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蓝色巨人独美！ IBM Q2财报获利增16%，AI需求强劲，盘后逆势涨4%
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。我们继续看到客户转向IBM寻求我们在企业AI方面的技术和专业知识，以及我们在生成式AI方面的业务。」 IBM高级副总裁和首席财务官詹姆斯·卡瓦诺表示，「我们的业务的基本面、运营杠杆、产品组合和生产力计划都促进了利润率的显著增长和自由现金流的增加。」基础设施、软件和咨询服务是IBM的三大业务，软件业务成为IBM第二季重要增长驱动力。软件业务收入年增7%至67.4亿美元，超出市场预期的64.9亿美元。在财报电话会议中，公司高层预计，软件业务到2024年底的增长率将达高个位数百分比，而此前预估为略高于中个位数百分比。据介绍，IBM生成式AI业务目前已超过20亿美元，而4月时公布的数据仅为10亿多美元。咨询业务年减0.9%至51.8亿美元，低于市场预期的52.3亿美元。高层解释称，客户选择技术在整体非常活跃的宏观经济环境下获取竞争优势，他们在做出权衡决策并重新调整支出优先顺序，咨询领域的变动体现了这一点。基础设施部门收入年增0.8%至36.5亿美元，高于市场预期的35.1亿美元。 IBM财务主管Kavanaugh表示，当前z16大型主机的营收表现仍然优于早期周期。资管公司Global X分析师Tejas Dessai评论，「生成式AI的商业化正在加速，使得IBM等多元化公司能够抓住对人工智能整合需求日益增长的机会。」此外，IBM公司正计划以64亿美元收购软件公司HashiCorp，后者近期透露监管机构已要求提供IBM收购计划的更多信息。截至撰稿，IBM股价报184.02美元，周三盘后涨3.51%，今年以来上涨约14%。在24日的美股「黑色星期三」中，科技七巨头大幅下跌，英伟达惨跌7%、特斯拉跌超12%，而IBM股价仅下跌0.04%，在AI泡沫论中「独秀」。原文链接
投资慧眼2024-07-25
民生证券：给予工业富联买入评级
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.41%。　　云计算：服务器ODM龙头企业，AI服务器需求快速增长。AI技术发展凸显云计算基础设备的重要性，预计2024年AI服务器出货量持续高速增长。根据台积电在24Q1业绩说明会的观点，对AI需求将以50%的复合增率持续至2028年后。与此同时，海外云业务的拐点已经出现，收入情况回暖。工业富联作为ODM模式的龙头企业，2024年AI服务器市场份额有望达到40%。此外，我们认为液冷已逐渐从“可选项”踏入“必选项”。目前全球在采用英伟达GPU服务器的温控散选择方案上呈多元化，但风冷仍是偏主流的选择。而在英伟达全新的Blackwell架构GPU(即B100\B200\GB200AI GPU)时代，由于AI GPU性能激增，从理论技术层面的角度来看，风冷散热规模几乎达到风冷能力极限。6月24日召开的2023年年度股东大会上，公司董事长表示采用英伟达芯片的新一代AI服务器GB200，今年将正式出货，包括NVL36和NVL72版本服务器。根据电子发烧友网站，GB200AI加速卡单卡的峰值功率将高达2700W，相较H100峰值功耗上涨近8倍，我们认为为发挥GB200最大计算性能，相关服务器有望尽可能多采用液冷解决方案，而公司作为英伟达AI服务器核心供应商（占英伟达AI服务器组装份额约40%~50%），有望率先在英伟达新计算集群中采用相关液冷模块。　　通信及移动网络设备：交换机需求快速增长，运营商资本开支上行。AI服务器的需求高速增长带来了交换机需求的增长。目前处于后5G时代，运营商CAPEX投入压力明显下降。与此同时，云服务端投资和收入保持高速增长。　　投资建议：受益于数字经济浪潮下的算力需求增长和网络升级需求增幅较大，公司产品结构优化有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化，我们预计24-26年公司营业收入分别为5586/6522/7361亿元，归母净利润分别为260/364/418亿元；对应2024年07月19日收盘价，P/E分别为19x/13x/12x，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期，新品研发进度不及预期，新品放量速度不及预期，汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利248.09亿，根据现价换算的预测PE为19.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为29.75。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-22
