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佳源国际：尚未支付2月票据剩余本金2.3亿美元及相关利息

公司尚未偿还的于2024年到期的11%优先票据的相关事宜。根据2024年2月票据的条款，2024年2月票据的所有尚未偿还本金额，连同应计利息已于到期日2024年2月17日到期并须偿付。公司尚未支付2024年2月票据的剩余未偿还本金额的2.3亿美元及其相关应计利息。

金融界2024-02-20

佳源国际控股(02768.HK)尚未支付2024年2月票据的剩余未偿还本金额及其相关应计利息

公司尚未偿还的于2024年到期的11%优先票据(2024年2月票据)的相关事宜。根据2024年2月票据(债务股份代号：40684)的条款，2024年2月票据的所有尚未偿还本金额，连同应计利息已于到期日2024年2月17日到期并须偿付。公司尚未支付2024年2月票据的剩余未偿还本金额的2.3亿美元及其相关应计利息。

金融界2024-02-20

港股开盘：恒指涨0.39%，恒生科技指数涨0.25% 科网股延续涨势

呈清盘呈请，涉及2023年到期2亿美元优先票据。弘阳地产称正就该呈请的适当回应寻求法律意见。美股方面：当地时间2月15日，美股三大股指集体收涨，道指涨近1%，标普500指数再创收盘历史新高。截至收盘，道指报38773.12点，涨幅为0.91%；标普500指数报5029.73点，涨幅为0.58%；纳指报15906.17点，涨幅为0.30%。主要中概股多数上涨，拼多多涨幅达2.51%，京东涨1.82%。美国银行业将进行年度压力测试，设置的假设情境比以往更为严苛。今年将有32家银行参与测试，资产规模最低为1000亿美元。今年测试的核心内容是考察银行在失业率上升至10%峰值时如何应对。美联储表示，伴随失业率升高的是市场剧烈波动和其他一系列问题，包括商业地产价格下跌40%。此外，今年测试还将包括四个探索性冲击假设，而去年只有一个。美联储在声明中表示，“两个假设因素包括资金压力导致大型银行的大部分存款被迅速重新定价”。

金融界2024-02-16

弘阳地产：遭纽约梅隆银行伦敦分行提呈清盘呈请

呈清盘呈请，涉及2023年到期2亿美元优先票据。

金融界2024-02-16

高盛：维持金沙中国“买入”评级目标价28.5港元

DA达到健康水平。公司尚有18亿美元的优先票据将于2025财年到期，会继续评估现金流和财务状况，以恢复派息的时间表。对此，该行认为集团仍有机会在2024财年下半年宣布每股派息0.6港元。高盛维持金沙中国“买入”评级，目标价为28.5港元。

金融界2024-01-26

龙光集团境外债务重组取得重大进展，股价盘中上涨10%

龙光集团面临巨额境外债务压力，其中美元优先票据本金总额高达33.69亿美元，严重制约了公司的经营与发展。从公司2023年中报的资产负债率指标来看，该指标攀升至84.40%的高点。然而，这一积极进展彰显了公司在应对债务问题上的决心和能力。业内人士认为，“以股抵债”可以有效的减少债务偿还的金额，减轻企业后续的资金压力，使得企业将更多的资金应用到复工复产等环节，进一步推动其业务的恢复与发展。龙光集团股票恢复交易，境外债务重组取得关键性进展近期，龙光集团在公告中披露了境外债务重组的重要进展，并宣布公司股票将于1月15日上午9时起恢复交易。经过与由若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组（简称“AHG”）及其顾问的深入谈判，公司已就有关票据重组的条款达成一致，并于当日与AHG签署了附有这些条款的债权人支持协议。这一重大进展标志着龙光在境外债务管理方面取得了关键性的进步，为境外债的整体展期带来了曙光。早在1月8日，关于香港法院清盘呈请的聆讯已进一步延期至1月15日。在庭上，呈请人的法律代表表示，债权人计划撤销针对龙光两家子公司的清盘呈请。在此期间，龙光及其顾问团队一直在积极推进境外债务管理工作，与各类债权人保持密切沟通，结合现金流预测以及不同类别债权人的不同利益和原有法律权利，制定出切实可行、公平合理的境外重组方案。资产负债率达到84.40%，寻求去杠杆目标龙光集团是一家全方位的城市综合服务商，业务广泛覆盖房地产开发、交通投资建设与资产管理等领域。然而，受到当前房地产行业下行周期的影响，公司负债端承受显著压力。截至2023年6月30日，龙光集团待重组的境外债务本金总额高达66.49亿美元。其中，美元优先票据本金总额占据了33.69亿美元，占据待重组境外债务的约51%。从资产负债率的角度看，去年中报达到了84.40%的阶段高点，这无疑凸显了境外债务重组工作的紧迫性和重要性。值得注意的是，龙光集团的境外债整体管理方案展现了高度的诚意和专业性，这也是其获得债权人小组支持的关键因素。在重组方案中，公司为境外债权人提供了四个选项，充分考虑并满足了各方的不同偏好和需求。此外，公司设定了约26亿至30亿美元的去杠杆化目标，旨在降低境外债务并进一步优化资产负债结构。

