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大摩一个月两次上调中国股市预期，为何愈发看涨？

所展示的人工智能潜力，以及中国国家主席习近平对科技企业领袖的更温和态度。周三早盘，香港恒生科技指数一度上涨1.2%，此前一天该指数几乎跌入技术性回调区域。此外，恒生中国企业指数也有所上涨。摩根士丹利的分析显示，MSCI中国指数的第四季度财报目前“在公司数量和加权盈利方面均实现8%的强劲净增长”，这是三年半以来的首次，同时也是全球主要股票市场中排名第二的成绩，仅次于日本。策略师们上调了恒生指数、恒生中国企业指数、MSCI中国指数和沪深300指数的年终目标，分别至25,800点、9,500点、83点和4,220点。这意味着各大指数仍有超过8%的上行空间。就在近一个月前，摩根士丹利刚刚取消了对中国股市的看空立场，并与华尔街同行一致预测，人工智能的进步将推动更可持续的市场反弹。摩根士丹利建议，在中国投资组合中应超配A股，而对于非美国投资者，该机构策略师建议“逢低买入高质量股票”。

风起03-26 16:03

中国召见黑石集团董事长！中国向美国企业、长期资本释出关键信号……

下一步的第一步，下一步将是中国国家主席习近平与特朗普的会晤，会晤时间和地点尚待确定。” 李强呼吁合作，并表示贸易战不会给任何人带来好处。

圈内人 1评论03-26 12:55

中国科技股逆势大跌超3%，接近回调！发生了什么？

者纷纷重新评估中国科技股，中国国家主席习近平对主要商业领袖的接纳也加速了股价上涨。任何进一步的下跌都会令投资者担忧，并可能破坏一种日益增长的观点，即随着投资者重新评估美国的例外论，中国市场可能成为替代投资场所。阿里巴巴集团控股有限公司联合创始人兼主席蔡崇信警告称数据中心建设可能出现泡沫后，该公司股价下跌超过3%。舜宇光学科技集团股价暴跌近9%，此前该公司警告称产能过剩。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana表示：“阿里巴巴对人工智能数据中心建设可能出现泡沫的警告增加了压力，暗示炙手可热的人工智能主题可能会面临短期波动。”

风起03-25 14:56

中美突发重磅！中国释放5名被拘留两年的美国尽职调查公司员工向外资发重要信号

，这些企业巨头计划于周五与中国国家主席习近平会面。近年来，随着中美关系紧张，北京加强对西方企业的审查，令外国公司感到不安。2023年3月，当局突击搜查总部位于纽约的美思明智在北京的办公室，并拘留了五名员工。美思明智专门从事背景调查、事实收集和内部调查，该公司的员工于2023年3月在同一高调经济论坛召开前夕被拘留，这给国际社会对华情绪蒙上了一层寒意。路透社2023年5月引述消息人士报道，美思明智曾就中国新疆地区相关供应链中，可能存在强迫劳动的情况进行过调查。美国咨询公司贝恩公司(Bain & Company)和全球专家网络凯盛融英(Capvision)也成为打击目标。中国没有透露具体行动细节，但官方媒体称，对凯盛融英办公室的突击搜查是针对咨询公司的反间谍打击行动的一部分。中国表示欢迎外国贸易和投资，但强调国家安全优先于发展。彭博社称，尽管中国试图鼓励外商投资以振兴经济，但习近平仍将保护国家安全放在首位。北京已采取措施加强对敏感数据的控制，特别是在美国针对中国晶片制造等重要行业实施制裁之后。在今年中国发展高层论坛召开之前，中国官员发起了一场魅力攻势，加强与外国企业高管的会晤，向他们证明中国市场的吸引力。官方数据显示，2024年，中国吸收的外国直接投资以本币计算较上年同期暴跌27.1%，为2008年全球金融危机以来的最大降幅。路透社称，在中美针锋相对的关税升级之际，中国释放美思明智员工的举动，表明北京方面渴望巩固与全球商界领袖的关系，以抵御美国总统特朗普引发的混乱。预计特朗普最早将于下个月对中国产品施加更多惩罚。

