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谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，算力产业链全线受益
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里巴巴宣布未来三年投入3800亿元用于云计算和AI基础设施，腾讯计划投资1000亿元以上用于AI基础设施。国产替代方面，国产算力核心企业进展不断，寒武纪思元590芯片算力达到512TOPS，华为CloudMatrix 384超节点已在芜湖数据中心规模上线。展望后市，国际能源署(IEA)预计，到2030年，全球数据中心投资将从2024年的5000亿美元增至8000亿美元；中国人工智能资本支出2025年预计达6000-7000亿元人民币。落脚到A股市场，全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，有望带头整个AI算力产业链，关注AI算力硬件产业链各细分环节（AI芯片、CPO、PCB、液冷、服务器、交换机、铜缆、电源设备、变压器、柴油发电机等）的龙头企业，特别是进入北美供应链的相关企业以及国产替代的龙头企业。（光大证券微资讯）
金融界10-27 08:13
标普500科技巨头财报揭示人工智能投资趋势与市场前景分析
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不仅将关注这些公司的核心业务表现，包括云计算、电子商务、电子设备及数字广告等，还将重点关注其对人工智能技术发展的战略展望。 Wealth Consulting Group首席市场策略师Talley Leger指出：“本周的情况将决定这场反弹是会继续下去，还是会暂停下来。”该集团管理资产规模达50亿美元，其言论凸显了投资者对科技巨头财报结果的高度敏感性。人工智能投资对科技巨头业绩影响分析人工智能技术投资在过去三年推动了美股牛市，但何时从这些投入中获得回报仍存在不确定性，可能影响投资者热情。微软、Alphabet、亚马逊及Meta在当前财年预计将投入总计3600亿美元用于资本支出，其中大部分用于人工智能领域，预计明年将增至近4200亿美元。这些投入不仅影响自身业务，还推动半导体、网络及公用事业等多个行业股价上涨。英伟达（NVDA.US）作为全球市值最高公司之一，是人工智能投资的最大受益者，其财报将于11月19日公布。截至目前，人工智能相关收入在亚马逊、微软及Alphabet的云业务中表现最为突出。Meta也表示，人工智能投资正优化其社交平台广告投放及用户参与度。然而，当前收益仍远低于巨额支出，投资者的信任建立在其对未来回报的预期上。财报季开局及标普500指数走势回顾财报季开局强劲，标普500指数超过四分之一的公司已发布业绩，其中约85%的公司业绩超出华尔街预期，为四年来最佳表现。此态势缓解了投资者对中美贸易及美国银行系统信贷风险的担忧，同时推动标普500指数回升至历史高位。标普500指数中的“七巨头”——本周公布业绩的五家公司，以及英伟达 (NVDA.US)和特斯拉（TSLA.US）——贡献了指数今年涨幅近一半，对市场走势形成重要支撑。科技巨头资本支出计划及行业影响大型科技公司持续投入资本建设，旨在长期占据人工智能及技术应用优势。下表展示主要科技巨头的资本支出及人工智能投资规模：公司 2025年资本支出（亿美元）人工智能投资占比预计2026年支出（亿美元）微软 (MSFT.US) 900 70% 1050 Alphabet (GOOG/GOOGL.US) 1000 65% 1200 亚马逊 (AMZN.US) 850 60% 950 Meta Platforms (META.US) 850 55% 1000 这些支出对各行业产生广泛影响，包括半导体制造商、云计算公司及新兴人工智能企业，推动市场整体估值上升。科技巨头利润增长趋势与投资者预期尽管资本支出庞大，这些公司的盈利能力仍保持优势。七大科技巨头预计第三季度利润增长率为14%，低于第二季度27%，但仍接近标普500整体预期（8%）的两倍。历史数据显示，大型科技公司常超出华尔街预期，投资者因此继续对股价增长保持信心。Leger指出：“这些超预期盈利是股市最大的支撑力量，也显示预期仍有上升空间。” 编辑总结本周标普500指数走势可能受到五大科技巨头财报的直接影响，同时人工智能投资策略和资本支出计划将成为投资者关注焦点。财报季开局强劲及超预期盈利有助于维持牛市态势，但高额投入对短期利润增长带来压力。投资者需关注科技巨头对AI业务未来收益的展望，以判断市场后续方向。