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重磅！恒大董事长许家印涉嫌将资产转移到海外 “前妻”丁玉梅持加拿大护照
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行业债务危机的典型代表，房地产行业约占中国经济的四分之一。周四，有媒体报道许家印被警方带走并在指定地点接受监控后，恒大及其旗下两家子公司的股票交易于周四暂停。 “前妻”丁玉梅持加拿大护照此前据中国媒体《每日经济新闻》报导，许家印前妻丁玉梅已在“境外”。通过查询香港公司注册处信息发现，丁玉梅持有加拿大护照。 8月14日，恒大汽车一笔战投公告引发公众对许家印婚姻状况的猜测。许家印公开的配偶丁玉梅，在协议中却被表述为“独立于本公司及其关联人士的第三方”，她还持有中国恒大已发行股份总数约5.99%。这一度被市场猜测许家印夫妇已“技术性离婚”。在恒大物业今年6月延迟刊发的2022年度报告中，仍将丁玉梅称为“许太太”，且其持有权益的身份表述为“配偶权益”，与许家印、XinXin（BVI）Limited（鑫鑫公司）为一致行动人。但在恒大物业2023年中期报告中，已经没有“许太太”或“丁玉梅”的字眼。通过离婚，丁玉梅可否在财务上与许家印进行分割，规避债务等问题？这是个复杂且有争论的问题。
Peng2023-10-02
中秋、国庆连休8天！超级黄金周“点燃”假日经济旅游业料创7825亿元收入
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中国交通运输部表示，周一（10月2日）全国铁路、公路、水路和飞机预计发送旅客 5340 万人次，比去年假期第四天增长56.4%。文化和旅游部表示，预计今年黄金周将为国内旅游业带来 7825 亿元人民币（约合 1074 亿美元）的收入。内地游客涌入尖沙咀海滨，预计国庆“黄金周”香港将迎来约100万中国游客。截至周日（10月1日）下午，影院票房已超过 12 亿元，接近去年整个假期期间 15 亿元的总票房。
芷莹2023-10-02
中美“闹僵、脱钩” 谁从中受益？西方力推“友岸外包” 没想到赢家竟然是
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情的限制，奢侈品行业股价飙升。然而当中国经济低迷以及与西方的紧张关系加剧，奢侈品行业股价随之大幅下跌。欧洲奢侈品股第三季下跌 16%。#中国经济# （来源：路透社） 5. 抛售中国？经济步履蹒跚和房地产市场动荡意味着看跌中国投资的理由超出了政治范围。由于中国股市表现落后于全球股市，投资者对于是否进入这个市场存在分歧。摩根大通对信贷投资者的一项调查发现，40%的人看空中国，但几乎相同比例的人希望增加配置。 RW Baird 股票副主席 Patrick Spencer 表示：“我实际上对中国越来越感兴趣，因为每个人都非常讨厌这个市场，” “市场预期确实很严峻，而现实情况要好一些。” （来源：路透社）
marsh2023-10-02
半个世纪来没那么糟过！世界银行：美国“贸易保护主义”强势登陆东亚成最大输家中国经济明年恐......
