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因中国市场需求强劲英伟达再订30万块H20芯片
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TradingKey07-29 19:08
刚刚，三大重磅来袭！
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流入。基于这些积极变化，高盛重申其对中国市场的“超配”立场，并将MSCI中国指数的12个月目标位上调至90点，预示着11%的潜在回报。不过，从估值角度看，高盛认为，A股市场的估值已不再低廉，单纯押注指数的轻松获利阶段或已过去。鉴于市场年初至今已上涨超过25%，MSCI中国指数的12个月远期市盈率达到12.7倍，位于“正常化”区间，不再是此前被压制的状态。因此，投资者应更加注重个股选择(Alpha)而非市场普涨(Beta)。具体策略上，高盛看好未来两大投资主题。一是中国民营“十巨头”(Prominent 10)，即10家有潜力在股市中提升主导地位的民营企业龙头，最新名单中加入了宁德时代。十巨头”分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程以及宁德时代。二是以分红和回购为代表的“股东回报”主题。高盛的中国股东回报投资组合在过去两年中取得了44%的总回报，分别跑赢MSCI中国和沪深300指数12个百分点和34个百分点，充分印证了精选策略的有效性。
证券之星07-29 16:18
行业报告：2024年全球全息烫印箔市场销售额758百万美元
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售价格（2022-2025） 2.4 中国市场，近三年全息烫印箔主要企业占有率及排名（按销量） 2.4.1 近三年全息烫印箔主要企业在中国市场占有率（按销量，2022-2025） 2.4.2 2024年全息烫印箔主要企业在中国市场排名（按销量） 2.4.3 近三年中国市场主要企业全息烫印箔销量（2022-2025） 2.5 中国市场，近三年全息烫印箔主要企业占有率及排名（按收入） 2.5.1 近三年全息烫印箔主要企业在中国市场占有率（按收入，2022-2025） 2.5.2 2024年全息烫印箔主要企业在中国市场排名（按收入） 2.5.3 近三年中国市场主要企业全息烫印箔销售收入（2022-2025） 2.6 全球主要厂商全息烫印箔总部及产地分布 2.7 全球主要厂商成立时间及全息烫印箔商业化日期 2.8 全球主要厂商全息烫印箔产品类型及应用 2.9 全息烫印箔行业集中度、竞争程度分析 2.9.1 全息烫印箔行业集中度分析：2024年全球Top 5生产商市场份额 2.9.2 全球全息烫印箔第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额 2.10 新增投资及市场并购活动 3 全球全息烫印箔总体规模分析 3.1 全球全息烫印箔供需现状及预测（2020-2031） 3.1.1 全球全息烫印箔产能、产量、产能利用率及发展趋势（2020-2031） 3.1.2 全球全息烫印箔产量、需求量及发展趋势（2020-2031） 3.2 全球主要地区全息烫印箔产量及发展趋势（2020-2031） 3.2.1 全球主要地区全息烫印箔产量（2020-2025） 3.2.2 全球主要地区全息烫印箔产量（2026-2031） 3.2.3 全球主要地区全息烫印箔产量市场份额（2020-2031） 3.3 中国全息烫印箔供需现状及预测（2020-2031） 3.3.1 中国全息烫印箔产能、产量、产能利用率及发展趋势（2020-2031） 3.3.2 中国全息烫印箔产量、市场需求量及发展趋势（2020-2031） 3.3.3 中国市场全息烫印箔进出口（2020-2031） 3.4 全球全息烫印箔销量及销售额 3.4.1 全球市场全息烫印箔销售额（2020-2031） 3.4.2 全球市场全息烫印箔销量（2020-2031） 3.4.3 全球市场全息烫印箔价格趋势（2020-2031） 4 全球全息烫印箔主要地区分析 4.1 全球主要地区全息烫印箔市场规模分析：2020 VS 2024 VS 2031 4.1.1 全球主要地区全息烫印箔销售收入及市场份额（2020-2025年） 4.1.2 全球主要地区全息烫印箔销售收入预测（2026-2031年） 4.2 全球主要地区全息烫印箔销量分析：2020 VS 2024 VS 2031 4.2.1 全球主要地区全息烫印箔销量及市场份额（2020-2025年） 4.2.2 全球主要地区全息烫印箔销量及市场份额预测（2026-2031） 4.3 北美市场全息烫印箔销量、收入及增长率（2020-2031） 4.4 欧洲市场全息烫印箔销量、收入及增长率（2020-2031） 4.5 中国市场全息烫印箔销量、收入及增长率（2020-2031） 4.6 日本市场全息烫印箔销量、收入及增长率（2020-2031） 4.7 东南亚市场全息烫印箔销量、收入及增长率（2020-2031） 4.8 