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大成有色ETF(159980.SZ)一度涨近3%，降息升温+供应中断，机构预计铜价有望续创新高
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00-10500美元/吨。花旗表示，供应链中断问题及宏观经济利好因素，有望推动铜价在未来18个月内创下历史新高。该机构目前预测，到2026年上半年，铜价将达到每吨1.2万美元。该行给出的依据包括“前所未有的矿山停产、依旧强劲的市场需求，以及具有支撑作用的宏观趋势”——例如美国降息政策与美元走弱。此外，花旗还指出，近期因印尼Grasberg矿场事故引发的市场抛售导致麦克莫兰铜金估值低于同行，为投资者创造了其口中的“罕见机会”。中信建投指出，电是AI的生产要素，铜是电的载体，铜在AI竞赛中不可或缺。数以千亿计的AI投资同步推动铜需求的增长，主要体现在数据中心电力配套的铜用量增加，以及对电网电力传输需求的增加。当前，电力系统正在面临前所未有的挑战，数据显示，欧洲电网的平均运行年限已达50年，北美电网超过40年，均接近或超过设计寿命终点，要承载日益增长的电力需求必须进行更新投资，而电网建设高度依赖铜，超过1/3的铜需求使用在电网建设中。但是，铜资源开发面临诸多困难，如矿石品位下行，开采成本大幅上升，生产干扰事件不断等等，使得精炼铜逐渐短缺，且缺口数量日益扩大，供需失衡正在推动铜价重心不断上移。资源储量好，产出平稳或有增长的铜矿公司正续写着大行情。大成有色ETF（159980.SZ）底层资产配置的是上海期货交易所的铜、铝、铅、锡、锌、镍等有色金属期货。场外联接(A类：007910；C类：007911)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:11
商务部：此次纳入管制的稀土物项范围有限，同时将采取多种许可便利措施
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沟通合作，促进合规贸易，保障全球产业链供应链安全稳定。需要说明的是，此次纳入管制的物项范围有限，同时将采取多种许可便利措施。对于符合相关规定的，中国政府将予以许可；对于最终用途为紧急医疗、应对公共卫生突发事件、自然灾害救助等人道主义救援的出口，将豁免申请许可。此外，考虑到各利益相关方履行既有商业合同及满足合规要求等实际需要，本政策设置了合理的过渡期。关于2025年第62号公告，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等相关法律法规，10月9日，经中国国务院批准，商务部发布2025年第62号公告，对稀土相关技术实施出口管制。稀土相关物项具有军民两用属性，对其实施出口管制是国际通行做法。今年4月，中国政府对部分稀土物项实施出口管制。有关稀土技术早在2001年已经列入《中国禁止出口限制出口技术目录》。相关出口需遵守法律程序要求。今年以来，国家出口管制工作协调机制办公室组织开展打击战略矿产走私出口专项行动，取得积极成效。同时，有关部门也发现部分境外组织和个人从中国非法获取稀土技术，生产稀土相关物项并提供给军事等敏感领域用户或者用于军事等敏感领域用途，对中国国家安全和利益造成重大损害或潜在威胁，对国际和平稳定造成不利影响。为防范相关风险，中国政府经审慎评估后，决定对稀土相关技术实施出口管制，同时对中国组织和个人从事相关活动作出明确规定，以更好维护国家安全和利益，更好履行防扩散等国际义务，同时也保障全球稀土产业链供应链安全稳定。
金融界10-09 09:41
10月9日盘前速览 | OpenAI盛会揭幕AI新纪元，储能涨价与黄金破局共舞
