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今日十大热股：胜宏科技领衔CPO概念爆发，平潭发展7天5板强势霸榜，安泰科技超导概念首板涨停

应商，难熔金属靶材等产品已切入中芯国际供应链，在可控核聚变领域具备核心技术壁垒，稀土永磁业务服务于新能源汽车等高景气下游。闻泰科技面临战略转型期的复杂局面。公司剥离低毛利产品集成业务，聚焦高毛利半导体主业，第三季度净利润同比大幅增长，半导体业务收入占比超97%。但核心子公司安世半导体遭遇荷兰政府干预，控制权面临不确定性，业绩增长与核心资产风险并存。大为股份受益于存储芯片行业"超级周期"。半导体存储业务成为公司核心，上半年营收同比增长40.77%，占总营收92.16%。核心产品LPDDR4X进入运营商体系并导入重点客户，前三季度净利润亏损同比大幅收窄71.58%，业绩改善趋势明显。神开股份业绩增长与战略布局深化形成共振。上半年净利润同比增幅达183%-278%，投资1.1亿元建设高端海洋工程装备制造基地，收购蓝海智信切入智能钻井领域。公司产品覆盖油气全产业链，在可燃冰勘探设备等领域实现技术突破，契合国家"三深"战略方向。工业富联抓住AI算力基础设施发展机遇。公司承接英伟达GB200/GB300等高端AI服务器及GPU模块订单，AI服务器业务自二季度起放量，第二季度营收同比增长超60%。上半年营收、净利润分别同比增长35.58%、38.61%，首次实施中期分红增强投资者信心。其他相关公司同样受到行业趋势推动。达华智能通过资金回笼改善现金流，在量子通信领域布局契合市场热点；中电港作为英伟达中国授权分销商，AI相关芯片业务收入同比增长140%；江波龙受益于存储芯片价格上涨通道，企业级存储业务实现突破性增长。

金融界10-28 09:03

全球市场迎风险资产狂欢夜，中国资产大爆发！美股创新高，黄金跌破4000美元

科技股兴趣明显上升，市场焦点集中在AI供应链。摩根士丹利报告显示，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，远超去年同期。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指出，投资者对中国的AI技术发展和资本回报发展感兴趣，考虑到外国投资者继续低配、估值相对全球市场更便宜，外资进一步流入中国市场的机会依然存在。证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示，今年前9个月，国际资金流入新兴市场超过1500亿美元。在此过程中，A股、港股等中国资产持续重估，配置价值更加凸显。摩根士丹利首席中国股票策略师王滢表示："未来一年左右，我们对中国股市充满信心。"她看好中国股市有三大原因：宏观经济企稳态势明显，全球资金对中国政策信心提升；中国创新能力获全球认可，人形机器人、AI等领域进步显著；全球投资人中国股票仓位仍处低位，后续增持空间大。黄金退守4000美元与股市的火热形成鲜明对比的是黄金市场的大幅回调。现货黄金价格下跌3.15%，跌破4000美元/盎司心理关口，报收3981.980美元/盎司。这是金价在连续创新高后的显著回落，盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“金价正经历一场早该到来的回调，我们可能已见证今年的金价高点。” 尽管黄金短期出现回调，但机构对其中长期走势仍持乐观态度。摩根大通维持“三年内金价或翻倍”的判断，认为长期对冲股票风险与央行购金是核心支撑。申万宏源证券则认为，短期金价将进入高位宽幅震荡区间，配置型资金可关注3800-3900美元/盎司基本面底部区域。当前“一金落，万股升”的局面反映出全球资金正从避险资产向风险资产轮动。在美联储降息周期开启、中美经贸关系改善、企业盈利预期向好的多重因素推动下，风险资产有望延续强势表现。不过，投资者也需警惕科技股等高估值板块可能出现的回调风险，注重资产配置的平衡性。

