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一周复盘 | 光大证券本周累计下跌2.53%，证券板块下跌2.54%

情。2024年GDP增长目标圆满达成、中美关系出现缓和，A股“春季躁动”行情可期，或将逐步开启。行业配置方面，关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线重点关注内需偏消费方向，如医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨（医药、食饮、基础化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重组、市值管理；科技类主题，如AI产业链、自主可控）三大方向。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600030 中信证券 26.93元 -2.21% 1.58% -7.68% 601162 天风证券 4.09元 -4.22% 0.0% -8.71% 601211 国泰君安 17.73元 -2.74% 2.6% -4.93% 002797 第一创业 7.70元 -3.39% 4.62% -7.78% 002670 国盛金控 13.40元 -5.23% 12.23% 2.37%

金融界02-02 09:23

中美突发！美国调查中国DeepSeek规避禁令威胁从新加坡“白手套”购买英伟达AI芯片

争对手猜测它是否基于西方技术构建。 #中美关系# (来源:Reuters) 不愿透露姓名的知情人士表示，白宫和联邦调查局的官员也在试图确定DeepSeek是否通过东南亚国家的中间商购买美国已禁止向中国销售的英伟达AI芯片。英伟达发言人在声明中强调：“我们坚持要求我们的合作伙伴遵守所有适用法律，如果我们收到任何相反的信息，我们将采取相应行动。” 英伟达本周早些时候在DeepSeek上发表声明，表示它认为这家中国公司没有违反美国的限制。美国总统特朗普挑选的商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick )周三暗示，DeepSeek逃避了美国的出口管制。 “他们购买了大量英伟达的芯片，并找到了绕过这些芯片的方法，这些芯片推动了他们的DeepSeek模型，”卢特尼克在周三确认听证会上告诉参议员，他将以商务部长的身份执行半导体贸易限制。他续称：“这种局面必须结束。如果他们要与我们竞争，就让他们竞争，但不要用我们的工具与我们竞争。所以我会非常坚定地坚持这一点。” 杭州的DeepSeek公司本月早些时候发布R1模型，它可以模仿人类的推理方式，对OpenAI和美国竞争对手主导的市场构成潜在威胁，并导致1万亿美元的市场崩盘。这个重大突破引发一场关于美国试图切断中国先进技术供应的有效性的辩论。这些限制涵盖了各种芯片及其制造工具，旨在减缓中国发展半导体产业的努力，并阻止中国获得可能给该国带来军事优势的AI技术。尽管DeepSeek尚未完全确定其使用哪种AI半导体来开发其模型，但其研究人员在论文中表示，上个月发布的V3模型是在2048个英伟达的H800芯片上进行训练的。在拜登政府切断了中国对一系列功能更强大的版本的访问后，英伟达为中国市场开发了H800。随后，美国官员于2023年10月禁止向中国销售H800和其他英伟达芯片，这促使英伟达为中国市场设计了另一款性能较差的芯片H20。据彭博社报道，特朗普政府官员目前正在就是否也要限制H20芯片展开初步讨论，延续了拜登总统任期结束时开始的政策辩论。美国在扩大禁止向中国出售芯片种类的同时，还扩大了贸易规则的地理范围，涵盖更多国家。 2023年，拜登政府对40多个国家实施了限制，官员们担心这些国家可能充当向中国运送芯片的中间人，其中包括中东大部分地区和东南亚部分地区，但不包括新加坡。今年早些时候，拜登政府进一步扩大了规则，以覆盖除少数美国盟友之外的全球大部分地区。现在，与大多数国家一样，运往新加坡的大型货物也需要许可证。少于1700家加工商的货物只需通知即可。根据监管文件，新加坡约占英伟达收入的20%。但根据这些文件，“与新加坡收入相关的大部分发货都是发往新加坡以外的地区，发往新加坡的发货量微不足道”。英伟达发言人表示，与新加坡相关的收入并不表明有资金流向中国。“我们的公开文件显示，‘账单寄往’客户所在地，而非‘发货地’，”他表示。“我们的许多客户在新加坡都有业务实体，并利用这些实体向美国和西方国家销售产品。” 美国众议院中国问题小组的民主党和共和党高层在周三致国家安全顾问迈克·沃尔兹的信中，提到了英伟达在新加坡的收入。众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)和拉贾·克里希纳莫蒂(Raja Krishnamoorthi)写道：“如果不愿意打击对华出口，新加坡等国家就应该接受严格的许可要求。”

