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近期机器人消息不断，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）涨超1%
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03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 10:41
透视TCL科技(000100.SZ)半年报：行业周期改善，价值成长逻辑清晰
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，竞争格局已发生根本性变化，伴随产能向京东方、TCL科技等国内头部大厂集中，使得面板价格波动显著减弱，带动行业整体盈利能力提升。供给侧格局持续优化的同时，需求侧大尺寸化及AI应用推动面板需求增长，带动主流产品价格稳步提升。同时上半年国补政策的刺激，也进一步推动LCD电视大尺寸化进程加速，释放更多增长动能。后者来看，TCL华星持续优化业务和产品结构，受益于行业改善趋势，实现了经营业绩大幅提升。其中，在大尺寸业务公司持续发挥高世代线产能优势，引领电视面板大尺寸化及高端化趋势。上半年公司继续保持在TV和商显等大尺寸产品领域的领先占位，市占率达24%，同比增加4个百分点，综合竞争力和EBITDA利润率全球领先。在中小尺寸业务方面，公司不断完善IT及车载等业务产能布局、推动高端化产品占比提升，进一步增强了盈利能力。上半年，公司显示器、NB、车载、手机、专显产品销量全面实现增长。此外，资产收购也为TCL科技带来了良好的盈利贡献。今年上半年，公司完成对LGDCA和LGDGZ的收购，标的资产于今年二季度并表并开始贡献盈利。同时，公司还收购了深圳华星半导体（G11产线t6、t7）21.53%股权，该交易已于此前7月初完成资产过户，后续有望继续带来积极的业绩贡献。 2、解析市场观念分歧下的价值误判与机遇然而，不得不承认的是，尽管TCL科技业绩表现突出，其估值表现似乎并未完全反映公司基本面的改善。笔者认为，当前市场或许存在如下几个层面的误判。其一，基于面板行业周期性对TCL科技盈利可持续的认知不足。部分市场观点仍将面板行业视为强周期行业，认为当前盈利改善只是周期性反弹，不可持续。然而，随着行业头部集中格局的提升，全球LCD面板产业如今已高度成熟和集中。头部面板厂商在盈利诉求下按需生产，有效平抑了面板价格波动，使行业竞争回归理性。这种价格稳定预期也有利于下游厂商，使其能将更多精力聚焦投入产品研发、品质提升和品牌建设，推动行业走向可持续发展。今年上半年面板行业的产业整合步伐还在进一步加快，从TCL科技收购LGD到京东方收购彩虹少数股权，叠加中国台湾部分面板旧厂的逐渐关闭或转型，整个产业头部集中格局还在持续强化。在此基础上，TCL科技凭借其拥有的多条高世代产线，无疑具备显著竞争优势。TCL华星作为全球半导体显示龙头企业，拥有12条面板产线，其中更是把握着t6t7两条G11代稀缺高世代线，5座模组工厂，覆盖全球主要客户。在终端产品大尺寸化、高端化趋势下，TCL科技等厂商无疑能够把握红利、实现稳定盈利。其二，对TCL科技的成长潜能认知不足。实际上，通过透视TCL科技半年报和研究行业趋势，我们能够看到TCL科技在牢牢把握大尺寸业务竞争优势的同时，也具备强劲增长潜能。一方面，是中小尺寸领域与新技术的突破。近几年，TCL科技在中小尺寸显示领域的成长态势十分迅猛，尤其是其t9产线在完成爬坡后，中小尺寸业务呈现出显著的增长势头。在新技术领域如印刷OLED、MLED等领域，TCL科技同样取得了令人瞩目的突破和进展。如在印刷OLED领域，作为支撑下一轮显示产业革新的重要技术基座之一。TCL科技重点布局这一技术，去年11月更是宣布了国内首条投产的印刷OLED屏幕在武汉基地实现量产。通过率先实现量产，公司不仅能够满足市场对新型显示技术的需求，还能够在未来的市场布局中占据先机，进一步提升公司的市场份额和盈利能力。