常见问题解答问1：本周科技巨头财报为何对美股影响重大？答：这些公司占标普500指数约四分之一权重，其业绩及对人工智能的投资预期将直接影响市场信心和指数走势。问2：人工智能投资为何被视为股市牛市关键？答：AI投资推动了云计算、广告及新兴应用业务增长，市场认为长期回报可支撑股价上涨，因此成为投资者关注重点。问3：资本支出是否会影响科技巨头盈利能力？答：巨额资本投入可能短期侵蚀利润增长，但长期有助于技术布局和市场份额提升，从而增强盈利能力。问4：七大科技巨头的盈利增长趋势如何？答：第三季度预计增长率为14%，低于第二季度27%，但仍高于标普500整体预期，显示该板块盈利优势仍然存在。问5：投资者如何解读财报季开局强劲的意义？答：开局强劲、超预期盈利表明企业运营稳健，缓解了市场对贸易摩擦及信贷风险的担忧，为股市提供支撑，同时为后续投资决策提供参考。来源：今日美股网
今日美股网10-27 08:10
特朗普政府推动AI数据中心接电提速电力与科技股齐飙升
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le Intelligence”及私有云计算服务的算力供应。分析认为，这一举措既契合特朗普政府推动制造业回流的产业政策，也为苹果强化AI生态基础提供关键支撑。与此同时，谷歌（GOOG.US）宣布将向AI初创企业Anthropic提供多达100万块TPU芯片。该合作将显著增强Anthropic的模型训练能力，并使谷歌的AI算力生态在云端竞争中进一步领先。谷歌预计到2026年实现1吉瓦在线算力，以降低对英伟达GPU的依赖。公司最新AI举措核心目标苹果美国休斯敦AI服务器工厂投产强化Apple Intelligence与私有云基础设施谷歌向Anthropic供应100万块TPU 扩大AI算力布局并减轻GPU依赖编辑总结 AI产业的迅猛扩张，正在推动电力基础设施与科技产业链的深度联动。特朗普政府缩短数据中心接电审批的举措，将加速AI相关项目落地，为能源与算力板块注入政策红利。与此同时，苹果与谷歌在AI硬件领域的同步布局，凸显美国科技巨头正试图掌控从能源到算力的完整产业链。未来，AI发展不仅取决于算法创新，更取决于能源供给与电网承载力的提升。常见问题解答问1：为什么AI的发展会带动电力公司股价上涨？答：因为AI数据中心需要巨大的电力供应，市场预期未来电力需求持续上升，从而提升电力生产企业的盈利预期，带动股价上涨。问2：特朗普政府的新规将对AI行业带来哪些影响？答：新规若落实，将极大缩短数据中心接入电网的周期，加速AI算力基础设施建设，减少项目延迟，对AI企业而言具有直接利好。问3：当前美国电网面临的最大挑战是什么？答：主要问题在于基础设施老化和扩建速度滞后。电网无法快速满足AI数据中心和新能源项目的并网需求，导致地区供电紧张。问4：苹果和谷歌的AI硬件动作有何战略意义？答：苹果通过本土化服务器生产强化自主算力生态，而谷歌则通过TPU布局提升云端AI竞争力，两者均在为AI时代的基础设施抢占先机。问5：能源与AI的融合会带来哪些长期机遇？答：长期来看，AI对电力的需求将推动能源结构转型，催生核能、小型模块化反应堆与分布式能源投资热潮，同时形成“算力+能源”新型经济体系。来源：今日美股网
今日美股网10-26 18:10
美股全线飙升再创历史新高科技股与ETF强势领涨市场押注美联储年内降息
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AI芯片需求与降息预期叠加，为半导体及云计算板块提供了新一轮上行动力。” 公司涨跌幅表现特点英伟达 (NVDA.US) +2.1% AI芯片需求支撑谷歌-C (GOOG.US) +2.0% 广告业务持续复苏苹果 (AAPL.US) +1.2% 再创收盘历史新高亚马逊 (AMZN.US) +1.3% 电商销售增长稳健特斯拉 (TSLA.US) -3.1% 电动车交付不及预期美股ETF涨跌榜解析 ETF市场波动显著，部分主题型ETF录得大幅涨幅。受加密货币反弹与政策预期推动，Defiance QSU与Tradr QSX均上涨超28%。此外，与矿企及能源相关的ETF亦显著回升。分析指出，资金在加密及半导体领域的配置增加，显示投资者正在寻找高贝塔板块的交易机会。 ETF名称涨幅成交额(万美元) 类型 2倍做多QS ETF-Defiance (QSU.US) +29.16% 1340.36 加密货币相关 2倍做多QS ETF-Tradr (QSX.US) +28.19% 19.81 科技成长型 2倍做多OPEN ETF-Tradr (OPEX.US) +26.89% 1341.01 创新企业 2倍做多IREN ETF-Tradr (IREX.US) +25.68% 1141.78 加密矿企 2倍做多IREN ETF-Defiance (IRE.US) +25.03% 9211.34 区块链主题与此同时，部分做空或房地产相关ETF跌幅居前，尤其是GraniteShares CONI与CRED.US，分别下跌19.62%和18.32%。