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港股收评：三大指数集体飘绿！半导体、苹果概念股走弱，汽车股逆势上涨
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1.01%，报68.16美元/桶。近期乌克兰无人机袭击针对俄罗斯能源设施，导致至少占俄石油加工能力17%(即每日110万桶)的设施停产，这引发市场对俄罗斯供应中断的担忧，助推油价走高。生物医药股活跃，百济神州涨超4%，泰格医药、科伦博泰生物、药明合联、药明康德、康诺亚等跟涨。消息面上，8月27日至30日，国务院国资委与中国科学院联合举办中央企业生物科技产业高级研修班，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式和结业式并讲话。谭作钧强调，要加快发展中央企业生物医药产业，坚持创新驱动发展、长周期发展、差异化发展，通过深度学习、思想碰撞、头脑风暴，更加清晰研判生物医药产业发展大势，更加精准把握中央企业发展重点方向及实施路径，更加积极推动与中科院院所的产学研用协同创新，加快打造生物医药领域的国家队，推动我国生物医药产业高质量发展。个股方面：中兴通讯下跌超7%，报33.4港元，总市值为1597.70亿港元。消息面上，中兴通讯上半年营收715.53亿元，同比增长14.51%；净利润50.58亿元，同比下降11.77%。毛利率32.45%，同比下降7.99%。富瑞发布研报称，中兴通讯过去三个月股价累升约52%，受人工智能及ASIC芯片增长憧憬，但第二季业绩逊预期显示市场过度乐观。目前其对中兴今明两年净利润预测较市场预测低出分别26%及31%，22倍市盈率估值对比未来三年净利润负增长并不吸引，投资评级由“持有”降至“跑输大市”。今日，南向资金净买入92.81亿港元，其中港股通（沪）净买入56.36亿港元，港股通（深）净买入36.45亿港元。展望后市，招商证券指出，战术上建议把握指数回调后的反弹机会，因为制约港股的因素正迎来边际改善：1）美联储9月降息箭在弦上，后续仍有额外降息预期，利好国际资本流入港股。2）香港市场资金面问题缓解。金管局停止资金净回笼，汇率波动最剧烈的阶段已经过去，套息交易平仓动量最大时刻或已结束。3）AH股溢价率回升至127.5%，港股估值优势重现。4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。尤其是阿里云业务业绩与资本开支远好于市场预期，外卖补贴对于AI投入的挤占逻辑被证伪。配置策略推荐：在战术资产配置上采取“三大进攻”，即积极挖掘科技、有色和非银三大板块的弹性和投资机会；在战略资产配置上维持“两大底仓”，长线资金可配置“困境反转”策略（以必需消费等行业为代表）及高股息策略的相关标的。
格隆汇09-02 17:01
【原油收评】俄乌冲突与美关税担忧引发市场抛售，油价重挫2%
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区造成汽油短缺。三位知情人士透露，因乌克兰无人机袭击影响炼厂运作，俄罗斯8月将西部港口原油出口计划上调20万桶/日，释放更多原油进入市场。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）则重申，如果未来两周内乌俄和谈没有实质进展，美国将对俄罗斯实施新一轮制裁。不过，消息人士告诉路透社，美国和俄罗斯官员本月在乌克兰和谈的间隙讨论了多项能源交易。贸易战阴影与此同时，印度出口品可能面临美国高达50%的关税，这是华盛顿近年来最严厉的措施之一。能源咨询公司Ritterbusch and Associates在报告中指出：“本周交易的焦点在于，美国对印度的关税可能最快明日翻倍至50%，这将进一步限制俄罗斯出口流向，而这些流向已因近期乌克兰对俄炼油厂的袭击而受阻。”
