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恢复芯片设计软件出口！泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)一键打包“自主可控”，成立以来回报超48%
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、飞机发动机等产品对华出口。商务部答：中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年7月3日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达48.36%，近一年收益达46.24%，年化回报达到40.66%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。东海证券认为，中美关税政策有一定程度的缓和，豁免期有所延长，但在部分技术密集型领域（如AI芯片、半导体设备关键零部件等）美国政策仍或保持高压，短期内外部政策下，部分依赖美国进口的产业成本高升，长期半导体国产化有望继续加速。上海证券认为，大国博弈下科技行业的估值体系有望重构：随着4-5月份中美两国在科技/贸易等领域持续博弈，以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升，尤其是目前国产化比例较低，自主可控相关的半导体晶圆制造/设备，模拟芯片，Soc芯片设计，存储等环节值得重点关注。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体产业链，一键共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:08
午盘中美经贸传来大消息，商务部重磅回应，A股直线拉升！沪指直奔3500点，再创年内新高
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金融界7月4日消息午盘中美经贸传来大消息，沪指直奔3500点！ 4日午后开盘，A股直线拉升，三大指数持续走强，沪指拉升涨逾1%，再创年内新高，距离3500点一步之遥，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%，沪深京三市上涨个股近2300只。板块方面，大金融股午后继续走强，大智慧午后涨停，天风证券、湘财股份、指南针、弘业期货、天利科技、天晟新材、爱建集团等跟涨。芯片股异动拉升，盈方微2连板，芯碁微装、拓荆科技、京仪装备、芯源微、华海清科均涨超5%。此外，恒生科技指数午后翻红，早盘一度跌近2%，恒生指数现跌0.3%。富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。商务部重磅回应在A股午盘收盘期间，商务部发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问，回应了“相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口”一事。商务部表示中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。商务部还表示伦敦框架来之不易，对话合作才是正道，讹诈胁迫没有出路。希望美方深刻认识中美经贸关系互利共赢的本质，继续同中方相向而行，进一步纠正错误做法，以实际行动维护和落实好两国元首通话重要共识，共同推动中美经贸关系行稳致远。西门子、新思科技已收到BIS通知 3日，有报道称，美国政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。对此，西门子回复称：“公司近期获美国商务部工业和安全局（BIS）通知，该局于5月23日致函西门子所提出的对中国客户出口电子设计自动化（EDA）软件及技术的管制限制现已不再适用。” 新思科技也表示已收到BIS的信函，告知针对中国的出口限制现已撤销，即刻生效。新思科技正在努力恢复对中国近期受限产品的访问。目前，新思科技仍在评估针对中国的出口限制对其业务、运营结果和财务状况的影响。据ESD Alliance数据，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元。虽然EDA市场规模并不大，但其对整个电子行业的影响却巨大。据了解，全球电子产品和半导体市场呈现倒金字塔分布，顶层是数万亿美元体量的全球电子信息市场以及数十万亿美元的数字经济市场，而底层的支点则是EDA产业。EDA工具能够帮助设计人员在复杂的IC（集成电路）设计环节中降低设计难度，减少设计偏差，提高流片的成功率。EDA产值虽小，但其决定了整个产业的效率以及产品的质量，具有巨大的杠杆效应。一旦EDA产业受到冲击，整个集成电路产业的稳定性将会受到巨大影响。市场份额方面，绝大部分市场空间被海外三巨头——Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）和Siemens EDA（西门子EDA）占据，三者合计份额接近80%，而国产化率不足2%。招商电子认为，从市场规模看，百亿美元的EDA市场构筑了整个电子产业的根基，支撑起万亿美元的电子产业。EDA是集成电路产业链的支点，具有重要的杠杆效应。
