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特朗普向中国打响“第一枪” ！彭博: 特朗普风险回归中国为人民币划了条红线
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元汇率剧烈波动，分析师们越来越多地预测中国央行将屈服，但中国人民银行一直将其每日人民币中间价(北京方面偏爱的指导人民币预期的工具)设定在强于1美元兑7.2元人民币的水平。周二，中国央行将人民币兑美元中间价设定在一周高点，顶住了特朗普在社交媒体上承诺征收新关税后人民币兑美元的普遍抛售。 (截图来源：彭博社) 特朗普当地时间11月25日在他创立的社媒平台Truth Social贴文，称由于麻醉品等非法药物的涌入，美国将在现有所有关税基础上对中国商品额外征收10%的关税。彭博社指出，美国的关税威胁和中国央行的货币管制相结合，让交易员想起特朗普第一个任期内发生的拉锯战。但这一次，风险甚至更高：中国正在保护人民币的愿望与让经济增长重回正轨之间取得平衡，这迫使中国央行在让人民币过强或过弱之间找到一个“舒适区”。麦格理集团(Macquarie Group)中国经济主管Larry Hu表示：“中国央行将保持人民币兑美元相对稳定，就像迄今所做的那样。为了应对更高的关税，中国将更多地依赖于国内刺激，而不是货币贬值。” 在国内现货市场，人民币兑美元汇率较中间价出现三周以来最大的折让，这表明尽管有北京方面的支持，但交易员仍看空人民币。中国央行设定的中间价比彭博社调查的平均预估高出0.7%。这一中间价将在岸人民币汇率上下浮动幅度限制在2%。周二离岸人民币汇率在1美元兑7.26元人民币左右，早盘一度下跌0.4%。中国央行通常会优先考虑人民币的稳定，即使在人民币走软可能有助于经济的情况下也是如此，因为人民币的快速下跌可能导致资本外流的恶性循环。在2015年，中国决定允许人民币快速贬值，导致基金退出激增，给中国的决策者留下痛苦回忆。不过，一些交易员认为，中国央行将人民币兑美元汇率固定在1美元兑7.2元人民币以上的决心不会持久。中国人民银行此前曾将人民币汇率维持在看起来像“红线”的水平，然后在市场压力面前退缩。 2019年，中国央行决定让人民币兑美元中间价超过6.9的前一条红线，这一决定引发人民币抛售热潮。人民币最终自全球金融危机以来首次跌破7。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)亚洲宏观策略主管Jeff Ng表示：“我预计中国央行近期将把人民币兑美元汇率定在7.20附近，如果美元继续走强，它可能会升至7.25。由于政策的不确定性，我预计美元/离岸人民币汇率近期将在7.35上方。”
tqttier2024-11-26
人民币“最害怕”的来了！特朗普称将对华加征关税离岸人民币跌至四个月最低水平
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lfe补充道，如果中美贸易战真的爆发，中国央行可能会允许人民币进一步贬值，以保护中国的出口，并改善其谈判地位。分析师预计，人民币兑美元汇率将在2025年跌破17年低点，最悲观的观察人士预计人民币将下跌10%左右。美国彭博社11月18日报道称，人民币比上次贸易战期间更加脆弱。中国政府债券收益率远低于美国。外国公司正在撤回投资。经济增长参差不齐，通货紧缩的阴影可能会把利率拉得更低。法国巴黎银行预计，如果特朗普兑现对中国商品征收60%关税的承诺，美元兑人民币汇率将稳定在7.5左右，而瑞银集团预计明年的汇率为7.60-7.70，法国兴业银行预计明年第二季度的汇率为7.40。这些预测都表明，在岸人民币将跌破去年7.351的低点，这是2007年以来的最低水平。一些分析师甚至更进一步：杰富瑞金融集团预计，2025年人民币兑美元的每日中间价将在8元左右。人民币上一次处于这一水平是在2006年。
tqttier2024-11-26
中国掀“特朗普关税”恐慌行动！彭博调查：今年出口将刷新纪录准备下调存款准备金率
