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任天堂回应新一代Switch消息：一直在推进新硬件的开发，细节无可奉告
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　　虽然任天堂官方始终没有透露任何与新主机有关的消息，但这并不影响每隔一段时间，都会有知情人士放出相关内容。这一次，我们等来了官方的回应。5月9日，任天堂公布财报后的电话会上，任天堂现任社长谷川俊太郎终于对新机相关的话题做出了回应。会上，古川社长表示：我们一直都在推进新硬件的开发，但相关细节目前仍然无可奉告。” 　　从这一回应，以及此前古川承认发售已经七年的Switch难以在销量上保持此前的增长趋势来看，任天堂内部无疑已经意识到了开发新机型的必要性。不过，古川社长也明确表示，任天堂2023财年的年度计划中不包括新硬件或硬件升级。因此，至少在2024年4月前，我们将不会看到任何官方放出的，与新一代Switch或其他任天堂次世代主机的相关消息。　　从2022年4月到2023年3月31日的整个财年，任天堂收入为1.6万亿日元，同比下降5.5％。净利润为4327亿日元，同比下降9％。任天堂称，上财年Switch销量为1797万部，同比下降22％。预计截至明年3月底的本财年销量将进一步下降，至1500万部。该公司还表示，截至今年3月底，Switch的全球累计销量达到1.2562亿部。　　据CNBC报道，相比之下，竞争对手索尼公布了截至3月31日年度的历史最高利润。该公司售出了创纪录的1910万台PS5。PS5发售才两年多，因此仍处于起步阶段。
金融界2023-05-10
北美票房：超级马里奥全球票房破10亿美元
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轻松问鼎北美周末票房四连冠。这部改编自任天堂经典游戏的动画片已在北美地区累计收获约4.9亿美元；加上海外市场，目前总票房超过10.22亿美元。
金融界2023-05-01
游戏ETF（516010）盘中价格再创新高，年初至今涨近100%
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得了版号。其中大多是手游，但也包括两款任天堂游戏。参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看，当前无论是指数或估值平均上涨幅度，还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013年、2019年的全年水平。但是短期来看，成交热度处于历史高位，需要警惕获利了结的风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-26
游戏ETF新高，警惕获利了结风险
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得了版号。其中大多是手游，但也包括两款任天堂游戏。出口方面，从3月中国手游发行商全球收入排行榜来看，根据SensorTower商店情报平台显示，2023年3月共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.1%。参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看，当前AI主导的产业趋势类似于2010-2015年的互联网产业周期，TMT相关产业有望从多点开花逐步发展至AI的全面渗透。参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看，当前无论是指数或估值平均上涨幅度，还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013年、2019年的全年水平。但是短期来看，成交热度处于历史高位，需要警惕获利了结的风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-26
微软准备完成收购动视暴雪的交易有望于本周获得CMA批准
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了令人惊讶的进展，微软承诺让包括索尼和任天堂在内的竞争对手获得《使命召唤》视频游戏特许经营权。　　英国公平竞争及市场管理局（CMA）本月早些时候表示，只关注云计算领域的竞争问题，不再担心微软在与索尼的PlayStation竞争的游戏机市场上占据主导地位。消息人士称，CMA预计将在本周批准该项交易，微软希望欧盟委员会将在下个月作出最终批准。