印度市场全息烫印箔销量、收入及增长率（2020-2031） 5 全球主要生产商分析 5.1 光群雷射科技 5.1.1 光群雷射科技基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.1.2 光群雷射科技全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.1.3 光群雷射科技全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.1.4 光群雷射科技公司简介及主要业务 5.1.5 光群雷射科技企业最新动态 5.2 Kurz 5.2.1 Kurz基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.2.2 Kurz 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.2.3 Kurz 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.2.4 Kurz公司简介及主要业务 5.2.5 Kurz企业最新动态 5.3 ITW ShineMark 5.3.1 ITW ShineMark基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.3.2 ITW ShineMark 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.3.3 ITW ShineMark 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.3.4 ITW ShineMark公司简介及主要业务 5.3.5 ITW ShineMark企业最新动态 5.4 UFlex Limited 5.4.1 UFlex Limited基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.4.2 UFlex Limited 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.4.3 UFlex Limited 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.4.4 UFlex Limited公司简介及主要业务 5.4.5 UFlex Limited企业最新动态 5.5 Crown Roll Leaf 5.5.1 Crown Roll Leaf基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.5.2 Crown Roll Leaf 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.5.3 Crown Roll Leaf 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.5.4 Crown Roll Leaf公司简介及主要业务 5.5.5 Crown Roll Leaf企业最新动态 5.6 Giusto Manetti Battiloro 5.6.1 Giusto Manetti Battiloro基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.6.2 Giusto Manetti Battiloro 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.6.3 Giusto Manetti Battiloro 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.6.4 Giusto Manetti Battiloro公司简介及主要业务 5.6.5 Giusto Manetti Battiloro企业最新动态 5.7 Foilco 5.7.1 Foilco基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.7.2 Foilco 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.7.3 Foilco 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.7.4 Foilco公司简介及主要业务 5.7.5 Foilco企业最新动态 5.8 岱棱科技 5.8.1 岱棱科技基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.8.2 岱棱科技全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.8.3 岱棱科技全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.8.4 岱棱科技公司简介及主要业务 