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A股午评：创业板指半日跌1.17%，风电概念股集体走强，游戏及算力硬件股多数走低

1990s美国互联网革命、 2010s中国移动互联网时代，均存在硬件公司先拔估值，软件应用公司后跟上的现象。所以如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，开源证券认为当前可以重点关注游戏、传媒、互联网等品种。东方证券：节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势继前期股价创出历史新高后，宁德时代A股周四股价大涨近6%，盘中总市值最高达到1.84万亿元，超越贵州茅台1.8万亿元的总市值，截至收盘总市值仅次于工商银行、农业银行、贵州茅台，排名A股第四；因此，创业板指延续强势表现，市场资金对成长科技赛道的追捧热度可见一斑。“寒王”8月底股价超越贵州茅台后，“宁王”又在9月底盘中从市值上超越贵州茅台，两次超越背后，不仅仅是市场地位的位次更迭，更重要是折射出A股市场风格深刻转型。节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势，尤其是半导体产业链；在前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒主题，值得投资者重点关注。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。

金融界09-26 11:40

AI算力板块表现亮眼，通信ETF(159695)盘中涨超2%，神宇股份涨超18%领涨成分股

新易盛、中际旭创、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比64.43%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-25 13:50

9月市场进入震荡调整窗口期，300红利低波ETF(515300)连续5天净流入

秦铁路、美的集团、华域汽车、中国建筑、中国移动、宝钢股份，前十大权重股合计占比35.14%。没有股票账户的场外投资者可通过对应的沪深300红利低波动ETF联接基金（007606）把握投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-24 13:41

阿里或将入局，人形机器人：科技主线的“新发动机”？

大幅上涨，行业迎来了量产的关键时期。”中国移动采购与招标网也显示，智元机器人和宇树科技近期联合中标1.24亿元中国移动“人形双足机器人代工服务采购项目”。同时，国际巨头也在加速布局。马斯克在All-In峰会上透露，特斯拉Optimus Gen3量产在即，他预计特斯拉在5年内实现年产100万台的目标。 Figure公司则宣布完成10亿美元C轮融资，投后估值达390亿美元，成为全球估值最高的机器人公司，参与投资的包括英伟达、英特尔资本、高通创投等科技巨头。接下俩，10月份小鹏第五代人形机器人即将亮相、11月英伟达与富士康合作机器人发布、四季度多家机器人厂商上市进展，都将成为板块催化剂。机器人产业化进程正在提速，从机器人指数ETF（560770）的资金流入情况能看出市场对该板块很看好，接下来机器人主题可能会重回主线。作者：ETF金铲子文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-24 11:41

权重股阿里巴巴-W快速拉升，恒生中国企业ETF(159960)现涨0.42%

00939)、美团-W(03690)、中国移动(00941)、工商银行(01398)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)、网易-S(09999)，前十大权重股合计占比56%。建议持续关注恒生中国企业ETF(159960)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-24 10:51

半导体设备ETF易方达(159558)飙升涨超7%，连续5日净流入，最新规模突破新高，存储市场价格或将迎来全面上涨

年芯片路线。而昆仑芯凭P800芯片拿下中国移动AI推理设备采购多标包高份额，在互联网、金融等领域皆有落地。另外，媒体报道阿里芯片显存、带宽超英伟达某芯片，拿下联通三江源智算中心大单。半导体设备ETF易方达(159558)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。相关产品：半导体设备ETF易方达(159558)，场外联接(A类：021893；C类：021894)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-24 10:50

全球芯片涨价潮：台积电或上调50%！中芯国际涨超4%，科创芯片50ETF(588750)涨近2%，昨日强势吸金超1.7亿元！AI驱动芯片供求紧平衡

年芯片路线。而昆仑芯凭P800芯片拿下中国移动AI推理设备采购多标包高份额，在互联网、金融等领域皆有落地。另外，媒体报道阿里芯片显存、带宽超英伟达某芯片，拿下联通三江源智算中心大单。（来源于东方证券2025922《国产AI芯片密集取得突破、超节点成智算发展趋势》）市场上芯片相关指数众多，本文选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，核心环节占比高达95%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。数据来源：Wind，截至2025/9/22 【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！数据来源：Wind，截至2025/9/22 【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强，924至今最大涨幅高达186.5%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。数据来源：Wind，统计区间均为2024/9/24-2025/9/22 看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-24 10:20

通信ETF(159695)逆势红盘，冲击6连涨，光模块龙头领涨AI算力需求持续释放

新易盛、中际旭创、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比64.43%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-23 11:21

政策 + 技术双轮驱动！A 股机器人题材火热，机器人产业链价值重估，呈现万亿市场版图

器人、宇树科技联合中标 1.24 亿元中国移动 “人形双足机器人代工服务采购项目”，凸显人形机器人在通信、服务等领域的应用潜力。特斯拉试点生产 Optimus 2.5 机器人，供应链信息显示 Optimus Gen3 预计 2025 年底发布，2026 年上半年开启量产。产能与交付能力提升优必选预计 2025 年工业人形机器人交付量超 500 台，全年产能突破 1000 台；近期获国际投资机构 10 亿美元战略融资授信，计划在中东建立超级工厂及研发中心。宇树科技完成 C 轮融资，以 120 亿元估值启动上市辅导，拟于 2025 年 10 - 12 月向证券交易所提交上市申请文件。中国企业全球竞争力增强，优必选 Walker S 系列人形机器人已与比亚迪、东风柳汽、吉利汽车、一汽 - 大众青岛分公司、奥迪一汽、北汽新能源、富士康、顺丰等龙头企业达成合作，产品进入全球多地工厂开展实训，覆盖装配、检测、搬运等场景。产业链成熟与成本下降国内已构建完整的人形机器人产业链，运动控制部件全球市场份额达 63%，产业链协同效应显著，能在保障产品质量的同时有效控制成本。目前人形机器人单台成本约 70 万元，依托中国制造的规模化优势与产业链协同能力，业内预测未来成本有望大幅下降，推动其从高端装备向普及型产品转变。市场规模前景广阔全球人形机器人市场规模将逐步迈向万亿级别，且由掌握全产业链能力的国家主导；头部投行预测显示，行业未来将保持高复合增长率，具备广阔发展空间。四、风险提示投资者需主要警惕技术迭代风险，估值风险，以及政策变动风险。本文信息仅为行业梳理，不构成投资建议，企业经营与市场波动存在不确定性，需理性看待。本文相关数据来源于优必选官方公告、中国移动采购中标公示文件、特斯拉相关权威资讯、宇树科技官方声明、国际机器人联合会发展报告、Gartner 发布的机器人相关市场分析报告等。

金融界09-22 11:00

午后港股走弱，南向资金净买入额超40亿港元

00939)、美团-W(03690)、中国移动(00941)、工商银行(01398)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)、中国海洋石油(00883)，前十大权重股合计占比55.76%。建议持续关注恒生中国企业ETF(159960)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-19 13:41

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