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ACY证券：黎以矛盾激化，金价不涨反跌！中国制造业跌破荣枯线，英伟达下跌拖累美股！

讯板块，就连能源板块最近都转涨了。受到中国经济利好，原油自顾自地震荡上涨。今日重要事件（澳洲东部时间）： 11:30 中国官方制造业PMI*：前值49.1 预期49.5 11:45 中国财新制造业PMI*：前值50.4 预期 50.5 16:00 英国GDP季率终值：前值0.7% 初值0.6% 18:00 德国地区9月CPI年率初值* 22:00 德国9月CPI年率初值：前值1.9% 预期1.7% 23:00 欧央行长拉加德讲话 23:45 美国9月芝加哥PMI*：前值46.1 预期 46.5 次日00:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数：前值-9.7 预期 -4.5 次日03:55 美联储主席鲍威尔发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情能够发现上周五的行情驱动主要源于欧元、日元与RMB，美元自身的动力仅仅在PCE数据下的昙花一现。日内还是需要关注数据行情，尤其是德国通胀表现，如果和法国一样差的话，欧元很可能再现上周五的大跌行情。另外就是中国的PMI数据，官方PMI超预期，但财新PMI远低于预期，制造业甚至跌破荣枯线。亚盘期间可能会让中国相关资产回落。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）1.1165突破跟空阻力参考：1.118；1.120 支撑参考：1.1165；1.1145-1.115 技术面：欧美处在水平大幅震荡阶段，交易策略应该采用高抛低吸。现价处在尴尬的中间位置，交易策略应该是突破跟随为主。消息面：重点关注德国地区CPI数据表现，如果低于预期，则欧元有大跌的机会。突破跟随可以配合该数据。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2660下方附近或突破2650跟随做空阻力参考：2660；2666（止损）支撑参考：2650（止盈&突破）；2640 技术面：明显的三角形反转向下突破结构，空头动能较强，日内以跟空为主。但突破前低需要美国数据配合。消息面：能够发现PCE数据与战争风险已经无法令金价上涨，说明金价的空头动能已经开始释放。所谓该涨不涨理应看空，金价短线以偏空为主，不过美国数据还是影响力极强。尽量配合好数据突破做空。如果中国股市带动RMB回调，对金价不利。西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号强势看跌交易策略：（趋势跟随）突破跟随，配合CCI趋势指标阻力参考： 68.5（突破）；70 支撑参考：67.8-68 技术面：延续上周五的看法，既然向上突破67.3底部，交易策略便转为看涨。现价再次抵达突破点68.5关口，观察动能，突破的概率较大，因此以突破跟随为主。基本面：虽然情绪面偏空，但原油价格的涨幅远远落后于其他大宗商品，这部分空间需要回补。在沙特正式宣布或流出恢复产能的消息之前，油价以偏多看待。中国PMI表现不佳可能会让油价回落，需要耐心等待价格突破。 2024-09-30

ACY证券2024-09-30

房地产王炸落地！上广深再出新政策，这一大宗商品狂飙

50美元，锌价上涨0.7%。今年由于中国经济放缓，铁矿石曾是表现最差的大宗商品之一，但随着北京更加积极地支持经济，它得以复苏。这些努力的核心是推动房地产市场摆脱长期低迷状态，后者已经严重影响了经济活动和信心。 “中国的刺激措施比预期的要强得多，而且人们还期待更多财政措施的出台，”Mysteel的研究员Steven Yu说。他指出钢铁市场正处于传统的旺季，并且钢筋（最常见的钢材产品之一）正在快速去库存。广州成为首个取消所有购房限制的一线城市。中国金融中心上海和以科技产业闻名的南方城市深圳宣布将首套和二套房的最低首付比例分别降至15%和20%。此外，中国央行周日还宣布将允许房贷再融资。中国人民银行昨天（29日）发表声明表示，会指示商业银行在下个月31日前，分批把现有房贷的利率调降到低于贷款市场报价利率至少30个基点的水平。市场预计，利率减幅平均将达到50个基点左右。房地产市场的放缓对中国钢铁制造商构成了重大挑战，因为这一市场传统上是需求的支柱。领先的钢铁企业纷纷削减产量，并警告行业状况比2008年和2015年的重大冲击还要糟糕。在供应方面，铁矿石生产预计将继续充足。巴西和澳大利亚的矿商——世界四大铁矿石出口国——一直在提高产量。

