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重點關注丨港股十月開門紅，價值窪地估值迎修復
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3986.1682万股，显示国际资本对中国金融资产的高度关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-04
房地产王炸落地！上广深再出新政策，这一大宗商品狂飙
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州成为首个取消所有购房限制的一线城市。中国金融中心上海和以科技产业闻名的南方城市深圳宣布将首套和二套房的最低首付比例分别降至15%和20%。此外，中国央行周日还宣布将允许房贷再融资。中国人民银行昨天（29日）发表声明表示，会指示商业银行在下个月31日前，分批把现有房贷的利率调降到低于贷款市场报价利率至少30个基点的水平。市场预计，利率减幅平均将达到50个基点左右。房地产市场的放缓对中国钢铁制造商构成了重大挑战，因为这一市场传统上是需求的支柱。领先的钢铁企业纷纷削减产量，并警告行业状况比2008年和2015年的重大冲击还要糟糕。在供应方面，铁矿石生产预计将继续充足。巴西和澳大利亚的矿商——世界四大铁矿石出口国——一直在提高产量。
风起2024-09-30
中国突发重磅消息！中国主要城市在刺激政策推动下放宽购房规定
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房，同时也允许其他人购买更多的住房。中国金融中心上海和以科技产业闻名的南方城市深圳也宣布，将把首套房和二套房的最低首付比例分别降至15%和20%，以提振需求。中国在9月底公布了迄今规模最大的提振房地产市场的一揽子计划，降低了高达5.3万亿美元的抵押贷款的借贷成本，并将购买二套房的首付要求降至历史最低水平。中国高层领导人还承诺采取行动，使房地产市场“停止下跌”，这是在8月份新房价格以2014年以来最快的速度下跌后，他们迄今为止稳定该行业的最强有力的誓言。彭博社指出，中央政府的指示，包括鼓励城市修改购房限制，为中国大型城市推出宽松政策铺平道路。中国央行周日还宣布，将允许抵押贷款再融资。此举证实了彭博社早些时候的报道，突显出中国在面临保护主义抬头和全球经济前景不稳之际，迫切需要遏制由房地产引发的经济放缓。中国人民银行周日表示，自11月1日起，房主将能够与目前的贷款人重新谈判条款。根据声明，那些选择固定抵押贷款利率的人也可以根据最新的贷款市场报价利率(抵押贷款的参考利率)重新协商新的贷款。【中国房市传来重大消息！事关5.3万亿美元抵押贷款的成本数百万家庭料受益】中国人民银行行长潘功胜在9月初表示，这些措施将使个人借款人的未偿利率平均降低50个基点，并减少他们每年约1500亿元人民币(约合210亿美元)的利息支出。银行通常在年初根据五年期贷款市场报价利率(LPR)对现有贷款进行重新定价。五年期LPR已被下调35个基点。根据由中国央行监管的中国利率自律机构的另一份声明，中国将允许首套房和二套房的抵押贷款再融资。将二套房购房者纳入抵押贷款再融资范围，标志着一年前的类似举措有所扩大，当时只适用于首次购房者。主要银行应最迟于10月12日公布具体规定，并在10月31日前完成抵押贷款再融资。中国央行发表声明后，包括中国工商银行、中国银行、交通银行和中国农业银行在内的国有银行都立即宣布了它们的规定。
tqttier2024-09-30
重返20000点！恒生指数高歌猛进，成交额创两年半新高，ETF参与有哪些选择？
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更为直接的传导。国内政策方面，人行、中国金融监管总局和中国证监会的联合宣布了一系列促进经济和资本市场发展的政策。主要措施包括：将下调存款准备金率0.5个百分点，向市场注入约1万亿人民币流动性。此外，根据市场情况，可能会进一步下调0.25至0.5个百分点的准备金率;存量房贷利率将平均下调约0.5个百分点，降低居民的房贷利息支出，从而促进消费和投资;通过创设证券、基金、保险公司互换便利，向市场提供高流动性资产。同时设立专项再贷款，支持上市公司和主要股东的股票回购与增持。香港特区方面，政府财经事务及库务局表示，香港作为国际资产和财富管理中心，可提供三种独特的“红利”，即多元化红利、传承红利、银发红利，为投资者和业界带来新机遇和长远的红利。第一上海表示，关注优质高息红利、互联网龙头、高端制造和具备出海能力公司等三大投资板块。而该行看好具备成长属性的高景气度行业，如高端制造出海产业链、汽车与汽车零部件等，其自身投资周期带来的产业机会值得关注。东吴证券指出，往后看，924国新办新闻发布会的货币政策超预期，会吸引部分外资流入港股，有助于港股进一步反弹。需要注意的是外资长钱配置中国市场最核心的逻辑还是基于经济基本面，政策刺激程度和效果是关键。未来，如果财政政策能够打开空间，进一步解决把钱花掉且创收的问题，基本面加速转好，企业盈利改善，港股反弹空间会更大。