tqttier03-25 14:30

习近平与民企会面增强信心！蔡崇信：阿里巴巴将重启招聘

周二(3月25日)表示，在中国国家主席习近平与民营企业家会面后，有明显的迹象表明中国商业企业家们的信心增强，他的公司也将重新开始招聘。 “我认为自一月份习近平主席与民营企业会面以来，我们已经看到商业企业家们信心明显增强的迹象，”蔡崇信在香港汇丰全球投资峰会上表示。 “这对商业界来说是一个非常非常明确的信号，即放手去做，重新投资你的企业，并去招聘员工，”他说。蔡崇信认为，当前经济已现触底迹象，阿里巴巴将率先启动人才储备计划。当企业开始重新招兵买马，就业市场的稳定器才能真正发挥作用。此外，蔡崇信表示，他开始看到人工智能(AI)数据中心建设出现泡沫苗头。美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。蔡崇信指出，人工智能(AI)相关近年发展迅速，但开始有风险，不同机构都愿意加大投资，但部分资金用途会重复。同时，部分公司以SPAC方式集资用作开设数据库，却未有签定大型公司的使用权，相关发展开始出现泡沫。越来越多公司投资和发展AI，蔡崇信认为，大致可分为3类型公司，首先是投资模型研究开发如OpenAI和DeepSeek(深度求索)等，另一种是基建相关如投资数据库的公司，阿里为第3类，上述两项业务都会发展，一方面可以研发技术并对外输出服务，同时可支持自家研发。他又称，阿里正研究利用AI写年报，暂时进程达65%。

风起03-25 11:40

特朗普举动惊醒加拿大！加媒:特朗普正帮助习近平实现对中国的宏伟愿景

ld Trump)正在帮助中国国家主席习近平实现后者对中国的宏伟愿景。查尔斯·伯顿是加拿大驻中国大使馆前外交官，目前是Sinopsis.cz高级研究员。Sinopsis.cz是一家总部位于布拉格的专注于中国的全球智库。《环球邮报》是加拿大最具影响力的报纸和主流媒体，也是加拿大唯一的全国性报刊。 (截图来源：《环球邮报》) 以下是查尔斯·伯顿所撰文章的主要内容：在华盛顿传出的所有新闻中，很难记得特朗普赢得去年11月美国大选时中国并不高兴。北京并没有忘记特朗普第一任总统期间的经济战——就职日之后，情况变得更糟。特朗普任命对华鹰派卢比奥(Marco Rubio)为国务卿，严厉打击中国间谍活动，限制对中国科技行业至关重要的美国芯片出口，并对中国对美国农田、资源、科技公司、港口和其他基础设施的所有权施加限制。现在，据报道，特朗普希望中国公司出售任何被视为对美国安全构成威胁的资产。那么，为什么中国政府的反应相对平淡呢？ 2012年，习近平宣布了他的“中国梦”：一项外交政策愿景是“实现中华民族伟大复兴，是中华民族现代史上最伟大的梦想”。到2050年，中国将通过习近平称之为“人类命运共同体”的国际关系框架主宰世界。但要实现这种结构性转变，美国就必须不再是世界民主国家的守护者，不再是北约、联合国和世界贸易组织等促进正义和全球繁荣的组织的守护者。特朗普激进地抛弃美国长期以来的联盟就正好是在实现这一点。无论关税如何，也无论巴拿马、加沙、格陵兰或加拿大的“让美国再次伟大”计划结果如何，他的政府几乎放弃了所有软实力举措——从停止资助自由亚洲电台到冻结对外援助——留下了一个真空，而中国的信息媒体生态系统和“一带一路”计划将很快填补这个真空。或许这就是为什么北京对华盛顿的活动采取了相对谨慎、甚至奉承的态度。北京寻求贸易紧张局势的“双赢解决方案”，中国官方媒体也对特朗普削减美国之音的资金表示赞赏。习近平甚至被邀请参加特朗普的就职典礼。直到上个月，在关税和报复的背景下，中国的言辞才变得更加强硬。为什么不呢？特朗普唯利是图的“美国优先”原则——将世界其他地区置于其他大国的“势力范围”之下，这将导致数百万人陷入经济困境和疾病——是送给习近平的礼物。美国背叛的时代，与北京的奉承相映成趣，将使地缘战略平衡向有利于中国领导人的方向倾斜。与此同时，加拿大突然意识到，我们自满地依赖美国作为国防后盾和轻松的出口市场，这在多大程度上削弱了我们的国家。我们坚决拒绝发展核武器，因为美国拥有核武器。我们在军事开支上很节俭，知道华盛顿会收拾残局。这种聪明的回报是：我们的生产力、创新和人均收入停滞不前。如今，特朗普的“金穹”海底对太空导弹防御盾计划不再涵盖加拿大北部。随着美国从保护者转变为掠夺者，渥太华必须认真考虑取消我们急需的洛克希德·马丁(Lockheed Martin)F-35 战斗机订单，因为我们不能冒险将我们的安全暴露在美国控制的技术之下。加拿大可以通过与我们东、西、北的力量建立平衡的战略关系来避免成为美国的附庸，但这需要我们的领导人非常缺乏的远见和决心。我们需要的是现代的温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)，但正如7世纪中国诗人陈子昂在唐朝面临类似的生存危机时所哀叹的那样，“前不见古人，后不见来者。” 加拿大不能指望欧洲或印度太平洋地区大力支持我们抵御来自中国、俄罗斯或美国的潜在威胁。我们过去对乌克兰、台湾、韩国、日本的支持不会得到回报——这从来都不是双向的。当我们进入未知领域时，唯一能保卫加拿大免受掠夺性扩张主义者侵害的国家是加拿大自己。挑战在于以尊严、勇气和明确的目标继续前进。所有这些都符合习近平的“中国梦”，即实现他恢复中国古代皇帝统治“天下”的历史抱负。习近平对“东风”必将战胜西方的信心让人想起了毛泽东。在这种情况下，“让美国再次伟大”的愚蠢行为正在加速气候模式的转变。即使特朗普下台，加拿大也必须迎接更大的挑战——而我们能够做到。

