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政策+产业共振向上，关注智能车产业链投资机会

有连云2024-07-11

Robotaxi爆火！多股连续涨停，特斯拉已11连涨，有望成为未来3个月主线？

达斩获3连板，天迈科技涨超18%，大众交通、广汇汽车涨停，世纪恒通涨超9%，长安汽车涨超7%，太极股份涨超6%；德赛西威跌超3%，中海达跌超2%，千方科技、江淮汽车跌超1%。港股百度集团股价在昨日大涨10%后今日一度涨超1%，汽车股小鹏汽车暴涨9%，理想汽车涨近5%，蔚来汽车涨超4%。国内无人驾驶迎多重利好从目前的趋势来看，无人驾驶的应用正在逐步走向成熟，相关技术在网约车等行业的商业化正在加快。政策层面上，车路云、车联网、自动驾驶已经成为大势所趋。此前7月3日，工信部等五部门公布，将在北京、上海、广州、深圳、重庆、沈阳等20个城市开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点。北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务。上海提出，将创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。商业上，萝卜快跑、小马智行、享道出行、文远知行等Robotaxi平台已经在部分城市进行试点，并取得初步成功。自动驾驶出行服务平台萝卜快跑在武汉已取得了商业模式上的初步成功，预计2024年底将在武汉实现收支平衡，并于2025年在武汉全面进入盈利期。分析师认为，萝卜快跑在武汉的成功经验有望在其他城市复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业。市场关注特斯拉8月8日的Robotaxi 除了国内厂商，特斯拉也计划在8月8日发布Robotaxi，公司还将在7月23日美股收盘后发布业绩。国君的分析师认为，这或将进一步催化行业发展。自动驾驶有望成为未来三个月的市场主线。在二季度交付量超预期后，特斯拉股价连续11个交易日上涨，累计上涨超44%，已经完全收复了年初以来的所有跌幅，年内累计上涨近6%。近期，华尔街分析师纷纷看好特斯拉的Robotaxi和FSD： Wedbush的分析师Dan Ives表示，8月8日是马斯克和特斯拉历史性的Robotaxi Day，它将为FSD和自动驾驶的未来铺平道路。 Wedbush维持特斯拉跑赢大盘的评级，并维持300美元、400美元的牛市预测。高盛将特斯拉的目标价从175美元上调至248美元，低于目前股价，并维持对其的中性评级。高盛指出，特斯拉后续可能发布的机器人出租车Robotaxi以及低成本车型，都有可能为特斯拉的进一步上涨带来助力。高盛认为，特斯拉不断发展的自动驾驶软件和计划于下月推出的自动驾驶出租车是未来的增长领域。不过，自动驾驶出租车广泛普及，或传统的特斯拉汽车完全自动驾驶，还需要一段时间。摩根士丹利分析师Adam Jonas维持特斯拉买入评级，目标价310美元。摩根士丹利预计，AI热潮将推动全球电力需求激增，特斯拉有能力扩大其在储能领域的市场份额。 Jonas预计特斯拉本季度的储能销售额将超过30亿美元，并称“其FSD、AI的价值是股价继续上涨还是再次下跌的关键”。不过，老债王Bill Gross认为：“特斯拉表现得像一只Meme股——基本面下滑，价格直线上涨。现在似乎每隔一天就会出现一只新的Meme股，大多数都是哄抬股价后抛售。”