Peng08-27 04:31
【原油收评】俄乌冲突与美制裁预期推升供应担忧，油价大涨
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voshakhtinsk）炼油厂在遭到乌克兰无人机袭击后，火势周日已持续燃烧第四天。据该地区代理州长介绍，该炼厂主要用于出口，年加工能力达500万吨原油（约每日10万桶）。 Saxo Bank大宗商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）指出，俄方潜在供应中断的市场冲击被OPEC+增产所抵消。该组织此前逆转了一系列减产措施，向市场增加了数百万桶供应。石油输出国组织（OPEC+）八个成员国定于9月7日开会，预计将批准进一步增产。投资者风险偏好上升的另一原因是，美国联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五暗示，美联储可能在9月的会议上降息。不过，Phillip Nova经纪公司资深市场分析师普里扬卡·萨奇德瓦（Priyanka Sachdeva）表示，两大原油基准价格似乎缺乏上行动能。她补充称，市场越来越确信特朗普的关税政策将打击经济增长，从而限制燃料需求。
Peng08-26 04:05
俄乌重大突发！乌克兰无人机袭击俄罗斯核电厂燃料码头爆炸引发大火
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91年脱离苏联独立的日子，至少有95架乌克兰无人机在俄罗斯十几个地区被拦截。根据路透社报导，距离乌克兰边境仅60公里的库斯克核电厂表示，午夜过后防空系统击落一架无人机，但该无人机仍在厂区附近爆炸，损坏一座辅助变压器，导致3号反应炉的运转功率下降50%。该核电厂表示，现场辐射数据维持正常，无人机引发的火灾未造成人员伤亡。其他反应炉中，两座维持运转但没有发电，另有一座正在进行定期维修。联合国核机构——国际原子能总署(IAEA)回应称，已注意到火灾相关报告，并强调任何情况下核设施都必须受到保护。在距离库斯克约一千公里的列宁格勒州，至少10架乌克兰无人机在乌斯季卢加港上空被击落，坠毁的碎片引发俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克(Novatek)的码头发生火灾。现场画面显示巨大火球与黑烟直窜天际。俄罗斯民航局指出，为了应对乌克兰无人机攻击威胁，包括圣彼得堡普尔科沃机场在内的多个机场一度暂停航班。
tqttier08-25 09:35
特朗普又表态不会向乌克兰提供远程导弹，并反对攻击莫斯科
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。由于有数小时的预警，俄罗斯通常会在乌克兰无人机打击前将作战飞机转移出目标空军基地。乌克兰近几个月的打击集中在俄罗斯国防工业，旨在破坏生产攻击乌克兰城市的无人机和导弹的能力。星期一，特朗普威胁说，如果50天内达不成和平协议，就会通过对俄罗斯石油买家的次级制裁来加大对莫斯科的经济压力。在与北大西洋公约组织秘书长马克·吕特会面时，特朗普阐述了向乌克兰出售先进武器的计划，并表达了自己对普京的不满。克里姆林宫星期二表示，普京会在认为有必要时回应特朗普。普京的高级顾问基里尔·德米特里耶夫星期二在X上发布了《权力的游戏》片段，配文写道：“那些追随拜登谎言叙事和方法的人，正把世界带向寒冬”，含蓄发出核威胁。