金融界07-04 13:57
中美重大信号！华尔街日报:中国正在迅速削弱美国在全球AI竞赛中的领先地位
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#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯美国《华尔街日报》周四(7月3日)报道称，中国的人工智能(AI)公司正在削弱美国在人工智能领域的全球控制力，挑战美国的优势，并为全球人工智能技术领域的军备竞赛奠定基础。 (截图来源：《华尔街日报》) 在欧洲、中东、非洲和亚洲，从跨国银行到公立大学的各类用户，都开始使用初创公司DeepSeek和电商巨头阿里巴巴(Alibaba)等中国公司的大语言模型，作为ChatGPT等美国产品的替代品。据知情人士透露，汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered)已开始内部测试DeepSeek的模型。全球最大的石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)最近在其主数据中心安装了DeepSeek。尽管白宫出于数据安全考虑禁止在某些政府设备上使用DeepSeek的应用程序，但即使是亚马逊网络服务(Amazon Web Services)、微软(Microsoft)和谷歌(Google)等美国主要云服务提供商也向客户提供DeepSeek。研究机构Sensor Tower的数据显示，OpenAI的ChatGPT仍然是全球领先的人工智能消费聊天机器人，全球下载量达 9.1亿次，而DeepSeek的下载量为1.25亿次。得益于在计算半导体、尖端研究和金融资本方面的优势，美国人工智能被广泛视为该行业的黄金标准。但与许多其他行业一样，中国企业已开始通过提供性能几乎相同、价格却低得多的产品来抢夺客户。哈佛大学研究人员6月初发布的一项关于全球关键技术竞争力的研究发现，中国在人工智能的两个关键组成部分——数据和人力资本——上拥有优势，这有助于其跟上步伐。一些业内人士表示，这场竞争已将世界推向一场“技术冷战”，各国将不得不选择与美国或中国的人工智能系统结盟。微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在最近的一次参议院听证会上表示：“决定美国或中国能否赢得这场竞赛的首要因素是谁的技术在世界其他地区得到最广泛的应用。谁能率先实现这一目标，就很难被取代。” 尽管美国设置重重障碍，但中国的人工智能公司仍在大力发展。由于担心中国将尖端技术用于监视或军事目的，华盛顿限制中国人工智能公司获取美国计算机芯片、技术和融资的机会，并威胁要进一步收紧举措。反过来，北京方面正在投入大量资金，打造尽可能减少对美国的依赖的人工智能供应链。军事期刊上发表的论文显示，中国人民解放军与美国军方一样，正在积极探索如何利用人工智能的进步来获取战略优势，不过目前难以确定这些努力已经取得多大的进展。美国立法者最近提出一项两党法案，禁止联邦机构使用中国开发的人工智能技术。
tqttier07-04 12:13
中美贸易摩擦进一步缓和！GE航空航天获准恢复向中国商飞供应喷气发动机
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7月4日，据彭博援引知情人士透露，美国已解除对中国出口美国产喷气发动机零部件和技术的禁令。
风起07-04 11:54
突破百万台！亚马逊机器人数量接近人类员工数，机器人ETF基金(159213)跌超1%，机器人板块持续回调，什么情况？后市关注这一重点！
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、日新月异的产业扩张期。预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，空间约3185亿人民币；其中灵巧手、行星滚柱丝杠、减速器是机器人核心零部件。人形机器人产业趋势已成，量产渐行渐近。行业预计从产业形成期过渡到产业扩张期，产业化发展有望显著提速。随着AGI技术持续突破、供应链格局趋于完善、下游应用需求持续打开，人形机器人行业作为高端制造成长板块的明珠，2025年或将迎来板块性投资机会。（来源于浙商证券20250628《人形机器人行业专题报告：人形机器人，聚焦确定性龙头、低估值标的》） AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 11:08