这反映出市场避险资金持续撤出。行业与债券ETF表现在行业ETF中，半导体、核能、太阳能与金融板块表现强劲。SOXL.US涨幅达4.83%，成为本周领涨ETF，成交额高达30亿美元。分析认为，全球AI芯片与绿色能源需求回升推动相关主题持续升温。债券ETF表现稳健，高收益债券与新兴市场债小幅上行。投资者仍在为降息周期进行久期再平衡。 ETF类别代表产品涨幅成交额(万美元) 行业类 SOXL.US +4.83% 30010 债券类 JNK.US +0.31% 39000 债券类 PCY.US +0.34% 584.03 债券类 SJNK.US +0.29% 6318.31 大宗商品与投资主题ETF动向大宗商品ETF表现分化。德银黄金两倍做空ETN (DZZ.US)大涨16.88%，反映市场对黄金短线下行的押注。与此同时，清洁能源与太阳能ETF持续回升，绿色能源投资主题再度受到关注。 ETF 涨幅主题 DZZ.US +16.88% 黄金反向 PBW.US +3.66% 清洁能源 TAN.US +3.20% 太阳能 DUST.US +2.78% 金矿做空 JDST.US +2.60% 小型金矿做空编辑总结综上所述，美股主要指数在降息预期与通胀缓和的共同推动下创下新高。科技股与半导体ETF成为市场焦点，而加密货币相关资产亦强势反弹。ETF市场的涨跌分化反映出投资者正根据不同风险偏好调整仓位。未来若美联储正式启动降息周期，成长型资产可能继续占据主导地位。常见问题解答问1：美股为何能在CPI放缓后持续创新高？答：通胀下降意味着政策环境趋于宽松，投资者预期美联储年内将降息，这推动风险资产价格上涨。企业盈利预期上修也为股市提供支撑。问2：科技股表现亮眼的背后逻辑是什么？答：降息预期提升了高估值股票的吸引力，而AI、云计算及半导体需求的长期增长为科技股提供基本面支撑。问3： ETF涨跌幅为何如此分化？答：部分ETF具有杠杆或反向结构，波动更大。市场预期方向的改变会放大收益或亏损，导致涨跌幅差距显著。问4：债券型ETF为何小幅上涨？答：随着降息预期升温，债券收益率下行，价格上升。投资者增加对高收益及新兴市场债的配置以寻求稳定回报。问5：投资者应如何看待当前ETF市场的机会？答：在波动环境下，可关注半导体、绿色能源及加密主题等高成长赛道，但需注意杠杆ETF的风险控制。稳健投资者可适当配置债券或指数型产品进行分散。来源：今日美股网
今日美股网10-25 12:10
特斯拉领跌成交额居首苹果AI服务器出货领衔科技巨头业绩与动向引爆美股焦点
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了强劲增长动力，也进一步巩固谷歌在全球云计算市场的领导地位。合作方项目内容目标时间谷歌提供百万枚TPU芯片算力支持 2026年 Anthropic 训练Claude新一代AI模型持续部署中 Palantir、美光、IBM与福特表现综述 Palantir (PLTR.US) 收高2.30%，成交64.13亿美元。公司与Lumen Technologies签署2亿美元合作协议，利用Palantir Foundry与AI平台助力Lumen向技术基础设施转型。美光科技 (MU.US) 涨5.96%，成交55.77亿美元，推出192GB SOCAMM2低功耗内存模组，强化其在AI数据中心市场的地位。 IBM (IBM.US) 收高7.88%，创历史新高，成交51.22亿美元。IBM在AMD芯片上成功运行量子纠错算法，研究主管杰伊·甘贝塔（Jay Gambetta）表示：“实测性能比理论快10倍，这为量子计算商业化迈出关键一步。” 福特汽车 (F.US) 飙升12.16%，成交40.65亿美元。尽管其F-150皮卡供应商遭遇火灾，公司预计明年业务将基本恢复，缓解市场担忧。公司涨跌幅关键动态 Palantir +2.30% 与Lumen达成2亿美元AI合作美光科技 +5.96% 推出192GB SOCAMM2内存模组 IBM +7.88% 量子计算算法实测突破福特汽车 +12.16% 核心业务恢复预期提振编辑总结美股科技与制造板块在新一轮AI浪潮与降息预期下继续活跃。特斯拉虽领跌但仍为市场焦点，苹果、谷歌与IBM的AI与量子项目凸显科技创新热度。资本流向显示，投资者正重新评估传统与新兴技术企业的成长潜力，AI算力与自动化技术成为主导主题。