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高于2022年的纪录，且中国人民银行(中国央行)准备在第四季下调存款准备金率25个基点。由于特朗普威胁在明年1月上任时提高中国关税，消费者纷纷抢先下订单，经济学家预计今年中国出口将创下历史新高。根据彭博社11月15日至21日调查的分析师预测，今年最后三个月的出口增速将比去年同期加快至7%。这比美国大选前10月份的5%增幅有所上升，并将推动今年的出口总额达到3.548万亿美元，高于2022年的纪录。马来亚银行投资银行集团经济学家Erica Tay表示：“未来几个月，中国出口可能会受益于外国公司的恐慌性囤货。(中美)贸易战的阴影可能会导致中国决策者明年更加依赖有利于消费的刺激措施。” 美媒指出，中国本季出口已经创下2022年7月以来的最快增幅，使中国有望实现创纪录的贸易顺差，今年可能达到近1万亿美元。尽管官员们最近几周转向刺激经济，但中国方面仍继续寻求海外销售来抵消国内需求的疲软。在竞选期间，特朗普威胁要将对中国商品的关税提高到60%，彭博经济预测这一水平将严重损害世界两大经济体之间的贸易。在特朗普的第一个任期内，他向价值3000多亿美元的中国商品征收了高达25%的关税，引发了中国方面的报复，而美国现任总统拜登基本上保持了这些关税。特朗普重返白宫后贸易战可能扩大，这引发了人们对明年将出台更多刺激措施的预期，因为中国正准备迎接新的保护主义时代。与蓬勃发展的出口形成鲜明对比的是，由于国内经济难以回升，进口增长停滞不前，这引发了全球各国的强烈反对，这些国家担心廉价中国商品会大量涌入中国。彭博调查显示，中国第四季国内生产总值(GDP)预计将增长4.9%，高于上个月预测的4.8%。 #中国经济# (来源:Bloomberg) 接受彭博调查的经济学家预计，中国将在第四季下调存款准备金率25个基点，同时将7天期逆回购等关键政策利率维持不变直至明年，从而释放更多资金供银行放贷。这一预期与10月份的调查结果一致。中国央行上一次下调存款准备金率是在9月份，此前不久，中国央行行长潘功胜公布了一系列积极措施，以抑制中国经济放缓。 10月，潘功胜重申，中国央行可能会在年底前再下调存款准备金率25至50个基点，具体取决于市场的流动性状况。荷兰银行高级经济学家阿尔延·范迪克胡森(Arjen van Dijkhuizen)表示：“我们预计关税冲击将比2018-2019年更大，但中国现在对美国的依赖程度降低，并制定了应对策略(包括人民币贬值)，并将加大刺激措施。”
圈内人2024-11-26
特朗普即将上台，中国企业为何加速囤积美元？
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美元收入留在离岸账户中。截至10月底，中国央行数据显示，境内外币存款在过去12个月内增长6.6%，达到8,365亿美元。分析师预测，人民币兑美元汇率可能从当前的7.24跌至明年年底的7.3。 “美国和中国之间的利率差距很大，并且这种情况将长期持续……持有美元资产对中国出口商来说是自然选择，”矿产出口商浙商中拓集团金融市场业务部总经理Liu Yang表示。他补充说，美国高利率给远期合约带来压力，使出口商锁定未来汇率变得不经济，但对进口商来说是有利的，同时出口商可以在约7.5水平卖出看涨期权。贸易格局的改变持有美元一直是获利策略，美元因美国利率高企和中国利率下降而保持强势。然而，鉴于特朗普第一任期内的贸易动荡，中国企业正为未来可能的破坏性局面做好准备。在特朗普实施关税和疫情期间，人民币经历了先涨10%后跌约12%的剧烈波动。这段经历让中国企业更具应对能力，全球贸易格局也因此重塑，影响到金融市场，尤其是外汇市场。 “高关税制度还可能从长远来看改变货币对冲流动的构成，”花旗银行亚太地区外汇交易主管Nathan Swami表示。“多年来，人民币在全球支付和贸易中的份额一直在增长，部分新增贸易可能不再以美元计价，从而改变对底层货币对冲的需求。” 根据全球银行信息网络SWIFT的数据，截至10月底，人民币在全球贸易融资中的份额达到5.77%，位列第二，仅次于美元，而2020年时这一比例约为2%。海关数据显示，中国出口到美国的份额近年来稳步下降，而出口至东南亚、印度和墨西哥的份额却在增加。减少风险的实践一些出口商已经开始尝试通过人民币定价或双向贸易流动的方式削减汇率风险。位于广东的一位LED灯出口商王先生在南美和非洲开展业务，他通过与客户自行制定外汇交易来降低风险。他表示，企业应通过双边贸易来减少风险：“这意味着利用出口收入购买当地商品以进口到中国，同时将利润转换为美元。这是管理汇率风险的简单、基础的方法。” 福建的一位汽车进口商韩先生也从事商品出口业务，他补充说：“双向贸易提供了一种自然对冲的方式。” 尽管大多数企业难以灵活应对风险，人民币贬值让出口商受益，因为这提高了全球竞争力，并在利润转换为人民币时增加收益。但咨询师表示，当前形势让企业更关注对冲策略。 “当中国企业进入新市场时，他们需要认真思考自己是在‘餐桌上’，还是被‘摆上餐桌’，”咨询公司FX Expert首席运营官刘先生说。他指出，企业正在进入外汇波动较大的国家。“虽然特朗普带来了短期焦虑，但‘走出去’的长期趋势对我的业务是积极的。”