相关产品： 1、中概互联ETF(159605)：从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。 3、港股非银ETF(513750)：从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。 4、恒生消费ETF(159699)：旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。场外联接(A类：020743；C类：020744). 5、港股创新药ETF(513120)：香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：019670；C类：019671)。 6、红利ETF港股(520900)：从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-27
彭博：中国考虑向大国有银行注资1420亿美元
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据彭博报道，知情人士透露，中国正考虑向最大国有银行注入高达1万亿元人民币（约合1420亿美元）的资本，以增强银行支持疲弱经济的能力。消息人士表示，资金主要将通过发行新的特殊主权债券筹集，相关细节尚未敲定，仍可能发生变化。这将是自2008年全球金融危机以来，北京首次向大型银行注入资本。尽管六大国有银行的资本水平远超监管要求，中国仍在急于补充银行资本。此前，中国已宣布降低按揭贷款利率，并下调关键政策利率以刺激经济。包括中国工商银行和中国银行在内的银行近年来被要求支持经济，如今正面临利润率创纪录低点、利润下滑以及坏账上升的困境。中国最高银行监管机构国家金融监督管理总局负责人李云泽，本周早些时候在北京的新闻发布会上表示，政府将采取措施提高六大商业银行的核心一级资本，但未具体说明细节。中国的大型银行正面临来自监管机构的越来越大压力，被要求向高风险借款人（如房地产开发商、业主以及资金紧张的地方政府融资平台）提供更便宜的贷款。最近，一些银行响应政府号召首次派发中期股息以支持股市，即使利润增长和利润率正在下降。目前的融资环境对政府有利。今年5月，中国启动了另一项计划中的1万亿元人民币超长
加美财经2024-09-27
路透：中国的银行面临盈利能力压力分析师：银行需要注资来减轻影响
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因为大银行目前有足够的资本，”龙洲经讯中国金融分析师xiaoxi Zhang表示。 “如果监管机构希望消化银行系统近年来积累的不良贷款，就需要注入更多资本来重置银行的资产负债表。” 受全球第二大经济体增长放缓和房地产行业危机持续影响，中国顶级银行正深陷净息差（NIM）下滑、利润缩水和不良贷款增加的困境。中国五大银行中有四家公布第二季度利润下滑，原因是政府采取措施降低贷款利率，以刺激家庭和企业极其疲弱的贷款需求。中国人民银行（PBOC）和国家金融监督管理局（NFRA）——该国银行业监管机构——没有立即回应路透社的置评请求。（图源：路透社）盈利压力中国周二公布的广泛政策刺激措施中，还宣布将现有抵押贷款平均利率下调50个基点，并降低最低首付要求。尽管大多数分析师预计银行将降低存款利率以缓解对盈利能力的影响，但银行的净息差预计仍将受到打击，目前已降至历史最低水平。摩根大通的研究报告显示，降息对2025年净息差的净影响将达到3个基点左右。央行周二表示，“利率调整方案”对银行收入的影响将是中性的，由于银行借贷成本的降低和存款利率的重新定价，银行的净息差将基本保持稳定。根据中共中央政治局周四发布的月度会议记录，中国将降低存款准备金率并实施“强力”降息。摩根大通分析师在周三的一份研究报告中写道：“这一系列政策组合在短期内对银行业有利……我们估计降息对盈利的净影响仅不到 3%。” 不过，投资者现在可以对部分国有银行股票获利了结，待资本注入情况更加明朗后再重新审视，因为“可能存在对国家服务风险上升的担忧，以及对中期盈利能力的质疑。” 据央行数据，截至 6 月底，个人住房贷款余额为 377.9 亿元人民币（合 53.1 亿美元），同比下降 2.1%。数据显示，这占银行总贷款的 15% 左右。标普全球评级董事 Ming Tan 表示：“当局将优先向风险较高的机构注入资本并清理资产负债表”，并称监管机构预计将鼓励实力较强的银行吸收实力较弱的银行。
埃尔瓦2024-09-26
政策强心剂注入市场！港A股暴力拉升，消费、地产股大面积涨停