俄罗斯前总统、普京所在政党负责人德米特里·梅德韦杰夫，在X上嘲讽特朗普的警告是“戏剧性的最后通牒”，并称俄罗斯“毫不在意”。出于对核升级风险的担忧，拜登政府最初禁止乌克兰使用美制武器打击俄罗斯境内目标。去年5月俄罗斯对哈尔科夫发起的攻势失败后、开始用炮兵和火箭从边境对乌克兰进行猛烈轰击，美国部分取消了这一禁令。几个月来，特朗普敦促双方接受由他领导的政府促成的和平谈判。泽连斯基已经同意无条件停火，但俄罗斯迄今拒绝。俄乌谈判代表曾在土耳其举行过两次会谈，因为俄罗斯要求乌克兰交出数座主要城市并解散大部分军队而破裂。今年6月，特朗普还表示，俄罗斯和乌克兰“可能需要继续打下去”，才会认真对待结束战争的谈判。那名乌克兰官员说，泽连斯基对美国领导人语气的转变感到意外，特朗普此前曾公开批评泽连斯基，但这次似乎被普京的强硬态度激怒。泽连斯基当时称这是“迄今为止最好的通话”。这名官员还说，特朗普告诉泽连斯基，他在和普京的通话中，对方虽然提了各种话题，但完全没有给出任何结束战争的具体方案。俄罗斯方面则在没有提供乌克兰战争解决方案的情况下，提出希望与美国达成新的经济协议。普京多次接待特朗普的特使史蒂夫·维特科夫，推销俄罗斯的商业机会，试图讨好白宫。克里姆林宫也花了数月时间试图公开拉拢特朗普，向他保证俄罗斯希望实现和平，但同时却加大了对乌克兰的空袭和地面攻势。俄罗斯高级官员星期二的表态，显示莫斯科坚持既定的军事目标。副外长谢尔盖·里亚布科夫说，俄罗斯不会对美方发出的最后通牒作出回应。 “如果我们无法通过外交手段实现既定目标，那我们的特别军事行动就会继续进行，”他说。来源：加美财经
加美财经07-17 00:00
为什么俄罗斯难以替换在乌克兰无人机袭击中损失的轰炸机？
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，俄罗斯需要数年时间，才能替代上周末在乌克兰无人机袭击中受损的可携带核武器轰炸机，这将进一步加剧本已延误的军备现代化计划。来自西伯利亚和俄罗斯远北地区机场的卫星照片显示，这些袭击造成严重破坏，多架飞机完全被烧毁。关于被摧毁或受损飞机的总数仍有不同说法。两名美国官员告诉路透社，美国评估认为多达20架军机遭到袭击——大约是乌克兰总统泽连斯基估计数量的一半，其中大约10架被摧毁。俄罗斯政府周四否认有任何飞机被摧毁，并表示都会被修复。但俄罗斯的军事博主称大约有12架飞机损毁或严重受损，并指责指挥官疏忽大意。这次袭击是乌克兰情报机构筹备了18个月的“蛛网”行动的一部分，由被藏在卡车中、运送到基地附近的无人机执行。对一个在整个乌克兰战争中频繁提醒世界自己拥有核武力量的国家来说，这次打击具有强烈象征意义。但专家表示，这些袭击并不会严重影响俄罗斯的核打击能力，因为普京主要依赖的是陆基和潜射导弹。然而，被击中的图-95MS“熊”式轰炸机和图-22M3“逆火”轰炸机，属于俄罗斯远程航空部队，在战争中频繁用来对乌克兰城市、防务工厂、军事基地、电力基础设施和其他目标发射常规导弹。总部在伦敦的RUSI智库航空专家贾斯廷·布朗克表示，这些机型也曾定期进行北极、北大西洋和北太平洋的巡逻飞行，以此向西方对手展示力量。布朗克说，在2022年入侵乌克兰之初，俄罗斯操作着50到60架“熊”式轰炸机和大约60架“逆火”，以及大约20架可携带核武的图-160M“海盗旗”重型轰炸机。他估计，考虑到上周末的袭击和战争初期几架地面或被击落的飞机，俄罗斯如今已损失超过10%的“熊”式和“逆火”轰炸机机队。布朗克对路透社表示，这些损失“将对这支本已满负荷运行的关键力量产生巨大压力”。更换这些飞机将是个挑战。国际战略研究所航空航天专家道格拉斯·巴里表示，“熊”式和“逆火”轰炸机都是苏联时期设计的飞机，几十年前就已经停产，虽然这些年有经过升级。