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对 2024 年的悲观预测突显了人们对中国经济放缓及其将如何蔓延到亚洲的日益担忧。中国政策制定者已经为 2023 年设定了数十年来最低的增长目标之一，约为5%。#中国经济# 世行援引世界第二大经济体的一系列疲软指标表示，目前预计中国 2024 年经济产出将增长 4.4%，低于 4 月份预期的 4.8%。此外，世行还将包括中国在内的东亚和太平洋地区发展中经济体 2024年国内生产总值（GDP）增长预测从 4 月份的 4.8% 下调至 4.5%，低于今年预期的 5%。预测显示，作为世界主要增长引擎之一的该地区的增长速度将是 20 世纪 60 年代末以来最慢的，不包括新冠大流行、亚洲金融危机和 1970 年代全球石油危机等特殊事件。世行东亚和太平洋地区首席经济学家阿迪蒂亚·马图（Aaditya Mattoo）表示，经济学家预计，中国从严格的新冠控制中恢复的反弹将“比结果更持久、更显着”。世行指出，中国零售额跌至疫情前水平以下、房价停滞不前、家庭债务增加以及私营部门投资滞后。（来源：金融时报）马图警告称，除非包括中国在内的各国政府开始“更深层次”的服务业改革，否则增长放缓将持续下去。然而，但对于许多亚洲发展中经济体来说，从房地产和投资主导型增长转型一直面临着挑战。他说：“在一个通过贸易和制造业投资真正繁荣的地区”......下一个增长关键将来自改革服务业以利用数字革命。” 全球需求疲软的影响正在显现与 2022 年第二季相比，印度尼西亚和马来西亚的商品出口下降了 20% 以上，中国和越南的商品出口下降了 10% 以上。家庭、企业和政府债务的上升进一步削弱了增长前景。（来源：金融时报）不断恶化的预测还反映出，东亚的大部分地区，不仅仅是中国，开始受到美国《通货膨胀削减法案》和《芯片与科学法案》下新的工业和贸易政策的打击。多年来，中美贸易紧张局势以及华盛顿对北京征收的关税使东南亚受益，推动了对该地区其他国家（尤其是越南）的进口需求。但 2022 年推出的这两项政策，旨在促进美国制造业并减少美国对中国依赖的政策，却对东南亚国家造成了打击，使得他们对美国的受影响产品出口有所下降。马图说：“整个地区在（贸易）转移方面反而从美中贸易紧张局势中受益，现在正在遭受贸易转移。” 世行还表示，在美国拜登总统的保护主义政策生效后，中国和印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚和泰国等东南亚国家的电子和机械出口下降。相比之下，美国与加拿大和墨西哥等国家的贸易并未下降，这些国家与中国和东南亚不同，不受美国补贴所附加的当地成分要求的约束。（来源：金融时报）马图说：“这些条款所规定的待遇是对那些不能免除当地含量要求的国家的歧视。” 世行的数据表明，由于全球经济增长总体放缓影响到所有国家，导致需求减少。忧心忡忡的东南亚国家纷纷展开反击印尼企业批评美国将印尼的关键矿产排除在美国对绿色技术的巨额补贴之外，这是“不公平”的。印度尼西亚拥有世界上最大的镍储量，这对于生产电动汽车电池至关重要。雅加达正在尝试谈判一项条款，使其矿产出口有资格获得与加拿大或墨西哥类似的待遇。越南的商业游说团体也同样认为，美国应该将电动汽车税收抵免优惠扩大到河内，特别是在两国本月正式升级关系之后。美国是越南最大的市场，但今年1月至8月的出货量下降了19.1%，而2022年则增长了13.6%。
IreneLim2023-10-02
每日财经大小事：原油高歌猛进沙特与俄罗斯险中制胜？一周前瞻：OPEC+会议、非农报告、两大央行决议轮番来袭！
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面对供需的复杂相互作用，OPEC的下一步举措可能决定WTI价格是否突破100美元/桶的障碍。Energy Aspects的分析显示，本季度沙特的石油收入可能比4-6月份增加近3,000万美元/日，增幅约为5.7%。就这三个月整体而言，这相当于约26亿美元。数据显示，俄罗斯的石油收入可能增加约28亿美元。