常见问题解答问1：特斯拉股价下跌的核心原因是什么？答：主要源于机器人项目延期及车主账户异常事件，市场对公司执行与数据安全能力产生短期担忧，同时资金流向其他AI热点板块。问2：苹果AI服务器出货为何具有战略意义？答：它标志苹果在AI基础设施层面实现自主化突破，减少对第三方云厂商依赖，同时巩固其私有云与智能生态体系。问3：英特尔裁员是否预示长期困境？答：裁员属于重组阶段的必要调整，旨在压缩开支、聚焦AI芯片与代工业务，并非结构性衰退迹象。问4：谷歌与Anthropic合作对行业的影响？答：双方合作将推动AI模型算力大规模提升，巩固谷歌云的商业算力优势，也可能加剧AI基础设施竞争。问5：哪些公司在AI与量子领域最具潜力？答：苹果、谷歌与IBM分别在AI应用、算力基础与量子算法方面处于领先。中期来看，这些方向有望成为市场主要增长驱动力。来源：今日美股网
今日美股网10-25 12:10
ETF日报｜沪指再创十年新高！顶层重磅部署，硬科技宽基588330大涨4.9%，创业板人工智能王者归来，单周狂飙近14%！
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下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。聚焦以光模块为核心的算力方向，华泰证券建议关注关注AI算力链业绩兑现。该机构指出，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，中际旭创、新易盛等头部厂商业绩有望延续同比高增态势，同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商业绩兑现。 “光模块ETF”哪里找？建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.9.30）同类比较看，截至10月23日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超8亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。二、暴拉4.9%！百分百布局新质生产力的——双创龙头ETF领跑宽基！寒武纪股价超越茅台，登顶A股吸金榜+成交榜科技成为行情“发动机”，创业板+科创板携手狂飙，覆盖两个板块高成长龙头的硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）全天强势上攻，场内价格暴拉4.9%，站稳20日均线，全天成交额1.05亿元，环比激增128%，技术面显示短期趋势转强！细分方向来看，半导体、算力等板块涨势如虹。半导体方面，存储芯片龙头江波龙领涨超16%，算力芯片龙头寒武纪涨逾9%登顶A股吸金榜+成交榜，股价重返1500元上方，超越贵州茅台。算力产业链中，光模块、PCB等板块领涨。光模块龙头中际旭创涨超12%创新高，印制电路板（PCB）龙头胜宏科技、光伏龙头阳光电源涨逾7%。消息面上，重磅会议落幕，新五年规划传递的关键信号引发市场关注。国家发改委指出，未来10年，将再造一个中国高技术产业。科技部提出，突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施人工智能+行动。中信建投强调“新质生产力”首次纳入全会规划框架，经济发展更重“质效提升”。浙商证券指出，在百年未有之大变局下，抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇也是中美博弈的核心。其他相关政策也将围绕新质生产力为核心开展。申万宏源表示，A股的有效突破最终还是要靠科技引领。国信证券指出，当市场进入快速上涨阶段，领涨板块往往是当时主导产业的应用领域，如2015年上半年的“互联网+”，2021年的新能源车。着眼未来一年，仍看好科技主线。布局工具上，关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其联接基金（A类：013317 / C类：013318），其标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、光伏、半导体、光模块、医疗设备等热门主题。全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出。三、航天强国，“十五五”新重点！商业航天概念沸腾，多股涨停！国防军工ETF（512810）涨超2%连收两根均线重磅会议公报首提“航天强国”，10月24日，商业航天概念大爆发，强势带动国防军工板块快速崛起！