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西部基建狂飙！雅江之后，新藏铁路引爆第二波行情？
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周五，新疆、工程机械、轨道交通等西部大基建扛起A股冲锋大旗。前期爆火后稍有回撤的雅下水电概念，今天也重拾涨势。截至发稿，八一钢铁、新疆交建、洪通燃气、山河智能、北路新桥、天顺股份、青松建化等多股涨停。其中值得一提的是，有“题材大王”之称的山河智能斩获15天9板，目前总市值186.2亿元。自雅下水电概念横空出世来，山河智能的热度一直居高不下。自7月21日以来，该股持续强势拉涨，至今的15个交易日已累计涨幅超116%。 “新藏铁路”概念又来了？雅江题材之后，又来了新藏铁路题材。上一次大基建如此兴奋，是在1.2万亿雅江水电工程公布后。 7月下旬来，雅江概念掀起一波又一波热炒，直至近期才有所分化。今天，铁路概念又迎来大消息。 8月7日，国家铁路集团全资成立新藏铁路公司，注册资本950亿元。公司经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、餐饮服务、住宿服务、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等。新藏铁路，被称之为国家超级“天路”工程。其规划是从新疆和田地区出发，途经西藏阿里地区，最终到达西藏日喀则市，全线约2000公里，设计时速160-200公里/小时。其建设目标分为新疆段和西藏段，新疆段预计2025年11月启动建设。作为连接新疆与西藏的战略性工程，新藏铁路预计将带动沿线铁路、公路、水利、电力等基础设施建设。这也直接刺激了市场对西部大基建的投资热情。下半年基建投资将加速？随着雅下水电站、新藏铁路等的到来，西部基建项目正加速落地。从战略和经济意义来看，无论是资源开发还是旅游产业，这些超级工程都将大大提升区域经济联动。以新藏铁路为例，其建成将彻底改写西部边疆的发展格局。除了改善交通条件、助力乡村振兴外，还能强化 “一带一路” 西部枢纽地位。未来，新藏铁路将成为连接我国西北地区和西南地区的“战略走廊”。此外还将与青藏、甘藏、川藏、滇藏铁路形成“多向进藏”网络，拉萨至京津冀、长三角、粤港澳等铁路旅行时间，西藏县级行政区铁路覆盖率从25.7%提至74.3%。它还将是一条国际通道，通过连接中吉乌铁路对接，对接中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊，形成从新疆经中亚至欧洲的陆路新通道。于资本市场而言，机构普遍看好西部基建的长期投资价值。市场普遍预期下半年基建投资将加速，尤其是水利、铁路、风电、核电等领域，带动预拌混凝土、水泥、钢结构等建材需求。
格隆汇08-08 16:49
港股通主流红利指数对比：跟踪规模前五的红利策略结构性差异与配置价值
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），前五大行业权重和高达83.2%（+交通运输14.3%、煤炭11.1%、公用事业5.8%）。其行业集中度显著高于其他指数，银行权重仅占2.7%。 3、恒生港股通高股息低波动指数：行业分散但银行主导。银行权重23.2%居首，其他行业分布广泛：交通运输（10.7%）、煤炭（10.0%）、房地产（9.8%）、非银金融（8.1%）均形成有效支撑。覆盖行业达16类（如医药生物、美容护理），前五大权重和61.8%，均衡性较显著。 4、中证港股通高股息精选指数：能源+科技双主线覆盖。石油石化（16.5%）与通信（16.1%）共占32.6%，公用事业（15.3%）权重突出。科技相关行业占比较高（计算机4.8%+汽车2.9%），前五大行业权重和66.4%（+房地产9.2%、非银金融9.3%）。 5、港股通高股息指数：传统周期行业绝对主导。银行（27.4%）+交通运输（20.0%）+煤炭（11.7%）合计占比59.1%，前五大行业均为传统板块（+石油石化9.5%、非银金融9.3%），权重和77.9%。无科技、医药、消费等行业布局，行业覆盖较单一。 3、财务特征对比（1）股息回报：五大指数股息率几乎处于同一水平区间。具体来看，标普港股通高股息低波动指数、中证国新港股通央企红利指数、恒生港股通高股息低波动指数、中证港股通高股息精选指数、港股通高股息指数最新股息率分别为5.71、5.82、5.73、5.61、5.68。（2）风险收益比：截至2025年7月21日，5大指数近5年收益率最高的为中证国新港股通央企红利指数，达152.7%；近3年收益率最高的为港股通高股息指数，达87.9%；2019年以来年化收益率最优的同样为港股通高股息指数，达11.27%。