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“三来”政策猛攻！外国人入境人次激增129.9%，或直接拉动消费超1000亿元

格隆汇2024-08-19

高股息板块值得长期配置，国企红利ETF(159515)冲击3连涨

1288)、陕西煤业(601225)、交通银行(601328)、大秦铁路(601006)、三钢闽光(002110)，前十大权重股合计占比14.58%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）光大证券表示，当前市场估值处于低位，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等因素共振带来的机会。配置方向上，中长期关注高股息及“科特估”。当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况。国企红利ETF(159515)，场外联接(A类：020115；C类：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

午评：上证指数半日涨0.53%，猴痘及跨境支付概念走高，工、农、中、建四大行续创新高

、中、建四大国有银行早盘续创历史新高，交通银行、浦发银行、光大银行创年内新高；猴痘概念股普涨，合富中国2连板；农业板块异动拉升，宏辉果蔬、雪榕生物涨停；保险股上行，中国人保股价创年内新高；跨境支付概念拉升，四方精创、华峰超纤、青岛金王、京北方等多股涨停，游戏传媒股走高，华谊兄弟20CM涨停；黄金概念股持续走高，晓程科技，玉龙股份涨停；元金融板块走高，仁东控股，弘业期货涨停；税数字化板块，教育板块走高，中国软件涨超5%，昂立教育涨超4%；维生素概念股走低，河化股份跌停，金城医药跌超16%；新冠药概念股走低，金城医药跌16%，广生堂跌超13%；缆高速连接板块走低，凯旺科技、神宇股份跌超10%；AI眼镜概念回调，星星科技、亚世光电跌停，亿通科技、格林精密跌超10%；盘面上，跨境支付概念股走强，华为海思概念延续上周强势，猴痘概念股继续活跃，高铁轨交概念集体走强，游戏传媒股震荡走高，AI眼镜概念则回调。主力资金方面，资金青睐贵金属、白酒、软件开发等行业。热门板块 1、华为海思概念强势华为海思概念延续上周强势，深圳华强、世纪鼎利3连板，力源信息、赛微电子、好上好、天邑股份等涨幅靠前。点评：消息面上，华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行。东北证券研报表示，海思在芯片设计领域全覆盖，多赛道全面开花。 2、猴痘概念股活跃猴痘概念股继续活跃，合富中国2连板，可孚医疗、亚太药业、透镜生命、普利制药涨超5%，海辰药业、圣湘生物、阿拉丁等跟涨。点评：消息面上，新一轮猴痘疫情来势汹汹，欧盟上调风险级别，丹麦药企扩大疫苗产能。东亚前海证券历史研报指出，建议关注三类猴痘疫情相关企业：一是开发猴痘病毒检测试剂盒相关企业；二是猴痘疫苗相关企业；三是猴痘治疗药物相关企业。机构观点中信证券：静待政策起效，量价磨底持续中信证券指出，8月16日国常会定调后，政策进入密集落实期，政策起效后将改善内需，价格信号也将逐渐明确，全球市场正在从过度悲观的衰退交易中修复，外需的预期正在改善，“类平准”资金支撑与外部扰动缓解下，在政策起效的观察期，市场量价磨底持续，当前建议继续聚焦红利与出海两条主线，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。中信建投：短期还需等待进攻信号，可先守住胜率资产中信建投指出，市场关注近期成交低迷，2012与2018年的下半年都有两轮典型成交缩量，值得注意最终都是缓跌急涨。从市场特征看，今年的成交低量背景相对更类似于2012年。另外过去两年A股经验也显示，一旦出现上涨行情，往往迅速。虽然短期内需数据仍弱，但近期对市场影响已不明显，显示预期也已显著下修。短期还需等待进攻信号，投资者可考虑先守住稳定红利为主的胜率资产，再逢低布局受益扩内需政策的方向与成长性行业等赔率资产。重点关注：电力、电信运营商、国有大行、汽车、军工、家电、医药、互联网等。信达证券：季报披露末期容易开始反弹信达证券指出，8月底开始，可能会有反弹，能否反转观察铜价和二手房销售。历史上熊市结束后的第一年，一般股市波动的规律是，熊市见底后第一个季度，指数会快速上涨20%—40%左右。之后的第二个季度，大多会出现明显的休整，调整幅度大约为之前涨幅的一半，时间大多为2—4个月。5月中旬以来的调整，已历经3个月，8月底随着季报披露进入尾声，股市可能会开启反弹。年度建议配置顺序：上游周期>传媒互联网、消费电子>出海（汽车汽零、家电）>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费。