风起2024-11-25
会员
【直击亚市】黄金今日暴跌60美元！特朗普重大决定打击美元，全球股债涨声欢迎
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政措施以振兴经济的持续失望。与此同时，中国央行在9月降息后维持政策贷款利率不变，表明当局在加大货币刺激方面仍保持耐心。 10年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.35%。美元走软，而比特币从周末的下跌中反弹。作为宏观对冲基金Key Square Group的负责人，贝森特表示将支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他会优先考虑经济和市场稳定，而不是追求政治目标。贝森特的提名缓解了市场对特朗普保护主义政策的担忧，这些政策可能导致通胀加速、贸易紧张加剧以及市场波动性增加。交易员对“特朗普交易”的押注正在降温，这种交易模式包括美元上涨和比特币走高，而这主要源于市场对因进口成本上升和减税而导致高利率的预期的修正。 “与大刀阔斧地推行重大政策变化相比，他更倾向于采取渐进式的方式，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在彭博电视上表示。市场可能会感到宽慰，因为这次提名显示，特朗普政府是“美国优先”而非“美国独占”的执政模式。汇市方面，彭博美元指数创两周多以来最大跌幅，日元涨幅居前。交易员押注特朗普的财政政策——包括全面的贸易关税和持续的经济增长——推动美元在截至上周五的连续八周上涨。大宗商品方面，在经历近两个月来最大单周涨幅后回落，因乌克兰和中东的地缘政治风险令投资者保持谨慎。黄金在上周创下20个月来最大涨幅后下跌，目前失守2700美元，并加速走低至2660附近，较日高2720大跌近60美元。当地时间11月24日晚，以色列公共广播公司报道称，以色列已原则上同意美国提出的以黎停火协议草案，以总理内塔尼亚胡目前正在研究如何向公众公布该草案。报道同时称，美国已向以色列保证，如果黎巴嫩真主党违反停火协议，以色列将能够单方面采取行动。与此同时，Axios援引一名美国官员的话报道称，“黎巴嫩停火协议即将达成，仍有一些工作要做。”Axios援引以色列高级官员的话说，以色列的趋势是朝着签署黎巴嫩停火协议迈进。本周，亚洲交易员将密切关注日本的通胀数据，此前日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）上周暗示，12月政策会议正在进行中。新西兰联储预计将在周三下调基准利率。此外，欧洲将公布一系列通胀和增长数据。在美国，交易员将关注美联储11月会议纪要、消费者信心指数和个人消费支出数据，以评估明年的降息前景。
云涌2024-11-25
中国央行连续第二个月按兵不动！未来降准可能与降息捆绑？
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报社(亚太)讯在9月最近一次降息后，中国央行连续第二个月维持政策贷款利率不变，显示当局在加大货币刺激方面保持耐心。根据周一(11月25日)发布的声明，中国人民银行将一年期中期借贷便利（MLF）的利率维持在2.0%。彭博社调查的14位经济学家均预测此次利率不会变动。中国央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月25日，人民银行开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。上个月的经济数据表明，中国经济出现一些初步的企稳迹象。此前，自9月底以来，中国政府推出一系列措施，以推动经济重回正轨，从而实现今年5%左右的增长目标。在本月的操作中，央行通过MLF提供9000亿元人民币（约合1240亿美元）的政策贷款，扣除1.45万亿元的到期量后，本月实现净回笼5500亿元。