芷莹2023-10-02
中国短暂复苏是场陷阱？野村经济学家：房地产缺乏真正刺激央妈恐需再次“降息降准”
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头可能会陷入困境。彭博经济学家预计今年中国经济增长进一步疲软，恐需要再次降息降准。与8月相比，中国勉强清除了收缩和增长之间的分界线，制造业的私人活动指标表现不佳，表明复苏尚未奠定坚实的基础。财新智库高级经济学家Wang Zhe在声明中表示：“宏观经济已显示出企稳迹象。中国9月份工厂活动扩张速度放缓，但经济复苏基础尚不稳固，内需不足、外部不确定性和就业市场压力较大。”#中国经济# (来源:Bloomberg) 这些数据加剧了中国的不稳定前景，该国正试图在消费者和企业信心疲弱以及持续的房地产危机带来的挑战中重新获得动力。中国推出了刺激措施，包括削减银行存款准备金率、大幅降低利率和放宽购房要求。财新和标准普尔全球的私人采购经理人指数(PMI)证明了情况仍然不稳定。供需回升被就业压力和海外订单疲软所抵消，财新指数调查的出口导向型企业数量比官方指数多。彭博经济学家Eric Zhu表示：“9月份财新制造业PMI意外下降表明，中国经济的部分领域仍然脆弱，这一下降与官方调查中指标的回升相反，财新的受挫表明私营企业和出口商仍面临巨大压力。” 凯投宏观(Capital Economics)中国经济学家Sheana Yue表示，官方和私人制造业调查的平均值与8月工厂活动基本保持不变，并补充说财政政策的影响“也可能是短暂的”。在世界各国央行努力应对通胀之际，中国缓慢的复苏给全球增长前景蒙上阴影。周一公布的数据显示，9月份亚洲制造业活动大多恶化，削弱了人们对全球经济基础趋于稳定的谨慎乐观态度。周末的采购经理人指数数据也表明，服务业活动受到一定程度的限制。官方调查显示， 9月份服务业小幅回升至50.9，但财新指数大幅回落至50.2，为全年最低增速。高盛集团经济学家周日(10月1日)在一份研究报告中写道：“接受调查的公司表明，商业活动放缓与需求弱于预期有关。”他们补充说，官方和私人服务指数的疲软读数可能是由于重新开放的推动力减弱，以及房地产市场疲软共同造成的。房地产行业多年来一直处于动荡之中，彭博社最近的一项调查中的经济学家认为，该行业目前构成了美国最大的挑战。他们预计中国今年将勉强实现5%左右的经济增长目标，而房地产则增加了达不到目标的风险。 (来源:Bloomberg) 中国目前正处于为期8天的黄金周假期，这对房地产行业来说历来是一次关键考验。继加大力度支持住房之后，9月份全国房屋销售的跌幅有所放缓，开发商现在正在关注这个假期是否会引发他们所期待的复苏。彭博经济研究认为，需要更多政策支持来提振消费并提振房地产市场，并预计央行将再次降低关键利率并降低存款准备金率，以释放更多资金供银行放贷。 Lu Ting等野村控股经济学家表示，房地产行业的螺旋式下降、出口疲软和私营部门信心低迷也可能意味着未来几个月经济状况仍然不佳甚至恶化。他们在研究报告中写道：“尽管有稳定的迹象，但我们对增长仍持谨慎态度。最近的稳定迹象也可能会减缓中国方面推出真正稳定经济所需措施的努力，尤其是房地产行业。”
颜辞2023-10-02
中国房市“拐点”闪现？9月房屋销售温和复苏！重要信号：核心城市政策开始奏效……