年化波动率、夏普比率、最大回撤表现最优的均为标普港股通高股息低波动指数；恒生港股通高股息低波动指数2025年以来、近1年表现均为5大指数中第一，达26.4%、48.1%。 4、市场环境适配性基于5大红利指数的鲜明行业特征，配置逻辑应与宏观环境深度契合：当高通胀压力显现时，高度聚焦能源与通信的中证国新港股通央企红利指数成为核心防御工具；若金融地产复苏启动，标普港股通高股息低波动指数以金融地产双核驱动展现最强弹性；经济弱市震荡期，恒生港股通高股息低波动的多元行业布局与银行压舱石提供稳健缓冲；科技板块反弹时，中证港股通高股息精选指数凭借能源+科技侧翼攻守兼备；传统周期行情启动，港股通高股息指数以纯周期堡垒结构成为绝对收益抓手。五大指数形成差异化工具箱，精准匹配通胀对冲、金融松绑、弱市维稳、科技反转及周期冲锋五大场景。行业暴露的显著差异成为各指数阶段性分化的核心动因。长期来看，恒生港股通高股息低波动指数凭借四大优势实现综合领跑：一是23.2%银行权重提供估值支撑，二是覆盖16类行业的分散布局平滑波动，三是19.6%的全市场较低年化波动率增强抗风险能力，四是5.73%股息率持续贡献收益安全垫。历史数据显示，其“低波动+多行业+高股息”三元均衡特质在跨周期环境中持续创造超额收益，成为长期配置的首选工具之一。恒生港股通高股息低波动指数相关ETF方面，全市场跟踪该指数的共计4只产品。其中目前规模最大的为恒生红利低波ETF(159545)，综合费率仅0.20/年，为同类产品最低费率档。场外投资者可通过（A/C：021457/021458）一键布局。投资者可重点关注行业防御性强+股息率稳健+波动控制优异的指数产品。短期把握行业轮动红利，长期持有低波策略抵御市场震荡，通过港股通红利系列指数最大化分享高息资产配置价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 15:38
中国银河：首次覆盖宏发股份给予买入评级
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抢装效应后预计下半年有所回落。4）汽车交通领域：弱电汽车继电器受益于国内市场及自主品牌的份额提升，同比快速增长。高压直流系列产品维持高市占率，同时高容量控制盒产品开拓顺利。　　“75+战略”稳步推进，积极培育新增长曲线。25H1：1）低压电器受国内建筑配电市场不景气及关税抚动海外发货节奏影响略有下滑；2）薄膜电容器同增31%；3）连接器同比略有增长；4）电流传感器同增36%；5）陶瓷方体直流快速熔断器HPE509获UL认证，积极推进标杆客户项目及新客户导入。　　Q2毛利率环比改善。受益于规模化效应及人效提升等因素对冲高位材料成本效应，毛利率呈修复趋势。汇兑受益下期间费用率处于历史低位。　　投资建议：公司作为全球继电器领域龙头企业，战略布局优势明显，既有增速可观的高压直流继电器等，也有提供强势现金流的电力继电器等，同时积极开拓新品类新领域，未来空间可期。预计公司2025-2027年营收分别为162/184/199亿元；归母净利分别为18/21/27亿元，EPS1.3、1.4、1.8元/股，对应PE19x/16x/13x。首次覆盖给予“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧、全球贸易形势复杂多变、原材料价格上涨、新产品开发不及预期等风险最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.14。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-08 12:38
中交融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)获“AAA”评级
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中交租赁91.13%的股权；同时，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”或“集团”）通过A股和H股合计持有中国交建59.42%的股权，并直接及通过全资子公司间接合计持有振华重工29.99%的股权，直接持有民航集团49.00%的股权；由于国务院国资委持有中交集团100.00%股权，因此国务院国资委为中交租赁的实际控制人。
金融界08-08 12:18
化工ETF(159870)拉升翻红，盘中净申购5600万份
