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决策分析：美联储纪要来袭！一则消息刺激中国房地产，美元逼近103
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周二(11月21日)亚洲股市攀升至两个月新高，受美股上扬的影响，而美元跌至两个半月低点附近，因市场预期美联储可能结束升息。
云涌2023-11-21
恒大破产危机未解、穆迪降级龙湖地产！高盛：中国明年高收益房地产违约率仍高达35%
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可能会达到35%。该行表示：“我们的中国房地产团队预计困难的市场状况将持续下去，由于二级市场供应增加价格压力，2024年一手房产销量将同比下降5%，这可能会对一级市场的价格和成交量形成负反馈循环。对于中国房地产高收益开发商来说，流动性压力仍将面临挑战，违约将继续存在。”#中国房地产危机# (来源:SCMP) 美国洲际银行(ICE Bank of America)数据显示，以房地产行业发行人为主的中国美元计价高收益债券，在过去两年每年都下跌33%之后，今年迄今已让投资者损失23.2%指数。该指数追踪35只债券，市值达168亿美元。截至11月17日，它们的收益率比国债高出16%，即1156个基点。三年前，即新冠疫情爆发和中国房地产市场首次债务违约之前，该指数追踪236只债券，价值1150亿美元，平均收益率为9.25%，与国债利差为904个基点。碧桂园曾经被认为是一家健康的私人开发商，今年夏天陷入困境，并在10月份未能支付6000万美元的息票。据路透社报道，该公司目前正在努力制定一项暂定计划，在今年年底前重组其离岸债务。与此同时，中国恒大集团的破产程序仍在继续，等待12月的最终听证会。上周，穆迪取消了直到最近才被认为健康的龙湖地产投资级信用评级，原因是中国房屋销售疲软和融资条件紧张，销售前景不佳。这场动荡迫使一些基金经理离开中国破碎的房地产市场，转而在国外寻求收入。高盛表示，在亚洲高收益债券领域，它更看好澳门博彩公司和大宗商品公司发行的信贷。高盛在报告中称，“尽管风险更加多元化，但亚洲高收益市场规模已经缩小，我们相信部门方法是有意义的。” 尽管碧桂园、恒大地产危机仍存在，但据The Business Times报道，陷入困境的房地产开发商融创中国控股周一表示，其各项重组条件均已满足，债务重组计划已生效。 10月初，香港一家法院批准了该公司约90亿美元的离岸重组提案，预计该提案将为自2021年中期以来遭受重创的关键行业中现金短缺的同行提供模板。此次重组涉及全面清偿和释放公司现有债务，以换取发行新票据等。融创的债权人于9月批准了其离岸债务重组计划，根据该计划，融创的部分债务将转换为由其在香港上市的股票支持的可转换债券，以及期限为2至9年的新票据。
颜辞2023-11-21
中南建设上涨6.16%，报1.55元/股
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第70，中国民营企业500强第10位，中国房地产企业16强，中国建筑企业500强第8名。截至10月31日，中南建设股东户数11.17万，人均流通股3.41万股。 2023年1月-9月，中南建设实现营业收入318.68亿元，同比减少7.23%；归属净利润-12.02亿元，同比增长41.21%。
金融界2023-11-21
“拜习会”后美国资金将回流中国？策略师：2015年救房市历史可能不会重演……
