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美联储声明全文：美联储重申等待对通胀的信心增强再降息
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美联储理事鲍曼；美联储理事丽莎·库克；亚特兰大联储主席博斯蒂克；旧金山联储主席戴利；美联储副主席杰斐逊；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事库格勒；美联储理事沃勒。
金融界2024-03-21
美联储声明与1月份几乎相同，但删除就业增长“放缓”的措辞
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美联储理事鲍曼；美联储理事丽莎·库克；亚特兰大联储主席博斯蒂克；旧金山联储主席戴利；美联储副主席杰斐逊；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事库格勒；美联储理事沃勒。
Dan19772024-03-21
【汇市日报】美元重拾笑脸加元遭受压力加元/人民币支撑在5.30上方
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。经济学家认为经济衰退不会迫在眉睫。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第一季度GDP增速为2.3%，此前预计为3.2%。尽管通胀上升，消费者支出仍保持增长，但家庭越来越关注必需品并削减可自由支配支出。自2022年3月以来，美联储已加息525个基点至目前的5.25%-5.50%区间。美联储预计将在6月份开始降息。法国巴黎银行下调了今年美国降息的预期。该行目前认为，美联储将在12月底前降息75个基点，符合市场74个基点的定价，低于此前预测的150个基点。美元远期走势预期交易员将关注周五的工业生产和密歇根大学数据。巴克莱表示，如果特朗普今年晚些时候重返白宫并征收更多贸易关税，美元可能上涨至多3%。该行还表示，预计财政支出将增加，对北约的承诺会减弱，这会进一步提振美元。Themistoklis Fiotakis等策略师在报告中写道：“候选人特朗普在贸易、财政和外交政策方面的一系列旗舰提议相当于与过去政策的结构性决裂，可能对外汇市场和美元产生深远影响” 美国银行研究外汇策略师Alex Cohen和Michalis Rousakis在一份报告中说，美联储即将降息对外汇市场的影响应该大于欧洲央行降息。他们表示：“美联储降息对外汇和整体市场的影响应该更大。”因此，美国银行预计美元将走弱。 BH 的经济学家表示，“强劲的美国消费者支出活动将进一步削弱货币市场对联邦基金降息的预期，并增加美元的上行动力。相比之下，任何证据表明支出在利率上升和超额储蓄消耗的压力下萎缩，都可能引发美元的另一次下行调整。” 截至发稿，美元/加元现报1.35277，涨幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济释放积极信号加拿大统计局透露，第四季度家庭平均每1加元可支配收入欠信贷市场债务1.79加元。这一比例在过去三个季度一直在下降，目前处于2015年以来的最低水平（除疫情期间外）。 Desjardins加拿大经济高级主管RandallBartlett表示，“也就是说，2022年加拿大家庭是G7中负债最多的家庭，而2023年的数据表明这一点可能没有改变，”。他指出，家庭信贷市场债务目前超过2.9万亿加元，其中近四分之三是抵押贷款。加拿大统计局表示，1月份制造业销售额增长了0.2%，低于预期的0.4%，但仍从上个月的-1.1%跌幅中恢复，达到711亿加元，其中汽车和化工行业表现强劲。这个结果表明制造业销售在一定程度上有所增长，这通常被视为经济活动的积极信号。然而，需要考虑的是增长率相对较小，且不是所有子部门都经历了增长。因此，虽然整体上制造业销售有所上升，但这并不意味着经济一定处于良好状态，而是需要进一步综合考量其他因素。加元远期走势预测考虑到美元的整体疲软，加元最近的升值一直不温不火。从本质上讲，过去一个月加元一直是强势中的弱势。伦敦Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman表示，“加拿大央行上周对即将降息泼冷水后，加元的势头显然仍处于看涨方向。” 加拿大国家银行的经济学家认为加拿大的限制性货币政策不再合理，他们表示，“由于我们仍然相信降息幅度将会更大，因此我们仍预计美元/加元将在 2024 年下半年升至 1.4000 上方。” Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“突破心理水平可能为美元/加元货币对提供上行支撑，下一个阻力位于主要水平1.3550。进一步的上行势头可能会瞄准1.3600心理水平附近的区域，该区域与3月份的高点1.3605一致。” 同时，影响加元走势的原因还包括各种大宗商品的走势，由于加拿大是美国最大的原油进口国，加元将收到原油价格的影响。在美国原油库存意外减少后，原油价格近几日逐渐攀升，加元受到了部分支撑。加元/人民币撤回了昨日的涨幅，近期仍在5.30上方支撑，截至发稿，现报5.3180，跌幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-03-15