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“MLF数量与本月的预期相符。鉴于中国央行6月份宣布的货币政策框架改革，MLF的使用可能会逐步减少。” 近几个月来，央行还通过其他流动性工具向金融体系注入资金，包括开展逆回购操作和购买政府债券。此外，中国正在调整政策利率框架，以更有效地影响市场借贷成本。为此，央行正将7天期逆回购操作的利率作为关键参考利率，同时弱化MLF的作用。荷兰国际集团的Lynn预计，由于近期经济数据有所改善，中国央行将在2025年初下调银行存款准备金率，而不是今年年底。Lynn表示：“在9月份货币政策举措取得成功后，降准可能会与再次降息捆绑在一起，向市场发出更强烈的信号。”
风起2024-11-25
中国经济重磅信号！华尔街日报：这是中国拯救经济的“B计划”
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导风格于事无补。清华大学经济学教授、中国央行前顾问李稻葵表示，一些基层官员担心失误受到惩罚，反而花太多精力假装执行政策。李稻葵认为，集权有利于政治决策，但对于经济来说，需要某种程度的混乱。
tqttier2024-11-25
会员
央行11月缩量平价续作9000亿元MLF，中标利率持平2%
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11月25日，中国央行缩量平价续作9000亿元MLF，中标利率维持在2%。据央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展9000亿元中期借贷便利(MLF)操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。此外，为维护月末银行体系流动性合理充裕，今日央行以固定利率、数量招标方式开展了2493亿元逆回购操作。公开数据显示，11月MLF操作量9000亿元，到期量14500亿元，所以在11月操作净回笼资金5500亿元人民币。加上央行进行了1200亿元的逆回购净投放，整体上实现了4300亿元的资金净回笼。此前央行10月“按兵不动”，缩量平价续作7000亿元MLF；9月份MLF缩量续做，较8月下行0.3个百分点。符合预期回顾来看，本月中旬年内最大规模MLF到期。在11月15日，有122亿元逆回购、1.45万亿元MLF和800亿元国库现金定存到期。按全口径计算，公开市场实现净回笼5612亿元。其中，1.45万亿元的MLF到期量为今年以来最大规模。同日，面对1.45万亿元MLF到期，央行为对冲MLF到期、税期高峰等因素影响，开展了9810亿元7天期逆回购操作。市场此前普遍预计，本月央行操作规模会适当缩量。东方金诚首席宏观分析师王青曾表示，本月15日央行开展9810亿大额逆回购操作，但逆回购投放规模显著低于MLF到期量，主要原因是10月央行开展5000亿买断式逆回购，相当于已经提前向银行间市场投放中期流动性。 “从这个角度看，本月25日MLF操作也会适度缩量。” 市场再度期待降准。此前央行行长潘功胜曾表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步降准0.25个百分点到0.5个百分点。由于12月仍有1.45万亿元MLF到期量，叠加政府债券发行、年末现金投放等因素，市场分析人士预期，届时银行体系流动性可能面临较大补缺压力。浙商证券固收团队表示，预计12月流动性缺口加大，对应当月降准概率提升。预计DR利率中枢保持相对稳定，但分层延续高位状态。光大金融认为，年内后两月MLF到期高峰叠加专项债放量发行，及明年信贷“开门红”，预计央行将适时通过降准、逆回购、国债买入等操作释放流动性，平滑资金面波动，减轻机构跨年、跨季压力，12月中旬降准0.5个点为大概率事件。
格隆汇2024-11-25
中国刺激政策重塑市场：牛市复苏与投资策略
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.84亿美元。 2024年10月8日：中国央行宣布大规模货币刺激，股市在六天内上涨逾30%。 2023年12月15日：中国零售销售创八个月以来最快增速，为消费复苏奠定基础。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-25
