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Oppo推出AI加持的AR眼镜原型，未来或成智能手机最佳伴侣

AI技术融入产品的新方式。Oppo作为中国科技巨头之一，在开发自有大型语言模型方面取得了显著进展，与其他领先企业如阿里巴巴和百度等并肩前行。与此同时，全球范围内的智能手机制造商也在积极寻求通过人工智能模型为设备带来差异化体验。在这个竞争激烈的市场中，Oppo凭借其在AR和AI领域的深厚积累，有望为用户带来更加独特且实用的产品体验。虽然虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术已经受到电子产品制造商多年的关注，但它们的普及程度仍未达到预期。不过，各大科技公司仍在不断探索新的方法和应用场景。例如，苹果今年推出了高端AR头显Vision Pro，而Meta则通过其Quest系列头显在VR市场占据一席之地。然而，许多公司认为轻量化眼镜才是未来的趋势。这类产品不仅时尚便携，而且更适合日常佩戴。阿里巴巴支持的中国AR公司Nreal就是这一趋势的积极践行者之一。同样看好这一市场的Oppo也在积极布局，并坚信眼镜是“适合人工智能的硬件载体”。 Oppo在新闻稿中表示：“我们相信眼镜具有视觉和语音交互等自然功能，最终会在更多场景中成为智能手机的最佳伴侣。”这款仅重50克的Oppo Air Glass 3眼镜原型展示了公司在轻量化设计方面的实力。目前尚不清楚Oppo是否计划将这款眼镜商业化。此前的Oppo Air Glass 2并未向公众出售。然而，Oppo通过展示这款原型产品，无疑向外界传递了一个明确的信号：公司正致力于在一个潜力巨大的市场上展示其技术实力和创新能力。根据市场研究公司IDC的预测，虽然2023年AR头显的出货量仅为50万部，但到2027年，这一数字有望增长至680万部。随着技术的不断进步和市场需求的增长，Oppo等领先企业有望在AR领域取得更大的突破和成功。

金融界2024-02-27

美国调查“马云帝国”细节出炉！阿里巴巴中国国有股权“超出预期” 触及逾12个业务部门

023年从阿里巴巴和腾讯控股有限公司等中国科技领军企业手中获得的所谓“黄金股”，名义股权通常为1%。理论上，这种股权结构允许政府提名董事或影响公司关键决策，此举被视为“为中国提供了另一个影响全球最大互联网领域参与者的杠杆”。在其雄心勃勃的重组项目遭遇挫折后，阿里巴巴在过去一年里持续努力改造其庞大的电子商务、物流和云端帝国。阿里巴巴首席执行官Eddie Wu现已直接控制其核心业务，以应对国内外日益激烈的竞争和监管风险，并努力赢回用户。截至周一(2月26日)亚市，阿里巴巴港股股价微幅跌至74.15港元，跌幅0.54%，但单月录得2.42%涨幅。 (来源:Trading View)

圈内人2024-02-26

英伟达将华为认定为“最大竞争对手”

都可与业界竞争。报道称，值得注意的是，中国科技巨头百度、腾讯、阿里巴巴等过去长期是英伟达的重要客户，但有消息指出，百度已转向华为下单，这表明在美国不断加大对华出口管制的情况下，中国公司已开始摆脱对美国技术的依赖。

