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PCB+CPO概念持续活跃，大数据ETF(159739)上涨近1%
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至2025年7月4日 13:44，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0.73%，成分股数据港(603881)上涨8.19%，润泽科技(300442)上涨5.69%，奥飞数据(300738)上涨4.06%，神州泰岳(300002)上涨3.89%，光环新网(300383)上涨3.65%。大数据ETF(159739)上涨0.80%，最新价报1.13元。 PCB和CPO概念持续活跃，根据天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。平安证券表示，当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AI PCB供应份额持续增加，相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.84%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:08
ETF盘中资讯｜RWA是什么？金融科技+AI算力的“核聚变”？资金逢跌布局！重仓国产AI的589520连续3日获资金净流入！
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局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-04 11:37
ETF盘中资讯｜重磅！事关英伟达！大数据产业ETF（516700）盘中上探1.23%，数据港涨停！
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跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。【扎根自主可控，护航国家安全】重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-04 10:27
大数据ETF(159739)上涨近1%！北京成立“新智算力与大模型研究院”
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至2025年7月4日 09:54，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0.57%，成分股数据港(603881)上涨10.02%，奥飞数据(300738)上涨6.93%，润泽科技(300442)上涨5.66%，光环新网(300383)上涨5.16%，科华数据(002335)上涨3.35%。大数据ETF(159739)上涨0.72%，最新价报1.13元。 7月3日，2025全球数字经济大会专题论坛“国央企数智化转型链通产业新质生产力”在北京市东城区举办。北京市东城区新智算力与大模型研究院正式揭牌。该研究院由东城区政府联合金隅集团等20余家单位共建，定位“政产学研用金服”七位一体创新联合体。东吴证券指出，供给端国产加速器芯片架构、推理异构方案、超节点部署能力已实现技术突破，甚至在多个维度上已逼近，甚至局部超越国际。而本轮国产算力行情的演绎，将以终端算力需求为引领，Tokens消耗量将成为观察锚点。以字节跳动为例，“豆包”大模型日均Tokens消耗量在5月底已达16.4万亿，较去年同期增长约137倍，而对标海外头部CSP接近500亿的日均消耗，仍有30倍的增长空间。从B端视角来看，Deepseek春节发布后，千行百业宣布接入进行AI转型，历经项目咨询、项目审批、招标采购、设备部署、模型调优，国内B端Tokens消耗量有望迎来显著拐点，进一步打开国内算力需求空间。当前位置坚定看好国产算力产业链。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.84%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:08
英伟达Blackwell Ultra AI芯片正式商用 CoreWeave、戴尔率先部署GB300 NVL72系统
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I GPU现已正式商用。当地时间周四，云计算公司CoreWeave(CRWV.US)与戴尔科技(DELL.US)联合宣布，首批部署英伟达GB300 NVL72 AI系统的云服务现已上线，面向客户开放使用。 CoreWeave联合创始人兼首席技术官Peter Salanki在新闻稿中表示：“我们自豪能够率先大规模运营这一变革性平台，并将其交付到AI创新者手中，助力他们构建下一代人工智能应用。” CoreWeave成立于2017年，专注于通过云端提供大规模图形处理单元(GPU)服务。随着全球对AI算力需求的急剧上升，CoreWeave已成为初创企业及成熟机构获取高性能计算资源的关键通道。本次部署的系统采用戴尔液冷服务器，内建72个英伟达Blackwell Ultra GPU和36个基于Arm架构的英伟达Grace CPU。CoreWeave计划在今年内持续扩大Blackwell Ultra服务器的部署规模，以满足客户不断增长的AI计算需求。戴尔基础设施解决方案集团总裁Arthur Lewis指出：“今天我们迈出企业AI发展的又一重要一步，成为首个交付英伟达GB300 NVL72系统的厂商。这也彰显了戴尔始终致力于为各行业提供尖端技术，助力客户快速扩展创新能力的承诺。” 据英伟达介绍，Blackwell Ultra是继上一代Blackwell之后的升级版本，其性能相比前代提升达50%。公司首席财务官Colette Kress早在今年5月便透露，Blackwell Ultra GB300 NVL72已向部分客户发送测试样品，预计本季度内开始正式出货。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也曾表示，相较于从Hopper架构过渡到Blackwell所面临的“复杂升级”挑战(从每个机架8颗GPU升级至72颗GPU)，Blackwell Ultra在架构上与Blackwell高度相似，同样采用72 GPU配置，使得迁移过程将更加平稳无缝。随着AI基础设施的持续扩张，戴尔已成为AI计算机和服务器领域的领先厂商，其客户包括CoreWeave和埃隆·马斯克旗下的xAI，后者正加快建设自己的AI模型训练平台。截至周四收盘，英伟达股价上涨1.33%，盘中触及历史新高；CoreWeave(CRWV.US)股价上涨8.85%，戴尔(DELL.US)则上涨1.41%。