格隆汇2024-07-11

六月通胀不支持利率上行，债券市场可能延续窄幅震荡，国债30ETF(511130)盘中飘绿

际油价波动，带动国内汽油价格下跌2%，交通工具用燃料环比下跌2%，往年同期平均上涨约0.9%。第二，旅游不及往年同期。6月CPI服务分项仍然弱于往年同期，环比持平，而历史同期均值约0.1%，其中旅游分项环比下跌0.8%，而历史同期平均环比上涨0.4%。表明暑期出行并未带动旅行相关消费明显升温，对应的服务业PMI以及新订单和从业人员也在回落，关注7-8月暑期消费回温的幅度。第三，PPI同比降幅缩窄，主要是翘尾拉动，环比再度转负。6月PPI环比-0.2%，自5月短暂转正后又再度转负。不过在低基数影响之下，PPI同比从-1.4%反弹至-0.8%。总体来看，6月CPI环比和PPI环比整体仍然较弱。往后看，猪肉价格已经高位回落，进入需求淡季驱动逻辑，暑期出行回温的程度还需关注。而7月开始CPI同比翘尾因素也将回落，从6月的0.2%降至0，8-10月均为拖累项，后续CPI同比改善有赖于环比能否持续修复。PPI方面，同比降幅缩窄主要是翘尾因素拉动，环比再度转负，需求面仍有待进一步提振，观察政府债资金到位后PPI环比是否边际修复。对于债市而言，6月通胀数据指向内需仍有待提振，通胀数据不支持利率上行。近期央行借券和临时正逆回购的公告，可能使得投资者对长端利率的走势产生分歧，但债券供需格局尚未扭转。在基本面、政策面和供需格局尚未出现明显变化的阶段，债券市场可能延续窄幅震荡。在这种背景下，长端利率上行风险不大，持有并获取票息收益仍相对占优。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

上市次日反应热烈涨超14％，自动驾驶运营科技第一股如祺出行(09680.HK)被长期看好

但不限于人工智能数据和模型服务以及智能交通系统等。其中，数据显示，如祺出行自有的AI感知算法基础模型在驾驶数据集中的AI预标注召回率和准确率均达95%以上。对于自动驾驶技术的研发和迭代，低成本、高质量、合规的数据源是关键。具体来说，如祺出行利用其成熟B端运营经验，和领先的自动驾驶运营科技体系，积累了最具成本优势且合规的自动驾驶运营数据源。如祺出行将Robotaxi投入常态化运营服务并进行数据采集，从而高效地获取了更为丰富且真实的数据，相较于智驾研发机构自建的车队，合规性更有保障，数据获取效率更高，成本也更低。基于公司拥有的海量合规数据，如祺出行构建了一个完整的数据闭环。这一闭环涵盖了从数据采集、标注到模型训练的全流程，为自动驾驶研发机构提供了一个高效、低成本的一站式解决方案。通过这一闭环，如祺出行能够持续供应高质量的数据，同时降低研发机构在数据处理和训练环节的成本，进一步推动智驾技术的研发与创新。在去年11月份工信部等四部委发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》中，如祺出行作为智能车辆使用主体顺利通过遴选，取得了试点准入资质。这也是对如祺出行自动驾驶运营能力的一次深度确认。除此之外，如祺出行还积极拓展“朋友圈”，与更多业内实力玩家携手推动自动驾驶解决方案领域的进步。比如，如祺出行与自动驾驶解决方案供应商小马智行及广汽研究院展开合作。2022年12月，与小马智行在广汽集团AION LX车型基础上共同开发的一款Robotaxi车型入选广州市示范运营车型目录。无论是已启动Robotaxi商业化应用还是推出面向智驾产业链的技术服务等，无一不彰显出如祺出行的科技属性，这也构成了如祺出行区别于其他出行平台的独特优势，这也让如祺出行获得了业内的广泛认可。据了解，此次IPO，如祺出行吸引了一批具影响力的基石投资者，其中包含了广汽工业、小马智行、Voyager(滴滴自动驾驶)、WeRide(文远知行)等。其中，滴滴、小马智行和文远知行三家企业均为自动驾驶头部企业，在自动驾驶技术上有深入部署。强大的股东背景可以更好赋能如祺出行的Robotaxi业务发展，为公司在行业资源整合、平台运营效率以及市场拓展等多个方面带来显著推动，从而加速推进Robotaxi商业化的落地。结语如祺出行的发展脉络较为清晰，在当下整个汽车产业未来朝着智能化转型的趋势下，在自动驾驶产业链上找到了一条属于自己的道路。鉴于公司提前布局并卡位其中，极有可能成为这一轮产业变革浪潮中的主要受益者。但想要在这一具有超高壁垒的科技赛道中能够长期可持续发展下去并非易事，如祺出行选择在当下港股流动性获得显著改善的关键时刻登陆港交所可谓正当其时。通过成功上市，公司不仅能够提升品牌影响力，还能增强资金实力，这将为其在行业中争取更多份额提供有力的支持，后续发展值得期待。

