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软件ETF(159852)半日收涨5.45%，成分股指南针20cm涨停
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新范式。东吴证券指出，AI编程是当前人工智能领域最有用、用户最愿意付费且增长最快的应用方向之一，其核心价值在于重塑软件生产关系。AI编程直接作用于数字世界的核心生产活动，解决“无限软件需求”与“有限开发者供给”的矛盾，通过赋能开发者并降低门槛放大生产力。长期看，AI编程将释放泛开发者潜力，增量市场潜在规模达150亿美元（2030年），并成为AI Agent的底层基础设施。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 12:05
又发力了！商业航天、卫星通信持续上涨，卫星ETF(159206)成分股光库科技、中兴通讯领涨
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为1047.81万元。在2025世界人工智能大会上，中兴通讯展示了技术突破，其联合打造的“分布式OCS全光互连芯片及超节点应用创新方案”获SAIL奖。该方案构建超低延迟、超高带宽可扩展GPU算力网络，适配大模型算力需求，助力人工智能算力基础设施发展。与此同时，在6G与卫星通信领域，中兴通讯也持续布局前沿技术研发，具备卫星通信系统组网能力，可提供端到端通信设备。上周五，虽然朱雀二号E发射失利，但并未影响星网发射节奏。我国商业航天尚处于起步阶段，发射失利是行业的必经之路。另一边，8月14日，垣信卫星发布2025年运载火箭发射服务采购项目招标结果。其中，包件一的一箭10星要求有成功飞行经验，因投标单位没有达到3家流标，包件二要求2025年12月完成首飞，2026年3月完成交付，目前三家公司中标，分别是蓝箭航空、天兵科技、中科宇航，三家公司各中标1次。后续随着技术的完善，国内商业航天有望持续走向成熟，民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，卫星互联网建设有望加速。长城证券指出，目前卫星互联网组网进程持续加速，进入2025-2026年主要卫星互联网诸如千帆星座、GW星座等逐步迈入发射加速阶段，同时在基础设施方面，地面段发射工位火箭端技术持续演进，进一步反哺卫星互联网发射进程进一步提速，同时叠加商业航天IPO融资等进程持续加速，持续看好商业航天产业链环节投资机会。卫星通信是6G通信的技术基础底座，同时也为无人驾驶、低空经济、物联网等提供必要的基础支持。卫星ETF（159206）跟踪国证商用卫星通信产业指数，是市场首支卫星ETF，64%的权重聚焦卫星制造，卫星业务纯度高。场外联接基金A类：024194C类：024195 注：卫星ETF（159206）成立日期为2025/3/6，早于同类产品，卫星ETF同类指追踪国证商用卫星通信产业指数的所有ETF基金。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:55
“易中天”含量超10%，创业板ETF广发(159952)强势上涨2.70%，指数突破去年924行情高点盘中达2623点！
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希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。而创业板指数(399006)信息技术行业占比达35.9%，在“万亿”利好催化下，今日表现强势，指数盘中超2600点，创去年924行情后新高！截至2025年8月18日 10:39，该指数强势上涨2.70%，相关行业成分股指南针上涨19.16%，锐捷网络上涨18.78%，中际旭创上涨11.02%、新易盛、天孚通信等权重个股涨超6%。从估值角度来看，创业板ETF广发跟踪的创业板指数最新市盈率TTM36.2倍，位于成立以来29.02%分位点，相对于沪深300、上证50等传统主流宽基，其处在相对低估区域，配置性价比突出。 ETF方面，创业板ETF广发(159952)上涨2.80%，最新价报1.58元。拉长时间看，截至2025年8月15日，该基金近1周累计上涨8.57%，年初至今涨幅近20%。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新持续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。创业板ETF广发(159952)，紧密跟踪创业板指数，由创业板中市值大、流动性好的100只股票构成，聚焦电力设备、医药生物、电子等战略性新兴产业，集中反映中国创新创业企业的整体表现。场外联接(A：003765；C：003766；E：019817；F：021739；Y：022896)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:45