场内热门国防军工ETF（512810）盘中上探2.8%，场内收涨2.36%，一举收复5日及10日均线，释放拐点信号，全天成交逾9899万元。国防军工ETF（512810）79只成份股75只收涨，商业航天概念股航天智装一字涨停，封死20CM涨停板！宏达电子涨超10%，中国卫星、航天科技双双10%涨停封板。顶层定调“航天强国”为行情最强催化，分析指出，此举标志着航天产业将获更多政策与资源倾斜，导弹、火箭、卫星等领域迎来重大发展机遇。此外，重磅会议还提及实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化。东方证券指出，最近一个月，国防军工板块股价已企稳，随着“十五五”规划发布，新一阶段的装备建设规划即将明确，国防军工内外需共振，配置价值凸显。华福证券也认为，考虑到国防军工行业2025-2026年的强需求恢复预期及确定性，当下时点国防军工板块具备较高配置意义。【投国防军工，选“512八一0”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 可控核聚变 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI 』等诸多热门题材。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，港股通创新药ETF、香港大盘30ETF（520560）、港股互联网ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，此外文中提及的基金的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界10-24 20:20
特斯拉Megapack领跑的储能投资热潮来了
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也是储能加速布局的重要推手。随着AI、云计算等高算力产业迅速扩张，美国数据中心建设热潮带来尖峰负荷持续抬升，对电网调节能力和稳定性提出更高要求。然而，传统稳定电源的扩张速度难以匹配需求增长。具体来看，燃气轮机虽然仍为过渡性能源主角，但其典型上游周期约为3年。2024年美国燃气轮机新机组订单预计为11.4GW，但实际大规模投产最快也要等到2027年底之后。在核电方面，则因审批与建设周期更长，短期新加坡电力系统的实质性补充能力有限。尽管特朗普政府于今年5月签署行政命令，将核电扩容设为国家目标，预计2050年前完成400GW在运容量，但考虑目前项目平均需4–6年审批+6–8年建设，2030年前新增核电供给可见度仍较低。相比之下，储能与光伏构成的“光储组合”具备快速部署、节点灵活等优势，通常项目部署周期为12至18个月，有望率先响应电力缺口。短期内，储能已成为支持新增用电需求和电网稳定的关键环节当前，美国电力系统正面临阶段性供需紧张，叠加通胀因素，自2020年以来全美平均电价上涨超18%。在基础电量增幅受限背景下，可再生能源与储能系统大规模并网是电价抑制和保供稳价的关键手段之一。由于太阳能、风能等可再生发电具有间歇性、不可预测性，储能系统在电力调度能力、频率响应与系统稳定性中承担越来越多“主动角色”。短周期内，要保障电网迎峰度夏和边际负荷扩张的弹性容量，储能正成为多个州能源规划中的“刚需设施”。美国银行（BofA）提供的电网互联申请队列数据显示，截至目前，全国范围内正在等待并网申请的储能项目达891GW，接近太阳能项目956GW，不仅远超风电（212GW）与天然气（136GW），也明确体现出光储仍将是未来投资主线。特斯拉Megapack领跑行业在储能板块中，特斯拉（TSLA）是最具代表性的龙头企业。2024年上半年，公司储能部署总量已达20GWh，同比增长48%；其中第三季度部署量进一步提升至12.5GWh，延续强劲势头。特斯拉目前主力产品Megapack是面向电网规模的集中式储能设备，将电芯、电力变流器（PCS）、热管理系统等关键模块高度集成于单一封闭系统，强调快速部署、并网灵活性与生命周期成本控制。公司在原有工厂基础上，继续通过扩张新增产能实现边际成本下降。上海储能超级工厂已进入产能落地阶段，结合美国本土工厂能力，将提升Megapack整体交付弹性。此外，磷酸铁锂等正极材料采购渠道优化、本地化生产与标准化设计共同推动系统单位资本成本下降，是驱动业务毛利改善的重要原因。周四，根据华尔街日报消息，Baird分析师表示，其最新的公用事业规模储能产品 Megapack 4 将储能功能与通常安装在变电站的设备相结合，无需连接变电站，即可实现直接能源输出。这可能会将特斯拉的可用市场扩展到不依赖变电站的地区。 