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让子弹飞一会儿！厦门信托与中梁地产、正荣地产“保险柜”争夺战

股权。　　2022年7月中梁控股宣布优先票据违约。　　2022年8月，厦门信托以合同纠纷为由，对正荣地产和中梁控股提起诉讼。　　这在2022年报也有体现，内容显示，“公司与厦门荣奔、厦门梁星、正荣地产控股股份有限公司、上海中梁地产集团有限公司合同纠纷一案，厦门市思明区中级人民法院于2022年9月19日立案。” 　　2022年10月份4.5亿的贷款到期后，正荣地产、中梁控股未能如期还款。　　据媒体披露，在“违约”之后，双方依旧在商洽解决方案。中梁和正荣找来央企资管接盘，对方给厦门信托的方案是：归还4.5亿本金，6000万利息打个折。厦门信托不同意。　　厦门信托则提出，项目股权和控制权归厦门信托所有；由厦门建发承接项目开发经营管理（代建、代销）权，项目按照3.3万元/平方米开盘出售。　　但在中梁和正荣项目团队看来，凭借项目优质条件，按照市场价3.6万元~3.8万元/平方米销售也不成问题。　　直到最后，厦门建发又给出一版方案，如果项目要卖到3.5万元/平方米以上，则需要按照溢价部分的30％来进行抽成，此外还要收取2.5％管理费+2.5％营销费+1％分销费。这个当然也是正荣和中梁难以接受的。　　从正荣地产和中梁控股的业绩看，2022年，正荣地产实现营业收入258.96亿元，亏损及核心亏损分别为146.17亿元、355.06亿元，母公司拥有人应占亏损为128.77亿元；中梁控股实现营业收入393.3亿元，同比减少48.3％，毛利35.01亿元，同比减少73.13％，年内亏损16.21亿元。　　今年5月初，正荣地产公告称，预期无法支付5月6日到期未偿还本金3亿美元优先票据及应计未付利息。对此，公司称，集团流动性仍紧张，境外债务管理方案的各项工作及与境外债权人的沟通仍在进行中。　　2023年6月1日中梁控股公告表示未偿还的9.29亿美元境外债或再展期3.5年。　　信托公司项目处置风险压力较大　　厦门信托前身为厦门市政府于1985年1月设立的厦门经济特区财务公司，1986年更名为厦门信托。截至2022年末，公司注册资本41.6亿元。公司为厦门金圆金控股份有限公司（占股80％）、厦门建发集团有限公司（占股10％）和厦门港务控股集团有限公司（占股10％），三家股东均是厦门市属国有企业。　　作为厦门国企的信托公司，2022年业绩并不理想。　　财报显示，2022年实现营业收入12.87亿元，同比减少28.31％；净利润6.93亿元，同比减少14.94％。截至2022年末，信托资产合计1656.94亿，相较期初的1872.78亿，下降11.53％。　　截至2022年末，厦门信托投向房地产行业的信托资产为171.11亿，占比10.33％。　　值得注意的是，2022年信托资产投向房地产行业为171.1亿元，占比达10.33％，仅次于实业和基础产业。高于行业平均水平（8.14％），2.19个百分点。　　据悉，厦门信托曾因金融借款纠纷等理由起诉多家房地产开发公司，包括中昂地产（集团）有限公司、重庆中安房地产开发有限公司、泰安恒亿房地产开发有限公司等等。　　北京市兆源律师事务所统计，截至2023年5月末，全国68家信托公司中有66家信托存在涉房地产司法诉讼，共涉及上千个房地产不良项目，其中数量最多的一家公司存在高达108件房地产项目纠纷案件。1—3月，信托行业审结与新增诉讼涉房地产行业案件约760件。仅执行终结与新增执行案件中，执行标的金额超过1亿元便有260件，其中41件超过10亿元。目前信托公司项目处置风险压力较大。

金融界2023-06-18

港股收评：恒指涨2.17％、恒生科技指数涨3.59％啤酒、体育用品、汽车股走强，美团、哔哩哔哩涨超7%

内容有关陈淮军（"呈请人"）就其持有的优先票据（涉及本金2,200万美元及应计利息）对公司提出清盘呈请（"呈请"）。高等法院已颁令撤销呈请，截至2023年6月13日，呈请已被撤销，及针对公司的清盘程序已被终止。