金融界2024-02-25

英媒重磅爆料！麦肯锡领导的智库曾为中国产业政策提供建议间接导致美中紧张

究的一部分。该智库在一本书中提倡壮大中国科技实力，这也是中国数十项政策的一环。西方媒体此前从未报道过这项工作。这本“城市中国计划”出版的书籍，序言由麦肯锡在中国最资深合伙人之一的Lola Woetzel撰写，内容由麦肯锡内部一支研究团队操刀，谋划中国2016至2020年的第13个“5年计划”。“5年计划”也包括加剧北京和华盛顿之间的紧张关系的“中国制造2025”政策。麦肯锡在美国面临政治压力后，于2021年关闭了“城市中国计划”，并淡化其与中国政府的关系。美国立法者质疑，在中国的咨询是否与该公司为美国国防部的工作相冲突。在本月的一次美国国会听证会上，麦肯锡全球管理合伙人Bob Sternfels表示：“就我所知，我们从未为中国共产党或中国中央政府做过任何工作。我们在中国的业务绝大多数是为跨国企业提供服务，其中许多是美国和中国的私人企业。” 麦肯锡表示，这项2015年的智库计划既非麦肯锡撰写，也不是其业务。该公司坚持其在中国工作的声明。麦肯锡在声明中指出：“‘城市中国计划’是哥伦比亚大学和清华大学2011年成立的非营利倡议计划，‘城市中国计划’不是麦肯锡，也不能代表麦肯锡的工作。据我们所知，麦肯锡没有因任何与‘城市中国计划’相关的研究或计划获得报酬。” 该公司并补充称：“正如我们之前所说，中国中央政府现在不是、而且据我们所知从未是麦肯锡的客户。” 不过，根据数名曾参与“城市中国计划”的人士透露，“城市中国计划”是由麦肯锡发起及营运，而非哥伦比亚大学或清华大学。 “城市中国计划”的研究总监Gengtian Zhang在他担任董事的一家公司的年度报告中的传记中，将该组织描述为“麦肯锡(上海)咨询公司的城市中国计划”。“城市中国计划”的其他前员工在领英(LinkedIn)的个人资料中列出自己曾在麦肯锡工作过。英国《金融时报》报道称，“城市中国计划”为中国发改委撰写了310页的《大势：世界科技革命与产业变革趋势及其影响》(Scientific and Technological Revolutions around the World)一书，其中由麦肯锡驻上海高级合伙人Lola Woetzel撰写前言。Woetzel于2011年创立了“城市中国计划”，并担任该倡议的联合主席。 (截图来源：英国《金融时报》) 《大势：世界科技革命与产业变革趋势及其影响》声称在“十三五”规划期间提供了“中国科技发展机遇的路线图”。报告概述了14项技术，从云计算、3D打印到电动汽车，这些技术可以帮助中国在其投资拉动型增长模式开始失去动力之际实现“生产率的大幅提高”。该书认为，中国在这些领域落后于发达经济体，但如果北京方面推行包括税收优惠和在关键领域强制使用中国制造产品在内的产业政策，中国可能会赶上发达经济体。该书总共针对14种不同的技术提出了61项建议。其中一章涉及先进材料——一类产品，包括特种金属和其他用于尖端制造业的材料——报告建议中国“加快军事技术向民用的转化……促进军民材料技术的双向转让和传播”。另一章称，依赖外国供应商建设中国的云基础设施可能导致军事、经济和政府部门的敏感数据被盗，并损害国家安全，因此中国应“努力发展国内云计算产业，防止核心技术被外国公司控制”。这本书还提倡中国政府为国内物联网公司提供更多的财政支持，这样他们就可以“最终从外国公司手中接管这个行业”。中国发改委在“十三五”规划中的外资投入达到前所未有的水平。在近100个委托研究项目中，《大势：世界科技革命与产业变革趋势及其影响》是发改委最早发布的两个项目之一。最终，“5年计划”采取了一系列政策来提高中国的技术实力，包括“中国制造2025”战略，为从机器人到航空航天和新能源汽车等战略产业设定了全球市场份额目标。随后，美国时任总统特朗普(Donald Trump)发起针对北京的贸易战作为回应，此后两国之间的紧张关系一直居高不下。美国共和党议员抨击麦肯锡在中国的工作，该公司曾表示，其客户中有地方政府和国有企业。麦肯锡表示，该公司从不承接涉及国防、情报、司法或警察问题的业务。一个政府数据库显示，自2008年以来，麦肯锡从国防部的工作中获得了至少4.5亿美元的收入。麦肯锡表示，它使用经过美国国防部审查的专用IT基础设施，以保护其美国防务工作的机密性。

