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彭博深度:中国的住房救助措施规模太小,无法结束危机
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施仍存在疑问。TS Lombard首席
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学家Rory Green表示,商业贷款机构的参与将“限制资金部署的速度和效率”。 此前,央行针对商业银行租赁住房项目的贷款项目吸收率较低,仅使用了2%的资金。新的去库存举措已经在八个城市进行了试点,并且在人口流入地区效果最好,但并非所有大都市都满足这一条件。 鼓励地方政府向开发商购买未使用土地的计划也面临挑战。许多地区财政紧张,官员们在周五的新闻发布会上警告称,此类努力不应增加地方政府债务风险。 地方当局将被允许将每年3.9万亿元人民币的债券借款额度中的一部分用于新举措,但其中大部分已经指定用于基础设施项目。 绝对策略研究公司(Absolute Strategy Research)新兴市场经济学家Adam Wolfe表示,目前还不清楚地方政府是否愿意为土地支付“接近开发商支付的价格”。“如果开发商必须承认土地储备的损失,那么他们可能必须认识到一些偿付能力问题,而不仅仅是现金流问题。” 为了增加银行对开发商的贷款,以确保他们完成现有项目,官员们正在加倍努力制定所谓的“白名单”工作,以确定值得支持的开发项目。据官员称,该计划于1月份推出,已批准贷款超过9000亿元人民币。 但这些资金似乎并没有到达房地产公司的手中,根据国家统计局的数据,今年前四个月,房地产公司为建设项目筹集了不到6000亿元的贷款。比一年前下降9%。 (图源:彭博社) 白名单计划受到商业银行激励措施的限制,商业银行担心开发商违约影响其利润。同样的问题也适用于允许银行降低抵押贷款利率和首付要求的新措施。 贷款机构已经将抵押贷款利率降至历史低点,并且可能不愿进一步降息。继上周央行决定维持向贷方提供的贷款关键利率不变后,周一,中国各银行维持基准贷款利率不变。 瑞穗证券亚洲有限公司高级
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学家Serena Zhou表示:“这项政策的影响将受到银行利差挤压的限制。” (图源:彭博社) 家庭也可能会以较低的利率购买现有房产而不是新建房产,因为这些房产的价格已经进一步下跌,而且交付也不是问题。去年,中国现房销售面积首次超过新房,突显出购买习惯发生根本性转变,这意味着开发商的现金减少。 美国智库保尔森研究所的经济学家Houze Song表示,降低抵押贷款利率以刺激销售可能对住房需求较多的大城市有效,但对利率已经大幅下调的小城市则无效。 “新政策可能会刺激几个月的房地产销售,”他补充道。 “但我怀疑这是否足以扭转局势。”
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Linlin
昨天23:12
资金回流中国股市!分析师:低估值吸引“热钱”、A股将有更大反弹空间
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升15%。 中国低廉的估值吸引了热钱#
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# 总体而言,全球股市受到基本面因素的推动,例如总体乐观的经济、积极的企业盈利以及潜在的降息,这些因素将资金从债券回流到股市。 然而,在过去几年价格大幅下跌之后,中国市场的反弹似乎是受到有吸引力的估值的推动。 尽管中国股市持续低迷,存在风险,但一些投资者似乎认为值得一搏,特别是考虑到其他地方的股票在长期上涨后变得昂贵。 投资研究机构GlobalData TS Lombard的负责人安德里亚·西西奥内 (Andrea Cicione) 在周五的一份报告中写道,中国股市的估值目前与疫情爆发前的平均水平基本一致。 特别是,随着投资者从火热的南亚市场获利,他们正在重新平衡投资组合,从印度转向中国。印度基准Sensex指数和Nifty 50指数在过去12个月内均上涨约20%。 作为全球资金流向转变的标志,大牌纷纷涌入中国股市。他们包括“大空头”投资者迈克尔·伯里(Michael Burry)和亿万富翁投资者大卫·泰珀(David Tepper)的阿帕卢萨管理公司(Appaloosa Management)。 亿万富翁投资者雷·达利奥(Ray Dalio)3月份表示,由于股票价格便宜,他仍在中国投资。 中国市场反弹可能还有更大的运行空间 中国政府加大经济刺激措施是有帮助的。周五,政府采取了最强有力的举措来解决房地产市场危机。美国银行分析师在周一的一份报告中写道,这些自上而下的措施是一个“明确的信号”,表明北京方面仍然高度重视稳定中国陷入困境的房地产市场。 然而,GlobalData TS Lombard的西西奥内警告说,刺激措施的实施正是因为存在“经济阵痛”,正如中国4月份的经济指标所显示的那样。 西西奥内表示:“我们预计,在旨在提振经济的新措施开始发挥作用之前,未来的经济活动将出现疲软。” “中国股市应继续受益于消费者信心的改善以及货币、财政和房地产刺激措施推动的出口复苏。” 他表示,投资者重返中国股市的势头已经增强,并且“可能还会进一步发展”。 本月早些时候,LPL Financial策略师Adam Turnquist也表示,中国股市牛市可能会持续。
