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港股周报：全球股市巨震，恒指波澜不惊，下周再迎重磅考验！
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$阿里巴巴-SW(09988)$ $京东集团-SW(09618)$ $小米集团-W(01810)$ $美团-W(03690)$
老虎证券2024-08-09
港股收评：恒生指数涨1.17%、恒生科技指数涨2.08% 汽车、内房股走强
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SW涨1.7%，腾讯控股涨0.49%，京东集团-SW涨1.37%，小米集团-W涨3.54%，网易-S涨3.09%，美团-W涨1.53%，快手-W涨3.08%，哔哩哔哩-W跌2.33%。内房股走强，世茂集团涨超8%。国家统计局今早公布，7月CPI同比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%，涨幅比6月的0.2%扩大0.3个百分点，某程度反映消费需求持续恢复。另外还值得注意的是，全国各地推出的一系列提振房地产政策中，已有“收储商品房”模式具体落地。继5月份广州增城公开征集商品房作铁路项目安置房源后，深圳市安居集团最近也官宣将收购商品房用作保障性住房。业内人士认为，一线城市已开启“以购代建”模式，预计京沪后续也有望跟进。新能源汽车股走高，理想汽车涨超5%。乘联会数据显示，今年7月新能源车国内零售渗透率首次超过50%，达到51.1%，同比升15个百分点，意味在乘用车终端销售中，新能源汽车销量已超过燃油车，成为内地市场主流。乘联分会统计，2021年至2023年，中国新能源汽车零售渗透率分别达到14.8%、27.6%和35.7%。内地先前制定的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%，这一目标提前三年完成目标。中芯国际涨近5%，中芯国际昨晚公布业绩显示，第二季度营收19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，环比增长129.2%，同比下降59.1%，预估7630万美元；第二季度毛利为2.651亿美元，环比增长10.6%，同比下降16.2%；毛利率为13.9%，第一季为13.7%，上年同期为20.3%。公司预计Q3收入环比增长13%-15%，毛利率介于18%至20%的范围内。高盛认为，中芯国际预计第三季度毛利率升至18%至20%，高于第二季度以及高盛预期，显示该公司复苏速度超出预期。分析师Allen Chang在报告中称，公司预计第三季度营收环比增长13%至15%，中位数比高盛预期以及市场预期分别高10%和16%。维持股票中性评级；A股目标价53.7元，港股目标价21.4港元。此外，中芯国际在电话会议上称，第三季度部分芯片工艺技术产能紧张，定价趋势向上。
金融界2024-08-09
港股科技板块回报或首先受益于降息预期，恒生科技指数ETF(159742)强势上涨2.36%，冲击4连涨
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690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.23%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
港股高开，科网股表现强势，恒生科技ETF龙头(513380)冲击4连涨
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690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.23%。国信证券最新研报观点认为，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。此外，各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划，整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平，相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x，整体估值较低，投资价值凸显。恒生科技ETF龙头(513380)，场外联接(A类：012804；C类：012805)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
港股开盘：恒指跌超百点、科指跌1.05%，科技股多数走低携程跌超3%
