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电信板块盘中走强，中国联通6.65%领涨，电信ETF(159507)上涨1.9%
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0308)、中国电信(601728)、中国移动(600941)、中天科技(600522)、闻泰科技(600745)、新易盛(300502)、传音控股(688036)、亨通光电(600487)，前十大权重股合计占比61.59%。长城证券指出，国内外AI浪潮不断加速发展，利好算力基础建设环节。AI大模型在训练及推理过程中需要海量数据及算力支撑，有望驱动算力侧网络架构的升级与变革，服务器/交换机有望受益下游需求迎来快速提升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
电信ETF(563010)强势上涨3.02%，盘中成交额持续放大，市场交投活跃
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信主题指数前十大权重股分别为中国联通、中国移动、中国电信、梦网科技、中兴通讯、中国卫通、中际旭创、银之杰、紫光股份、中天科技，前十大权重股合计占比77.91%。东莞证券表示，2023年上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长，三大主要电信运营商5G用户规模超12.49亿户。展望后市，一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下，搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
三大通信运营商集体拉升中国联通涨超6%
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，中国联通涨超6%，中国电信涨超3%，中国移动跟涨。
金融界2023-08-22
财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，中信证券：数据要素有望持续受益
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的数据变现能力提升。2023年上半年，中国移动大数据业务收入25.6亿元，同比+56.6%，中国移动构建以数联网为核心的下一代数据要素流通基础设施，加快数据要素市场化；2023年上半年，中国联通大数据收入29亿元，同比+54%，中国联通拥有海量级大数据实践经验，安全能力优势明显；中国电信亦加快大数据产业发展的步伐，推出数据要素服务平台——“灵泽”。我们看好运营商作为数据要素拥有者兼数字经济的核心底座，有望充分受益于数据要素政策和数字经济发展，凭借“网络基础+云计算+数据资产+5G应用”不断打开成长空间。 ▍数字经济产业链：数字经济加速发展，将对数字经济基础设施形成持续拉动。 1）ICT设备：盈利能力改善，龙头份额提升。当前，全球ICT设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于AI算力需求爆发、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为ICT设备发展空间广阔。 2）IDC：受益东数西算，流量增长与算力爆发带动长期需求。我们认为IDC作为承载数字经济的信息底座，数据流量增长与算力需求爆发将推动数据存储与处理需求增长。在一线城市能耗指标趋严，对运行效率要求不断提高的背景下，拥有优质资源且与互联网、云厂商深度合作的IDC龙头，优势将不断凸显。 3）光模块：AI驱动800G光模块需求量爆发。AI大模型的训练和应用将显著提升800G光模块需求。我们认为技术升级周期加速+资本开支周期触底+全球竞争优势三重红利下，国内光模块龙头将有较大的估值弹性。 ▍风险因素：企业数据资源相关会计处理暂行规定执行不及预期；国家对数字经济的扶持力度不及预期；国内新型基础设施建设不及预期；AI发展不及预期；流量增长不及预期；5G及千兆宽带用户增长不及预期；“东数西算”工程推进低于预期；数据中心建设进度低于预期；大数据应用需求低于预期；ICT设备行业发展不及预期；市场竞争加剧的风险；云厂商、运营商等客户资本开支不及预期；相关公司业绩不及预期。 ▍投资策略：据财政部8月21日消息，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。我们认为，围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。
金融界2023-08-22
英伟达一夜暴涨6600亿！更有年内全球最大IPO来袭，亚洲芯片股全线走强，A股AI产业链、芯片板块爆发在即？
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产业链有望迎来新的增长空间。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络、美格智能、海格通信。有哪些A股上市公司与英伟达有合作呢？据华安证券此前梳理，从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1）鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2）德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2）诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。
