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AMD重启对华出口AI芯片导致中美科技合作回暖，预示半导体行业新机遇

人工智能运算能力，广泛应用于数据中心和云计算服务。此前，美国政府因技术限制对华出口AI芯片实行了严格管控，AMD此举标志着相关出口许可政策出现松动。此次MI308芯片的出口许可进入审查阶段，体现出美国商务部对中美科技合作的谨慎开放态度。值得注意的是，此前英伟达类似芯片也获得了出口许可，这反映了美国政府近期在贸易政策上的调整，尤其是在人工智能领域的战略布局中逐步体现出灵活性。国家政策变动与市场反应分析从政策层面看，美国政府对芯片出口管控态度的转变，是在当前中美关系有所缓和的背景下产生的。此前，特朗普政府对华芯片出口采取了较为严厉的限制，力图遏制中国半导体产业的崛起。然而，随着双方高层沟通增多，尤其是英伟达CEO黄仁勋访华前与特朗普的会晤，相关出口限制政策出现逆转迹象。市场层面，AMD宣布重启出口计划后，其股价出现积极反应，投资者普遍看好该政策利好带来的业务增长机会。同时，中国芯片行业也对高性能AI芯片的引入表现出强烈需求，预计将进一步推动中国人工智能及云计算产业升级。公司芯片型号出口许可状态市场反应（股价涨跌）发布时间 AMD MI308 许可申请进入审查宣布后股价上涨3.8% 2025年7月15日 Nvidia 类似AI芯片已获得出口许可近期股价上涨4.2% 2025年6月底对半导体行业及中美关系的影响此次AMD获准出口MI308芯片不仅释放出中美科技合作的积极信号，更预示着全球半导体供应链的微妙调整。对于半导体行业来说，允许高性能AI芯片重返中国市场，有助于缓解部分中国企业在芯片算力上的瓶颈，促进产业链升级和技术创新。从宏观角度，AMD的这一动作体现出中美关系在科技领域的缓和与合作可能。两国在保持战略竞争的同时，开始寻找共赢的合作路径，这对于稳定全球科技供应链、推动全球人工智能技术发展具有积极意义。权威点评与总结 AMD重启对华出口AI芯片是中美科技合作中一个重要转折点，显示出美国政府对华芯片出口管控政策的灵活调整。此举不仅有利于AMD扩大中国市场份额，也将加速中国人工智能及云计算产业的发展。同时，相关政策变化为全球半导体产业注入新的动力，缓解因贸易限制造成的供应链紧张局面。未来，随着技术与贸易壁垒的逐步松动，预计更多类似举措将出现，推动全球科技生态体系更加开放与融合。 “AMD此次获得出口许可，彰显了中美双方在科技领域合作的渐进态势，有助于推动全球AI技术创新。” —— Morgan Stanley，2025年7月16日 “对华出口AI芯片的恢复，有望缓解中国市场对高性能计算芯片的迫切需求，促进本地云计算和AI应用快速发展。” —— Goldman Sachs，2025年7月16日 “该政策调整体现出美国在维护国家安全和推动全球半导体产业协作之间的平衡努力，未来将影响全球科技供应链格局。” —— Credit Suisse，2025年7月16日常见问题解答问：AMD为什么选择重启向中国出口MI308芯片？答：主要是因为美国商务部开始审核并有可能批准相关出口许可，反映出中美关系缓和及美国在高科技出口政策上的调整。问：MI308芯片的主要用途是什么？答：MI308是一款针对人工智能运算设计的AI加速器芯片，广泛应用于数据中心和云计算领域。问：此次出口许可对AMD有何影响？答：许可获得后，AMD将能恢复中国市场业务，推动其AI芯片销售增长，增强公司竞争力。问：该事件对中美科技合作意味着什么？答：显示中美双方在科技领域逐步缓和竞争，开始探索合作与共赢的可能性。问：市场如何看待这次政策调整？答：投资者普遍持乐观态度，认为有助于半导体行业发展和AI技术推广，相关公司股价均出现积极反应。来源：今日美股网

今日美股网07-17 00:12

美国财长称中国已具备H20芯片同等性能，推动英伟达对华出口许可释放市场信号

性能AI加速芯片，广泛应用于数据中心、云计算和人工智能训练。问：中国自主研发的芯片性能真的和H20芯片相当吗？答：根据公开资料，中国最新AI芯片在算力和能效指标上已接近甚至达到H20芯片的水平。问：此次政策调整对英伟达股价有何影响？答：消息发布后，英伟达股价上涨约4.5%，显示投资者对市场前景乐观。问：这是否意味着中美科技竞争将减缓？答：不完全是，而是体现双方在竞争中寻求更多合作与管控的平衡。来源：今日美股网

今日美股网07-17 00:12

英伟达H20芯片出口许可临近，释放中国AI需求红利，或助推公司营收再上高峰

niMax、DeepSeek等大模型与云计算公司。问：许可证不获批的风险有多大？答：当前来看风险较小，但政策仍可能调整，企业需保持灵活应对。问：这对AMD是否构成压力？答：若英伟达产品回归，AMD在高端AI芯片市场的窗口期将被压缩。来源：今日美股网