金融界10-28 08:43

均胜电子今日起招股 7家基石认购约1.071亿美元

善公司的生产制造能力及成本效益以及优化供应链管理。约10.0%预期将用于扩大公司的海外业务市场占有率，并与整车厂客户合作实现海外扩展。约10.0%预期将用于具有与公司业务在技术专长、业务营运和品牌概况方面互补的标的潜在投资和併购机会，旨在巩固公司在汽车行业电动化和智能化趋势中的市场地位。据悉，该公司是智能汽车科技解决方案提供商，提供汽车零部件行业关键领域（主要为汽车电子和汽车安全）的先进产品和解决方案。公司的业务专注于汽车零部件的研发、制造和销售，于2024年全球汽车零部件行业中排名第四十一，根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，该公司是中国和全球第二大汽车被动安全产品供应商。于2023年-2024年，该公司分别实现收入557.28亿元、558.64亿元，年度利润分别为约12.4亿元、13.26亿元；于2025年前4个月，该公司实现收入197.07亿元，实现利润约4.91亿元。净利润于整个往绩记录期有所增加，主要是由于销售产品和解决方案所产生的收入及毛利增加所致。

金融界10-28 08:43

特斯拉成交额领先股价涨4.31%，高通推出AI芯片挑战英伟达，台积电日本晶圆厂落地

高端制程市场的领先地位，同时推动半导体供应链多元化。问：Avidity Biosciences被收购对行业意味着什么？答：诺华以120亿美元收购Avidity，显示生物科技行业并购活跃。此次交易提升诺华在抗体药物和基因治疗领域布局，同时反映投资者对创新生物技术企业的高估值认可。来源：今日美股网