不难预期，未来随着公司持续加速推进这些新型显示技术的商业化进程，TCL科技有望在显示产业的下一轮革新中扮演更加重要的角色，引领自身以及行业走向新的高度。另一方面，AI布局助力TCL科技降本增效与打开长期增长空间。 TCL科技在AI领域的布局颇有前瞻性和持续性。对内，公司积极运用人工智能技术重塑经营全流程，持续提升企业效率效益。今年上半年，公司发布了星智3.0垂域大模型，其融合半导体显示领域专业知识和行业数据，综合运用大模型、智能体、机器视觉等相关技术工具，重塑研发、制造和运营流程，系统性提高全链路效率效益。对外，公司持续加快推动契合AI趋势的相关产品和AI创新，打开新的增长极。上半年，TCL科技半导体显示业务引领LCD为代表的行业主流技术革新，突破OLED前沿技术并实现多款柔性OLED中尺寸产品量产，同时加速推进印刷OLED、MLED和MLCD等新型显示技术商业化进程，满足AI显示产品迭代需求。政策层面也为TCL科技的成长提供了有力支持。此前国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，其明确了到2027年人工智能与制造、教育、医疗、交通等六大重点领域的深度融合目标，预计新一代智能终端和智能体的应用普及率将超过70%。不难预期随着政策的推动，人工智能在各个领域的应用将加速落地，对智能终端设备、智能显示产品、智能传感器等硬件产品的需求将大幅增加。TCL科技作为一家在半导体显示和智能终端领域具有深厚技术积累和市场基础的企业，有望充分受益于这一市场需求的增长。 3、结语当前，A股科技主线行情之下，市场目光持续聚焦在半导体、AI等领域。近日，国信证券观点指出，当下时点仍坚定看好2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。回归到TCL科技，8月初公司完成定增，超过157亿资金参与认购，更是吸引了平安养老保险、国寿资产等9家险资机构抢筹，不难看出公司受到长期机构资本的青睐。结合下半年各家券商的研报来看，包括光大证券、西部证券、华西证券等多家机构给予公司买入评级。从核心逻辑来看，机构普遍看好公司半导体显示业务受益于行业供需格局改善和产业链战略价值的提升，带来的业绩增长预期。同时认为公司新能源光伏业务有望持续改善。基于专业投资机构的判断逻辑，TCL科技在眼下行情持续演绎的背景下，后续价值潜力的释放相信也将具备看点。
格隆汇09-05 10:01
港股开盘：恒指涨0.12%，科指涨0.26%，黄金及中资券商股活跃，创新药概念延续涨势
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阿里巴巴跌1%，腾讯控股涨1.18%，京东集团涨1.09%，小米集团涨1.03%，美团跌0.1%，快手涨0.14%，哔哩哔哩-W跌0.11%。机器人概念股高开，优必选涨近2%；创新药概念延续涨势，三生制药涨超1%；中资券商股普遍高开，光大证券涨超1%；苹果概念普涨，蓝思科技涨超2%；黄金股活跃，珠峰黄金涨超2%。企业新闻中烟香港(06055.HK)：与湖北中烟签订“黄鹤楼”雪茄全球市场独家经销协议。复星国际(00656.HK)：旗下公司Fidelidade作价3.1亿欧元出售40%股权。新鸿基地产(00016.HK)：2025财年收入为797.21亿港元，同比增加11.5%；净利润192.77亿港元，同比增加1.2%。中国海外发展(00688.HK)：前8月合约销售额1503.31亿元，同比下跌16.5%。信利国际(00732.HK)：前8月营业净额约110.11亿港元，同比减少5.5%；8月份营业净额约14.45亿港元，同比减少6.5%。建设银行(00939.HK)：建信金租拟向建信航运航空增资30亿元。恒瑞医药(01276.HK)：RSS0393软膏获批开展临床试验，可缓解组织损伤和炎症。针对特应性皮炎。恒瑞医药(01276.HK)：HRS-4729注射液获批开展临床试验，是一种胰高血糖素样肽-1 受体(GLP-1R)/葡萄糖依赖性促胰岛素多肽受体(GIPR)/胰高血糖素受体(GCGR)三激动剂。兴证国际(06058.HK)：附属认购总额为1.74亿港元的基金参与份额。