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港股上涨带动多个板块齐升，强势轮动释放复苏信号，意味着政策与资金博弈提速

+6.03% 中国中铁 +4.52% 中铝国际 +3.47% 中信建投指出，雅下水电工程投资效应具有中长期拉动作用，预计将在未来10年拉动GDP总增量2.04万亿元。重点个股追踪：比亚迪、洛阳钼业、协鑫科技表现亮眼比亚迪股份：涨超5%，1300万辆下线、海外扩张同步推进。洛阳钼业：涨超7%，受益于政策刺激与资源行情复苏。协鑫科技：涨近7%，与太保资管香港就RWA全球发行达成合作。中国中免：涨超3%，海南封关与旅游消费复苏预期强烈。同源康医药-B：尾盘拉升近6%，ESMO成果推动创新药热度。机构观点：医药、基建与养老三重政策主线明确中金公司：看好丽珠医药LZM012临床进展，强化东南亚拓展。中信建投：雅下水电投资周期拉长内需红利，基建多点开花。摩根大通：中国医疗支出10年将达2.4万亿美元，看好保险与健康服务赛道。权威点评与总结本交易日港股市场多板块共振上涨，显示出政策与市场预期在多领域实现阶段性共识。资源周期股、基建与新能源三大主线构成结构性做多逻辑，叠加海外资金回流与人民币稳定，有望带动港股市场中期向好。尤其是在美联储政策预期稳定的大背景下，南向资金流入趋势或延续，成为港股结构牛行情的主要推动力。中国资源股受益于政策托底与商品价格结构性回升，短期内仍有上行空间。 —— 高盛，2025年7月22日我们认为比亚迪的全球化节奏加速和销量破纪录，是新能源赛道投资者应重点关注的信号。 —— 摩根士丹利，2025年7月22日随着LZM012进入后期试验阶段，丽珠医药在国际市场的竞争力将进一步增强。 —— 瑞银，2025年7月22日常见问题解答 Q：港股今日上涨的主因是什么？ A：主要得益于政策预期升温、资源股强势上涨，以及南向资金持续净流入。 Q：锂电池与新能源汽车为何表现抢眼？ A：比亚迪销量突破、新能源政策红利持续、海外扩张进展是主要推力。 Q：中金为何看好丽珠医药？ A：其新药LZM012在临床中表现优异，并积极拓展东南亚新兴市场。 Q：港股科技股为何分化？ A：盈利能力与估值压力是关键，投资者更倾向于选择盈利确定性强的龙头股。 Q：内需政策将如何影响未来港股走势？ A：政策利好将进一步激活基建与消费板块，支撑港股中长期上行趋势。来源：今日美股网

今日美股网07-23 00:11

港股午评：恒指涨0.28%一度站上25000点，雅江水电开工助力建材水泥、钢铁、风电及大基建股集体飙升

泥飙涨超55%，重庆钢铁大涨超21%，中铝国际、中国中铁等齐涨；中资券商股、煤炭股、港口及海运股、内房股、黄金股、濠赌股表现活跃。另一方面，此前连续上的生物医药股集体回调，创新药概念股百济神州、三生制药、药明生物、恒瑞医药齐跌；有媒体称，现在上车银行股已显得不那么“划算”，内银股普跌，影视娱乐股、教育股、半导体芯片股、苹果概念股、汽车股多数走低。企业新闻长城汽车(02333)：上半年营业总收入923.67亿元，同比增长1.03%；净利润63.37亿元，同比下降10.22%；扣除非经常性损益的净利润35.82亿元，同比下降36.38%。华宝国际(00336)：预计上半年取得税前利润约1.51-1.77亿元，同比上升约91.3%-124.3%。信义光能(00968)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少56%-66%。信义玻璃(00868)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少55%-65%。机构观点华泰证券研报称，年初DeepSeek行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情，被4月关税扰动打断后，5月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导，并推动恒生指数回到24000点。在经历了较快上涨后，三季度负面压力“如期而至”，但近期边际变化显示压力程度比华泰证券的预期更加温和。在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块，华泰证券特别提示投资者关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。银河证券指出，展望未来，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平，估值分位数处于历史中上水平。