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望，认为美国投资有可能回归中国资产。但中国房地产销售仍低迷，彭博策略师警告，当前中国版的量化宽松政策下，2015年成功救房市的历史可能难以重演。知名金融博客ZeroHedge报道称，据彭博策略师表示，过去一周时间里，中国加大对房地产市场的支持力度可能不足以刺激房地产市场出现好转。在上周五(11月17日)的会议上，中国监管机构要求银行满足房地产开发商的所有“合理”资金需求。此前有报告显示，10月份中国主要城市的新房价格出现8年来的最大跌幅。#中国房地产危机# 彭博社还报道称，中国计划为全国城中村改造和保障性住房项目提供至少1370亿美元的低成本融资，可能通过承诺补充贷款提供资金。PSL是一个有争议的工具，有时被称为中国版的量化宽松，它帮助结束2015年的房地产低迷，但它也因进一步吹大中小城市的房地产泡沫而受到批评。文章指出，这一次，其影响可能更加有限。除了规模较小之外，现在的一个关键区别是改造计划针对的是大城市，野村估计这些城市仅占全国新房销售的20%。 Absolute Strategy Research经济学家亚当·沃尔夫(Adam Wolfe)表示：“大部分过剩的住房存量实际上都在较小的城市，因此由于规模较小、范围较窄，这措施可能不会像之前的计划那样有效吸收开发商的过剩库存。” 他补充说，随着消费者和地方政府的资金耗尽，2024年的增长前景可能会恶化。 (来源:ZeroHedge) 尽管中国房市危机仍存在，但地缘困境有所改善。总体而言，美国总统拜登与中国国家主席习近平的峰会取得了成功。与此同时，台湾主要反对阵营联手，为2024年总统选举的胜利带来希望，从而缓解与北京的紧张关系。总部位于新加坡的星展集团在研究报告中表示，尽管“投资者对中国经济增长的担忧日益凸显”，但地缘事件现在可能“更显着地提振市场情绪”。随着“地缘风险溢价”下降，星展银行认为美国投资有可能回归中国资产。#中美关系# 10月份数据显示资本外流有所减弱，全球投资者购买政府债券的规模创下4个月以来最高。离岸人民币过去一周上涨1.2%，创下8个多月以来的最佳回报。 (来源:ZeroHedge) 房市低迷与拜习会消息外，中国最大互联网公司阿里巴巴的报告方面，并没有给投资者带来欢呼的理由。阿里巴巴终止了分拆云业务的不幸计划，导致其在美国上市的股价跌至近一年来的最低水平，这一令人震惊的逆转发生在该公司宣布计划将云部门作为股票股息分配给股东的6个月后。阿里巴巴的核心国内电子商务业务营收未达到预期，其同行京东的零售业务第三季没有增长，凸显了两家公司在竞争日益激烈的行业中面临的挑战。腾讯在短视频等新举措上取得了进展，但国内外游戏销量不佳仍令人担忧。#中国经济#
圈内人2023-11-20
中国房市危机引发多地不满？日媒：全国出现1777起抗议活动投资者开始抛售万科债券……
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中但未完工的项目，如今只能持续挣扎。#中国房地产危机# (来源:Nikkei Asia) “这场骚乱的结果是抗议活动急剧增加，尽管中国政府做出了努力，但监测项目统计出2022年6月至2023年10月期间发生1777起与房地产行业相关的抗议活动。其中，2/3的事件涉及购房者和房主提出的项目延误、合同违规、涉嫌欺诈和粗制滥造等问题。剩下的抗议活动大部分是由要求拖欠工资的建筑工人发起的，”文章提到。大多数这些活动都有数十名参与者，他们通常在战略位置举起横幅或高喊口号，例如公司销售办公室的入口或当地政府的办公室大门。个别抗议活动通常会持续几个小时到一整天，然后参与者才能获得某种承诺或被警察或公司警卫驱散。尽管国家政府在过去一年采取一系列措施支持房地产市场，包括增加融资和放宽开发商的债务偿还规则，但这并没有遏制民众的不满情绪。现在，每月都会发生约50至70起抗议活动，尽管8月份有约100起工人领导的抗议活动，是2022年同期的3倍。2022年6月以来，中国276个城市发生抗议活动。活动在一定程度上集中在较富裕的城市，特别是深圳、西安和郑州，总共涉及数万人。日媒指出，很多时候，住房抗议并不是孤立的事件。在研究期间，1/7的抗议活动与过去的抗议活动有关，这表明抗议者的要求仍然存在。 