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中证国新港股通央企红利指数下跌2.77%，前十大权重包含华润电力等

%）、中国石油化工股份（9.89%）、中国移动（7.38%）、中国电信（7.17%）、中国联通（4.58%）、中广核电力（2.81%）、中煤能源（2.57%）、华润电力（2.29%）。从中证国新港股通央企红利指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证国新港股通央企红利指数持仓样本的行业来看，能源占比47.11%、通信服务占比22.11%、工业占比11.98%、公用事业占比9.89%、医药卫生占比2.28%、金融占比2.02%、原材料占比1.80%、房地产占比1.47%、主要消费占比1.32%、信息技术占比0.04%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。当特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪国新港股通央企红利的公募基金包括：南方中证国新港股通央企红利ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF。

金融界2024-07-25

中证中国内地企业500通信服务指数报2266.78点，前十大权重包含新易盛等

企业500通信服务指数十大权重分别为：中国移动（10.31%）、网易（10.29%）、腾讯控股（9.92%）、百度（9.47%）、快手-W（6.39%）、中际旭创（6.06%）、中国移动（5.24%）、中兴通讯（4.45%）、腾讯音乐（3.8%）、新易盛（3.72%）。从中证中国内地企业500通信服务指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比33.29%、深圳证券交易所占比31.25%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比21.69%、上海证券交易所占比9.97%、纽约证券交易所占比3.80%。从中证中国内地企业500通信服务指数持仓样本的行业来看，通信服务占比100.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证中国内地企业500指数调整样本时，其下属行业指数样本随之进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。样本公司发生收购、合并、分拆、情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-07-25

中证海外中国内地企业互联互通指数报1015.38点，前十大权重包含中国银行等

W（4.6%）、建设银行（4.3%）、中国移动（3.02%）、工商银行（2.48%）、中国海洋石油（2.39%）、小米集团-W（1.88%）、中国银行（1.88%）。从中证海外中国内地企业互联互通指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比71.07%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比14.86%、纽约证券交易所占比13.97%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.10%。从中证海外中国内地企业互联互通指数持仓样本的行业来看，可选消费占比32.34%、通信服务占比20.26%、金融占比16.83%、能源占比5.55%、工业占比5.30%、医药卫生占比4.98%、信息技术占比4.54%、主要消费占比2.83%、房地产占比2.60%、原材料占比2.39%、公用事业占比2.38%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证港股通中国内地企业综合指数样本或中证美国上市中国内地企业指数样本发生变动时，指数将相应调整。

