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港股“反内卷”行情启动！恒生科技指数ETF(159742)近日吸金5500万，重现供给侧改革牛市逻辑
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量续涨超22%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）震荡走高，盘中上涨近2%，成交额近6000万，换手率近20%，交投活跃。成分股中多数上涨，商汤-W涨超6%；阿里健康、阿里巴巴-W涨超3%；美团-W、众安在线、哔哩哔哩-W等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF(159742)震荡走高，盘中涨近1.5%，成交额破亿元，换手率超5%，该ETF近五日获资金净流入5500万元，备受市场关注。成分股中多数上涨，蔚来-SW涨超7%；商汤-W涨超6%；华虹半导体涨超5%；中芯国际、阿里巴巴-W涨超3%；海尔智家、阿里健康、美团-W等个股跟涨，涨幅均超2%。消息面上，7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，会议提出要纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。“反内卷”一词迅速成为资本市场关注焦点。从政策提出的宏观背景来看，当前国内经济包括GDP、工业增加值等量的层面指标总体平稳有韧性，而像CPI、PPI等价格层面指标增速长期处于负区间，特别是PPI同比截至5月份已经连续32个月持续负增长。因此当前时点政策释放“反内卷”信号，从供给端出清落后产能，很容易让投资者联想到2015年底的供给侧改革。业内机构通过回顾港股2016-2017年供给侧改革之后行情特征，主要得要以下结论：第一，2015年底供给侧改革提出后，我国实际GDP增速继续保持在平稳水平，但名义GDP、PPI、企业利润增速均有显著改善。在经济复苏、企业盈利改善的大背景下，市场风险偏好同样显著提升，港股宽基指数普遍收涨。其中恒生科技指数、恒生综合指数和恒生指数2016-2017年期间累计涨幅分别为67.7%、37.0%和36.5%，在我们统计的全球主要市场中表现非常靠前。第二，从行业表现看，港股各一级行业2016-2017年期间普遍收涨。其中直接受益于供给侧改革的房地产、材料和能源板块2016-2017年期间累计涨幅分别为64.7%和54.9%和32.1%，表现亮眼。此外伴随深港通启动，南下资金大幅流入港股市场，同时互联网消费行业逐渐崛起，信息技术和可选消费行业2016-2017年期间累计涨幅分别为111.5%和45.4%，表现同样非常强势。第三，从市场风格来看，供给侧改革后市场普遍喜欢讨论的一个逻辑是龙头集中度提升带来的龙头股溢价。从市场表现看，2012年至2015年，港股恒生大型股指数整体跑输小型股指数。但供给侧改革后，2016-2017年港股市场中风格有所切换，恒生大型股指数相对小型股指数显著占优，期间恒生大型股指数累计涨幅为40.9%，恒生小型股指数累计涨幅为1.6%。因此综合来看，我们认为在当前PPI等价格指标持续处于负增长环境中，“反内卷”政策释放了积极信号，对于后续企业盈利改善具有重要意义。借鉴历史经验，上轮供给侧改革后港股市场主要宽基指数表现强势，结构上看，直接受益供给侧改革的房地产、材料和能源板块以及受益于风险偏好提升的新兴成长板块表现均比较亮眼。往后看，我们认为本轮港股上涨行情有望延续。我们认为驱动本轮港股走强的因素并未出现反转，我国经济基本面韧性强，并且当前处于盈利下行周期尾声阶段，叠加一系列政策利好出台，市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好，并且后续有望进一步流入推动港股行情向好前进，投资者可关注宽基指数产品恒生科技指数ETF(159742)、博时恒生科技ETF联接C（014439）以及港股互联网ETF（159568）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 11:28
港股市场集体走强，恒生科技指数强势涨近2%，香港科技ETF(159747)、恒生指数ETF(513600)、港股通科技ETF南方(159269)均涨超1%
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期来看，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。广发证券指出，港股传媒互联网板块中基本面稳固的企业表现更优。短视频平台如快手-W、字节跳动等也在多模态模型和AI应用领域全面布局，AI将助力内容生产提效，推动行业进入新一轮增长周期。AI营销方面，Applovin、Meta、腾讯等公司财报验证了AI营销逻辑兑现。香港科技ETF(159747)紧密跟踪中证香港科技指数，中证香港科技指数从香港上市证券中选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场科技龙头上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、比亚迪股份、美团-W、网易-S、京东集团-SW、百度集团-SW、中芯国际、百济神州。恒生指数ETF(513600)紧密跟踪香港恒生指数，恒生指数于1969年11月24日推出，是香港最早的股票市场指数之一。作为香港蓝筹股指数，恒生指数量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现，成分股选股范围亦包括H股和红筹股。指数前十大权重股分别为腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、香港交易所。港股通科技ETF南方(159269)紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、理想汽车-W、小鹏汽车-W、信达生物。相关产品：香港科技ETF(159747)；恒生指数ETF(513600)；港股通科技ETF南方(159269)；更多相关场外基金——南方恒生科技指数发起（A类：020988；C类：020989）助力投资者把握港股市场投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 10:58
ETF盘中资讯|金融IT迎破局机遇！金融科技、稳定币概念大涨，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）盘中拉升逾1%
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od等海外股票代币发行方发展历程，国内互联网券商、金融科技公司、股票或数字货币交易所都有望在该浪潮下实现价值重估，而“牌照效应”或是国内相关厂商的核心竞争力。业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。【扎根自主可控，护航国家安全】重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。【数据安全为王，科技自立自强】信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-11 10:57