金融界2023-06-15

债市早报：央行将7天期逆回购利率下调10BP至1.9%，5月金融数据延续回落

偿还债务协议，包括28.62亿美元境外优先票据暂缓偿还债务协议、3.75亿美元境外私募票据暂缓偿还债务协议以及7.55亿美元有关八项融资安排的境外债务工具暂缓偿还债务协议。　　融侨集团：公司公告称，“20融侨01”将于6月16日召开债券持有人会议审议相关议案，议案涉及增加宽限期等。　　鑫苑置业：公司公告称，对3笔美元债提出交换要约。　　中南建设：据民生银行公告，“20中南建设MTN001”拟召开持有人会议，将商讨付息兑付相关议案。　　华夏幸福：公司公告称，相关金融机构累计处置控股股东1.07%股份。　　龙湖集团：惠誉确认中国地产开发商龙湖集团控股有限公司 “BBB”长期外币发行人评级及其未偿还债券的高级无抵押评级，评级展望由“负面”调整至“稳定”。　　世纪互联：标准全球评级将世纪互联集团有限公司的“B”级长期发行人评级列入负面信用观察名单，此前评级展望为“负面”。　　锦鸡股份：中证鹏元公告，将锦鸡股份主体及“锦鸡转债”信用评级由AA-下调至A+，展望维持稳定。　　银川通联：据平安证券公告，拟于2023年6月28日召开“23银川通联MTN002”、“23银川通联MTN003”2023年第一次持有人会议，审议将银川通联资本投资运营集团持有的银川滨河新区投资发展（集团）94.8776%股权无偿划转至银川市国资委的议案。　　健合国际控股：公司公告称，2024年票据合计约63.65%本金获要约交换/收购指示；同意征求获5.65%份额支持。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指震荡上扬】 6月13日，A股三大股指延续震荡上行趋势，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.15%、0.76%、0.68%。两市成交额9423亿，北向资金净流出2.3亿元。当日申万一级行业指数基本涨跌各半，AI概念持续走强，计算机上涨3.26%，明显领先其他行业，传媒上涨2.55%，电子上涨1.76%，也明显好于大盘；当日煤炭下跌1%，其余行业跌幅不及1%。　　【转债市场指数小幅分化】6月13日，转债市场主要指数以横盘震荡整理为主，且午后有震荡走弱迹象，其中中证转债、上证转债微涨0.04%、0.07%，、深证转债微跌0.03%。不过转债市场成交明显活跃，日成交额723.04亿元，较前一交易日增加112.63亿元。当日转债个券多数上涨，495只个券中256只上涨，235只下跌,4只持平。受益计算机行业显著走强，当日亚康转债及其正股均实现20%的涨停，另外英联转债、超达转债涨超7%，全筑转债、天铁转债、精测转2涨超6%，新致转债、湖广转债涨超5%，表现不俗，当日前十大涨幅个券成交额占市场成交额扩大至41.78%，市场成交活跃度上升；当日美锦转债深跌13.24%，惠城转债跌逾5%，新天转债、凯发转债、智尚转债、晨丰转债跌逾3%，调整较为明显，不过多数下跌个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，星帅转2开启申购。　　6月13日，新泉股份发行可转债申请获上交所上市委审核通过，金富科技拟发行可转债募资不超6亿元，神驰机电拟将发行可转债募资总额调整为4.98亿元。　　6月13日，董事会提议下修华宏转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；欧22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即自2023年6月14日至2023年12月13日期间），若再次触发下修条款，均不下修转股价格。　　6月13日，中证鹏元下调深圳文科园林主体和“文科转债”债项信用等级至“A-”；中证鹏元将“锦鸡转债”信用评级由AA-调低至A。　　（四）海外债市　　海外债市　　1. 美债市场：　　6月13日，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行12bp至4.67%，10年期美债收益率上行11bp至3.84%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至83bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至7bp。　　6月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持上行3bp至2.20%。　　2. 欧债市场：　　6月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.43%不变；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、4bp、5bp和9bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-14