金融界2023-04-26
Meta和Pico加速垒墙
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游戏，但“后劲”不足。据未来智库按照任天堂官网统计，Oculus Quest 2上线后的9个月内上线的VR内容数量多于Switch同期，但此后逐渐分化。Swich的游戏内容爆发增长，而Oculus Quest 2的内容数量则为稳定低速增长。 National Research Group一项覆盖2500名18~64岁美国消费者的调研则显示，消费者对VR设备不满的首要原因正是内容选择不够丰富。在VR设备刚开始冒头的阶段，虽然大家的操作系统说到底都是基于安卓开发，但是行业缺少统一的接口标准，导致开发者很难在不同平台间做内容的移植。这也就造成了VR内容的高度碎片化，本就不多的VR内容东一个西一个，散落在不同平台。这种情况一直到2016年OpenXR标准的推出才有所好转。在这一方面，Pico的脚步有点慢。今年2月，Pico才宣布全面支持OpenXR标准，这也是其如今以补贴从Meta那里吸引开发者的前提条件。在Pico宣布这个消息之时，Meta Quest 2、Oculus PC平台、Steam VR、HET Vive Cosmos和Microsoft HoloLens 2都已经符合该标准。一方面，相对统一的行业标准帮助VR行业吸引了更多内容开发者，VR设备厂商们能走到如今这么远，去碎片化功不可没。但另一方面，焦虑的VR厂商们又在以独占内容的方式，反过重新形成VR行业的碎片化。 Meta一直有独占的VR内容，如颇具人气的《节奏光剑》。此外，Meta本身就在VR的路上买买买，光是Meta旗下专注VR/元宇宙内容开发的工作室数量就达到了10家。仅Pico从去年底开始公布的独占游戏就有多款，如育碧音游的《舞力全开VR版》，以及末日求生体验游戏《Survival Nation》等，《废墟法师》则会在国内独占一年。对于正在激战的VR设备厂商来说，独占的优质内容自然是吸引用户的好工具，但对于用户来说，VR设备这个“终端设备”的内容丰富度并不会因此变多，依然可以成为购买时望而却步的原因。独占的优势在游戏设备上多见，也有效，任天堂、微软、索尼无不有自家的金牌独占游戏。尤其是在苹果加入占据的未来，高垒城墙短期内是Meta、Pico必要的选择。但对于“下一代智能终端”而言，终究不是终极方案。如今VR一体机的竞争，和早期的智能手机之争颇有些类似。 2007年，谷歌已经收购了安卓，并且计划以一部手机G1打开局面。彼时手机厂商各自为政，都不愿多看一眼这个开源的操作系统。微软、黑莓、诺基亚无不如此。然后苹果智能手机来了，赶在G1之前惊艳了世人。这个游戏变革者彻底打破了过去智能厂商们形成的格局，越来越多的手机开始拥抱安卓系统，只有后者能与苹果iOS相媲美。某个手机操作系统独占的应用，放在今天听起来有点奇怪，但一直到2012年，iOS独占的应用依然不少：Instapaper、Instagram、Flipboard等知名应用都只有苹果手机用户可以享玩。那一年Instagram上架安卓，掀起安卓用户在Twitter上的一场狂欢，大家都在同步Instagram的照片。 “开放”是安卓的杀手锏，也牢牢刻在了经历过智能手机发展的这代人的脑海里。时至今日，小白玩家也许会满足于VR一体机的内容，但稍有深入的玩家大多会关心产品是否支持“Steam串流”。目前Oculus和Quest均支持Steam VR串流，后者已经拥有超过6000款游戏。用户也一直渴望有更多选择，在网上有不少视频教人如何“破解”某个平台的独占应用。早在2016年，就有人对VR厂商独占应用的方式表示不满。那一年，已经被Meta收入囊中的Oculus向《英雄萨姆》游戏系列的新作伸出橄榄枝，希望可以抢个首发并且独占此内容一段时间。游戏开发公司Valve的总裁“G胖”（Gabe Newell）不但拒绝了这个提议，还表示“我们认为对于客户、开发者以及对长远利益来看，独家不是什么好事”。 Valve既是HTC Vive的合作开发公司，也是最大的PC游戏分发平台Steam的所有者。于是VR行业掀起了“开放或封闭”的争论，HCT和Valve站开放，而Oculus和PC VR等玩家则推崇独占。彼时Oculus VR全球工作室负责人杰森·罗宾（Jason Rubin）Definitely为独占的方式辩解：“只有在完美的世界里，内容才会免费，才会向所有人开放。