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埃尔瓦
昨天21:40
180度大转弯!金价较日高急跌超40美元、一度失守2410 贵金属恐面临剧烈波动
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中国以满足强劲的需求。中国投资者可能对
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前景和中国金融市场(包括不稳定的人民币)感到不满,并开始购买避险黄金和白银。 经纪人SP Angel今早表示:“中国正在努力遏制两家大型房地产开发商倒闭的影响,这导致数千套未完工的房产陷入困境。令问题更加复杂的是,许多公寓已被出售,而买家则为他们无法搬入的房产提供抵押贷款。” 西方投机者也在买入黄金、白银和其他大宗商品 期货市场,他们认为世界主要央行将 在未来几个月内放松货币政策,这将 刺激全球经济更好地增长,从而刺激更多的原材料商品需求。 黄金市场技术分析#黄金技术分析# FXEmpire分析师Christopher Lewis撰文称,黄金在周一的交易时段中一直相当吵闹,但看起来我们最需要解决的是波动性。最终,我认为我们会继续看到很多噪音行为,这可能是这个市场的一个功能,而不是一个错误。因此,不幸的是,我们将不得不应对剧烈的波动。我们突破了新高,但在当天晚些时候再次抛售。我当然认为,您希望在这个市场上交易的方向是向上的。 下方的2400点应该是巨大的支撑。但目前,这个市场正在适应大量地缘政治担忧。当然,伊朗总统的去世一度让人们感到恐慌。但除了看起来这只是一场直升机事故之外,实际上并没有任何结果。 所以,如果是这样的话,那么我认为我们可能会放慢一点,但我们仍然有整体上行的动力和整体上行的趋势。在一切尘埃落定之前,我真的不明白是什么阻止这个市场升至2500美元的水平。毕竟,地缘政治仍然相当热门。当然,我们必须担心法定货币会被世界各地的大量借贷所摧毁。我们开始看到一些信用问题,而黄金是货币而不是信用。人们会记住这一点。因此,短期下跌应该会继续提供短期买入机会。
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埃尔瓦
1评论
昨天21:18
中证A50观察 | 为什么均衡行业配置更适合当前市场?
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中。 展望后市,业内人士表示,中长期看
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持续复苏展现较强经济韧性,企业估值和盈利有望迎来修复,A股市场整体性机会较大,但从短期来看A股市场主线不突显,受大环境和经济修复进程等因素影响,行业轮动或仍持续。 注:中证A50指数2019-2023年各年度涨跌幅分别为:43.71%、33.41%、-5.38%、-21.19%、-12.42%。指数过往数据不预示未来,不代表基金表现,也不构成基金的业绩保证。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中证A50ETF基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。工银中证A50ETF联接以工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,目标ETF为股票型基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达到约定目标的风险、投资ETF联接还将面临与目标ETF业绩差异的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险,投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天18:38
全球股市到处都在“创新高” 资金重返中国!华尔街知名空头突然认输?