风起2024-09-30

中国股市创下2015年来最大涨幅！美媒突传重磅信号：准备进入牛市周期

las写道：“中国领导层终于承认，如果中国经济想要逐步实现其增长潜力，就需要更多的货币和财政刺激。” 一些中国市场专家，如嘉信理财首席全球投资策略师杰弗里·克莱因托普(Jeffrey Kleintop)，尚不确信上周宣布的措施实际上能够扭转中国的命运，并指出“目前尚无定论”。然而，Yahoo Finance总结称：“尽管迄今为止采取的措施可能无法治愈经济困境，但病人终于被送进医院的情绪足以让投资者抱有希望，推动中国股市上涨。”#中国经济#

圈内人 1评论2024-09-30

A股迎史诗级大涨！哪些涨破记录？“反弹利器”和“低估指数”还有哪些？

外资大行纷纷调整对港、A的评级，并上修中国经济增长预测。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-30

央行降息20个基点中国算力规模跃居全球第二

5%。这两大举措从金融和科技两个方面为中国经济发展注入新动能。货币政策调整护航经济增长央行此次降息20个基点幅度较大，体现了政策层面对经济增长的重视。中金公司分析认为，此举旨在降低资产价格和通胀增速下行环境中偏高的实际利率。同时，近期海外降息和出口商结汇也在一定程度上缓解了汇率压力，为国内货币政策调整创造了有利条件。降息有助于降低实体经济融资成本，刺激投资和消费需求，为经济平稳运行提供支撑。这一政策信号的释放，预计将对市场预期产生积极影响，有利于提振投资者信心。算力规模跃升彰显科技实力在2024中国算力大会上，工业和信息化部总工程师赵志国发布的最新数据显示，我国算力发展取得显著成就。全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达到246EFLOPS，位居世界第二。智能算力同比增速超过65%，成为算力增长的主要驱动力。此外，我国已创建国家绿色数据中心246个，平均电能利用效率降至1.47，体现了算力发展与绿色低碳理念的深度融合。算力规模的快速增长为人工智能、大数据等新兴技术的发展奠定了坚实基础，有利于推动产业数字化转型和智能化升级。金融科技双轮驱动经济发展央行降息和算力规模跃升这两大举措从金融和科技两个关键领域为中国经济高质量发展提供了有力支撑。一方面，宽松的货币环境有利于降低企业融资成本，激发市场活力；另一方面，强大的算力支撑为各行各业的数字化转型和智能化升级提供了技术保障。以新能源汽车为例，吉利汽车研究院人工智能中心主任陈勇指出，车辆智能化场景的研发运营需要强大的算力基础。在金融领域，重庆马上消费金融公司基于算力、数据与算法一体化的多方安全计算实践，入选了全国一体化算力网应用优秀案例。这些实例充分说明，金融与科技的协同发展正在为中国经济注入新的增长动能。通过金融政策调整和科技实力提升的双轮驱动，中国经济有望在复杂的国际环境中保持稳健增长，为全球经济复苏贡献力量。未来，随着算力规模的进一步扩大和应用场景的不断丰富，中国在人工智能、大数据等前沿领域的竞争力将进一步增强，为经济高质量发展提供持续动力。