机构观点兴业证券指出，2025年7月以来港股盈利预测持续下修，但中报业绩期之后将迎转机。9月份港股可能在议息会议前后跟随海外股市震荡，但是，牛市中的震荡是买入好资产的良机。警惕美股9月份出现“利多出尽”后的调整，或者美联储超预期没有降息。上海证券指出，在政策扩内需提振消费信心的背景下，户外经济催热运动服饰销售高景气，建议关注高确定性机会与细分高增赛道。该行指出，体育产业已成为助力经济增长、推动经济社会转型升级的重要力量，在培育经济发展新动能上作出重要贡献。国家大力催动改革创新赋能体育高质量发展，运动服饰高景气或持续。
金融界09-05 09:30
股市必读：*ST仁东（002647）9月4日主力资金净流出1151.95万元
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25年9月3日10时至9月4日10时在京东拍卖破产强清平台对公司合并报表范围内的相关低效资产进行第八次拍卖，标的为公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权。根据拍卖平台显示，上述股权拍卖流拍。本次拍卖系依据《中华人民共和国企业破产法》及公司重整计划规定进行，旨在处置低效资产，改善资产结构，优化资产质量，聚焦主业发展。公司将持续关注进展并履行信息披露义务。指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。仁东控股股份有限公司董事会二〇二五年九月四日以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-05 03:20
港股收评：恒指缩量调整跌1.12%，影视股、内银股、餐饮股等逆势走强
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米集团跌超2%，腾讯控股跌1%，网易、京东微跌；美团小幅上涨，百度涨超2%。半导体股、芯片股跌幅居前，晶门半导体、英诺赛科跌超7%，中芯国际、上海复旦、华虹半导体、中电华大科技、芯智控股等跟跌。石油股走低，中国石油化工股份、中国石油股份、中海油田服务跌超1%，上海石油化工股份、中国海洋石油等跟跌。消息上，由于投资者和交易员正关注本周末欧佩克+的会议，有分析预计他们将考虑再次提高产量目标，周四油价下跌，延续了此前交易时段逾2%的跌幅。两位熟悉讨论的消息人士表示，欧佩克+将在周日的会议上考虑在10月进一步增产，该组织正寻求重新获得市场份额。黄金股下挫，潼关黄金跌近9%，中国黄金国际、灵宝黄金、珠峰黄金、中国白银集团、赤峰黄金等跟跌。消息上，近期现货黄金市场持续创新高，今日亚洲早盘现货黄金冲高回落跌0.27%，失守3550美元/盎司。有分析指出，总结来说，黄金股在创下新高后，短期技术性回调的风险显著增加，投资者需要高度警惕。影视娱乐股走强，橙天嘉禾涨超7%，网易云音乐、腾讯音乐等跟涨。消息上，在《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》等多部影片推动下，今年暑期档票房超119亿元，欢迎人次超3.20亿，两项核心数据均超过去年同期水平。电影业内人士认为，尽管今年在春节档之后，市场经历了一定程度上的波动起伏，但整体上看电影市场表现依然是稳中有进的。煤炭股活跃，久泰邦达能源涨4%，充煤澳大利亚、中国神华、首钢资源等跟涨。国盛证券研报指出，随着6月煤炭价格低点已现，煤企盈利大概率将随之触底回升。长期而言，供给隐患仍存，煤价上行想象空间打开，年底或以最高点收官。内银股上涨，农业银行涨超2%，中国光大银行、交通银行、邮储银行、青岛银行、重庆银行、中信银行等跟涨。个股方面：再鼎医药跌近12%报23.04港元，总市值为257.5亿港元。再鼎医药9月3日公告，据安进公司，公司的合作伙伴和该项研究的申办方，评估贝玛妥珠单抗联合化疗(mFOLFOX6)用于一线胃癌治疗的FORTITUDE-101III期临床研究已完成最终分析。在该研究预设的中期分析(即主要分析)时，贝玛妥珠单抗联合化疗方案对比单独化疗在总生存期方面显示出具有显著统计学意义和临床意义的改善。然而，在最终分析中，此前观察到的生存获益幅度减弱。安进表示中期分析和最终分析的结果将在即将举行的主要医学会议上公布。今日，南向资金净买入7.06亿港元，其中港股通（沪）净买入13.86亿港元，港股通（深）净卖出6.8亿港元。展望后市，兴业证券指出，行情节奏上，港股9月份依然可能有震荡风险，但大方向是向上。9月份港股可能在议息会议前后跟随海外股市震荡，但是，牛市中的震荡是买入好资产的良机。警惕美股9月份出现“利多出尽”后的调整，或者，美联储超预期没有降息。
