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开源证券：给予云图控股买入评级

份有限公司金益腾,张晓锋,宋梓荣近期对云图控股进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：复合肥龙头完善上游合成氨、磷矿石等原料布局，广西贵港项目打开未来成长空间》，给予云图控股买入评级。　　云图控股(002539)　　公司为复合肥龙头企业，持续完善原料配套以打造更强市场竞争力　　公司为复合肥行业龙头，已建成从上游盐矿、磷矿资源到下游除尿素以外的氮肥产业链、磷肥完整产业链。短期来看，公司磷复肥需求稳步增长，同时待公司70万吨合成氨、290万吨磷矿石等产能投产，公司业绩有望稳步增长。长期来看，随着公司广西贵港基地建设完成，公司有望进一步降低复合肥成本，打造更强市场竞争力。由于化工行业周期下行，我们降低对公司2025年的盈利预测，并新增2026、2027年的盈利预测。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.65（前值为21.60）、13.33、16.44亿元，EPS分别为0.80（前值为1.79）、1.10、1.36元/股，当前股价对应2025-2027年PE为12.57、9.10、7.38倍，维持“买入”评级。　　合成氨、磷矿石、广西贵港等项目持续推进，公司复合肥成本有望持续下降　　合成氨项目方面，预计2025年10月，公司将投产70万吨/年合成氨产能，进而降低公司复合肥、纯碱等终端产品生产成本。磷矿石方面，公司拥有的三宗磷矿，其中阿居洛呷磷矿和牛牛寨东段磷矿资源储量分别约1.39亿吨、1.81亿吨，采矿设计规模分别为290万吨/年、400万吨/年；牛牛寨西段磷矿资源储量约2.29亿吨，已取得探矿权证。阿居洛呷磷矿于2025年3月启动磷矿采选工程建设，目前井巷工程及配套设施稳步推进中。未来随着磷矿石项目投产，公司磷复肥、黄磷、磷酸铁等生产所需磷矿石的将得到稳定供应。广西贵港项目方面，公司拟在广西贵港分三期建设年产200万吨合成氨、300万吨尿素、120万吨高效复合肥等产线。该项目一方面将进一步助力公司完善氮肥产业链原料的布局，另一方面将有助于填补公司在华南地区的产能空白。此外在碳中和的背景下，未来煤化工相关建设指标的获取将更加严格，公司此次获得的建设指标具有较强稀缺属性。未来随着公司上游原料产能布局逐步完善，公司复合肥产品成本有望持续下降，进而推动公司业绩稳步增长。　　风险提示：下游需求恢复不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-10 18:50

史丹利收盘下跌2.63%，滚动市盈率11.67倍，总市值102.17亿元

.27 1.58 174.53亿 4 云图控股 14.35 15.07 1.35 121.26亿 5 兴发集团 15.38 14.70 1.08 235.32亿 6 司尔特 16.46 14.39 0.84 44.81亿 7 东方铁塔 18.59 19.84 1.22 111.97亿 8 盐湖股份 18.93 19.78 2.45 922.32亿 9 芭田股份 19.88 25.61 3.09 104.80亿 10 四川美丰 21.25 14.37 0.93 39.06亿 11 华昌化工 22.46 13.24 1.20 69.05亿 12 亚钾国际 22.80 30.08 2.37 285.90亿

金融界07-09 16:48

湖北宜化收盘下跌1.02%，滚动市盈率22.92倍，总市值126.00亿元

.27 1.58 174.53亿 4 云图控股 14.35 15.07 1.35 121.26亿 5 兴发集团 15.38 14.70 1.08 235.32亿 6 司尔特 16.46 14.39 0.84 44.81亿 7 东方铁塔 18.59 19.84 1.22 111.97亿 8 盐湖股份 18.93 19.78 2.45 922.32亿 9 芭田股份 19.88 25.61 3.09 104.80亿 10 四川美丰 21.25 14.37 0.93 39.06亿 11 华昌化工 22.46 13.24 1.20 69.05亿 12 亚钾国际 22.80 30.08 2.37 285.90亿

金融界07-09 16:18

藏格矿业收盘下跌1.66%，滚动市盈率23.32倍，总市值652.59亿元

.27 1.58 174.53亿 4 云图控股 14.35 15.07 1.35 121.26亿 5 兴发集团 15.38 14.70 1.08 235.32亿 6 司尔特 16.46 14.39 0.84 44.81亿 7 东方铁塔 18.59 19.84 1.22 111.97亿 8 盐湖股份 18.93 19.78 2.45 922.32亿 9 芭田股份 19.88 25.61 3.09 104.80亿 10 四川美丰 21.25 14.37 0.93 39.06亿 11 华昌化工 22.46 13.24 1.20 69.05亿 12 亚钾国际 22.80 30.08 2.37 285.90亿

金融界07-09 16:18

湖北宜化收盘下跌1.18%，滚动市盈率23.00倍，总市值126.44亿元

.62 1.46 104.25亿 4 云图控股 14.15 14.86 1.33 119.56亿 5 兴发集团 15.09 14.42 1.06 230.91亿 6 司尔特 16.24 14.20 0.83 44.21亿 7 盐湖股份 18.59 19.43 2.40 905.92亿 8 东方铁塔 18.67 19.93 1.23 112.46亿 9 芭田股份 19.37 24.95 3.01 102.10亿 10 四川美丰 21.25 14.37 0.93 39.06亿 11 川金诺 21.96 28.40 1.91 50.00亿 12 华昌化工 22.34 13.17 1.19 68.67亿