金融界2024-01-15

龙光集团高开超13% 已与债权人小组签署支持协议

款约13.46亿美元。公司力求重组境外优先票据的未偿还本金额合共约33.69亿美元。

金融界2024-01-15

龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议

3.46亿美元。与若干以美元计值的境外优先票据持有人组成的债权人小组及债权人小组顾问协商已取得重大进展，就现有票据重组条款最终达成协议。于2024年1月12日，本公司与债权人小组签署了附有条款的债权人支持协议。将于1月15日复牌。

金融界2024-01-12

景业名邦集团：将寻求本金总额为1.59亿美元的新票据在联交所上市

，有关尚未偿还的2024年到期9.5厘优先票据的交换要约结果，截至2024年1月9日下午四时正(伦敦时间)，本金额为1.521亿美元的现有票据(相当于尚未偿还现有票据本金总额的100%)已根据交换要约有效提交作交换及获接纳。

金融界2024-01-10

债市早报：资金面整体均衡，主要回购利率稍有上行；债市短券走弱、长券持稳

权人特别小组成员持有约占由本公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的26.97%。绿地控股集团：公司公告，已申请增发GRNLGR 5.875 07/03/30实物付息部分上市，预计将于1月4日生效。金科地产：公司公告，公司及下属子公司新增逾期债务本金合计18.681亿元。截至1月3日，尚未收到五中院对端恒建筑申请公司重整事项的相关通知或裁定。相关申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。国厚资产：公司公告，公司未能按时偿还到期债务金额约2.98亿元。主因公司部分资产包处置不达预期，有息负债不断被压缩。目前公司正在与债权人沟通协商后续展期及还款方案，尚未触发信用类债券交叉保护承诺。雅居乐：公司公告，公司上调出售吉隆坡项目保留金，出售事项预期亏损将从约3.71亿令吉调整为约4.31亿令吉。南京江北新区产投：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24江北新区MTN001”。绿城房地产集团：公司公告，关联方累计购买“20绿城房产MTN001A”等债券金额为8.88亿元。景峰医药：公司公告，“16景峰01”仍处于展期兑付状态，继续停牌。公司认为债券展期事项能够缓解公司资金压力，促进公司可持续发展。安达保险：标普应公司要求，撤销安达保险“A+”长期发行人评级。潍坊渤海水产：中诚信国际将潍坊渤海水产主体及债项信用等级继续列入信用评级观察名单。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 1月3日，权益市场缩量震荡，当日上证指数收涨0.17%，深证成指、创业板指分别收跌0.75%、1.14%。当日，两市成交额7566.9亿元，北向资金当日实际净买入17亿元。当日，申万一级行业达多下跌，煤炭、公用事业涨超1%，传媒、钢铁、石油石化等5个行业涨超0.5%；下跌行业中，电子、计算机、通信、国防军工、机械设备跌逾1%.农林牧渔、家用电器、纺织服装跌逾0.5%。【转债市场主要指数小幅收跌】 1月3日，转债市场跟随权益市场继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.47%、0.41%、0.58%。当日，转债市场成交额375.95亿元，较前一交易日缩量1.83亿元。转债市场个券多数下跌，552只个券中，66只上涨，475只下跌，11只持平。当日，鸿达转债涨超14%，花王转债涨超7%，博杰转债涨超5%；下跌个券中，深科转债跌逾12%，丝路转债跌逾6%，冠盛转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月4日），佳禾转债开启网上申购。 1月3日，环旭转债公告不下修转股价格，且未来12个月内（2024年1月4日至2025年1月3日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；国城转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月3日，除2年期美债收益率保持在4.33%不变以外，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行4bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至42bp；5/30年期美债收益率利差保持在15bp不变。 1月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.20%。 2. 欧债市场： 1月3日，除英国10年期国债收益率上行6bp至3.70%以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.02%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行4bp、1bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-04

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