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拓邦股份：有知名机构盘京投资参与的多家机构于3月11日调研我司
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地等重要里程碑，会有收入考核目标。对于人形机器人业务应用，公司在2023年看到机会，2024年加大投入，已成立专门的机器人BU（BusinessUnit）。过去公司之所以能在行业应用中领先半步，是基于公司综合能力和平台技术的构建。对于机器人场景的应用，空心杯电机并不是公司的新技术或新产品，已具有深厚的产品技术积累和行业批量应用经验，未来将加大研发投入，积极与行业内优秀企业建立合作关系，共同推动人形机器人技术的发展，站稳空心杯电机的第一梯队。问：空心杯电机在哪些场景应用成熟？具有哪些优势？公司在工业场景还有没有其它产品的应用？答：公司自2008年推出空心杯电机产品后，2010年率先用于医疗领域，2014年成为多个国家的空心杯市场的卓越供应商，其中无刷空心杯电机产品具有起动转矩大、高效率、坚固耐用、低噪音低震动等优势，在效能、寿命、响应速度等核心指标上获得多行业验证。截至目前已实现工业机器人、电动工具、医疗器械、智能家居等多领域的成熟应用，在人形机器人领域已接到部分客户的小批量订单，并拓展了新能源汽车车内娱乐和智能化的应用，预计今后将实现该场景的批量应用。在工业机器人领域，公司除空心杯电机外，还为行业客户提供伺服驱动及伺服电机等产品。问：后续机器人领域的收并购计划？采用参股方式？答：公司对行业优质标的保持关注，如有进展会根据规则来公告；如有投资意向，将考虑通过参股方式对核心部件企业进行投资。问：公司为灵巧手能供什么产品？跟客户的合作模式？未来的电机产能规划？答：目前拓邦具备灵巧手需要的包含空心杯电机在内的执行器模组各关键部件的全面设计及研发能力，可采用自制与外购灵活配置的模式，根据客户的需求，进行产品定制，目前已与数家行业头部客户进行项目合作开发；公司具备电机扩产的基础，今年新建的空心杯电机产线在大部分工序可实现MES追溯，保证产品质量的稳定可靠，未来产能不会构成业务发展的瓶颈。问：公司在人形机器人领域跟哪些客户合作？答：人形机器人行业竞争格局未定，就像deepseek的发布对I大模型行业是个很大的颠覆，未来人形机器人行业竞争格局可能也会变化。我们在给多家人形机器人和灵巧手公司送样，已接到部分客户的小批量订单。人形机器人是比汽车还大的赛道，无论最后的行业前几是谁，一旦上量后，将真正考验的是供应商在品质、交付、可靠性、跟随客户改进的能力。公司在快速定制、规模化生产、行业应用验证、技术协同等方面有深厚积累，随着人形机器人需求增加，拓邦有望凭借技术迭创新及协同，进一步扩大市场份额。问：公司看好哪些整机发展，整机领域是否包含机器人产品？公司是否会加大机器人领域的投入？有哪些技术、产品储备？答：公司具有部件和整机业务两大战略定位，部件业务有望发展成为各领域的隐形冠军，整机有望成为细分领域的品类冠军。整机中除储能、充电设备外，机器人是公司重点方向，人形机器人竞争预计会很激烈，类似新能源车，公司会以部件身份作为主要参与者为人形机器人厂商或相关企业提供配套产品及服务。公司已经在加大机器人领域的投入，在移动机器人平台技术有多年积累，具有扫地机器人、割草机器人方案和整机的供应能力。同时也看好类人形机器人，炒菜、割草、康养等一系列减5少或代替人类体力脑力工作的整机产品的培育发展。问：关税反复对我们的影响？答：公司主要做部件，关税主要是对整机产品。中长期来看，公司的海外提前布局会有相对优势。关税也将分阶段实施，公司越南、墨西哥的产能布局将构建公司的优势，也会起到一定程度的缓冲。问：公司海外销售在各大洲的分布情况？海外工厂和国内比制造端的优劣势，主要是关税的影响？如果没有关税，是不是国内的效率更高？答：亚洲区域占比最大，其次在欧美，少部分来自大洋洲、南美洲、非洲等地区。目前成熟的海外工厂，效率及盈利能力和国内相比，仍具备优势。在目前的国际环境下（关税），海外客户更青睐具备全球运营和交付能力的中国企业。