金融界2024-09-30

追涨，还是不追？

的前一天，有媒体发文章开篇就提及: “中国经济修复一直呈现供给端表现好于需求端的态势。不过近期，这一局面出现了微妙变化。” 文章内容提及一微妙变化就是：“供给端的修复一直好于需求端，但随着需求持续乏力，供给端也不可避免地受到影响。” 早在今年1月，著名私募基金经理在反思自身投资失误就提及一点：“管理层看重实际增长指标，也就是工业产出，实际GDP这些数量指标。”然而股市注重的是名义GDP能否拐头向上。当需求开始明显影响供给，命运的齿轮或许就此发生转变。目前政策的新思路看来，就是全力提振需求。当然有人又要泼冷水，这样就有用了？ 2023年的“强预期，弱现实”的确给很多人上了一课。但有没用，做了才知道。都生活在这片土地上了，什么能怀疑，还搞不清楚吗？高盛都直言：“我真的认为这一次对中国来说是不同的。” 长期的确是有该解决的问题，但这不是短期该去自寻烦恼的时候，的确没有必要看空一个有无限子弹的人啊。短期来看，10月进入三季报行情的时间，鉴于7月和8月经济数据，可能会对市场有一定扰动，但影响应该可控。市场最新关注点可能放在财政的下一步动作，这个时点可以关注10月底的会议。 3‍ 股债跷跷板效应真出现了？这周的股市有多疯狂，ETF市场连续两天涌现批量溢价涨停潮，这种场面，饶是之前资金疯狂炒作跨境ETF，都难以与之相提并论。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）周五更是出现超长期国债ETF暴跌2个点，10年期国债活跃券和30年国债的收益率都上行7.5个BP，30年国债ETF跌2.87%，30年国债指数ETF跌2.34%。从ETF资金流的角度来看，资金正疯狂流出货基ETF和债券ETF。据wind可查询的数据显示，34只货基ETF和债券ETF9月24日-9月27日净流出规模高达315.95亿元， 9月24日“一行一会一局”新闻发布会前，截至9月23日，这些货基ETF和债券ETF下半年合计净流入223.11亿元。这意味着短短4个交易日，下半年净流入货基ETF和债券ETF的资金全部流出。那钱跑哪去了？ ETF进化论写于9月21日的文章《资金在蛰伏一次反弹！》提到，截至9月20日，9月有421.95亿元净流入股票ETF。经过一周时间，截至9月27日，股票ETF的9月净流入规模已经从421.95亿元飙升至1018.54亿元，短短一周多了596.59亿元。其中的536.64亿元是9月24日-9月27日净流入的。有时候思考问题啊，往左想想有道理，往右想想也很有道理，但如果要前进，你不得不选择一个方向，这意味着人一定是带有偏见才能前行。经过躁动的一周，大家一定接受了非常高密度的信息，看得越多，往往越迷茫。请大家一定辨别，你接受的观点背后提出者，是处在什么位置、出于什么动机，是否是受益者？对于本文的撰写者而言，一个满仓中国资产的人，久旱逢甘霖，是否被即将回本喜悦冲昏了头？这是你们看本文时，需要警惕的一点。

格隆汇2024-09-29

10万亿资金潮来袭！A股4天暴涨，牛市号角已吹响，你准备好了吗？

好、具有长期增长潜力的优质企业，以分享中国经济发展的红利。总的来说，这波10万亿资金潮的涌入，不仅为A股市场带来了直接的利好，更重要的是提振了投资者信心，为未来的牛市奠定了基础。但我们也要认识到，市场的持续健康发展还需要更多的制度改革和政策支持。只有在良好的市场环境和监管体系下，4.7万亿的人均收益才能真正转化为推动实体经济发展的动力，让A股市场真正成为国民经济的"晴雨表"和"助推器"。