格隆汇2024-07-11

开盘：三大股指集体高开，创业板指涨1.36%，科技股全面走强，无人驾驶、消费电子、人工智能等涨幅靠前

延长至2025年4月10日。 4、武汉交通局回应萝卜快跑抢网约车司机饭碗称，武汉市(出租)汽车行业比较稳定，网上谣言比较多。据其介绍，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，不是网传的1000辆，具体数字需咨询武汉市经信局。 5、交通银行、中信银行、宁波银行和北京银行同时派发2023年的“大红包”。其中交通银行最为慷慨，根据交通银行A股分红派息公告，每股派发现金红利0.375元（含税），共计派发现金红利278.5亿元（含税），其中派发A股现金红利人民币147.2亿元（含税）。机构观点光大证券： 6月CPI及PPI数据不及预期，拖累了A股。从市场层面来看，成交量再次萎缩，说明还是没有资金进场；同时，中证1000ETF等也较上个交易日明显缩量，抄底资金后继乏力，导致市场再次出现调整。从市场内部来看，长江电力等高位的高股息标的迎来补跌，拖累了沪指；跷跷板效应下，给了低位题材炒作的机会。展望后市：近期市场情绪已经在企稳修复，在筑底过程中，出现反复是正常的，接下来市场有望逐步企稳反弹。方向：金属铜板块。上半年，铜价表现强势，从已经披露中报业绩预告来看，铜企的业绩同比大涨，验证了行业的高增长，可关注尚未披露中报业绩预告、股价处于低位的上市铜企。中信建投：市场昨日没能延续反弹，投资者情绪依然较为谨慎，高股息如我们周一提示的波动加大，开始调整分化，资金开始切向业绩方向，比如芯片半导体、消费电子等低位成长，随着中报业绩陆续披露，超预期的业绩股成市场短期关注的焦点，机构也在对超预期的公司开展密集调研。随着中报的披露，上市公司公告回购、增持的数量也在增加，也一定程度上传递了积极信号。今天消息面上，最重磅的莫过于证监会的系列利好来袭，周三晚间证监会宣布暂停转融券，进一步限制量化交易，保证金比例大幅提高，这些都是投资者当下最关切的问题，这背后也体现了管理层的管理预期，有利于给市场更多信心，从而提振市场情绪。管理层在3000点以下对市场的呵护也是我们前期认为行情在3000点以下不会有大幅调整空间的理由之一。宏观面上，昨天公布了6月最新的通胀数据，从CPI和PPI的数据来看，CPI环比略低于季节性，PPI持平季节性，整体来看，目前价格处于同比弱修复周期，行业间呈现明显的分化特征，表明国内需求依旧疲软，如何提振需求仍将是下半年的重点，政策上会否有积极预期，需关注7月底的政治局会议。同时出口作为三驾马车之一在今年尤为重要，后续还要密切关注即将公布的外贸数据。下周三中全会临近，本周上市公司将密集披露半年报情况，也需密切跟踪。财信证券：昨日市场仍以震荡调整为主，量能再度跌破7000亿元。考虑到周二突然的放量拉升，市场小幅缩量整固仍在可接受范畴之中，当前市场仍处于做多信心的重塑期，短期指数或仍以震荡筑底走势为主。此外，随着半年业绩预告进入披露的高峰期，市场对中报业绩预增股的关注及博弈或有所加大。展望后续，市场活跃资金或仍将等待重要会议后再行进场。但整体而言，三季度国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，在业绩端缓慢修复、估值常态化回归、流动性仍合理充裕下，A股指数大概率仍以宽幅震荡为主，市场仍存在一定结构性机会。