拓邦股份（002139）主营业务：智能控制系统解决方案的研发、生产和销售,即以电控、电机、电池、物联网平台的“三电一网”技术为核心,面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案。拓邦股份2024年三季报显示，公司主营收入77.0亿元，同比上升21.04%；归母净利润5.52亿元，同比上升46.71%；扣非净利润5.39亿元，同比上升42.12%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入26.84亿元，同比上升27.49%；单季度归母净利润1.63亿元，同比上升38.05%；单季度扣非净利润1.66亿元，同比上升32.53%；负债率46.58%，投资收益286.18万元，财务费用1870.55万元，毛利率23.71%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为16.43。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-13 10:09
音频 | 格隆汇3.13盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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所主板挂牌上市； 10、优必选携手北京人形机器人创新中心发布科研人形机器人天工行者； 11、南下资金净买入港股262亿港元，大幅加仓小米、腾讯和阿里； 12、公告精选︱华润三九：2024年净利润同比增长18.05% 拟10股转3股派3.2元；潍柴重机：公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源； 13、公告精选(港股)︱新华保险(01336.HK)1-2月累计原保费收入511.24亿元同比增长29%； 14、A股投资避雷针︱开勒股份：股东共青城睿博拟减持不超过2%股份。
格隆汇03-13 07:49
A股头条：国常会讨论通过《国务院2025年重点工作分工方案》，工信部部署加快6G研发进程；美国CPI缓和通胀担忧
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智能平台发布据报道，3月12日，北京人形机器人创新中心（国家地方共建具身智能机器人创新中心）在京发布全球首个“一脑多能”“一脑多机”的通用具身智能平台“慧思开物”。“慧思开物”的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆，同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白，真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。标的：京城股份(sh600860)、北自科技(sh603082) 政策大力支持脑机接口医疗服务价格单独立项 3月12日，国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行神经系统价格项目映射整合为82项，加收项24项，扩展项8项。其中专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目。标的：优刻得(sh688158)、三博脑科(sz301293) 公告精选【重大事项】中鼎股份：拟10亿元投建智能机器人项目总部及核心零部件研发制造中心信隆健康：不存在处于筹划阶段的包括通用机器人等的并购、重组重大事项潍柴重机：公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性国脉科技：公司居家养老场景AI智能体相关产品正处于优化阶段未形成商业化收入天威视讯：目前经营情况正常不存在公司应披露而未披露的重大事项 *ST仁东：重整计划资本公积金转增股本事项实施完毕股票复牌江西铜业：子公司拟约1.3亿元购买索尔黄金5.24%股份金城医药：实控人收到行政处罚事先告知书江丰电子：拟8000万元对外转让上海润平8.89%股权永新光学：拟以1500万元参与设立产业基金 2连板广西广电：广电云接入大模型主要应用于智能客服等场景未对公司日常经营产生重大影响 ST天龙：下修业绩预期公司股票交易可能被实施退市风险警示信达地产：子公司拟2.5亿元参与设立合伙企业宏景科技：签署7.21亿元智算项目服务合同大禹节水：子公司联合预中标3.87亿元临澧县青山灌区项目鸿博股份：全资子公司英博数科与百川智能解除云服务协议未名医药：子公司拟签署买卖合同江苏吴中：AestheFill（艾塑菲）中国境内代理权事项可能存在一定的不确定性请投资者关注公司后续公告并注意投资风险蓝思科技：拟发行H股股票并在香港联交所上市永吉股份：拟定增募资不超4.9亿元【业绩】深南电路：2024年净利润同比增长34.29% 拟10转3派15元华润三九：2024年净利润同比增长18.05% 拟10转3派3.2元川金诺：2024年净利润1.76亿元拟10派3元中科三环2024年度利润分配方案：拟10派0.2元华利集团业绩快报：2024年净利润38.41亿元同比增20.01% 浦东金桥：2024年净利润10.02亿元同比下降44.91% 歌华有线：2024年净利润亏损7254.63万元同比减亏新华保险：1-2月累计原保险保费收入同比增长29% 隆扬电子：2024年净利润8223.17万元同比下降15.02% ST天山：2月销售活畜0头将资源聚焦于屠宰加工及肉制品销售等下游环节【增减持】旺能环境：控股股东美欣达集团拟1亿元-2亿元增持公司股份开勒股份：共青城睿博拟减持公司不超2%股份江瀚新材：监事会主席贺旭峰拟减持不超过0.48%公司股份信安世纪：股东恒世顺安拟减持公司不超2%股份科林电气：副总经理陈贺拟减持不超过155 500股神宇股份：实际控制人拟减持公司不超0.99%股份润贝航科：徐烁华拟减持不超0.26%公司股份亚康股份：多名股东拟减持公司股份龙建股份：副总经理张中洋、刘树军、李金杰拟减持股份思特威：国家集成电路基金二期等股东拟合计减持不超2.99%公司股份【回购】中核钛白：拟3亿元-5亿元回购公司股份交易提示【可转债申购】永贵转债 123253、浩瀚转债 118052 【可转债交易提示】长信转债进入最后交易日【限售解禁】
金融界03-13 07:39
港股三大指数高开低走：恒生科技跌2.04%，零跑汽车涨超3%创新高
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发布首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人，引发市场热烈反响。零跑汽车上涨超3%，盘中一度创历史新高，公司去年四季度实现净利润转正，且人形机器人业务已进入预研阶段。顺丰控股涨近4%，1月经营数据表现亮眼，累计回购7.58亿元A股。卫龙美味上涨6%，受益于入通预期及机构对其未来三年增长动力的看好。五矿资源涨超6%，公司计划大幅提升巴西镍业产量至15万吨以上。中兴通讯上涨近4%，年度业绩表现强劲，机构看好其第二曲线创新业务发展。机构观点：美银上调零跑目标价至49港元机构观点方面，美国银行对零跑汽车表现乐观，基于其2024年第四季度的超预期业绩及新产品推出计划，将零跑2025年至2026年的销量预测分别上调8%和9%，毛利率预测上调0.7和0.4个百分点，目标价从44港元上调至49港元，维持“买入”评级。美银预计零跑2026年可实现净利润约8300万元。摩根士丹利则对澳博控股持谨慎态度，因其去年第四季度业绩表现，将2025年至2026年EBITDA预测下调7%和6%，目标价从2.45港元微降至2.4港元，评级为“减持”。瑞银对绿城中国更为看好，将评级从“中性”上调至“买入”，目标价从10港元上调至19港元，预计其净利润率将逐步回升。编辑总结 3月12日港股市场整体呈现高开低走态势，恒生科技指数跌幅较大，显示科技板块在短期内仍面临调整压力。科网股、互联网医疗及赌场博彩板块普遍下挫，而黄金股和有色金属板块逆市上扬，反映市场避险情绪有所升温。