我们生活的世界并不完美，制造东西是需要金钱的，企业的决策需要由各方共同决定，这样一来产品才会出现在某个地方而不是其他地方。” 早期，微软也曾有统一VR/AR操作系统的野心，在2016年发布了开放的Windows Holographic（全息）平台，鼓励其他VR/AR头显使用该平台。但最后微软还是将重心转向了其他领域，这个计划沉没已久。而谷歌则在2019年叫停了Daydream计划，这个专为安卓系统开发的移动VR平台夭折，改变VR行业的“白日梦”做了三年就醒了。 VR行业尚未成熟，统一的操作系统开发难度颇大，实际上，就连摆脱谷歌的安卓开发独立的操作系统都是一件Meta还没做成的事。去年初，Meta被传出停止独立系统研发，核心人物马克·卢科夫斯基离开。Meta火速否认了这个消息，称“既没有终止也没有缩小我们的操作系统业务”。不过，卢科夫斯基确实离开了，而且加入了谷歌，后者正在开发AR操作系统。去年底，Meta头显VR生态的重要组成部分SideQuest也“叛变”了，宣布支持Pico头显，而在那之前不久，谷歌向其投资了1200万美元。 “下一代智能终端”的世界，充满着变数，头部玩家想要做更大做更强，成为霸主，而以其他方式“一统天下”的野心玩家也大有人在。封闭的生态若落得下风，会造成什么局面，我们都知道了：就像黑莓、诺基亚、微软手机那样，慢慢失去开发者的兴趣，变成没有生机的一潭死水。尚未能筑起“生态高墙”的Meta和Pico正在使劲垒墙，而苹果即将入场。这“高墙”要垒多高才能高枕无忧？VR行业也会像智能手机一样“分久必合”吗？谁也说不准。来源：元宇宙之心来源：金色财经
金色财经2023-04-22
2023值得重新思考的3大热门赛道
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何扩大圈子人数也是个不小的难题。游戏任天堂— 这个自然是以 TresureDAO 与 Gala 为代表，其中 Gala 的游戏偏「重」一些，TresureDAO 的游戏则更加「小游戏」风格为主，在出了 Beacon 这样一个爆款之后势必会吸引到更多类似的小游戏进入其生态。Web2 上面小游戏一直经久不衰，Web3 能否成功复刻，目前没人知道。 Defi 游戏化— 这里 DefiKingdom 算是独苗，其野心也非常之大，系统及其复杂，让人又看到「链上梦幻西游」即视感。然而在 21 年百倍 Hype 之后迟迟没有取得大的进展，币价回到原点之后也是萎靡不振，这种与 Defi 深度结合的复杂型 Gamefi 目前看来前途充满了崎岖 Fully Onchain Game（全链游戏）— 这可能是 ETH Denver 上最为 Hype 的一个 Gamefi 类别，原因无他，其他几大类多多少少都带着 Web2.5 的影子，只有全链游戏才是完全具备区块链特性的 Web3 游戏，甚至有些都不能称之为游戏，要叫做 Onchain Autonoumous World- 链上自主世界。这可能是 Defi 与 NFT 之后，第三类真正「区块链原生」的产物。但正如与 Defi（MakerDAO）与 NFT（加密猫）同时诞生于 2017 年，却分别在 2020 ， 2021 年爆发，Fully Onchain Game 也同样处在一个极其早期的探索期，可能同样需要 3 – 4 年的时间才会赢来高光时刻。目前这 7 大方向，哪一个或几个能够走到最后现在很难说。再者，Gamefi 的发展还存在着一个根本矛盾，虽然游戏是最容易从圈外往里圈用户的，但游戏的本质其实是创造一个与现实脱离的世界，让人在繁忙的工作生活中暂时逃离出来，进入游戏乐园这一方「净土」。而与 Web3 或者说区块链底层的链接，让 Gamefi 不可避免的通过某种金融化的形式再次与现实世界连接起来，这种相连会不会打破游戏最本质的「净土」功能，可能是值得深思的一个问题。总结：重新思考这 3 个当下最热门的赛道，其实并不代表我们不看好这些赛道，正相反，ABCDE 是长期看好上述这 3 个赛道，也都已经或是计划在这几个赛道布局。我们往往高估一些技术的短期价值，而有往往低估一些技术的长期价值，这些赛道也许无法给投资机购与一二级市场带来相符或是短期的投资回报率。而对于我们这种 LP 5 年退出期的长线投资型 VC 来讲，时间会是我们最好的朋友。来源：金色财经
金色财经2023-04-11
通过香港大会让我们来重新思考3个热门赛道