风枫2024-02-24

普华永道：北交所2024年将进入快速发展阶段成中小科技企业上市地新选择

月22日，普华永道发布2023年下半年中国科技、媒体及通信行业企业首次公开募股数据。普华永道全球科技、媒体及通信行业主管合伙人周伟然表示，随着北交所直接上市新制度的推出，北交所将在2024年进入快速发展阶段，并将为中小型科技类企业提供新的上市地选择。据普华永道，2023年下半年，全球资本市场发展趋缓，内地TMT企业上市数量及融资额均较2023年上半年有所下降。内地TMT企业IPO数量较2023年上半年的66起下滑至50起；融资总额由2023上半年的约829亿元人民币下降至约618亿元。

金融界2024-02-23

港股持续上行，港股科技30ETF(513160)强势拉升3.62%，瑞声科技领涨

4年2月21日 10:32，恒生港股通中国科技指数(HSSCT)强势上涨3.25%，成分股瑞声科技(02018)上涨5.41%，联想集团(00992)上涨5.34%。港股科技30ETF(513160)上涨3.62%，最新价报0.63元，盘中成交额已达2222.28万元，换手率31.73%，市场交投活跃。从估值层面来看，港股科技30ETF(513160)跟踪的恒生港股通中国科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.8倍，处于近1年7.32%的分位，即估值低于近1年92.68%以上的时间，处于历史低位。港股科技30ETF(513160)紧密跟踪恒生港股通中国科技指数，恒生港股通中国科技指数 ("HSSCT") 反映可经港股通买卖，从事科技业务并于香港上市的中国内地公司之表现。数据显示，截至2024年2月20日，恒生港股通中国科技指数(HSSCT)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、联想集团(00992)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、中国铁塔(00788)、舜宇光学科技(02382)、比亚迪电子(00285)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比77.33%。申万宏源认为，短期内港股市场的提振受内地经济复苏的驱动。同时港股市场PE估值位于历史低位，单风险溢价水平位于同期超95%分位数，当前港股左侧布局性价比高，首推与流动性改善相关且弹性较大的港交所。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-21

对冲基金四季度抛售了这些股票

Tepper还减持了 Uber 以及中国科技巨头拼多多和百度的股份，同时清空了在 Arista Networks 和 JD.com 的全部股份。科技领域的新赌注可以肯定的是，一些对冲基金开始或加大了对一些科技股的押注，即使他们回撤或退出了其他科技股的仓位。 Alphabet 是一些对冲基金领导者的新赌注，其中包括 Viking Global 和 Scion Asset Management 的 Michael Burry。 Burry以预测次贷危机而闻名，他还在亚马逊建立了总值超过 400 万美元的仓位，并持有甲骨文公司的股份。他还加强了对中国技术供应商阿里巴巴和京东的现有持仓。 D1 Capital 的 Sundheim 也提高了亚马逊和 Alphabet 的仓位，而 Druckenmiller 则将其持有的微软股份提高了 7%。Tepper 增加了在微软和亚马逊的持仓规模，并在Oracle建立了新的持仓。 Third Point 的Loeb增持了 Meta Platforms，而 Tiger Global 和 Viking Global 则削减了仓位。在其他领域，Coatue 新开了 Salesforce、苹果和 ServiceNow 的股份，同时将 Netflix 的仓位提高了 14%。除了 Nvidia、台积电和 Arm 之外，其他半导体公司也吸引了新的关注。Viking Global 在 Advanced Micro Devices 建立了新的仓位，Coatue 的 Laffont 将其在这家芯片制造商的持仓扩大了一丁点，并透露了对英特尔的新赌注。 Tiger Global 的 Coleman 则将其在台积电的持股比例提高了 48%，约合 9,400 万美元，同时公布了其在Broadcom超过 2.03 亿美元的持仓。

