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去美元化已经开始！经济学家：人民币取而代之的可能性“非常小”
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实际上是盯住美元的。人民币汇率只允许在中国央行每日确定的中间价2%的区间内交易。此外，中国当局还决定哪些资本可以流出中国，这使得人民币无法接受自由市场流动。他写道：“这些(以及其他一些特征)根本不利于建立一种被用作日常无数国际交易的记账单位、交换媒介和/或结算基础的货币。” 风险投资家Chamath Palihapitiya也将去美元化的担忧描述为“无意义的事”，并引用了类似的理由，认为人民币不会成为主导货币。与此同时，Carson Group指出，美元还会存在一段时间，因为世界对美元的信任已经得到证实，美元在国际贸易中的地位也很突出。
超启 1评论2023-04-13
第一季度中国银行新增贷款创历史新高，央行下调存款准备金率刺激信贷
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济从疫情中断中反弹。为了刺激信贷增长，中国央行今年3月首次下调了银行存款准备金率。再加上放贷机构倾向于在年初提前发放贷款，第一季度银行贷款达到创纪录的人民币10.6万亿元(合1.54万亿美元)，较此前的纪录2022年第一季度增长27%。中国人民银行周二(4月11日)公布的数据显示，3月份银行新增人民币贷款3.89万亿元，是2月份的两倍多，超出分析师预期。路透调查的分析师此前预计，上月中国新增人民币贷款将升至3.24万亿元，高于2月份的1.81万亿元。新增贷款高于上年同期的3.13万亿元。去年12月，中国政府取消了新冠清零政策，并采取了其他措施，开始重新点燃信贷需求。不过鉴于全球银行危机的压力和中国出口需求疲软，人们担心信贷需求增长势头可能会减弱。国泰君安国际(Guotai Junan International)经济学家Zhou Hao表示：“2023年第一季度中国的信贷数据依然强劲，这为整体经济复苏定下了总体积极的基调。由地方政府支持的基础设施支出应该在这里发挥关键作用。由于当地有利的房地产政策，3月份家庭中长期贷款也大幅增加。” 路透社根据官方数据计算得出，3月份家庭贷款(主要是抵押贷款)从2月份的2081亿元跃升至1.24万亿元，中长期家庭贷款从2月份的863亿元上升至6348亿元。企业贷款从2月份的人民币1.61万亿元增至2月份的人民币2.7万亿元。中国几家中小银行下调了存款利率，此举可能有助于降低成本，因为银行存款增加导致银行利润率受到挤压。中国3月份新增家庭存款从2月份的7926亿元增至2.9万亿元，使第一季度储蓄达到9.9万亿元，而2022年全年存款为17.8万亿元。 3月份广义M2货币供应量同比增长12.7%，符合预期，而人民币贷款余额增长11.8%，为17个月来最高。未偿社会融资总额(TSF)是衡量经济中信贷和流动性的广义指标，3月份同比增长10%，创四个月来新高。3月份TSF从2月份的3.16万亿元增至5.38万亿元，超出了4.5万亿元的预期。但分析人士认为，这种上升趋势在今年下半年可能无法持续。凯投宏观(Capital Economics)在一份报告中表示：“我们预计，受房地产行业复苏以及重新开业改善商业信心的推动，未来几个月，广泛的信贷增长将进一步加速。” 信贷增长可能从年中开始放缓。贷款将会遇到监管限制。随着经济活动和信贷需求在放弃零冠后反弹，中国人民银行的重点似乎已转向化解金融风险。” 由于需求持续疲软，中国3月份居民消费价格指数创下18个月低点，工业品出厂价格降幅加快，加大了政府出台更多宽松政策以支撑刚刚开始的复苏的可能性。
白兔捣药秋复春2023-04-11
中国信贷扩张速度超预期！3月金融机构新增3.9万亿元贷款，融资总额达5.4万亿元