【比特周报】中国“最懂区块链官员”宣告开除党籍和公职！特朗普一举刺激比特币上破9.9万
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称为“中国最懂区块链的政府官员”，也是中国央行数字货币(CBDC)的开创者之一。他遭指控利用监管权力为特定科技服务商谋取利益，涉及虚拟货币等权钱交易，非法收受巨额财物。 (来源:中央纪委国家监委网站) 调查显示，姚前以金融科技专家自居，为一己之私不遗余力扶持特定科技服务商，甘做围猎者的“重点培养对象”。滥用政策建议权、制定权、执行权等监管权力，弃守科技监管职责，在信息技术系统服务机构拓展业务、软硬件采购等方面为他人谋取不当利益，利用虚拟货币等进行权钱交易。搞迷信活动；无视中央八项规定精神，违规收受茅台酒等贵重物品和接受宴请；违反组织原则，在职工录用中为他人谋取利益；违反廉洁纪律，将应当由个人支付的租车等费用交由监管对象支付，违规借用监管对象大额钱款，违规投资入股企业。非法收受财物，数额特别巨大。经中国证监会党委研究，决定给予姚前开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组研究，决定给予姚前开除公职处分；收缴其违纪违法所得；经广东省汕尾市监委研究，决定将姚前涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。上海法院：个人单纯持有比特币、虚拟货币“不违法” 上海市高级人民法院近期针对一起虚拟货币发行融资服务合同纠纷案明确表态，虚拟货币作为商品具有财产价值，个人单纯地持有并不违法，但商事主体不得擅自参与虚拟货币投资或代币发行。据香港《南华早报》(SCMP)报道，上海高院的微信公众号文章指出，“个人持有加密货币并不违法”，尽管中国企业不得“随意”参与加密货币投资或代币发行。这些评论是最近一起诉讼案的案例审查的一部分，该诉讼涉及两家公司关于首次代币发行的纠纷，首次代币发行在中国被视为非法融资。 (来源:SCMP) 中国方面将加密货币视为金融稳定的威胁，与这些资产相关的商业活动在中国仍然被禁止，这使得它们的法律地位受到质疑。法官写道，作为一种具有财产属性的虚拟商品，加密货币所有权不受中国法律的禁止。但法官表示，这并不包括商业活动，因为它可能会扰乱经济和金融秩序，或成为非法活动的支付手段。 “这就是为什么法律法规始终对加密货币交易中的投机活动保持高压打击。” 比特币技术分析 Economies.com表示，比特币显示出更多的看涨倾向，达到99000美元的关口，并继续接近下一个主要目标的100000美元的心理关口，注意到在图表上出现的看涨通道内移动支持继续上涨以超越上述关口，并实现延伸至106000美元区域的额外收益的可能性。因此，将继续预测未来一段时间的看涨趋势，并注意到突破94800美元将停止看涨反弹，并推动价格在盘中开始看跌修正。 “周五的预期交易区间在96500美元支撑位和102000美元阻力位之间。”#VIP会员尊享# (来源:Economies.com) 各国监管动态：美国突传重磅消息！宾州176-26票通过《比特币权利法案》提出战略性比特币储备特朗普阵营突传“卖黄金、买比特币储备”！麻省理工研究者：恐将摧毁美元霸权地位美国监管准备重大洗牌？《华尔街日报》：特朗普将“私人会面”加密货币大佬…… 中国官媒：比特币会成为美国储备资产吗？比特币市场分析：一张图看黄金快被超越！知名金融博客：美国比特币ETF资产规模突破1000亿美元《富爸爸穷爸爸》作者：比特币下一目标价是…… 小心市场突然剧烈震荡！比特币冲破10万催化剂：微软有望12月表决入场投资加密货币行业消息：特朗普阵营突传重磅！贝莱德、VanEck支持“战略比特币国家储备” 纳入外汇稳定基金一天内暴涨超过10%！微策略登上华尔街交易量冠军再发债26亿加仓比特币苹果突发确认“出事”！昔日华人首富紧急警告资产风险事关英特尔芯片系统漏洞…… 美国政府2000万美元加密资产被盗！CoNET钱包挖矿、隐私保护引领安全革命特朗普惊传重大消息：谈判全资收购Bakkt加密交易所华尔街突传重磅“特朗普交易”！Genius Group：首次买入110枚比特币战略储备专栏文章：【小萧说币】错过比特币暴涨逾30%行情？交易员转向押注“这代币” 神烛线即将形成
链动精灵2024-11-22
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