金融界2024-07-11

港股开盘：恒指开盘涨0.9%，恒生科指涨1.03%，理想汽车涨超4%领涨蓝筹，百度涨1.1%

否影响出租车及网约车司机的问题，武汉市交通运输局相关负责人表示，武汉市汽车行业比较稳定。据悉，“萝卜快跑”在武汉投放的无人驾驶车辆不是网传的1000辆，而是400多辆。具体数值尚需咨询武汉市经信局。据国泰君安研报指出，预计未来随着投放量的增加，萝卜快跑单车运营成本将显著降低，规模效应有望体现。技术成熟、单车成本下降、政策和基础设施支持三大条件具备，自动驾驶已经改变出租车行业。华福证券表示，国内政策、技术、成本边际向好，产业发展有望加速，百度ApolloRT6已实现规模化成本控制，Robotaxi大规模商业化落地成为可能。国泰君安证券研报认为，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业，投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司；2、为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3、自动驾驶基础设施车路云相关企业。中信证券分析称，伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，特斯拉入场后有望进一步扩大声量，利好产业链，包括：1）自动驾驶技术提供方；2）自动驾驶头部零部件供应商；3）路侧设备和云控平台供应商；4）整车代工服务提供商。重点公司长城汽车：预计上半年净利润为65亿-73亿元，同比增加377.49%到436.26%。中国电力：预计上半年净利润26.8亿元至28.7亿元，同比增加约45%至55%。中石化油服：预计上半年净利润约4.52亿元，同比增长38.7%。期内，持续扩大海外市场高端业务占比，新签合同额同比较好增长。丘钛科技：预计上半年净利润或同比增长约400%至500%。中国人寿：前6月累计原保险保费收入约为人民币4896亿元，同比增长4.1%。大唐新能源：前6月累计完成发电量约1712.52万兆瓦时，同比增加0.01%。其中，风电发电量同比减少4.32%，光伏发电量同比增加58.19%。全球市场欧美股市集体收涨，道指涨1.09%，标普500指数涨1.02%，纳指涨1.18%。其中，标普500指数、纳指均录得七连涨并续创历史新高。3M公司涨2.04%，家得宝涨2.03%，领涨道指。英伟达涨2.69%，特斯拉涨0.35%。中概股涨跌不一，能链智电涨44%，世纪互联跌6.64%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.94%。国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.00，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.15%报1.0830，英镑兑美元涨0.49%报1.2849，澳元兑美元涨0.1%报0.6748，美元兑日元涨0.21%报161.68，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8996，离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。港股方面，截至周三收盘，恒生指数跌0.29%，报收17471.67点；科技指数跌0.01%，报收3600.49点；国企指数跌0.39%，报收6251.18点。从市场表现来看，黄金、煤炭、航运等个股回落，而数字货币ETF全线上涨。机构观点兴证国际：恒生指数连续第4个交易日下跌，盘中指数曾经上升逾200点并曾触及10天移动平均线，其后高位急回，反映上升动力不足，而下跌动能也因为已累积比较大的跌幅而减弱。指数暂于250天均线觅得支持，惟港股缺乏买上动力，下跌的危机还没有解除。中金公司：聚焦港股手机链，中金认为AI功能的升级将推动新的硬件参数变化，港股手机链在部分赛道具备良好的竞争优势与产业地位，建议关注AI创新带来的潜在收入增长及弹性。海通策略：6月港股下跌主因是市场进入基本面验证和休整阶段，而前期政策效果仍不明显，国内基本面仍偏弱。上半年港股经历了多轮上涨和回调，总体呈波动上行趋势，估值有所修复。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化，助力港股继续上行。基本面上，在政策持续推动下拐点有望确认，预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上，更偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开二十届三中全会，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股和港股行情回暖。