2022年，一些购房者开始抵制抵押贷款付款，以增加当局回应他们的不满的压力。参与者在网上分享了数百起此类抵制活动的信息，至少11场住房抗议活动的参与者引用了与抵制活动相关的口号。追踪中国房地产行业的分析师仍然看不到复苏的迹象，投资者已开始抛售万科的债券，万科是仅存的被评级机构评为投资级的大型私营开发商之一。如果恒大未能在12月4日之前与债权人达成重组协议，则可能面临法院下令清算。几十年来，中国促进房地产的快速开发，为地方政府创造收入。这刺激了房地产公司过度借贷，并鼓励公民将储蓄投入房地产。因此，房地产行业的问题牵涉到社会各阶层，从中产阶级购房者到蓝领建筑工人。日媒最后展望提到：“中国的住房冲击对全国公民生活的影响将继续加大。如果没有开放的程序或有效的法院等制度渠道来寻求补救或变革，购房者和工人的不满将继续存在。”
秉哥说市2023-11-20
救援楼市“刻不容缓”！彭博：中国据悉正起草50家房企白名单号召金融机构加大融资支持
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国为遏制房地产危机而采取的最新举措。#中国房地产危机# （来源：彭博社）知情人士称，万科、新城集团和龙湖集团等公司均被列入所谓的白名单草案中。知情人士表示，这份名单包括私营和国有开发商，旨在指导金融机构权衡通过银行贷款、债务和股权融资对该行业的支持。目前仍不确定草案名单中还包括哪些其他开发商。此外，尚未最终确定的名单将扩大银行之前创建的名单，这些名单只关注一些“具有系统重要性”的国家支持的公司。此举突显了北京方面对该行业日益增长的担忧，因为创纪录的违约、大量未完工的公寓以及房地产投资的严重萎缩，可能会阻碍世界第二大经济体的增长。#中国经济# 根据一份未提及白名单的政府声明，在周五与最高金融监管机构举行的会议上，中国最大的银行、券商和不良资产管理公司被告知要满足房地产公司的所有“合理”融资需求。金融公司还被要求在贷款方面“对私营和国有开发商一视同仁”。知情人士指出，在同一活动中，监管机构要求银行确保向私人建筑商发放的贷款增长速度与行业平均水平相同。 9月底，中国房地产贷款余额首次同比下降，凸显了该行业的压力。（来源：彭博社）尽管工业生产等其他指标近几个月来有所改善，但中国的住房危机仍然严重拖累经济。中国没有采取火箭筒，而是采取了一系列政策来解决房地产融资和销售挑战。其中包括放宽购房者抵押贷款、减少首付、所得税退税、推动城市基础设施升级和保障性住房，以及确保项目交付的 2000 亿元专项贷款承诺。然而，这些措施未能扭转该行业的颓势。中国第三季房地产业萎缩2.7%，为今年以来最大降幅。10 月份房价出现八年来最大跌幅。以 Larry Hu 为首的麦格理集团经济学家在11月17日的一份报告中写道：“迄今为止的结果令人失望，因为这些措施主要着眼于提振需求，但却忽视了供给侧，即开发商的融资需求，” “需要关注的一个关键问题是政策制定者是否以及何时会采取更大胆的行动。”
marsh2023-11-20
融创中国(01918)上涨4.55%，报2.3元/股
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景与服务。经过19年的发展，融创已成为中国房地产行业的头部企业和领先的文旅产业运营商，同时也是物业和会议会展物业的持有者及运营商。截至2023年中报，融创中国营业总收入584.73亿元、净利润-153.67亿元。
金融界2023-11-20
中国3大监管机构突发“出手”救市：满足房地产“合理”资金需求 “不抽贷与断贷”！