Vistra：多电源组合覆盖数据中心随着数据中心行业对“高密度+低延迟+清洁能源”电力解决方案的需求扩大，Vistra（VST）持续发挥其多元电源组合的市场竞争优势。其位于加州的Moss Landing储能电站已成为全球规模最大的电池储能设施之一，通过大规模电池+天然气调峰的模式，为云计算企业提供高可靠性、快速响应的调度能力。天然气机组具有灵活启停特性，能有效应对AI数据中心带来的电力负荷突增、频率波动等问题。区别于仅参与批发市场的传统发电商，Vistra 还可直接向终端客户销售电力，覆盖工业、商业与住宅用户，形成稳定现金流结构。同时，该公司于本季度宣布，将在2025年加码7.25亿美元投资用于太阳能与储能项目，进一步巩固其在能源转型中的控股型地位。 GE Vernova：构建高度集成式储能解决方案 GE Vernova（GEV）则正形成以电网优化、天然气轮机、储能及数字化能源平台为一体的能源解决方案能力。不同于只做发电或工程，GEV所提的智能运维平台，核心是把“发电+储能+电网管理”整合成一套解决方案。在数据中心或高算力场景下，GEV能帮助客户实现“自动调峰+电压稳定+并网优化”。这种全面服务模式，让其在AI浪潮带来的能源挑战中具备更强供应能力和长期竞争壁垒。产业链全景：电池技术、运营平台与原料端多点共振在储能加速渗透过程中，成熟企业沿不同产业节点展开分化竞争。以下为重点标的分类汇总：一、电池与储能硬件供应商（核心制造能力）： Tesla（TSLA）：提供多样化锂电储能解决方案，涵盖家庭（Powerwall）、商用（Powerpack）与电网级（Megapack）； Eos Energy（EOSE）：专攻锌基储能方案，重点服务公用事业级长时储能； QuantumScape（QS）：推进固态锂金属电池商业化； Microvast（MVST）：沿工业与商用电池方向扩张； Bloom Energy（BE）：依托其固体氧化物燃料电池（SOFC）打造分布式储能系统； Amprius Tech（AMPX）：开发硅阳极高能量密度电池； Plug Power（PLUG）：提供氢能源与加氢解决方案，推动绿氢储能落地。二、储能系统集成与智能控制平台： GE Vernova（GEV）：多能组合系统提供商，可实现调峰与负荷平衡能力统一； Generac（GNRC）：提供住宅与中小商业储能设备（PWRcell）； Vistra Energy（VST）：以自营天然气+电池组合方式服务数据中心客户； CleanSpark（CLSK）：微电网系统与本地储能部署提供商； Johnson Controls（JCI）：覆盖建筑能源优化系统、包含智能化储能； Alliant Energy（LNT）：拥有公用事业背景，深耕储能与可再生项目； AES Corp（AES）：全球领先的电池储能开发商，打造虚拟发电厂； Fluence Energy（FLNC）：由西门子与AES合资，提供软硬件结合的一体化储能方案； Stem Inc（STEM）：构建基于AI的储能管理平台Athena，提供智能化调度服务； Sunrun（RUN）：结合住宅太阳能+储能，实现能源自给； NextEra Energy Partners（NEP）：可再生能源资产运营商，储能资产覆盖多州市场。三、原材料与零部件供应商： SQM（智利矿业化工）：主要锂原料供应商； Albemarle（ALB）：全球最大锂生产企业之一； Enphase（ENPH）：提供用于太阳能系统的逆变器及储能系统（Encharge）； EnerSys（ENS）：大型工业储能电池主要供应商； SolarEdge（SEDG）：提供光储逆变器及储能管理平台，技术集成优势明显。原文链接
TradingKey10-24 19:00
美股存储概念股盘前持续走强 SanDisk涨近5% 创历史新高
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市场驱动因素解析数据中心需求增长：云计算及大数据存储需求上升，推动存储器件销量增加。企业业绩预期改善：投资者预期SanDisk及相关企业财报表现强劲，股价延续上涨势头。板块资金流入：短期资金集中流入存储板块，进一步推动股价走高。投资者策略与解读短线交易者可关注盘前涨幅及成交量，灵活把握高波动机会。中长期投资者应关注存储板块企业基本面、业绩预期及行业景气度。投资者需结合整体科技板块走势及市场情绪，谨慎管理仓位和风险。编辑总结美股存储概念股盘前延续上涨，SanDisk涨近5%，并延续昨日创历史新高的态势，西部数据、美光科技、希捷科技涨超2%。板块上涨主要受到数据中心及云存储需求增长、企业业绩预期改善及资金流入推动。