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中国房市新一轮“爆雷”？高盛：上调垃圾债券违约率至28% 房企拖欠风险“明显偏高”
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销售出现初步反弹后，高盛曾经在2月份将中国房地产垃圾债券的违约率下调至19%。但如今，该行再次将违约率恢复至28%。据高盛称，今年迄今中国房市的违约率已达到15.6%，其中建业房地产有限公司是最近发生违约的公司之一。高盛分析师Kenneth Ho和Chakki Ting在7月1日的报告中写道：“由于没有明确的迹象表明有意义的额外政策宽松，我们预计违约将继续出现。” “除非政策制定者能够恢复市场情绪并为开发商提供额外的融资支持，否则我们认为我们的违约率预测风险明显偏高，”他们补充称。中国房地产信息集团的初步数据显示，6月份新房销售出现新的困难迹象，100家最大建筑商中的新房销售同比下降28%。包括房地产在内，迄今为止，投资者对中国缺乏积极措施感到失望。《华尔街日报》报道称，中国为稳定摇摇欲坠的房地产市场而进行的长期行动似乎正进入一个棘手的新阶段，数据显示购房需求正在减弱，而二手房挂牌量正在激增。根据研究机构上海易居房地产研究院(E-house China Research and Development Institution)收集的数据，在包括上海、北京、广州和杭州在内的13个主要城市，5月份二手房挂牌量比去年12月增长了25%，其中上海的挂牌量激增82%，武汉的挂牌量增长72%。《纽约时报》在“中国能借助出口走出经济泥潭吗？”的评论文章中提到，中国的房地产问题根深蒂固。大量空置和未完工的房屋导致建筑业急剧下滑，而建筑业曾是该国最大的行业。开发商为债务所困。6月，两家中国房地产公司暂停偿还部分海外债务，而开发商的股票在最近几天遭到抛售。作为中国家庭主要资产的住房价格下跌，让全国数亿家庭在花钱方面变得更加谨慎。与此同时，地方政府在疫情期间花费巨大，现在负债累累，在为居民提供医保，以及支付公务员的工资和养老金方面都很困难。然而，中国可能会招致一些国家的反弹，这些国家担心大量商品的涌入可能会侵蚀本国经济，导致工人失业，企业失去市场份额。惠誉近日发布了中国房地产观察2023年6月相关信息，报告指出，多数省份土地出售下降；高线城市土地需求差异较大；小型民营开发商表现突出。继2022年中国大多数省份的住宅用地转让收入暴跌后，2023年前五个月住宅用地转让收入持续下跌，主要原因是多数国有开发商优先考虑项目建设和债务偿还，而非土地补充。排名前10的国有房地产开发商的土地购买与合同销售的比例从2022年的28.4%降至19.7%。因相关限制政策，城投公司缩减了土地购买量，导致2023年前5个月的前50名土地竞标者中城投公司数量远少于2022年。此外，由于土地供应速度放缓，一些财政实力较强的省份的土地销售持续下滑。
颜辞2023-07-03
中国交易员失去动力！A股、港股今年回报率低迷外媒：7月政治局会议恐令人失望
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振房地产和消费行业的新措施。野村控股中国房地产研究主管董继周表示：“我认为，房地产政策方面必须采取一些措施已经成为共识，如果房地产市场没有明显的反弹，投资者将面临更大的压力。我们对整个经济非常悲观。” (来源:Bloomberg) 尽管他们对回报的预期不高，但只有一名受访者表示他们将在未来几个月减少中国股票的敞口，其余的则分为计划添加的和按兵不动的。简单而言，触底行情已经达成共识，但就反弹而言，市场出现分歧。景顺资产管理公司(Invesco)亚太区全球市场策略师David Chao表示：“目前中国的估值可能过于悲观，下半年还有更具建设性的空间。虽然这些措施本身都不足以影响市场，但一旦加起来，其影响将非常大。” 贝莱德投资研究所在年中展望中也维持对中国股市的增持评级，称鉴于目前的估值，上行意外的门槛较低。但对多数机构而言，悲观情绪仍浓厚。瑞银(UBS)加入高盛集团和摩根士丹利等公司的行列，下调摩根士丹利资本国际(MSCI)中国预测，凸显了日益严重的看跌情绪。7月的政治局会议也有可能令人失望，就像6月中旬的国务院会议结果是虎头蛇尾，没有出台具体措施。
小萧2023-07-03
港股午评：恒指冲高回落涨0.02%，小鹏汽车涨超12%
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研究院6月29日发布的《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》称，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。电信股中，中国联通涨超6%，中国移动、中国电信、香港宽频不同程度上涨。新能源汽车板块持续走高，小鹏汽车涨超12%，蔚来涨超4%，长城汽车、理想汽车等跟涨。小鹏G6正式上市，订单已突破3.5万辆。 JS环球生活暴跌逾80%，近日宣布旗下SharkNinja将赴美上市。