6月黄仁勋减持套现创纪录！英伟达股价泡沫还是继续上车？
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商占英伟达资料中心业务销售额40%，但企业AI助力将是下一波AI热潮，尤其在推理方面。原文链接
投资慧眼2024-07-04
Snowflake是否到底了？
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功能。 Snowflake是利润丰厚的企业AI软件领域的领导者，并应继续经历强劲的收入增长和盈利能力提升。因此，其股票可能会稳定、复苏，并在未来几年走高。每股收益增长可能比预期更好虽然Snowflake的销售增长有所放缓，但最近几个季度仍保持在30%以上。此外，Snowflake的TTM每股收益为96美分，而市场普遍预期为62美分，比去年高出55%。虽然Snowflake对明年每股收益的普遍预期约为1美元，但它的收益可能在1.50美元左右（较高预期为1.74美元）。因此，市场可能对Snowflake的前景过于悲观，我们可能会在未来几个季度看到好于预期的收益数据。此外，Snowflake仍处于高增长模式，在其商业周期的这个阶段，提高盈利能力并不是一个重要的优先事项，最大化增长才是。华尔街的看法来源：seekingalpha.com Snowflake股价徘徊在其目标估值的“底部”低端。华尔街的平均目标价在198美元左右，这意味着未来12个月上涨60%左右的可能性很大。此外，该公司的高端目标价升至约240美元，这意味着该股明年可能会翻一番左右。 Snowflake股票未来可能的情况：来源：金融先知虽然预期可能看起来很激进，但它们在许多方面甚至低于共识数字。例如，对未来几年的销售预测要高得多。不过，出于保守的考虑，预测还是相对温和的。然而，即使按照“基本情况”估计，随着Snowflake公司继续提供高于预期的每股收益和强劲的销售，该公司的股价也可能大幅上涨。风险尽管有改善的可能性，Snowflake的估值相对较高，如果市场动荡持续，我们可能会看到多重压缩。Snowflake还面临来自谷歌、亚马逊、微软和其他科技巨头的竞争风险，他们试图在AI企业软件领域获得收益。 Snowflake还面临成本上升、收益下降和销售增长持续放缓的风险。额外的风险包括数据泄露、经济增长慢于预期、利率上升持续时间更长等。投资者在投资Snowflake之前应考虑这些和其他风险。 $Snowflake(SNOW)$
老虎证券2024-06-26
对话第四范式(6682.HK)CEO戴文渊：公司专注的大模型有自身优势和壁垒，无需关注价格战
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.0的进化历程，每一次升级都致力于解决企业AI应用的核心痛点。而最新的“先知AI平台5.0”更是突破了以往大模型仅能处理行业文本数据预测的局限，以预测下个任意模态为技术原理，可基于各行业场景的不同模态数据来构建行业大模型，帮助企业构建企业自己的基础大模型。这次升级不仅能更高效地解决企业面临的核心问题，还显著地拓宽了大模型的应用范围。值得一提的是，在5月28日的业务进展同步会上，戴文渊曾回答记者关于当前大模型价格战的提问。他认为，价格战主要源于产品的同质化竞争，对于通用大语言模型而言尤为明显。然而，对于第四范式所专注的大模型领域，公司具有核心的优势和壁垒，因此无需过多关注价格战。人工智能应该为全社会提供价值在AI领域的持续创新之下，第四范式不仅在技术维度取得了里程碑式的突破，更在实际应用场景中彰显了其核心竞争力和社会价值。戴文渊强调，AI技术的发展不应该仅仅关注技术本身，更应该关注技术如何帮助企业和整个社会创造价值。“公司的长远目标是实现‘AI for everyone’，即让AI技术惠及每一个人”，戴文渊称，“这是第四范式始终坚持的愿景”。实现这一愿景固然充满挑战，特别是在当前企业获取人工智能技术的成本仍然偏高的背景下。为了推动这一目标的实现，第四范式正尽力降低客户使用AI的门槛与成本，使普通开发者也能游刃有余地构建AI应用。而第四范式已经在这一道路上取得了显著的阶段性成果。戴文渊分享道，“在与业外人士的交流中，我常被问及第四范式与他们的日常生活有何关联。我解释说，第四范式几乎与每个中国人的生活都紧密相连。”他举例说明：在肯德基点餐时看到的推荐菜品背后可能有第四范式技术的应用；在银行转账时，第四范式的反欺诈系统可能在默默守护资金安全。此外，公司还在开发反洗钱系统以确保金融交易的安全与合规。或许人们尚未充分察觉，第四范式的技术已悄然渗透到生活的方方面面，无形中为绝大多数中国人提供了便利和保障。根据公告，第四范式的技术已被广泛应用于金融、能源、交通运输等多个行业，帮助这些行业提高效率、降低风险并创造更大的社会价值。