中美突传重磅！彭博独家：美国商务部广邀美企领导人组团随特朗普访问中国
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#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社当地时间周四(7月3日)发布独家报道称，美国商务部正在与美国企业首席执行官(CEO)接洽，邀请他们与总统特朗普(Donald Trump)一同出访中国。 (截图来源：彭博社) 报道指出，据知情人士透露，特朗普政府正在与商界高管接洽，以衡量他们是否有意陪同特朗普今年访问中国。此举凸显出，即使美国有意与中国脱钩，但仍有强化彼此经贸往来的可能性。上述要求匿名的知情人士表示，美国商务部正在致电一些美国公司首席执行官，了解他们对此的兴趣。目前尚不清楚有多少公司领导人被邀请参加，也不清楚是否有人确认参加。部分知情人士称，此次访问的一个时机是10月下旬，届时亚太经合组织峰会将在韩国举行，与此同时，东南亚国家联盟(ASEAN)将在马来西亚主办另一场领导人峰会。美国总统通常会出席这两场峰会。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)在被要求置评时表示，目前尚未安排访华行程。美国商务部拒绝置评。知情人士表示，目前还不确定特朗普是否会访问中国，因为这个想法在特朗普政府内部遭到反对，因为该政府中有很多对华鹰派人士，他们主张对北京采取更强硬的立场。然而，早期的接触凸显了特朗普试图利用其总统任期为美国公司争取交易，并为美国产品开拓新市场。在特朗普今年首次重大出访中，他访问了海湾国家沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋，金融、科技和制造业的高管们陪同他访问，并宣布了数十亿美元的新交易，涵盖能源、人工智能、芯片、航空航天、体育和其他领域，展现了美国企业的实力。陪同特朗普进行此次旋风式访问的企业高层包括贝莱德公司的拉里·芬克(Larry Fink)、波音公司的凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)、Palantir Technologies Inc. 的亚历克斯·卡普(Alex Karp)以及英伟达公司的黄仁勋(Jensen Huang)等。知情人士称，美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)预计特朗普访华也将安排类似的阵容，届时能让特朗普、中国国家主席习近平以及多位随行出访的高管们宣布投资和采购协议。特朗普和习近平上一次通话是在6月初，当时特朗普宣布，习近平“盛情邀请我和第一夫人访问中国，我也同样如此”。特朗普当时在“真相社交”网站上发文称：“作为两个伟大国家的领导人，我们都期待着这次会面。” 特朗普和习近平今年6月份的通话被认为对缓解世界两大经济体之间的紧张关系至关重要。今年，中美两国互加了高额关税，威胁到贸易。美国和中国已经开始执行在日内瓦达成的贸易休战协议，但是在芬太尼、中国市场准入等症结上仍未解决，而热门社交媒体应用TikTok的出售问题也仍然是美中关系的潜在绊脚石。特朗普渴望最终达成一项协议，将TikTok美国业务从其中国母公司字节跳动剥离。但知情人士透露，确保这项交易达成似乎是最后一道障碍。任何剥离协议都需要北京方面的批准，这为中国提供了一个筹码，使其有可能在贸易和其他问题上迫使美国做出让步。特朗普表示，TikTok有一个潜在买家，据说是一个投资者财团，其中包括甲骨文公司、黑石集团和风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)。
tqttier07-04 09:47
会员
马士基称美国集装箱进口平均关税为21%
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值时期，平均实际关税率为 54%。” 中美两国于 4 月 9 日宣布，将为期 90 天暂停升级关税争端。这一暂停期将于 7 月 9 日结束，部分内容将延长至下个月，但目前尚不清楚美国届时将完成多少项新的贸易协定，也不确定关税是否会恢复到此前水平。美国已与中国、越南和英国就贸易协议达成基本条款。总部位于丹麦的马士基（场外交易代码：AMKBY）表示：“自 4 月 2 日美国正式向全球宣布其关税方案以来，市场透明度下降，贸易壁垒增加。目前，在谈判长期协议期间，大多数针对特定国家的进口关税已暂停，截止日期为 7 月和 8 月。