炸裂！稳定币概念再度走强，古鳌科技20CM涨停，金融科技ETF(159851)放量涨超2%逼近前期高点
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C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月8日，金融科技ETF（159851）最新规模超66亿元，近6个月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 10:28
南京创晟新型环保建筑材料有限公司成立，注册资本200万人民币
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辅助设备零售；电池销售；水泥制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；纸制品销售；家具零配件销售；海洋环境监测与探测装备销售；合成材料销售；建筑工程用机械销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；新型有机活性材料销售；电工器材销售；绘图、计算及测量仪器销售；门窗销售；环保咨询服务；新型膜材料销售；表面功能材料销售；新型金属功能材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具销售；建筑用金属配件销售；防腐材料销售；新材料技术研发；光缆销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；智能输配电及控制设备销售；技术推广服务；光电子器件销售；家用电器销售；物业管理；家用视听设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；商业综合体管理服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称南京创晟新型环保建筑材料有限公司法定代表人江龙超注册资本 200万人民币国标行业制造业>非金属矿物制品业>石墨及其他非金属矿物制品制造地址江苏省南京市江北新区浦滨路150号中科创新广场11栋3楼企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-7-10至无固定期限登记机关南京江北新区管理委员会行政审批局
金融界07-11 10:07
天津牧客商贸有限公司成立，注册资本300万人民币
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100% 经营范围含汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；寄卖服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；销售代理；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用杂品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；箱包销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用木制品销售；家居用品销售；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；美发饰品销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；卫生洁具销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；皮革制品销售；家具销售；家具零配件销售；灯具销售；乐器零售；教学用模型及教具销售；照明器具销售；建筑材料销售；刀剑工艺品销售；渔具销售；纸制品销售；户外用品销售；服装辅料销售；服装服饰批发；塑料制品销售；羽毛(绒)及制品销售；木制玩具销售；特种劳动防护用品销售；棕制品销售；摩托车及零配件零售；日用家电零售；宠物食品及用品零售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；模具销售；洗车设备销售；保温材料销售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称天津牧客商贸有限公司法定代表人牟美静注册资本 300万人民币国标行业批发和零售业>批发业>其他批发业地址天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸12056号）企业类型有限责任公司(法人独资) 营业期限 2025-7-10至无固定期限登记机关中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局
金融界07-11 08:48
天津臻御商贸有限公司成立，注册资本500万人民币
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雷拓商贸有限公司 100% 经营范围含互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；寄卖服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；销售代理；汽车装饰用品销售；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用杂品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；箱包销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用木制品销售；家居用品销售；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；美发饰品销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；卫生洁具销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；皮革制品销售；家具销售；家具零配件销售；灯具销售；乐器零售；教学用模型及教具销售；照明器具销售；建筑材料销售；刀剑工艺品销售；渔具销售；纸制品销售；户外用品销售；服装辅料销售；服装服饰批发；塑料制品销售；羽毛(绒)及制品销售；木制玩具销售；特种劳动防护用品销售；棕制品销售；摩托车及零配件零售；日用家电零售；宠物食品及用品零售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；模具销售；洗车设备销售；保温材料销售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称天津臻御商贸有限公司法定代表人牟美静注册资本 500万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>互联网和相关服务>互联网信息服务地址天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸12053号）企业类型有限责任公司(法人独资) 营业期限 2025-7-10至无固定期限登记机关中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局