5.8.5 岱棱科技企业最新动态 5.9 OPTAGLIO 5.9.1 OPTAGLIO基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.9.2 OPTAGLIO 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.9.3 OPTAGLIO 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.9.4 OPTAGLIO公司简介及主要业务 5.9.5 OPTAGLIO企业最新动态 5.10 Murata Kimpaku 5.10.1 Murata Kimpaku基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.10.2 Murata Kimpaku 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.10.3 Murata Kimpaku 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.10.4 Murata Kimpaku公司简介及主要业务 5.10.5 Murata Kimpaku企业最新动态 5.11 Nissha Metallizing Solutions 5.11.1 Nissha Metallizing Solutions基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.11.2 Nissha Metallizing Solutions 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.11.3 Nissha Metallizing Solutions 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.11.4 Nissha Metallizing Solutions公司简介及主要业务 5.11.5 Nissha Metallizing Solutions企业最新动态 5.12 Lasersec Technologies 5.12.1 Lasersec Technologies基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.12.2 Lasersec Technologies 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.12.3 Lasersec Technologies 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.12.4 Lasersec Technologies公司简介及主要业务 5.12.5 Lasersec Technologies企业最新动态 5.13 Everest Holovisions 5.13.1 Everest Holovisions基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.13.2 Everest Holovisions 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.13.3 Everest Holovisions 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.13.4 Everest Holovisions公司简介及主要业务 5.13.5 Everest Holovisions企业最新动态 5.14 Holostik 5.14.1 Holostik基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.14.2 Holostik 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.14.3 Holostik 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.14.4 Holostik公司简介及主要业务 5.14.5 Holostik企业最新动态 5.15 Henan Foils 5.15.1 Henan Foils基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.15.2 Henan Foils 全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.15.3 Henan Foils 全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.15.4 Henan Foils公司简介及主要业务 5.15.5 Henan Foils企业最新动态 5.16 苏州印象技术 5.16.1 