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近日，中国金融市场迎来了强心剂式的政策利好，港A股暴力拉升，市场连续多天进入狂欢模式。港A股集体狂欢消费、地产股涨势迅猛港股市场，今日港股继续加速上涨，恒生科技指数大涨近6%，恒生指数、国企指数均涨超3%。其中，消费板块涨幅较为亮眼，餐饮、体育用品股领涨。其中，海伦司暴涨33%，呷哺呷哺涨超28%，上海小南国涨超25%，九毛九涨超14%。地产板块指数拉升超14%，世茂集团涨超22%，远洋集团涨超18%，旭辉控股、融创中国等均大幅走高。 A股市场，主要指数午后发力上攻，三大指数均涨逾2%。沪深京三市上涨个股近4900只。大消费、房地产涨势尤为迅猛。地产股中，绿地控股、阳光股份、新城控股、金地集团等23股涨停。白酒板块指数涨超8%，老白干、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖等10股涨停。政策强心剂注入市场 9月24日，“一行一会一局”集体发声，宣布了一系列旨在提振市场信心的重磅政策。与会期间，央行等部门“放出了降准、降息、降低存量房贷利率等多个”大招引起各界关注，并且极大提振资本市场信心。 9月25日，从上海市政府新闻发布会获悉，上海计划以市级财政资金5亿元发放消费券，当中餐饮占3.6亿元、住宿占9000万元、电影占3000万元、体育占2000万元。分两阶段发放，第一阶段为9月底至10月底，第二阶段为11月至12月。其中，住宿消费券券面规则为满300-50、满600-130、满900-220、满1200-300。今日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。外资投行纷纷表态尽管近期政策频出，市场反应积极，对冲基金纷纷买入中国股票，押注中国的新刺激计划可以促进经济的增长，外资投行也纷纷表态。据两家欧美资深投行主经纪业务人士透露，海外对冲基金资金已开始涌入中国股市，重点布局大消费领域。据高盛集团最新发布的机构经纪部门报告，周二中国股市的日净买入量创下2021年3月以来的最高水平，为过去10年来的第二高水平。此次买盘狂潮几乎完全由增持多头头寸的投资者所驱动，虽然基金买入了所有类型的中国股票，但这一走势主要由A股推动，其次是H股。显示出市场对中国经济前景及股市表现的乐观预期。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在最新发布的点评中称，中国人民银行超预期的政策支持措施应该会帮助改善投资者情绪和流动性，并推动在岸和离岸市场在短期内作出积极反应。反弹的规模和长期持续性则取决于宏观经济复苏和企业盈利增长触底情况。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，这些措施对股市整体构成利好。高股息股可能受益于互换便利带来的资金流入，而进行回购的公司也可能迎来股价上涨。之前的分析显示，投资者在公司宣布回购后购入股票可能获得更高收益。瑞银维持对市场的建设性看法，在MSCI中国指数估值不高（9倍远期盈利比历史平均水平低 1.5 个标准差）且投资者仓位较低的背景下，发布会给市场带来惊喜，因为投资者预期较低。该机构表示将维持哑铃策略，一方面看好高股息股，另一方面看好互联网、半导体设备、教育和个别房地产相关股票作为beta标的。各大机构仍认为财政政策有必要进一步加码，增加资金支持、加快国债发行节奏和资金拨付节奏，从而缓解房地产市场下行压力、化解地方政府债务、稳定经济增长。目前，各大投行对2024年中国GDP增速的预测普遍仍在4.6%-4.8%左右。
格隆汇2024-09-26
浙商银行：抢抓“白名单”主办项目，推动协调机制落地见效
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定产业链的中枢环节。稳定房地产，是稳定中国金融体系的基石。”谈到房地产对社会经济发展的重要性时，浙商银行首席经济学家殷剑峰表示。小编了解到，协调机制推出后，浙商银行积极行动，从畅通融资渠道、成立工作专班、抢抓“白名单”项目主办等多方面入手，全面推动协调机制落地见效。目前，该行已主办协调机制“白名单”项目87个，批复授信总额约323亿元，累计投放金额约139亿元。抢抓“白名单”项目主办，加快推进协调机制落地见效绿地郑州项目是浙商银行存量业务，也是协调机制“白名单”项目。前期浙商银行已提供融资支持并给予展期，但受外部环境影响，项目仍然存在一定资金缺口。了解情况后，浙商银行从企业具体诉求入手，结合目前市场环境与行业政策，详细评估该项目存在的难点问题，随后积极与当地政府、企业开展多方沟通与磋商，根据“一项目一策”原则，量身定制了满足其合理融资需求的授信方案。截至目前，已新增放款2.1亿元，推动项目顺利复工实现“保交房”，切实保障购房者权益。浙商银行房地产金融部负责人表示，该行高度重视协调机制相关工作，第一时间成立了由行领导担任组长的工作专班，将贯彻落实协调机制纳入全年重点工作稳步推进；总分支三级联动，建立了“总分行专人对接、前后台协同作业”的工作模式，积极抢抓“白名单”项目主办，确保符合条件的项目“应贷尽贷”；同时通过制定针对协调机制工作的尽职免责认定标准和条件、开通绿色审批通道、派专人赴项目现场等多重机制，在严把风险底线的同时，加快推进协调机制落地见效。目前，浙商银行辖内有35家分支机构的“白名单”主办项目数量位居当地股份制行第一位，有效推动房地产市场平稳健康发展。殷剑峰：房地产稳定，是保障投资需求与金融体系稳定的关键自中央金融工作会议召开以来，房地产市场利好政策频出。除协调机制外，4月，中共中央政治局会议强调“要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益”；5月，楼市“5·17新政”推出，包括明确取消全国层面房贷利率政策下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率等多方面内容；6月，国务院常务会议要求“着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”。