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中国3月份信贷扩张速度快于预期，这表明中国央行向经济中释放更多长期流动性、支持银行放贷的举措正在刺激投资活动。中国人民银行周二(4月11日)表示，上个月的融资总额达到人民币5.4万亿元(合7840亿美元)，高于彭博社调查经济学家的预估中值。金融机构新增贷款3.9万亿元，也高于预期。其中企业新增中长期贷款(衡量企业投资新项目和新产能意愿的指标)较一年前大幅增加，政府债券发行依然强劲，地方政府已宣布计划今年将主要建设项目的支出提高17%。因为银行急于达到贷款目标，信贷增长通常在每个季度末加速。但2023年前两个月中国的贷款和融资活动也强于预期，政府债券发行激增，企业信贷需求在取消新冠疫情限制后开始复苏。澳大利亚和新西兰银行集团大中华区首席经济学家Raymond Yeung表示：“如果信贷增长的趋势延续到4月和5月，将通过投资融资转化为对经济复苏的重要支持。” 中国人民银行加大了现金注入，以帮助银行应对流动性收紧。据彭博经济估计，中国上个月通过降低存款准备金率，向银行系统释放了5000亿元长期现金。中国央行还通过3月份的月度中期贷款操作增加了两年多来最多的现金。彭博经济学家Eric Zhu表示：“数据显示，企业正在更多地利用政府的贷款支持。数据还显示，家庭对抵押贷款的需求正在复苏，这是房地产市场下滑开始缓解的另一个迹象。我们预计，在更宽松的政策立场和更广泛的需求复苏的支持下，信贷增长将在第二季度继续攀升，尽管是渐进的。” 包括彭博经济的David Qu在内的其他一些经济学家预测，政策利率将在第二季度下调。周二在有关部门公布了疲弱的通胀数据后，放松政策的预期继续升温。随着10年期政府债券收益率创下12月中旬以来最大单日跌幅，债券价格上涨。有迹象表明，一些地方的住房需求正在复苏，作为抵押贷款指标的新增家庭中长期贷款强劲增长，达到2022年1月以来的最高水平。在上个月宣布降准的声明中，中国人民银行誓言要保持“货币信贷总量适度，增长速度稳定”。今年3月连任的中国央行行长易纲表示，今年的货币政策将在很大程度上保持稳定，目前的经济利率是“适当的”。
白兔捣药秋复春2023-04-11
中国央行必须做的更多！中国CPI弱于预期，更多刺激政策的呼声响起
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(pboc)在提供支持方面持保留态度。中国央行今年没有降息，而是通过降低存款准备金率(即银行必须保持的现金储备)来支持放贷。刺激措施还以推动基础设施建设的形式出现，中国各省份计划今年将重大建设项目的投资增加近五分之一。不过，疲弱的通胀数据表明，中国央行可能必须采取更多措施，通过政策降息来支持经济复苏。彭博经济学家David Qu指出：“总体而言，这些数据强化了我们的观点，即中国人民银行必须——也将——在第二季度下调一年期政策利率。我们预计下调10个基点。这不是激进的行动，但它将表明支持的立场，并有助于提高信心。” 荷兰国际集团大中华区首席经济学家Iris Pang说，政府可能还会考虑更多的财政刺激措施。 “没有必要再采取观望态度了，”Pang说，并补充称，中国政府应考虑加大基础设施投资和刺激消费，比如对电动汽车提供补贴。“数据显示，外部需求疲软已经影响到中国的制造业和制造业劳动力市场。” 一位与政府有关联的有影响力的经济学家也呼吁采取更强有力的货币政策行动。在《上海证券报》周二发表的一篇采访中，原央行货币政策委员会委员李扬表示，鉴于政府债务在央行总资产中所占比例相对较小，中国央行可以为财政政策提供更多支持。下周，国家统计局将公布2023年第一季度的关键经济指标，在消费支出反弹的推动下，这些指标可能会显示增长加速。接下来的几周，中共中央政治局很可能会召开会议，将评估迄今为止的经济表现，并制定未来的关键政策。仲量联行大中华区首席经济学家Bruce Pang说：“有关部门需要加强政策支持，以拉动内需，优先恢复和扩大消费。”
超启2023-04-11
随着需求减弱，中国CPI、PPI“双降” 野村：料政府不会推出大规模刺激措施