数据过于强劲？市场现在担心：美联储恐再改降息预期！
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的经济活动要么保持稳定，要么在增长。亚特兰大联储主席博斯蒂克根据与东南部企业的接触，指出一种“被压抑的繁荣”，他表示，如果这种“被压抑的繁荣”一次全部释放出来，可能会推高需求和价格压力，这是美联储决策者指出的通胀上行风险之一。通胀数据显示，1月CPI报告过于强劲，住房成本持续上升，而批发价格数据放缓，帮助美联储最青睐的通胀指标走低。美联储用来设定2%通胀目标的PCE物价指数1月份同比上涨了2.4%。即便是这个接近目标的数字，美联储官员依旧不愿宣布“通胀已死”，以及确定可能开始降息的时间。除了鲍威尔肯定今年可能会降息外，美联储理事沃勒等官员坚持认为，强劲的数据让他们“不急于”做出决定，而美联储理事鲍曼等人则指出，资产价格上涨和金融环境宽松可能助长通胀，并可能表明美联储的政策不像想象的那么严格。这使得降息仍悬而未决。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok在3月初写道： “美联储今年不会降息，利率将在更长时间内保持在较高水平。现实情况可能是，美国经济根本没有放缓。”
金融界2024-03-12
太罕见！全球主要央行"团结一致"
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什卡里(Neel Kashkari)和亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)认为，美国经济的强劲意味着美联储不需要像政策制定者去年12月认为的那样降息。德国央行行长约阿希姆·内格尔(Joachim Nagel)承认“暑假前降息的可能性正在增加”，但警告不要“过早陷入兴奋状态”。
marsh2024-03-09
美联储，向世界低头
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生轩然大波。但他的讲话照应本周早些时候亚特兰大联储主席博斯蒂克“降息一次，后暂停降息”的观点。如果说只有一位美联储官员发表这样的表态，我们可以认为是偶然。但接连两位官员传递这样的信息（一个在鲍威尔讲话前，一个在鲍威尔讲话后），我们就需要高度关注了，这是美联储本周传递出最大的信号——似乎是暗示3月即将公布的点阵图将会缩减2024年降息预期至两次（之前是三次）——市场显然并没有留意到这一点。接下来市场会出现更多的意外。黄金市场俨然成为了衡量市场情绪的一个指标，贪婪盛行！过去五个交易日金价迅速上涨，并创下历史新高，但在此期间市场对美联储降息预期并没什么变化。接下来金价该怎么走？会出现暴跌吗？在创下历史新高后该如何交易？(华尔街情报圈）
金融界2024-03-07
今天，全世界等待美联储登台
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级：那么市场可能联想到——本周早些时候亚特兰大联储主席博斯蒂克的讲话“降息一次，后暂停降息”，市场对美联储的降息押注进一步减少。如果出现第三种情况，那么大概率说明美联储3月会议的点阵图可能会有所调整——去年12月降息3次的预期，很可能会改为2次。如果鲍威尔提供关于降息的更多细节，那么可能会被视为鸽派意外，比如表达核心PCE通胀率达到2%的概率达到2%之前就降息。 2、考虑到这是听证会，鲍威尔将面临议员们各种刁难的问题，他至少要安抚议员们——下一步行动更有可能是降息而不是加息。最可能的情况是，暗示经济已经强大到可以等几个月再考虑降息。自去年年底以来，鲍威尔一直在为开始降息打基础，但也一直小心翼翼地不做故出承诺。作为美联储主席，鲍威尔强调要建立与民主党和共和党议员的联系。这得益于他是有共和党渊源的中间派人士，他被民主党前总统奥巴马任命为美联储理事，后又被共和党前总统特朗普提升为美联储主席，并由另一位民主党总统拜登提名连任。美联储的政策可能会决定拜登和特朗普之间可能的复赛是否发生在低通胀、低失业率和利率下降的环境中，而这种环境通常有利于现任总统。 3、根据我们对鲍威尔的研究，他属于略微偏向鹰派的中间派，他的讲话应该符合官员们讲话的平均水准。今晚他最重要的任务是，不引发市场多余的震动，这就需要他的鹰派恰到好处不会过度。 4、但这份证词将揭示那些热门的1月份数据如何影响了鲍威尔的观点，这是华尔街分析师们迫切想知道的一点。交易员们将密切关注他的任何动作，以判断是否改变6月降息预期。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-06
美国今年可能不会降息！分析师：鲍威尔准备“亮鹰爪” 20世纪70年代骗局将重演