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W跌0.98%，腾讯控股跌0.61%，京东集团-SW跌0.95%，小米集团-W跌1.01%，网易-S涨0.96%，美团-W跌1.42%，快手-W跌1.16%，哔哩哔哩-W跌4.14%。汽车股普遍下跌，小鹏汽车跌近3%；苹果概念股回调，瑞声科技跌超2%。企业新闻百济神州(06160.HK)：上半年营业总收入119.96亿元，同比上升65.4%；产品收入为119.08亿元，同比上升77.8%；净亏损28.77亿元。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入154.486亿元，同比上升6%；净利润9.657亿元，同比上升10.2%。招商局置地(00978.HK)：上半年累计合同销售196.83亿元，同比减少1.29%。期内预计利润为负，同比由盈转亏。旭辉控股集团(00884.HK)：前7个月累计合同销售额约221.8亿元。合生创展集团(00754.HK)：前7个月总合约销售金额为103.38亿元，同比减少39.65%。友邦保险(01299.HK)：斥资约4.23亿港元回购股份813.9万股，回购价51.2-52.25港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约2.51亿港元回购股份399.36万股，回购价62.55-63.45港元。机构观点兴业证券：2024年的港股行情的本质是强调股东回报的优秀企业进行估值修复，有望引领未来多年的港股投资逻辑。无论是红利资产还是核心资产，其关键都在于对股东回报的重视。红利资产通过稳定的股息回报投资者，而核心资产则是通过持续的业绩增长和适中的分红及回购收益率，为股东带来综合回报。招商证券：当前全球维生素A生产企业仅7家，全球VA/VE供给端高度集中，近期行业景气度不断上行。且维生素A和维生素E厂家国内停签停报，部分厂家待发订单基本执行完毕，供给端挺价意愿较强，看好维生素价格持续上涨。东兴证券：核心城市新房和二手房的供需长期都处于偏紧的状态，此类核心城市当前的问题更多是供给的结构性失衡，而非需求不足。当前被压制已久的刚需群体入市推升了二手房成交量，而需要“卖旧买新”的改善性需求释放相对滞后，随着新房供给的优化和改善性需求的释放，新房市场也有望出现改善。核心城市市场的好转，将利好重点布局核心城市的优质房企。
金融界2024-08-08
中证全球中国互联网指数上涨0.1%，前十大权重包含腾讯控股等
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5.34%）、网易-S（5.21%）、京东集团-SW（4.71%）、百度集团-SW（4.41%）、携程集团-S（4.08%）、东方财富（2.84%）。从中证全球中国互联网指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比73.66%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比15.51%、纽约证券交易所占比5.32%、深圳证券交易所占比4.96%、上海证券交易所占比0.55%。从中证全球中国互联网指数持仓样本的行业来看，可选消费占比54.14%、通信服务占比32.28%、信息技术占比6.34%、金融占比2.84%、工业占比1.98%、房地产占比1.49%、医药卫生占比0.92%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在24名之前的新样本优先进入，排名在36名之前的老样本优先保留。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元且在指数样本公司中排名前二十，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通和深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪全球中国互联网的公募基金包括：招商中证全球中国互联网ETF。
金融界2024-08-06
港股收评：恒生指数跌1.46%、恒生科技指数跌1.36% 苹果概念股下挫，奈雪的茶大跌近16%创历史新低
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W跌1.53%，腾讯控股跌0.45%，京东集团-SW跌1.47%，小米集团-W跌1.37%，网易-S跌2%，美团-W涨2.69%，快手-W跌0.47%，哔哩哔哩-W涨3.18%。亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，日经225指数收盘下跌4451.28点，跌幅12.4%，报31458.42点，已抹去今年以来所有涨幅，日经指数创下史上最大下跌点数，超越1987年10月黑色星期一的纪录。台湾加权指数收盘下跌1807.21点，跌幅8.35%，报19830.88点，较7月11日历史最高点跌18.8%。博彩股逆势活跃，美高梅中国涨超2%。澳门特区政府治安警察局公布，8月3日澳门单日出入境旅客总量刷新了历史最高纪录，达到717197人次；截至8月3日，今年澳门入境旅客总量突破2000万人次，较去年提前两个月达到该数字。花旗发表研报指，澳门7月赌收为185.95亿澳门元，略逊预期。由于8月通常是访澳旅客最多的季节性月份，因此仍然乐观地预计8月赌收达到200亿澳门元。苹果概念股集体下跌，丘钛科技跌超8%。巴菲特周末披露削减苹果持股近半，分析人士指出，巴菲特的抛售“将立时三刻被视为利空，苹果是全球消费领域的头号标的，这是关于全球消费者的宣告”。 “三桶油”午后下挫，中海油跌超6%，中石油跌超5%，中石化跌超2%。奈雪的茶大跌近16%创历史新低，消息面上，奈雪的茶8月2日发盈警，预计6月止六个月收入介乎24亿至27亿人民币；录得经调整净亏损4.2亿至4.9亿人民币。主要由于消费需求未有显著回复，门店收入承压，集团门店端成本优化已基本到位，人力、折旧与摊销等成本短期内优化调整空间有限，导致门店经营利润率受到较大压力；及计划关闭部分表现不及预期的门店，并为此计提资产减值准备。