投资者应关注板块基本面及短期波动，合理布局投资策略。常见问题解答问：SanDisk股价连续创历史新高是否意味着板块整体趋势向好？答：单一股票创高不能完全代表板块整体趋势，但板块普遍上涨表明存储概念股整体受到资金关注。问：存储概念股短期上涨主要受到哪些因素推动？答：主要受数据中心及云计算需求增长、企业业绩预期改善以及短期资金流入推动。问：投资者是否适合追高SanDisk或其他存储股？答：需谨慎，短期追高风险较大，应结合技术指标和成交量判断合适买入时机。问：存储板块中其他个股是否会跟随SanDisk上涨？答：一般情况下板块资金流入会带动相关个股上涨，但不同公司基本面和市场预期存在差异。问：中长期投资者如何布局存储板块？答：关注板块整体景气度、企业财报、市场份额及行业趋势，分散投资以降低风险。来源：今日美股网
今日美股网10-24 18:10
龙虎榜 | 暴涨397%！PCB龙头遭5机构大幅抛售，呼家楼1.48亿参与香农芯创
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TK、AMD等原厂授权，产品广泛应用于云计算存储数据中心服务器等领域，分销规模持续扩大。 2、据2025年半年度报告，公司自主品牌“海普存储”已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储数据中心服务器等领域，已完成部分服务器平台认证和适配并进入量产阶段。 3、据2025年8月12日公告及互动易披露，公司与无锡灵境云信息技术有限公司签署《合资经营协议》，拟共同设立无锡新威智算科技有限公司，注册资本12000万元，公司出资3000万元占25%，旨在打造区域性低成本、绿色化数字基础设施，支撑产业智能化升级。深南电路（PCB+AI算力+存储芯片+国企）今日涨停，换手率1.87%，振幅8.30%，成交额25.65亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入1.98亿元，深股通专用席位净买入8573.20万元，温州帮净买入6166万元。 1、据2025年半年报，公司上半年营收104.53亿元、归母净利13.60亿元，分别同比增25.63%、37.75%，主因AI算力升级、存储市场回暖及汽车电动智能化带动订单增长。 2、据2025年9月26日投资者关系活动记录表，公司PCB业务聚焦AI加速卡、400G及以上高速交换机、光模块及汽车电子，PCB工厂产能利用率维持高位，PCB业务产品结构优化推升其毛利率至34.42%。 3、据2025年9月26日投资者关系活动记录表，公司FC-BGA封装基板已具备20层及以下批量能力，22-26层产品技术研发及打样推进中；广州封装基板项目一期产能爬坡，泰国工厂建设有序推进，强化全球供应能力。 4、公司实际控制人为中国航空工业集团，最终控制人为国务院国资委，具备国企背景，系中国封装基板领域先行者。方正科技（AI服务器+HDI+PCB+珠海国资）今日涨停，换手率10.86%，成交额51.33亿。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.49亿元，炒股养家净买入1.34亿元。 1、据2025年9月27日募集说明书，公司拟募资投向总投资21.31亿元的人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，建设期19个月，达产后预计年产值20.03亿元，强化AI服务器、GPU芯片等高端PCB供应能力。 2、据2025年半年报，公司2025H1营收21.40亿元、同比增长35.60%，归母净利润1.73亿元、同比增长15.29%，HDI等高附加值产品销量大增。 3、据2025年9月19日互动易，公司已批量生产10G-800G光模块PCB，产品应用于AI服务器、交换机等高增长领域。 4、公司最终控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，具备国企改革属性。重点交易个股：神开股份：今日涨6.49%，换手率53.44%，振幅10.47%，成交额25.91亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6595.20万元。江波龙：今日涨16.73%，换手率10.63%，振幅15.09%，成交额61.01亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6029.23万元，深股通专用席位净买入1.1亿元。