tqttier 1评论03-25 07:37

从不可投资到寻找机会，中国股市重新“火”起来！这一趋势可持续吗？

投资者的是科技行业动态的转变。上个月，习近平主席与科技行业领袖举行的峰会被广泛视为政府自2020年开始对该行业实施严格监管放松的迹象。今年1月，DeepSeek宣布以远低于主要竞争对手的成本推出人工智能产品，震动了全球金融市场。此后，政府表示愿意加大对民营企业的支持力度，尤其是在科技领域。花旗集团亚洲股票资本市场执行和解决方案主管Harish Raman表示：“DeepSeek的出现促使全球投资者看待中国的方式发生了根本性转变，中国政府也在重新审视人工智能和量子计算。” “这令人鼓舞，这是对中国民营企业，尤其是那些专注于人工智能、量子、半导体、微电子领域的企业的认可。投资者认为这是一个积极的发展，促使一些人回归，”Raman说，“这次感觉不一样了，尽管对市场上涨的速度存在疑问，但感觉更具建设性。” LSEG数据显示，中国企业帮助推动香港首次公开募股活动在第一季度达到14.7亿美元，而去年同期为6.127亿美元。银行家表示，随着年份的推进，香港的大部分主要上市项目可能是中国大陆企业在香港进行的二次上市，以筹集资金。路透社报道，深圳上市的电池制造商宁德时代已提交在香港上市的申请，预计将筹集至少50亿美元。 MinterEllison顾问Victoria Lloyd表示：“在中国大陆和香港监管机构的大力支持下，鼓励更多高端A股公司在香港上市，叠加美国和欧洲国家的不确定性，香港证券市场近期的交易活动激增是可持续的。”