今日美股网07-17 00:11

湖南光渊智控科技有限公司成立，注册资本200万人民币

销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;云计算设备制造;云计算设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;机械电气设备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）企业名称湖南光渊智控科技有限公司法定代表人谢尖兵注册资本 200万人民币国标行业科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城C组团204 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-15至无固定期限登记机关长沙市开福区市场监督管理局

金融界07-16 20:37

三未信安收盘上涨3.52%，滚动市盈率286.06倍，总市值51.70亿元

器密码机获得密码科技进步奖，公司“支持云计算的国产密码方案及产品”获得密码科技进步奖三等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6553.07万元，同比32.70%；净利润-34011422.49元，同比-241.27%，销售毛利率65.87%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 三未信安 286.06 122.75 2.84 51.70亿行业平均 62.52 68.15 5.44 150.49亿行业中值 55.60 58.35 3.72 61.70亿 1 依顿电子 22.44 23.03 2.43 100.74亿 2 合肥高科 22.53 21.80 2.87 16.62亿 3 法拉电子 22.72 23.78 4.45 247.16亿 4 海星股份 23.06 24.13 1.88 38.82亿 5 迅安科技 23.31 23.59 4.44 14.01亿 6 伊戈尔 23.37 22.06 1.98 64.54亿 7 世华科技 24.15 28.12 3.84 78.63亿 8 中航光电 25.17 24.33 3.36 816.17亿 9 顺络电子 25.75 27.70 3.88 230.45亿 10 可立克 26.66 28.77 3.23 66.23亿 11 艾华集团 26.81 31.73 1.68 62.90亿 12 鹏鼎控股 26.81 26.74 2.96 968.25亿

金融界07-16 18:48

7月16日云计算上涨0.31%，板块个股*ST云创、ST立方涨幅居前

7月16日，截至收盘，云计算概念上涨0.31%，板块资金流出484018.84万。上涨个股家数104个，下跌个股家数118个。板块跌幅居前的十大熊股分别是：三维天地（-7.52%）、中远海科（-7.1%）、石基信息（-6.04%）、广合科技（-5.07%）、ST华通（-5.0%）、沪电股份（-4.92%）、德生科技（-4.36%）、杰创智能（-4.28%）、凌志软件（-3.75%）、青云科技-U（-3.45%）、英维克（-3.4%）、科创信息（-3.07%）、中新赛克（-3.06%）、宇信科技（-2.98%）、拓尔思（-2.95%）、世纪恒通（-2.82%）、神州信息（-2.77%）、新开普（-2.44%）、中际旭创（-2.32%）、浪潮信息（-2.28%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 835305 *ST云创 19.12 20.1 1795.27万 5.03 2 300344 ST立方 4.79 20.05 7371.41万 21.56 3 688118 普元信息 28.43 20.01 6700.57万 23.58 4 002229 鸿博股份 18.69 10.01 5.87亿 46.91 5 300379 *ST东通 5.71 9.6 2795.70万 10.21 6 688058 宝兰德 31.45 8.45 2414.89万 10.11 7 600589 大位科技 9.12 7.17 6.22亿 13.44 8 300494 盛天网络 14.89 6.28 4935.55万 3.01 9 002657 中科金财 31.5 5.25 1.15亿 4.70 10 600850 电科数字 25.66 5.12 1.09亿 12.43 11 000851 *ST高鸿 2.94 5.0 1228.35万 10.40 12 688256 寒武纪-U 580.19 4.9 8.14亿 14.47 13 603171 税友股份 45.65 4.85 1726.48万 3.82 14 600770 综艺股份 5.72 4.57 2019.42万 3.69 15 600037 歌华有线 7.84 4.53 3861.91万 13.66 16 300044 ST赛为 4.26 4.41 2106.09万 12.65 17 603636 南威软件 13.62 3.89 -505.46万 -0.79 18 300113 顺网科技 20.51 3.64 -791.68万 -0.76 19 688322 奥比中光-UW 66.66 3.53 298.54万 0.46 20 688489 三未信安 45.05 3.52 589.59万 2.76 板块跌幅居前的股票包括：三维天地（-7.52%）、中远海科（-7.1%）、石基信息（-6.04%）、广合科技（-5.07%）、ST华通（-5.0%）、沪电股份（-4.92%）、德生科技（-4.36%）、杰创智能（-4.28%）、凌志软件（-3.75%）、青云科技-U（-3.45%）、英维克（-3.4%）、科创信息（-3.07%）、中新赛克（-3.06%）、宇信科技（-2.98%）、拓尔思（-2.95%）、世纪恒通（-2.82%）、神州信息（-2.77%）、新开普（-2.44%）、中际旭创（-2.32%）、浪潮信息（-2.28%）