金融界2024-08-19

机构风向标 | 迎驾贡酒(603198)2024年二季度持股减少机构超30家

公司-迎水合力14号私募证券投资基金、交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达82.56%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.29个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计18个，主要包括招商中证白酒指数A、易方达价值精选混合、富国天盛灵活配置混合、富国稳健增长混合A、富国稳健恒盛12个月持有期混合A等，持股增加占比达0.32%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计35个，主要包括东方红睿泽三年定开混合A、汇添富中盘积极成长混合A、汇添富消费升级混合A、东方红睿满沪港深混合A、汇添富消费行业混合等，持股减少占比达0.43%。本期较上一季度新披露的公募基金共计24个，主要包括农银新兴消费股票、银华价值优选混合、浦银安盛消费升级混合A、汇添富成长领先混合A、融通领先成长混合(LOF)A/B等。本期较上一季未再披露的公募基金共计34个，主要包括酒ETF、招商景气优选股票A、银华富利精选混合A、鹏华酒A、华安生态优先混合A等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

概念掘金 | 国铁招标大超预期！板块有望迎来翻倍增长

民经济大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，轨道交通一直以来都在经济社会发展中发挥重要作用。近年来，我国轨道交通网络不断扩大，运营里程持续增加。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里，地方铁路营业里程达到2.4万公里。未来随着城市化进程的加快和交通需求的不断增长，我国轨道交通行业将继续保持强劲的发展势头。这将为轨道交通装备行业提供更加广阔的市场空间和发展机遇，特别是在轨道交通安全监测检测、信息化与智能运维等领域，市场需求将不断增长，市场前景十分广阔。政策层面，国务院7月28日印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》中就提出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。同时，我国轨交设备更新换代生命周期催生更换需求，动车组与城轨车辆迎来密集维修期。 2011-2016年，我国的动车组保有量五年增长200%，根据动车组维修周期10年计算，2020年左右陆续进入替换高峰期，但由于疫情影响替换推迟，2021、2022年，动车组高级修市场规模分别为346、549亿元；2023年进入维修爆发期，2023、2024年有望分别达到589亿元、744亿元；城轨车辆在2023-2030年进入维修的高峰期。另外，交通运输是我国对外承包第一大工程项目，“一带一路”潜力巨大，有望拉动我国轨道交通设备的出海。展望未来，广发证券指出，国铁发布年内第二批高级修招标公告，五级修累计招标509组。该行指出轨交是兼具内需改善、更新起量、格局稳定、红利属性四重属性的资产，年初以来我们强调的3 大核心逻辑：客流复苏带来动车组招标增长；大修进入周期性高增长阶段；内燃机车设备更新。目前都在逐步得到兑现。概念股一览：鼎汉技术：公司主要业务为轨道交通多种电气化高端装备研发生产、销售和维护及提供智慧化解决方案，公司轨道交通信号智能电源系统综合占有率第一。神州高铁：主要业务涵盖车辆检修、信号系统、线路维护、轨边检测、车载电子、数据服务等细分领域，具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司处于细分行业龙头地位。中国中车：全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。思维列控：列控系统龙头企业，致力于成为中国行车安全整体解决方案提供商。交大思诺：轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持。新筑股份：已形成以现代有轨电车为代表的城市轨道交通车辆的总装能力，以及关键部件车体及转向架的的生产加工能力。

格隆汇2024-08-19

机构风向标 | 纳睿雷达(688522)2024年二季度前十大机构持股比例合计下跌1.30个百分点

业(有限合伙)、万联广生投资有限公司、交通银行股份有限公司-永赢成长领航混合型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达49.11%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.30个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计8个，主要包括永赢低碳环保智选混合发起A、长城久嘉创新成长混合A、永赢成长领航混合A、中邮专精特新一年持有期混合A、中邮中小盘灵活配置混合等，持股增加占比达0.90%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即长城景气成长混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计11个，主要包括中欧永裕混合A、国投瑞银产业升级两年持有混合A、东方兴瑞趋势领航混合A、中邮优享一年定期开放混合A、中银证券优势制造股票A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计11个，主要包括广发科技创新混合A、鹏华优质企业混合A、华泰柏瑞价值增长混合A、华泰柏瑞致远混合A、中银证券专精特新股票A等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

迎驾贡酒(603198.SH)：2024年中报净利润为13.79亿元、较去年同期上涨29.59%

公司-迎水合力14号私募证券投资基金、交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金，持股比例分别为72.22%、3.01%、2.40%、1.54%、0.80%、0.66%、0.57%、0.48%、0.47%、0.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