金融界07-21 12:17

7月17日PPP模式上涨0.07%，板块个股国睿科技、海南瑞泽涨幅居前

28%）、*ST交投（-1.25%）、中铝国际（-1.23%）、兴蓉环境（-1.2%）、ST赛为（-1.17%）、深水海纳（-1.05%）、中锐股份（-1.04%）、安徽建工（-1.03%）、启迪环境（-1.03%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600562 国睿科技 31.15 8.46 9900.93万 10.14 2 002596 海南瑞泽 4.28 6.73 2964.05万 3.77 3 603007 *ST花王 4.95 5.1 558.18万 40.62 4 002373 千方科技 10.42 4.51 5157.90万 6.02 5 002628 成都路桥 4.93 2.71 468.33万 2.87 6 300030 阳普医疗 7.99 2.17 1222.84万 7.68 7 605303 园林股份 13.94 2.05 -221.66万 -4.74 8 603776 永安行 20.36 1.95 1785.51万 9.06 9 000558 天府文旅 4.7 1.95 3063.02万 8.40 10 603815 XD交建股 8.09 1.89 -469.20万 -4.06 11 000753 漳州发展 5.62 1.81 486.49万 2.96 12 300098 高新兴 5.09 1.8 328.47万 1.53 13 300301 ST长方 2.36 1.72 108.96万 5.91 14 300284 苏交科 9.21 1.66 570.21万 3.80 15 300862 蓝盾光电 25.04 1.42 -778.02万 -7.70 16 000628 高新发展 43.76 1.32 1933.62万 6.46 17 688509 正元地信 4.49 1.13 98.98万 2.51 18 603686 福龙马 16.57 1.1 1185.85万 2.17 19 603717 天域生物 7.53 1.07 534.20万 8.51 20 002524 光正眼科 4.71 1.07 -440.71万 -6.40 板块跌幅居前的股票包括：国晟科技（-3.82%）、XD大丰实（-3.69%）、大千生态（-3.62%）、美丽生态（-3.26%）、绿地控股（-2.93%）、瀚蓝环境（-2.75%）、ST纳川（-2.45%）、兴源环境（-2.11%）、维尔利（-1.88%）、美晨科技（-1.42%）、东湖高新（-1.39%）、联泰环保（-1.28%）、*ST交投（-1.25%）、中铝国际（-1.23%）、兴蓉环境（-1.2%）、ST赛为（-1.17%）、深水海纳（-1.05%）、中锐股份（-1.04%）、安徽建工（-1.03%）、启迪环境（-1.03%）