雅化集团：今日涨停，换手率12.06%，振幅8.98%，成交额22.66亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入5765.48万元，深股通专用席位净买入9532.50万元。德明利：今日涨停，换手率14.56%，振幅7.85%，成交额48.73亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.67亿元，深股通专用席位净卖出737.30万元，湖里大道净买入1.10亿元。 N超颖：今天涨397.60%，换手率83.73%，振幅193.85%，成交额27.64亿元。龙虎榜数据显示，5机构净卖出1.91亿元，T王净买入9762万元。生益电子：今日涨停，换手率2.61%，振幅1.61%，成交额19.27亿元。龙虎榜数据显示，2机构净卖出1.29亿元，沪股通专用席位净卖出5099.93万元，中山东路净买入7048万元。普冉股份：今日涨停，换手率10.74%，振幅18.22%，成交额21.49亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.03亿元，作手新一净买入7909万元，思明南路净卖出1.72亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.49亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，香农芯创的深股通专用席位净买入额最大，净买入5.11亿元。游资操作动向： T王：净买入超颖电子9762万元、黄河旋风8955万元、合锻智能5885万元、科大国创4802万元，净卖出道生天合3128万元作手新一：净买入普冉股份7909万元、常铝股份2063万元，净卖出建发致新3385万元中山东路：净买入生益电子7048万元、环旭电子6973万元温州帮：净买入深南电路6166万元、航天智装4426万元呼家楼：净买入香农芯创1.48亿元炒股养家：净买入方正科技1.34亿元湖里大道：净买入德明利1.10亿元章盟主：净买入锦富技术4088万元思明南路：净卖出普冉股份1.72亿元宁波桑田路：净卖出安泰集团8348万元
格隆汇10-24 17:50
1024程序员节：代码有力量，招联研发引领行业数智化
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点。” 在创新创业历程中，招联持续探索云计算、大数据、人工智能等前沿技术，逐步构建起IT驱动、产品创新、智慧服务、互联网风控、数字化运营、智能化催收、数智化消保等核心能力，通过金融与科技的深度融合，不断拓展普惠金融的广度与深度。作为数字化原生创业公司，招联在同业率先迈入数智化转型。2023年11月，招联发布行业首个130亿参数大模型“招联智鹿”，后经两次迭代，陆续推出80亿、700亿两个参数一增一减的“招联智鹿二代”，在不同技术方向，同时提升了大模型处理复杂业务场景、提供精准解决方案的能力。智鹿大模型具备强大的金融基础知识和智能体构建能力，在处理意图识别、风险管理、合规审核等特定任务时，相比行业通用模型表现更为突出，能够为金融机构提供更加精准可靠的决策支持。同时，智鹿大模型还延伸应用于中医、环保等公益领域的数智化，成为招联积极践行社会责任、推动传统产业焕新的生动写照。所有科技成果的背后，都凝聚着招联研发团队的智慧与创新。作为同业首家以科技人员为主创业的公司，招联不断探索基于科技的组织运行逻辑，推进组织形态从“IT植入业务”到“IT驱动业务”再到“IT与业务无界融合”的螺旋迭代和升级演进，为业务发展持续注入动力。在科技人才培养方面，招联持续加大科技投入，目前公司研发人员占比超过60%。为保持技术前瞻性，招联通过内部月度学习项目“西游记”，系统化地追踪人工智能前沿趋势并评估内部应用成效。与此同时，招联积极与高校、科研机构建立深度合作关系，加强产学研融合，共同聚焦关键技术突破，促进创新成果高效转化，加强科教融合人才培养体系建设。目前，招联已获批设立深圳市博士后创新实践基地，并与中国科学院深圳先进技术研究院、中山大学、中国科学技术大学等科研机构和高校建立联合实验室，共同攻坚人工智能、大数据等前沿课题，为行业发展贡献智慧与力量。历经十年发展，招联与研发人员携手共进，不仅推动业务高质量发展，更为行业数智化转型提供了可复制的实践经验。在科技成为行业核心驱动力的当下，招联将始终秉持“以科技践行普惠，让信用不负期待”的理念，深耕前沿技术，为高质量发展持续注入动能。招联愿与每一位开发者同行，以代码为笔，共绘一个更普惠、便捷的美好世界。
金融界10-24 17:39

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