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费放在首位，继续加大扩大内需力度。” 中国央行在3月份下调了银行存款准备金率，以支持面临出口疲软和房地产低迷等不利因素的经济。中国总理李强上周五表示，北京需要“想方设法”稳定对发达国家的出口，并警告称全球经济放缓对国内经济的影响仍然是一个关键问题。但是，分析人士认为中国的政策支持是有限的。野村分析师表示：“中国人民银行在3月底刚刚将存款准备金率下调了25个基点。然而，由于对金融风险的担忧，北京方面仍然没有推出大规模刺激措施的意愿。”
Peng2023-04-11
G20财长和央行行长齐聚华盛顿！利率、美元、中美紧张关系等议题惹人注目
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债券贬值，引发了更广泛的银行业困境。中国央行上月表示，硅谷银行事件显示了快速加息的危害。印度是对发达国家应对通胀挑战方式不满的国家之一。印度总理莫迪的经济顾问桑亚尔上个月呼吁美国和欧元区在银行业出现问题后暂缓进一步收紧货币政策，并批评发达国家在疫情期间过度的财政刺激。石油减产冲击沙特阿拉伯、俄罗斯和其他欧佩克+成员国最近出人意料地将日产量削减100多万桶，这震惊了市场和政策制定者。美国财政部长耶伦称这一举措“没有建设性”，但在全球经济增长放缓之际，主要产油国的一些财长将认为此举有助于增强他们的资产负债表。在意外减产后，上周五油价连续第三周上升。债务危机国际货币基金组织最近几个星期批准了对一些陷入困境的经济体的援助，其中包括向乌克兰提供156亿美元的援助，这是向一个处于战争状态的国家提供的首笔贷款，以及向斯里兰卡提供的30亿美元援助。与此同时，包括赞比亚在内的其他陷入债务困境的国家正艰难地与债权人就重组进行谈判，中国正在推动重新安排偿债时间，而不是承担损失，并要求多边开发银行接受减记。二十国集团所谓的“共同框架”(Common Framework)是一份加快债务重组进程的路线图，但多次遭到推迟。国际货币基金组织、世界银行和现任二十国集团主席国印度将于4月12日召开会议，试图达成更大的共识。时间至关重要。约15%的低收入国家已经陷入债务困境，另有45%面临高债务脆弱性，而且这一数字还在不断增加。即将离任的世界银行行长马尔帕斯说，减免债务对于避免“失去的十年”的发展至关重要，并计划本周推动这一进程的改革。气候融资耶伦是推动改革多边开发银行的人士之一，以提高它们的融资能力，并应对包括气候变化在内的一系列全球挑战。世界银行的一项计划可能会在未来十年增加500亿美元的贷款。前万事达公司首席执行官、美国选定的下任世界银行行长邦加已经接受了这样的愿景。但是，南非和其他一些国家警告说，世界银行承担了太多的任务，这可能会破坏该银行帮助贫穷国家减少贫困和加速发展的重点。同样受到审查的还有任何提高杠杆率、危及其AAA最高信用评级的举动。美元在美国主导的冻结俄罗斯央行储备的令人震惊的行动之后，许多新兴市场对在跨境贸易和金融中深度依赖美元是否明智提出了质疑。尽管美国官员认为美元在全球金融体系中的主导地位几乎没有风险，但各种增加使用其他货币的举措正在酝酿之中。上个月，印度提出了一项这样的倡议，向面临美元短缺的国家提供自己的货币作为贸易的替代选择。华盛顿会议还可能看到央行数字货币的最新前景，以及政策制定者对加密货币世界困境的看法。日本的伯南克日本央行新任行长植田和男被誉为日本的伯南克，也是从学术界转型为央行明星。预计他在执掌日本央行几天后，将出现在华盛顿的全球舞台上。国际投资界和政策制定界将热切希望听到有关他打算如何塑造日本货币政策的任何暗示，目前市场普遍预期他将缩减日本央行仍然极度刺激的立场。俄乌战争俄罗斯对乌克兰的战争已进入第二年，继续对大宗商品和能源贸易产生影响。俄罗斯高层代表的缺席也将引人注目。七国集团(G7)官员在一年前于华盛顿举行的二十国集团会议上退场，当时普京总统刚刚入侵俄罗斯几周。
财经风云2023-04-11