债市早报：资金面依旧宽松，银行间主要利率债收益率多数窄幅波动

为3.16亿美元2023年到期8.1％优先票据（ISIN: XS2090949160，通用代码：209094916），已于2023年6月9日到期。本金以及应付利息总计约3.29亿美元已到期应付。截至本公告日期，本公司尚未支付有关款项。　　中国奥园：公司公告称，与债权人签订暂缓偿还债务协议。　　融信集团：公司公告称，拟对“H20融信1”、“H融信2”等5只债券启动撤销回售业务。　　宝龙实业：公司公告称，“21宝龙MTN001”已完成要素变更，兑付日调整后，原投资者回售行权登记结果作废，投资者回售行权撤销。　　泛海控股：公司公告称，公司被北京证监局出具警示函，存在未及时披露相关债务逾期、融资信息等问题。　　义乌国资运营公司：穆迪投资者服务公司确认了义乌市国有资本运营有限公司 “Baa3”的发行人评级以及Chouzhou International Investment Limited发行、由义乌市国资运营公司担保的美元票据“Baa3”的高级无抵押债务评级。同时将上述所有评级的展望从“稳定”调整为“正面”。　　远洋资本：公司公告称，“21远资01”持有人会议审议通过“调整本息兑付及提供增信措施”等两项议案。　　云南信托：公司公告称，“21尚隽保理ABN001”签署展期协议，6月16日兑付不低于1000万元优先级本金。　　易居企业控股：公司公告称，未能按期偿付EHOUSE 7.6 06/10/23优先票据（ISIN：XS2260179762），构成违约事件。　　金界控股：穆迪投资者服务公司将金界控股有限公司的企业家族评级及其高级无抵押美元债券评级由“B2"下调至”B3“。该等债券由金界控股的主要运营子公司提供无条件且不可撤销的担保。同时将评级展望调整为“负面”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指出现分化】6月12日，A股三大股指低开后震荡上行，但上证指数反弹力度不及深证成指和创业板指，且尾盘再度转弱，最终收跌0.08％，而深证成指、创业板指分别上涨0.74％、0.44％。两市成交额9654亿，但北向资金净流出29.3亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，汽车受益下乡促销等利好消息上涨3.04％，领涨市场，家用电器、食品饮料、轻工制造等行业涨超2％，美容护理、机械设备、纺织服饰、电子等行业涨超1％；当日下跌行业多数调整幅度不大，仅公用事业、银行、建筑装饰跌逾1％。　　【转债市场指数集体上涨】6月12日，转债市场主要指数震荡上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.20％、0.10％、0.39％。转债市场日成交额610.41亿元，较前一交易日减少7.38亿元。当日转债个券多数上涨，495只个券中345只上涨，145只下跌，5只持平。受益于汽车产业链大幅走强，当日汽车行业转债涨幅明显领先，小康转债、超达转债纷纷实现20％涨停，文灿转债上涨16.13％，紧随其后，当日前十大涨幅个券成交额占市场成交额38.91％，市场成交明显活跃；当日多数下跌个券调整幅度不大，仅百畅转债、思创转债、天康转债、凯发转债跌逾4％，新天转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，星帅转2拟于6月14日开启申购。　　6月12日，东宝生物、铭利达、四会富仕发行可转债申请获深交所审核通过，德才股份拟发行可转债募资不超8.5亿元。　　6月12日，董事会提议下修思创转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；首华转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年6月13日起），若再次触发下修条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使下修权利。　　（四）海外债市　　海外债市　　1. 美债市场：　　6月12日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.55％，10年期美债收益率下行2bp至3.73％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至82bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至倒挂2bp。　　6月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持下行3bp至2.17％。　　2. 欧债市场：　　6月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.38％不变；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行4bp、6bp和5bp；英国10年期国债收益率则上行10bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-13

中国奥园：与部分境外债权人达成暂缓偿还债务协议

缓偿还债务协议，包括28.6亿美元境外优先票据暂缓偿还债务协议、3.74亿美元境外私募票据暂缓偿还债务协议以及有关八项融资安排的境外债务工具暂缓偿还债务协议。

金融界2023-06-12

携程集团2023年第一季度营收92亿元同比增长124% 净利润34亿元

）的股权证券投资的公允价值变动和可交换优先票据及其税收影响，2023年第一季度归属于携程集团股东的非Gaap净利润为人民币21亿元（合3亿美元）。相比之下，2022年同期归属于携程网股东的非Gaap净亏损为人民币3600万元，上一季度归属于携程网股东的非Gaap净利润为人民币4.98亿元。　　2023年第一季度普通股每股摊薄收益和ADS每股摊薄收益为人民币5.02元（合0.73美元）。扣除基于股票的薪酬费用、股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变动及其税收影响，2023年第一季度非gaap摊薄每股普通股和每股ADS收益为3.07元人民币（0.45美元）。每股美国存托凭证目前代表一股公司普通股。　　截至2023年3月31日，现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、到期定期存款和金融产品余额为人民币680亿元（合99亿美元）。