金融界2024-07-11

狂飙股价12%！百度“萝卜快跑”订单爆发，年内计划在武汉完成千辆无人车部署，网约车司机将倒在无人驾驶“车轮”之下？

，工信部、公安部、自然资源部、住建部和交通部联合发布了《关于智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单》通知，涵盖北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、成都、广州、深圳等20个城市。在2024世界人工智能大会上，上海发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可，赛可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司（AutoX）、小马易行科技（上海）有限公司为首批获得示范应用许可的企业。网约车司机遭冲击但是，"萝卜快跑"的溢出效应遭到吐槽。今日有消息称萝卜快跑在武汉规模达千辆。相关话题登上微博热搜，有网友表示未来随着无人驾驶的普及，无人驾驶出租车相比传统出租车将更节省人工、更加便宜，网约车和出租车司机或将面临淘汰。对于萝卜快跑在武汉的规模问题，百度内部人士称公司没有公布过在武汉的具体投放数量，“千辆”的数字不实。不过，网传的“1000辆”也不是完全空虚来风。今年5月15日萝卜快跑在武汉举办的Apollo Day 2024活动。在活动现场，备受关注的萝卜快跑第六代无人车发布。百度汽车机器人部总经理尹颖表示，首批交付的第六代无人车将从即刻起在武汉投入使用，年内计划在武汉完成千辆无人车的部署。虽然百度极力否认，在激烈的价格竞争之下，网约车和出租车司机“饭碗”遭到冲击也是不争的事实。在今年5月份的一份通稿中显示，萝卜快跑 Robotaxi 起步价标准收费为 15 元（平峰 2.6 元 / 公里，高峰 3.5 元 / 公里，均不考虑折扣）。这一价格水平高于当地快车、低于专车。不过目前在萝卜快跑打车有折扣。在叠加没有人工成本，百度的萝卜快跑似乎对网约车和出租车司机更有冲击力。网友表示，伴随无人驾驶的大面积普及，“五年后十年后，网约车、出租车基本都是无人驾驶的了，目前的网约车司机、出租车司机都得淘汰。” 此前，萝卜快跑已经拿到了一部分市场份额。百度今年5月公布的第一季度财报显示，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。截至2024年4月19日，萝卜快跑累计为公众提供自动驾驶出行服务订单超过600万单。除了网约车司机收到冲击之外，萝卜快跑近日还出现了事故。有武汉网友7月7日下午在短视频平台发布视频，称百度旗下的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”无人驾驶出租车在武汉街头与行人相撞，视频中可以看到一个行人躺在出租车前，交警正在现场，事故造成了部分车辆拥堵。武汉市交通运输局相关负责人表示，“武汉市(出租)汽车行业比较稳定，网上谣言比较多”。据其介绍，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，不是网传的1000辆，具体数字需咨询武汉市经信局。一边是科技进步的红利，一边是赖以生存的饭碗，在时代的推动下，网约车司机会倒在“无人驾驶”车轮之下吗？

金融界2024-07-10

蜀道装备：7月10日接受机构调研，国联电新、霄沣投资参与

源投资运营平台；强化产业协同，做强做优交通装备制造服务平台；加强队伍建设，夯实企业发展根基。问：请公司BOG氦装置是否用于取氦气？氦气可用于哪些领域？答：公司投建的内蒙古雅海LNG-BOG提氦装置项目是从LNG装置的BOG气体中提取并精炼氦气，该装置是公司自主设计研发并制造，设计产能为年产氦气约50万方。氦气作为不可再生资源，是关系国家安全、高新技术产业发展的重要战略性稀有气体，也被称为“黄金气体”，主要应用于军工、科研、石化、制冷、医疗（核磁共振）、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等领域。问：成都将实施绿氢示范带动工程，研究出台新一轮氢能产业专项政策，加快布局规模化低成本电解水制氢项目等。请是否对公司未来产生重大积极影响？答：四川于近期颁布实施的氢能产业政策对于全域氢能产业高质量发展提供了较大助力，公司将结合自身优势和发展目标积极、稳妥、科学的推动氢能板块业务发展，有序推进氢液化、氢动力火车以及氢能飞行器等领域的产品和技术研发，力求在氢能源技术领域取得更多具有自主知识产权的核心成果。问：四川省政府推动氢能全产业链发展，请公司有何规划？答：根据四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024-2027年）征求意见稿及成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案（2024-2026年）征求意见稿，指导文件中明确提出对新建、改建、扩建日加氢能力500KG以上且35MPa加氢站（包含加氢撬、临时加氢站）给予投资建设补贴和运营补贴；鼓励企业加快科技成果转化、支持氢能领域重大科技成果申报项目给予奖励补贴；对安装使用ETC装备的氢能车辆，在四川免除高速公路通行费等。随着四川省政府以及成都市政府相继出台的氢能产业相关政策，公司将结合自身氢能装备制造生产技术和控股股东方资源优势，加快氢能重点项目的推进，积极参与氢能领域的重大科技成果申报项目，有序推进氢能产业布局和联动发展。问：请公司目前氢能源订单情况怎么样？答：2023年12月公司签署加氢站销售合同，全资子公司向湖北交投销售加氢站设备，合同总额1284万元，标志公司首座加氢站项目落地，实现了公司氢能相关研发技术商业化的转换，为公司在氢能源等业务领域的发展奠定了良好的基础。公司于3月28日披露了《关于举行氢能工程技术研发中心揭牌仪式的公告》，公司与电子科技大学、山东大学、中船派瑞氢能科技有限公司、东方电气氢能科技有限公司、广东清能新能源技术有限公司等知名高校和企业就氢能产业的发展达成了合作共识，通过开展多方合作，公司将整合产业资源，共同推动氢能产业的技术创新和市场拓展，加速氢能技术的商业化应用进程。问：请公司在宜宾市江安经开区阳春化工园内投建的工业气体岛（一期）项目以什么模式运营？答：公司将在四川省宜宾市江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，主要生产工业氧气、氮气、氢气等气体，并通过管道统一向园区客户配套供应工业气体，为园区企业提供集约、高效的工业气体服务。接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。蜀道装备（300540）主营业务：为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。蜀道装备2024年一季报显示，公司主营收入4017.24万元，同比上升134.1%；归母净利润395.94万元，同比下降75.56%；扣非净利润141.12万元，同比上升118.75%；负债率39.48%，投资收益0.0万元，财务费用-135.33万元，毛利率25.91%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-10