然而，仍有贸易关税影响企业的货物运输，尤其是美中之间的货物运输。” 由于在关税暂停期间，航运公司急于恢复运力，初期海运量激增，随后需求减弱，近几周从中国到美国西海岸港口的海运集装箱运价大幅下跌。与此同时，截至 7 月 3 日，SONAR 的入境海运标准箱（TEU）量指数为 2307.46，而 2021 年 6 月的高点为 2693.35。第一季度全球集装箱需求增长 6.1%，与前几个季度持平。马士基表示，第二季度初步数据将显示，关税相关声明引发了高度波动。该公司在 5 月曾表示，2025 年全年全球集装箱需求的波动范围较大，预计在 - 1% 至 4% 之间。马士基还补充称，中东地区的紧张局势继续使红海 - 苏伊士运河面临较高的安全风险。马士基表示，其与赫伯罗特（场外交易代码：HLAGF）合作的 “双子座” 服务在 5 月的准班率为 90.9%，高于 90% 的预期。
金融界07-04 07:57
重磅！南华早报独家爆料中国外长王毅令人吃惊的言论事关俄乌战争与中美竞争
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#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯香港《南华早报》周五(7月4日)发布独家报道称，据多位知情人士透露，中国外交部长王毅周三对欧盟最高外交官卡拉斯表示，北京方面无法承受俄罗斯在乌克兰的失利，因为中国担心美国随后会将全部注意力转移到北京身上。王毅对欧盟事务高级代表卡拉斯(Kaja Kallas)发表的这番言论，证实了布鲁塞尔许多人认为的北京立场，但与中国的公开表态相悖。中国外交部经常表示，中国“不是”这场战争的“一方”。报道指出，一些参与会谈的欧盟官员对王毅的坦率言论感到吃惊。然而，据说王毅否认了有关中国在财政或军事上为俄罗斯的战争努力提供物质支持的说法，并坚称如果中国这样做，冲突早就结束了。报道指出，在长达四个小时、涉及广泛地缘政治和商业纠纷的马拉松式的辩论中，一些欧盟官员认为王毅是在给卡拉斯上“现实政治课”，其中一部分要点是北京认为华盛顿很快就会把全部注意力转向东方。卡拉斯是前爱沙尼亚总理，去年年底才开始担任欧盟事实上的外交事务负责人。对王毅在布鲁塞尔声明的一种解读是，虽然中国并没有要求战争，但只要美国继续介入乌克兰问题，战争的延长就可能符合北京方面的战略需要。美国总统特朗普(Donald Trump)曾多次威胁放弃基辅，并在欧洲多次被视为在这场冲突中坚定地支持俄罗斯。据《政治报》报道，由于担心美国库存不足，五角大楼周一暂停向乌克兰运送部分防空导弹和其他精确制导武器。这场持续三年的冲突仍然是中国与欧盟之间最大的摩擦源之一。欧盟长期以来一直批评北京方面向俄罗斯提供军民两用物品。北京否认了这一指控，并将自己定位为和平缔造者，视莫斯科和基辅为合作伙伴。尽管如此，北京方面从未批评过俄罗斯的入侵，并与莫斯科保持着密切的外交和经济关系，这一直让欧洲人感到沮丧。据称，周三的对话气氛虽然紧张，但充满尊重。然而，一些业内人士对王毅的强硬语气感到意外，因为距离中国即将举行的一次重要领导人峰会仅剩三周时间。任何魅力攻势的表象都已烟消云散。消息人士称，王毅告诉卡拉斯，为期两天的峰会本身可能会缩短——这暗示北京方面对欧盟在峰会前的定位感到不满。欧盟即将在其第18轮制裁措施中，将两家违反制裁俄罗斯规定的中国小型银行列入黑名单。该措施目前正等待其27个成员国的最终批准。王毅就此反复表示，如果这两家银行最终被列入黑名单，中方将予以反击。欧洲持续在贸易问题上对北京提出批评，目前已有数十起针对补贴、倾销和其他扭曲市场行为的调查正在进行或筹备中。最近，双方就中国限制稀土元素和磁铁出口一事发生冲突，导致一些欧洲公司停止了生产线。欧盟几乎完全依赖中国的供应，没有中国，欧盟就无法生产从飞机、先进武器到汽车和冰箱等任何产品。王毅没有向欧洲人保证，这场危机正在结构性地结束。相反，他表示，商务部已将许可证审批时间从近六周缩短至三周，并且个别企业可以随时向政府提出投诉。在稀土问题上，欧盟认为自己被不公平地卷入了中美科技战的交火之中，而王毅未能更积极地提供解决方案，这多少令人意外。一位消息人士称，王毅在此事上的立场“不屑一顾”。布鲁塞尔方面认为，这场令人精疲力竭的会谈——被一顿由酿鸡、红薯慕斯和芝士蛋糕组成的晚餐打断——对7月24日至25日在北京和安徽省举行的峰会来说，并非好兆头。各方主要希望在气候问题上取得具体成果。
tqttier 1评论07-04 07:52
香港有望重夺全球IPO融资冠军宝座，全年募资或超2200亿港元
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正积极考虑转向香港上市。” 香港市场在中美博弈加剧、跨境监管趋紧的背景下，正日益成为中资企业全球资本运作的核心平台，若当前势头持续，香港有望在2025年实现IPO融资总额与活跃度的“双重突破”。
