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情绪终于好转了！中国楼市再传来两则好消息全球市场“涨”声欢迎、美元冲高回落

助支撑低成本、保障性住房的长期供应。#中国房地产危机# 住建部一位官员去年表示，2021年至2025年，中国将在40个主要城市新增650万套廉租房。但随着经济疲软损害就业前景和收入，削弱普通民众购房融资的能力，情况变得更加严重。廉价住房的供应也因此类房屋在被允许在转售市场挂牌出售几年后的销售而受到侵蚀。另外，周末有新闻报道称，房地产巨头碧桂园控股获得债权人批准延长债券发行期限，这也提振了市场情绪，支撑了该公司的股价。碧桂园股价一度上涨15%。（图源：CNBC）碧桂园最新在港交所发布公告称，认购协议所载完成认购事项的条件已获达成，而认购事项已于2023年9月4日完成。合共350,649,350股股份（相当于紧随认购事项完成后的本公司已发行股本约1.25%）已根据认购协议的条款及条件获配发及发行予认购人的代名人Kingboard Investments Limited。今年以来，碧桂园的股价已经下跌了64%，此前该公司公布了自16年前上市以来最严重的亏损，并在8月份未能支付2250万美元的美元债券利息。尽管中国政府出台了支持性政策，碧桂园也延长了债券发行期限，但一些分析师警告称，此次延期可能只是短期的缓解。 IG Asia分析师在一份报告中表示:“由于(碧桂园的)问题缺乏最终解决方案，”中国房地产行业仍面临不利因素。标普全球评级信用评级分析师Oscar Chung表示:“持续的盈利疲弱无疑将推高该行业的杠杆率。” 标准普尔认为，拥有租金和服务收入等多元化业务组合的行业领导者和房地产公司能够更好地抵御开发利润率的下降。 MarketWatch撰文称，当市场情绪绝对消极时，任何积极的消息都更容易带来反弹，因为交易者感到被迫转移头寸。周一中国房地产市场的复苏或许可以证明这种说法。中国房地产市场的复苏引发了亚洲股市的普遍上涨。如下图所示，由于对房地产行业和整体经济增长放缓的担忧，有关中国的新闻报道最近达到了有史以来最负面的水平。 SentimenTrader搜索了彭博社的文章数据库，可以看到关于投资者厄运的文章甚嚣尘上，诸如疲软、警告、风险、问题、挣扎、更糟、下跌、悲观、失望、传染、损失、负面和暴跌之类的负面词汇屡见不鲜，这类文章占总文章的百分比超过80%。（来源：彭博社、SentimenTrader）负面情绪主要来自西方媒体，尤其是美国媒体，目前已经从峰值回落，但仍处于10年来的最高水平。 SentimenTrader首席研究官Jason Goepfert表示:“在几乎不可能看到任何正面消息的情况下，很难对任何市场持乐观态度。最近几周中国股市肯定就是这种情况，普遍的负面情绪可能是前所未有的。” 因此，上周末中国传出消息称，更多城市将放松住房贷款政策，以提振房地产行业。这是北京在过去几天推出的一系列政策宽松举措中的最新举措，这些举措似乎帮助改善了市场人气——至少目前是这样。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示:“人们一直担心，迄今为止当局提供的支持不会提振市场情绪，但这种支持似乎正在慢慢发挥作用，重新燃起了中国经济可能出现转机的希望，尤其是上周宣布的放松借贷规则和向购房者和投资者提供更多税收优惠的新措施。” 中美消息提振市场风险情绪美元下跌，主要非美货币上扬随着风险情绪改善，避险货币美元周一下跌。市场寄望中国的政策刺激或将稳定经济，而美国就业数据提振了对美联储可能已接近升息周期尾声的押注。由于美国市场周一休市，流动性可能较低，交易商不愿大举押注。美元兑一篮子货币小幅下跌0.2%，至104.02低点，但仍接近8月25日触及的两个月高点104.44。该指数8月份上涨1.7%，结束了连续两个月的下跌。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）中国加紧采取措施提振摇摇欲坠的经济，北京方面计划采取包括放宽购房限制在内的进一步措施。对中国敏感的欧元/美元上升0.3%，至1.0809高点，略高于上周触及的10周低点。今年夏天，欧元已经贬值了近12%。澳元和纽元也受到这些措施的提振。 “美元兑其他多数G10货币今日走软，因在中国支持措施的支撑下，风险偏好有所改善，”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。与此同时，上周五公布的数据显示，美国8月份就业增长加快，但失业率跃升至3.8%，工资涨幅有所放缓。一系列经济数据显示，通胀正在放缓，就业市场也在缓解，这些都加深了人们对美国经济正在降温而没有大幅放缓的印象，强化了美国经济将实现软着陆的希望。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场预计美联储本月维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性超过60%。欧洲央行行长拉加德周一表示，在劳动力和能源市场的变化以及地缘政治动荡导致价格波动之际，央行必须将通胀预期固定在目标上，欧元未受影响。欧洲央行执委会成员施纳贝尔上周表示，欧元区经济成长弱于几个月前的预期，但这并不意味着无需进一步升息，尤其是在投资者撤销欧洲央行过去所做的一些工作的情况下。 “总体而言，市场预期欧洲央行将维持鹰派立场，部分原因是为了防止市场利率过早下跌，欧元可能因此获得些许提振。施纳贝尔的评论提供了对此的见解，”Foley补充道。英国方面，财政大臣亨特(Jeremy Hunt)周末表示，到2023年底，通胀有望减半。他在夏季休会后议会重新开放前列出了自己的优先事项，并誓言将专注于这一目标。英镑/美元上涨约0.4%，至1.2643，此前上周五公布的英国修正数据显示，英国经济从疫情中复苏的速度快于此前的预期。在其他市场，澳元/美元上涨约0.4%，至0.6480。周二澳洲联储将召开政策会议，预计澳元将在会议上保持不变。路透社的一项调查显示，在36名经济学家中，除两人外，其他人都认为澳洲联储将在9月5日将官方现金利率维持在4.10%不变。在加拿大央行本周召开政策会议之前，美元/加元汇率上升0.1%，至1.3605，预计加拿大央行将维持利率不变。展望未来，投资者将关注本周将发表讲话的多位美联储官员，以寻找美联储在9月19-20日的下次政策会议上将采取何种行动的线索。