风起03-24 18:15

特朗普计划与习近平通话！关税灵活性让市场松口气，今日小心欧美PMI

度。特朗普表示，他计划与中国国家主席习近平通话，美国贸易代表也将在本周与中国同行会谈。美国共和党参议员史蒂夫·戴恩斯以及包括苹果和辉瑞的多家跨国公司高管周日会见了中国副总理何立峰，并确认中国市场依然具有巨大商业潜力。周一将公布全球采购经理人指数（PMI），可能会证实财政政策对德国、法国和其他欧洲经济体的突然刺激。此外，据彭博社周末报道，美国希望在4月20日前达成俄乌停火协议，而特朗普则表示，缓解冲突的努力“在一定程度上得到控制”。然而，尽管有上述消息，市场仍然关注特朗普提出的“对等关税”政策。最新消息称，关税措施即将生效，尤其针对对美贸易额大且关税水平最高的15%国家，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）将这些国家称为“肮脏15国”（Dirty 15）。欧盟方面则采取安抚策略，推迟对美国的首轮反制措施至4月中旬。这意味着对美国波本威士忌、葡萄酒、卫生纸等商品的50%关税仍在审议之中。法国和意大利作为美国葡萄酒的主要出口国，希望避免贸易战，而爱尔兰总理迈克尔·马丁（Micheal Martin）则对欧洲决定“明智且战略性地回应”表示满意。除了PMI数据外，本周市场关注的重点包括：美联储偏爱的通胀指标PCE物价指数；澳大利亚和日本的通胀数据；英国预算；中国主要企业财报。美联储官员上周表示，美国经济强劲，但由于经济不确定性，支持谨慎的政策立场。新兴市场方面，土耳其里拉面临压力，因总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Tayyip Erdogan）的主要竞争对手被监禁，引发投资者不安。周一可能影响市场的关键事件：央行动态：美联储理事迈克尔·巴尔（Michael Barr），英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）企业财报：Hargreaves Lansdown PLC，Travis Perkins PLC 经济数据：法国、德国、英国、欧元区的PMI初值债券拍卖：法国（3个月、6个月和1年期债券），德国（3个月和9个月期国债）