1000万司机怎么办？

网约车驾驶员证696.4万本。再根据交通运输部的数据，我国出租车数量约为139.13万辆。按照每辆车配备两名司机计算，全国大约有280万出租车司机。加起来，近千万——这背后，就是千万个家庭的生计。这还没算那些为司机服务的餐饮、修车、运管人员，这得有多少人？有人站着说话不腰疼：新技术袭来，消灭部分行业的同时，也会催生新行业。司机们可以转行嘛！说得轻巧。先不说新岗位有没有、是什么。很多司机，开了大半辈子车，根本没别的技能，能去干嘛？可以预见，未来两年，大量黑车和蹦蹦必然重出江湖——从社会的角度看，看似进步实则退步。更关键的是，它今天能取代司机，明天就能取代快递、外卖小哥，后天一定也能取代保安、保洁、建筑工人等等…… 把新技术投入市场前，为什么不先给大家指条后路？这么搞，汽车销量是拉起来了，公司业务是扩展了，成本是降低了…… 但劳动密集型的就业岗位，也被成批成批消灭了…… 拆东墙补西墙，被破坏的那面墙怎么办？当历史的车轮碾过，你最好是坐在车上的那个。 01 折叠的世界一个美好的技术，在不那么美好的时代，可能并不适用。科幻小说《北京折叠》里，存在着一个特别的城市。这个城市被划分为三块空间，每天有48个小时。第一空间是上流社会，有500万人，可以享用48小时里24小时的支配权；第二空间代表中产阶级，有2500万人，每天拥有16小时生活。第三空间是社会底层，有5000万人，一天只有6个小时生活。其中2500万是清洁工人，负责处理整个城市的垃圾。某天，城市领袖收到一份“自动化处理垃圾”的项目：自动化设备、大规模提取、溶液消毒，成本低且清洁。这个项目一旦得到实施，就能将2500万人的劳动力解放出来，其他市民也能享受更好的生活。解放2500万人啊！听起来很美好，但它本身就是最大的问题：“解放”之后，这2500万清洁工该如何安置？你说会有新的行业、新的岗位吸收他们。新岗位是什么？什么时候才会出现？你说不出来，说时间会给出答案。这2500万人肯定不会甘愿等死。所以这个聪明但“反社会”的项目，最终被搁置了。来源：图虫当新技术足够解放大批劳动力，但这些劳动力还没有得到合理安置的情况下，就草率投入应用，需要付出的代价，或许远远不是些许经济数据，就能衡量的。其实现代世界，早就有活生生的例子。在农业大国巴西，有15.5%家庭吃不饱饭；菲律宾，有400万个家庭，只能捡名为pagpag的厨余垃圾果腹…… 这些，都是被市场经济排除在外的人，不在利益分配链条里。换句话说，社会不需要他们。但中国人，可不像南洋人那么老实、懒散。如果合法岗位实在干不了，一定会有人铤而走险…… 届时，维护社会治安的成本，恐怕会飙升至一个天文数字。更关键的是，正如你没想到司机这么快就被淘汰一样，其他行业从业者被取代的速度，也必然远远超出我们的想象。想象一下，售货员是AI机器人、摄影师是AI机器人、清洁工是AI机器人，甚至所有底层科研人员，全部是AI机器人。当绝大多数人的就业被剥夺，会造成什么后果？我们不能用过于乐观态度和工业时代的经验，来期望 AI 会创造更多岗位。 AI带来的不是什么“相对失业”，而是从低端到高端的“绝对失业”。届时，全球被排除在市场经济之外的人口，将是一个恐怖的数字。