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节前重回万亿，AI调整到底了吗？

近也是催化不断：顶层设计《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作、九识智能27日发布全新E系列无人物流车平台及首款车型E6、文远知行WeRide同日公布沙特阿拉伯市场拓展战略、小马智行也在同日宣布，与迪拜道路交通管理局达成战略合作，盘面上看，今天云内动力和通达电气3连板、德邦股份和劲旅环境2连板，无人环卫的侨银环保和玉禾田涨停。 ④　调整方向 CRO（海辰药业跌10%）、化学原料等赛道股承压，显示机构仍在调仓防御。二、市场催化、资金逻辑与节前展望：节前缩量谨慎，节后6月AI能否探底回归？ 1、政策预期博弈：核电（央企重组预期）、新消费（促内需政策加码）成短期避险选择； 2、题材快速轮动：日内出现谷子经济、毛发医疗等冷门题材脉冲，反映主力资金缺乏主线共识，机器人小部分异动但仍乏力； 3、游资主导特征：连板股割裂（滨海能源地天板vs汇得科技跌停），显示高风险偏好资金内卷加剧，对应抱团瓦解也是日益临近； 4、节前展望：指数层面，节前资金谨慎，据统计近十年来端午前后A股节前两天和节后一周下跌的概率都超过7成（具体见下图），上证3330点支撑面临考验，若失守很可能回补缺口。另外从题材持续性，核电、无人驾驶等政策驱动和行业景气度题材或延续结构性机会，但需警惕高位股补跌（如尚纬股份已5连板）。回顾A股整个5月份，其实是杠铃策略明显失效的行情：资金在红利和科技之间选择了新消费和细分小题材轮动。科技主线回归之路也一直面临了产业催化无力、市场流动性和风偏不足等持续困扰，AI板块调整接近3个月，连同机器人调整也超2周了。最近AI应用催化开始持续显现，包括前期谷歌AI全家桶和微软“AI 驱动助手”，最近豆包上线AI视频通话功能，多模态再升级为AI眼镜等AI应用打开新空间，硅谷新锐公司AKOOL今天正式发布的全球首款实时摄像头可以边拍边实时生成视频。需要看到的是英伟达和特斯拉财报即将到来，6月火山引擎的原动力大会也将召开，小米AI眼镜也有所期待，DeepSeek的R2也是千呼万唤，近期美股AI硬件和AI应用都表现强势，A股部分AI代表性标的也是蠢蠢欲动，那么6月份AI探底回归最需要的当然还是成交量和市场风偏回升了，只有重回科技主线叙事的题材赚钱效应才能更良性持久！那么可控核聚变和无人驾驶有怎样的短期节奏和中期机会？当下机器人和AI算力分别有哪些新的资金进攻方向，哪些标的的弹性会更大？ AI算力和Agent应用6月会主攻什么细分方向？要关注哪些核心标的？更详细及时的市场机会，请扫码添加小助理企微，回复“领取题材体验福利” 另外可免费获得机器人产业链、AI Agent智能体概念股、半导体产业链、自动驾驶、DeepSeek-R2概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇05-28 18:19