巴里说，因此几乎不可能新建相同型号的飞机，目前也不清楚俄罗斯是否还有这两种型号的备用机可用。西方对俄罗斯的制裁，限制了进口如微处理器等对航空电子系统至关重要的部件，但巴里表示，尽管如此，莫斯科至今在寻找替代来源方面相对成功。俄罗斯一直在对“海盗旗”轰炸机机队进行现代化升级，去年，普京曾在一架“海盗旗”上飞行30分钟，并宣布其已准备好投入服役，向西方发出明确信号。但新“海盗旗”的生产速度很慢，俄罗斯一名军事博主本周称每年仅能生产4架。西方专家表示，俄罗斯下一代轰炸机PAK DA的研发也进展缓慢。美国科学家联合会（FAS）上月的一份报告指出，俄罗斯2013年与图波列夫公司签署了PAK DA的制造合同，但俄罗斯媒体称，测试飞行要到明年才进行，初步生产将于2027年开始。 FAS核信息项目负责人汉斯·克里斯滕森表示，从逻辑上看，俄罗斯可能会试图加快PAK DA计划，但实际能力不足。他在采访中说，俄罗斯还有多个大型国防项目面临延误，包括新的“萨尔马特”洲际导弹。 RUSI的布朗克也对莫斯科加速下一代轰炸机时间表的可能性表示怀疑。他说，“由于预算短缺，加上因制裁导致工业面临的材料和技术限制，俄罗斯在未来五年内恐怕连按原计划完成PAK DA项目都很困难，更不用说加快进程了。” 来源：加美财经
加美财经06-08 00:00
乌克兰全境拉响了防空警报，首都基辅多个区遭袭，特朗普：短时间难以促成俄乌停火，“双方打一会儿再介入”
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6月5日，俄罗斯国防部通报在多地击落乌克兰无人机，乌方则称击中俄军 “伊斯坎德尔” 导弹系统，俄军可能原计划用其攻击基辅，俄方未回应。俄国防部5日战报称过去24小时在苏梅等方向打退乌军多次进攻并发动攻势，击落乌军1枚 “海马斯” 火箭弹和154架固定翼无人机，打击了乌攻击型无人机生产车间、军事装备仓库及142个区域的乌军和外国雇佣兵临时部署点。 6月4日，乌克兰国家安全局公布1日对俄境内四座军用机场实施特种作战的视频，称包括图-95和图-22战略轰炸机在内的41架俄战机遭乌无人机袭击，俄外交部副部长里亚布科夫 5 日表示袭击未摧毁俄方飞机，只是造成损伤，飞机将被修复。当地时间6月4日，普京与特朗普进行今年第四次通话，持续约1小时15分钟，讨论了乌克兰对俄战略轰炸机的打击及近期各类袭击事件。特朗普在社交媒体称普京 “确实非常强烈地表明” 必须对最近的机场袭击事件作出回应。佩斯科夫6月5日证实普京在通话中说要对袭击进行回应，称军方会在合适时间、用合适方式作出回应，还称俄美总统对话具建设性、必要，讨论许多实质性问题，未提制裁。外界反应不同，美国有线电视新闻网5日称特朗普对通话内容描述平铺直叙，几乎未展现推动战争结束进展，《纽约时报》称此次通话让本就 “微弱的停火希望” 更渺茫。俄《消息报》5日援引专家梅洛扬的话称从特朗普反应看出莫斯科成功向华盛顿传达立场，特朗普对俄立场有一定理解，随着特朗普重返白宫，克里姆林宫积极寻求与美沟通，使两个核大国关系更可预测、在一定程度上保持稳定，美国领导人认为乌克兰问题不应决定美俄在其他领域关系发展前景，莫斯科寻求华盛顿对其在乌行动的理解。特朗普6月5日在白宫会见到访的德国总理默茨时说短时间内促成俄乌立即停火比较困难，把自己比作冰球赛裁判，暗示让场上互殴双方队员扭打一会儿再介入。他多次强调俄乌双方积怨和敌意深，加之俄方明确表示将对乌袭击俄战略空军基地展开强硬反击，所以短时间内促成立即停火困难。默茨称特朗普是停止俄乌冲突的 “关键人物”，要求其对俄施加更多压力。美国媒体报道，特朗普在会见时三次被问是否会对俄实施新制裁或支持美国会通过新的对俄制裁法案，他未明确表态，仅表示会与默茨讨论，暗示近期不会有动作，还暗示可能同时制裁俄乌双方，称 “一个巴掌拍不响”，“当看到事情无法停止时，会非常强硬，可能对两个国家都如此”。美国阿克西奥斯新闻网站5日评论称特朗普言论表明 “他认为俄乌尚未准备好实现和平，正考虑从说服双方实现和平的最初立场上后退”。