这些在《赛博朋克》中有很好的描绘：洗衣机是月租的，每个月都得交钱，没续费立马停用；房租晚一天交，房子直接锁死，你连家都回不去；受伤了却没有买等级高的保险，急救小组（未来的救护车）哪怕到了现场都不会救你。其主题永远是AI技术、垄断大公司、进一步崩塌瓦解的人类社会，代表的是更严重的剥削。而极少数收获了技术成果的资本家，若无法剩下足够多的泔水给底层人吃，他们也不好受。 02 前行的代价在AI取代人类劳动力初期，相关企业靠着降本增效，一定会获得巨大的财富。企业家们将经历短暂的美好时期。但时间久了，也一定会遭到反噬。在长达几个世纪的工业化时代里，有个公式永恒不变：商品价值=人力成本+物料成本+资本利润。人力成本，是雇佣者发给劳动者的工资。物料成本，是各类生产资料，如IT从业者的计算机、工厂工人的机械设备，以及放置这些东西的土地和大楼。 AI若完全取代劳动者，导致人力成本大幅降低。在物料成本变化不大的前提下。如果商品价格不变，资本利润将大幅提升；如果保持利润不变，商品价格将大幅降低。因此，最先一批实现AI化的企业，完全可以大幅压低商品售价，在自由市场规则下疯狂抢占市场，把所有慢一拍的竞争者淘汰出局。这种情形，我们在互联网时代似乎经历过。当年百团大战，所有人都享受了一段时间超低价外卖，薅羊毛薅得不亦乐乎。但等到少数两家平台垄断市场，好日子一去不复返。未来，必然会重演曾经的剧情，但仍有不同。外卖平台争夺的只是彼此的市场，对普通人的影响其实有限。而“去人化”的企业，覆盖的很可能是全行业。问题是，等到它们垄断后，即便做得再大、生产再多商品、提供再多服务，你卖给谁呢？ AI固然能取代绝大多数人，但它有个致命缺陷——没有购买力。资本循环的基础是分配。劳动者通过为资本家劳动换取货币，然后用货币去购买自己或别的劳动者生产的产品。在满足自己生存需要的同时，也为企业产生利润，有了利润让资本才能继续扩大生产。所谓的消费主义，就是把各种消费行为塞到了马斯洛金字塔里。一旦将劳动者被替换掉，这个循环断掉了。那么，那个劳动者通过生产获得消费购买力、资本家通过剥削劳动者获得超额利润的社会秩序不复存在了。当购买力和生产力同时存在一个群体手中，那还分配个der。在这种情况下，无法直接占有AI生产出来的产品的人，是无产者，他们必须向直接占有产品的人购买产品。但买东西就要钱，为了获得钱以购买维持生命的产品，他们还想像以前那样出卖自己的劳动力换钱。然而他们发现所有产品都有AI生产，他们的劳动力一文不值了，无产者没有任何可供出卖的东西了。相对应的，如果大企业生产出来的东西没人买，就相当于慢性自杀，社会陷入混沌。这时，无路可走的人们，能怎么办？ 03 最后的出路时至今日，应该没人会再怀疑，AI是新一轮技术革命的重要引子。与前三次技术革命相比，它与哪一次最像？个人觉得是第一次。 1.0版本是“替代型”，主要标志是水力和蒸汽机，实现了机械化，手工业遭到毁灭性打击，所以会导致大量人失业。 2.0版本则是“赋能型”，主要标志是电力和电动机，实现了电气化。虽然在前期也导致了部分人失业，但期间诞生的无数发明，反而增加了更多就业机会。 3.0版本，尽管也是“替代型”，要标志是电子和计算机，实现了自动化，但失业的大批技术人员仍转入服务行业。