个股方面，零跑汽车、顺丰控股等表现亮眼，受到业绩改善及机构看好的双重推动。机构观点显示市场对不同行业的预期分化，投资者需关注宏观经济走势及板块轮动机会，以把握短期波动中的结构性机会。名词解释港股通：内地投资者通过特定渠道投资香港股票市场的机制，南向资金流入反映内地资金对港股的参与度。 EBITDA：税息折旧及摊销前利润，衡量企业经营业绩的核心指标，不包括利息、税收及非现金费用影响。目标价：机构分析师基于公司基本面和市场环境预测的股票合理价格，常用作投资参考。 2025年相关大事件 2025年3月12日：港股三大指数高开低走，恒生科技指数跌2.04%，黄金股逆市上扬，零跑汽车股价创历史新高。 2025年2月28日：零跑汽车发布2024年第四季度财报，净利润转正，引发机构上调目标价及销量预测。 2025年1月15日：顺丰控股公布1月经营数据，物流业务表现强劲，推动股价持续走高。国际投行专家点评港股市场今日表现反映了投资者对科技板块短期调整的担忧，但黄金股和有色金属的上涨显示避险情绪仍存。零跑汽车等个股的强势表现值得关注，但需警惕市场整体波动风险。 ——高盛分析师David Solomon，2025年3月12日科网股的集体下行可能与市场对估值过高的担忧有关，而中资券商股的逆市上涨显示资金对低估板块的轮动兴趣。投资者应关注后续资金流向和宏观政策变化。 ——摩根士丹利分析师Lisa Thompson，2025年3月12日零跑汽车的业绩改善和创新业务进展为其股价提供了支撑，美银的上调目标价反映了市场对其长期潜力的认可。但整体科技板块仍需更多利好催化以扭转当前颓势。 ——花旗策略师Robert Buckland，2025年3月12日赌场及博彩板块的持续低迷可能与旅游业复苏不及预期有关，投资者需关注后续政策支持及行业复苏信号。相比之下，黄金股的上涨或为短期避险资金的首选。 ——瑞银分析师Michael Taylor，2025年3月12日港股通资金的持续净流入显示内地投资者对港股的信心未减，但市场整体下行表明资金更倾向于低估值板块轮动。短期内，结构性机会可能优于大盘表现。 ——巴克莱分析师Sarah Davis，2025年3月12日来源：今日美股网
今日美股网03-13 00:10
公告精选︱华润三九：2024年净利润同比增长18.05% 拟10股转3股派3.2元；潍柴重机：公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源
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301261.SZ)：在机器人减速机及人形机器人相关领域相关业务收入占比较低广西广电(600936.SH)：广电科技旗下“广电云”接入 DeepSeek、QWen(千问)等多个大模型，目前该部署主要应用于智能客服等场景园林股份(605303.SH)：云针科技目前尚处于技术成果转化初期阶段，业务规模较小，且尚处于亏损状态潍柴重机(000880.SZ)：公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源信隆健康(002105.SZ)：不存在处于筹划阶段的包括通用机器人、外骨骼机器人等的并购、重组等重大事项国脉科技(002093.SZ)：居家养老场景AI智能体(AI Agent)相关产品正处于场景适配度优化和用户体验提升阶段，相关技术成果尚未形成商业化收入【项目投资】金杯电工(002533.SZ)：拟约7亿元在捷克投建电磁线生产基地中鼎股份(000887.SZ)：拟在合肥市包河区投建智能机器人项目总部及核心零部件研发制造中心【合同中标】大禹节水(300021.SZ)：联合体预中标湖南省常德市临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目宏景科技(301396.SZ)：签署7.2亿元智算项目服务合同中红医疗(300981.SZ)：科伦医械部分产品拟中选集中带量采购项目通源环境(688679.SH)：联合体中标两个项目【业绩披露】恒工精密(301261.SZ)：2024年度净利润7254.86万元，同比下降42.72% 