金融界2024-07-25

小程序大革命：Telegram小程序的Web3跨越之旅

，并整合了微信支付等强大功能，迅速成为中国移动互联网生态中的重要组成部分。其开放性和便捷性吸引了大量开发者和企业，推动了小程序的快速发展和普及。尽管微信小程序和 Telegram Mini Apps 都是内嵌于社交平台的小型应用程序，但它们在多个方面存在显著差异： 1. 用户体验与接入方式微信小程序用户体验：用户可以通过扫描二维码、分享链接或在微信内部搜索来访问小程序。界面通常与微信的整体风格一致，使用体验流畅。接入方式：开发者使用微信提供的开发工具和 API 来构建小程序，主要使用 JavaScript、WXML 和 WXSS 等技术。发布前需通过微信的审核。 Telegram Mini Apps 用户体验：用户可以通过聊天机器人、群组、频道或者内嵌按钮访问 Mini Apps。界面设计更加自由，可以脱离 Telegram 的默认风格，带来多样化的体验。接入方式：开发者使用 Telegram 提供的 Bot API 和 Mini Apps API 来开发应用，主要使用标准的 Web 技术如 HTML、CSS 和 JavaScript。发布过程相对简单，没有严格的审核机制。 2. 应用场景和商业模式微信小程序应用场景：涵盖电商、游戏、社交、工具、教育等广泛领域，特别适用于轻量级、高频次的应用。商业模式：主要通过服务收费、广告、电子商务和增值服务盈利。微信提供了丰富的变现手段，如微信支付、广告平台等。 Telegram Mini Apps 应用场景：多用于信息服务、娱乐、金融工具和社交互动。由于 Telegram 在隐私保护和安全方面的优势，金融工具和隐私社交将会是其强项。商业模式：目前 Telegram Mini Apps 的商业模式还在探索中，可能通过订阅服务、增值功能和第三方支付接口进行变现。 3. 治理与社区参与微信小程序治理：由腾讯主导，审核机制严格，确保内容合规和安全。社区参与：开发者社区相对封闭，更多依赖腾讯的支持和官方文档。 Telegram Mini Apps 治理：相对开放，Telegram 提供了基本的使用规范，但开发和发布的自由度较高。社区参与：开发者社区开放，Telegram 官方与开发者互动频繁，社区贡献大。 Telegram：架起web2与web3桥梁 Telegram 小程序当前非常火爆，更重要的是，其当前已扮演了web2与web3之间的桥梁。其庞大的用户基础为此提供了很大的基数。其自由且无审查，使得其本身的用户画像与接受web3的群体更加契合，作为一款最web3的web2软件，其庞大的用户基础中又非常大比例是web3爱好者或者潜在的web3用户。如上分析，小程序的低开发成本、使用与传播门槛，使得 TG 生态非常易于传播。而 Ton 的原生支持又再降低了对于链上交互等方面的门槛。这一部分，我们将介绍一些当前 TG 生态中热门的应用，通过案例介绍他们如何将web2的用户引入到了web3。 NotCoin NotCoin 是一款在 TG 小程序上的“点点点”游戏，其主要操作非常简单：用户只需在有体力时不断点击屏幕获得游戏内的金币。在传统 GameFi 的 Play 2 Earn 基础上，NotCoin 提出了 Ta p2E arn 概念，用户只需点击屏幕即可赚钱。除此之外，NotCoin 还具备技能提升、任务系统、团队合作、积分联赛及邀请新用户等功能。自 2024 年 1 月 1 日正式上线至 5 月 16 日代币上线币安前，NotCoin 吸引了超过 3500 万玩家，日活跃用户超过 500 万。作为一款简单的 TG 小程序游戏，NotCoin 借助庞大的 TG 用户基础和简易的操作方式，极大地降低了用户门槛。同时，游戏内的裂变机制使其传播速度极快。在代币经济体系方面，项目方仅保留了 5% 的代币，且没有任何 VC 预留，剩余 95% 中， 78% 分配给了全体游戏用户。这种没有 VC 的社区项目，并且将多数代币分配给社区用户的做法，在当前环境下非常政治正确，广受社区用户好评。最终，NotCoin 在 5 月 16 日上线币安，最高市值达 20 亿美元。 NotCoin 成功吸引了大量用户，并将很大一部分用户潜移默化地转变为web3用户。项目方将大部分代币空投给玩家，在如此大体量玩家的前提下，这次空投覆盖了大量用户。在空投阶段，用户有两个选择：将代币转入币安或转入 TG 钱包。无论用户选择哪一个，都为web3世界带来了新的玩家。选择将空投转入币安的用户可能成为虚拟货币交易者，而选择将空投转入 TG 钱包的用户则成为 Ton 链上的玩家。 NotCoin 的成功不仅依赖于 TG 的多方位支持，也得益于币安的支持。币安长期致力于引入web2用户，为web3注入新鲜血液。回顾 2023 年饱受争议的几个币安 LaunchPad 项目 EDU 和 HOOK，它们都是非web3原生项目，分别是资产代币化的教育平台和web3学习平台。币安在web3用户中已占据一定市场份额，但面对高获客成本，希望将更多web2用户引入web3，扩大整个市场体量，并对自身用户基数做出贡献。因此，币安早在二月底就注意到了 NotCoin，并与其进行联名活动。最终，NotCoin 成功登陆币安 LaunchPool。从币安的角度来看，TG 用户与web3用户画像高度重合，TG 用户质量较高。因此，币安选择让 NotCoin 上线其平台。NotCoin 是一个成功的例子。作为一款 TG 小游戏，在短短四个多月内吸引了数千万用户，并通过空投将这些用户转化为虚拟货币交易者或区块链使用者。 Catizen Catizen 出自一个拥有广泛小程序经验的团队，该团队在微信小程序游戏和 Facebook 游戏的开发与运营上拥有超过 5 年的经验。与其他游戏相比，这款游戏在游戏性方面更为成熟。在游戏中，玩家扮演一个猫咪店铺的老板，猫咪会自动接客从而获得收益。收益取决于店铺内猫咪的数量和等级。玩家可以使用金币购买新的猫咪，并通过合成两只同等级的猫咪获得更高等级的猫咪，以赚取更高的每秒收益。 