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、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅、交通运输部办公厅、应急管理部办公厅发布《关于推进化工园区规范建设和高质量发展有关工作的通知》。其中提到，有关省级化工园区认定管理机构要组织竞争力三级、智慧化初始级化工园区诊断剖析短板弱项问题，于2025年底前制定专业化改造方案，督促指导有关化工园区对标改造、提级进步；支持竞争力二级、智慧化提升级化工园区在创新驱动、绿色低碳、可持续发展、智慧化转型等方面进一步完善提升。国海证券指出，当前，在欧洲化工产能持续退出和中国化工新增产能扩张放缓的背景下，国内制造业反内卷行动将会进一步加速中国化工行业供给侧改革，优化竞争格局，国内化工行业龙头企业的业绩有望迎来重大拐点，建议重点关注弹性较大、质地优良的标的。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 11:18
科技与PE投资背景的“局外人”，重塑香港眼科医疗品牌
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术平台出现时，它重塑的不只是零售，还有交通（打车）、餐饮（外卖）、娱乐（游戏）等多个领域。今天，AI是新一轮的技术浪潮。眼科可能是AI落地医疗服务的最佳入口之一，我们已与全球领先AI团队合作，计划成为香港首家将AI系统部署于临床的医疗机构。清晰医疗的“双轮驱动”科技战略很明确： · 向外：引进全球领先、在香港可先行落地的技术。清晰作为香港首批引入EVO植入式隐形眼镜的机构，也是目前全港唯一官方认证的卓越中心，持续保持全港最高的手术量。最近我们又率先引入了ELITA下一代激光矫视设备。 · 向内：率先落地内地的优质创新成果。例如我们已经在推广的全球首创PBM光生物调节近视防控技术——每天2次、每次3分钟，就能有效控制近视发展、治疗假性近视。还有一些国内研发产品，效果赶超国际竞品但成本更低，这既能拓宽服务群体，也能优化医疗的可及性。 03 “局外人” 做产业，反而可能做得更好主持人：您的投资背景对企业运营有哪些帮助？蒋波：投资（尤其是主动投资）和管企业，一个是管投资人的钱，一个是管股东的资产；关键都在于资产和资源的配置和优化。我在NEA、复星等机构投资过固生堂、海吉亚、泰和诚(港股：美中嘉和)等多家医疗服务企业，这让我熟悉行业的盈利模式、增长杠杆和治理难点。我个人很喜欢一本书《The Outsiders》 (《The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success》)，这本书列举了长期来看给股东带来回报最高的公司，从IRR角度，都超过了最传奇的CEO杰克·韦尔奇领导下的GE，他们的CEO无一例外，都是“局外人”。他们并不是某个行业的专家，但掌握着企业改造、价值创造的通用技能；站在企业决策的核心，引进需要的行业资源、产业know-how，调动各方面的市场参与方，最终为企业带来持续价值。过去二十年，新一代Buyout PE的涌现，也证明了这一点。从最初的金融杠杆到以价值创造为核心，PE帮助企业创造价值的抓手包括：第一，企业收入的提升（定价、市场开拓、客户维护等）；第二，成本管控；第三，资本结构调整；第四，人员和团队优化；第五，提升公司治理水平（优化董事会，引入有行业和管理经验的资深人士）；第六，提升战略发展水平。Growth Driven的PE，是最近二十年表现最好的资产品类。在清晰医疗，我们正是把这种方法论落地执行：重构团队、调整结构、确立阶段性目标，让每一项投入都对准终局。 04 辞旧迎新，继往开来主持人：您如何看待未来眼科医疗的发展趋势？蒋波：当下眼科医疗有几个明显趋势：第一，新需求涌现，青少年近视防控、老龄化带来的眼病治疗需求快速增长，同时脑科学等交叉领域也在为眼科打开新空间；第二，科技创新驱动行业变革，新设备、AI诊断、基因疗法等技术不仅提升疗效，还在降低成本、提高可及性，这会重塑行业格局；第三，消费与医疗边界模糊，眼科服务既有刚需属性，也有消费属性，高频化、个性化趋势明显；第四，行业周期与细分机会并存，医疗健康行业有周期性，但细分领域仍能通过科技和模式创新创造超额收益。清晰医疗的应对策略很明确：聚焦技术创新抓住新需求，通过“双循环”技术布局卡位趋势，同时优化服务体验，模糊医疗与消费的边界，在周期中创造结构性机会。主持人：投资者很关注两个问题，一是谢伟业医生的案件，我们看到公司8月1日晚间发布相关公告，谢伟业医生的董事资格已被取消，董事职务也正式撤销，另外就是公司的复牌进展。您能否回应？蒋波：新管理团队与谢医生彻底厘清边界，他的个人事务与公司、尤其是公司未来的发展无关。我们参考过瑞幸的案例：当年瑞幸出现财务问题后，新团队通过内部调查、重构治理，与过去的问题彻底切割，最终实现重生。