格隆汇09-04 17:01
麻了！杠杆资金收手？
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名单为：中国宏桥、汉森制药、华泰证券、京东健康和新华保险。富时中国A150指数：纳入中国核电、中国联通、华虹公司、国电南瑞、生益科技、深南电路、东山精密、天孚通信、胜宏科技、万华化学，剔除百济神州、首创证券、新易盛、华电国际、华域汽车、爱美客、今世缘、晶科能源、药明康德、中际旭创。富时中国A200指数：纳入华虹公司、生益科技等六家公司，剔除首创证券、华电国际等六家公司。富时中国A400指数：纳入衢州发展、湘财股份和大智慧。富时罗素指数是全球约20万亿美元资产配置的基准。当指数季检导致成分股调整时，跟踪对应指数的被动型基金需要按照指数调整进行相应的调仓操作。新纳入指数的股票通常会吸引被动资金买入，而被剔除的股票则会面临卖出。在指数调整生效日附近，尤其是尾盘集合竞价阶段，新纳入和被剔除的个股往往会出现交易量明显放大，股价异动的情况。因为被动资金为了减少跟踪误差，通常会选择在尾盘进行集中交易，从而导致股价在短期内出现较大的波动。比如今年富时罗素指数季度调整于3月21日盘后生效，寒武纪、中国联通等新纳入富时中国A50指数的股票在尾盘集合竞价阶段成交放量，股价拉升明显。
格隆汇09-04 16:41
港股创新药精选ETF(520690)近1周累计上涨近9%，恒生医疗ETF(513060)市场交投活跃，机构：医药板块或迎情绪与资金面的共振
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物、康方生物、石药集团、中国生物制药、京东健康、三生制药、翰森制药、阿里健康，前十大权重股合计占比62.87%。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年9月3日，恒生港股通创新药精选指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、翰森制药、药明康德、科伦博泰生物-B，前十大权重股合计占比78.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 14:21
都市丽人（2298.HK）主营业务逆势稳健，电商GMV大增243%，经营良性循环
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人内衣旗舰店斩获前十，内衣品类销售荣获京东平台第四名。在业绩发布会现场，都市丽人董事长兼CEO郑耀南亦表示，电商已成为都市丽人重要的业绩及利润增长引擎，2025年全年电商GMV应该可以达到甚至超过34亿元，我们的目标是2026年达到50亿元。这或许预示着，都市丽人在下半年乃至中长期将呈现业绩稳健、盈利能力稳步提升的发展势头。核心逻辑在于，“联营电商”模式通过与头部电商平台深度绑定，以GMV分润机制替代传统代销模式，实现了品牌与平台之间的利益协同，从而能够大幅降低渠道成本，并提升品牌与渠道的协同效能。同时，都市丽人在线上具备较大的深层整合空间，可以通过更精益化的管理、业务链路的效率优化，提供持续增长动力。也可以看到，都市丽人正推进相关布局落地，比如推动供应链协同优化，联合集团供应链资源，共享原材料、优化现有供应商库，并启动供应商评估管理，从而有望更敏捷地响应市场变化和消费者需求，降低整体运营成本等。此外，电商渠道的爆发背后，离不开都市丽人品牌力、产品力的支撑。