Catizen 凭借其可爱的画风和令人上瘾的经营类游戏属性，上线三个月就获得了超过两千万用户，日活跃用户（DAU）达两百五十万。通过游戏内优秀的用户课金引导和潜在的空投预期，Catizen 通过 TG 内购收入已超过 1200 万美元。这一成绩非常亮眼，尤其是对于传统 GameFi 来说，外部收益欠缺导致其庞氏属性较强，而 Catizen 在三个月内斩获超过 1000 万美元的收入，一定程度上解决了无外源收益的问题。 Catizen 不仅吸引了数千万玩家，还在游戏内引导玩家绑定 TG 钱包并实现链上合约交互。游戏中有一些选项，用户可以通过智能合约交互获取游戏内收益，这些交互在 Ton 链上进行，不需要付费，只需支付 gas 费。例如，不定时出现的小狗可以给予玩家一段时间内 500% 的收益，如果免费获取只有 1 分钟，而通过合约交互则可以获取 4 分钟。Catizen 巧妙的游戏内激励机制，使其拥有超过百万链上用户，这些用户通过 Catizen 进行 Ton 上的智能合约交互。Catizen 这样的引导或许是因为其接受了 Ton 的投资。 Catizen 在多个方面取得了亮眼的成绩，不仅吸引大量用户，为项目方带来高额收益，使web3游戏盈利成为可能，还引导了大量用户进入 Ton 链上，成为web3玩家。在空投方面，虽然 Catizen 不如 NotCoin 对用户那么大方，最初方案中分配给团队 20% 和 VC 8% ，仅分配给用户 35% ，但其之后不断上调空投比例至 43% 。 Hamster Kombat Hamster Kombat 与 NotCoin 类似，但绝不仅仅是一个仿盘。与 NotCoin 简单的玩法和设定相比，Hamster Kombat 在背景设定和游戏性上都更加复杂。游戏背景设定为玩家扮演虚拟货币交易所的老板，通过消耗能量点击屏幕获取积分。游戏还增加了经营元素，玩家可以通过消耗金币来升级交易所，比如提升员工等级、市场营销和进行合规性投资等，从而获取更多收益。这种背景设定让玩家能以虚拟货币交易所 CEO 的视角体验游戏，增加了对虚拟货币的理解和认同感。除此之外，Hamster Kombat 还将任务系统与观看视频任务结合，引流到自己的 YouTube 频道。玩家每天观看两个视频，分别介绍区块链知识和区块链新闻。 Hamster Kombat 表现非常亮眼，截至六月底，该游戏已经拥有超过两亿用户。同时，其 YouTube 官方频道拥有超 3000 万订阅，视频平均观看数超过 2000 万。游戏的空投机制要求用户首先绑定其 TG 钱包，这一举措有效引导用户进入web3世界。从web3引路人的角度来看，Hamster Kombat 在多个方面取得了成功。首先，它吸引了大量用户，并通过空投机制使他们注册并绑定 TG 钱包。其次，在用户教育方面，游戏通过独特的玩法，让玩家扮演虚拟货币交易所的 CEO，增强了对虚拟货币的理解。通过每日上传视频和任务体系，游戏激励玩家学习web3知识和关注web3新闻，使其潜移默化地接受这些概念。接受与学习是加入web3的前提条件，而 Hamster Kombat 成功地实现了这一点。结论与展望仰赖于 TG 的高额web3潜在客户，以及支付和链上交互无缝衔接的小程序，便捷的手机端半中心化应用，TG 提供了一个web3世界的新入口。从数据来看，TG 小程序的火爆为 Ton 带来了飞速的用户增长，自 2024 年初至今，活跃钱包数量从一百万在七个月内增长到一千多万，翻了十倍。同样，这也反映在交易 gas fee 上，链上每日消耗的 Ton 从去年平均 1000 Ton 增加到如今的几万 Ton 每日。 TG 的小程序更像是一种混合web2与web3的模式，既非完全中心化，也非完全去中心化。从支付方式来看，既存在中心化的法币内购，又存在链上转账与交互，链上钱包也分为托管的抽象账户钱包和外部钱包。从操作上看，部分操作中心化处理，涉及资产的部分则进行链上处理。盈利模式也是混合的，包括web2的广告费、游戏内购费，以及web3的 NFT mint 费用和交易手续费等。在 TG 生态中，区块链更像是对web2的补充，而非原生web3中的核心角色。这种方式丰富了区块链技术的应用场景，造福了传统应用。虽然 TG 小程序近期表现非常亮眼，为web3世界带来了大量新鲜血液，吸引了众多用户活跃在 Ton 链上。但从长远来看，TG 生态不同于 BTC、以太坊、Solana 等借助区块链科技服务金融，TG 生态更像是借助科技服务其他领域。这是一种对区块链技术在更多应用下的探索与尝试，但与当前主流的以金融为主导的web3有所区别。这种区别来自几个层面。首先是用户不同。金融为主的生态中，用户主要是投资者，而在 TG 生态中，用户多数是消费者，数量上投资者少于消费者，且投资者的平均消费能力更高。其次是应用的不同。ETH 和 Solana 等主流链主要围绕金融层面展开应用，包括 DeFi、Oracle 等，即便是 GameFi 和 SocialFi 也侧重于金融层面，最终成为资金盘。这些链较大的体量为金融安全和流动性提供了一定保障。而 TG 生态中爆火的主要是游戏、博彩、支付等项目，这些项目更依托于用户数量和使用时长。上图可见 TVL 排名，即便 Ton 的 TVL 暴涨至 7 亿美元，相较 ETH 的 500 多亿以及 Solana 和 BSC 的 40 几亿，仍有很大差距。因此，我们认为，TG 生态并不是在从现有web3项目中抢生意，而是开拓出一条新路，将web2用户转化为web3用户。其应用场景与传统web3有所不同。TG 生态更像是通过支付功能增强应用的微信小程序，而 ETH、Solana 等生态则是通过科技增强金融的支付宝。当前 TG 生态仍处于早期阶段，未来一定会有更多实际应用出现在 TG 生态中，不仅限于游戏，最终成为像微信那样的超级 App。Ton 链的发展将更加倾向于应用的支付手段与辅助。TG 生态是否会更多涉足金融领域，还需看传统老链们的应对。来源：金色财经