会员

市场焦点2023-09-04

中国房地产终于等来救援！全球市场今日迎“开门红”：美元黄金等待线索

周一(9月4日)欧洲交易时段，市场延续上周的冒险情绪，股市整体上扬，中国推出的楼市刺激举措正提振市场情绪，美元走弱，黄金交投在1940美元附近，市场等待进一步的线索。

风起2023-09-04

美媒：中国放宽房贷政策刺激特大城市周末销售！北京一楼盘单日热销超56亿人民币

#中国房地产危机#FX168财经报社(香港)讯美国彭博社周一(9月4日)最新报道称，在放松抵押贷款政策后，中国两个最大城市的房屋销售在过去两天大幅飙升，这是一个初步迹象，表明中国政府为缓解创纪录的楼市放缓所做的努力正在起作用。根据CGS-CIMB Securities的数据，上周末北京和上海的现房销售较前一个周末翻了一番。CIMB中国房地产主管Raymond Cheng表示：“尽管经济充满挑战，但北京和上海的强劲回升令我们感到意外。” 这两个人口均超过2000万的特大城市从上周四全国范围内降低首付门槛的政策声明中受益最大。根据北京和上海政府的单独声明，只要没有拥有房产，北京和上海也将不再取消以前有过抵押贷款的人的首次购房者资格，即使他们已经全额偿还抵押贷款。彭博社一项衡量中国开发商的指数周一大涨8.7%。新建住宅项目也吸引了投资者的兴趣。中原地产分析师张大伟表示，仅上周六一天，北京就售出1800多套新房，超过8月份3100套的一半。上周日，位于东四环朝阳公园板块总价3000万元(单位:人民币下同)起的融创壹号院正式开盘。开发商表示，开盘现场采取集中摇号，按顺序进行选房的方式进行；现场共认购169套，总认购金额约56.2亿元。一期总共推出350套，当日成交169套。上周六，中建璞园首次开盘。其海报显示，项目销售268套，成交21.8亿元。截至周日，已累计认购300套以上。合硕机构首席分析师郭毅表示，从当下市场来看，这两个项目并非盲目开盘，也经过较长周期的蓄客。据中原地产研究院统计，上周六北京二手房成交量大约为1200套，与前一个周六成交只有不到600套相比，上涨超过100%。张大伟还表示，新政后北京二手房房源挂牌量明显增加，上周六新增挂牌房源超过3000套，是过去的3倍，而二手房客户新增大约是1倍。在整个二手房房源中，有600套房源涨价，这反映出一部分业主是为了“卖一买一”享受宽松的首付政策想换房的，另一部分业主是期望价格上涨变现，但整体来看，目前的成交价格基本平稳。上海楼市同样火热，据央视报导，新政出来后，客户的咨询量、挂牌量明显上升，一家门店负责人称，他们公司上海市内的二手房挂牌量，周六一晚就增加了1000多套。上海中原地产市场分析师卢文曦表示，网上房地产9月2号二手房网签数据是699套，的确比平时要多一些，门店带看量比上周双休日也有明显提升，客户咨询相关政策的人也多了。相比二手房，新房的反应更强烈些，包括来客来访等增加幅度要高于二手房。总之政策的推动效用立竿见影。据澎湃新闻报道，在上海宣布“认房不认贷”的首日，上海多个楼盘出现单日成交额过亿的现象。为了应对这一高峰，房地产经纪人在周末不分昼夜地工作。据多名中介说，在上海临港地区的一个项目中，潜在买家观看样房的时间一直持续到凌晨3点，超出国有建筑商中建玖合的预期。这些中介最初只被告知要准备工作到午夜。澳新银行集团(Australia & New Zealand Banking Group)高级经济学家Betty Wang表示：“上周以来的近期宽松政策超出了预期。” 这些措施是在中国8月份房屋销售大幅下滑之后出台的。曾经是中国最大的开发商碧桂园(Country Garden Holdings Co.)正处于违约的边缘。风险正在蔓延到该国60万亿美元的金融体系。到目前为止，官员们一直没有诉诸大规模救助，这让政府5%的增长目标面临风险。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)房地产分析师Kristy Hung在周一的一份报告中写道，新一轮的刺激措施可能有助于限制住房销售的进一步下滑，但不太可能使其复苏。有放宽贷款要求空间的大城市仅占新房销售的31%。 CIMB的Raymond Cheng补充称，小城市的销售好转可能没有那么强劲。