中科三环(000970.SZ)：2024年度净利润降95.64%至1200.78万元拟10派0.2元隆扬电子(301389.SZ)：2024年净利润8223.17万元，同比下降15.02% 拟10派2.50元华润三九(000999.SZ)：2024年净利润同比增长18.05% 拟10股转3股派3.2元深南电路(002916.SZ)：2024年净利润同比增长34.29% 拟10股转3股派15元【股权收购】厦门信达(000701.SZ)：拟收购国贸数科100%股权华海诚科(688535.SH)：拟11.2亿元购买衡所华威 70%股权江丰电子(300666.SZ)：拟转让上海润平8.89%股权江西铜业(600362.SH)：子公司拟收购SolGold Plc约5.24%股权【回购】中核钛白(002145.SZ)：拟斥资3亿元-5亿元回购公司股份郑煤机(601717.SH)：拟5亿元-6亿元回购股份【增减持】旺能环境(002034.SZ)：控股股东美欣达集团拟增持1亿元-2亿元股份信安世纪(688201.SH)：股东恒世顺安拟减持不超2%股份神宇股份(300563.SZ)：实际控制人拟减持不超过0.99%股份开勒股份(301070.SZ)：共青城睿博拟减持不超过2%股份【其他】永吉股份(603058.SH)：拟定增募资不超过4.9亿元易成新能(300080.SZ)：与中州时代签订储能项目框架合作协议盘古智能(301456.SZ)：与万通液压签署战略合作协议
格隆汇03-12 22:00
还在买！南向资金杀疯了
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首款“灵巧操作 + 直膝行走”具身智能人形机器人Dobot Atom，声称可实现跨场景、多台协同胜任复杂操作泛化任务，并将于2025年年中实现试产和批量。（来源：Dobot Atom）越疆早盘拉升大涨一度超40%，收涨27.50%。其他个股方面，受昨夜美股激光雷达龙头禾赛飙涨50%影响，今天港股另一家龙头—速腾聚创，开盘便以接近15%高调现身。消息面上，禾赛科技昨夜发布业绩叠加公布签下大单。财报显示，禾赛2024年第四季度营收为7.2亿元人民币，全年营收为20.8亿元人民币，实现全年盈利以及全年经营和净现金流为正。四季度激光雷达总交付量为222,054台，同比增长153.1%，超过2023年全年。2024全年激光雷达总交付量为501,889台，同比增长126.0%，连续4年实现交付量翻倍。同时，公司CFO表示，禾赛已经在中国扩建了两条生产线，预计今年年产能可超过200万台，以满足不断增长的市场需求。据报道，梅赛德斯-奔驰计划为全球市场开发智能驾驶汽车，并将配备中国公司禾赛科技的激光雷达传感器。这将是首次有外国汽车制造商在中国以外的市场采用中国制造的激光雷达技术。目前激光雷达在汽车自动驾驶、机器人领域有广泛应用，特别是当激光雷达成本下降以后，低价位段的汽车得以搭载配备有激光雷达的自动驾驶系统，对于提高智驾渗透率起到促进作用。受禾赛盈利消息驱动，市场对速腾聚创去年的业绩有着积极预期。今天速腾聚创开盘一度涨超16%，但涨幅一直收窄，最终收盘涨5.24%。盘面上，大型科技股集体表现低迷，但总体跌幅不是很大。小米跌3.43%，京东跌2.12%，腾讯、快手跌近1%；阿里尾盘小幅拉升，微涨0.9%。跳水这么快，小作文也纷至沓来，不过真正靠谱的也就只有对社融数据的预期了。但是观察资金层面，3月10日南向资金单日净买入创下互联互通机制开通以来最高纪录，即便次日转为净流出40.41亿港元，但结构性调仓的特征明显——互联网科技股仍为配置核心，阿里巴巴、腾讯、快手位居7日净流入前三。作为驱动这波港股科技行情的主要功臣，南向资金今天净买入又超过260亿，这条信息同样不该忽视。 02 还能再涨吗？港股涨到现在，偶尔也会听到一些“高处不胜寒”的声音，虽然相对微弱，但基于稳健原则，还是有必要分析一下。大的方向上，我们继续维持“港股>A股>欧股>美股”的看法，如果没有黑天鹅，且行情符合预期发展，今年全年都不打算改变这一看法。原因很简单。