金融界2023-06-08

债市早报：资金面整体平衡，银行间主要利率债收益率普遍下行

,000美元的2023年到期12.5%优先票据（ISIN:XS2483266115及通用代码:248326611）(2023年5月票据)于2023年5月31日到期，公司未能于到期日支付该本金额，构成违约事件。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光CP001”持有人会议未生效。　　中梁控股：公司公告称，与现有票据持有人小组成员订立重组条款细则。　　万达：惠誉评级将连万达商业管理集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级由“BB+”下调至“BB-”，并将万达商业地产（香港）有限公司的长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级及其担保美元票据评级由“BB”下调至“B+”，回收率评级维持“RR4”。所有前述评级继续列入负面观察名单。　　天津轨道交通集团：穆迪投资者服务公司将天津轨道交通集团有限公司“A3”发行人评级列入下调观察名单，同时将展望从“稳定”调整为“评级观察”。　　钦州开投集团：中证鹏元公告，关注钦州投资信托计划收购款兑付事项。　　滨海建投集团：穆迪投资者服务公司将天津滨海新区建设投资集团有限公司“Baa2”发行人评级列入下调观察名单。同时，将兆海投资有限公司发行的、由滨海建投集团提供担保的美元债的“Baa2”高级无抵押债务评级列入下调观察名单。穆迪将上述评级的展望从“稳定”调整为“下调观察”。　　徐州金龙湖控股：公司公告称，实控人已由徐州经开区管委会变更为徐州市人民政府。　　徐州经开国资：公司公告称，公司实际控制人变更为徐州市人民政府。　　南阳投资集团：公司公告称，公司控股股东变更为南阳国控投资运营集团，实控人仍为南阳市人民政府。　　湖北能源集团：公司公告称，“19鄂能源MTN002”持有人会议未形成有效表决。　　鲁西化工集团：中泰证券公告，“18鲁西01”拟于6月15日召开持有人会议，审议发行人回购注销部分限制性股票相关议案。　　永煤集团：据郑州银行公告，“20永煤MTN002”将于6月5日召开持有人会议，审议调整兑付本息安排相关议案。　　信达香港：穆迪投资者服务公司已维持中国信达（香港）控股有限公司的“Baa1/P-2”本币和外币发行人评级。穆迪还将信达香港的名义基础信用评估由从“ba2”下调至“ba3”。评级展望维持“负面”。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　6月1日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至4.33%，10年期美债收益率下行3bp至3.61%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至72bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至14bp。　　6月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.16%。　　2. 欧债市场：　　6月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.26%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、19bp、5bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-02

万国数据2023年第一季度营收24.09亿元调整后EBITDA为11.3亿元

本金为4.50％的2030年到期可转换优先票据的交易。　　流动性　　截至2023年3月31日，现金为人民币102.413亿元（合14.913亿美元）。短期债务总额为人民币69.361亿元（合10.10亿美元），包括短期借款和长期借款的当期部分人民币44.293亿元（合6.45亿美元）、融资租赁和其他融资债务的当期部分人民币4.475亿元（合6520万美元）以及应付可转换债券的当期部分人民币20.592亿元（合2.999亿美元）。长期债务总额为人民币398.845亿元（合58.076亿美元），包括长期借款（不含流动部分）人民币235.28亿元（合34.259亿美元）、应付可转换债券的非流动部分人民币81.713亿元（合11.898亿美元）以及融资租赁和其他融资债务的非流动部分人民币81.853亿元（合11.919亿美元）。在2023年第一季度，公司获得了13.194亿元人民币（1.921亿美元）的新债务融资和再融资安排，并通过发行可转换债券进一步筹集了5.8亿美元。　　商业前景　　公司确认先前提供的2023年度总收入指引为人民币99.40-103.2亿元，调整后EBITDA为人民币4430 - 46亿元，资本支出约为人民币75亿元保持不变。