午评：沪指创近10年新高、创业板涨超3.6%，A股公司市值总和突破100万亿元，全市场近4500只个股上涨
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希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。国信证券认为，AI基建景气上行周期确立，AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。影视股冲高影视股震荡冲高，百纳千成、华智数媒、慈文传媒、欢瑞世纪等多股涨停，华策影视、华谊兄弟、横店影视等跟涨。点评：消息面上，据网络平台数据，截至18日4时，2025年暑期档电影总票房（含预售）达99.56亿元，18日有望突破百亿大关；观影总人次已超2.6亿，较去年同期显著增长。国信证券认为，短期内容供给恢复有望促进电影市场成长，中长期AI技术突破与IP潮玩的结合有望推动电影行业持续繁荣。消费电子板块拉升消费电子概念震荡拉升，影石创新2连板，续创历史新高，总市值达1080亿元，科森科技、奥海科技等多股涨停。点评：消息面上，日前，影石Insta360无人机品牌影翎Antigravity发布其首款产品——影翎AntigravityA1，这是全球首款8K全景无人机。QYResearch数据显示，2023年FPV四旋翼无人机市场规模为2.42亿美元，预计2030年达8.84亿美元，年复合增长率为18.6%。机构观点兴业证券：当前市场正在经历“健康牛” 兴业证券认为，首先，从资本市场的历史使命看，当前更需要一轮“慢牛”。也因此，年初以来指数稳步向上，而波动率持续下行，当前更已逼近历史底部。其次，即便指数创新高，但大多数行业拥挤度仍在中等区间，市场没有整体性过热，最多只是局部过热，并且仍有一些板块处在拥挤度较低的位置。这些低位板块可在局部过热的板块冷却时承接起市场的资金与热度。进而本轮行情呈现“多点开花”，各行业、板块、主题机会交替轮动。此外，随着市场持续回暖，本轮行情中机构的优势也逐步显现，进一步与本轮“慢牛”“健康牛”实现共振和正向循环。中信建投：慢牛行情后续的两个演化可能中信建投认为，目前投资者情绪上升较快，注意市场后续过热可能。中期市场慢牛行情后续2个演化的可能：一是市场回调整固，放慢上涨节奏，市场慢牛的格局有望延续；二是市场加速赶顶，可能因为交易过热或交易结构恶化出现大幅回调，导致本轮慢牛行情结束。行业配置方面，建议以红利板块作为底仓，对新赛道的进攻应注重赛道间轮动。重点关注板块包括：红利、液冷服务器、AI、创新药、人形机器人、美护、电子、非银、有色、军工等。光大证券：科技风格或将继续唱主角光大证券认为，展望后市，市场情绪不断升温，场外资金持续进场，市场有望延续上行态势，科技风格或将继续唱主角。方向：AI医药概念。近期，创新药和AI持续受到市场关注，AI For Health高峰论坛将于8月18日至20日召开，或将刺激相关概念。
金融界08-18 11:44
大厂官宣参加中国算力大会！云计算ETF汇添富(159273)大涨4.7%！机构：AI算力需求大幅增长！
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入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。【HW推出UCM技术，看好国产算力需求】 8月12日，HW推出AI推理创新技术——推理记忆数据管理器UCM，通过多级缓存显著优化AI推理体验与性价比。湘财证券指出，UCM是HW第一次提供如此完整的全流程、全场景且可演进的系统性方案。从单点算力模组转向系统级优化，是一个大的变化和趋势。湘财证券表示，AI推理从生成式AI时代的简单推理任务，逐渐向Agentic AI时代的复杂长程推理任务发展，带来了对算力计算量、内存访问效率、超长上下文处理、Multi-agent状态共享等方面的性能挑战。UCM的推出大幅提高了国产算力的可用性和性价比，国产算力的应用场景有望进一步增加，渗透率有望进一步提升。【国内外AI算力需求大幅增长，光通信板块持续景气】国金证券表示，全球Token用量持续高增，利好服务器和IDC板块。Anthropic宣布ClaudeSonnet4模型在Anthropic API中支持的上下文Token数量已提升至100万，相较之前上限提升四倍。OpenAI CEO Sam Altman称因GPT-5需求激增，计划在未来5个月内将算力集群扩容一倍。