金融界2023-06-30
半年蒸发超过4600亿元人民币！中国地产百强市值急速缩水
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就蒸发超过4,600亿元人民币。据《中国房地产报》6月29日报道，上半年市值缩水最多的是融创中国，2022年末其总市值还超200亿元(单位:人民币，下同)，但截至6月27日，融创中国总市值仅有70多亿元，市值跌幅高达68.28%。其次是ST世茂，自从今年5月被实施其它风险警示后，其股价就持续下跌至1元警戒线附近。上半年其总市值从去年末的89亿元跌至44亿元，跌幅约50%。此外，金科股份、雅居乐集团、美的置业、碧桂园、格力地产、绿城中国、中南建设、首开股份上半年市值跌幅也超30%。报道指出，今年上半年，在股价持续低迷的情况下，不少房企股价也跌至退市警戒线。据《中国房地产报》统计，目前港股还有超过15家房企处于停牌之中，7家房企将在今年9月迎来18个月停牌期的截止大限。相比港股，A股由于设置了面值退市的规则，因此退市洗牌的速度更快。根据wind数据统计，截至6月27日收盘，A股和港股房地产开发企业总市值相比今年一季度末减少6%；如果将时间线拉长，今年上半年，两市房地产企业市值总和减少12%，仅半年时间地产市值就蒸发了4,645亿元。据中国新闻网6月27日报道，近期，中国多地调整放松限制性购房政策。据诸葛数据研究中心不完全统计，截至今年6月中旬，包括郑州、青岛、苏州、金华、南京、常州、东莞、西安等超20城放松限售政策。取消限售的城市有哈尔滨、常州、廊坊、衢州、福清等少数几个城市，大多是三四线城市。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余地方出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。克而瑞研究中心认为，地方房地产调控政策或持续放松，一线城市以及杭州、成都等强二线城市有望进一步解绑交易限制，以支持刚性和改善性购房需求。除个别强三线外，该机构认为，其余城市可考虑全面放开限购，限贷等限制性政策。中指研究院市场研究总监陈文静指出，下半年或有更多城市逐步放开限制性政策，力促市场企稳恢复，特别是普通二线和三四线城市。在2022年底取消新冠清零限制政策后，中国经济在第一季出现反弹，但最近的出口、工业产出、房地产行业和投资数据显示急剧恶化。上周末发布的中国官方数据显示，最近的端午节假期，国内旅游支出低于新冠疫情前的水平。房屋销售数据低于前几年的水平。标普全球(S&P Global)日前下调对中国今明两年经济增长的预期。这家信用评级机构目前预计，2023年中国国内生产总值(GDP)将增长5.2%，而此前的预测是增长5.5%。标普还将中国2024年的GDP增长预期从之前的5%下调至4.7%。标普报告称：“中国经济增长的主要下行风险是，在消费者和房地产市场信心疲软的情况下，中国经济复苏失去更多动力。缺乏重大政策刺激可能会加剧这种风险，但我们预计，经济严重放缓将引发有意义的措施，以遏制任何下行趋势。”
天马行空2023-06-30
中资地产股走高合景泰富集团涨8%
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研究院6月29日发布的《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》称，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。
金融界2023-06-30
上海公寓挂牌数量激增82%！美媒：中国房地产市场进入令人不安的新阶段
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《华尔街日报》周四撰文称，中国稳定摇摇欲坠的房地产市场的长期努力似乎正进入一个令人不安的新阶段。最近，包括上海在内的主要城市的销量一直在下降，中国大多数市场的房价都在下跌。现在更令人担忧的是，越来越多的人正在出售自己的公寓，将新上市的数量推至多年来的最高水平。
市场焦点 1评论2023-06-30
一份重量级报告刚刚出炉！中国此前的货币刺激措施“根本不起作用”
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低迷。《中国褐皮书》指出，几个月来，中国房地产行业的信贷条件一直在放松，但住宅房地产经纪人报告的销售和价格环比和同比均有所下滑。不过，这家美国研究机构预计中国第二季经济增长将强于第一季，因数据显示制造业、零售业和服务业营收环比加速。本周早些时候，中国总理李强也表达同样的乐观。《中国褐皮书》的调查分两个阶段进行，分别是4月中旬和5月中旬至6月中旬，共有4604名中国受访者参与。在一系列政府官方数据暂定于7月中旬公布之前，这份报告让人们对中国经济状况有了一个初步的了解。《中国褐皮书》董事总经理Shehzad Qazi表示：“市场对消费驱动型复苏的希望已转向刺激驱动型复苏，但6月数据显示，消费者支出仍在波动。” Qazi补充道：“零售获利加速，旅游和酒店支出远未消退，制造业收入连续第三个月改善。中国2023年的反弹并不剧烈，但也尚未结束。” 《中国褐皮书》称，随着中国人口更加富裕，消费能力变得更强，中国的经济复苏主要是由一线城市所推动。