金融界07-04 07:48
A股头条：新一轮去产能大幕拉开，工信部重磅出手！国家药监局发布新举措，全力支持高端医疗器械创新发展；美国6月非农高于预期，标普、纳指续创新高
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：拟发行约120亿港元可交换债券，投入云计算和国际电商三连板柳钢股份：公司股票可能存在非理性炒作风险华菱钢铁：获信泰人寿举牌持股比例达5% 海顺新材：拟收购思瑞文公司拓展电子膜材料在半导体等领域应用曲江文旅：控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖科兴制药：在研多个创新药项目尚处临床前阶段富信科技：绰丰投资拟询价转让公司3%股份亚玛顿：在“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中未涉及公司生产安排或业绩预测兴欣新材：拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目洁特生物：拟参设产业基金主要投资于早、中期生物医药类项目信达地产：关联方向公司提供更新改造资金藏格矿业：麻米措矿业取得建筑工程施工许可证电科数字：子公司收到政府补助2940万元吉鑫科技：主营业务未发生重大变化目前经营情况正常东湖高新：参与出资设立东高前沿二期基金明泰铝业：上半年铝板带箔销量77.79万吨万凯新材：部分生产装置减产检修预计对整体经营业绩影响较大 3天2板未名医药：公司存在触发其他风险警示的情形京北方：与国富量子达成战略合作聚焦虚拟资产及数字货币业务博实股份：签订1.09亿元外包服务合同盛德鑫泰：中标约2.17亿元火电需用钢管项目中国电建：子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同精工钢构：中标4.66亿元新建高级中学项目高铁电气：控股子公司中标7176.16万元项目中油工程：子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同长龄液压：实控人筹划控制权变更事项股票停牌 *ST亚振：股票交易核查工作已完成股票复牌上纬新材：控股股东正在筹划重大事项股票继续停牌【业绩】兄弟科技：上半年净利润同比预增325%-431.25% 华银电力：预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元聚光科技：上半年预亏4200万元—5400万元龙源电力：6月发电量同比增长1.56% 保利发展：6月签约金额290.11亿元同比减少30.95% 龙源电力：6月完成发电量578.12万兆瓦时同比增长1.56% 长源电力：上半年完成发电量同比降低8.3% 【增减持】鑫铂股份：南京天鼎拟减持不超过1.54%公司股份安控科技：深圳高新投拟减持公司不超3%股份德艺文创：实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份财富趋势：实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份索通发展：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份安诺其：实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份合盛硅业：控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额孚能科技：深圳安晏拟减持公司不超1%股份威唐工业：控股股东及一致行动人拟合计减持不超1.95%公司股份电声股份：控股股东一致行动人拟减持不超过1.71%股份西点药业：国投高科和杭州创合合计减持3.23% 金龙汽车：福建投资集团拟减持公司不超1%股份中钢洛耐：国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份东来技术：拟减持不超120.48万股已回购股份万业企业：国盛资本拟减持公司不超0.2%股份福能股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函竞业达：控股股东、实际控制人钱瑞、江源东拟减持不超过3%公司股份深水海纳：股东计划减持不超过2%公司股份交易提示【限售解禁】
金融界07-04 07:47
NVIDIA今年股价上涨17.5%，AI热潮与高利润率驱动长期增长潜力
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GPU芯片广泛应用于超大规模数据中心、云计算和AI模型训练。2025年第一季度，数据中心收入占总收入的87%，同比增长427%。主要客户（如微软、亚马逊、Meta）持续增加资本支出，2025年全球AI芯片市场预计增长30%，NVIDIA占据约80%份额。以下为NVIDIA与竞争对手的利润率对比（2024财年）：公司利润率主要业务 NVIDIA 50.2% AI芯片、数据中心 Microsoft 36.1% 云计算、软件 Apple 26.3% 消费电子 Broadcom 34.2% AI芯片、半导体 NVIDIA的财务健康度也为其增长提供保障。截至2025年第一季度，公司持有现金及等价物536.9亿美元，长期债务仅84.6亿美元，强大的资产负债表支持其持续加大研发投入，2024财年研发支出达86.9亿美元，同比增长18%。X平台上，投资者对NVIDIA的AI领导地位表示乐观，称其“仍将是AI革命的核心”。