此外国家数据局数据显示，截至2025年6月底我国日均Token消耗量已突破30万亿，较2024年初的1千亿增长300多倍。AI算力国内外需求共振，看好服务器、IDC等厂商直接收益。细分领域内：（1）光模块：上周光模块指数+10.04%，本月以来，光模块指数+8.54%。以中际旭创、新易盛为代表的公司正在加速扩大自身市场份额。此外，光库科技推进中际旭创FAU供应商安捷迅的收购进程，进一步推高板块情绪。（2）IDC：上周IDC指数+8.06%，本月以来，IDC指数+8.89%。AI驱动腾讯2Q25业绩增长，Capex短期受制于海外芯片缺卡，下半年有望回升。在北美AI芯片供应受限背景下，若后续政策指导采购国产推理芯片，国产替代进程将进一步加速。（来源：国金证券《国内外AI算力需求大幅增长，光通信板块持续景气》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限腾讯发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:26
科创50增强ETF(588460)盘中涨超2.5%，科技股整体走强
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块的相对优势会进一步加强，尤其重视国内人工智能产业链。算力产业链中近期边际变化较大的是液冷板块，未来有渗透率及价值量提升的可能，国内公司也有望迎来突破。AI服务器、数据中心等场景对PCB性能要求显著提升，传统电子布无法满足高频传输需求，新一代电子布和石英玻纤正有望成为新的增量，同时也可能为国内公司带来国产化替代机会。机器人是人工智能产业的重要应用领域，重点关注新零部件方向和应用细分场景。人工智能已经开始在生活各个领域普及，量变正在积累成质变。国内模型新版本发布是比较确定的催化事件，看好AI应用板块经历短期休整后会卷土重来。科创50成分股公司涵盖科创板市值大、流动性好的50家企业，汇聚了六大战略新兴行业领域的细分龙头。在全球科技竞争加剧的背景下，科创50成分股公司专心致志“做好自己的事”，展现出强大的抗周期能力与业绩韧性。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、金山办公(688111)、联影医疗(688271)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、传音控股(688036)，前十大权重股合计占比54.71%。科创50增强ETF(588460)，场外联接A：021908；联接C：021909；联接I：022969。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:26
智元机器人“夏日Citywalk”，上线京东！机器人ETF基金(159213)涨超2%，盘中获450万份净申购！人形机器人仍依赖遥控，智能化进程怎么看？
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一步加速。此外，考虑到人形机器人是通用人工智能的重要载体，AI的加速发展也将外溢到人形机器人等硬件环节，为人形机器人的大脑进化赋能。 2、软件将拉开机器人的差距，国内AI更懂机器人。模型算法等软件将拉开机器人之间的差距，在近期的2025世界人形机器人运动会比赛中，各代表队进行了科技较量，但即使是使用同样的机器人硬件，在不同的算法、识别能力的影响下，其比赛结果的差别也是非常巨大的。在全球范围内，国内AI也将更懂机器人，因为我国的人形机器人在硬件的销量和应用数量方面已经领跑全球，行业具有数据和模型理解层面的优势，并有望继续推出前沿模型，近期智元机器人也推出了行业首个机器人世界模型开源平台Genie Envisioner，预计未来国内机器人模型将进一步加速。 3、丰富的场景提供数据资料，国内机器人AI“更接地气”。人形机器人的落地需要本体/数据/模型/场景形成相互驱动的飞轮迭代，其中数据是进入飞轮循环的首要挑战。在2025年世界机器人大会上看到，国内人形机器人的场景应用在扩大，包括搏击、跳舞、踢足球、叠衣服、做冰淇淋、做咖啡、穿糖葫芦、零售店取物、码垛等，大会围绕工业、农业、家政等领域搭建超500个应用场景，丰富的应用场景将带来大量的数据信息，并推动国内数据飞轮迭代，预计未来国内的机器人AI将赋能商业闭环更快落地。（来源于东方证券20250817《机械设备行业机器人产业跟踪：国内AI加速发展，启动人形机器人智能化引擎》）【人形机器人量产元年，配置机遇值得关注！】机器人作为新兴蓝海，市场有需求、技术有优势、高层有政策，正处爆发前夕，万亿空间值得期待。顶层设计高度重视，今年重要工作报告中，首次将“具身智能”和“智能机器人”纳入国家战略部署。