金融界07-17 19:27

港股开盘：恒指涨0.32%、科指涨0.27%，券商、稳定币及创新药概念股集体走高

166.6亿元，同比增长9.32%。中铝国际(02068.HK)：上半年新签合同总额为164.01亿元，同比增加26.24%。李宁(02331.HK)：二季度李宁销售点于整个平台的零售流水按年取得低单位数增长。中国动向(03818.HK)：上海镕富投资管理中心同意认购人民币基金的B类单位，涉资3亿元。复宏汉霖(02696.HK)：HLX22联合疗法III期试验在美完成首例患者给药。中国抗体-B(03681.HK)：自愿撤回舒西利单抗在中国用于治疗RA的BLA申请。康哲药业(00867.HK)：创新药高选择性TYK2抑制剂CMS-D001获得特应性皮炎适应症药物临床试验批准通知书。越秀地产(00123.HK)：附属拟获授14.5亿港元的定期贷款融资。旭辉控股集团(00884.HK)：上半年累计合同销售金额约101.6亿元。 2）业绩速递：中金公司(03908.HK)：发布盈喜，预计上半年归母净利约35-40亿元，同比增加55%-78%。东方证券(03958.HK)：发布盈喜，预计上半年归母净利为32.5-36亿元，同比增长54%-71%。华新水泥(06655.HK)：发布盈喜，预计上半年实现归母净利约10.96-11.32亿元，同比增加50%-55%。中船防务(00317.HK)：发布盈喜，预计上半年归母净利约4.6-5.4亿元，同比增约213%到268%。国泰海通(02611.HK)：发布盈喜，预计上半年归母净利润同比增加205%-218%。华润建材科技(01313.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比上升约80%-90%。大众公用(01635.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比增加约146%-244%。上海石油化工股份(00338.HK)：发布盈警，预计上半年归母净亏损约4.2-5.1亿元，同比扭盈为亏。钧达股份(02865.HK)：发布盈警，预计中期归母净亏损同比扩大至2-3亿元。东江环保(00895.HK)：发布盈警，预计上半年归母净亏损扩大到约2.6-3亿元。福莱特玻璃(06865.HK)：发布盈警，预计上半年归母净利为2.3-2.8亿元，同比减少约81%-85%。晨鸣纸业(01812.HK)：发布盈警，预计上半年归母净亏损为35亿-40亿元，同比扭盈为亏。海通恒信(01905.HK)：预计上半年净利润7.85亿元，同比减少3.4%。 3) 回购动态汇丰控股(00005.HK)：斥资9069.8万港元回购92.56万股，回购价97.35-98.5港元。友邦保险(01299.HK)：斥资约1.72亿港元回购约249万股，回购价68.25-69.95港元。明源云(00909.HK)：获控股股东陈晓晖增持300万股份，平均价格约3.04港元。方正控股(00418.HK)：注销1199.75万股已回购股份。中远海发(02866.HK)：注销约2872万股已回购股份。机构观点华泰证券认为，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。建议近期以中报为线索，关注景气度兑现程度更高的方向。瑞银发表研究报告表示，当美元走弱，全球流动性环境趋于宽松，海外资金净流入新兴市场，则H股将受惠更大，由于港股因在新兴市场中权重更大，受益于美元走弱带来的海外资金流入更为明显，且上半年南向资金净买入创历史新高。中信证券发布研报指出，近期稀土价格呈现稳定上涨趋势，主要受到供需格局改善和政策支持的推动。研报认为，在新能源、新材料等下游产业持续扩张的背景下，稀土需求将持续增长。报告指出，供给端受环保整治和行业整合影响，产能释放受限，进一步支撑稀土价格走强。同时，国家相关政策不断出台，为稀土行业发展提供良好环境。国泰海通证券发布研报称，近年来伴随着新能源装机高增，新能源发电量高速增长，对煤电的挤压效益日益明显，市场担忧在新能源的挤压下未来煤电将进入负增长阶段，从而导致电煤消费进入下行通道。2025年起随着新能源“430、531”新政出台，并且考虑到当前电网巨大的消纳压力和新能源项目盈利性下降明显，我们判断未来新能源发电将减速，对煤电的边际冲击减弱，我们测算电煤的需求拐点或将在2027年。

金融界07-15 09:37

7月14日AH股概念上涨0.2%，板块个股中国中车、国联民生涨幅居前

.88%）、中原证券（-5.38%）、中铝国际（-4.03%）、华虹公司（-2.7%）、北辰实业（-2.62%）、泰格医药（-2.29%）、南京熊猫（-2.16%）、东方证券（-2.02%）、康龙化成（-1.92%）、百济神州-U（-1.72%）、比亚迪（-1.67%）、国泰海通（-1.56%）、万科Ａ（-1.48%）、光大证券（-1.41%）、中信建投（-1.31%）、美凯龙（-1.28%）、中国铝业（-1.24%）、金隅集团（-1.23%）、中金公司（-1.21%）、福莱特（-1.18%）