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如何扩大圈子人数也是个不小的难题游戏任天堂 — 这个自然是以TresureDAO与Gala为代表，其中Gala的游戏偏“重”一些，TresureDAO的游戏则更加“小游戏”风格为主，在出了Beacon这样一个爆款之后势必会吸引到更多类似的小游戏进入其生态。Web2上面小游戏一直经久不衰，Web3能否成功复刻，目前没人知道 Defi游戏化 — 这里DefiKingdom算是独苗，其野心也非常之大，系统及其复杂，让人又看到“链上梦幻西游”即视感。然而在21年百倍Hype之后迟迟没有取得大的进展，币价回到原点之后也是萎靡不振，这种与Defi深度结合的复杂型Gamefi目前看来前途充满了崎岖 Fully Onchain Game（全链游戏） — 这可能是ETH Denver上最为Hype的一个Gamefi类别，原因无他，其他几大类多多少少都带着Web2.5的影子，只有全链游戏才是完全具备区块链特性的Web3游戏，甚至有些都不能称之为游戏，要叫做Onchain Autonoumous World- 链上自主世界。这可能是Defi与NFT之后，第三类真正“区块链原生”的产物。但正如与Defi（MakerDAO）与NFT（加密猫）同时诞生于2017年，却分别在2020，2021年爆发，Fully Onchain Game也同样处在一个极其早期的探索期，可能同样需要3–4年的时间才会赢来高光时刻目前这7大方向，哪一个或几个能够走到最后现在很难说。再者，Gamefi的发展还存在着一个根本矛盾，虽然游戏是最容易从圈外往里圈用户的，但游戏的本质其实是创造一个与现实脱离的世界，让人在繁忙的工作生活中暂时逃离出来，进入游戏乐园这一方“净土”。而与Web3或者说区块链底层的链接，让Gamefi不可避免的通过某种金融化的形式再次与现实世界连接起来，这种相连会不会打破游戏最本质的“净土”功能，可能是值得深思的一个问题。总结：重新思考这3个当下最热门的赛道，其实并不代表我们不看好这些赛道，正相反，ABCDE是长期看好上述这3个赛道，也都已经或是计划在这几个赛道布局。我们往往高估一些技术的短期价值，而有往往低估一些技术的长期价值，这些赛道也许无法给投资机购与一二级市场带来相符或是短期的投资回报率。而对于我们这种LP 5年退出期的长线投资型VC来讲，时间会是我们最好的朋友。 Crypto 香港解读香港 Web3 的最新动态与机会分享，寻找站在风口上的项目。来源：金色财经
金色财经2023-04-11
香港大会重新思考3个热门赛道
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如何扩大圈子人数也是个不小的难题游戏任天堂 — 这个自然是以TresureDAO与Gala为代表，其中Gala的游戏偏“重”一些，TresureDAO的游戏则更加“小游戏”风格为主，在出了Beacon这样一个爆款之后势必会吸引到更多类似的小游戏进入其生态。Web2上面小游戏一直经久不衰，Web3能否成功复刻，目前没人知道 Defi游戏化 — 这里DefiKingdom算是独苗，其野心也非常之大，系统及其复杂，让人又看到“链上梦幻西游”即视感。然而在21年百倍Hype之后迟迟没有取得大的进展，币价回到原点之后也是萎靡不振，这种与Defi深度结合的复杂型Gamefi目前看来前途充满了崎岖 Fully Onchain Game（全链游戏） — 这可能是ETH Denver上最为Hype的一个Gamefi类别，原因无他，其他几大类多多少少都带着Web2.5的影子，只有全链游戏才是完全具备区块链特性的Web3游戏，甚至有些都不能称之为游戏，要叫做Onchain Autonoumous World- 链上自主世界。这可能是Defi与NFT之后，第三类真正“区块链原生”的产物。但正如与Defi（MakerDAO）与NFT（加密猫）同时诞生于2017年，却分别在2020，2021年爆发，Fully Onchain Game也同样处在一个极其早期的探索期，可能同样需要3–4年的时间才会赢来高光时刻目前这7大方向，哪一个或几个能够走到最后现在很难说。再者，Gamefi的发展还存在着一个根本矛盾，虽然游戏是最容易从圈外往里圈用户的，但游戏的本质其实是创造一个与现实脱离的世界，让人在繁忙的工作生活中暂时逃离出来，进入游戏乐园这一方“净土”。而与Web3或者说区块链底层的链接，让Gamefi不可避免的通过某种金融化的形式再次与现实世界连接起来，这种相连会不会打破游戏最本质的“净土”功能，可能是值得深思的一个问题总结：重新思考这3个当下最热门的赛道，其实并不代表我们不看好这些赛道，正相反，ABCDE是长期看好上述这3个赛道，也都已经或是计划在这几个赛道布局。我们往往高估一些技术的短期价值，而有往往低估一些技术的长期价值，这些赛道也许无法给投资机购与一二级市场带来相符或是短期的投资回报率。而对于我们这种LP 5年退出期的长线投资型VC来讲，时间会是我们最好的朋友。来源：金色财经