清晰医疗也是一样，我们已经完成管理层更迭，建立了新的公司治理机制，内部调查聚焦于厘清历史问题，这不会影响当前的经营。至于复牌，这是我们当前的重中之重，已投入大量资源推动。因为涉及信息披露和监管要求，具体细节不便透露，但可以确认，我们正与监管机构保持密切沟通，全力推进，确保符合法规并保护股东利益。一旦有实质性突破，会通过正式渠道及时披露。主持人：自您上任医疗，您最大的感受是什么？蒋波：这段时间，我们完成了从止血到造血，从依赖个人到平台驱动的转变。这不仅是公司的重生，也是我们迈向新阶段的起点。未来，我们希望让清晰医疗在大湾区乃至更广阔的市场，持续创造技术与服务的双重价值。
格隆汇08-08 09:08
中国银河：给予峨眉山A买入评级
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，自然资源禀赋，未来随着金顶索道扩容和交通环线持续建设，公司景区游客承载力将大幅提升，另外公司积极孵化茶叶、茶啤、旅游项目开发等新兴项目，未来仍有增量看点。我们预计2025-2027年归母净利润分别为2.8亿元/3.0亿元/3.2亿元，对应PE分别为26X/25X/23X，给予“推荐”评级。　　风险提示：宏观经济波动的风险，行业竞争加剧的风险，新业务拓展进度不及预期的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券赵涵真研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.53%，其预测2025年度归属净利润为盈利3.1亿，根据现价换算的预测PE为23.63。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-08 07:38
房产投资需要考虑哪些因素？
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段对于房产价值有着至关重要的影响。处于交通枢纽附近，比如靠近地铁站、公交换乘中心等地的房产，因方便居民日常出行，会吸引众多购房者或租客，具备较高的投资潜力。同时，周边配套设施完备程度也不容忽视。优质的教育资源，如附近有知名学校；丰富的商业资源，像大型购物中心、超市等；完善的医疗资源，有医院诊所等，都会使房产更具吸引力。这是因为良好的配套能提升居民生活的便利性与舒适度，进而推动房产增值。房产的市场供需情况是另一个关键因素。在特定区域，如果房产供应远远大于需求，比如新建楼盘集中入市，会导致市场竞争加剧，租金和房价可能受到抑制，投资回报也就相应减少。相反，若该区域需求持续增长，如因产业发展带来大量就业人口，而房源供应有限，那么房价和租金往往有上行空间，能够为投资者带来较高收益。所以，深入了解当地房地产市场的供需现状及未来发展趋势，对于做出合理的投资决策极为重要。房产的类型也会影响投资选择。不同类型的房产，如住宅、商业、写字楼等，有着不同的特点和投资要求。住宅投资受众广泛，需求相对稳定，尤其对于刚需购房者和租客，市场需求量大，其租金收益和房产增值相对较为稳定。商业房产，像商铺等，虽然潜在收益较高，但风险也相对较大，其收益受到商圈发展、消费者流量等因素的影响。写字楼则主要依赖于当地的商务环境和企业经济活动情况。宏观经济环境是房产投资不能忽视的大背景。经济增长情况直接影响居民的收入水平和购买力，在经济繁荣时期，人们购房意愿和能力增强，房价往往有上涨动力；反之，在经济下行阶段，需求可能受到抑制，房价可能面临下行压力。利率水平的变化同样关键，较低的利率环境会降低购房贷款成本，刺激房产市场需求；而利率升高则会增加购房者的成本，抑制需求。通货膨胀率也会对房产投资产生影响，由于房产具有一定保值功能，在通货膨胀时期，房产价值往往能抵御货币贬值，实现资产的稳定增值。此外，政策法规因素也起着重要作用。政府的房地产调控政策不断调整，对房产市场的供需关系、房价走势等都有着直接影响。限购政策限制了部分购房者的购房资格，会抑制市场需求；而鼓励性政策，如购房补贴、税收优惠等，则会刺激需求。土地政策影响着土地供应和开发成本，进而传导到房价上。房地产税收政策的变动，如房地产税的征收等，也会改变房产投资的成本和收益格局。以上信息由金融界利用AI助手整理发布。金融界作为专业的金融信息服务平台，一直致力于为广大投资者提供全面、及时、准确的财经资讯。长期以来，通过整合各类金融信息资源，打造了一个涵盖股票、基金、债券、房产等众多领域的综合财经服务体系，助力投资者更好地把握市场动态，做出明智决策。免责声明：本文内容根据公开信息整理生成，不代表发布者及其关联方的官方立场或观点，亦不构成任何形式的投资建议。请您对文中关键信息进行独立核实，自主决策并承担相应风险。