地方政策也层层加码，“真金白银”支持机器人产业发展，北京、上海等地陆续设立产业基金支持人形机器人产业发展。人口老龄化与制造业升级共同催生人形机器人需求。一方面劳动力供给减少，企业面临用工成本上升压力，倒逼自动化替代；另一方面产业向高附加值转型，需要更高精度、更柔性的自动化解决方案。根据麦肯锡报告预测，到 2030 年全球约 4 亿人的岗位将被自动化机器人替代。长期来看全球人形机器人市场空间可达万亿级别！我国在人形机器人这一前沿领域展现出了巨大潜力。目前核心零部件中，已攻克减速器、伺服电机等难题，核心零部件国产化率快速提升至50%以上。（来源于招商证券20250626《A股进入行情II阶段：成因和方向》）布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。数据来源于wind，2025/03/31 AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:15
科创200ETF指数(588240)涨超3.0%，小微盘指数阶段性走高
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催生了具身智能等新兴应用。政策重点鼓励人工智能应用示范，有应用场景积累的细分龙头有望充分受益。科创200ETF指数(588240)紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创200ETF指数(588240)，场外联接A：023926；联接C：023927。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:05
医保商保“双轨制”引爆创新药行情！港股创新药ETF(520690)单日飙2.5%，亚盛医药9%领涨
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下文守护患者全周期健康数据，这场由通用人工智能点燃的医疗革命，正以前所未有的速度推动精准医疗普惠化。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 10:45
涨超4.2%，创业板人工智能ETF华夏(159381)盘中获资金抢筹
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发，截至10:22，算力含量高的创业板人工智能指数(970070)强势上涨4.46%，成分股华策影视(300133)上涨19.35%，芒果超媒(300413)上涨18.62%，锐捷网络(301165)上涨17.28%，中际旭创(300308)，协创数据(300857)等个股跟涨。相关ETF中，费率最低的创业板人工智能ETF华夏(159381)上涨4.24%，最新价报1.33元。拉长时间看，截至2025年8月15日，创业板人工智能ETF华夏近1周累计上涨10.21%。流动性方面，创业板人工智能ETF华夏盘中换手43.01%，成交8302.73万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月15日，创业板人工智能ETF华夏近1周日均成交1.08亿元。资金踊跃布局AI高景气赛道，wind数据显示，创业板人工智能ETF华夏盘中获得资金申购。国泰海通证券表示，2024 年初，我国日均推理代币的消耗量为1 千亿，截至2025年6 月底，日均推理代币消耗量已经突破30 万亿，1 年半时间增长了300 多倍，这反映了我国人工智能应用规模的快速增长。模型思考深度提升、多模态等对算力提出更高的要求，AI 硬件投资周期将会持续较长时间。光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI算力深度绑定，我国高阶光模块全球市占率高达70%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。创业板人工智能指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。从收益能力看，截至2025年8月15日，创业板人工智能ETF华夏自成立以来，最高单月回报为17.11%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.81%，涨跌月数比为3/1，上涨月份平均收益率为11.53%，月盈利百分比为75.00%，月盈利概率为83.72%，历史持有3个月盈利概率为84.44%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 10:44

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