金色财经2023-04-11
链游报告：亚洲将会成为区块链游戏的引擎
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1750 亿美元。领先的游戏制造商，如任天堂（149 亿美元）、动视暴雪（88 亿美元）、美国艺电（56 亿美元）和 Nexon（25 亿美元），都在新冠疫情期间创下了历史新高的业绩。相比之下，区块链市场产生的收入微不足道。几乎代表整个区块链游戏市场的游戏《Axie Infinity》2021 年和 2022 年的累计销售额不足 13 亿美元，如今其月收入更跌至约 100 万美元。同样，Wemade的MIR4 Global同期累计销售额也仅为1.4亿美元，与通常在大型游戏公司看到的销售额相比并不可观。总而言之，区块链游戏市场太小，无法引起传统 Web2 游戏公司的注意。大型游戏公司的另一个考虑因素是区块链和代币经济学的整合可能对其有价值的 IP 产生潜在的负面影响，这些游戏 IP 通常是他们的主要收入来源，并且作为长期摇钱树，在很长一段时间内持续产生可观的利润。在见证了 Axie Infinity 和 STEPN 等极其短暂的 P2E 游戏案例后，将 P2E 元素引入他们现有的游戏并不是一件容易的事。例如，Krafton 是一家市值 70 亿美元的韩国游戏公司，其大部分销售额严重依赖于其热门射击游戏《 PUBG：BATTLEGROUNDS》，据了解该公司目前就并无将区块链技术融入该IP的计划。部分采用区块链试水即便如此，仍有一些大型 Web2 游戏制造商谨慎地寻求引入区块链以克服这些不利因素。在日本上市的韩国游戏公司 Nexon 计划通过将 NFT 等区块链元素应用于其占 Nexon 收入约 25% 的“MapleStory” IP 来发布《MapleStory N》。韩国的NCSOFT也计划通过在其代表游戏《Lineage》（天堂）的IP中注入区块链元素，进军北美和欧洲市场。这些公司的一个共同点是，他们的战略均是通过在规模不足以产生任何公司范围影响的服务上试水，来验证区块链技术应用的可行性，他们将对引入的元素是否会导致用户数量或游戏寿命增加进行测试。其中，Nexon 的 MapleStory N 是备受期待的 IP 之一，因为它是一个植根于“让成功的游戏更具可持续性”的项目。Nexon 表示，它正在引入区块链，让这款已经问世二十余年的游戏成为一款更加持久的游戏。它将其 Web3 元素定义为 MapleStory IP 的去中心化，以启用和支持生态系统中用户自愿生成的各种社区来驱动游戏，而区块链技术（包括 NFT）和代币经济学将被用作支持它们的手段。假设将区块链引入游戏将有助于构建创作者的生态系统，最终导致游戏寿命和销量的增加，在这种情况下，对于那些不愿在游戏中采用区块链的游戏公司来说，可能将吹起一股变革之风。结论 2023年，区块链游戏行业预计将更加强劲，Web2行业将发布更多的Web3游戏，首先是Wemade在2023年1月发布的MIR M。Netmarble的《Meta World》和Com2uS的《Summoners War》计划分别在2023年第二季度和第三季度发行，而Nexon的《MapleStory N》和Square Enix的《Symbiogenesis》预计将在今年内推出。区块链游戏将把游戏质量提升到一个新的水平，与之前发布的不完全成功的P2E游戏相比，有可能推动Web3游戏的大规模采用。亚洲的许多游戏开发商正在开发区块链游戏，他们采用了不同的策略和方法。他们看到了游戏和区块链技术之间的潜在协同作用，区块链技术让用户拥有自己的数据，并允许他们进行交易。另一个可能的机会因素是，迅速崛起并具有竞争力的中国游戏企业由于相关规定而无法进入区块链市场。尽管自2022年上半年STEPN推出以来，区块链游戏行业在大规模采用方面相对缓慢，但我们希望拥有开发能力和资源的传统Web2游戏公司推出区块链游戏，将在加密行业带来协同效应。来源：金色财经
金色财经2023-04-06

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