苏州印象技术基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.16.2 苏州印象技术全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.16.3 苏州印象技术全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.16.4 苏州印象技术公司简介及主要业务 5.16.5 苏州印象技术企业最新动态 5.17 浙江京华激光 5.17.1 浙江京华激光基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.17.2 浙江京华激光全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.17.3 浙江京华激光全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.17.4 浙江京华激光公司简介及主要业务 5.17.5 浙江京华激光企业最新动态 5.18 劲嘉集团 5.18.1 劲嘉集团基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.18.2 劲嘉集团全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.18.3 劲嘉集团全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.18.4 劲嘉集团公司简介及主要业务 5.18.5 劲嘉集团企业最新动态 5.19 佛山龙源镭射 5.19.1 佛山龙源镭射基本信息、全息烫印箔生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.19.2 佛山龙源镭射全息烫印箔产品规格、参数及市场应用 5.19.3 佛山龙源镭射全息烫印箔销量、收入、价格及毛利率（2020-2025） 5.19.4 佛山龙源镭射公司简介及主要业务 5.19.5 佛山龙源镭射企业最新动态 6 不同产品类型全息烫印箔分析 6.1 全球不同产品类型全息烫印箔销量（2020-2031） 6.1.1 全球不同产品类型全息烫印箔销量及市场份额（2020-2025） 6.1.2 全球不同产品类型全息烫印箔销量预测（2026-2031） 6.2 全球不同产品类型全息烫印箔收入（2020-2031） 6.2.1 全球不同产品类型全息烫印箔收入及市场份额（2020-2025） 6.2.2 全球不同产品类型全息烫印箔收入预测（2026-2031） 6.3 全球不同产品类型全息烫印箔价格走势（2020-2031） 6.4 中国不同产品类型全息烫印箔销量（2020-2031） 6.4.1 中国不同产品类型全息烫印箔销量预测（2026-2031） 6.4.2 中国不同产品类型全息烫印箔销量及市场份额（2020-2025） 6.5 中国不同产品类型全息烫印箔收入（2020-2031） 6.5.1 中国不同产品类型全息烫印箔收入及市场份额（2020-2025） 6.5.2 中国不同产品类型全息烫印箔收入预测（2026-2031） 7 不同应用全息烫印箔分析 7.1 全球不同应用全息烫印箔销量（2020-2031） 7.1.1 全球不同应用全息烫印箔销量及市场份额（2020-2025） 7.1.2 全球不同应用全息烫印箔销量预测（2026-2031） 7.2 全球不同应用全息烫印箔收入（2020-2031） 7.2.1 全球不同应用全息烫印箔收入及市场份额（2020-2025） 7.2.2 全球不同应用全息烫印箔收入预测（2026-2031） 7.3 全球不同应用全息烫印箔价格走势（2020-2031） 7.4 中国不同应用全息烫印箔销量（2020-2031） 7.4.1 中国不同应用全息烫印箔销量及市场份额（2020-2025） 7.4.2 中国不同应用全息烫印箔销量预测（2026-2031） 7.5 中国不同应用全息烫印箔收入（2020-2031） 7.5.1 中国不同应用全息烫印箔收入及市场份额（2020-2025） 7.5.2 中国不同应用全息烫印箔收入预测（2026-2031） 8 行业发展环境分析 8.1 全息烫印箔行业发展趋势 8.2 全息烫印箔行业主要驱动因素 8.3 全息烫印箔中国企业SWOT分析 8.4 中国全息烫印箔行业政策环境分析 8.4.1 行业主管部门及监管体制 8.4.2 行业相关政策动向 8.4.3 行业相关规划 9 行业供应链分析 9.1 全息烫印箔行业产业链简介 9.1.1 全息烫印箔行业供应链分析 9.1.2 全息烫印箔主要原料及供应情况 9.1.3 全球主要地区不同应用客户分析 9.2 全息烫印箔行业采购模式 9.3 全息烫印箔行业生产模式 9.4 全息烫印箔行业销售模式及销售渠道 10 研究成果及结论 11 附录 11.1 研究方法 11.2 数据来源 11.2.1 二手信息来源 11.2.2 一手信息来源 11.3 数据交互验证
QYResearch市场调研07-29 16:14
保险股有望复刻银行股行情吗？