飙涨20%！赛道迎来DeepSeek时刻？

驶产品，同时小马智行也宣布了与迪拜道路交通管理局(RTA)达成战略合作，将在当地部署Robotaxi车队，此消息了赢得市场巨大关注。此外，近日，商务部流通发展司负责人解读商务部等8部门联合印发的《加快数智供应链发展专项行动计划》时表示，将培育一批数智供应链领军企业和供应链中心城市；实施制造业数字化转型行动方案，开展人工智能赋能新型工业化专项行动；推动降低全社会物流成本，推广智能立体仓库、自动导引车、无人配送车等设施设备。长江证券指出，当前低速无人物流车已从封闭场景拓展至开放式城配场景，经测算可替代的商用车总销量达285万辆，可替代的存量商用车总量或超千万辆，经测算若无人车在末端配送市场渗透率达17%以上，对应的市场规模有望超过千亿元。 02、DeepSeek时刻？近期在无人驾驶合作方面不断迎来好消息的小马智行，其股价已经从底部强势反转，从4月22日至今累计涨幅已高达413%，成为市场持续追捧的新星。随着小马智行、文远知行、萝卜快跑等中国自动驾驶公司加速在中东的布局，Robotaxi正在成为中国科技“出海”的新名片。早在2023年7月，文远知行便获得阿联酋首个国家级自动驾驶路跑牌照。去年9月，文远知行与Uber达成战略合作，并于同年12月在阿布扎比落地Robotaxi公开服务。而萝卜快跑全球部署已超1000辆无人车，仅今年一季度就服务超140万次出行，同比增长75%。今年3月底，萝卜快跑成功踏入迪拜和阿布扎比这两座中东重要城市。据RTA公共交通局局长表示，迪拜计划在2030年前将25%的大众出行转变为自动驾驶出行，中国Robotaxi玩家掌握了在中国复杂城市场景运营的宝贵经验，是他们被选中参与海外市场拓展的重要因素。并且，作为美股上市的两家自动驾驶公司，小马智行和文远知行都曾受到过中东资本的投资，为中国智驾企业的技术输出奠定了基础。 4月底以来，两家公司股价走出了V字反弹，其中小马智行市值从低点算起足足翻了接近5倍。与Uber的合作打开了海外无人驾驶商业化的想象空间，一季报显示，两家公司Robotaxi业务的收入大幅提升。一季度，文远知行Robotaxi业务收入为1610万元，实现显著增长，占整体收入的比重达到22.3%，收入占比同比提升10.4个百分点；小马智行Robotaxi业务收入为1230万元，同比增长200%，乘客车费收入同比增长800%，北上广深Robotaxi已开启公众收费运营，商业化运营总面积超2000平方公里。目前，文远知行是全球唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、法国、美国五国自动驾驶牌照的科技企业，已在全球10个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营；小马智行则已经在中国、美国、卢森堡和韩国取得牌照。目前，自动驾驶在中国市场的商业化进程已经走在全球前列，产业化成熟度较高，从数据也可以揭示，Robotaxi的试运营范围不断扩大，公众接受度也在稳步提升。一方面Robotaxi和载人出租车的成本在迅速拉近，另一方面政策也在为自动驾驶商业化铺平道路，从“测试监管”转向了“规模化应用”。据弗若斯特沙利文，2023年，载人出租车成本小幅上涨至1.8元/公里，Robotaxi成本则降至4.5元/公里。2026年Robotaxi成本将进一步降至2.1元/公里，到2030年降至1元/公里，远低于载人出租车的成本。今年，让所有入局者都感到时不我待。在L4自主驾驶这一层级，单纯依靠技术很难一骑绝尘，往往需要“车辆-技术-运营”的复杂协同，外加上车路协同、政策法规的支持。主机厂缺少先进算法和数据支撑，自动驾驶厂商难以量产整车需要与主机厂合作，而面向用户提供打车工具，则需要运营平台和流量支持。如今，全球市场Robotaxi产业正进入全新阶段，Uber联手Wayme、文远知行、小马智行等Robotaxi服务拓展至中东、欧洲等市场。再有，腾讯云分别和小马智行和文远知行合作，打通微信等应用Robotaxi入口，触达超10亿用户。这种三角模式，让中国在 L4 级自动驾驶的落地上，能够迅速地追上美国。据麦肯锡咨询报告与中金公司研究数据预测，2030年Robotaxi业务全球市场空间将超2万亿美元。高盛则预计中国 Robotaxi 市场将从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元，十年间增长757倍。到2035年，Robotaxi 车队规模有望达到190万辆，占共享出行车辆的 25%。 03、尾声总的来说，长远来看，随着政策法规的逐步完善、市场接受度提升以及技术迭代带来的成本下降，行业有望迎来盈亏平衡的拐点。除了Robotaxi，无人驾驶概念分支在资本市场连续好几天发酵，譬如无人配送、无人物流车等，属于一级市场融资热度起来之后，带动了二级市场。作为Robotaxi先驱，但进展缓慢的特斯拉也终于传来动作，将于6月底在美国德州奥斯丁推出Robotaxi服务，先投放约10辆车，几个月之后或扩至洛杉矶和旧金山等城市。在消费、汽车板块回调之际，无人驾驶概念热度相对较高，有潜力成为后续高低切主线。（全文完）