潜在风险与挑战尽管NVIDIA表现强劲，仍面临以下风险：竞争加剧：Broadcom、AMD等竞争对手在AI芯片市场迅速崛起，Broadcom的AI芯片需求2025年预计增长50%，可能侵蚀NVIDIA的市场份额。地缘政治风险：中美贸易紧张局势可能导致关税加重，NVIDIA曾警告若对华贸易限制持续，可能面临55亿美元的收入损失（约占2024财年收入的10%）。投资周期放缓：AI投资仍处早期阶段，但若客户（如超大规模企业）因投资回报不足而减少资本支出，NVIDIA的增长可能放缓。规模法则：随着市值接近4万亿美元，NVIDIA的利润增长难度加大，分析师预计2026-2027财年每股收益增速将放缓至30%左右。若今晚6月非农数据（预期新增11万，失业率4.3%）显著疲软，降息预期可能推高科技股波动，但高估值（当前市盈率36.8倍）可能使NVIDIA更易受市场抛售影响。总结 NVIDIA以17.5%的年回报率继续领跑标普500，凭借AI芯片需求和高利润率（超50%）成为全球市值最高的公司。强大的资产负债表和研发投入巩固了其在AI市场的领导地位，预计2026-2027财年每股收益增速保持在30%左右，市盈率降至27.4倍，显示长期价值吸引力。然而，竞争加剧、中美贸易风险及客户投资周期放缓可能限制未来爆发式增长。投资者应关注今晚6月非农数据，若数据疲软，降息预期或短期提振科技股，但高估值可能引发波动。长期来看，NVIDIA的AI主导地位和财务稳健性使其仍具投资价值，但需警惕地缘政治和竞争风险，建议动态调整仓位以平衡收益与风险。投行与机构点评 NVIDIA的高利润率和AI市场领导地位使其估值合理，但竞争和贸易风险需密切关注。 —— 摩根士丹利分析师 Joseph Moore，2025年7月若AI投资周期放缓，NVIDIA的增长可能受限，投资者应关注客户资本支出的持续性。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月尽管面临关税风险，NVIDIA的财务健康度和技术优势仍使其在AI领域无可匹敌。 —— 瑞银分析师 Timothy Arcuri，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
美股三大指数高开纳指涨0.51%，Meta与英特尔领涨，市场情绪谨慎乐观
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0.86%，报225.00美元，受益于云计算和AI语音模型Nova Sonic的成本优势。以下为科技股开盘表现（截至2025年7月3日10:00 EDT）：股票开盘价（美元）涨跌幅市值（亿美元） Meta Platforms 734.74 +1.83% 17818.53 英特尔 22.69 +1.23% 968.36 亚马逊 225.00 +0.86% 22505.60 中概股动态中概股表现分化，纳斯达克中国金龙指数微跌0.14%，报6950.23点。小鹏汽车逆势上涨3.27%，报12.65美元，受益于新能源车市场情绪回暖和国内政策支持；阿里巴巴下跌2.15%，报85.50美元，受到中美贸易谈判不确定性和国内监管压力的拖累。以下为中概股代表性表现（截至2025年7月3日10:00 EDT）：股票开盘价（美元）涨跌幅近期影响因素小鹏汽车 12.65 +3.27% 新能源车政策支持阿里巴巴 85.50 -2.15% 贸易谈判不确定性投资机会与风险分析科技股的反弹反映了市场对AI和云计算领域增长的持续信心，尤其是Meta Platforms和亚马逊在AI领域的布局为其估值提供支撑。英特尔的芯片制造能力在AI硬件需求增长的背景下具备长期潜力。然而，地缘政治风险和特朗普政府潜在的关税政策对中概股构成压力，阿里巴巴等企业的盈利能力可能因贸易摩擦受限。此外，美联储降息预期虽提振市场情绪，但若通胀数据超预期，可能导致货币政策收紧，压缩高估值科技股的上涨空间。投资者需密切关注周末中美贸易谈判结果及7月非农就业数据。投行与机构点评科技股的反弹显示市场对AI和云计算的长期信心，但地缘政治不确定性可能限制短期涨幅。 —— 摩根大通首席策略师 David Kelly，2025年6月中概股面临贸易政策和监管双重压力，投资者应谨慎对待高波动性标的。 —— 高盛分析师 Ronald Keung，2025年6月美联储降息预期为市场提供支撑，但通胀数据的不确定性可能引发波动。 —— 瑞银全球财富管理首席经济学家 Paul Donovan，2025年7月总结美股三大指数7月3日高开，纳指领涨0.51%，科技股如Meta Platforms、英特尔和亚马逊表现强劲，反映市场对AI和科技板块的乐观预期。然而，中概股分化凸显贸易政策和监管风险，阿里巴巴下跌而小鹏汽车逆势上涨。当前市场情绪谨慎乐观，投资者在降息预期和地缘政治不确定性之间权衡利弊。短期内，科技股的上涨动能可能延续，但需警惕周末中美贸易谈判结果和即将公布的非农数据对市场的影响。长期来看，AI和新能源车领域的结构性机会依然突出，但高估值和政策风险需纳入投资考量。建议投资者关注低估值、现金流稳定的科技股，如英特尔，同时分散配置以对冲中概股波动风险。来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:10
ETF复盘资讯｜英伟达GB300即将出货！新易盛股价再创新高！创业板人工智能ETF（159363）突发溢价放量，资金大幅申购
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的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 22:28
ETF盘后资讯｜超210亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！电子ETF（515260）大涨2%强势阳包阴！美取消对华EDA出口限制！
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局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 22:28

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