风起03-24 15:36

中国突传重磅！华尔街日报:习近平大规模整治基层腐败经济低迷之际安抚民心

的日益高涨的不满情绪之际，中国国家主席习近平正在全国范围内开展一场打击小贪小腐的行动，过去一年里，已有超过50万名基层官员因此受到处分。 (截图来源：《华尔街日报》) 中国执政党共产党的执法机构正将打击目标对准包括公共合同回扣和医疗贿赂在内的基层腐败，这是习近平惩治“蝇贪蚁腐”行动的进一步推进，这一行动受到了民众的好评。“蝇贪蚁腐”是指基层官员和政府雇员有损普通民众利益的不端行为。如此有力的执法将习近平的反腐斗争推向新的高度。十多年前，习近平发起反腐斗争，以树立自己作为人民代表的形象，确保党对权力的掌控。自2012年习近平成为领导人以来，党内巡视员已对620多万人进行纪律处分，涉及腐败和官僚不作为等各种罪行。《华尔街日报》称，最新的举措是中国应对广泛经济挑战带来的社会影响的举措之一。这些经济挑战包括房地产低迷和青年失业率高企。这些经济挑战削弱了消费者信心、引发社会动荡，并加剧人们对领导人管理世界第二大经济体的不满。 “惩治‘蝇贪蚁腐’，让群众有更多获得感”，习近平去年初指示中纪委坚决打击基层腐败。党内巡视员着手铲除他们所谓的“群众身边的不正之风和腐败问题”。2024年，当局处罚了53万人，其中1.6万人被送交检察官进行刑事诉讼。这些调查使去年的违纪案件总数达到创纪录的水平，当时党处罚了88.9万人。这些罪行包括受贿、滥用职权和挪用用于学校膳食、养老金、医疗保险和农村发展的公共资金。执政党还加大对行贿者的压力，去年对26,000人展开调查，罪名是行贿和引诱贪污，比前一年增加53%。中纪委的官方报纸称，此次打击行动体现了党致力于维护“党同人民群众的血肉联系”和抵御对其合法性的威胁。该报在本月的一篇评论文章中表示，遏制基层腐败“是一项关系到党的执政根基的重大任务”。佐治亚州立大学研究中国腐败问题的教授Andrew Wedeman说：“人们可能会抱怨高层官员为自己、家人和亲信牟取私利，但普通民众在亲身受到腐败影响时，可能会对腐败产生更本能的反应。” 美国人权组织自由之家运营的平台“中国异议监测”追踪到，去年抗议活动有所增加，部分原因是工人和购房者的不满。去年1月至9月共发生 2,400多起抗议活动，较2023年同期增长16%。《华尔街日报》指出，许多地方政府的国库因浪费性投资和土地出让金损失而枯竭，现在正忙着筹集资金支付供应商的费用和运行公共服务。中纪委宣布在打击小腐败方面取得初步成功，并在官方披露和国家媒体上展示了这一成果。今年1月，国家电视台播出了一部四集纪录片《反腐为了人民》，讲述了当局如何惩罚滥用职权和挪用公款的官员。一个突出的案例发生在东北城市长春，一所小学的官员被发现从一家餐饮公司收受回扣，以维持长期的业务合作关系。2010年至2019年期间，该公司向学校提供了70多万元人民币(约合9.7万美元)的回扣，其中包括向学校后勤主管提供的23多万元人民币。这位后勤主管在纪录片的采访中说：“我侵犯了孩子们吃饭的利益，也侵犯了家长的利益。我扪心自问，感到非常羞愧。” 习近平的“苍蝇拍”还对一些地方官员进行打击，他们被指控挪用了乡村振兴、医疗保险和养老服务等社会项目的资源。山西省一名村干部因将亲属登记为贫困户，骗取20多万元人民币扶贫资金而受到处罚。执政党于去年9月开除了这名官员的党籍，并将案件移交给检察官。中纪委书记李希表示，打击小腐败正在解决公民的担忧并有助于社会稳定。他承诺将再打击两年。李希今年1月表示：“群众切身感受到了党中央和习近平总书记在他们身边的关心和关怀。他们对我们党的支持和信任度有所提高。”

tqttier03-24 14:35

中国国务院向苹果、多家外国大型企业释出“关键”投资立场！

，其中一些人预计将于周五与中国国家主席习近平会面。在地缘紧张局势加剧的背景下，中国方面热衷于吸引外国投资，因为政策制定者试图刺激国内消费，以抵消美国总统特朗普新的关税阻力。中国国务院总理李强周日在中国发展高层论坛上呼吁各国开放市场，以应对“不断上升的不稳定性和不确定性”，并承诺采取更积极的宏观经济政策。美国共和党参议员史蒂夫·戴恩斯(Steve Daines)是特朗普的坚定支持者，他周日与7位美国公司的高管会见了李强。不过，有消息称，与去年相比，参加本次论坛的美国首席执行官人数有所减少。据国家电视台中央电视台报道，今年约有来自21个国家的86家企业代表出席论坛，其中美国企业占参会人数的最大份额。全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧(Ray Dalio)表示，尽管面临挑战，中国仍然在技术进步方面处于领先地位，特别是在人工智能(AI)和机器人领域。上周五，特朗普暗示，在征收4月2日对等关税方面可能会有一些“灵活性”，尽管他表示不想批准太多豁免请求。受特朗普征收关税和中国方面采取反制措施的影响，今年前两个月中国对美国棉花、汽车和某些能源产品的采购量急剧下降。据彭博社周四发布的数据分析，中国棉花采购量较上年同期下降近80%，这可能预示着全球贸易将出现大规模中断。大排量汽车的进口量下降近70%，原油和液化天然气的进口量下降超过40%。所有这些商品在2月或3月都受到了中国报复性关税的影响。过去六周中美国和中国互相采取针锋相对的贸易战措施，而且未来几个月可能还会采取更多措施，这给该地区的企业带来了巨大的不确定性，并增加了成本。

圈内人03-24 12:46

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