tqttier2023-06-30
“债务风险随时可能发生”！中国70个地区利用虚假交易虚增财政收入861.3亿元
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在地方政府拍卖中购买了住宅用地。尽管中国房地产市场今年早些时候显示出企稳迹象，但复苏势头已经开始放缓。中国房产信息集团的数据显示，中国前100家房地产开发商5月份的销售额同比增长6.7%，而4月份的增幅为31.6%。去年地方政府卖地收入下降，而严格的动态清零防疫政策，导致政府面临越来越大的支出需求，并严重损害了经济活动。西南省份贵州的一个市级地方政府在今年早些时候承认了其可怕的债务状况，并表示已“尽一切可能”解决注销和将政府债务转换为国有企业债务的风险。它警告说，“如果资金不能及时到位，债务风险随时可能发生。” 一位匿名专家在与投资者的电话会议上的评论在社交媒体上广泛传播后，中国西南部云南省昆明的问题也成为了人们关注的焦点。国家审计署概述了其工作中的其他违规行为，包括一些地方通过发放不合理的罚款来计算财政收入，由于向企业提供担保而增加了数十亿美元的隐性债务，以及滥用中央政府划拨的资金。
财经风云2023-06-28
中国重量级企业“腰斩”！谢金河：房地产、A股暴跌噩梦刚开始全球资金转向“这国”
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的软体银行大砍阿里巴巴股票。他警告称，中国房地产和A股暴跌噩梦正要开始，全球资金转向日本。资产管理巨头贝莱德(BlackRock)首席执行官芬克(Larry Fink)最近受访表示，国际资金正从中国转向日本，最近华尔街的大型基金公司纷纷把目光转向日本，也使得这个失落30年的国家逐渐恢复活力。谢金河写道：“前天日本网路媒体Newspicks副总编辑杉本柳子女士到办公室来拜访我，她说日本的民众没有人相信日本经济会起来，她听说我是最早说日本会好的人，因此想来听听我是怎么看好日本的？” “当然，我从1945年二战后的地缘变化说给她听，我说台湾和日本会成为中美角力的最前线，在美国加持下，经济崛起的力道会出乎大家预料，”他补充称。他指出，最早用钞票表态的是股神巴菲特(Warren Buffett)，他一直用力买入日本五大商社的股票，到今天为止，除了伊藤忠商事持股不到8%外，其他都超过8%，这五大商社股价已经翻涨好几倍，其中丸红从456.2涨到2661日元，伊藤忠商事从1740涨到5900日元，军工股三菱重工从2181涨到6991日元。谢金河对此说道：“日本很多龙头企业升幅都十分惊人。” “市场看衰日本太久了，这次翻空为多，趋势的力量才刚刚翻转。而过去60年，日本起，中国落；中国起，日本失落，这次又到一个重要转捩点，”他分析指出。 (来源:Facebook) 他也提到，在香港上市的中国重量级企业都是腰斩以上的跌势，原因是国际大股东大力卖股，像孙正义的软体银行原持有阿里巴巴34%，现在卖到剩下3.8%。“这次阿里一拆六，变成控股公司对股价帮助有限，即便创始人马云，或是即将接任董事长的蔡崇信出马，也不易扭转乾坤。” 腾讯大股东南非的Naspers每年减持2%，今年出售9600万股，套现350亿港元，Naspers还有25.99%，已经导致腾讯感受到沉重的压力。谢金河也表示：“过去几十年，华尔街投行在中国获利惊人，如今都站在卖方，甚至在A股市场最具代表性的宁德时代股价都从692元人民币跌到204.46元。这一轮，全球各国最有竞争力的企业股价都大幅上涨，像是苹果公司、微软都创历年新高，只有中国大陆和香港挂牌的公司股价频频探底。” 他最后总结称，1990年代，全球的人与钱撑起中国，中国的GDP也从几千亿美元狂飙到18万亿美元，“现在企业移出，钱也逃跑，人民币贬值，房地产，股市下跌的噩梦恐怕才正要开始。”
圈内人2023-06-27
马云传出手接盘？恒大香港总部正式更名！重磅辟谣来了……
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对房地产市场实施“三条红线”政策以来，中国房地产市场的信贷风险急剧上升，流动性问题也日益突出。目前，许多中国房地产开发商都面临着资金危机，已经严重威胁到整个房地产行业和中国经济的稳定。值得关注的是，恒大集团是中国最大的房地产开发商之一，也是世界上负债最多的房地产开发商之一，其正面临着超过3000亿人民币的债务问题。
小萧2023-06-27

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