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8%，创2015年2月以来最大跌幅。#中国房地产危机# 这些数据进一步证明，中国方面支持房地产市场的努力迄今为止收效甚微。8月份以来主要城市推出的刺激措施并未阻止销售或投资收缩，房地产市场的阴霾不断加深，继续阻碍中国经济从疫情中复苏。会上，监管部门鼓励房地产行业并购活动，并呼吁加大支持力度，确保住房项目交付和保障性住房开发。监管机构表示，中国将从11月到明年初稳定信贷增长，以促进经济增长。金融机构要会同地方政府严格控制新增债务，加大金融支持力度，帮助地方政府化解债务风险。与会者包括18家未具名的商业银行和4家大型经纪公司。
颜辞2023-11-18
习近平“罕见胜利”未安抚交易员！中国股市疲软下跌彭博社：两大重磅利空施压……
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师Sonija Li表示，鉴于投资者对中国房地产的担忧，还不足以改变游戏规则。房地产行业仍然是中国市场根深蒂固的低迷状态的核心，本周再次成为担忧的根源。周四的数据显示，10月份房价出现8年来最大跌幅，这表明该行业的衰退正在恶化，提醒人们中国经济低迷。这也抵消了前一天有报道引发的乐观情绪，消息称，中国正在考虑提供至少1万亿元人民币，约合1390亿美元的低成本融资以支撑陷入困境的行业，并引发开发商股价新一轮下跌。本周境外投资者净抛售50亿元人民币的在岸中国股票。沪深300指数今年迄今已下跌近8%，是全球表现最差的主要股指之一。 (来源:Bloomberg) 法国巴黎银行资产管理公司驻香港的亚洲和大中华区股票投资专家Minyue Liu表示，中古需要提供“持续的政策支持”，以恢复投资者对当地股市的信心。他最后提到：“我们仍然期望看到更多措施出台。”
颜辞2023-11-18
中国房市重磅！彭博：中国计划借鉴新加坡模式投入重金或提振房市并实现“共同富裕”
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hou在一份报告中写道：“该提议被视为中国房地产改革的尝试，可能会改变公共住房与私人住房之间的平衡。” 分析人士说，这个想法是建立一个受到严格监管的社会住房市场，对谁可以购买住房以及如何将住房出售给新业主进行限制。确保这一点的一种方法是要求将它们卖回给政府。在这样一个公共住房市场的同时，将有一个更自由的商业市场，以迎合更富裕的家庭。这甚至可能导致对房地产价值的投机回归，而这正是北京多年来一直试图打击的。 Enodo Economics分析师们本周在一份报告中写道：“我们认为，‘房住不炒’这一口号的逆转，将对经济产生重大积极影响。第14号文件似乎表明，富人和高收入者现在可能就是这种情况。” 分析师们写道，这种双重市场的做法将允许“私人住房作为上层阶级家庭财富的储存和创造者，同时确保为收入较低的人提供充足的经济适用房”。即使是中国陷入困境的开发商也可能从中受益：政府的资金可以用来购买他们目前无法出售或资金紧张而无法完成的住房项目。据当地媒体报道，14号文件呼吁私人住房“存量大”的城市购买或改造未售出的住房，将其转变为公共住房。政府为这些项目提供资金的细节尚未得到确认。彭博社报道称，动用央行资金的计划得到副总理何立峰的支持。他是习近平的亲密伙伴，最近被确认为负责经济和金融政策的最高官员。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)分析师Rosealea Yao表示，35个城市的城中村改造可能意味着每年新开工住房1.5亿平方米。这将有助于推动2024年新开工房地产面积增长10%，扭转今年迄今为止下跌23%的态势。据中国媒体报道，可以聘请房地产开发商来建设社会项目，但他们的利润率将保持“适度”。彭博行业研究表示，私人市场的回报率可能会上升，禁止开发商建造过多豪华公寓的规定可能会被取消。 Enodo的经济学家写道：“如果这一次奏效，为中国低收入者提供负担得起的住房将实现习近平‘共同富裕’口号的一个核心目标。”
tqttier2023-11-17
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