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如中国4月份的经济指标所显示的那样。#
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marsh
昨天18:30
【A股收市】中国最激进举措救楼市!中港股市全线拉升,贵金属板块大爆发
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京正朝着正确的方向前进,”野村证券首席
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学家陆挺表示,“事实证明,这是一项艰巨的任务,我们认为,由于去库存过程将具有挑战性,市场需要表现出更大的耐心。” 在周一上涨之前,香港基准指数已经连续四周上涨,这是自2023年第一个月以来的最佳连续涨幅,根据彭博社的数据,这为香港交易所增加约3500亿美元的市值。 不过,一些投资者表示,在近期的强劲上涨之后,有必要保持谨慎,因为任何潜在的上涨都将取决于利率变动、企业盈利以及政府随后采取的任何财政措施。 “政策要想有效,特别是从基本面看,整体力度和速度至关重要,”中金公司分析师周末在一份报告中表示,“鉴于目前的不确定性,我们不愿完全放弃杠铃战略,完全转向周期性行业。” 亚洲其他主要股市也走高。日本日经225指数上涨0.7%,韩国Kospi指数和澳大利亚S&P/ASX 200指数均上涨0.6%。
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云涌
昨天17:27
Cycle Capital宏观周报:黄金美股历史新高之后 币还远吗?
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台和微软等。 对中国公司的关注:由于对
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放缓的担忧,中国股票市场经历了一段艰难时期。然而,一些知名投资者看到了其中的投资机会,纷纷增持中国零售和科技公司的股票。例如,David Tepper 大幅增加了对阿里巴巴、百度和拼多多等公司的持股。大空头 Michael Burry 大幅加仓了京东和阿里巴巴。 巴菲特的秘密股票揭晓:伯克希尔·哈撒韦公司一直对其投资组合中的一只股票保持神秘。在最新的 13-F 文件中,谜底终于揭晓,这只股票是瑞士注册的保险公司 Chubb。 CME 有意交易比特币,Coinbase 闻讯重挫 当地时间周四,据媒体报道,芝加哥商品交易所计划推出现货比特币交易,以满足华尔街的需求。芝商所对此表示不予置评。消息传出后,隔夜市场美国加密资产交易平台 Coinbase 大跌 9.4% 。不过芝商所主要为机构提供服务,而 Coinbase 主要服务于散户 — — Q1 Coinbase 散户交易收入为 9.35 亿美元,远高于机构收入的 8500 万美元。 本周关注 如果说上周人们对通胀的信号还存在不一致的观点,下一个重大催化剂是本周英伟达发布报告。共识预期英伟达 2025 财年第一季度营收有望达到 246.5 亿美元,同比增长两倍有余,此前公司给出的营收指引为 240 亿美元、上下浮动 2% ;预计同期净利润 128.7 亿美元,同比增幅超过 530% 。 自 2022 年 3 季度开始英伟达已经连续 5 个季度都超预期。要知道,当时 ChatGPT 还没出现,真正大爆发是在 2023 年的春季,随后 NV 盈利开始井喷式暴涨,原因是人工智能 GPU 芯片大卖。一个问题是,最近三个季度超预期的百分比逐渐缩小,从 2 x%到个位数,但这并不必过分担心,毕竟这已经比之前强太多了,多家机构提高了英伟达的新目标价格范围,从 1100 到 1350 美元不等。 推动 NV 业绩指引上行的因素有以下几大方面,第一是微软、谷歌、亚马逊的 AWS、 Meta 这四家科技公司的公告显示,今年在云计算方面的资本投入高达 1770 亿美元,远高于去年的 1190 亿美元,而 2025 年将继续增至 1950 亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力,尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ,AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。 分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于:第一,产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应(交货时间缩短)以及中国 H 200 GPU 的强劲需求,为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU(B 100 和 B 200),预计将从第三季度销售,并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上,预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上,NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额,像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身,更是软件和社区生态,综合降低客户的成本,让对手短期内无法逾越。 