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代理模式”下的差异化竞争。费用利差在中国市场更具特殊性。早期阶段，中小型保险公司为争夺市场份额，需支付更高佣金与营销费用，利润空间被压缩；而大型公司凭借规模效应，费用优化能力更强。这与印度、印尼等市场形成对比——后者因单位连结产品(投资型)流行，利润更依赖“加载费差额”(保费投资股市的收益与成本之差)，实际回报率受通胀与股市表现影响显著。再保险作为“保险公司的保险”，2023年国内企业(中国再保险等)占据72%市场份额，其中中国再保险以49%的占比领先，外资再保险公司(瑞士再保险等)则占28%。这一结构为原保险公司提供了风险分散的重要支持。未来，如何在投资利差收窄、代理成本上升的背景下，实现利润来源的多元化与可持续性，将成为中国保险行业发展的关键命题。或有望复刻银行股行情？中国保险行业近期的一系列变化，正引发市场对其是否将复刻银行股估值修复行情的讨论。这一预期的核心逻辑，在于行业基本面改善与估值修复的双重驱动，与银行股过往的上涨逻辑形成潜在呼应。从基本面看，预定利率下调正成为缓解寿险行业“利差损”压力的关键变量。2025年一季度普通型人身保险产品预定利率研究值降至2.13%，二季度进一步降至1.99%，这一趋势直接推动新业务负债成本持续走低。随着新业务在整体业务中的占比提升，其对存量业务的稀释效应逐步显现，存量业务的平均成本有望稳步优化。同时，近期长端利率企稳回升、股市表现强劲，进一步改善了资产端的收益预期。更值得关注的是，预定利率调整后，分红险的保底收益仅比传统险低25个基点，但其浮动收益特性增强了客户吸引力，预计新单业务结构将加快向分红险倾斜。分红险占比的提升，意味着保险公司刚性成本压力的减轻，从负债端为利差损缓解提供了另一重支撑。估值层面，当前内资险企的PEV(内含价值倍数)普遍低于1倍，处于历史低位，“利差损”压力是估值承压的核心原因。但从中泰证券的测算看，上市险企的实际投资收益率中枢(2024年净投资收益率均值3.6%)显著高于PEV隐含假设(介于2.04%-3.18%)，板块存在明显低估。中泰证券发现 A 股上市险企中，中国太保和中国人保属于相对明显被低估；H 股上市险企中，中国太保、中国人保和阳光保险属于相对明显被低估。即便考虑未来五年净投资收益率中枢的线性下行趋势，其均值仍比当前隐含假设平均高0.19个百分点。更关键的是，长端利率低位企稳、险企加大FVOCI类红利资产配置等积极因素尚未完全纳入估值，随着利差风险逐步收敛，估值回升的驱动力正在增强。此外，政策引导与险企自身需求共同推动的“增量资金入市”效应，或成为加速估值修复的催化剂。一方面，政策明确鼓励保险资金发挥耐心资本作用，加大入市力度以稳定市场；另一方面，低利率环境、新会计准则实施及产品转型，倒逼险企提高权益类资产配置比例以增厚收益。预计后续险企将增加对价值型和科技成长型权益资产的配置，这不仅为市场注入增量资金，助力市场稳定，也有利于险企提升长期投资回报，形成市场与险企的双赢。综合来看，保险行业当前的基本面改善(利差损缓解、负债成本优化)与估值低位(PEV低估、实际收益高于假设)的组合，与银行股过往因利差改善、估值修复引发的上涨逻辑存在相似性。若资产端收益持续改善、负债端结构调整顺利，保险股或有望迎来类似银行股的估值修复行情。
证券之星07-29 15:57
爆款影片成推手！幸福蓝海乘势狂飙，今日再获20CM涨停
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2025.1.1-2025.7.27，中国市场电影票房为325亿，高于去年同期的285亿，低于前年的337亿。该机构认为，抗战片叠加动画电影有望驱动后续票房趋势拉升。25全年票房有望超越24年的425亿，如能超越陈思诚年初给出的票房红线480亿，那对电影产业整体的立项投资和院线渠道都是一枚强心剂。中航证券表示，回顾往年数据，2023年暑期档票房达到历史高点206.2亿元，2024年暑期档票房为116.43亿元，在高基数下2025年仍具修复空间。暑期档票房占全年总票房比重长期稳定在25%-35%区间内,具有较强的拉动效应与观众参与粘性。随着头部内容储备陆续落地、观影需求稳步释放，2025年暑期档整体票房有望实现稳步同比增长。
格隆汇07-29 13:37
苹果将首次在中国关闭一家零售店，在华市场的显著退却？
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零售店，标志着这家iPhone制造商在中国市场的显著退却。苹果正在努力提振其在华销售。该公司在周一(7月28日)表示，将于8月9日关闭位于大连市中山区百年城购物中心的门店，理由是该购物中心的运营环境发生变化。苹果目前在大中华区拥有约56家门店，占其全球530多家门店的10%以上。苹果在声明中表示：“我们始终致力于在大中华区50多家Apple Store门店和在线渠道为所有客户提供卓越的体验。由于百年城购物中心已有多家零售商撤离，我们决定关闭该门店。” 苹果并非唯一一家退出大连百年城购物中心的品牌。今年早些时候，该购物中心的大股东接管全面运营，Coach、Sandro和Hugo Boss等零售商近年来都未续签租约。