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中美经济“冰火两重天” 全球经济恐逆风而行！通胀浪潮仍未褪 OECD：全球央行维持高利率或唯一救命稻草！
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经济增长5.4%，明年增长5.1%。#中国房地产危机#
IreneLim2023-09-19
决策分析：中国楼市连传两大消息！油价又破位了，日本赶上芯片抛售潮
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讯周二(9月19日)亚洲股市下跌，对中国房地产行业的担忧拖累了从香港到澳大利亚的市场，而日本投资者在结束周末假期后，纷纷抛售芯片股。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指下跌0.3%。受东京电子和Advantest等芯片类股大幅下挫拖累，日经指数下跌1.1%。日本股市周一休市，路透社报道称台积电(TSMC)要求其主要供应商推迟交货后，亚洲科技股遭到抛售。该股周二下跌0.4%，此前一度上涨0.6%。周一下跌3.2%。 Unisuper首席信息官John Pearce称台积电的消息“令人惊讶”。 “你几乎可以肯定的一件事是，对半导体的需求只是一种方式，”他说。香港恒生指数下跌0.1%，科技股分类指数下跌0.6%。中国内地蓝筹股指数下跌0.3%。中国地产股波动较大，恒生开发商分类指数一度下跌1.2%，在午盘前后反弹至上涨区间，不过该指数最终下跌0.4%。澳大利亚基准股指下跌0.4%，受矿业股拖累，市场对中国需求感到悲观。中国方面，消息人士称，碧桂园获得债权人的批准，延长另一只在岸债券的还款期限，这是该公司一直在寻求延期的8只债券中的最后一只，这给碧桂园带来了一些希望。融创中国控股有限公司90亿美元的离岸债务重组计划获得了债权人的批准，这是中国大型开发商首次为债务重组开了绿灯。亚洲股市的疲软打压了美国股指期货，后者下跌0.1%。泛欧斯托克50指数期货持平。指标美债收益率徘徊在16年高位附近，美元守在六个月高位附近，因交易商准备迎接美联储周三的利率决定，本周日本央行和英国央行等也将公布政策决定。在供应趋紧的情况下，原油价格继续上涨，引发了市场对滞胀的担忧。外汇市场表现低迷，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数微涨0.09%，至105.17，小幅回升至上周触及的六个月高点105.43附近。美元兑日元上涨0.1%，至147.75，接近上周触及的10个月高点147.95。 10年期国债收益率基本持平，略高于4.31%，接近8月22日触及的2007年以来最高水平4.366%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda在一份报告中写道，由于美联储是本周一系列央行会议的主角，“你不能责怪人们暂时置身事外”。 “鉴于结果的可变性，市场将不可避免地出现相反的趋势，”Rodda说，“价格走势可能起伏不定，需要更谨慎地管理风险。” 交易员几乎肯定，在周二晚些时候开始的为期两天的会议结束时，美联储将再次维持利率不变，但对年底前再次加息25个基点的可能性存在分歧。美联储官员还将公布他们对经济，以及未来几个季度利率水平的最新预测。与此同时，油价在周二早盘交易中连续第四个交易日上涨，因为美国页岩油产量疲软，进一步引发了人们对沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产导致的供应短缺的担忧。美国WTI原油期货上涨99美分，至每桶92.47美元，涨幅1.1%；全球原油基准布伦特原油期货上涨58美分，至每桶95.01美元，涨幅0.61%。 “鉴于供应受限的能源市场可能会变得吃紧，尤其是在临近年底的恶劣天气下，油价上涨既会带来通胀的上行风险，也会带来经济增长的下行风险，”Capital.com的Rodda表示，“不出口能源并遭受能源不安全影响的市场可能表现不佳。”
云涌2023-09-19
这次是融创中国，继恒大后又一中国房地产巨头在美申请破产