突发！中国版抖音“支持比特币” 人民币计价响应“去美元化” 加密禁令转向的第一步？
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比特币挖矿算力方面的主导地位。此外，中国央行也禁止其他与加密相关的活动，理由是这些资产对该国的经济稳定构成风险。因此可以肯定地说，抖音的新功能是有争议的，但它标志着中国对加密货币的浓厚兴趣仍然存在，因为据报道该应用每天有超过4亿用户。但和推特不同的部分是，抖音显示比特币兑人民币而非美元的价格，这虽然是中国应用程序的典型特征，但也反映了正在进行的全球去美元化趋势。随着香港等中国地区最近转向加密货币，中国可能开始软化其对加密货币的立场，从而催生以人民币计价的加密货币市场。#去美元化浪潮# 外媒也在早前提到，中国正在低调提供香港支持，重新拥抱加密市场。香港财务司司长陈茂波周初指出，加密市场刚经历崩溃，正是发展Web3最好时机。他在文章中写道：“事实上，全球就Web3发展的比拼也正在深化，互相较量的是谁可以在风险可控的前提下，营造出容让应用和创新的最大空间。不论是在现有基础上的改革，还是颠覆性的创新，其终极目标都离不开为现实生活和实体经济解决痛点，以及提升效率，并推动更包容、更普惠的发展。” “例如，如何利用代币化技术为债券巿场解决长久以来的交易透明度痛点，以至助力绿色金融下一阶段的创新；又例如探索利用区块链技术简化供应链和贸易的交易过程、降低成本等。这些现实场景的应用，都有待我们进一步深入探讨、引领创新。” 他继续补充：“当然，过去一段时间虚拟资产巿场大幅波动，最近也有虚拟资产交易所倒闭，让社会上一些人对Web3的前景感到怀疑。然而，我们认为这正是推动Web3发展的最好时机。” “回想起2000年初，全球也经历过科网兴起至泡沫爆破。在这个周期后，巿场参与者变得更为冷静，在投机炒作退潮后，剩下来有实力的参与者会更专注比拼技术创新、实际应用和价值创造，贡献于提升实体经济的质量，这是互联网科技产业走过的历程。” “我相信，Web3也正在经历同样的过程。下一阶段，巿场参与者需要更深入发展区块链技术，让其透明、高效、安全、去中介化、去平台化、低成本的特点和优势找到更广泛的应用场景、解决更多现有商业模式的痛点乃至打破垄断等问题，让用户可更广泛分享数据的经济价值，并为实体经济带来跨越式的进步。” 他也提出香港的最新发展方向：“为了让Web3稳慎走好创新发展的道路，我们将采取适当监管和推动发展两者并重的策略。在适当监管方面，我们除了确保金融安全、防范系统风险外，也会做好投资者教育和保护，以及反洗黑钱等方面的工作。在相同活动、相同风险、相同监管的原则下，我们将在今年六月首先引入虚拟资产服务提供者发牌制度，亦正研究稳定币等的监管，确保虚拟资产行业可持续和负责任发展。”#NFT与加密货币#
圈内人2023-04-11
加拿大经济数据强劲通货膨胀降温？分析师：央行做法正确，预计将维持利率不变
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，他被批评在遏制通货膨胀方面行动太慢。中国央行承认，最初对价格压力的判断有误。 2月份出人意料的强劲数据导致经济学家上调了对GDP的预期，路透社调查的六位经济学家的预测中值为第一季度增长2.5%，远高于加拿大央行预测的0.5%。 Orlando表示：“对于加拿大央行，他们可能会担心经济活动的反弹，但我们认为，他们仍希望在2023年剩余时间内出现减速。” 路透调查的33位经济学家都认为，加拿大央行周三宣布下次政策时，将维持关键隔夜利率不变。货币市场押注央行的下一步举措将是降息。投资者的理由是，借贷成本上升的全面影响尚未显现，而全球银行系统最近的压力加剧了人们对信贷紧缩的担忧，包括在美国。 “我们认为增长主要是由先前供应限制的缓解推动的……而不是国内需求显著增强，”加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)高级经济学家Andrew Grantham表示。“我们怀疑加拿大央行将同样看待第一季度GDP的明显强劲，并提高其对潜在增长的估计。” 经济学家表示，快速的人口增长以及供应链中断的缓解可能会增加加拿大的潜在增长，加拿大央行最近估计，2023年和2024年的平均增长率为2.25%。加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen表示，加拿大经济面临借贷成本上升和金融稳定担忧的阻力，同时通胀降温幅度超过美国。"因此双方仍有充分理由让加拿大央行暂时保持观望态度，" Janzen说。