中国目前面临通缩压力，消费疲软，同时全球关税影响出口，这些因素共同打击世界第二大经济体。零售销售增长低于预期，房价在6月也出现更快速度的下跌。即将关闭的门店是苹果在大连的两家门店之一，另一家位于Olympia 66购物中心的门店仍将继续营业。苹果表示，将为关闭门店的员工提供调岗机会。这两家门店相距大约10分钟车程。从更广泛的角度看，苹果正在寻求在中国市场实现反弹。该公司第二财季（截至3月29日）在中国的销售额下降2.3%，降至160亿美元，低于分析师预测的168亿美元。苹果将于8月16日在深圳前海万象汇开设新店。彭博社报道称，未来一年苹果还计划在北京和上海开设更多门店。苹果今年1月在安徽省也开设一家新店。苹果还计划在底特律、阿联酋、沙特阿拉伯和印度等地开设新店。7月26日，大阪新店开业；1月，迈阿密新旗舰店揭幕；去年，苹果还在马来西亚开设了第一家门店。尽管苹果仍在扩张门店，但自疫情爆发以来，整体零售扩张的步伐已经放缓。公司更多将精力转向在印度和沙特等新市场上线线上商店，并对老旧门店进行升级或迁址。苹果在门店租约续签方面似乎也变得更加谨慎。同一天，该公司还宣布将关闭英国布里斯托尔的一家门店。其他即将关闭的门店还包括密歇根州的Partridge Creek门店以及靠近悉尼的Hornsby门店。
风起07-29 11:42
全球人工智能盛会召开，AI 板块迎来强催化
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芯片限制再度放开，叠加三季度英伟达针对中国市场的新卡B30 有望完成市场导入，市场对互联网厂商资本开支的担忧也将持续缓解，带动光模块、交换机、PCB等配套环节量价齐升。此外，下半年燧原科技、壁仞科技等国产芯片企业的上市预期，将进一步强化国产替代的产业逻辑，整个产业链的成长确定性依然强劲。大模型应用：加速落地趋势下催化因素密集在应用端，DeepSeek 推动 AI 平权后，更多垂直领域的应用落地进程有望显著加快，行情从上游算力向中下游应用扩散是明确大趋势。近期 Kimi K2 新模型的发布，充分印证国内大模型仍处于快速迭代的上升通道；而 H20 芯片限制放开、头部厂商重新加大 AI 投入等因素，将进一步为国内 AI 应用的发展提速。值得关注的是，三季度中下游领域将迎来多重潜在催化：2025 世界人工智能大会可能带来的产业突破、GPT-5 与 DeepSeek R2 等大模型的技术进展，以及 Meta 计划 9 月发布的 AR 眼镜等，都有望为 AI 应用及端侧场景开辟新的增长空间，带来持续的投资机会。相关ETF：创业板人工智能ETF（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，指数光模块权重超33%，AI算力概念股权重超40%。前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数，其成分股中自主可控概念股占比达36.95%，DeepSeek相关概念股占比达24.65%，人形机器人相关概念股占比达14.85%。该指数从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道，科技个股波动大，选择难度大，指数相关ETF一键打包多只赛道龙头股，即可避免单只个股的巨大波动，也可享受赛道整体的投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:37
苹果2025财年第三季度财报前瞻：关税挑战、iPhone销售与AI机遇
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约20%的iPhone产量。尽管如此，中国市场的竞争依然激烈，华为正在稳步蚕食苹果的市场份额。大中华区的需求走势将成为该公司未来发展的一个备受关注的方面。关税压力日益凸显，可能会从本季度开始挤压毛利率。分析师一致预测本季度关税相关损失约为9亿美元。苹果如何应对这些额外成本，无论是通过调整价格还是多元化供应链，都将是一个关键因素。印度增产的举措前景光明，但也带来了挑战，因为那里的效率和基础设施尚不及中国。服务业务将继续表现优异，Apple Music、iCloud 和 App Store 等产品预计将创造约 271 亿美元的收入。苹果 AI 计划的推出，尤其是通过 Apple Intelligence 平台，可能会引发新一轮 iPhone 升级浪潮。另一方面，人们对苹果能否留住 AI 人才以及如何与谷歌和三星等竞争对手抗衡仍存疑。其他产品的执行情况也将备受关注。Mac 和 iPad 产品线预计将小幅增长，M4 芯片采用率的更新以及 AR 设备等新产品类别的暗示，将让我们一窥苹果的创新路线图。结论苹果2025财年第三季度财报预计将反映公司在复杂环境中稳健前行，这其中包括iPhone销量的韧性、关税成本上涨的压力以及日益激烈的市场竞争。尽管服务业务和人工智能驱动的升级带来新的增长动力，但中国市场的挑战、供应链转型的不确定性及监管压力，可能对公司短期业绩构成一定影响。未来，苹果能否在创新与成本控制之间实现平衡，并在人工智能及供应链战略上给予明确指引，将成为其持续保持市场领先地位和支持公司估值的关键因素。立刻体验原文链接