金融界2023-08-22
我国将加快发展数字经济算力建设提升企业盈利
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商带来机遇。长城证券指出，重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。建议关注的标的：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；线缆：新亚电子；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密。
金融界2023-08-22
中国全力进军元宇宙？中国移动推出“数字身份系统”提案西方官员发表警告
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ITICO网站报道，中国国有电信运营商中国移动起草了一份针对所有在线虚拟世界用户的“数字身份系统”提案，该系统将适用于“自然特征”和“社会特征”，其中包括一系列个人数据点，如一个人的职业、“可识别标志”和其他属性。该提案还建议将这些信息“永久”存储并与执法部门共享，以“维护虚拟世界的秩序和安全”。#NFT与加密货币# 中国移动表示，这样的数字身份系统将使警方或政府官员能够识别“在虚拟世界散布谣言和制造混乱”的个人，并对他们进行相应的惩罚。这一提议源于技术专家和国际电信联盟(ITU)官员之间的讨论。国际电信联盟是联合国下属的电信机构，为技术的运营制定全球规则。国际电联的元宇宙焦点小组于去年12月启动，旨在成为监管机构、学者、非政府组织和技术公司就假想的沉浸式互联网标准进行谈判的中心论坛。由于国际电信联盟在制定全球电信和技术基础设施基本规则方面的重要作用，它已成为中国和美国之间关于互联网未来的战场。中国的公共和私营部门都在寻求在国际电信联盟为新兴技术制定全球标准，西方官员对此发出了警告，警告称中国正在寻求推动政府控制的互联网和电信。一名专家对该提案进行了审查，认为它有违反隐私和自由连接原则的风险，这些原则已成为西方世界互联网的支柱。 “建立一个统一的数字身份系统，给每个人一个独特的数字身份，包括社交媒体和职业的社会特征——这听起来很像中国的社会信用体系，”布鲁塞尔智库欧洲之友的高级研究员Chris Kremidas-Courtney说。中国移动的提案于7月5日在上海举行的国际电信联盟跨界焦点小组第二次会议上首次提出，该提案可能会在国际电信联盟定于10月在日内瓦举行的下一次会议上进行投票。据一位不愿透露姓名的技术专家的说法，中国企业提交的提案比美国或欧洲企业要多，从长远来看，这可能会给北京带来优势。 “他们正试图打持久战，”这位专家说。“当虚拟世界出现时，他们会说，‘这些就是标准。’想象一个虚拟世界，在那里你的身份协议由中国当局设置和监控。每个政府都必须问自己——这就是我们想要生活的那种沉浸式世界吗?” Kremidas-Courtney指出，中国已经表达了成为世界虚拟世界发展领导者的意图，并表示:“如果你想抓住未来，你就得为未来设定标准。”他补充说，这一提议与中国政府控制的数字人民币计划一致。但一些人警告称，中国的举动削弱了国际电信联盟在全球舞台上的地位。卡内基国际和平基金会研究员Matt Sheehan曾详细报道过中国在标准化机构中的工作，他说，中国在国际电联的活动给该联盟造成了很大的损害。他说:“中国企业提出了大量糟糕的提案，往往是因为他们提交提案时得到了政府补贴。”“但结果是[美国和欧洲的]科技公司不再关注国际电联的标准。”
忆芳 1评论2023-08-22
怪兽充电2023年第二季度营收10亿元同比增长50% 净利润2450万元同比扭亏
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金融界8月21日消息，中国移动设备充电服务提供商怪兽充电今天公布了截至2023年6月30日的季度未经审计的财务业绩。数据显示，怪兽充电2023年第二季度营收10亿元同比增长50.0%；净利润2450万元，调整后净利润为3010万元均同比扭亏为盈。 2023年第二季度亮点 2023年第二季度净利润为人民币2450万元，而去年同期净亏损人民币1.845亿元。截至2023年6月30日，公司在110.9万个poi提供服务，而截至2023年3月31日为100.1万个。截至2023年6月30日，62.0%的poi在我们的网络合作伙伴模式下运营，而截至2023年3月31日，这一比例为58.8%。截至2023年6月30日，该公司可供使用的充电宝2为800万个，而截至2023年3月31日为720万个。截至2023年6月30日，累计注册用户达到3.625亿，本季度新增注册用户1540万。 2023年第二季度的移动设备充电订单为1.718亿，与去年同期相比增长24.1%。 2023年第二季度财务业绩 2023年第二季度收入为人民币10亿元(合1.428亿美元)，较2022年同期增长50.0%。移动设备充电收入(包括直接和网络合作伙伴模式下产生的收入)：从2022年同期的6.86亿元人民币增长49.6%至2023年第二季度的10亿元人民币(1.415亿美元)。直接模式下产生的收入：包括2.939亿元的移动设备充电服务费和680万元的移动宝销售额，从2022年同期的4.409亿元人民币下降31.8%至3.007亿元人民币。网络合作伙伴模式下产生的收入：包括移动设备充电解决方案费用5380万元，机柜和充电宝销售额6.718亿元，从2022年同期的2.451亿元增加到2023年第二季度的7.256亿元，增长了196.1%。