金融界2024-09-29

中国资金“润”向海外面临严厉打击？日媒：泰国房地产市场失去动力……

买家将曼谷地区的公寓视为投资。但随着中国经济降温，这种需求已经减弱。此外，泰国房地产业的一位消息人士称，“可能对用于购房的资金转移进行了严厉打击”。一些报道称，通过香港和其他渠道从大陆向海外汇款变得更加困难。供应量也在下降，高力国际的数据显示，今年上半年曼谷地区上市的新公寓数量下降了44%，至8674套。开发商正将注意力转向清理现有库存。一位开发商代表表示，郊区的低价公寓一直很难出售。随着家庭债务的增加，泰国买家的销售额正在下滑，截至3月份，家庭债务占国内生产总值(GDP)的91%。泰国一直将政策利率维持在2.5%以控制信贷，但随着经济放缓，债务累积问题短期内仍未得到解决。放贷机构对借款人的审查越来越严格，想要在曼谷郊区邦纳等地区购买低价和中价房屋的潜在买家经常无法如愿。 “贷款拒绝率已经达到了40%到50%。”日本一家开发商的高管表示。高力国际泰国高级研究经理瓦拉斯·德奇吉特维格罗姆(Waras Dechgitvigrom)表示，曼谷的住房供应过剩不是问题，因为住房库存正在被清理。但人们担心郊区会出现供过于求的情况，因为卖家一直在降低2022年后建造的公寓的价格。日本开发商通过与泰国公司合作，成为供应的主要贡献者，包括三菱地所与AP、野村不动产与 Origin Property，以及阪神阪急地产与Sena Development。一些开发商在泰国的投资组合中，以经济实惠的郊区公寓为主。野村房地产泰国分公司的负责人Naomi Endo表示：“未来，我们的目标是在曼谷市中心等地区提供中等价位及以上的公寓。”

圈内人2024-09-29

彭博：中、美两国为全球经济按下重启键

整个经济，防止劳动力市场进一步恶化。在中国经济体制下，这一开关将被更直接地打开。 Ting Lu在一份报告中写道：“随着拯救经济和拯救市场（股票、房地产……）成为政治正确，我们认为官员们很可能会加入这一潮流以显示他们的忠诚。因此，我们相信各部委和地方政府将在未来几周和几个月内宣布更多支持措施。” 对于麦格理证券的 Larry Hu 来说，政策已进入“紧急模式”，房地产市场有了新的关键绩效指标：“停止下滑” 。这代表着一种范式转变。自 2020 年底以来，政策制定者利用强劲的外部需求和蓬勃发展的绿色能源、太阳能和电动汽车行业，有意抑制房地产行业的增长，即使这给消费带来了压力。现在情况已经不同了。麦格理经济学家表示，“考虑到就业和通货紧缩压力，政策制定者认为，抑制房地产价格的窗口已经关闭。”尽管其他央行削减了刺激政策，但这位经济学家仍坚持今年国内生产总值 (GDP) 增长 5% 的预测，预计央行将加大刺激力度。 “对于中国这样一个自上而下的体制来说，房地产关键绩效指标的变化仍然至关重要。为此，官员们将用尽一切政策工具来实现这一目标，”Hu 说。其他经济学家仍持谨慎态度。高盛的Hui Shan and Andrew Tilton警告称，房地产行业没有快速解决方案，他们认为今年 GDP 增长 4.7% 的预测几乎没有上行风险。他们表示，美国总统大选可能导致对中国商品征收更高关税，这意味着 2025 年 4.3% 的预测面临双重风险。瑞银的Tao Wang将评估未来几天可能宣布的实际财政支持规模和构成，然后再修改预测。她表示，美联储降息和美元走软为进一步放松政策提供了空间。与此同时，彭博经济研究的David Qu和Eric Zhu认为，2024 年 4.7% 的增长预测存在明显的上行风险，经济现在更有可能以更稳固的基础迈入 2025 年。 “但长期前景看起来仍然一样——严峻。结构性力量将继续对经济增长造成相当大的下行压力，”他们写道。但就目前而言，全球市场和包括戴维·泰珀在内的亿万富翁投资者都对太平洋两岸在经历多年限制性政策后发生的果断转变表示欢迎。

埃尔瓦2024-09-29

循迹躬耕三十载，赓续笃行再出发——写在招商银行深圳分行成立三十周年之际

金融界2024-09-29

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