而已经开始的4.0——智能化变革，很明显绝大部分都是“替代型”，而且不仅是劳动、也包括服务。先看看1.0版本是怎么解决问题的。蒸汽机带来的，不仅仅是生产关系的改变、生产力的飞跃，还激发了剧烈的阶级矛盾，最终演变成全球范围的社会变革。暴发户增加、传统地主衰落，大量农民脱离土地、城镇人口增加，新贵族（资产阶级贵族）增加，王权总体先增强后急速衰落。然后，一个又一个王朝走向末路。这是新秩序对旧秩序的倾碾颠覆。等到全新的社会秩序创立，大多数人得到了相对满意的分配，这个世界才变得相对平静。再然后，才是生产力、创造力大爆发，演化出后两次变革，短短百年发展到不可思议的地步。今时今日，又会如何演变呢？有两种可能性。最安全的办法，是提高底层人福利，转变成高福利社会。以现在的美国为参照：不论社会发达到何种地步，富裕到何种程度，都要确保12%的人口属于贫困人口，让这些人享受国家的照顾。为什么美国如此富裕，依然有4000万所谓的“贫困人口”？目的就是让真正创造财富的富人和中产多纳税，养活12%实际上并没有太大价值的底层人，保证社会的稳定。底层人即使躺平当流浪汉也有吃有喝，而且还有鱼有肉，有水果饮料免费吃，对AI取代自己这回事，就不会那么关注了。当然，这12%的比例，在AI时代必然会大幅调高，很可能绝大多数人都只能吃福利。这是美好的期望。如果既得利益者不肯让利，走投无路的大多数可能会让历史重演：想办法用武力手段夺取AI的产品。一身力气虽然无处可出卖，但用来抢劫，甚至是干死那帮占有生产资料的人，倒是够了。这时，社会上会发生无休止的暴力行动和自相残杀，想活下去只能干掉一切挡在你前面的同类。最终，甚至演变成革命，这个过渡阶段也许会有许多人成为代价。除非大多数人达成共识，让生产资料变为全民共享。如果你仔细看《RQ宣言》，你会发现它说的内容本质上，就是生产资料所有的问题。而新时代的生产资料，就是AI。如果AI创造的任何成果，都能由全民共享，自然就没那么多屁事。此时，AI负责生产，人类负责消费，维持自身需要，人的本性也得到最大释放，人的能力可以全面发展，人类摆脱金钱和物质束缚，实现一种自由状态。这才是AI解放人类的真实社会基础，也是人们称之为“社会主义朋克”的原因。但是，这看起来太美好、太科幻了。看看仍在彼此无底线竞争的人、企业、大国们，普遍落后的精神境界似乎很难适应AI这么高级的事物。 04 尾声任何时期、任何地点，因为生产过剩，导致某一类劳动力失去价值，产生一批谁都不要的无家可归流浪汉都是问题。以前，流浪汉只要不懒惰肯劳动，不管干嘛，还是有收入和翻身机会的。但现在，不是懒惰不懒惰的问题了，而是多数人的劳动彻底失去价值，学历再高，大概率也干人过机器人，那谁要你? 如何在多数人失去生产力，且可能失去生产资料的情况下，控制生产资料的平均分配，进而保证社会组织的运行存续…… 是当下就必须考虑的核心问题。如果绕过这些问题，仓促大规模应用新技术…… 对谁都不好。

格隆汇2024-07-10

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有连云2024-07-10

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