AI算力板块表现亮眼，通信ETF(159695)盘中涨超2%，神宇股份涨超18%领涨成分股lg...

截至2025年9月25日 13:27，国证通信指数强势上涨2.34%，成分股神宇股份上涨18.03%，灿勤科技上涨10.52%，剑桥科技上涨8.04%，新易盛、永鼎股份等个股跟涨。通信ETF(159695)上涨2.15%。

流动性方面，通信ETF盘中换手11.43%，成交3324.21万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月24日，通信ETF近1月日均成交5021.34万元。

规模方面，通信ETF本月以来规模增长4662.66万元，新增规模位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，通信ETF近18个交易日内有10日资金净流入，合计“吸金”6647.07万元。

截至9月24日，通信ETF近1年净值上涨103.19%，指数股票型基金排名370/3027，居于前12.22%。从收益能力看，截至2025年9月24日，通信ETF自成立以来，最高单月回报为33.97%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为76.09%，上涨月份平均收益率为8.01%。

消息面上，在2025年云栖大会上，阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作。阿里巴巴集团董事兼CEO表示，大模型将是下一代的操作系统，AI Cloud是下一代计算机，阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。

中信建投证券发布研报称，2025Q2，通信板块营收、净利润增速较去年同期有所提升，毛利率、净利率创2022年以来新高。AI算力板块表现亮眼。当下，AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长。

数据显示，截至2025年8月29日，国证通信指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比64.43%。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

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