金色财经2024-07-25

中华交易服务沪深港300指数下跌1.49%，前十大权重包含招商银行等

1.79%）、中国平安（1.67%）、中国移动（1.57%）、招商银行（1.5%）。从中华交易服务沪深港300指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比45.60%、上海证券交易所占比33.75%、深圳证券交易所占比20.65%。从中华交易服务沪深港300指数持仓样本的行业来看，金融占比29.89%、通信服务占比12.77%、工业占比10.73%、可选消费占比10.73%、主要消费占比8.31%、信息技术占比7.44%、医药卫生占比4.80%、能源占比4.40%、原材料占比4.35%、公用事业占比4.28%、房地产占比2.30%。跟踪中华沪深港300的公募基金包括：大成中华沪深港300C、大成中华沪深港300A。

金融界2024-07-25

中证国新港股通央企综合指数下跌2.42%，前十大权重包含中国联通等

国新港股通央企综合指数十大权重分别为：中国移动（10.82%）、中国海洋石油（10.75%）、中国石油股份（7.92%）、中国石油化工股份（6.38%）、中国神华（6.04%）、华润置地（4.64%）、中国电信（3.53%）、中国海外发展（2.93%）、中国铁塔（2.42%）、中国联通（2.42%）。从中证国新港股通央企综合指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证国新港股通央企综合指数持仓样本的行业来看，能源占比33.94%、通信服务占比19.76%、工业占比13.87%、公用事业占比12.16%、房地产占比9.57%、原材料占比4.18%、医药卫生占比2.87%、主要消费占比2.40%、可选消费占比0.51%、信息技术占比0.44%、金融占比0.29%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界2024-07-25

中证等权重90指数下跌0.39%，前十大权重包含长安汽车等

1.37%）、农业银行（1.31%）、中国移动（1.29%）、海光信息（1.29%）、中国船舶（1.28%）、工商银行（1.28%）、长江电力（1.28%）、长安汽车（1.28%）。从中证等权重90指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比57.01%、深圳证券交易所占比42.99%。从中证等权重90指数持仓样本的行业来看，工业占比19.10%、信息技术占比18.55%、金融占比16.34%、可选消费占比9.88%、通信服务占比8.40%、主要消费占比8.18%、医药卫生占比6.41%、能源占比4.51%、原材料占比4.05%、公用事业占比2.65%、房地产占比1.93%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。对于深市证券，每次调整的样本比例一般不超过10%，定期调整设置缓冲区，排名在32名之前的新样本优先进入，排名在48名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪等权90的公募基金包括：银华中证等权重90。

金融界2024-07-25

中证中小盘700指数下跌0.24%，前十大权重包含潍柴动力等

十大权重分别为：中际旭创（1.0%）、中国移动（0.87%）、中芯国际（0.83%）、盐湖股份（0.72%）、海通证券（0.71%）、北京银行（0.7%）、福耀玻璃（0.66%）、上海银行（0.64%）、新易盛（0.62%）、潍柴动力（0.61%）。从中证中小盘700指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比57.18%、深圳证券交易所占比42.82%。从中证中小盘700指数持仓样本的行业来看，工业占比23.68%、信息技术占比16.94%、原材料占比14.12%、金融占比11.86%、医药卫生占比9.31%、通信服务占比6.98%、可选消费占比5.72%、公用事业占比3.91%、主要消费占比3.60%、能源占比2.85%、房地产占比1.03%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界2024-07-25