金融界07-14 18:58

7月14日PPP模式上涨0.21%，板块个股绿地控股、国晟科技涨幅居前

.24%）、华夏幸福（-5.28%）、中铝国际（-4.03%）、ST信通（-3.94%）、美晨科技（-3.52%）、荣盛发展（-3.31%）、聚光科技（-3.18%）、成都路桥（-3.13%）、国统股份（-3.11%）、泰达股份（-2.85%）、棕榈股份（-2.85%）、中锐股份（-2.67%）、高新发展（-2.58%）、ST纳川（-2.39%）、永安行（-2.18%）、蒙草生态（-2.04%）、普邦股份（-2.03%）、美丽生态（-2.01%）、东方园林（-1.85%）、节能铁汉（-1.83%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600606 绿地控股 2.29 10.1 -4132.72万 -2.43 2 603778 国晟科技 5.49 10.02 850.64万 0.89 3 603081 大丰实业 13.24 9.97 1.35亿 14.98 4 300536 农尚环境 9.77 5.85 3900.10万 17.95 5 002140 东华科技 9.8 5.04 760.22万 3.45 6 603359 东珠生态 6.92 4.69 3969.94万 12.56 7 603686 福龙马 16.46 4.44 1.27亿 13.93 8 601766 中国中车 7.52 4.3 4109.23万 2.14 9 002062 宏润建设 5.02 3.72 1076.40万 5.57 10 002596 海南瑞泽 3.93 3.42 2520.65万 13.81 11 300212 易华录 22.33 2.9 -1371.18万 -1.89 12 603903 中持股份 8.11 2.79 -120.86万 -2.92 13 002973 侨银股份 13.73 2.54 351.60万 3.30 14 300139 晓程科技 20.61 2.54 -3092.61万 -3.80 15 300929 华骐环保 10.9 2.35 -452.98万 -10.28 16 688509 正元地信 4.5 2.04 118.46万 2.50 17 300001 特锐德 24.15 2.03 -1859.55万 -4.69 18 300263 隆华科技 7.78 1.97 -239.08万 -0.86 19 300145 南方泵业 3.66 1.95 1504.32万 6.98 20 605303 园林股份 13.8 1.69 149.04万 3.57 板块跌幅居前的股票包括：ST长方（-8.24%）、华夏幸福（-5.28%）、中铝国际（-4.03%）、ST信通（-3.94%）、美晨科技（-3.52%）、荣盛发展（-3.31%）、聚光科技（-3.18%）、成都路桥（-3.13%）、国统股份（-3.11%）、泰达股份（-2.85%）、棕榈股份（-2.85%）、中锐股份（-2.67%）、高新发展（-2.58%）、ST纳川（-2.39%）、永安行（-2.18%）、蒙草生态（-2.04%）、普邦股份（-2.03%）、美丽生态（-2.01%）、东方园林（-1.85%）、节能铁汉（-1.83%）

金融界07-14 18:58

7月14日PPP模式概念上涨0.21%，板块个股绿地控股、国晟科技涨幅居前

.24%）、华夏幸福（-5.28%）、中铝国际（-4.03%）、ST信通（-3.94%）、美晨科技（-3.52%）、荣盛发展（-3.31%）、聚光科技（-3.18%）、成都路桥（-3.13%）、国统股份（-3.11%）、泰达股份（-2.85%）、棕榈股份（-2.85%）、中锐股份（-2.67%）、高新发展（-2.58%）、ST纳川（-2.39%）、永安行（-2.18%）、蒙草生态（-2.04%）、普邦股份（-2.03%）、美丽生态（-2.01%）、东方园林（-1.85%）、节能铁汉（-1.83%）