金融界2023-05-26

债市早报：5月MLF延续平价小幅加量续作，央行发布2023年第一季度货币政策执行报告

主要利率债收益率普遍上行；合景泰富7只优先票据将暂停买卖，亿达中国一笔2025年到期美元票据无法按期支付利息，“20鑫苑01”持有人会议审议通过取消投资者回售选择权等议案；转债市场指数集体上涨，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率继续上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告】5月15日，央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告表示，下一阶段，稳健的货币政策要精准有力，总量适度，节奏平稳，搞好跨周期调节，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。关注物价走势边际变化，引导稳定社会预期，支持构建粮食、能源等保供稳价体制机制，保持物价水平基本稳定。报告表示，总体看，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升，为顺利实现全年增长目标打下坚实基础。未来几个月受高基数等影响，CPI将低位窄幅波动。但要看到，随着基数降低，特别是政策效应将进一步显现，市场机制发挥充分作用，经济内生动力也在增强，供需缺口有望趋于弥合，预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。当前我国经济没有出现通缩。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。报告表示，下一阶段，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。　　【央行：进一步规范债券承销行为，加大对债券市场违法违规行为查处力度】5月15日，央行发布第一季度中国货币政策执行报告指出，继续推进开发性、政策性金融机构改革，实现业务分类管理分账核算，强化资本约束，加强风险管理，健全激励机制，压实机构主体责任，更好发挥服务实体经济、服务国家战略的重要作用。完善债券市场法制，夯实公司信用类债券的法制基础。进一步规范债券承销行为和提升做市功能，推动债券承销做市一体化，增强一二级市场联动，提升债券定价的有效性和传导功能。　　【5月MLF延续平价小幅加量续作】5月15日，央行开展1250亿元MLF操作，本月MLF到期量为1000亿元；本月MLF操作利率为2.75%，与上月持平，2022年8月以来连续10个月处于这一水平。　　（二）国际要闻　　【美联储高官明确驳斥年内降息，多官员称观察+等待才是合适政策】5月15日，今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储在降低通胀方面，可能还有更多工作要做。通胀仍然太高，劳动力市场依然很热，没有看到劳动力市场有明显的疲软。所以这表明，要让通胀回落，还有很长的路要走。今年票委、芝加哥联储主席古尔斯比则透露，本月早些时候美联储25个基点的加息决定，对他来说是个艰难的决定，因为他担心过度紧缩的问题，不过最终他还是投票支持，进行25个基点的加息。古尔斯比指出，美联储去年以来累计加息500个基点，影响是很多的，此外还要叠加银行危机导致的收紧的信贷条件。因此认为当前美联储应该格外小心。“我们需要考虑到这一点，唯一的办法就是坐下来观察。我们希望尽可能确保让通胀回到正确的轨道上，同时不引发衰退”。不过，古尔斯比没有表示说一定会赞成美联储在6月暂停加息，他称接下来几周还有一些数据，官员们可以对此评估。此外，明年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克预测，美联储要到2024年才会真正考虑降息。他还表示，鉴于价格压力持续存在，下一步行动更有可能是加息而不是降息。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气价格继续收涨】5月15日，WTI 6月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.53%，报71.11美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.06美元，涨幅1.43%，报75.23美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收涨4.81%至2.375美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了1250亿元1年期MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日有40亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。　　（二）资金利率　　5月15日，资金面收敛，隔夜回购加权利率进一步反弹，七天价格相对平稳：当日DR001上行16.41bps至1.480%，DR007上行0.41bps至1.813%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月15日，MLF降息预期落空、资金面收敛叠加股市午后走强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行1.50bp至2.7200%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.20bp至2.8820%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月15日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“15远洋05”跌超11%，“21宝龙MTN001”跌超12%，“H0阳城02”跌超37%，“20益田优”跌超41%，“H9龙控01”跌超54%。　　5月15日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“19舟山六横债02”跌超19%，“19淮南城投债02”跌超23%。　　2. 信用债事件：　　鑫苑置业：据国都证券公告，“20鑫苑01”持有人会议审议通过取消投资者回售选择权等议案。　　合景泰富：公司发布内幕消息，称根据2024年1月票据的条款，公司未能于强制赎回日期支付该部分本金，将构成违约事件。未能按照附息银行及其他借贷的预定还款日期（即2023年4月28日）支付其本金人民币2.12亿元，触发若干长期附息银行及其他借贷的交叉违约。　　合景泰富集团：应公司要求，公司的2023年9月票据、2024年3月票据、2024年11月票据、2025年8月票据、2026年2月票据、2026年8月票据及2027年1月票据均将自2023年5月16 日上午九时正起于联交所暂停买卖，直至另行通知为止。　　亿达中国：公司公告称，一笔2025年到期美元票据无法按期支付利息。　　