金融界06-06 10:17
6月2日：纽约期金涨2.7%重返3400美元，白银飙升超5%，铜期货涨3.8%
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2025年5月15日：俄乌冲突升级，乌克兰无人机袭击俄战略轰炸机，推高贵金属价格。（来源：央视新闻） 2025年4月22日：美元指数跌破100，创三年低点，支撑黄金和白银价格。（来源：路透社）国际投行与专家点评 Phil Streible（Blue Line Futures，2025年5月29日）：“铜使用量未来十年可能翻倍，关税担忧推高价格。”（来源：Barchart） David Schassler（VanEck，2025年5月12日）：“黄金价格可能突破5000美元/盎司，地缘政治和经济不确定性是主要驱动力。”（来源：CNBC） JPMorgan Research（2025年5月8日）：“黄金有望达到6000美元/盎司，避险需求和美元走软是关键因素。”（来源：CNBC）瑞银分析师（2025年5月18日）：“金银比高企反映黄金避险需求强于白银，但白银可能因工业复苏迎追赶行情。”（来源：Tradingview） Jim Rickards（经济学家，2025年6月2日）：“地缘政治风险和美元疲软将持续推高黄金，短期目标3500美元。”（来源：X平台）来源：今日美股网
今日美股网06-04 00:11
FX168日报:特朗普突然升级贸易战！美元大跌、金价惊现爆炸性涨势大摩警告美元恐暴跌
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分析师Jorge Leon表示，上周末乌克兰无人机袭击俄罗斯后，地缘政治风险溢价上升也支撑油价。
会员
tqttier06-03 10:13
【原油收评】加拿大山火威胁供应“叠加”美元走软，油价逆势上涨逾2%
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，从而对油价构成支撑。地缘风险加剧：乌克兰无人机袭俄推升避险溢价 Rystad Energy高级副总裁豪尔赫·莱昂（Jorge Leon）指出，乌克兰周末对俄罗斯发起无人机袭击，加剧地缘政治风险，也提升了原油的风险溢价。 OPEC+坚持增产，但市场早已“消化”预期石油输出国组织及其盟友（OPEC+）周六决定在7月继续日增产41.1万桶，为连续第三个月执行相同幅度增产，旨在逐步恢复市场份额，并对超产成员国进行惩罚。有接近谈判的消息人士上周五透露，OPEC+曾讨论进一步扩大增产规模。不过市场对这一幅度已有预期。Onyx Capital Group分析师哈里·奇林吉里安（Harry Tchilinguirian）在LinkedIn发文称：“如果他们意外宣布更大规模增产，周一开盘可能会‘相当难看’。” 多家投行仍看好油市基本面高盛预期OPEC+将在8月实施最后一轮41万桶/日增产，并指出：“现货供应仍偏紧、全球经济数据强于预期、以及夏季季节性需求将支持油价，短期需求放缓不太可能迫使OPEC+叫停增产。” 摩根士丹利则预测OPEC+将在未来几个月每月持续增产41.1万桶/日，直至10月累计增加至220万桶/日。分析师写道：“从最新表态来看，配额调整的节奏没有放缓迹象。”
Peng06-03 04:37

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