一方面，中国宏观经济基本面有走出底部的迹象。虽然一些经济数据，比如刚公布的CPI、PPI都不太好，但十年期国债收益率短短两个月大幅回了34个BP。这是非常重要的信号，意味着长线资金对中国经济复苏的预期是乐观的。因为资本在经济判断上，天然就更敏感，更超前，更精确。这是港股继续维持上涨趋势的底层原因。另一方面，市场交易的中国科技资产重估、中国AI增长叙事，还没有结束。从基本面角度上看，中国的AI资产是除美国以外，全球排名第二大。如果之前还困于各种封锁、限制，现在随着DS的出现，随着阿里、字节等AI大厂大幅增加研发和资本开支，叙事已经发生了实质性反转。从估值的角度看，纳斯达克虽然经过大幅调整，但动态PE仍然高达38倍，而恒生科技指数大幅反弹后，动态PE却只有25倍，相对而言，恒科指仍然有一定的性价比优势。只要这些逻辑不变，那港股的上涨动力就依然存在。虽然欧洲也同样展现出类似的吸引力，例如8000亿欧元的重新武装欧洲计划，使得欧洲军工股牛气冲天，但说到全球最热门的AI科技，中国始终要更胜一筹。而中国最好的AI科技概念公司，几乎都集中在港股市场，如腾讯、阿里、中芯国际等等。如果想投资中国AI科技，大家也可以看看港股科技50ETF(513980)最新规模为108.8亿元，创上市以来新高，年内日均成交额10.11亿元，流动性佳，支持T+0交易，且不受目前市面上规模超百亿的港股ETF仅13只，而港股科技50ETF(513980)作为新晋的百亿产品，近11个交易日迎来资金连续净流入，自2月25日起份额增加52.34亿份，同比增长55.86%，位居同类产品第一。港股科技50ETF(513980)还是一只得到中外资机构高度认可的产品，2024年中报显示该ETF的机构占比超80%。港股科技50ETF(513980)及联接基金(A：016495，C：016496)之所以能得到机构和近期资金青睐，与跟踪的指数优异有关。港股通科技指数严格筛选港股通范围内大市值、高研发的50家科技龙头，如互联网巨头小米、阿里、腾讯，造车新势力比亚迪、小鹏、理想，行业囊括互联网、半导体、汽车及创新药等，是内地资金一键布局港股科技核心资产的 “直通车”。港股通科技指数今日跌1.2%，自1月14日低点累计上涨44.92%，优于恒生科技同期38.45%涨幅。 03 倒车接人？近期美股科技股的剧烈调整，涌出体量巨大的资金，级别在千亿甚至万亿美元规模，当中包括不少一方面，特朗普飘忽不定的贸易政策，令到美国经济蒙上衰退的阴影；另一方面，如前文所述，美股科技股的估值依然偏高。既然如此，资本就得找新的出路，简单地问一下，你认为这些资金最终会去向哪里呢？从以上的逻辑推理上，很容易知道，港股是其中一个好的承接地。一些海外投行交易台的统计数据，都指出，这一轮港股牛市，long only流入量其实很少，大部分交易，是海外对冲基金、南下，以及香港本地资金推动。这对于港股可能是好事，因为眼下的形势，越来越符合long only资金的口味，比如政策上的暖风多了很多，宏观经济也逐渐看到一些好转迹象，加上中国科技公司不断有突破，等等。换言之，向好的确定性在增加，不确定性在减少。相信如果这种局面能够持续下去，会有越来越多的long only资金被吸引到港股市场，这些资金足以推动新一轮上涨。至于这些资金钟情的股票，AI科技股是绕不开的。今天，港股虽然回调明显，但买入港股的资金依然不小，比如南下又买了200亿。下周重磅股腾讯发业绩，如果数据好，会增加市场对于港股互联网公司、AI公司的信心，如果像阿里那样，加大资本开支干AI，那来一次跳空高开，也不是不可能。技术面上看，港股已回撤至短期的支撑位--MA10线，如果这个位置能够企稳，展开新一轮反弹，概率是比较大的。 (全文完）
格隆汇03-12 20:10
A股上市公司业绩密集披露期将至！A500ETF(159339)今日实时成交额突破6亿元，尾盘强势修复翻红