圈内人01-31 13:04

中美突迎大逆转！特朗普“放松”中国强硬措辞美联社：可能不会征收60%对华关税

可以帮助结束乌克兰战争并削减核武器。#中美关系# 在推进2月1日对加拿大和墨西哥征收25%关税的计划的同时，特朗普尚未确定对中国征收关税的具体日期。他只是重申了对中国进口产品征收10%的低关税计划，以报复中国生产芬太尼所用化学品。周二，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)表示，特朗普“仍在考虑”在2月1日提高对中国的关税。特朗普在就职前几天与中国国家主席习近平进行了交谈，他似乎表现出克制，并接受了比他在竞选期间描述的更为复杂的现实。在最近接受福克斯新闻(Fox News)采访时，他谈到对中国可能征收的关税时说：“他们(中国)不想要这些关税，我宁愿不使用它。” (来源:AP News) 美联社引述一位中国美国外交政策专家承认，中美关系的未来存在许多“不确定性和未知数”。但清华大学国际安全与战略研究中心主任Da Wei表示，特朗普最近语气的变化发出了“令人鼓舞的信号”。 2017年特朗普首次就任总统时，习近平与特朗普的关系开局良好。习近平受邀前往特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园。几个月后，习近平又带特朗普参观了位于北京市中心的故宫博物院。然而，第二年，特朗普却发动了贸易战。中美关系因新冠肺炎疫情进一步恶化，在拜登总统执政期间也几乎没有改善，时任美国众议院议长佩洛西对台湾进行了备受争议的访问，一只中国间谍气球飞过美国领土。拜登保留了特朗普对中国商品征收的关税，并通过出口管制、投资限制和联盟建设加剧了经济和技术竞争。现在，特朗普的首席外交官、国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)将帮助特朗普为第二任期规划新的道路。在确认听证会上，卢比奥表示，中国“通过谎言、欺骗、黑客和盗窃”取得了全球超级大国的地位，“而牺牲了我们”。他称中国是“美国国家有史以来遇到的最强大、最危险的近乎势均力敌的对手”。宣誓就职数小时后，卢比奥会见了澳大利亚、日本和印度的外交部长，发出信号表明，他将继续与拜登提名的同一批国家合作，以削弱中国在印度-太平洋地区不断扩大的影响力和侵略行为。然而，曾两次受到北京制裁并以对中国强硬观点而闻名的卢比奥告诉参议院外交关系委员会，美国应该与中国接触，因为“这符合全球和平与稳定”。在上周电话中，中国资深外长王毅向卢比奥发出了含蓄的警告，要求他行为得体。这是卢比奥获任命后两人的首次通话，王毅传达了这一信息。据中国外交部声明称，王毅对卢比奥说：“我希望你能采取相应的行动。” 声明中还提到了一句中文短语，通常用于老师或老板警告学生或员工对自己的行为负责。中国外交部表示，卢比奥同意以“成熟和审慎”的方式处理双边关系。美国国会议员注意到特朗普对中国的态度似乎更为温和。康涅狄格州民主党众议员罗莎·德劳罗希望确保“特朗普不会轻易放过中国”。她敦促总统立即采取行动，采取赢得两党广泛支持的措施，包括填补低价值包裹的关税漏洞、审查对外投资和制定国内产业政策议程。