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法院申请破产保护。这是继恒大后，又一家中国房地产巨头在美国寻求重组的案例。融创中国是中国最大的房地产开发商之一，旗下拥有多个高端住宅和商业项目，以及文化旅游、体育、教育等多元化业务。融创中国在美国申请破产保护的原因可能与恒大类似，主要是其面临着海外债务的违约风险。 9月18日晚，融创中国公告表示，境外重组方案获得债权人会议高票通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元进行投票，最终，2014名持票人投票赞成，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。然而，融创中国的重组方案并不是所有人都满意的。或许为了应对债权人的诉讼威胁，融创中国在美国申请了破产保护。根据美国《破产法》第15章的规定，如果一家外国公司在其主要业务所在地或者资产所在地进行了破产或者重组程序，那么它可以向美国法院申请承认该程序，并请求美国法院给予其相应的保护和协助。这样一来，融创中国就可以避免在美国被追索或者被扣押资产。值得注意的是，近期，恒大集团也因为无力偿还海外债务而陷入困境，并面临多项诉讼和罚款。恒大集团是中国最大的房地产开发商之一，也是全球最大的企业债务持有者之一。中国房地产业是中国经济的重要支柱，也是中国居民的主要财富来源。然而，近年来，中国房地产业也面临着诸多问题，如高杠杆、高库存、高房价、低消费等。为了遏制房地产泡沫，中国政府实施了一系列的调控措施，如“三道红线”、“限购限贷”、“限售限价”等。这些措施虽然有效地抑制了房地产市场的过热，但也无力阻止一些房企出现资金链断裂、债务违约等危机。
金融界2023-09-19
中国房地产传“爆雷”声！融创中国在美申请第15章破产保护美元债务违约步恒大后尘
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融创中国在美国寻求第15章破产保护，因为这家违约开发商在其离岸债务重组即将结束之际，采取了保护资产的行动，步上恒大集团的后尘。
秉哥说市2023-09-19
突发重要消息！贝莱德策略师下调中国股票评级料刺激计划带来的提振有限
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评级从“增持”下调至“中性”，理由是对中国房地产行业的担忧，以及刺激计划带来的提振有限。 (截图来源：彭博社) Jean Boivin等贝莱德策略师在标注日期为周一(9月18日)的报告中表示，中国经济增长放缓，而政策刺激规模不像以往那么大。报告指出：“结构性挑战意味着长期增长恶化。地缘政治风险依然存在。” 就在一周前，这家全球最大资产管理公司的智库还对中国的刺激措施表示了希望，称通胀低迷将为进一步的政策宽松创造空间，同时还提到估值偏低的问题。今年2月，贝莱德投资研究院将中国股票评级由“中性”上调至“增持”，理由是中国经济重新开放带来短期机会。自那以来，MSCI中国指数已经下跌13%。中国股市是今年全球表现最差的股市之一，恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)已从1月份的高点下跌逾20%。 (截图来源：彭博社) 中国经济正与房地产市场的违约风险和国内消费复苏乏力作斗争。自7月以来，中国政府已宣布了各种刺激措施，但效果有限。周二亚市盘中，MSCI中国指数下跌0.2%，恐创下近一个月来的最低收市水平。考虑到中国经济放缓的拖累，贝莱德策略师也将新兴市场股票的评级从“增持”下调至“中性”。该机构表示：“我们认为经济增长将走弱，中国只会推出有限的政策刺激。” 与此同时，贝莱德策略师进一步上调日本股票的评级，这要归功于“强劲的盈利、股票回购和其他有利于股东的企业改革”。以日元计价，日本股票年初至今累计攀升近3成。贝莱德其他投资评级变动包括，将英国国债和欧元区主权债由“中性”升至“增持”；将全球投资级别信贷由“中性”降至“减持”。贝莱德指出，全球投资市场处于高波动的新常态，令该行承受风险保持谨慎，因此会更动态地设定投资策略，目前正倾向于欧洲长期政府债券、新兴市场债务、人工智能主题，并看好日本股市多于其他发达市场股票。
天马行空2023-09-19
“中国需要大量印钞逾2万亿元”！经济学家：房地产需花3年摆脱低迷不存在日本化停滞风险
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旧城区重建中损失了超过2亿元人民币。#中国房地产危机#
颜辞2023-09-19
中国迄今最严重的危机！？美媒：一场更大的房地产危机正威胁着中国经济