金融界08-08 04:37
公告精选︱中芯国际：上半年销售收入44.6亿美元同比增长22%；中国移动：上半年归母净利润842亿元同比增长5%
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础设施建设项目(三期)--陆海综合运输交通保障项目先惠技术(688155.SH)及福建东恒与宁德时代及其控股子公司签订7.02亿元各类合同及定点通知单通源环境(688679.SH)：联合体中标1.54亿元盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包【经营数据】龙源电力(001289.SZ)：7月完成发电量同比增长2.44% 赛力斯(601127.SH)：7月新能源汽车销量44581辆同比增长5.7% 安凯客车(000868.SZ)：1-7月累计销量4410辆同比增长39.38% 【股权收购】兰花科创(600123.SH)：拟以1.49亿元购买嘉祥港62%股权可以快速切入内河航运及相关物流业务领域亚邦股份(603188.SH)：拟挂牌转让亚染租赁100%股权【回购】金丹科技(300829.SZ)：累计回购1.14%股份回购股份方案实施完毕【业绩】华测导航(300627.SZ)：上半年净利润3.26亿元同比增长29.94% 可立克(002782.SZ)：上半年净利润1.51亿元同比增长46.10% 浙数文化(600633.SH)：上半年净利润3.77亿元，同比增长156.26% 甘李药业(603087.SH)：上半年净利润6.04亿元，同比增长101.96% 中芯国际(688981.SH)：上半年销售收入44.6亿美元同比增长22% 上纬新材(688585.SH)：上半年净利润2990.04万元，同比下降32.91% 中国移动(600941.SH)：上半年归母净利润842亿元同比增长5% 【增减持】华熙生物(688363.SH)：控股股东华熙昕宇拟增持2亿元-3亿元股份恒立液压(601100.SH)：申诺科技拟减持不超过3%公司股份宏盛股份(603090.SH)：常州中科拟减持不超过2.8594%股份力诺药包(301188.SZ)：复星惟实及其一致行动人复星惟盈拟减持不超过3%股份【其他】柳钢股份(601003.SH)：拟定增募资不超3亿元利和兴(301013.SZ)：拟定增募资不超过1.68亿元立中集团(300428.SZ)：子公司获得客户项目定点
格隆汇08-07 22:18
上纬新材收盘上涨3.93%，滚动市盈率399.29倍，总市值370.49亿元
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、可回收热固树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料。公司荣获材料类SAMPE中国创新奖、中国复材展-JEC优秀创新产品奖、JECWORLD运动休闲领域创新奖以及新质生产力优秀企业等多项荣誉，并被评定为跨国公司研发中心、跨国公司地区总部。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入7.84亿元，同比12.50%；净利润2990.04万元，同比-32.91%，销售毛利率14.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 上纬新材 399.29 417.77 28.13 370.49亿行业平均 101.52 109.22 5.65 60.33亿行业中值 48.93 52.59 3.05 44.65亿 1 双象股份 9.53 10.52 3.48 49.67亿 2 国恩股份 16.08 15.80 2.12 106.85亿 3 利安隆 17.67 17.70 1.65 75.45亿 4 英科再生 18.30 18.30 2.16 56.24亿 5 永利股份 18.72 18.60 1.31 41.47亿 6 纳尔股份 20.26 28.39 2.25 35.86亿 7 禾昌聚合 20.68 21.32 2.23 25.78亿 8 皇马科技 21.71 22.47 2.78 89.36亿 9 金富科技 21.91 22.76 2.00 32.14亿 10 爱丽家居 22.70 20.48 1.75 28.25亿 11 安利股份 22.82 23.42 3.08 45.48亿 12 江苏博云 23.76 23.62 2.70 33.32亿
金融界08-07 19:48

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