这一增长主要是由于与网络合作伙伴的合同安排发生变化，导致机柜和充电宝销售收入增加，其中包括一次性确认机柜和充电宝销售给网络合作伙伴的人民币5.06亿元。其他收入：主要包括广告服务和新业务计划的收入，从2022年同期的450万元人民币增长到2023年第二季度的940万元人民币(130万美元)，增长了1.07.8%。 2023年第二季度的收入成本从去年同期的1.629亿元人民币增长至6.685亿元人民币(合9220万美元)，增幅为310.5%。这一增长主要是由于机柜和移动电源在网络合作伙伴模式下所有权的转移导致机柜和移动电源的销售额增加，其中包括一次性确认向网络合作伙伴出售机柜和移动电源的成本人民币4.558亿元。增加部分被折旧费的减少所抵消。研发费用从去年同期的2370万元下降至2023年第二季度的1870万元(260万美元)，降幅为21.5%。 2023年第二季度的销售和营销费用从去年同期的6.649亿元人民币下降55.6%至2.952亿元人民币(4070万美元)。一般及行政开支由去年同期的2850万元增加至2023年第二季度的3110万元(合430万美元)，增幅为9.3%。 2023年第二季度的经营收入为人民币1360万元(合190万美元)，而去年同期的经营亏损为人民币1.91亿元。 2023年第二季度净利润为人民币2450万元(合340万美元)，而去年同期净亏损人民币1.845亿元。 2023年第二季度调整后净利润为人民币3010万元(合410万美元)，而去年同期调整后净亏损为人民币1.775亿元。 2023年第二季度归属于普通股东的净收入为人民币2450万元(合340万美元)，而去年同期归属于普通股东的净亏损为人民币1.845亿元。截至2023年6月30日，公司拥有现金及现金等价物、限制性现金和短期投资人民币32亿元(合4.362亿美元)。
金融界2023-08-21
收评：沪指失守3100点，北向资金连续11日净卖出
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份、亚康股份、首都在线涨停，铭普光磁、中国移动、中际旭创等集体上涨。次新股反复活跃，长青科技6连板，碧兴物联、美能能源、万丰股份、联合水务等涨停，盟固利近4日股价翻倍。 SPD概念整体回调，合富中国跌逾8%，华人健康、英特集团、塞力医疗等跟随走弱。保险板块全线飘绿，中国太保、中国人寿跌超4%，新华保险集体跌逾3%。证券行业低开低走，华泰证券、中原证券跌超5%，东吴证券、中信证券、国信证券、财通证券等跌超4%。航空机场板块大跌，白云机场、上海机场触及跌停，中国东航、华夏航空、南方航空等纷纷走弱。个股异动聚焦新股N协昌涨幅超过90%。成功“摘帽”，皇台酒业连续两日涨停。集友股份一字跌停，公司实际控制人、董事长、总裁因涉嫌行贿被留置并立案调查。机构最新解读民生证券分析，市场当下的纠结和反复，来源于两股力量的协同，A股特有的“空头平仓”现象，和全球流动性上的冲击。“中国力量”正在纠结中缓慢修复。市场“双底”时期“前期强势品种走弱、弱势品种走强”的特征也已经出现，不要在此刻放弃希望。国盛证券指出，一动不如一静，以中期思维应对短期波动；结构上，继续以红利资产作压舱石，同时指数折返区间下沿时可多一些赔率思维，逢低参与顺周期的反弹机会。1、赔率思维&政策驱动下的低位顺周期：保险、交运、家电；2、兼顾中报业绩&供需格局改善的方向：商用车、工业金属；3、中期“压舱石”红利重估：油气开采/运营商。华安证券建议关注四个方向：景气指标持续积极的板块，围绕部分品种价格出现显著上涨的基础化工和农林牧渔；“中特估”主题投资下受“一带一路”带动的建筑装饰央国企；泛TMT板块在经过较深度的回调后，以及央行的超预期降息，当下已经具备充足的弹性，但行情的反弹更需要等待催化剂的发令枪，从中长期角度看，电子、通信配置价值凸显；估值底部及医疗反腐预期已经明确的医药生物。
金融界2023-08-21
午评：深成指、创业板指再创年内新低，算力、环保板块活跃，航空机场板块遭重挫，白云机场、上海机场跌停
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份、亚康股份、首都在线涨停，铭普光磁、中国移动、中际旭创等集体上涨。 SPD概念整体回调，合富中国跌逾7%，开开实业、华人健康等跟随走弱。保险板块全线飘绿，中国太保、中国人寿、新华保险集体跌超3%。证券行业低开低走，华泰证券跌近5%，中原证券、东吴证券、国信证券等跌超3%。航空机场板块大跌，白云机场、上海机场跌停，南方航空、华夏航空、中国东航等纷纷走弱。个股异动聚焦新股N协昌涨幅超过100%。成功“摘帽”，皇台酒业连续两日涨停。集友股份一字跌停，公司实际控制人、董事长、总裁因涉嫌行贿被留置并立案调查。机构最新解读华西证券分析称，本轮“政策底”探明后，A股大概率会维持在一定区间来回震荡，短期内继续大跌的概率较低。海通证券表示，短期看，低估低配的消费有望在政策催化下迎来修复机遇，随着后续活跃资本市场的相关政策落地，券商也有望明显受益；中长期看，科技仍是股市主线，建议从政策和技术端关注业绩释放的方向，如政策发力的数字基建、信创等领域以及技术变革下人工智能及上游半导体等领域。银河证券预判，市场震荡上行的时机已来临。该机构指出，8月是A股上市公司中报密集披露季，围绕三条主线。国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；业绩绩优、政策加持的大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。
金融界2023-08-21

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