绿山墙的安妮2023-04-10
1024吨黄金从瑞士运抵中国！中国再购买18吨黄金为连续第5个月增持
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美)讯中国对黄金的需求仍然无法满足，中国央行的最新数据显示，中国上月购买了18吨黄金。国家外汇管理局周五表示，由于美元走软，而全球金融市场上涨，截至3月底，中国外汇储备增加至3.1839万亿美元。外汇局在一份声明中表示，与2月底相比，这一数额增加了507亿美元，升幅为1.62%。外汇局表示:“中国经济基本面良好，发展前景广阔，有利于保持外汇储备规模总体稳定。” 外汇局的数据还显示，中国的黄金储备从2月份的6592万盎司增至3月底的6650万盎司，为连续第五个月增长。中国的黄金购买狂潮连续第五个月出现。欧洲、中东和亚洲市场高级分析师Krishan Gopaul表示，自去年11月以来，中国已购买了120吨黄金。他在推特上评论称:“目前黄金储备总量为2068吨。” （来源：推特）近期有报道指出，中国已接收了来自瑞士运来的1024吨黄金。据瑞士海关3月21日公布的数据显示，2月份，中国市场从瑞士进口黄金的数量较1月增长了75%，达到93吨，高于1月份的53吨，也是自去年12月以来的最高水平，而在2022年，瑞士更是向中国出口了524吨黄金，高于2021年的354吨，且是自2018年以来最多的一次。多位业内人士表示，中国相关部门连续五个月增持黄金储备，主要受到四重因素影响，一是鉴于美联储持续大幅加息与欧美银行业风暴或导致未来全球金融市场剧烈波动，中国相关部门通过增持黄金能降低外汇储备规模波动幅度，确保外汇储备金额继续平稳波动；二是国际形势持续变化令中国外汇储备需加快资产多元化配置步伐，作为传统避险类资产与超主权资产，黄金可以带来更好的资产保护作用；三是随着中国外汇储备持续回升，相关部门也需增持黄金，令黄金占比保持在一个相对合理的水准；四是随着更多国家开展跨境贸易本币结算，增持黄金也有助于增强本国货币汇率稳定性与货币安全性。许多分析师表示，中国在贵金属市场的主导地位正在彻底改变投资格局，为投资者创造坚实的价值。 abrdn ETF投资策略主管Bob Minter表示，在当前环境下，在市场有坚实支撑的情况下，金价触及历史新高只是时间问题。他还补充称，在金融市场充斥如此多不确定性的情况下，增持黄金将是一个很好的保险策略。中国最新增持黄金之际，上个月黄金价格上涨超过7%，创下有记录以来最高的月度收盘价。分析人士指出，随着中国为人民币建立国际信誉，预计中国将继续增加其官方黄金储备。在与美元竞争世界储备货币地位的过程中，中国继续取得重要进展。在最近接受Kitco News采访时，Sprott市场策略师Paul Wong表示，去美元化趋势不会很快消失，并为黄金提供了长期支撑。他指出，各国在分散资产时必须有战略眼光，不能只是抛售他们所持有的所有美元。 “如果你正在进入不同的经济领域，而紧张局势全面出现，跨越政治光谱，你想摆脱那些美元资产，你唯一的选择是购买黄金。” 世界黄金协会上周表示，2月份全球黄金储备增加52吨，连续第11个月增长。今年迄今，各国央行的净购买量为125吨。Gopaul在报告中表示:“这是至少自2010年以来最强劲的一年开局，当时各国央行成为年度净买家。”
忆芳2023-04-08
突发！Tether利用“爆雷”银行接触美元系统美国司法审查交易中国央行重磅声明