天融信：8月18日接受机构调研，彬元资本有限公司、国联基金管理有限公司等多家机构参与

在加大，包括国家电网、南方电网等。5）交通行业关基真正开始落地，去年落地的主要是公路和水路，今年初落地的是铁路。问：公司2024年上半年毛利率为30%，同比增长近8个百分点，较2023全年增长3个百分点以上。请公司如何预计2024年度毛利率，是否具有延续性？答：1）公司2024年上半年毛利率增长主要系集成业务同比减少；2）近几年公司毛利率基本稳定在60%左右，2024年度毛利率仍取决于产品结构集成业务和云计算产品的毛利率相对较低。问：公司在半年报中到积极布局低空经济、车路云一体化、卫星互联网安全等领域，请是否有具体订单，预计今明年这块的订单和收入体量能有多大？答：1）在低空经济领域，公司提供网络安全、数据安全、云计算类产品及解决方案，覆盖低空经济涉及的基础设施、基站、飞行器等场景。2）在卫星互联网安全领域，公司推出了卫星应用服务平台、卫星遥感系统等网络安全解决方案，在国内和“一带一路”沿线多个国家落地实践。3）在车路云一体化领域，公司已经形成云、管、端、边的一体化安全防护体系，覆盖环境安全、数据安全等场景，推出智能网联汽车安全解决方案。公司已有车路云一体化安全项目落地，例如襄阳高新区智能网联道路设施改造项目。随着相关政策的发布，低空经济、车路云一体化、智能驾驶、卫星互联网等新兴产业进入快速发展阶段，作为新质生产力的基石和重要组成部分，网络安全边界将进一步拓宽。问：目前政府在持续投入智算中心等相关信息基础设施的建设，请公司是否有相关产品布局？公司如何看未来算力服务器快速增长带来的相关安全需求？答：1）公司已有布局，推出天问智算云平台、算力服务器等系列产品，为客户提供“硬件+软件+服务”的一体化解决方案，具备基础算力，并内置多种主流大模型、算力调度管理、安全网元等能力。2）I发展带来的安全行业需求（1）各领域I应用后，围绕应用带来的数据安全需求、以及大模型作为基础设施的自身脆弱性带来的安全需求，是网络安全新增需求，将在近几年带来市场增量。2）智算中心建设带来的安全需求智算中心要用算力解决应用问题，涉及大量数据处理，加上相关法律法规和政策要求的合规驱动，智算中心建设时，安全会同步建设和投入，未来将形成安全需求增量。问：怎么看待网络身份认证意见稿带来的机会？答：2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室关于《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在保护公民个人信息安全，依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。《管理办法》提出“公共服务平台应当加强数据安全和个人信息保护”“公共服务平台的建设和服务涉及密码的，应当符合国家密码管理有关要求”。《管理办法》强调了公民个人信息保护、监管措施，进一步推动政府、运营商、金融、互联网等重要行业在安全合规方面的投入，同时公共服务平台作为国家关键基础设施，相关系统建设需要满足关保、等保、密评等合规要求，涉及网络安全、数据安全、商用密码，以及安全运营支撑等相关产品及服务，给网安行业带来更多的市场机遇。天融信（002212）主营业务：以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式,形成全面感知、智能协同、动态防护、聚力赋能的综合安全保障体系。天融信2024年中报显示，公司主营收入8.73亿元，同比下降13.07%；归母净利润-2.06亿元，同比上升2.98%；扣非净利润-2.16亿元，同比上升2.84%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.51亿元，同比下降15.82%；单季度归母净利润-1.16亿元，同比上升3.63%；单季度扣非净利润-1.21亿元，同比上升3.45%；负债率14.49%，投资收益-531.83万元，财务费用-345.1万元，毛利率63.3%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.5亿，融资余额减少；融券净流出417.53万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-19

科思股份(300856.SZ)：2024年中报净利润为4.21亿元、较去年同期上涨20.24%

灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金，持股比例分别为52.17%、4.87%、4.43%、2.36%、1.50%、0.92%、0.89%、0.80%、0.79%、0.73%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

中望软件(688083.SH)：2024年中报净利润为597.62万元，现金净流入为-1.50亿元

95%。前十大股东分别为杜玉林、李红、交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)、宿迁森希投资合伙企业(有限合伙)、宿迁梦泽投资咨询合伙企业(有限合伙)、宿迁硕裕投资合伙企业(有限合伙)、招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、宿迁雷骏投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为35.79%、6.40%、2.47%、2.36%、1.96%、1.94%、1.85%、1.56%、1.42%、1.20%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

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