格隆汇05-28 18:09

航天智装收盘下跌1.12%，滚动市盈率143.15倍，总市值95.39亿元

保有量，在铁路运营安全服务提供商及轨道交通机车车辆检测检修智能装备提供商中保持在第一梯队的地位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.66亿元，同比-18.72%；净利润528.30万元，同比-46.28%，销售毛利率28.52%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 43 航天智装 143.15 134.00 5.13 95.39亿行业平均 41.73 48.24 3.59 174.29亿行业中值 60.05 59.63 3.49 52.39亿 1 达华智能 -530.39 225.00 11.66 54.37亿 2 狄耐克 -182.23 -235.79 2.40 30.39亿 3 司南导航 -72.37 -79.55 2.82 26.29亿 4 华力创通 -72.03 -81.44 7.37 116.43亿 5 天迈科技 -70.75 -47.92 5.87 28.42亿 6 安居宝 -44.62 -49.98 2.07 25.87亿 7 汉邦高科 -44.08 -51.37 8.97 31.93亿 8 优博讯 -38.44 -33.50 3.71 50.40亿 9 合众思壮 -36.01 -30.18 4.01 67.08亿 10 中国长城 -34.34 -32.25 4.36 476.77亿 11 苏州科达 -31.05 -18.41 3.83 37.46亿

金融界05-28 17:47

高盟新材收盘下跌1.92%，滚动市盈率38.15倍，总市值46.29亿元

股份有限公司的主营业务是复合粘接材料、交通功能材料、电气功能材料、低碳涂层材料、光学显示材料。公司的主要产品是双组份高强度聚氨酯结构胶、双组份弹性聚氨酯结构胶、改性双组份高温弹性粘结胶、泡沫塑料(EPP、EPS)类工艺流程、PE/PP/EPDM密封件类工艺流程、阻尼材料工艺流程、聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶（PUR）、聚氨酯草坪胶。公司目前拥有国内领先的聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”、“国家专精特新小巨人企业”，设有“北京市企业技术中心”、“南通市工程技术研究中心”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.86亿元，同比-11.85%；净利润3861.98万元，同比-26.67%，销售毛利率27.73%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 102 高盟新材 38.15 34.20 2.84 46.29亿行业平均 42.73 50.06 3.82 76.52亿行业中值 38.34 39.12 2.26 41.05亿 1 渝三峡A -3118.55 1136.88 3.99 49.65亿 2 锦鸡股份 -422.77 629.54 2.10 35.58亿 3 安诺其 -343.31 -1401.01 2.62 66.49亿 4 信德新材 -244.02 -102.77 1.26 33.96亿 5 石大胜华 -172.03 417.10 1.77 68.49亿 6 鼎际得 -168.36 -273.50 2.10 33.18亿 7 富淼科技 -153.87 -428.82 1.49 19.96亿 8 达威股份 -118.00 -142.35 1.76 16.30亿 9 乐通股份 -116.49 -86.36 11.79 21.26亿 10 康鹏科技 -112.94 -86.82 1.53 43.00亿 11 扬帆新材 -108.23 -53.02 3.45 24.41亿