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管风险。美国司法机关已经开始审查交易，中国央行副行长宣昌能则声明，监管缺失加剧非理性市场行为，加密货币交易是一个非常中心化的进程，潜藏了很多风险。据彭博社报道，全球最大的稳定币发行商Tether使用Signature Bank将美元资金从美国转移到巴哈马。Tether使用该行的Signet支付平台，将美国客户的资金转移到他们在巴哈马的银行合作伙伴Capital Union Bank，支付美元以购买USDT稳定币，直到Signature Bank在3月份关闭并被监管机构接管。 (来源:Twitter) Signet于2019年作为实时支付平台启动，是许多加密货币机构客户，包括交易所Coinbase和Kraken等的重要技术，即使在监管机构关闭银行后仍在继续运营。通过美元系统转移，Tether大幅简化加密客户购买USDT的程序，意味着Tether有利用美国的金融网路营运其稳定币事业，这项操作直到前几周Signature Bank遭到接管才被发现。 Tether首席技术官Paolo Ardoino在回应文章时发推文称，：“Tether没有直接或间接接触过Signature Bank。” 另外在3月2日和10日，Paolo也在推特上表示，该公司分别没有接触过Silvergate和硅谷银行(SVB)。 Tether先前声称与Signature Bank没有直接曝险，虽然彭博社的这项消息指出，它仍然有透过其支付网路经营其稳定币事业，但由于Tether本身并没有被制裁，因此银行与其互动并不违法。但值得关注的是，Tether被认为是高风险客户，假设银行不知道这笔交易是客户与Tether的交易，那么美国传统银行的监管上将会有问题。 Tether也透过电子邮件回应，他们向来与各家银行都有互动关系，公司本身会针对其中的风险进行评估，确定稳定币不会受到合作银行的风险影响，过去Tether曾尝试在美国开户以扩大营运，但都遭到银行关户拒绝，目前司法机关已经在调查Signature Bank与Tether之间的交易。在最近的2023年巴黎区块链周活动中，Paolo强调Tether拥有约17亿美元的超额储备，并称USDT是银行业危机后“世界上最安全的资产”之一。此前，Tether在3月3日接受《华尔街日报》的“陈旧指控”，称该公司伪造文件以开设银行账户。该报告称，Tether伪造销售的发票和交易，并躲在第三方背后，以便有机会开设银行账户，否则他们无法获得权限。中国人民银行(中国央行)副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛表示，加密货币未解决信用货币存在的问题，还潜藏很多风险；要加快完善与数位经济相适应的监管机制，监管缺失会加剧非理性的市场行为。他表示，加密货币、特别是凭空产生的加密货币并未解决信用货币存在的问题，而且交易过程中涉及与法定货币的兑换、杠杆交易等，基本掌控在交易平台、发行方或交易商、做市商手中，是一个非常中心化的进程，潜藏了很多风险。他指出，该领域缺乏有效监管，屡屡发生市场操纵诈欺、滥用关联交易、挪用客户资产或将客户资产和自有资产混同操作，近期也出现一些暴雷风险，FTX、币安等平台就在美国受到了监管部门的调查。宣昌能强调，“特别是FTX，大家挖挖掘得越深，越觉得这简直就是个诈欺，它过去的对外宣传实际上误导了很多的投资者。” 他补充，近年出现了与法币、黄金、国债等挂钩的稳定币，部分解决了加密货币币值不稳定的问题，而且可进行兑换、跨境支付便利，一定程度受到市场欢迎，但是也存在一般、特别是凭空产生的加密货币所共有的交易平台诈欺和用于非法交易活动的风险。他说，国际间目前对加密货币的加强监管已逐步形成共识。中国在2017年禁止金融机构给加密货币和代币交易提供任何服务，保护了投资者的权益，保护了市场的稳定。#银行业危机#
小萧2023-04-06

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