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商目前占中国住房销售总额的三分之一。#中国房地产危机# 2022年，恒大的违约在房地产市场引发了连锁反应，导致数十家其他开发商倒闭，其中包括三大私营企业之一融创中国。随后，投资者和银行纷纷撤离，一场信心危机开始在整个市场蔓延。今年年初，碧桂园是少数几家仍能发行美元债券的房地产公司之一。该公司表示，其财务状况强劲，并表示有信心抵御经济低迷。随着中国房地产市场的低迷加深，去年年中，中国政府帮助碧桂园和其他几家民营开发商获得融资，并支持它们在国内发行债券，从而提振了它们的发展。到了秋天，投资者又开始看空，碧桂园的债券跌至极度痛苦的水平。碧桂园及其子公司开始剥离资产以筹集现金，包括将其在广州一家购物中心的股份出售给一家以腌鱼菜肴闻名的连锁餐厅，并将其在广州亚运城的股份出售给一家国有开发商。广州亚运城是为2010年亚运会而建的热门住宅区。 2022年底，中国提出了一个新的16点计划来重振房地产市场。国有银行承诺向包括碧桂园在内的一批“模范开发商”提供充足信贷。投资者推高了其债券和股票价格，使该开发商能够再次在香港筹集资金。中国的重新开放也推动了全国住房销售。今年早些时候，股价上涨了几个月，这让碧桂园的高管们乐观地认为，最糟糕的时期已经过去。今年4月，碧桂园董事长杨惠妍在该公司的年度报告中表示，她感到带领公司度过房地产市场从快速增长阶段向稳定阶段过渡的“责任负担”。这家开发商恢复了在公开拍卖中购买土地，显示出市场信心，认为最糟糕的低迷时期已经过去。事实证明，时机不对。同月，房屋销售再次开始下滑，并持续下滑。投资者抛售了该公司的股票和债券。上个月，这家开发商对投资者说，它能否继续经营存在不确定性，但它不会放弃。该公司还表示，其首要任务是完成并交付已预售的房屋。这可能有助于释放目前锁定在托管账户中的现金，使这些钱能够用于偿还债务。与此同时，8月中旬，中国恒大在纽约申请破产保护，一步步接近世界上规模最大、最复杂的债务重组之一的终点线。8月28日，在停牌19个月后，该公司股票复牌。当天股价暴跌了79%。中国政府最近放宽了购房限制，再次试图刺激销售。他们扩大了首次购房者的定义，这一类别可享受额外的津贴和补贴，并降低了人们购买第一套和第二套住房的首付比例。这使得潜在的购房者回到了北京、上海和其他一线城市的售楼处。“在这个周期结束时，大城市的销售将企稳甚至反弹，但对许多中小城市来说，最好的情况是它们的房地产销售不会进一步恶化，”野村首席中国经济学家陆挺说。中国独立信用研究公司YY评级创始人姚煜说，即使碧桂园避免了违约，它也必须大幅缩减规模。他说，销量进一步下滑不可避免。“中国大型民营开发商的时代结束了，”他说。
市场焦点2023-09-19
会员
中国房地产行业现一丝转机？！融创境外债务重组方案获债权人批准
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周一（9月18日），融创中国控股有限公司表示，债权人已批准其90亿美元的境外债务重组计划，这是中国大型房地产开发商首次批准境外债务重组。自2021年该行业遭遇前所未有的流动性危机并扰乱全球市场以来，融创是一系列拖欠境外债务支付义务的中国房地产开发商之一。根据融创向香港联交所提交的文件，共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。
Peng2023-09-18
中国房地产又传尖锐消息！疯狂央行周恐引爆市场行情，原油也来“捣乱”
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Phone的需求初步迹象持乐观态度。中国房地产危机、地缘政治紧张局势和持续的罢工加剧了人们对全球经济增长的担忧。周一股市的低迷情绪与摩根士丹利策略师的一份报告的基调相符，他们说投资者已变得更加谨慎。Michael Wilson领导的团队说，客户之间关于经济衰退是避免了还是只是推迟的争论越来越多。 Wilson在报告中指出：“与我们交谈过的大多数投资者都属于‘被迫离开’阵营，他们认为，相对于2023年，2024年对风险资产来说似乎是更具挑战性的一年。” 在亚洲，科技股拖累了该地区的股指。香港恒生指数下跌1.4%，中国沪深300指数收复失地，上周的中国数据显示出企稳迹象，交易商从中获得支撑。来自中国的经济和政治声音仍然尖锐而不明朗。陷入困境的房地产开发商中国恒大股价周一暴跌25%，此前警方拘留了该公司财富管理部门的一些员工，这表明一项新的调查可能会加剧这家房地产公司的困境。随着房地产泡沫的破裂，地缘政治背景也没有好转。但周末举行的背景会谈使今年晚些时候举行中美峰会的希望继续存在。疯狂央行周来袭连续三周的油价上涨已将基准布伦特原油推高了11%，使世界各国央行抗击通胀的任务变得更加复杂。美联储周三将宣布政策，英国央行和日本央行将分别于周四和次日宣布政策。 “本周将会很坎坷，”巴黎La Francaise Asset Management的基金经理Francois Rimeu说，“预计央行行长们将发出相当强硬的信息。” 