Peng07-04 05:28
TikTok电商美国业务再裁员：第三轮调整折射战略困境与市场挑战
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裁员人数。受2024年销售目标未达标及中美贸易紧张局势影响，TikTok电商在美国市场面临多重挑战，包括管理层向中国高管集中及潜在的业务剥离压力。本文将深入分析裁员背景、TikTok电商的战略调整、市场表现及对未来的潜在影响。裁员背景与TikTok电商调整据彭博社报道，TikTok于7月2日通过内部邮件通知美国电商部门员工，部分职位将被裁减，这是自2024年4月和5月后的第三轮裁员。TikTok发言人在声明中表示：“随着TikTok电商业务的发展，我们定期审视运营情况，以确保长期成功。我们做出了一个艰难的决定，对部分团队进行调整，以更好地与战略重点保持一致。”此次裁员主要针对美国电商运营中心及全球关键账户团队，具体人数尚未公开。此前，TikTok已于4月裁减部分治理与体验团队员工，并在5月对美国及全球账户团队进行调整，显示出持续的组织优化需求。美国业务战略与管理层变动 TikTok电商美国业务在2024年未能达到字节跳动设定的内部销售目标，导致全球领导层对其表现施加压力。据内部数据，2025年4月中旬至5月中旬，受中美贸易关税影响，TikTok电商美国市场的每周订单量下降约20%。为应对挑战，TikTok自2024年起调整管理结构，将西雅图地区的美国员工逐步替换为与中国关联的高管，例如新任美国电商负责人Mu Qing，其曾在字节跳动旗下抖音电商担任副总裁。这一举措旨在复制抖音在亚洲的成功模式，但也引发了内部士气低落及文化适应问题。此外，TikTok在美国面临2024年通过的“剥离或禁令”法案，特朗普近期将字节跳动剥离TikTok美国业务的截止日期延长至2025年9月17日，增加了业务不确定性。关键数据与市场表现以下为TikTok电商美国业务的关键数据概览：指标数据说明 2024年GMV 90亿美元美国为TikTok电商最大市场，但低于预期直播电商占比 10% 远低于亚洲市场直播电商比例订单量变化 -20%（2025年4月-5月）受中国商品关税影响裁员轮次 3轮（2025年4月起）涉及美国运营及全球关键账户团队数据表明，TikTok电商在美国市场的增长虽位居全球首位，但远未达到字节跳动的预期。直播电商的低占比和关税导致的订单下滑成为主要瓶颈，而频繁裁员反映了公司对成本控制和效率提升的迫切需求。市场影响与行业趋势 TikTok电商的裁员和战略调整对美国社交电商市场产生深远影响。首先，裁员和领导层向中国高管集中可能削弱美国团队的自主性，影响其适应本地市场的能力。其次，中美贸易紧张局势，尤其是对中国商品145%的高关税，直接冲击了TikTok电商依赖的中国卖家，订单量下滑进一步压缩了收入来源。尽管TikTok电商在全球范围内增长迅猛（2024年在欧洲五国上线），但美国市场的监管压力和潜在禁令威胁使其前景不明。相比之下，亚马逊和Meta等竞争对手凭借更稳定的平台生态和本地化运营，可能在社交电商领域抢占更多份额。TikTok需在9月17日前找到美国买家或达成妥协，否则可能面临全面退出美国市场的风险。总结 TikTok电商美国业务的第三轮裁员揭示了其在战略执行和市场适应上的多重困境。未能达到2024年销售目标、关税导致的订单下滑以及管理层向中国高管的集中，共同构成了TikTok电商在美国市场的挑战。尽管TikTok电商在全球范围内仍具增长潜力，但美国市场的监管不确定性和高运营成本使其短期内难以复制抖音的成功模式。频繁裁员和组织调整虽有助于降低成本，但也可能进一步削弱团队士气和市场竞争力。投资者应关注TikTok在剥离谈判中的进展及其对电商业务的潜在影响，同时警惕社交电商行业在关税和监管压力下的整体波动风险。对于TikTok而言，未来几个月需在效率提升、卖家支持和本地化运营间找到平衡，以稳固其在美国社交电商市场的立足点。投行与机构点评 TikTok电商的裁员和领导层调整反映了其在美国市场的战略困境，关税和监管压力可能进一步削弱其竞争力。 —— Wedbush Securities分析师 Dan Ives，2025年7月尽管TikTok电商在美国面临挑战，其全球增长势头仍强劲，投资者应关注其剥离谈判对长期价值的影响。 —— Morgan Stanley分析师 Brian Nowak，2025年7月 TikTok试图复制抖音模式，但美国市场的复杂性和高成本结构使其短期内难以实现盈利突破。 —— Momentum Works分析师 Kyle Zhu，2025年6月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12

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