反过来，渠道力的增强又能进一步反哺品牌，最终依托品牌效应带动多渠道的协同增长，以及为产品研发提供更有力的资金支持等，形成良性循环。下面也不妨聚焦品牌、产品纬度，来看看都市丽人所呈现的积极边际变化。 1、品牌：借势国民级资源，加码场景化营销，筑牢国民内衣认知上半年，都市丽人正式签约中国短道速滑运动选手刘少林、刘少昂为品牌形象大使，由此强化品牌的国民认知度，夯实都市丽人“国民内衣、冠军之选”的品牌印记。同时正式官宣“国民女神”娜扎为都市丽人品牌代言人，以多层次的国民级品牌资源覆盖多元消费圈层，深化国民内衣品牌的内涵。场景化营销方面，都市丽人陆续在全国约180个高铁站及50个北上广深核心商圈户外大屏等投放广告，高频触达消费场景以强化品牌记忆，还以首席合作伙伴身份亮相 2025 清华大学“水木之声”毕业音乐节，借高校文化场景传递国民品牌调性。系列动作层层递进，进一步巩固了都市丽人“国民内衣”的领导地位。 2、产品：研发系统性创新+爆品矩阵持续完善，增强市场引领力上半年，都市丽人对产品开发体系进行了全面升级，通过多方位调研及数据监测确保产品开发紧贴市场需求。同时，都市丽人亦深化与核心供货商的合作与协同，通过对畅销基础款模杯的反复迭代升级，以及及新工艺研发、新结构技术研发、外观设计专利等，成功地在产品的功能性、舒适度等专业维度上构建差异化竞争优势。这些努力，也有效支撑了都市丽人的产品革新及爆品矩阵的不断完善。同期，都市丽人推出的女神杯内衣荣获2025BIDA国际贴身服饰设计大奖、文胸最具商业价值奖。由此，都市丽人也构建出更完善的爆品矩阵，涵盖引领时尚潮搭的“女神杯”、专注多维塑形的 “水光杯”、兼顾颜值与功能的“雕花聚薄杯”，以及主打极致舒适体验的“蜜桃杯”等系列产品。这些产品覆盖多消费场景，不仅有效满足了多元化的消费者需求，更通过爆品群的集体势能，持续强化都市丽人作为市场引领者的品牌形象，为其长期增长提供了支撑。所以总的来看，当下的都市丽人稳健而不失活力，展现出清晰的增长逻辑，价值也有望逐步释放。而反观都市丽人的市场表现，随着港股估值修复动能增强，叠加都市丽人基本面改善的信号释放，市场对其信心不断增强，年内累涨近40%。但即便如此，不难判断都市丽人仍处于价值洼地，市净率仅0.35，远低于行业的3.93。来源：富途这意味着，都市丽人的价值仍待被市场重估，对此不妨保持长期关注。
格隆汇09-04 13:10
华金证券：给予远东股份买入评级
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和服务；同时积极布局线上渠道，持续拓展京东、天猫、阿里、抖音等第三方平台，延伸渠道服务的长度和广度。　　投资建议：公司是电缆行业龙头企业，将受益行业集中度提升，海缆技术储备多年，有望贡献新增量；电池行业竞争加剧，公司已制定差异化竞争策略，预计待碳酸锂价格逐步企稳后行业迎来修复，有望实现减亏并逐季改善。智慧机场业务订单饱满，前景可期。预计2025-2027年归母净利润分别为5.89亿、8.67亿及11.55亿；EPS分别为0.27元、0.39元及0.52元；对应PE分别为25、17及13倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1、原材料价格大幅上涨；2、新品研发低于预期；3、行业竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-04 12:20
AI应用及Agent商业化进入加速阶段，恒生科技指数ETF(159742)持续溢价交易，最新份额创新高
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、小米集团-W、快手-W、比亚迪股份、京东集团-SW、美团-W、携程集团-S，前十大权重股合计占比68.71%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 11:40

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