金融界07-11 08:47
于都县润泽农业产业有限公司成立，注册资本5000万人民币
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售（仅销售预包装食品），智能农业管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），农业机械销售，市政设施管理，灌溉服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，城市绿化管理，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，机械设备租赁，物业管理，城乡市容管理，园区管理服务，乡镇经济管理服务，农村生活垃圾经营性服务，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），集贸市场管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，农林牧渔业废弃物综合利用，供应链管理服务，规划设计管理，建筑装饰材料销售，广告制作，道路货物运输站经营，租赁服务（不含许可类租赁服务），劳务服务（不含劳务派遣），停车场服务，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称于都县润泽农业产业有限公司法定代表人郭宇豪注册资本 5000万人民币国标行业农、林、牧、渔业>农业>蔬菜、食用菌及园艺作物种植地址江西省赣州市于都县贡江北区梧桐路北侧、长源路西侧时代华府17号楼01店铺企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-7-10至无固定期限登记机关于都县市场监督管理局
金融界07-11 02:37
Meta斥资35亿美元入股EssilorLuxottica：AI智能眼镜热潮掀起，行业竞争白热化
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同创伟业王晶指出，眼镜的时尚属性将推动互联网大厂、消费品巨头和新锐品牌共存的格局。投行与机构点评 Meta入股EssilorLuxottica是对智能眼镜市场的战略押注，深化合作将增强其在AI穿戴领域的竞争优势。 —— Goldman Sachs 分析师 Louise Singlehurst，2025年7月智能眼镜市场正迎来拐点，Meta的低价策略和品牌合作使其有望领先，但需警惕苹果等巨头的竞争。 —— Bernstein 科技分析师 Mark Shmulik，2025年7月 EssilorLuxottica的制造与分销能力为Meta提供了关键支持，双方合作或推动智能眼镜成为主流消费品。 —— Jefferies 消费科技分析师 David Garrity，2025年7月总结与展望 Meta以35亿美元收购EssilorLuxottica约3%股权，标志着其在AI智能眼镜领域的战略升级，深化与Ray-Ban和Oakley制造商的合作。从逻辑上看，Ray-Ban Meta眼镜的热销（占全球60%份额，月活跃用户增长4倍）和低价策略奠定了Meta的市场优势，而EssilorLuxottica的制造与分销能力进一步增强其竞争力。智能眼镜市场预计2025年出货量增长42.5%，吸引小米、华为等巨头及初创企业密集入局，产业链光学厂商融资热潮反映资本看好行业前景。然而，竞争加剧和苹果Vision Pro M5等高端产品（预计2027年推出）的威胁可能压缩Meta的增长空间。短期内，Meta需利用Orion原型和品牌合作巩固市场地位；长期来看，智能眼镜的时尚与科技融合将推动千亿级市场形成。投资者应关注Meta财报中AI投资回报、EssilorLuxottica的产能扩张及行业洗牌带来的机会与风险。来源：今日美股网
今日美股网07-11 00:13
中概股集体回调：纳斯达克中国金龙指数跌1.11%，阿里京东哔哩哔哩领跌释放哪些风险信号？
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11%，延续近期调整走势。投资者对中国互联网与平台经济的不确定性仍存疑虑，导致资金持续流出中概板块。市场避险情绪升温，拖累中概股整体承压，尤其是头部平台公司受到外资抛售影响较大。重点中概股跌幅数据分析当日热门中概股普遍收跌，阿里巴巴、哔哩哔哩和京东成为跌幅最大的三家公司，网易与百度也有不同程度下行，整体表现显著弱于美股主流科技股。公司名称当日跌幅阿里巴巴（Alibaba） -3.21% 哔哩哔哩（Bilibili） -3.12% 京东（JD.com） -3.05% 网易（NetEase） -2.21% 百度（Baidu） -1.47% 这波下跌在一定程度上反映出外部投资者对中国平台经济政策方向的担忧，以及对海外上市中资股流动性的重新评估。投行及专家点评中概股目前的估值与国际可比公司存在折价，市场在等待更加明确的政策信号。 —— 摩根士丹利中国策略主管 Laura Wang，2025年7月9日外资对平台企业盈利前景存分歧，监管风险溢价尚未完全释放。 —— 摩根大通亚洲科技分析师 Gokul Hariharan，2025年7月9日中国金龙指数的回调是市场结构调整的一部分，并不意味着趋势性转折。 —— 花旗市场研究主管 Tina Lee，2025年7月9日编辑观点与深度总结中概股在2025年7月9日的市场表现进一步显示出其脆弱性。纳斯达克中国金龙指数回落1.11%，不仅是技术性调整，更反映出国际投资者对于中资互联网企业盈利模式、治理结构和政策持续性的再评估。短期来看，缺乏明确的外部利好因素将限制资金的积极参与，特别是对于阿里、京东、哔哩哔哩等前期已遭重创的企业而言，压力将持续存在。长期而言，中概股的价值回归仍需依靠稳健的基本面恢复、透明的政策支持与国际关系的稳定。部分估值处于历史低位的企业，或将成为价值投资者关注重点。名词解释中概股：在美国上市的中国公司股票，通常指在纳斯达克或纽交所交易的中资企业。中国金龙指数：由纳斯达克编制的跟踪在美上市中资企业表现的股票指数。平台经济：依托互联网平台运作的商业模式，主要涉及电商、社交、信息服务等。外资流出：国际投资者减持特定国家资产，将资金转移至其他市场的行为。估值折价：某类股票相比同类企业具有明显较低的市盈率或市净率，反映市场不信任。 2025年相关大事件回顾（按时间倒序） 2025年7月9日：纳斯达克中国金龙指数下跌1.11%，阿里、京东跌幅均超3%。 2025年6月28日：SEC针对中概股信息披露问题发布最新指导意见。 2025年6月12日：哔哩哔哩宣布2025年Q1净亏损同比扩大，股价一度跌超7%。 2025年5月30日：中美就审计监管互认达成阶段性协议，缓解退市风险。 2025年5月15日：京东发布财报显示营收环比下降，市场反应消极。来源：今日美股网
今日美股网07-11 00:13

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