金融界07-07 16:18

藏格矿业收盘下跌1.33%，滚动市盈率23.75倍，总市值664.52亿元

.62 1.46 104.25亿 4 云图控股 14.15 14.86 1.33 119.56亿 5 兴发集团 15.09 14.42 1.06 230.91亿 6 司尔特 16.24 14.20 0.83 44.21亿 7 盐湖股份 18.59 19.43 2.40 905.92亿 8 东方铁塔 18.67 19.93 1.23 112.46亿 9 芭田股份 19.37 24.95 3.01 102.10亿 10 四川美丰 21.25 14.37 0.93 39.06亿 11 川金诺 21.96 28.40 1.91 50.00亿 12 华昌化工 22.34 13.17 1.19 68.67亿

金融界07-07 16:17

中科云图京津冀智能科技（天津）有限公司成立，注册资本1000万人民币

天眼查App显示，近日，中科云图京津冀智能科技（天津）有限公司成立，法定代表人为郭炜，注册资本1000万人民币，天津低空经济投资发展有限公司、广州中科云图智能科技有限公司持股。序号股东名称持股比例 1 天津低空经济投资发展有限公司 65% 2 广州中科云图智能科技有限公司 35% 经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；紧急救援服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；电子产品销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；摄影扩印服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；环境保护监测；安全系统监控服务；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；智能水务系统开发；智能农业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；数字创意产品展览展示服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；工程管理服务；地质勘查技术服务；数字文化创意内容应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；测绘服务；民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称中科云图京津冀智能科技（天津）有限公司法定代表人郭炜注册资本 1000万人民币国标行业居民服务、修理和其他服务业>居民服务业>洗浴和保健养生服务地址天津子牙经济技术开发区高新产业园金海道10号企业类型有限责任公司营业期限 2025-7-4至无固定期限登记机关天津市静海区市场监督管理局

金融界07-05 12:57

红四方收盘下跌1.20%，滚动市盈率92.58倍，总市值85.93亿元

.55 1.46 103.67亿 4 云图控股 13.78 14.47 1.30 116.42亿 5 兴发集团 14.96 14.30 1.05 228.93亿 6 司尔特 16.18 14.14 0.82 44.04亿 7 东方铁塔 18.69 19.95 1.23 112.59亿 8 盐湖股份 18.74 19.59 2.42 913.33亿 9 芭田股份 19.12 24.62 2.97 100.75亿 10 四川美丰 21.22 14.35 0.93 39.01亿 11 川金诺 21.79 28.18 1.90 49.61亿 12 亚钾国际 22.20 29.28 2.30 278.32亿

金融界07-04 19:08

兴发集团收盘下跌1.00%，滚动市盈率14.96倍，总市值228.93亿元

.55 1.46 103.67亿 4 云图控股 13.78 14.47 1.30 116.42亿 6 司尔特 16.18 14.14 0.82 44.04亿 7 东方铁塔 18.69 19.95 1.23 112.59亿 8 盐湖股份 18.74 19.59 2.42 913.33亿 9 芭田股份 19.12 24.62 2.97 100.75亿 10 四川美丰 21.22 14.35 0.93 39.01亿 11 川金诺 21.79 28.18 1.90 49.61亿 12 亚钾国际 22.20 29.28 2.30 278.32亿

金融界07-04 18:28

7月4日农业种植下跌0.16%，板块个股润丰股份、骑士乳业跌幅居前

.47%）、粤桂股份（-2.34%）、云图控股（-2.13%）、金丹科技（-2.09%）、托普云农（-2.07%）、广宇集团（-2.03%）、辉隆股份（-1.85%）、福达股份（-1.82%）、中农联合（-1.7%）、雪榕生物（-1.66%）、博闻科技（-1.61%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 301035 润丰股份 55.95 -3.88 -1319.14万 -10.95 2 832786 骑士乳业 11.78 -3.76 -471.50万 -1.67 3 872895 花溪科技 34.44 -3.53 -953.46万 -11.98 4 603789 *ST星农 5.56 -3.47 -636.70万 -16.68 5 600543 莫高股份 6.57 -3.1 24.21万 0.18 6 870508 丰安股份 19.95 -3.01 -321.33万 -17.37 7 603336 宏辉果蔬 6.1 -2.87 -1307.24万 -10.30 8 831855 浙江大农 20.84 -2.75 -114.72万 -4.16 9 870866 绿亨科技 10.16 -2.5 -637.69万 -13.93 10 603879 永悦科技 6.31 -2.47 -1082.49万 -13.87 11 000833 粤桂股份 12.09 -2.34 -2930.15万 -10.73 12 002539 云图控股 9.64 -2.13 -2784.22万 -16.12 13 300829 金丹科技 16.9 -2.09 -3311.86万 -25.88 14 301556 托普云农 90.0 -2.07 242.58万 1.32 15 002133 广宇集团 2.89 -2.03 -147.85万 -4.33 16 002556 辉隆股份 5.83 -1.85 -5207.42万 -30.35 17 603166 福达股份 14.6 -1.82 -1318.23万 -7.98 18 003042 中农联合 16.72 -1.7 -98.02万 -1.56 19 300511 雪榕生物 6.5 -1.66 -1059.99万 -6.87 20 600883 博闻科技 7.93 -1.61 -338.36万 -13.27 板块涨幅居前的股票包括：科拓生物（12.67%）、秋乐种业（5.49%）、富邦科技（4.46%）、晨光生物（4.29%）、广康生化（4.02%）、大禹节水（3.64%）、康惠制药（3.36%）、康农种业（3.08%）、ST岭南（2.7%）、神农种业（2.62%）、润农节水（2.16%）、物产中大（2.03%）、荃银高科（1.66%）、中信尼雅（1.43%）、厦门象屿（1.26%）、永太科技（1.15%）、丰乐种业（1.13%）、万向德农（1.09%）、泸州老窖（0.91%）、美联新材（0.89%）

金融界07-04 17:58

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