天马行空2023-09-04

【直击亚市】中美希望刺激市场！港股地产股大反弹，“黑色黄金”爆发

4日)亚市盘中，亚洲股市上涨，原因是对中国房地产行业的乐观情绪，以及市场预期美联储的紧缩周期即将结束。港股在上周五休市后恢复交易，香港基准指数表现优于该地区。地产股延续涨势，受政府出台新措施的推动，中国地产股指数涨至3%以上。日本和澳大利亚股市也有所上涨。亚洲地区基准股指连续第六天攀升，收于8月中旬以来的最高水平。陷入困境的中国建筑商碧桂园控股有限公司周末获得了债权人的批准，将其到期的人民币债券延期。该公司股价大幅上涨。美国股市期货趋于稳定，标准普尔500指数上周五小幅收高，创下6月以来的最佳单周表现。特斯拉公司股价下跌逾5%，能源股因油价突破每桶85美元而上涨。美国股市周一因劳动节假期休市。有着“黑色黄金”的原油价格大爆发。周一，美国WTI原油价格连续第8天攀升，正迈向去年11月以来的最高收盘价，因市场预期OPEC+的减产将收紧市场。布伦特原油价格接近每桶90美元。上周五的美国就业报告显示，劳动力市场正在经历有控制的降温，主要表现为招聘稳健，收入增长放缓，更多的人重返劳动力市场。这种放缓给了美联储本月暂停加息的空间，同时保留了今年晚些时候再次加息的可能性。在上周五对主要货币走高后，美元目前企稳。由于美国今日处于假期，没有美债现货交易。在亚洲，中国本周公布的贸易和通胀数据可能显示经济复苏依然脆弱，令决策者面临推出更多刺激措施的压力。全球对中国商品的需求仍然疲弱，这反映在中国主要出口市场制造业指标的低迷水平上。房地产市场的持续低迷抑制了中国对建筑材料的进口需求。摩根士丹利的Mike Wilson表示，与此同时，由于经济数据走软令美国国债收益率承压，股市参与者似乎愿意推高估值，因他们认为后周期的环境正在再次延续 “由于证实或反驳这一观点的证据不足，价格仍然是许多投资者判断我们处于周期哪个阶段的主导因素，”他在报告中写道，“我们继续建议在投资组合中采取更具防御性的增长态势，因为在后周期的环境中，增长担忧或金融压力随时可能卷土重来，尤其是在我们进入9月份之际。” 在其他方面，金价几乎没有变化。澳大利亚和马来西亚的央行本周将做出关键的利率决定，预计利率将保持不变。

风起2023-09-04

中国最高领导人重要声明！北京房屋交易飙升、碧桂园上演大反弹一笔关键息票汇款打消恐慌

进口以及改革国家基础数据系统。” 尽管中国房地产行业可能已经获得了一些喘息的机会，但一些市场参与者表示，他们计划在房屋销售反弹之前远离该行业。“我们在2020年4月出售所有中国房地产股票，此后就没有再回购过任何股票，”总部位于香港的MegaTrust Investment首席执行官Qi Wang表示。“现在，我们不会用十英尺长的杆子触碰私人开发商。”