中证中盘200指数下跌0.41%，前十大权重包含TCL科技等

大权重分别为：中际旭创（1.93%）、中国移动（1.67%）、中芯国际（1.59%）、盐湖股份（1.38%）、海通证券（1.37%）、北京银行（1.34%）、福耀玻璃（1.26%）、上海银行（1.23%）、潍柴动力（1.17%）、TCL科技（1.16%）。从中证中盘200指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比61.07%、深圳证券交易所占比38.93%。从中证中盘200指数持仓样本的行业来看，工业占比22.96%、信息技术占比19.87%、金融占比14.38%、原材料占比12.26%、医药卫生占比8.40%、通信服务占比7.00%、可选消费占比4.19%、公用事业占比4.17%、主要消费占比3.20%、能源占比2.69%、房地产占比0.88%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。跟踪中证200的公募基金包括：泰信中证200。

金融界2024-07-25

南北水 | 北水加仓内银股！抛售美团超6亿港元；南水减仓茅台超4亿元

、港交所1.72亿、长城汽车1.6亿、中国移动1.14亿。据统计，南下资金已连续6日净卖出美团，共计12.8972亿港元；连续4日净买入建设银行，共计7.7253亿港元；连续2日净买入工商银行，共计5.5865亿港元。南水关注个股贵州茅台、宁德时代：Wind数据显示，截至二季度末，公募基金持有贵州茅台共有8075.92万股，持股总市值达到1185.05亿元，位列公募重仓股第一，持有宁德时代56649.17万股，持股总市值为1019.85亿元，居第二。中信证券：7月24日，中信证券股份有限公司公告称，其旗下管理的债券“21国都G1”、“22国都G1”、“22国都G2”、“22国都C1”、“23国都C1”、“23国都G1”发行人国都证券股份有限公司，第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变更。2024年7月16日，中国证券监督管理委员会已正式受理国都证券关于变更主要股东及实际控制人的行政许可申请。歌尔股份：信达证券表示，AI推理剑指端侧，手机/PC等有望掀起新一轮换机热潮。2024Q2，消费电子板块机构持仓占比4.14%，环比提升1.50pct。2024年以来，伴随大模型训练迭代，推理成本降低，AI端侧的发展倍受市场期待，尤其在苹果发布Apple Intelligence之后，消费电子终端迎来AI的估值提升。同时伴随行业回暖，较多消费电子个股业绩低点已过。从机构持仓角度看，立讯精密、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、小米集团-W、领益智造等公司机构持仓增加较多。新易盛：中信建投研报指出，新易盛上半年归母净利润为8.8亿元，同比增长205%，环比增长120%。公司是全球领先的光模块厂商，在400G时代取得了突破，市占率处于领先地位。随着800G光模块市场需求增长，公司有望从小批量到批量出货，以及公司1.6T光模块的突破可期，公司有望继续取得领先优势。同时，公司在新客户开拓方面也有望不断取得新进展，将为公司增长提供支撑。公司盈利能力较强，随着营收的持续提升，业绩有望实现较快增长。AIGC的快速发展，会拉动高速光模块的需求，公司有望受益。维持“买入”评级。北水关注个股工商银行、建设银行：消息面上，央行7月22日宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。华福证券指，整体来看，降息利好银行板块。虽然静态来看，降息对银行息差有负面影响，但是幅度相对可控，且在市场预期之内。但中长期来看，降息有助于提振信贷需求，改善经济预期，从而利好银行基本面。还有机构认为，在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。美团：公司于2024年7月23日回购701.5万股，每股回购价格为117.3-120.1港元，共耗资约8.32亿港元。腾讯：消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。值得注意的是，根据腾讯控股公告，其将于8月14日发布中期业绩，此前一个月为静默期，7月12日即为腾讯本阶段回购的最后一天。长城汽车：乘联会数据显示，7月首三周，乘用车市场零售93.4万辆，按年增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，按年增长3%。乘用车新能源市场零售46.1万辆，按年增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，按年增长32% 中国移动：野村发表研究报告称，中国移动仍然是核心防守性股，尽管其收入增长可能在2024年第二季度放缓，但公司具有强劲的资产负债表和现金状况或能支撑其股息支付，从而带来可持续的高单位数股息率，将其港股目标价由79港元上调至89港元，维持“买入”评级。

格隆汇2024-07-24

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