金融界2024-08-05
港股市场回暖或需政策利好刺激，恒生科技指数ETF(159742)交投活跃
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690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比69.7%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-02
港股开盘：恒指跌近280点、科指跌1.70%，汽车股多走低蔚来跌近7%、小鹏跌超3%
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W跌1.94%，腾讯控股跌1.31%，京东集团-SW跌1.55%，小米集团-W跌1.92%，网易-S跌0.84%，美团-W跌1.28%，快手-W跌1.5%，哔哩哔哩-W跌2.3%。汽车股普遍下挫，蔚来汽车开跌6.84%，小鹏汽车开跌3.55%。石油股纷纷下挫，中石油跌超3%；中资券商股普遍下跌，光大证券跌超3%。重点公司比亚迪股份(01211.HK)：7月销量约34.24万辆，同比增加30.6%；前7月累计销量约195.54万辆，同比增加28.83%。理想汽车(02015.HK)：7月交付新车51000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。小鹏汽车(09868.HK)：7月共交付新车11145台，同比增长1%，环比增长4%。蔚来汽车(09866.HK)：7月交付20498辆，环比下降3.4%。零跑汽车(09863.HK)：7月交付达22093台，同比增长54.1%。小米汽车：7月小米SU7交付量超10000台吉利汽车(00175.HK)：7月汽车总销量为150782辆，7月插电式混动汽车销量为28193辆，7月纯电动汽车销量为30858辆。中升控股(00881.HK)：完成发行首批10亿元熊猫债，票面利率3.5% 赣锋锂业(01772.HK)：据港交所文件，7月29日，贝莱德在赣锋锂业的多头持仓从5.44%减少至4.90%。华电国际电力(01071.HK)：拟增发股份向控股股东中国华电及其附属收购8家公司股权。中国生物制药(01177.HK)：贝莫苏拜单抗注射液联合盐酸安罗替尼胶囊用于晚期肾细胞癌一线治疗新适应症上市申请获得受理。九龙建业(00034.HK)：预计上半年净利润同比减少35%-45%，主要是由于在中国香港的投资物业的重估亏损增加所致。机构观点中信证券：新版汽车以旧换新政策力度大超市场预期，对汽车行业的刺激力度将远好于4月底的政策标准。其中，商用车以旧换新政策首次出台，大超市场预期。本轮“以旧换新”政策预计释放终端持币待购的需求，乘用车、商用车、两轮车、动力电池等板块有望全面受益。民生证券：当前港股通高股息仍处于性价比较高的位置，2024年港股通高股息策略的年化收益率(+3.08%)开始企稳，高息策略的PE/PB自2022年年底以来开始有所抬升。未来随着降息周期来临，制造业活动将在利率回落中修复，以大宗商品为代表的实物消耗韧性会再度体现。从产业链视角，对于船运行业而言，制造格局和贸易格局的重塑将带来长期运输资源价值的重估。而对于港股通而言，市场未来可以期待的是红利税的减免政策，该政策如果落地将会进一步吸引更多的资金，改善流动性，从而提升估值。中邮证券：ADC药物结合了抗体的高特异性靶向能力和药物的强效杀伤作用，可实现对肿瘤细胞的精准打击，尤其在实体瘤治疗领域拥有较大优势。Frost & Sullivan预计2030年全球ADC市场规模有望达647亿美元，国内市场也有望达662亿元。国内ADC药物领域也有望诞生出多个销售金额达数十亿元的品种，无论是Biopharma还是Biotech均有较多公司重点布局，建议积极关注临床进展顺利且有出海前景的医药公司。
金融界2024-08-02
【港股开市】黄金股拉升新东方绩后跌超15%！
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3.31%，哔哩哔哩-W跌2.29%，京东集团-SW跌1.92%，网易-S跌1.37%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）新东方跌超15%，第四财季经调净利同比大降四成。黄金股集体拉升，中国黄金国际涨超5%，灵宝黄金涨超4%，山东黄金、招金矿业、紫金矿业涨超3%。原文链接
投资慧眼2024-08-01

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