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不能理解为短期炒作。A股表现最好的是以人形机器人为代表的AI板块，DeepSeek、Manus等大模型先后出炉，引发全球资本对于中国资产重估的积极期待。过去几年美股持续上涨，而A股和港股持续回落，估值差距拉到了三倍以上。2025年我国资本市场将会迎来牛市第二波、第三波行情。外资瑞银证券表示，与全球比较而言，中国A股相对全球新兴市场目前折价约20%，但事实上在2022年以前，A股估值一般是较新兴市场是有所溢价的。这意味着今年如果有更多的海外投资者进入股票市场，20%的折价率会进一步收窄，甚至有可能变成平价或者溢价，A股票市场修复的空间会进一步打开。天风证券认为，A股当前的投资价值体现在多个方面：首先，政策面上，两会明确提出了5%的GDP增速目标，强调了稳增长的决心，同时提出了更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为市场提供了良好的政策环境。其次，从行业配置角度来看，科技AI+、消费股的估值修复以及低估红利的崛起成为了三条主要的投资主线，尤其是科技板块在两会政策落地和技术催化的双重作用下，热度持续上升。在经济复苏和市场流动性的支撑下，A股有望在全球市场中获得重新评估的机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 19:11
【美股盘前】CPI之夜标指再冲技术反弹，英特尔涨9%！特朗普再发声
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、自动驾驶技术监管更新和Optimus人形机器人的技术展示等。 3、重要数据/事件晚上20:30 美国2月CPI报告晚上21:45 加拿大央行利率决议美国钢铝25%关税政策生效原文链接
TradingKey03-12 18:21
“东升西落”观察之禾赛(HSAI.US)：为全球激光雷达行业唯一盈利，收入规模全球登顶
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复、繁重岗位的具身智能机器人替代步伐。人形机器人正从“造出来”到“用起来”。禾赛科技凭借JT、QT、XT和Pandar系列激光雷达，已经在机器人赛道成功卡位。其中，JT系列预计2025年将为MOVA智能割草机器人交付六位数的订单。此外，JT系列还获得了 Agtonomy的订单，后者是全球最大轻型工程设备制造商的无人农业车辆解决方案合作伙伴。另外，XT系列正在为宇树科技的机器人提供领先的3D感知技术，并成功应用于宝马自动工厂驾驶系统（AFW）等多样化场景。 2024年12月，禾赛面向机器人市场单月交付激光雷达已突破2万台。2025年，公司目标交付20万台机器人激光雷达，这一数字将占总交付量目标的约13%-17%。这预示着毛利率高于车载市场的机器人激光雷达蓝海正在开启，有望重塑企业的增长曲线。禾赛科技年报中跃动的数字，恰似东方创新的时代脉搏。当激光雷达的"中国方案"开始定义全球智能驾驶的演进方向，这场始于技术突破、成于产业生态、终于标准重构的东升之旅，正在为全球科技产业变局写下生动注脚。
格隆汇03-12 16:00
蓝思科技股价狂飙：携手Rokid、支付宝，踩中AI与“碰一下”双风口
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秘回答称，公司在消费电子、新能源汽车、人形机器人等AI终端的技术储备、产能等方面均已做好准备。此回应再度拉高市场预期。业内人士看来，蓝思科技这一轮股价狂飙的背后，是其在消费电子、AI眼镜、移动支付产业、人形机器人等领域的多重布局，以及与苹果、Rokid、支付宝等头部企业的深度合作，多重风口助力市值攀升。消费电子市场复苏，助推产业链爆发作为全球手机玻璃盖板的龙头企业，蓝思科技长期以来深度绑定苹果产业链，为其供应前后玻璃盖板、结构件等核心组件。 2024年，随着消费电子行业去库存周期的结束，行业需求显著回暖。特别是“手机国补”政策的落地，进一步刺激了智能手机市场的复苏。数据显示，2025年1月国补开启首日，天猫平台5G手机销量同比激增300%，京东手机产品销量环比增长200%。蓝思科技作为核心供应商，直接受益于这一波行业红利。此外，蓝思科技在苹果新品发布周期中的表现也尤为亮眼。