金融界2024-02-21

国雄资本董事长姚尚坤：大健康与资本市场的光明前景| 医药生物大健康2024思享汇

分工体系和组织方式也在发生深刻的变化。中国科技自立自强，产业链自我完善成为时代责任。同时，人们的消费习惯和行为方式也在发生改变，利用好国际国内两个市场，融入到国际国内两个循环成为应有之举。现在，我们送走了充满挑战的2023年，迎来了充满希望的2024年新春。在这个新的起点上，让我们一起不断学习和创新，适应市场的变化和发展，为市场的发展贡献自己的力量。让我们携手并肩迎接这个充满希望和挑战的春天。我们继续坚持做值得各方长期托付的、负责任的公司。我们将以自身的高质量发展，服务以投资者为本的资本市场建设和经济社会高质量发展。让我们共同期待一个更加美好的未来！今天，我满怀信心地展望2024年，在“稳”和“进”的统筹下，我们看到了经济稳中向好的基础进一步巩固，资本市场内在稳定性增强、投融资生态优化的光明前景。这一切，将更好地发挥资本市场作为枢纽的功能，促进形成资本市场与实体经济、居民财富的良性循环，为畅通国内大循环提供更加强劲的内需主动力。 2024年，我们站在一个崭新的起点上，一个充满无限可能和机遇的起点上。面对这个全新的开始，我们要始终保持积极向上的心态。尽管市场环境复杂多变，但当前的市场估值已经处于非常便宜的历史低位，这是我们不能忽视的事实。尽管未来市场走势无法预测，但我们必须坚信，一切事物都有其价值，大幅调整的可能性已经不大。然而，我们也要保持谨慎和理智。尽管投资点位已经相当理想，但我们绝不鼓励或建议投资者使用杠杆来增加仓位。管理好自己的投资行为，是每一位投资者都应该认真对待的责任。面对可能出现的突发变化，保持一定比例的现金在手，是我们应对风险的重要策略。在投资方向上，我们看到了市场的整体机会。如果我们从未来二十至三十年的角度来看，只关注与高血压、心脏病、糖尿病三大病相关的投资机会。随着中国社会逐渐进入老龄化阶段，对于这三大疾病药物的刚性需求将持续增长，我们相信在未来30年中，这个领域中一定会出现市值能够与茅台相媲美的公司。此外，我们也注意到驱动产业增长的要素组合正在发生变化。科技、数据和环境对产业增长的影响力正在逐渐增强，与土地和人才一样重要。因此，我们需要密切关注这些变化，并积极布局相关领域。展望未来，在新的一年中，我们希望能够紧紧把握投资的主航道，瞄准世界科技前沿，布局经济主战场。我们将以满足社会重大需求和人民生命健康为己任，投资于中国、赋能于中小型企业，力争在中国成就了不起的创投行业。我们相信，只有投出了不起的中国科技未来，才能为国家和人民带来更加美好的未来。同时，我想向金融界的读者、给予我们信心和信任的投资人、奋斗在创业征途的企业家以及关心和支持国雄资本发展的各界友人致以最诚挚的问候和最衷心的祝福！恭祝大家：新年快乐、幸福安康、万事如意！让我们携手共进，共同迎接2024年的挑战与机遇。让我们以更加坚定的步伐、更加团结的力量、更加执着的信念，共同迈向更加美好的未来！医药生物大健康2024思享汇参与详情请垂询：金融界：何小凤手机/微信：15110081286 邮箱：xiaofeng.he@jrj.com.cn