今日美股网10-28 08:10

华尔街日报：中国应对特朗普的新策略，重拳出击，少让步

机、笔记本电脑、汽车到导弹等全球产品的供应链。中国精炼稀土的产量占全球约90%。中国官员公开表示，这是针对美国最新规定的对等回应——这项新规禁止向至少由被列入黑名单的中国企业控股50%以上的公司出售技术产品。但了解北京情况的人士称，这也是习近平在与特朗普会面前争取谈判筹码的方式，而特朗普展现出希望与中国达成广泛经济协议的意愿。习近平的新战略核心在于让美国适应中国崛起的现实。这些知情人士说，在稀土问题上，习近平相信中国掌握无可争议的王牌，可以要求美国作出重大让步。加州大学全球冲突与合作研究所的中国与科技问题专家古德里奇表示：“北京认为自己掌握了最大筹码，也不怕动用它。” 不过，习近平也冒着战略反噬的风险。他的战术为华盛顿那些推动摆脱对中国经济依赖的强硬派提供了口实。依赖稀土材料的欧洲和亚洲盟友也对北京的强硬手段感到不安，更加担忧中国在国际舞台上正变得不可预测。美国和澳大利亚本周宣布将投资30亿美元，用于关键矿产项目，意在削弱中国的主导地位。今年4月，习近平新战略的首个迹象浮现。当时特朗普宣布全球范围的“解放日”关税。正处于拜登政府限制打击下的中国受到沉重打击，美国对中国商品的关税最终飙升至145%。中国迅速反击，切断向美国公司的稀土磁铁出口，迫使部分美国汽车工厂暂时停产。这一轮对抗立即引发华尔街震荡。美国债券市场剧烈波动，北京的反制措施也导致美股暴跌。随后中方在与美方达成协议后逐步恢复出口，但依旧保持严格管控。对于习近平来说，市场的混乱是一种信号。据知情人士透露，他由此更有信心推进强硬路线，相信美国不愿承受更多经济痛苦。在最近的贸易谈判中，中方提出了全面让步的要求：取消所有美国关税和出口管制措施，但美方并未做出让步。这一新强硬策略源于危机。去年特朗普赢得总统大选后，北京一度陷入焦虑。知情人士透露，习近平要求包括中办主任蔡奇、经济主管何立峰以及中共主要意识形态负责人王沪宁在内的核心幕僚，紧急制定应对“特朗普2.0”的新方针，要打破北京以往被动应对的局面。这一新策略基于北京的一个核心判断：特朗普是现实主义者，而非意识形态驱动的领导人。政策制定者认为，他们可以利用特朗普对“做成交易”的执念来弱化其政府内部的对华强硬派。正如坎贝尔所说，目标是打造一种“软硬兼施”的方式：一方面迎合特朗普的交易欲望，另一方面施加痛苦的经济压力。前奥巴马政府高级国家安全官员、现任乔治城大学教授梅德罗斯表示：“让特朗普靠近是中国战略的核心。他们知道他既不是强硬派，也不信奉意识形态，因此希望抓住他做交易的本能。” 北京也在试图绕开正式的外交和安全渠道，借助与美国有影响力的商业巨头建立联系，直接向特朗普传达信息，比如英伟达首席执行官黄仁勋。这种低调的权衡——在施压与安抚之间取得平衡，如今构成了中国战略的基础。在今年9月马德里贸易谈判紧张筹备期间，习近平明白，要想达成真正目标，与特朗普举行一对一峰会，就必须先做出让步。让步就是TikTok。对特朗普来说，强制出售这个备受关注的应用是一次围绕国家安全展开的民粹主义胜利。但对习近平来说，这个应用不过是一个低成本的谈判筹码。知情人士透露，他私下里将其称为“精神鸦片”，认为为了争取中国所需的持续对话，牺牲它毫无代价。因此，习近平为与特朗普的一系列峰会铺平了道路。在下周韩国会谈之后，北京希望安排特朗普明年初访问中国，最终实现2026年底习近平访美。台湾问题是习近平议程中的关键。他计划借助与特朗普的会晤，推动美方突破长期以来的“战略模糊”政策，明确表示反对台湾独立。作为这种交易式策略的另一体现，北京在峰会前正考虑大量采购美国大豆，这是特朗普提出的要求。知情人士表示，中国领导层的想法很简单：既然两位领导人要见面，那为什么不顺便买点大豆？对华鹰派被压制知情人士称，习近平的新策略正在特朗普政府内部取得进展。如今内阁成员在向特朗普提供建议时都非常审慎，选择性地展示信息。而在内阁层级以下，许多传统的对华强硬派已经被边缘化，其中包括长期担任特朗普贸易顾问的彼得·纳瓦罗。一位政府高级官员表示，虽然纳瓦罗在电视上露面的次数减少了，但他仍参与制定对华政策。另一例子是兰登·海德的任命。知情人士表示，他原本被提名出任商务部一个关键职位，负责监管用以保护美国技术的出口管制措施，但这个提名在9月被撤回，没有解释。海德曾在北京担任外交官，也是美国国会下属对华问题特别委员会的前技术政策专家。他在4月的提名听证会上发出警告，称中国对新兴技术的追求，对美国的经济和国家安全构成“深远威胁”。但知情人士表示，白宫部分官员认为他的强硬立场是一种负担。随着其他支持对华强硬路线的官员陆续离开政府，安全和技术领域的专家开始担心出现政策真空，而这个空缺可能会被那些更倾向于与北京发展商业关系的人填补。专家们认为，这种真空为英伟达的黄仁勋等有影响力的商业领袖打开了大门。今年夏天，黄仁勋向特朗普陈述观点，认为禁止向中国销售英伟达H20人工智能芯片只会加速北京追求技术自给自足的步伐。随后，特朗普决定撤销禁令。英伟达开发H20芯片是为了符合早前出口限制的规定，是专门为中国市场设计的低性能版本。鹰派影响力减弱的后果，在8月特朗普即将与俄罗斯总统普京在阿拉斯加会晤前夕显现出来。知情人士透露，政府已准备了一份“决策备忘录”，拟对中国购买俄罗斯石油实施次级制裁，这本意是要对中俄同时施加压力。这份备忘录已送交特朗普待其拍板。但知情人士称，特朗普在与普京会谈前否决了这项制裁方案，部分原因是担心北京报复，特别是中国可能再次限制美国获取稀土磁铁，而这些是美国军用和商用技术的重要组成部分。这是北京策略奏效的又一次体现：特朗普基于交易、个人考量的决策，压倒了原本鹰派主导的方案，中国借助对经济要害的控制，赢得了主动。一场高风险博弈然而，这次成功也可能助长了北京的过度自信，促成了中国对稀土实施的新一轮严厉管控。这一措施激怒了白宫，特朗普本人甚至威胁要对中国商品征收100%的关税，并取消与习近平的会晤。中方迅速软化了语气。10月12日，中国商务部发表声明，承诺将“审慎适度”地实施相关管制。北京的迅速退让，说明美方在这段关系中依然握有重要筹码。包括财政部长斯科特·贝森特在内的高级官员指出，中国在包括喷气发动机在内的多个关键产业仍严重依赖美国。如果失去这些高端产品，中国的技术和战略目标可能受挫。贝森特本人也在努力为特朗普与习近平之间的解决方案保留余地，同时持续施压。他最近甚至打破外交惯例，公开批评一位中国谈判代表，目的是把责任推到低层官员身上，以便两国领导人能够最终“体面地”解决问题。不过，会谈前的局势已经发生变化。尽管特朗普后来在关税威胁上语气缓和，但中国在稀土问题上的新动作促使美方制定了一系列应对措施，以防北京不撤回新规。知情人士表示，白宫内部官员现在把这次事件当作中国胁迫手段的典型案例。而特朗普最初否决的对中国实施次级制裁提案，现在也可能重新被提上议程。特朗普周三表示，他计划在下周的韩国会晤中与习近平讨论中国购买俄罗斯石油的问题。这成为一场新一轮高风险考验：是特朗普“交易大师”的本能占上风，还是他的国家安全团队的严厉警告奏效。对中国来说，问题在于，他们制定的策略，是否反而激怒了本想绕过的强硬派。最终的结果，可能取决于一个根本性的认知落差，这个差异贯穿整个中美关系。 “特朗普关注的是短期和政治利益，”前副国务卿坎贝尔说，“而习近平关注的是与美国的长期竞争。” 来源：加美财经