金融界07-16 17:57

彭博富豪榜洗牌！甲骨文创始人碾压扎克伯格

个月来，甲骨文陆续签下规模数百亿美元的云计算合约，并将开发“GW（吉瓦，即百万千瓦）等级”的数据中心计算资源，为大型企业客户提供服务。本月，“星际之门（Stargate）”项目就曾向甲骨文租用规模为4.5GW的额外算力。今年年初，白宫宣布启动“星际之门”，由OpenAI、软银集团和甲骨文公司推进。 6月30日，甲骨文宣布已签署价值300亿美元的云服务协议，该协议预计将从2028财年开始为甲骨文提供超过300亿美元的年收入，高达该公司2025财年数据中心营收的三倍。因企业对AI运算能力的需求激增，甲骨文数据中心基础设施业务在最近一个季度增长了52%。首席执行官Safra Catz表示，2026年会是表现更出色的一年。分析师也纷纷看涨甲骨文，Piper Sandler分析师上周将其评级从“中性”调升至“增持”，目标价从190美元上调至270美元。本月初，杰富瑞、伯恩斯坦等机构也上调目标价。原文链接

TradingKey07-16 17:49

港股收评：三大指数齐跌！“反内卷”板块多数走低，生物医药股逆市上涨

金珠宝、服饰等）、科技硬件及软件服务（云计算、AI应用、媒体）。

格隆汇07-16 16:39

CPO刷屏了！人工智能OR云计算，哪个指数更适合布局？

相关企业有望受益。创业板人工智能OR云计算？从昨日、今日两日整体涨幅来看，目前市场上表现最为强势的指数有两个，分别是创业板人工智能指数和中证沪港深云计算产业指数。为什么这两个指数能够异军突起？还是和他们的权重有关。首先中证沪港深云计算产业指数顾名思义是涵盖沪港深三地的龙头个股，其优势自然是“港股”。其港股权重达到了26.2%。它通过“A股（硬件+软件）+港股（平台+生态）”的独特模式，构建了一幅远比单一市场指数更完整的产业拼图。而创业板人工智能指数在2024年7月11日才发布，至今刚刚满一年。但其“初生牛犊不怕虎”，得益于光模块龙头的业绩与高成长，整体业绩亮眼。从行业分布来看其“易中天”三支个股的权重就已经接近30%，在本轮利好刺激下，该指数整体的成长属性展现的淋漓尽致。创业板人工智能指数个股权重数据来源：Wind 截至：2025.07.16 而从短期收益看，近半年由于港股的集体爆发，因此，布局港股的SHS云计算指数整体会更胜一筹。但是如果我们把时间拉长到一年维度看。在本轮科技爆发的行情中，布重点布局光模块的创业板人工智能指数，整体的成长性优势就显现出来了。数据来源：Wind 截至：2025.07.16 因此对于这两个指数而言要其适应不同的人群，想要在布局科技的同时博取港股估值回升机会，同时也看好一些在港上市的独家科技企业的投资者可以看看中证沪港深云计算产业指数。而想要深耕CPO赛道，对于未来光模块的业绩端与景气度比较有信心的，可以关注CPO含量较高的创业板人工智能指数。具体基金方面，目前这两个指数相关基金的规模都不是很大，都是“小而美”的存在。其中华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF（159738）、华宝创业板人工智能ETF （159363）是跟踪这两个指数的代表性基金，规模都没有超过20亿，但近期有大资金流入，投资者可以保持关注。展望未来，相关机构认为，光模块需求周期属性依然存在，但考虑到新型芯片及其网络架构对带宽要求更高，光模块与GPU/ASIC的配比提升有望带来更好的全周期增长，相关企业的业绩在全面上修，结合当下估值，仍然看好这一板块的投资机会。但目前国内和海外的市场割裂程度比较大，国产GPU虽然进展迅速，但大规模放量还需要一些时间。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 15:27

冲击5连涨！香港科技ETF(513560)盘中涨超2%，最新规模创近3月新高！AI基础设施建设持续推动港股科技板块向上发力

展提速也为港股科技提供支撑。阿里巴巴云计算业务持续向好，FY26Q1阿里云预计实现收入323.9亿元，同比增长22%。受益于国内AI调用量快速增长，据Canalys最新数据，25Q1阿里云在国内市场份额达33%，稳居行业第一。机构指出，随着DeepSeek带来的AI平权化趋势，模型训练与应用需求上升，推动算力需求持续高增，阿里云作为国内云计算龙头，有望继续充分享受AI红利，进一步提速增长。截至7月15日，香港科技ETF近1年净值上涨70.55%，居可比基金第一，指数股票型基金排名67/2909，居于前2.30%。香港科技ETF近3个月超越基准年化收益为6.65%，近2月跟踪误差为0.091%，在可比基金中超额收益、跟踪精度最高。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比69.42%。没有股票账户的投资者可以通过香港科技ETF的联接基金（A：023505；C：023506）把握港股科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 11:17

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