金融界05-28 17:37

盛视科技收盘上涨4.25%，滚动市盈率53.30倍，总市值80.09亿元

要产品是智慧口岸查验系统解决方案、智能交通及其他。公司经广东省科技厅认定为广东省智慧口岸工程技术研究中心，被深圳市科技创新委员会认定为深圳市图像智能分析工程技术研究中心，获批设立博士后创新实践基地，并入选国家级制造业单项冠军企业。公司“智慧口岸查验防控系统关键技术研发及产业化项目”荣获广东省科技进步奖二等奖和深圳市科技进步奖二等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.04亿元，同比2.64%；净利润3025.58万元，同比-44.88%，销售毛利率43.16%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 117 盛视科技 53.30 45.79 3.29 80.09亿行业平均 108.85 123.32 7.89 109.67亿行业中值 76.53 77.16 3.71 53.01亿 1 盛邦安全 -1587.79 1539.46 2.59 25.07亿 2 拓维信息 -895.98 -367.33 14.56 369.16亿 3 国新健康 -637.81 -957.15 7.30 99.31亿 4 任子行 -578.32 -102.51 6.58 40.62亿 5 观想科技 -407.31 -396.63 4.40 34.55亿 6 达实智能 -357.86 268.75 2.07 69.56亿 7 *ST汇科 -237.02 -210.86 7.31 44.69亿 8 数字人 -206.73 -379.88 6.62 15.80亿 9 延华智能 -202.29 -202.99 10.20 43.23亿 10 银之杰 -198.57 -189.70 47.17 244.92亿 11 概伦电子 -173.64 -104.93 5.14 100.70亿

金融界05-28 17:28

科安达收盘上涨1.02%，滚动市盈率31.22倍，总市值29.23亿元

子科技股份有限公司的主营业务是围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。公司的主要产品是轨道交通信号计轴系统、道岔融雪系统、防雷分线柜、智能电源综合保护柜、电缆成端柜，各类电源防雷箱、配电箱及防雷检测服务、信号监测防雷分线柜、信号监测设备、智能监测诊断分析系统、电力设备、网络信息安全产品、系统集成。公司在技术研发领域已获得诸多成就。本报告期末，公司拥有专利技术137项，其中发明专利58项；拥有软件著作权52项；基于公司的创新能力和技术实力，被评为全国第一批专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军示范企业；公司核心研发技术计轴系统获得2023年广东省专利奖银奖和深圳市专利奖，获得中国交通运输协会科技进步奖二等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8125.66万元，同比16.56%；净利润3202.83万元，同比20.88%，销售毛利率60.34%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 24 科安达 31.22 33.18 2.34 29.23亿行业平均 22.95 30.66 2.33 142.84亿行业中值 32.40 40.44 2.23 38.48亿 1 鼎汉技术 -454.68 356.31 3.03 39.61亿 2 中路股份 -201.94 -177.14 6.00 35.13亿 3 信隆健康 -128.69 -159.98 3.47 30.29亿 4 上海凤凰 -54.15 -53.27 3.62 74.10亿 5 朗进科技 -23.04 -20.49 1.89 15.66亿 6 神州高铁 -14.20 -14.05 2.56 76.60亿 7 中铁工业 10.05 9.20 0.67 162.84亿 8 钱江摩托 13.05 12.03 1.67 81.41亿 9 中国中车 14.38 16.75 1.21 2074.93亿 10 爱玛科技 15.25 16.18 3.49 321.59亿 11 中国通号 15.37 15.18 1.15 530.55亿