加美财经10-28 08:00

金融时报：中美欧都在想办法扰乱对方的供应链，为什么北京看上去占了上风

季的稀土短缺中受影响较小，但如今已处于供应链博弈的核心。十月初，荷兰政府接管了总部位于荷兰、由中国投资者控制的芯片制造商Nexperia，理由是存在“公司治理缺陷”，并且威胁到欧洲的技术能力。北京随即停止了Nexperia芯片的海外销售。这些芯片在欧洲生产，但大部分在中国东莞封装。据当地报道，欧洲49%的汽车企业、86%的医疗设备企业、95%的机械工程行业以及整个防务产业都使用Nexperia在中国封装的芯片。除非中国同意重新开放Nexperia的东莞出口，否则整个西方制造业基地都将面临严重的供应链挑战。在荷兰和其他欧洲政府与北京磋商的同时，一些分析人士呼吁采取“以升促谈”的策略。这可能包括削减对中国的芯片制造设备和航空航天零部件销售。北京、布鲁塞尔和华盛顿都在寻找能最有效、最不对称地扰乱对手供应链的方式。这些政府面临的一个挑战是信息。众所周知，制造商往往难以掌握自己供应链的深度，从原材料到成品之间可能存在几十层交易，政府的了解程度更低。中国要求跨国公司申请出口许可证的稀土新规，部分目的可能就是让北京对供应链拥有更高的透明度，从而在未来的限制中能更有针对性。第二个挑战是如何找到不对称成本更高的措施。对小国的经济战在政治上相对简单。如果一种制裁让美国和朝鲜承担同样的经济代价，对平壤的冲击就会远大于对华盛顿的影响。而对世界三大经济体而言，真正有杠杆作用的措施，必须是让对手付出远高于自身的代价。最重要的代价并非经济，而是政治。中国仍依赖许多海外产品，包括美元和台湾制造的半导体。但若通过制裁大型中国银行来切断这些流动，不仅会伤及中国，也会波及西方。特朗普对股市极为敏感，任何贸易升级都会引发股市下跌。中国股市则由国家主导的资产管理机构掌控，习近平没有中期选举需要担心。尽管特朗普政府曾希望让中国“依赖”美国技术，但西方在这场博弈中起步更晚。 2020年4月，在疫情封控期间，习近平宣布，北京的战略是“强化国际生产链对中国的依赖”。本应促使全球采购经理从“及时生产”转向“以防万一”模式的新冠疫情，并未改变现状。如今，当中国向海外制造商“滴灌式”供应稀土时，“及时生产”反而成为北京让跨国企业持续依赖中国供应的核心策略。来源：加美财经