客户群体多元化也得以彰显，截至2024年3月31日，今年前三个月总用户数为124个，标杆用户数为54个，标杆用户群体平均营收贡献为人民币8.9百万元，同比增长64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日，公司累积服务总用户数为1058个。此外，基于“先知AI平台5.0”业务的产品升级，第四范式进一步深化与用户及合作伙伴的合作，打造了一批行业大模型应用案例，涉及智能制造、医疗健康、以及灾情预防等领域。据悉，智能制造行业大模型推进工厂产效提升11.4%；慢病管理大模型3倍提升慢病预测准确率；防汛大模型提前部署防汛工作以应对夏季汛期。展望未来，第四范式将继续通过人工智能，赋能千行万业，提高其市场竞争力，继而惠及千家万户。
格隆汇2024-05-31
对话第四范式(6682.HK)CEO戴文渊：公司专注的大模型有自身优势和壁垒，无需关注价格战
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.0的进化历程，每一次升级都致力于解决企业AI应用的核心痛点。而最新的“先知AI平台5.0”更是突破了以往大模型仅能处理行业文本数据预测的局限，以预测下个任意模态为技术原理，可基于各行业场景的不同模态数据来构建行业大模型，帮助企业构建企业自己的基础大模型。这次升级不仅能更高效地解决企业面临的核心问题，还显著地拓宽了大模型的应用范围。值得一提的是，在5月28日的业务进展同步会上，戴文渊曾回答记者关于当前大模型价格战的提问。他认为，价格战主要源于产品的同质化竞争，对于通用大语言模型而言尤为明显。然而，对于第四范式所专注的大模型领域，公司具有核心的优势和壁垒，因此无需过多关注价格战。人工智能应该为全社会提供价值在AI领域的持续创新之下，第四范式不仅在技术维度取得了里程碑式的突破，更在实际应用场景中彰显了其核心竞争力和社会价值。戴文渊强调，AI技术的发展不应该仅仅关注技术本身，更应该关注技术如何帮助企业和整个社会创造价值。“公司的长远目标是实现‘AI for everyone’，即让AI技术惠及每一个人”，戴文渊称，“这是第四范式始终坚持的愿景”。实现这一愿景固然充满挑战，特别是在当前企业获取人工智能技术的成本仍然偏高的背景下。为了推动这一目标的实现，第四范式正尽力降低客户使用AI的门槛与成本，使普通开发者也能游刃有余地构建AI应用。而第四范式已经在这一道路上取得了显著的阶段性成果。戴文渊分享道，“在与业外人士的交流中，我常被问及第四范式与他们的日常生活有何关联。我解释说，第四范式几乎与每个中国人的生活都紧密相连。”他举例说明：在肯德基点餐时看到的推荐菜品背后可能有第四范式技术的应用；在银行转账时，第四范式的反欺诈系统可能在默默守护资金安全。此外，公司还在开发反洗钱系统以确保金融交易的安全与合规。或许人们尚未充分察觉，第四范式的技术已悄然渗透到生活的方方面面，无形中为绝大多数中国人提供了便利和保障。根据公告，第四范式的技术已被广泛应用于金融、能源、交通运输等多个行业，帮助这些行业提高效率、降低风险并创造更大的社会价值。客户群体多元化也得以彰显，截至2024年3月31日，今年前三个月总用户数为124个，标杆用户数为54个，标杆用户群体平均营收贡献为人民币8.9百万元，同比增长64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日，公司累积服务总用户数为1058个。此外，基于“先知AI平台5.0”业务的产品升级，第四范式进一步深化与用户及合作伙伴的合作，打造了一批行业大模型应用案例，涉及智能制造、医疗健康、以及灾情预防等领域。据悉，智能制造行业大模型推进工厂产效提升11.4%；慢病管理大模型3倍提升慢病预测准确率；防汛大模型提前部署防汛工作以应对夏季汛期。展望未来，第四范式将继续通过人工智能，赋能千行万业，提高其市场竞争力，继而惠及千家万户。
格隆汇2024-05-31
C3.AI能否复制英伟达的辉煌？
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么的？用官方的话说，C3.AI是一家企业AI应用软件公司，提供一系列集成产品，包括C3.AI平台（用于开发、部署和运营企业 AI 应用程序的端到端平台）、C3.AI应用程序（支持全球组织数字化转型的行业特定 Saas 企业 AI 应用程序组合）和 C3 Generative Al(一套面向企业的特定领域的生成式 A1产品)。说人话就是C3.AI通过自己的AI系统，包括模型、程序来帮助企业提供运行效率，相比OpenAI面向消费者，C3.AI的客户都是企业。从商业模式来看，C3.AI和港股的第四范式做的是同样的业务。