金融界2024-02-18

市场逆行者： “大空头”加大对阿里巴巴和京东的投资

chael Burry近几个月加大了对中国科技巨头阿里巴巴(Alibaba)和京东(JD)的押注，尽管中国股市的跌势加剧。据Scion Asset Management最近提交的13F文件显示，在截至去年12月31日的一段时间里，Burry的投资公司增持了阿里巴巴$阿里巴巴$$阿里巴巴$50%的股份，目前阿里巴巴是Scion Asset Management持有的最大仓量股票。虽然这笔投资仅为581万美元，但这是对这家中国最大在线零售商的一次与市场截然相反的押注。规模较小的竞争对手京东$京东集团$$京东集团$是Scion的第二大持股，价值579万美元，此前该公司增持了7.5万股。到目前为止，这些赌注都难以兑现。今年以来，阿里巴巴股价下跌了5%，京东股价下跌了近20%，原因是全球基金经理在持续的房地产危机和经济增长放缓的背景下解除了在中国股市的头寸。这已经不是他第一次这样做了，他曾因预测2008年美国房地产崩盘而声名鹊起。 2022年底，当中国刚刚摆脱疫情之际，他抢购了在纽约上市的阿里巴巴和京东的股票。他最终在 2023 年第二季度平仓，几个月后又重新开始。截至周二(2月13日)，中国内地和香港股市从2021年的峰值蒸发了约6.5万亿美元的市值，突显出政府在寻求遏制投资者信心下滑时面临的挑战。（中国内地和香港股市较峰值蒸发约6.5万亿美元，来源：彭博）在新的一年里，外国投资者一直在无情地抛售中国境内股票。根据彭博汇编的数据，全球基金在1月份通过与香港的交易联系净抛售了价值145亿元人民币(20亿美元)的股票，这是他们连续第六个月卖出股票的记录。曾在中国押下重注的美国基金管理公司GW&K Investment Management LLC上月关闭了其新兴市场股票基金。中国最大的宏观对冲基金半夏(Banxia)上个月在股市跌势加深之际大幅削减了股票头寸，承认押注经济快速复苏的失误后蒙受了损失。 Burry并不是上季度唯一一位买入阿里巴巴股票的基金经理。加拿大养老金计划投资委员会(canadian Pension Plan Investment Board)也将该公司作为最大的新进购买标的。另一方面，老虎环球管理退出了其在这家零售商的持股，卖出了价值1.28亿美元的148万股。与此同时，Burry的公司在本季度放弃了所有的看跌头寸，转而抢购包括医疗保健、金融、当然还有科技在内的各个行业的股票。（阿里巴巴美股1日走势图，来源：谷歌）（京东美股1日走势图，来源：谷歌）

Sissi2024-02-17

早在2015年就把中国排除在外！曾是全球投资必备之选中国股市加速失势

首的私营企业进行打压，导致在美国上市的中国科技公司遭遇溃败。此外，由于#中国房地产危机#和私营部门缺乏信心，中国的疫情后复苏步履蹒跚，股市经历了过山车般的波动。自去年1月以来，基准沪深300指数已下跌逾20%，但在近几周国家主导的本地ETF购买浪潮后收复部分失地。这种波动引发了外国资本的外流，包括通过在美国上市、专注于中国的ETF流出，截至去年11月，这些ETF占美国居民持有的中国和香港股票的7.7%，价值约230亿美元。据行业门户网站ETF.com 统计，自去年4月以来，专注于中国的ETF已连续三个季度出现资金流出。规模达520亿美元的伊利诺伊州市政退休基金首席投资官Angela Miller-May表示：“中国的经济增长正在放缓，而且已经大不如前。” 她补充说，她的基金对世界第二大经济体的投资“极小” 。尽管中国股市在2023年下跌了11.4%，但其他新兴市场因经济改革的希望和有利的国际环境而上升。印度和墨西哥是美国供应链多元化、远离中国的两个受益者，其基准股指去年分别上升了19%和16%。与此同时，中国的规模占摩根士丹利资本国际新兴市场指数的四分之一，这意味着即使其他新兴国家表现强劲，中国的经济低迷也可能导致指数投资者亏损。它与其他新兴市场的差异促使更多投资者考虑新兴市场ETF，这些ETF限制了对中国的投资或完全削减了投资。 GQG Partners是一家资产管理公司，资产规模达1200亿美元，以押注新兴市场而闻名。其首席投资官拉Rajiv Jain表示，“新兴市场的注意力过于集中在中国，但新兴市场的其他部分表现良好”。 GQG的旗舰新兴市场股票基金已将其中国配置从40%削减至5%，并在过去五年中将资金重新配置到从印度到沙特阿拉伯的市场。从中国ETF撤资的竞赛并不意味着投资者失去了对全球最大市场之一的兴趣。几位ETF经理表示，中国的规模及其不确定的政策环境意味着单独对待中国而不是把中国视为一个国家更有意义。 Matthews Asia的Dali表示：“这并不是说投资者不喜欢中国，而是他们更喜欢由专家来管理这个正在变得非常复杂的国家，以产生超额回报。该公司去年推出了一只除中国以外的新兴市场ETF。

marsh2024-02-15

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