估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部,同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上,所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效,也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变,导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望,市场地位不会因一次不理想的财报而动摇,在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。 参考近几周,我们看到爆雷的科技公司,其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ~ 30% 不等,但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。 另外,本周多位美联储高官将露面发言,包括理事巴尔、沃勒,以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克,重点关注下任美联储接班人沃勒的表态,上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。 来源:金色财经
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金色财经
昨天16:29
三棵树创新不止步,进军汽车行业打造新增长曲线
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车新材料领域实现全新突破。 汽车工业是
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的核心支柱产业,在庞大的汽车增量和存量市场加持下,中国汽车涂料及胶粘剂市场需求仍呈现出增长态势,也将推动全球汽车新材料市场继续增长。在新能源汽车迅速崛起的当下,三棵树紧跟市场趋势,积极布局汽车涂料及胶粘剂领域。三棵树始终坚持创新驱动,不断加大研发投入,致力于研发出更加高性能的涂料及胶粘剂产品。通过引入先进的生产工艺和配方技术,三棵树成功研发出了一系列具有优异性能、良好耐候性和环保性能的产品,为汽车行业提供了更加优质的涂装及粘接解决方案 新二十年,三棵树持续坚持“极致健康、极致性能、极致应用”的研发理念,种下“三棵绿色创新之树“工业涂料、艺术漆、小森板”,三棵树与行业菁英共同擘画未来新二十年发展蓝图。站在世界级企业的角度和高度,三棵树始终关注人类美好生活和家居健康,持续引领着中国新材料行业新发展,做中国人信赖的新材料品牌,为人们创造健康美好生活。
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金融界
昨天15:07
中国宣布迄今最大胆的房地产救市措施!能否结束房市危机?高盛、巴克莱等机构这样说
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数专家认为,房地产部门今年仍将持续拖累
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tqttier
昨天14:53
中国越来越多游客出行、外国游客也想重返!携程等旅游类股涨疯了
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会花更多的钱。” 摩根士丹利表示,尽管
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举步维艰,零售支出依然低迷,但旅游业却有所回升,成为消费领域中较为强劲的类别之一。根据彭博社对文化和旅游部数据的计算,与2019年疫情前的水平相比,劳动节假期期间游客的出行量增加了28.2%。 这一趋势似乎将继续下去。今年1月,中国政府表示,自2023年7月起,将放宽对11个国家的签证要求。随着外国游客再次热衷于将中国作为旅游目的地,预计出境和入境国际旅游将会更加强劲。 “随着人们想再次回到中国,我们认为这将成为旅游的推动力,”百达的Kenney说。携程集团旗下的携程网是明显的受益者,“但它应该有助于酒店业、餐饮业和服务业。” 海外预订的盈利能力大约是国内预订的两倍。Kenney说,劳动节假期期间,出境游人数回到2019年水平的80%,并在继续改善。 据彭博社收集的数据显示,携程预计第一季度收入将增长26%。花旗集团分析师Brian Gong预计,由于投资者可能低估“良好的海外和国际业务以及利润率的改善”,该公司有可能超出市场预期。 中泰国际证券有限公司驻香港的研究部门董事总经理May Zhao说,包括华住集团有限公司在内的酒店集团也将继续上涨。 一些类别似乎仍处于困境。航空公司可能会陷入困境,因为旅游增长“部分是由于航空公司在主要航线上增加运力,导致价格下降”,彭博行业研究的航空分析师Eric Zhu说。中国国际航空公司和中国东方航空公司港股今年迄今的表现都不及其基准指数。 面向高端客户的股票可能也需要更长的时间才能恢复。根据文化和旅游部的数据,人均旅游支出仍比2019年下降了12%。 但催化剂是存在的,尤其是学校定于7月和8月放暑假。 分析师Angela HanLee和Rebecca Wang写道,根据彭博行业研究上个月进行的一项调查,表示未来三个月打算在国内旅行上花更多钱的人数比1月份上升9个百分点,达到59%,而在国际旅行上则飙升12个百分点,达到73%。
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风起
昨天12:23
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