金融界05-28 17:27

新大正收盘上涨1.34%，滚动市盈率20.50倍，总市值22.18亿元

业”“中国公众物业服务领先企业”“中国交通枢纽物业服务领先企业”“社会责任企业奖”“2024年度全国巾帼文明岗”“重庆市企业创新奖”“2023重庆民营企业100强”“重庆市优秀民营企业”荣誉。公司于2019年12月3日在深圳证券交易所挂牌上市后，成为重庆第一家、国内第二家登陆A股市场的物业服务企业。公司在业务覆盖的主要区域，已具有较强的品牌影响力，上市后品牌效力及知名度得到进一步提升，期间防控成效更是在社会中形成了良好的口碑效应。品牌优势对公司的市场拓展起到了积极的影响。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.42亿元，同比-14.34%；净利润3382.44万元，同比-14.16%，销售毛利率14.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 9 新大正 20.50 19.49 1.79 22.18亿行业平均 79.79 104.71 3.60 47.97亿行业中值 74.77 98.18 2.24 41.09亿 1 群兴玩具 -176.10 -291.24 6.50 53.57亿 2 云南城投 -117.95 -76.29 2.95 37.73亿 3 世联行 -26.50 -22.47 1.57 44.44亿 4 *ST阳光 -10.33 -10.57 0.60 13.65亿 5 皇庭国际 -5.79 -5.80 13.47 37.13亿 6 电子城 -2.86 -3.12 0.86 49.33亿 7 北辰实业 -1.91 -1.99 0.60 56.23亿 8 招商积余 14.39 14.89 1.18 125.12亿 10 全新好 46.41 47.34 14.76 26.71亿 11 锦和商管 47.40 178.39 2.45 26.32亿

金融界05-28 17:27

美国5月消费者信心创四年最大升幅推升美元指数，但财政赤字与降息预期限制上涨空间

仍好于市场预期的-7.9%。此外，剔除交通运输后的核心订单环比增长0.2%，进一步缓解市场对经济衰退的担忧。更为亮眼的是，美国5月消费者信心指数意外飙升至98，较4月的85.7大幅反弹12.3点，为四年来最大单月增幅。该数据反映出市场对经济和就业前景的改善预期，尤其是在美国和亚洲大国之间达成贸易缓和协议后，进一步刺激了美元多头情绪。 “这次反弹表明美国家庭对未来收入与就业状况的预期显著改善，从而提振整体经济信心，”一位不具名的市场分析师指出。尽管短线数据利好美元，但更广泛的财政与货币政策背景却可能压制其上涨空间。美国总统特朗普上周推动的《大而美丽法案》已在众议院通过，并将于本周提交参议院审议。该法案将实施大规模减税和支出计划，预计未来十年将新增4万亿美元财政赤字，进一步恶化联邦预算平衡。与此同时，市场对美联储年内降息的预期升温。此前通胀数据表现疲软，导致交易员加大对年内两次25个基点降息的押注。“除非美元有更明确的买盘跟进，否则在这种政策不确定性背景下，美元上行空间有限，”Westpac分析报告称。技术面显示，美元指数短期突破99.50支撑后进入震荡反弹阶段，但100整数关口构成较强阻力，需等待美联储相关信息确认方向。本周将重点关注周三晚间的FOMC会议纪要，以获取更多关于未来利率路径的线索。此外，美国第一季度GDP修正值和PCE物价指数将分别在周四和周五公布，这两项数据将对美元短线走向起到关键作用。编辑观点：美元当前走势处于数据支撑与政策压力的拉锯中。虽然经济数据暂时利好，但潜在的财政负担和降息风险令市场维持观望。未来几天的数据将是决定美元是否能突破100大关的关键，尤其是若PCE通胀继续走弱，则美元或重回下行通道。