目前，C3.AI的客户主要是政府（军工）、能源和制造业：从业绩上看，C3.AI24财年四季度营收8659万美元，同比增长19.6%，超过分析师预期的8440万：从指引来看，公司预计下一季营收在8400万至8900万，同比增速在20%左右，预计2025财年营收在3.7-3.95亿，同比增速在25%左右。该指引超过了分析师的预期，但是，C3.AI尚未盈利。从毛利率来看，当前的水平在60%左右：费用率方面，各项费用率都超级高，合计费用率超过了154%，妥妥巨亏：短期盈利无望之下，C3.AI只能采用市销率估值法，目前看为7.7倍：按照2025财年25%左右的增速算，这样的估值水平没有便宜可占。参考英伟达，C3.AI大爆发需要业绩端高增长，目前看，企业AI需求虽然有所加速，但还没达到爆发的地步，仍需继续观察该市场的进展！
老虎证券2024-05-30
优博讯：公司不同配置的智能终端产品、在不同行业场景下使用寿命不同，约为2-5年
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为行业客户提供更多深度定制化、垂直化的企业AI数字化工具。感谢您的关注！投资者：董秘你好，贵司作为鸿蒙金融机构之一，未来会如何用好鸿蒙万物互联与数字货币结合？优博讯董秘：您好，公司作为OpenHarmony金融专委会会员，承担了深圳市2022年“数字人民币硬件钱包关键技术研发”技术攻关项目，该项目将采用OpenHarmony操作系统和国产芯片方案，在实现安全自主可控的同时，探讨数字人民币硬件钱包标准化解决方案。未来公司进一步积极参与OpenHarmony社区生态建设，加快推出更多适配及搭载OpenHarmony系统的智能终端产品。感谢您的关注！投资者：近日，商务部等九部门联合印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，请问农村电商发展会促进公司业务拓展么？优博讯董秘：您好，农村电商的发展过程缺少不了现代电商物流的支持，目前一些大型的电商平台已在通过各种模式推动县到村级的物流网络建设。公司的智能终端产品在物流快递和电商零售行业广泛应用，农村电商的加快发展将为公司业务拓展产生积极影响。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-27
联想与NetApp打造NVIDIA OVX解决方案：企业人工智能的重要里程碑
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解决方案展示了协作和创新的力量，缩小了企业 AI 领域潜力与现实之间的差距。
格隆汇2024-05-17
首期EPAI"元脑企智"企业大模型开发平台实践集训成功举行
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潮信息打造的企业大模型开发平台，能够为企业AI大模型落地应用提供高效、易用、安全的端到端开发平台，其提供了数据准备、模型训练、知识检索、应用框架等系列工具，支持调度多元算力和多模算法，帮助企业高效开发部署生成式AI应用、打造智能生产力。浪潮信息渠道推进部总经理毛柏林在介绍EPAI生态体系规划时表示，这是一种全新的共创商业模式，分为三个层面：在产品侧推动产品的协同创新与优化、打造场景化的方案；在市场侧推动EPAI方案在行业领域内的商业落地与复制；在生态侧依托区域元脑生态联盟推动更加广泛的生态合作，大家相互聚合形成化学反应，共同抢占大模型市场的宝贵窗口期。浪潮信息AI软件研发总监吴韶华指出，我们的合作伙伴在使用EPAI时，我们将投入大模型算法专家、软件专家等力量，全力赋能伙伴，打造标杆应用，推动大模型应用的大规模落地。本次研讨会设置了"交流-实践-研讨"三大环节，向大家分享基于EPAI构建面向场景的大模型应用实践平台。浪潮信息技术专家通过讲解和实操，让参会人员学习到如何基于EPAI，使用数据清洗、模型微调、联网搜索、知识库构建、知识检索等工具，同时介绍了业界主流大模型在EPAI平台的微调训练实践。研讨会尾声进行了实践案例分享，围绕面向企业场景的大模型应用落地展开讨论。通过两天的交流学习，参会人员加深了对EPAI各个模块的理解，通过上手体验网络检索、知识库构建与检索等工具，参会人员普遍认为，EPAI有助于解决企业大模型应用开发流程复杂、门槛高等落地难题。伙伴们希望与浪潮信息快速进行POC合作，共同打造出优秀的大模型应用案例，通过EPAI助力大模型在企业应用开发落地中扩展更广的能力边界。未来，浪潮信息将在元脑生态的基础上进一步强化EPAI生态体系，帮助合作伙伴更好地整合资源、提升研发效率，优化产品与服务，共同推动基于EPAI的大模型应用的创新与发展，更好地释放大模型商业价值。
美通社2024-05-13

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