恒大汽车：公司公告称，剥离旗下47个地产项目。　　长发集团：惠誉评级公告称，将长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的长期外币和本币发行人违约评级自BBB+下调至BBB，展望稳定。同时下调长发集团全资子公司在境外发行的3只债券的评级，长发集团为这3只债券提供了无条件、不可撤销的担保。　　光大环境：公司公告称，变更“23光大环境MTN001”募集资金用途。　　青岛胶州湾发展集团：拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等债券持有人会议，审议关于公司重大资产重组事项的议案。　　景瑞地产：联合资信发布公告，景瑞地产 (集团) 有限公司于2023年3月16日披露了2021年度报告，但考虑到公司境外控股股东景瑞控股有限公司债务重组尚未完成，存在重大未决事项，或将对其信用水平产生影响。联合资信决定延迟披露公司及相关债券的定期跟踪评级报告。　　金辉集团：惠誉撤销了中国房地产开发商金辉控股（集团）有限公司“B+”的长期外币发行人评级及高级无抵押评级，撤销前回收率评级为“PR4”、展望为“负面”。　　蚌埠城投：公司拟于2023年6月9日召开“17蚌城投债”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还“2017年蚌埠市城市投资控股有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案》。　　首开股份：为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司与成都首开韶泰置业有限公司提供总计不超20亿元人民币的担保，被担保人均为首开股份全资子公司，本次担保由首开股份提供全额连带责任保证担保，本次担保没有反担保。　　豫园旅游商城：“21豫园商城MTN002”持有人会议审议通过《议案一：关于缩短持有人会议召集程序及表决程序的议案》和《议案二：关于提前兑付上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据本金及应付利息的议案》。　　岳阳云溪区：提前偿还云溪区交投公共交通有限公司隐性债务，成功实现隐性债务进行清零。　　厦门翔业集团：由于发行价格未达预期，取消发行“23厦翔业SCP003”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】 5月15日，据上证报消息，周三将召开“沪市金融业专题座谈会”重点讨论“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”，受此消息提振，金融板块及中特估概念午后集体发力带动上证指数午后大幅反弹，收涨1.17%，并收复3300点位，同时深证成指、创业板指在新能源带动下分别上涨1.57%、2.11%，，两市成交额增至9383亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，其中有色金属、国防军工涨超3%，电力设备、非银金融涨超2%，仅传媒、纺织服饰、农林牧渔、房地产、建筑装饰、计算机小幅下跌，其中传媒、纺织服饰跌逾1%。　　【转债市场指集体上涨】5月15日，转债市场主要指数早盘弱势震荡，午后在权益市场提振下集体上行翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.51%、0.45%、0.64%。转债市场日成交额继续缩量至553.69亿元，较前一交易日减少17.83亿元。当日转债个券多数上涨，497只个券中335只上涨，155只下跌,7只持平。上涨个券中，中矿转债、惠城转债、精测转债、英联转债在正股拉动下涨超5%，表现出色；当日智尚转债明显回调下跌7.8%，跌幅领先，市场对高风险个券避险情绪依然较强，花王转债、起步转债、搜特转债、正邦转债、红相转债等高风险个券跌逾3%，继续走弱。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，金23转债上市。　　5月15日，一心堂拟发行可转债募资不超过15亿元。　　5月15日，隆22转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年5月16日至2023年11月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；盛泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(即自2023年5月16日至2023年11月15日期间)，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；好客转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（即2023年5月16日至2023年6月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；沿浦转债公告不下修转股价格，且在未来 1 个月内（2023 年 5月 16 日至 2023 年 6 月15 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；泰福转债公告将转股价格由23.40 元/股下调至19.89元/股，自5月16日起生效。　　5月15日，寿仙转债公告提前赎回；小康转债、城市转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月15日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.99%，10年期美债收益率上行4bp至3.50%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至49bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至38bp。　　5月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.19%。　　2. 欧债市场：　　5月15日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp、1bp和4bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-05-16

亿达中国无法于宽限期前支付573.4万美元优先票据利息

相关利息未获支付可导致持有人要求加快就优先票据还款。截至本公告日期，公司尚未就加快行动收到优先票据持有人的任何通知。亿达中国表示，公司将与债权人保持主动沟通，并将在实际可行情况下儘快就任何重大发展为市场提供更新消息。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-15

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