金融界05-28 15:37

AI竞争关键在于“数据竞赛”， AI-Ready Data Platform成破局密钥

。TDS已经在金融、能源、政府、医疗、交通等多个行业成功落地，助力客户高效管理数据资产，提升数据治理水平。而在知识工程领域，星环科技的TKH知识平台通过语义网络重构，赋予AI业务语义理解能力。具体来看，通过知识图谱，企业能够将数据转化为知识资产，提升数据的附加值。此外，TKH平台还具备特定领域知识构建能力，能够将数据进一步抽象为业务语义与知识图谱，为AI提供领域背景与推理基础。 3、实时化与工具链革命：在AI的应用层面中，实时性和场景落地是企业面临的两大挑战。星环科技的AI-Ready Data Platform通过实时湖仓集技术，实现了端到端秒级分析。这种实时化能力使得企业能够更快地响应市场变化，提升决策效率。此外，星环科技的LLMOps平台实现了模型开发、知识管理、应用编排一体化，解决了“语料荒”和“算力缺”的问题。通过这一平台，企业可以构建各种智能应用，如客服助手、合规助手、财务分析、数据分析和决策助手等，满足不同部门的业务需求。企业级管理能力让AI从分散开发走向统一运营，实现资源可控、流程可管、资产可用，加速AI在企业中的规模化落地。三、价值验证：AI-Ready Data如何驱动企业生产力数据基础设施的重构犹如搭建数字世界的乐高底座，但真正的价值验证必须回归商业战场。当星环科技完成从数据处理、数据存储、治理、领域知识构建到AI应用的全链路改造，这些技术突破如何转化为可见的生产力重构？答案藏在星环科技的实践中。在金融行业，数据实时性与准确性已成为风险管控与决策效能的命脉。星环科技AI-Ready Data Platform依托多模态统一架构，创新实现关系型、向量、图、全文、时序等异构数据模型的统一存储与协同治理。该技术架构不仅破解了传统数据孤岛顽疾，更通过实时湖仓融合架构，构建端到端秒级响应体系，重塑金融机构的数据价值链条。具体而言，在交易报表场景中实现批处理效率倍增，大屏驾驶舱场景中OLAP分析响应速度实现十倍级跃升，使风险识别与决策响应的时效窗口大幅压缩。特别是在实时风控领域，平台凭借秒级数据时延与数据即席分析能力，构筑起金融资产安全防护的时效屏障。值得关注的是，基于无涯·问数智能分析助手构建的自然语言交互系统，将非技术人员的分析准确率推升至95%以上，真正实现了数据民主化决策的范式转型。制造业数字化转型则面临跨域数据协同的深层挑战。星环科技通过M域（ERP、CRM等管理系统）与O域（设备监控、运维系统等运营体系）的实时数据融通，构建起企业级数据中枢神经系统。这种全域数据治理能力不仅消弭了传统OT与IT系统的协同鸿沟，更催生出生产运营的全局智能视角。这两大行业的实践揭示着共同规律：当企业能够将数据从“成本项”转化为“生产要素”，从“静态资产”升级为“智能燃料”，企业便获得了以AI重构商业逻辑的原子级能量。这也给了我们更多的思考：AI这场始于技术变革的竞赛，或终将演变为基础设施能力的较量。

格隆汇05-28 14:48

江西开物数智低空经济发展有限公司成立，注册资本5000万人民币

数据处理和存储支持服务，工程管理服务，交通安全、管制专用设备制造，航空运输设备销售，运输设备租赁服务，紧急救援服务，以自有资金从事投资活动，环境保护监测，生态资源监测，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，会议及展览服务，航空商务服务，体育赛事策划，科普宣传服务，园区管理服务，5G通信技术服务，电子产品销售，物联网技术研发，人工智能行业应用系统集成服务，软件开发，信息系统集成服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），企业管理咨询，信息技术咨询服务，卫星通信服务，信息系统运行维护服务，航空运营支持服务，计算机软硬件及辅助设备批发，网络与信息安全软件开发，农作物病虫害防治服务，林业有害生物防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称江西开物数智低空经济发展有限公司法定代表人罗海燕注册资本 5000万人民币国标行业交通运输、仓储和邮政业>航空运输业>航空客货运输地址江西省新余市高铁新区开元路166号数投大厦A栋21层06-10室企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-5-27至无固定期限登记机关新余市市场监督管理局

金融界05-28 14:17

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