TradingKey07-29 05:17
澜起科技冲击A+H双重上市！专注于高速互连芯片，2023年业绩下滑
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，年均复合增长率为21.2%；其中，中国市场成为增速最快的细分市场之一，2024年其市场规模占全球约为25%，2030年预计提升至30%，市场占比增长的主要原因为未来中国AI服务器需求增速预计将高于全球。其中，内存互连芯片市场规模相对较小，但是预计未来增速最快。高速互连芯片市场规模，来源：招股书竞争格局方面，内存互连芯片市场的主要厂商稳定在三家，市场竞争份额高度集中，目前前三大厂商合计市场份额超过90%。这些企业凭借长期技术积累、对行业标准的理解以及多年的产品设计及产业化经验，已形成技术壁垒。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计算，澜起科技是全球最大的内存互连芯片供应商，2024年占据36.8%的市场份额。行业内其他参与者还包括瑞萨电子、Rambus等。内存互连芯片市场排名，来源：招股书总体而言，澜起科技所处的高速互连芯片行业具备周期成长的属性，一方面将受益于AI的需求增量，另一方面仍然存在周期性波动。未来，公司能否持续绑定核心客户、拓展新客户，在行业的周期中保持稳健经营，格隆汇将保持关注。
格隆汇07-28 18:10
爆了！十倍大牛股诞生
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机器人消费级市场培育。参考特斯拉汽车在中国市场的渗透率，若Optimus成功落地家庭场景，可能引发服务机器人需求爆发式增长。不同于国产机器人供应链，特斯拉供应链的量产预期比较明确，竞争格局更优、客户绑定黏性较强。拓普集团、三花智控等作为核心供应商，订单和业绩有望率先兑现。根据二季度财报电话会，Optimus Gen-3预计年内发布，2026年开始量产，完全由特斯拉自主设计，从电机到功率电子设备、传感器、机械部件等，每个部件均由内部设计。目标仍是在2030年左右达到每年生产100万台，在大约60个月内达到每月10万台的产量。另一方面，国产机器人版本也在不断迭代中。就在大会两天前，宇树刚刚发布了第三款人形机器人Unitree R1。 Unitree R1关节数量达26个，整机重量约25kg，并集成语音和图像多模态大模型，支持开发与定制。在最新视频中，宇树科技称，Unitree R1是“为运动而生”，并且展示了扫堂腿、打拳、翻跟头、倒立、下坡奔跑等动作。此次R1的起售价3.99万元。此外，科技大厂也在涉足具身智能领域。字节跳动发布全新VLA模型GR-3，可通过少量人类数据实现快速迁移与高效微调，支持复杂语言理解与柔性物体操作。搭载GR-3的双臂机器人ByteMini拥有22个自由度和高灵巧性设计，支持双手协作与全身移动操作，助力通用机器人走向真实环境中的高效执行。 03 享受红利逢低布局人形机器人赛道想象空间十足，十倍牛股的投资机遇，未来仍有可能从这个领域继续诞生。中长期来看，随着国内外企业布局加速和AI技术突破，人形机器人从商业化落地、量产，再到规模放量的节点已在逼近。人形机器人在大会上展示了应用场景里头商业化落地的巨大潜力，如今产业生态已经初显雏形，政策、资本与制造业劳动力结构变化正催生大量需求，推动机器人规模化商用，那么明确应用场景，拥有上下游卡位优势的公司有望率先兑现业绩。另一方面，在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，率先取得技术突破的国内企业有望深度受益。投资高成长性赛道的未来，如果想要覆盖得更加全面，指数基金是不错的工具。中欧中证机器人指数基金（A类：020255；C类：020256）紧密跟踪中证机器人指数，捕捉机器人全产业链投资机会，是局智能产业升级的核心工具。其行业覆盖工控设备（20.2%）、机器人（16.1%）、横向通用软件（9.7%），权重股包含从双环传动、巨轮智能的核心零部件突破，到汇川技术、新松机器人的本体制造升级，再到中控技术、大华股份的智能化赋能，最终通过石头科技、科大讯飞实现场景落地，形成“硬件升级+场景落地”的双重驱动逻辑，侧重全产业链均衡布局，避免单纯炒作“人形机器人”概念，适合长期持有捕捉行业β收益。中欧中证机器人指数基金（A类：020255；C类：020256）的规模从2024年1月17日成立以来，实现六季度连增，去年四季度起更是“量价齐升”，截至今年二季度末总规模是19.68亿元，是场外跟踪中证机器人指数产品中规模最大的一只。从业绩表现来看，截至7月25日，中欧中证机器人指数基金年初至今涨超15%，近一年累计涨幅超55%，不仅跑赢业绩基准，更是远胜沪深300指数超30个百分点。该基金管理人自持A类份额1000万份，持有份额占基金总份额占比5.96%，承诺锁定3年，向市场传递“认可AI+机器人产业长期成长逻辑”的信号，以及与投资人“利益共担”。（全文完）
格隆汇07-28 17:49

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