2024年，苹果iPhone 16系列和华为三折叠屏手机Mate XT的发布，均离不开蓝思科技的技术支持。蓝思科技不仅为苹果供应玻璃盖板，还为华为独家提供后盖玻璃盖板和装饰件，展现了其在高端消费电子领域的竞争力。踩中AI风口：布局人形机器人、牵手Rokid 2025年被业界普遍视为AI眼镜爆发的“元年”，而蓝思科技也已在这一领域布局。2025年2月22日，蓝思科技宣布与杭州灵伴科技（Rokid）达成深度战略合作，通过整机组装与全产业链整合，为2025年全球AI眼镜出货量爆发式增长提供核心支撑。据行业预测，2025年全球AI眼镜出货量将达到350万副，2030年有望突破9000万副。蓝思科技通过与Rokid的合作，迅速抢占AI眼镜产业链的制高点，成为这一风口下的最大受益者之一。与此同时，蓝思科技对新兴的人形机器人业务的布局动向，也引发多家机构组团对其展开调研。在全球科技产业向智能化、自动化转型的大背景下，人形机器人被视为未来极具潜力的赛道。而公开信息显示，蓝思科技自 2016 年便涉足智能机器人领域，早期主要自主研发并量产六轴机器人、AOI 视觉检测机器人、无人搬运机器人、智能复合机器人等工业机器人。公司董秘称，目前公司已组建专项团队，攻克了关节模组、灵巧手、躯干及头部面罩与总成等核心部件的设计制造技术，形成了从精密零部件到整机组装的一站式解决方案。 2025 年 1 月 21 日，其与智元机器人公司合作成功批量交付灵犀 X1 人形机器人整机产品，还深度参与了该机器人核心部件的开发组装与测试控制。合作支付宝碰一下切入新兴NFC产业除此以外，2024年，蓝思科技还通过合作支付宝“碰一下”切入到新兴产业领域，搭上NFC产业风口。蓝思科技官方微信发表文章称，与支付宝联合开发“碰一下”创新支付产品，终端收款设备由蓝思科技制造开发。2024年12月，蓝思科技表示，公司出品的支付宝“碰一下”智能终端已经顺利量产交付，并称之为“艺术品级别的量产实用型产品”。公开信息显示，自2024年7月上线以来，“碰一下”支付因便捷安全的创新体验受到用户和商户的喜爱，并已覆盖全国上百个城市，接入了超过1000个大型商场、商圈以及众多连锁商户。蓝思科技称，将继续保持与支付宝紧密合作，优化产品性能，加大移动支付领域研发投入。事实上，欧美基于NFC的产业正在迅猛扩张，而这一产业目前在国内尚处于估值洼地。根据Allied Market Research的预测，2028年以美国市场为主要代表的全球NFC支付市场规模将增长至677.1亿美元，复合增长率约19.5%。在国内NFC产业，以支付宝“碰一下”为代表，除了应用于支付场景之外，去年以来也在出行、线下营销、点餐、自动售货机等领域强势拓展，再结合此前的门禁、公交地铁等既有市场，NFC的未来图景逐步展现。此外，在手机侧，NFC也已经成为标配，进一步打通了关键堵点。据悉华为、OPPO等主流手机厂商已官宣出厂即适配“碰一下”。蓝思科技是典型的直接与NFC产业结合的上市公司，亦被戏称为“碰一下概念股”。多重利好推动股价，投资者操作仍需注意风险根据蓝思科技的财报，2024年前三季度，公司实现营业收入462.28亿元，同比增长36.74%；归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，同比增长43.74%。从估值角度看，蓝思科技的多重概念叠加使其成为资本市场的“稀缺品”。AI眼镜的巨大想象空间、NFC产业的技术突破以及消费电子行业的复苏，共同推高了市场对蓝思科技的预期。展望未来，蓝思科技的发展潜力存在较大想象空间。其身上的“果链”概念、“AI概念”、“碰一下概念”无不体现其在战略层面的前瞻性。不过，投资者仍需警惕潜在风险。蓝思科技对苹果产业链的依赖度较高，固定资产规模庞大，存在一定的资产减值风险。此外，AI眼镜市场仍处于早期阶段，出货量短期内难以实现爆发式增长。人形机器人同样处于应用发展初期，尚未形成规模性效应。综合看来，未来蓝思科技发展走势仍有待市场检验。
格隆汇03-12 15:30

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