颜辞 2评论2023-09-04

本轮地产预期“分水岭”已至！地产ETF(159707)全线活跃，板块后续如何演绎？4家观点合集来了

未到达，后面有希望看到持续的政策放松。中国房地产走过2021年大周期拐点后，未来主旋律是分化，看好“一线+不超过三分之二的二线+少量三线”这个城市组合包，在政策加码到位之下，总量下方有底，上方量价均有一定弹性，能在未来中周期跑赢全国整体水平。我们看好优质房企在这个阶段持续跑赢同行。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

欧洲滞胀、中国房地产危机！除了美股，几乎没其他选择……

8财经报社(香港)讯欧洲的滞胀危机和中国房地产市场的低迷正在发出一个熟悉的信息：对于股票投资者来说，除了美国股市，没有其他真正的选择。在2023年还剩4个月之际，标准普尔500指数的回报率比斯托克欧洲600指数高出约8个百分点。随着人工智能的热潮盖过了对经济衰退和过高估值的担忧，该指数有望迎来过去10年里的第八年突出表现。更重要的是，美联储的紧缩政策已经冷却通胀，同时成功地将经济增速保持在略高于2%的水平。周五公布的数据强化了这种软着陆的前景，数据显示就业人数有所增加，工资增长略有放缓。 “美国股市是值得投资的地方，”汇丰控股有限公司首席多资产策略师Max Kettner表示。他建议在标准普尔500指数回落的时候买入。 “经济的弹性，美元走弱带来利好，对盈利的预期仍然相当悲观。所有这些都对美国有利，” Kettner在谈到美元强势终于触顶的观点时说道。相比之下，更高的利率有可能使欧洲陷入上世纪70年代式的滞胀，经济陷入低迷，通货膨胀率超过5%。在中国，目前尚不清楚渐进式刺激能否在通缩中重振经济。这加速了投资者从这两个地区的撤离。美国银行援引EPFR Global的数据称，投资者已经连续25周逃离欧洲股票基金，而德国DAX指数刚刚公布了去年12月以来最差的月度表现，该指数是该地区制造业巨头的大本营。欧洲在股票估值方面确实有优势——以市盈率衡量，斯托克600指数相对于标准普尔500指数接近历史低点。在花旗集团的David Groman等策略师看来，这表明欧洲已经在消化坏消息。今年7月，花旗将欧洲股票评级调高，并将美国股票评级下调至中性。然而，在受滞涨担忧困扰的市场，逢低买入的观点吸引的人越来越少。 “我和我的团队讨论了在欧洲买什么，因为我们主要是寻求增长，我们的结论是，确实没有太多，”Domont补充道。奢侈品一直是欧洲对美国高增长、高估值科技股的回应——LVMH和爱马仕国际等公司今年在股票回报中占据了相当大的份额。但对这些品牌来说，中国经济放缓构成了障碍，因为据估计，中国对它们年销售额的贡献高达五分之一。对中国的信心而在中国，问题根深蒂固——即使在降息和放松抵押贷款限制措施之后，恒生指数上个月仍是彭博追踪的92种指数中表现最差的。根据彭博汇编的数据，8月份外国投资者抛售了价值约900亿元人民币(123亿美元)的中国内地股票。投资者将密切关注房地产低迷如何影响中国消费者支出，与消费相关的摩根士丹利资本国际(MSCI)股指目前仅为2021年峰值的三分之一左右。更广泛地说，中国和欧洲黯淡的消费者前景给华尔街多头提供了另一个紧跟美国市场的理由，美国劳动力市场的弹性使上个月通胀调整后的消费者支出强劲增长了0.6%。 Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus最近调高了对标普500指数的预期，理由是软着陆观点。他目前预计该指数今年将收于4,900点，较当前水平上涨约9%。 Stoltzfus本周对彭博电视台表示：“我们不会押注反对美国消费者，也不会押注反对美国企业和经济。”