房地产支持政策的密集出台，对推动房地产市场平稳发展，提振投资与消费需求发挥了“强心针”作用。 “稳定房地产是稳定投资需求的关键。”殷剑峰指出，从经济需求侧看，一方面，房地产投资占到全部固定资产投资的近20%，而且还是决定其他投资需求的关键变量；另一方面，房地产是中国家庭部门最重要的资产，稳定房地产才能稳定家庭部门的财富，才会产生正向的财富效应，进而刺激消费需求。殷剑峰还表示，房地产稳定也是保障金融体系稳定的关键。例如全国超过30万亿的普惠小微贷款中，一半以上是以房产作为抵押物。在协调机制等房地产支持政策出台后，全国各大商业银行积极响应，房地产行业融资呈稳中有增态势。根据金融监管总局8月21日发布的数据，目前商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元，对防范化解系统性金融风险起到了积极作用。未来，房地产市场将如何发展？党的二十届三中全会明确指出，要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，为房地产市场下一步的发展指明方向。殷剑峰表示，从过往房地产发展模式向新模式的切换并非一蹴而求，需要首先解决过往模式遗留的风险。协调机制等各项房地产支持政策的推出，正是化解风险，促进房地产发展模式切换的重要举措。可以看到，随着协调机制的稳步推进，房地产业的供给侧已经基本稳定，部分城市房价快速下滑的势头已经得到遏制。未来，随着积极的财政货币政策从需求侧发力，中国房地产业乃至中国经济一定能够步入稳步发展的良性轨道。作为一家全国性股份制商业银行，浙商银行将持续贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持金融工作的政治性、人民性，加快推进协调机制等各项房地产支持政策落地，打好“保交房”攻坚战，确保房地产信贷投放平稳有序，为推动房地产向新模式过渡和经济社会高质量发展贡献浙银力量。
证券之星2024-09-24
王炸！中国“降准、降息、降存量房贷利率”强袭 USDT/人民币意外逆转回落7.03
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(WSJ)报道，包含中国央行行长在内的中国金融监管部门官员24日举行一次临时新闻记者会。这一记者会是在23日宣布的，将重点关注金融支持经济发展的有关情况。周二出席记者会的是中国三大金融机构主管，包含中国央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清。三大金融监管部门的“一把手”同台露面的活动颇为少见，这也向市场传递了刺激低迷经济的政策信号。
圈内人2024-09-24
中国突发大消息！中国央行宣布降息降准降低存量房贷利率中国股市应声上涨
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地产和地方政府债务风险。李云泽指出，中国金融业尤其是大型金融机构，经营稳健，风险可控。伴随房地产地方债以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛，金融监管总局将坚决守牢不发生系统性金融风险的底线。李云泽表示，大型商业银行是中国金融体系服务实体经济的主力军，大型商业银行主要监管指标处于健康区间，近年来主要依靠自身利润留存的方式来增加资本，但随着银行让利力度不断加大，利润增速放缓，将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施，持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。李云泽表示，金融监管总局努力营造稳定、透明、可预期的监管环境，持续用力、更加给力，不断提升服务实体经济质效。李云泽透露，前期大型商业银行下设的金融资产投资公司已在上海开展股权投资试点，现在具备扩大试点条件，根据国务院有关部署，为切实发挥试点的引领作用，拟采取以下措施：一是扩大试点城市范围，研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市；二是适当放宽股权投资金额和限制，将表内股权投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。三是优化考核机制，建立长周期差异化的绩效考核。中国证监会主席吴清表示，证监会将突出保护中小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，在代表人诉讼、先行赔付方面争取落地更多示范性案例。吴清指出，证监会将大力发展权益类公募基金，重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新。
tqttier2024-09-24

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