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济衰退# (来源:GoldSeek) 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克提到，由于经济强劲，他认为降息并不紧迫。美联储正在谨慎行事，以确保当前的经济实力不会演变成“泡沫”和新一轮通胀。在降息之前，“我需要看到更多进展，才能对通胀肯定会随着时间的推移达到平均2%充满信心”。他强调：“只有当我获得这种信心时，我才会觉得是时候开始降低联邦基金利率了。好消息是劳动力市场和经济正在繁荣，为联邦公开市场委员会(FOMC)提供了在没有紧迫压力的情况下制定政策的奢侈。” 大卫评论称，显然，博斯蒂克没有看到整个经济中的裂缝，“但我不认为他会看到。美联储甚至从未看到银行业的问题，直到它们进入公众视野并需要大规模的紧急救助计划”。他也展望，鲍威尔将在周三和周四向国会发表讲话时强调“不急于降息”的信息。 “鲍威尔和几乎所有同事最近几周都表示，鉴于美国经济的潜在实力，他们可以在决定何时降息时保持耐心，”他说道。换句话而言，他们在破碎的劳动力指标中没有看到任何其他迹象表明美国经济“强劲且有弹性”。因此，紧缩政策将持续一段时间。大卫补充：“最近几周显示通胀上升的数据证实了这种谨慎态度。” 他引述了Goldseek上的一篇文章内容：“既然通胀已变得显而易见，我们可以预期加息的可能性更大。我开始改变对年中降息的看法，也许2024年根本不会降息。事实上，美联储很可能再次开始加息，这主要是由于经济健康，包括强势美元和就业市场和持续高通胀。” 在通胀的好消息方面，所有有关通胀回归的消息都为黄金提供了火箭燃料，将其推升至有史以来的最高水平2100美元。知名金融博客ZeroHedge文章现在将美联储转向的叙述一直追溯到70年代甚至40年代，他们的意思是“2024年不会降息”。这是因为通胀的复苏现在看起来就像是20世纪40年代和70年代，它卷土重来。超级核心通胀不包括能源和住房，是美联储最喜欢的衡量标准，现在尤其飙升，而调查显示，更多的小企业已经在计划未来的价格上涨，他们还更计划提高工人的薪酬。大卫强调，据报道，就连华尔街也越来越担心通胀卷土重来，这不再是一种单向金发姑娘(Goldilocks)的叙述。 “最近通胀高于预期的迹象让一些华尔街策略师担心，投资者对美国经济软着陆的可能性过于乐观。人们普遍担心通胀可能进入滞胀时代，即物价上涨加速而经济增长放缓，”他指出。 “我在过去几年里说过，下一次大衰退将是滞胀性衰退，就是这个。” “这种现象在20世纪70年代和80年代最为著名，当时通胀迅速下降被证明是一场骗局，美国在十多年来一直与更高的物价作斗争。” 摩根大通首席市场策略师马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)写道：“我们认为，这种说法存在从金发姑娘转向20世纪70年代滞胀之类的风险，这对资产配置产生重大影响。”
圈内人2024-03-06
【美股收市】科技股失势拖累纳斯达克引领股市下跌，比特币创新高后暴跌
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美联储即将实施宽松政策的信心受到打击。亚特兰大联储主席表示，他预计今年只会降息一次，预计在第三季度降息。投资者现在更加关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在国会的证词。他的言论将受到密切关注，以了解政策制定者在采取任何行动之前必须先确信通胀已被克服的口号是否会发生变化。个股方面： Target (TGT )的盈利超出了华尔街的预期，帮助其股价上涨12%以上，收报168.58美元。 GitLab(GTLB)在该软件公司发布疲弱的全年预测后，该公司股价下跌超过20%，收报58.84美元。航空环境(AVAV)在国防公司发布好于预期的季度报告和前景后，该公司股价上涨近28%,收报167.15美元。
Sissi2024-03-06
美联储传声
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下跌。此外，美国股市的负面情绪还源自亚特兰大联储主席博斯蒂克的讲话，他表示“首次降息可能在第三季度，随后会暂停”。这是美联储首次发出这样的信号，不禁让人觉得，美联储三次降息的预期是否在发生动摇。如果博斯蒂克的讲话代表一部分美联储官员的观点（不仅仅是他自己），甚至是美联储主席鲍威尔所授意，那么需要高度重视，市场对此将逐步反馈。过去博斯蒂克每次露面都是为了救市而来，而这次完全相反。希望他的讲话不是为鲍威尔明天的演讲预热。鲍威尔预计将在周三、周四对国会发表的半年度政策陈词中维持鹰派取向，向市场发出美联储并不急于降息的信号。如果这导致金融环境收紧，那么经济就会继续承受压力，并增加货币政策产生额外滞后影响的可能性。 4、美国国债是唯一一个让人感觉正常的市场，预计将迎来突破性行情。 5、在美联储主席鲍威尔周三开始证词陈述之前，投资者可能不愿卖出美元。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-05

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