金融界07-14 18:57

7月14日一带一路上涨0.64%，板块个股长荣股份、上纬新材涨幅居前

.66%）、新晨科技（-4.62%）、中铝国际（-4.03%）、退市锦港（-3.85%）、壶化股份（-3.68%）、邵阳液压（-3.37%）、华钰矿业（-3.33%）、荣盛发展（-3.31%）、国统股份（-3.11%）、中国船舶（-2.99%）、志特新材（-2.96%）、大唐电信（-2.94%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300195 长荣股份 9.05 20.03 1.29亿 16.29 2 688585 上纬新材 16.14 20.0 758.90万 34.80 3 688480 赛恩斯 38.2 12.35 555.65万 6.76 4 600735 新华锦 8.32 10.05 4556.61万 38.88 5 002645 华宏科技 11.5 10.05 5480.09万 6.37 6 002552 宝鼎科技 17.01 10.03 1.44亿 30.24 7 000777 中核科技 22.07 10.02 1.79亿 35.70 8 003037 三和管桩 8.59 9.99 1893.25万 6.16 9 300517 海波重科 11.76 7.99 270.88万 1.85 10 002196 方正电机 9.53 7.44 1.20亿 12.70 11 002990 盛视科技 32.07 7.01 1.13亿 15.95 12 603298 杭叉集团 22.4 6.67 -2156.21万 -4.54 13 603126 中材节能 6.82 6.56 8687.33万 15.02 14 003017 大洋生物 27.68 5.21 -1608.28万 -6.59 15 000565 渝三峡Ａ 9.56 5.17 8558.23万 11.76 16 601886 江河集团 7.25 5.07 -1511.06万 -7.00 17 601177 杭齿前进 18.68 5.06 2364.77万 3.25 18 002774 快意电梯 9.46 4.99 2359.46万 9.89 19 835579 机科股份 30.02 4.53 1262.07万 10.15 20 600580 卧龙电驱 20.76 4.43 1.66亿 6.34 板块跌幅居前的股票包括：元道通信（-20.0%）、渝开发（-10.03%）、恒宝股份（-7.58%）、厚普股份（-5.85%）、中利集团（-5.67%）、通业科技（-5.54%）、永安药业（-5.18%）、中通客车（-4.66%）、中油资本（-4.66%）、新晨科技（-4.62%）、中铝国际（-4.03%）、退市锦港（-3.85%）、壶化股份（-3.68%）、邵阳液压（-3.37%）、华钰矿业（-3.33%）、荣盛发展（-3.31%）、国统股份（-3.11%）、中国船舶（-2.99%）、志特新材（-2.96%）、大唐电信（-2.94%）

金融界07-14 18:08

7月14日一带一路概念上涨0.64%，板块个股长荣股份、上纬新材涨幅居前

.66%）、新晨科技（-4.62%）、中铝国际（-4.03%）、退市锦港（-3.85%）、壶化股份（-3.68%）、邵阳液压（-3.37%）、华钰矿业（-3.33%）、荣盛发展（-3.31%）、国统股份（-3.11%）、中国船舶（-2.99%）、志特新材（-2.96%）、大唐电信（-2.94%）

金融界07-14 18:08

7月11日PPP模式上涨0.38%，板块个股绿地控股、大千生态涨幅居前

51万 -8.69 4 601068 中铝国际 5.21 9.92 1.18亿 29.25 5 603778 国晟科技 4.99 9.91 -873.57万 -1.17 6 000652 泰达股份 4.56 5.31 5388.29万 15.15 7 300237 美晨科技 2.27 4.61 658.11万 1.57 8 600710 苏美达 10.0 4.49 1497.94万 3.56 9 300212 易华录 21.7 3.68 2782.68万 6.22 10 002628 成都路桥 5.11 3.65 442.82万 0.65 11 001230 劲旅环境 22.35 2.48 1163.37万 7.83 12 300249 依米康 13.5 2.2 787.41万 2.59 13 000783 长江证券 7.23 2.12 1.02亿 9.87 14 300198 ST纳川 2.51 2.03 105.94万 1.97 15 603588 高能环境 6.05 2.02 1747.88万 7.03 16 600072 中船科技 13.2 1.93 -1082.58万 -2.00 17 605303 园林股份 13.57 1.57 544.55万 6.31 18 000628 高新发展 44.6 1.46 -2369.53万 -3.98 19 603843 *ST正平 2.91 1.39 29.84万 0.24 20 603815 交建股份 7.53 1.35 -438.30万 -4.24 板块跌幅居前的股票包括：阳普医疗（-4.88%）、大丰实业（-2.98%）、国统股份（-2.62%）、兴源环境（-2.38%）、中持股份（-1.99%）、ST赛为（-1.86%）、永安行（-1.86%）、海南瑞泽（-1.81%）、中电环保（-1.75%）、重庆路桥（-1.74%）、中设股份（-1.72%）、腾达建设（-1.66%）、*ST围海（-1.59%）、国睿科技（-1.47%）、漳州发展（-1.41%）、金螳螂（-1.34%）、金埔园林（-1.27%）、文科股份（-1.27%）、节能国祯（-1.22%）、棕榈股份（-1.2%）

金融界07-11 18:57

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