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业尚未经历危机最严重的时期，这场危机给中国经济蒙上了阴影，并导致全球资金从世界第二大股市撤离。其中6人将住房问题列为2023年最后一季股市的最大风险，地缘紧张局势成为第二大担忧。这一结果反映了中国房地产行业日益恶化的状况，因为政策制定者似乎不愿采取更激进的刺激措施，以免加剧长期金融危机。由于对流动性和住房需求疲软的担忧加剧，本周市场情绪进一步恶化，导致彭博资讯的房地产股指数跌至12年来的最低水平。除了对房地产行业的悲观情绪外，非正式调查显示，鉴于近期一系列政策支持措施和低廉的估值，投资者对整体市场持乐观态度。大约70%左右的受访者表示，他们计划在境内和香港增持股票。 (来源:Bloomberg) “我们正处于这个周期最糟糕的时期，而且还没有脱离困境，当前的房地产危机需要很长时间才能结束，”参与非正式民意调查的凯基证券亚洲有限公司投资策略主管Kenny Wen表示。“在房地产危机得到妥善处理之前，股市情绪不太可能大幅复苏。” 沪深300指数今年迄今已下跌4.7%，有望连续第三年下跌。这使得该指数的估值达到未来12个月预期收益的10.8倍，比5年平均水平低近2个百分点。超过一半的非正式调查受访者表示，与现金或大宗商品相比，他们认为股票是目前最佳的投资选择。15名受访者中的9名也排除了第四季需要国家支持的资金来支持市场的可能性。根据非正式民意调查的中值预测，沪深300指数预计今年年底将收于4100点，这意味着较最新收市价可能上涨约11%。结果显示，恒生指数预计将触及20500点，上涨空间约为15%。 9月份，海外投资者通过与香港的交易联系净出售了约370亿元人民币，约合51亿美元的中国股票。8月，他们的仓位遭遇了创纪录的900亿元人民币抛售，跌至2022年10月以来的最低水平，当时中国从严格的新冠疫情限制措施中重新开放，引发了未来三个月的大幅反弹。 (来源:Bloomberg) 与此同时，本月早些时候，在岸人民币/美元汇率跌至2007年12月以来的最低水平。外国基金的持续抛售促使人们押注资金外流最糟糕的时期可能已经过去。不到1/3的受访者预计今年通过所谓的沪港通计划的资金流净值将转为负值。参加非正式调查的上海优普投资有限公司基金经理Zhu Houzhong表示：“人民币资产，尤其是A股，目前非常便宜，市场很多地方都超卖了。” (来源:Bloomberg)
圈内人2023-10-02
中国经济企稳了吗？9月份的数据可能会令人失望
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巴伦报道说，中国经济的复苏势头可能并未如基金经理人所期待的那样强劲。 Photo byran liwenonUnsplash 中国经济景气报告（China Beige Book）的数据显示，8月份的经济好转可能在9月份没有进一步延续。独立调查公司周四晚间发布的对1300多家企业的月度快报调查显示，就业增长和消费支出均出现下滑，而出口订单则创下了3月份以来的最低水平。结果显示，消费可能正在减弱，其中食品和奢侈品的回落幅度最大。调查显示，虽然旅游仍是中秋节前的一大亮点，但酒店和连锁餐饮企业的销售额却大幅下降。#中国经济# 尽管政策制定者已经表明了稳定房地产市场的意愿，但数据显示，住宅和商业领域的销售再次放缓，价格再次走低。更令人不安的是，恒大集团的问题依然存在，其重组计划已被否决，这增加了清算的风险，可能会进一步破坏房地产市场的稳定，打击人们对经济的信心。这家陷入困境的开发商表示，已接到通知，称公司董事长许家印涉嫌刑事犯罪，目前正接受警方监视。管理着价值 7.5 亿美元的水牛城国际基金的妮可·科尼策担心，由于信心继续受到打击，人们和企业都不愿意消费，因此会出现 "预期衰退"。目前，科尼策在中国的资产仅占基金资产的一小部分。科尼策说，在增加对中国的投资之前，她需要看到至少几个季度的支出改善，消费范围扩大到旅游和外出就餐之外。她说，如果房地产市场出现稳定迹象也会令人鼓舞。并不是只有她一个人对消费表示担忧。威廉·布莱尔新兴市场和中国策略经理薇薇安·林·瑟斯顿说，消费者和中小企业的信心仍然不足。刚从中国访问归来的瑟斯顿说："每个人都还在外出，但他们买的东西没有那么多，或者买的是低价商品，因此零售业的复苏没有那么强劲，低收入消费者仍然面临压力，因为他们的就业和收入还没有恢复到经济危机前的水平。很多中小型企业都在努力维持生计，对于是否能扩大规模肯定会采取观望态度。很多企业在科维德危机期间倒闭，现在还没有恢复。到目前为止，经济刺激措施的效果并不明显。" 瑟斯顿说，中国政府需要采取更多措施，尤其是稳定房地产行业。当地的看法是，更多的帮助可能会在第四季度出现，或者在美联储完成加息之后。事实上，美联储正在加息，而中国政府正在降息，这已经给人民币带来了压力。如果中国的政策制定者等到美联储完成加息，那么在他们的财政刺激措施增加自己的压力之前，就会减轻一个压力来源。