加美财经10-28 06:00

特朗普称中美“即将达成协议”！亚洲行与多国签约、TikTok交易或本周敲定

道：“最终，美中两国都需要对方的市场与供应链。眼下的缓和并非结束，而是新的平衡起点。” 随着特朗普和习近平预计于本周四在首尔会晤，市场密切关注两国能否正式宣布一项涵盖贸易、科技与投资的框架协议。无论结果如何，这次亚洲之行已凸显美国在印太地区的经济回归信号，也预示中美关系或将进入“竞争中求稳”的新阶段。

财经风云10-28 02:49

特朗普表态反对ICE突袭现代汽车工厂：被遣返韩籍员工或将重返美国

重要战略布局，旨在支持美国本土电动汽车供应链建设。突袭事件导致工期不确定性增加，引发投资者警惕。韩方担忧，美方对高端制造专业劳动力政策的不稳定性，可能动摇未来的投资意愿。目前，现代汽车尚未回应特朗普的最新表态，但美韩两国政府已就防止类似事件重演展开磋商。

琳琳总总10-28 00:21

中美贸易谈判传积极信号！贝森特：中国将推迟一年实施稀土新规，并恢复大规模采购美国产大豆

出“建设性信号”，有助于缓解市场对全球供应链紧张的担忧。贝森特在CBS电视台节目《面对国家（Face the Nation）》中还透露，有关将中国短视频应用抖音海外版（TikTok）的所有权转移至美国控制的交易细节已基本敲定。他表示，中美两国元首有望在下周“正式完成交易（consummate the transaction）”。贝森特补充称，过去几轮贸易接触表明，两国正在努力重建“务实合作基础”，特别是在农业与高科技领域。分析人士认为，如果中国恢复持续性大豆采购，将对美国农业出口构成实质提振，而推迟稀土监管新规则有助于稳定全球制造业成本预期。 “这是一项互利共赢的进展——不仅降低了贸易摩擦，也为未来达成更广泛的经贸协议奠定了基础，”贝森特在采访中表示。背景分析：稀土作为关键战略资源，是电动车、电池与半导体产业链的重要环节。市场此前担忧，中国原计划自2025年起实施更严格的稀土出口许可制度，或引发全球供应紧张。而大豆贸易历来是中美经贸关系的风向标。分析指出，若中国恢复采购，将为美国中西部农业带来上百亿美元的出口机会，同时为中方在贸易谈判中赢得更多战略回旋空间。

Linlin10-27 20:08

特朗普-习近平高风险会晤前，中国官媒最新发声！

多次扰乱双方合作，促使北京对其关键稀土供应链实施反制，这一链条对美国制造业至关重要。贝森特表示，他相信在最新会谈之后，中国将“在重新评估期间推迟一年实施”最新的稀土限制。此前，北京计划管控含有微量中国稀土元素的任何全球出口产品，这一举措曾在欧洲引发强烈反对。另一个可能的“快速成果”领域是美国对中国征收的20%芬太尼关税。该关税旨在迫使中方遏制芬太尼前体化学品的流出。如果取消该项关税，对国内需求疲弱的中国经济而言将是一大利好。《人民日报》文章指出，自特朗普于4月宣布自上世纪30年代以来最高的关税以来，中美已举行五轮会谈，导致中国出口美国的商品面临55%的关税。文章称，这些会谈证明两国都无意“脱钩”。 “双方就应相向而行，珍惜每一次磋商成果，不断积累互信、管控分歧，”文章写道。尽管双方近期言辞温和，野村证券首席中国经济学家陆挺在周一报告中指出，全球投资者正在逐渐适应“紧张—升级—休战”的新常态。 “世界上最大的两个经济体降低紧张关系是件好事，”他说，“但我们认为这种大国竞争在未来仍可能加剧。”

风起10-27 19:49

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