风起2023-09-02

避免首次违约！碧桂园获批延期偿还人民币债券但考验远未结束？

融市场的流动性危机中得到了一些喘息。#中国房地产危机# 据彭博新闻社看到的一份在上海证券交易所私募债平台披露的文件显示，在周五晚间结束的投票中，该公司获得足够的支持，将39亿元(合5.37亿美元)未偿本金的支付期限延长至2026年。该债券（16碧园05）原定于9月2日(周六)到期，因当日为周六顺延至9月4日。文件显示，碧桂园还获准增加40个日历日的偿还宽限期。一小部分债券持有人提出的另一项建议未获通过，即由于最近评级下调而宣布该债券违约，并在到期时全额付款。随着中国更广泛的房地产债务危机进入第四个年头，碧桂园面临的考验远未结束。碧桂园曾是中国最大的房地产开发商。对于这家总负债约1870亿美元的建筑商来说，更多的债务期限即将到来。该公司必须在9月5日至6日结束的宽限期内，支付两张总计2,250万美元的美元债，否则将面临违约风险。上个月，当碧桂园未能按时偿还这些债务时，市场受到了震动，中国的垃圾美元债券(主要由建筑商发行)跌至今年最低水平。在中国最富有的女性之一杨惠妍的掌舵下，由于其庞大的规模，碧桂园对中国经济至关重要，在较小的城市有3000多个住房项目，约有7万名员工。碧桂园的这一地位使其有能力抵御行业现金危机，自中国恒大集团于2021年首次未能按时偿还债券以来，这场危机导致了创纪录的违约。但行业低迷正威胁着这一势头。鉴于碧桂园的房地产项目数量是恒大的四倍，碧桂园的任何失误都可能带来比恒大更严重的后果。按合同销售额计算，碧桂园目前是中国第六大建筑商。周五早些时候，碧桂园人民币债券的两位持有者说，他们收到了利息。该公司拟议的本金延期计划不包括周一到期的息票支付。这家开发商最近公布今年上半年史无前例地净亏损人民币489亿元，并警告可能出现违约。碧桂园等中国私营开发商正在应对一场前所未有的危机。此前，中国政府遏制债务驱动型增长和房地产投机的努力导致了现金短缺。官员们已经采取了各种各样的措施来刺激房地产市场的需求。房地产和相关行业占中国经济总量的20%左右。最近几天，中国政府宣布了针对陷入困境的房地产行业的新刺激措施。碧桂园的麻烦在过去几个月愈演愈烈，该公司在今年剩余时间内将偿还多达29亿美元的票据债务。与此同时，截至7月份的可归属销售额下降了35%。

厉害啦2023-09-02

碧桂园将投票决定是否延长债务付款期限，或对整个中国房地产行业造成毁灭性影响！

周四(8月31日)碧桂园将债权人投票决定是否将其39亿元人民币的在岸民间债券付款推迟至最后期限，称希望给债券持有人足够的时间为投票做准备。投票是碧桂园努力避免违约的一个关键障碍。

Sue2023-09-01

中国楼市大消息！知情人士：中国将采取更多措施重振房地产行业，包括一线城市

债务缠身的房地产行业不断加深的危机。#中国房地产危机# 其中两位知情人士表示，包括住建部、央行和金融监管机构在内的监管机构将在未来几周实施他们在过去几个月里一直在国务院指导下制定的措施。知情人士补充说，他们计划采取行动，因为现有政策未能维持今年早些时候的行业反弹。房地产行业约占全球第二大经济体的四分之一。然而，它正处于一场前所未有的债务危机的阵痛之中，市场参与者担心，这场危机可能会蔓延到国内外的整个金融领域。其中三位人士表示，拟议的措施包括取消北京、上海和深圳等主要城市非核心地区的购房限制。由于未获授权接受媒体采访，这三位人士拒绝透露姓名。自2010年以来，许多城市都实施了此类限制措施，包括限制“无资质非居民”购房，以及限制个人可购买的房产数量。过去两年，许多小地方放松了购房限制，以提振需求，但作为投机性购房传统目标的大城市却迟迟没有出手。其中两位知情人士说，另一项拟议措施是逐步取消对新房的价格上限，这是地方政府控制房价的普遍做法。这将有效地允许房地产开发商提高或降低房价。支持措施知情人士表示，当局希望这些措施将在未来几个月提振消费者需求，自2021年政府采取行动阻止开发商积累债务以来，房地产行业一直处于螺旋式下降状态。最近几周，中国政府已经宣布了一系列支持该行业的措施，而数据显示经济增长乏力，消费者信心不断下滑，令投资者感到不安。周四，央行和金融监管机构降低了首次购房者的抵押贷款利率。他们还将首套房首付款比例降至不低于20%，二套房首付款比例降至不低于30%。摩根士丹利分析师在一份客户报告中说：“我们认为这是北京方面再通胀努力的关键一步……鉴于自8月中旬以来对宽松政策的希望逐渐消退，这对市场来说是一个积极的惊喜。” 上周五，监管机构放宽了首套房抵押贷款的标准，称可以根据购房者在申请时是否拥有住房，而不是之前的抵押贷款记录。本周，第五大城市广州、科技中心深圳和另外两个大城市表示，他们将允许购房者首次购房享受优惠贷款，无论其信用记录如何。

云涌2023-09-01

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