加美财经2023-10-01
中国发布最新PMI数据， 9月制造业景气度继续维持缓慢恢复态势
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动在9月份首次扩张，这进一步增加了显示中国经济已经触底的一系列指标。尽管9月份工厂产出和新订单仍保持在扩张区域，但外部需求仍然疲软，出口订单指数连续第三个月收缩。由以上数据可知，中国的工厂活动在9月份的扩张速度有所放缓，尽管产出有所增加，但低迷的外部需求对前景产生了压力。财新智库高级经济学家王喆表示，9月制造业景气度继续维持缓慢恢复态势。供求双双扩张，价格指数上涨，采购量和原材料库存稳步增加，不过外需疲弱，就业承压，企业家乐观情绪也降至低点。过去几月，政策密集出台，宏观经济呈现企稳迹象，不过修复基础仍不稳固，国内需求依然不足，外部不确定因素依然较多，就业市场压力仍然偏大。下一阶段，前期各项稳经济政策落地见效情况应是关注重点，稳就业、增收入等关键环节或需进一步加力。“经济复苏尚未找到坚实的基础，国内需求不足，外部不确定性增加，就业市场面临压力。” 未来一年，工厂业主的信心降至12个月来的最低点。调查显示，消费品、投资品和中间品的生产商都削减了员工。由于化学品、原油和工业金属价格上涨，原材料成本自1月以来以最快的速度上涨。中国面临着重振停滞不前的经济增长的艰巨任务，分析师呼吁在近几个月的零星支持措施之上采取更积极的步骤。王喆表示：“经济稳定政策的实施和有效性应该成为下一个关注焦点。可能需要更多的努力来增加就业和收入。” 为了支持经济增长，央行在9月份削减了银行必须持有的现金数量。标普全球评级在一份研究报告中表示：“我们预计中国政府在未来几个月内不会采取大规模的财政或货币刺激政策。”“尽管政策刺激有望给企业和银行带来更多痛苦，但这也表明中国继续摆脱无效的、债务驱动的增长。”
佳华1682023-10-01
释放积极信号！9月PMI重回扩张，四季度A股有望走出震荡，被错杀的优质龙头股或恢复性上涨
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I生产指数回升，“三驾马车”同步改善，中国经济复苏斜率回稳向上。其中，外需拖累减弱，对装备及高技术制造业产生带动；政策助力基建地产施工提速，使建筑业和原材料行业生产恢复；国内居民可支配收入逐步恢复，偿债压力趋于缓和，对消费品制造业和相关服务业形成推升。不过，中国经济复苏的基础还不够稳固，体现为9月制造业生产经营活动预期指数和服务业从业人员指数环比均有下行；反映行业竞争加剧、原材料成本高和资金紧张的制造业企业占比均比上月有所上升；反映需求不足的制造业企业占比仍超过58%。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，整体来看，9月份PMI数据重回扩张区间，非制造业PMI继续回升，这是一个积极信号，表明我国经济正在逐步复苏，需求疲软的状况正在逐步改善。如果四季度有更大力度的稳经济增长政策出台，则经济面出现持续回升值得期待。作为经济的晴雨表，资本市场表现也有望出现回暖，四季度A股市场有望走出震荡回升的态势，市场的赚钱效应有望提升，被错杀的一些优质龙头股以及优质基金可能会出现恢复性上涨。
金融界2023-10-01

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