彭博新闻社对经济学家的调查显示，美国经济的弹性将促使美联储今年再加息一次，并在明年保持在峰值水平的时间比此前预期的更长。 “一些美联储官员最近采取了略微谨慎的语气，他们提到风险变得更加双面化，并谈到了‘谨慎行事’的能力，”由Jean-Francois Paren领导的法国农业信贷银行策略师说，“话虽如此，现在宣布胜利还为时过早，美联储将希望保留进一步收紧的可能性。” 期货市场似乎认为，美联储至少会在周三暂停加息行动。但美联储各政策制定者最新的季度经济和利率预测将为今年剩余时间和2024年做出规划。就像本月全球市场被搅乱一样，央行也将努力应对低可见度和大量混杂的信号。对于英国央行和日本央行来说，情况也不明朗。英国央行将于周四实施本轮周期的最后一次加息，利率将升至5.5%。此外，人们将密切关注日本央行周五是否会进一步收紧货币政策。在欧洲交易市场，美国国债收益率小幅走高，对政策敏感的两年期利率超过5%。在石油前景方面，交易员将密切关注沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一晚些时候在一个行业会议上发表讲话时有关全球供应前景的线索。对冲基金上周将对布伦特原油和美国原油的看涨押注提高至15个月高点。布伦特原油在三周内上涨了11%。在货币方面，美元兑10国集团多数货币基本持稳。美元兑一篮子主要货币仍保持在六个月高位105.29附近。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.0660附近。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至1.0632美元的三个半月低点。
厉害啦2023-09-18
逢低抢购中国房地产物业！美国资管公司PGIM：以30%折扣押注政策、基本面反弹回升
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GIM Real Estate逢低抢购中国房地产物业，该公司表示，市场动荡导致中国屋主以20-30%的折扣出售房产，已在中国与澳大利亚租赁市场投资4亿美元。公司董事总经理兼亚太区负责人Benett Theseira指出，此举旨在押注中国政策与基本面强劲，认为将提供良好的投资回报。 Benett说道：“生活领域对我们来说越来越重要，我们越来越多地看到对租赁住房的需求加剧，特别是在住宅购买成本变得非常高的城市。正因为如此，我们看到新加坡、香港、上海以及澳大利亚悉尼和墨尔本等城市对住宅租赁住房的需求不断增长。” 在中国，PGIM房地产与一家国内租赁公寓运营商合作，在上海收购了一栋19层的专用公寓楼。该物业拥有500多套公寓，并提供公共区域和设施，包括健身房和住客休息室。在澳大利亚，PGIM与一家房地产开发商成立合资企业，在主要城市开发一系列可供出租的住宅物业，以缓解供应严重不足的住房市场。据PGIM称，此次合作的目标是拥有多达1250套公寓的投资组合。他们已收购两处种子资产，一处位于布里斯班，另一处位于悉尼，这两个社区因其作为就业和娱乐中心的地位而被选中，这些资产各有约300个小单位。以中国为例，主要城市的房价中位数约为家庭年平均收入的30倍。Benett表示，中国房地产市场当前的不确定性，正在刺激租赁市场的高个位数增长率。市场动荡还促使资产所有者在某些情况下以20-30%的折扣出售房产。 “折扣并不罕见，”Benett解释说。“当然，关注对租赁住房的强劲需求是我们看到的机会。我们正在选择合适的资产，当市场状况改善时，这些资产将受益于价值的复苏。” 与此同时，香港仍然是世界上最难以负担的住房市场之一，目前的高利率环境使潜在购房者变得谨慎，转而选择租房。 Benett继续提到，澳大利亚移民增长强劲，利率高，房价中位数约为家庭收入的10倍，预计租赁市场也将出现高个位数增长。“我们发现结构性驱动因素非常有利，特别是在中国和澳大利亚，”他说。他补充称，从短期来看，新加坡是该集团认为有吸引力的另一个租赁市场，而且该国可能会在2024年下半年开始宽松，因此PGIM也希望更加积极地在该市场进行投资。仲量联行中国研究主管Daniel Yao表示，在中国，共享居住领域是“高度可行的房地产领域”。他进一步提到：“过去几年，由于中国有利的人口结构、住房负担能力的提高，以及人们对租赁的意识和接受度不断提高，中国的租赁住房继续以强劲的速度增长。除了强劲的需求基本面外，中国的租赁住房行业还受益于国家鼓励性的政策支持，包括专项土地供应、税收优惠和金融支持。”
秉哥说市2023-09-18

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