小萧01-31 11:09

中美重磅消息！中国官媒：DeepSeek遭遇大规模网络攻击暴力源自美国IP地址

，大规模暴力攻击来自美国IP地址。 #中美关系# (来源:SCMP) DeepSeek上周推出了一款免费开源AI助手，声称其使用的数据更少，成本仅为美国现有AI模型的一小部分。市场部分人认为，这一消息是美国AI行业的“斯普特尼克时刻”，因为它可能标志着人工智能所需投资水平的转折点。 DeepSeek周一表示，由于“大规模恶意攻击”导致注册出现问题，该公司将暂时限制仅使用中国大陆手机号码的用户进行新注册。中央电视台援引中国网络安全公司QAX科技集团的报道称，此次网络攻击的早期阶段更多地是分布式拒绝服务(DdoS)攻击，目的是通过大量网络流量淹没DeepSeek的服务器和带宽，破坏DeepSeek的正常服务；而最近的攻击则以暴力攻击为主，目的是破解用户ID和密码，以了解DeepSeek的工作原理。暴力攻击会系统地检查所有可能的密码和口令，直到找到正确的密码。利用被盗用的ID和密码，攻击者可以伪装成网络服务的注册用户来使用和分析其服务。 QAX网络安全专家Wang Hui告诉中央电视台：“所有攻击IP都被记录下来了，全部来自美国。” 美国CBS News报道，随着DeepSeek吸引大批美国用户，美国总统特朗普政府官员、立法者和网络安全专家表示担心该技术可能对美国国家安全构成威胁。 DeepSeek周一在美国推出，迅速成为苹果应用商店中下载量最大的免费应用程序。此次推出也震惊了华尔街，因为投资者难以理解突然出现一款低成本、开源的生成式AI工具，能够与OpenAI旗下ChatGPT等领先的AI应用程序相媲美。周一，特朗普称这次爆炸性的亮相是“警钟”。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周二对记者表示，国家安全委员会(NSC)将研究DeepSeek的发布可能对国家安全产生的影响，并指出政府将寻求“确保美国在AI领域的主导地位”。美媒也提到，一些立法者也对该应用程序是否能访问美国用户表示担忧。密歇根州共和党众议员、众议院中共问题特别委员会主席约翰·莫勒纳尔(John Moolenaar)周二在社交媒体上发表声明中表示：“美国不能允许像DeepSeek这样的中共模式危及我们的国家安全，并利用我们的技术推进他们的AI野心。我们必须努力迅速对DeepSeek基础设施的关键技术实施更严格的出口管制。” 在两个超级大国之间贸易、技术和其他问题日益紧张的背景下，DeepSeek受到关注。美国已经对中国实施了严格的出口管制，以控制中国生产用于开发先进AI的半导体，最近一次限制是在12月。白宫国家安全委员会发言人Brian Hughes在电子邮件中提及：“在(特朗普)总统的指示下，国家安全委员会和美国政府其他部门正以多种方式努力解决涉及AI、中国和数据安全的问题。正如总统所强调的那样，美国的政策是确保美国在AI领域处于世界领先地位。”

圈内人01-30 14:19

中美突传重磅消息！特朗普拟加强英伟达对中国AI芯片限制 DeepSeek恐慌蔓延美国市场

特朗普官员讨论加强对英伟达中国销售的限制，专为中国市场设计的H20芯片将受冲击，该芯片可用于运行AI软件。中国初创公司DeepSeek发布了一款新的AI模型后，该芯片受到了更严格的审查。

圈内人01-30 08:12

美版抖音遭疯抢特朗普支持公开竞标战字节跳动在泰国展开托管业务

唐纳德·特朗普总统显然毫不犹豫地将抖音的命运变成一场公开竞标战。到目前为止，特朗普提出的名字包括X的所有者Elon Musk、甲骨文（ORCL）董事长Larry Ellison、及微软（MSFT）。目前还不清楚是否有人参与了实际讨论。

佳华16801-29 21:13

深度分析；特朗普关税政策涉及芯片及医药亚洲这些公司深受其害

美国特朗普总统周一表示，他计划对进口计算机芯片、药品和钢铁征收关税，以推动公司在美国生产更多产品。

佳华16801-28 21:39

谁能接手美版抖音？特朗普表示：微软正在谈判收购活动

特朗普周一（1月27日）告诉记者，微软正在就收购抖音进行谈判，他希望看到一场关于该应用程序的竞标战。

佳华16801-28 17:34

中美重磅！美国新闻周刊：马斯克可能如何破坏特朗普的中国计划？

美国《新闻周刊》报道称，一位前美国海军官员表示，美国必须对特朗普总统的盟友埃隆·马斯克与中国的利益冲突保持“警惕”。美国退役海军少将、拜登政府时期的海军情报办公室指挥官Mike Studeman最近表示，马斯克“受到了中国人的妥协和拉拢”，并且“是中国高层的同情者”。

tqttier 1评论01-28 15:12

特朗普最新评价DeepSeek！誓言“近期”将征收关税

美国前总统唐纳德·特朗普表示，他将在近期对外国生产的药品、半导体和金属征收关税，并称DeepSeek在人工智能领域的显著进展是“积极的”，这些言论是他在周一(1月27日)与众议院共和党成员的讲话中提到的。

风起01-28 09:38

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