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换为股权，来确保美国关键矿产和半导体的供应链安全。 3.国务院：在政府采购活动中，对同时有本国产品和非本国产品参与竞争的项目，对本国产品报价给予20%的价格扣除，并以扣除后的价格参与评审。 4.两部门：将选取15个左右试点城市，开展国际化消费环境建设工作。【人工智能】 1.OpenAI 2025开发者日官宣四大更新：首发Apps SDK、AgentKit、无代码Codex开发及Sora 2等三大API。 2.Sora 2发布，视频生成技术在物理模拟、真实感和可控性方面显著提升，同步推出"Sora"社交iOS应用。 3.OpenAI允许员工以5000亿美元估值出售约66亿美元公司股份。 4.OpenAI正与苹果前设计总监合作开发AI硬件设备，遇技术难题可能推迟发布。 5.AMD与OpenAI达成战略合作，将部署总计6GW的GPU算力。 6.英伟达将为马斯克xAI提供芯片融资。 7.火山发布豆包大模型1.6-vision，智谱发布并开源GLM-4.6。 8.腾讯混元视觉模型跻身全球Top 3、国内排名第1。 9.花旗将科技巨头AI资本开支预测从4200亿美元上调至4900亿美元。 10.Meta首款AR眼镜开售即遭疯抢，字节AI耳机完成产品定型。 11.甲骨文上季度因Blackwell芯片租赁业务亏损近1亿美元。相关ETF：软件龙头ETF(159899)、云计算ETF(159890)、TMT50ETF(159909) 【半导体】 1.美国立法者呼吁更广泛地禁止向中国销售芯片制造工具。 2.三星/海力士将为OpenAI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。 3.韩国和美国大型DRAM厂商暂停对企业客户报价一周，预计Q4报价上涨30%以上。 4.摩根士丹利：存储器行业周期预计将持续至2027年，2026年出现短缺。 5.瑞银将台积电CoWoS产能预估上调至每月11万片晶圆。 6.高盛上调中芯国际和华虹半导体目标价。相关ETF：半导体设备ETF(561980) 【机器人】 1.特斯拉称正努力扩大人形机器人规模，计划2025年底推出第三代，2026年开始量产。 2.Optimus机器人在洛杉矶电影首映礼公开展示，动作流畅。 3.Figure公司发布Figure 03人形机器人预览，完整揭晓将于本周四进行。相关ETF：机器人指数ETF(560770)、消费电子50ETF(159779) 【新能源】 1.卖方：10月排产再提升5-10%，同比增30-50%，储能电芯供不应求，价格已调涨1-3分/wh，预计紧缺持续至26年中。 2."安全港"条款提振中国对美储能电池出口。 3.中国科学院金属研究所在固态锂电池领域取得突破。相关ETF：电池ETF(561910)、双碳ETF(159641) 【军工】 1.30日盘中和沙特双边军事合作会议。 2.10月中下旬，"和平友谊-2025"联合演习将位马来西亚及其附近海域举行。相关ETF：卫星产业ETF(159218) 【有色&资源】 1.现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内涨幅超52%。 2.高盛将2026年12月黄金价格预测上调至4,900美元/盎司。 3.美国政府将入股美洲锂业公司。 4.美国铝业巨头诺维利斯公司工厂严重火灾，预计停产至2026年年初。 5.卖方：全球资源民族主义开始泛滥，资源武器化。 6.传闻澳洲同意部分RMB结算。相关ETF：矿业ETF(159690) 【市场展望】节前市场抢筹推升指数，假期港股回落后今日开盘预计平稳。有色、AI、机器人、半导体等主线均有催化，主流资金继续围绕这些方向布局。节前埋伏资金可能先行兑现，但行业趋势逻辑坚实的板块在兑现后仍有资金承接，需关注承接力度。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-09 09:30
今日十大热股：通富微电热度狂飙，受益于与AMD深度合作；江西铜业、紫金矿业上榜受益于金属涨价，可控核聚变概念持续升温
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具备技术优势，成功切入英伟达等国际大厂供应链。三星减产DRAM引发全球存储芯片供应紧张，叠加AI服务器对HBM需求激增，推动公司存储业务营收大增85%，业绩爆发吸引主力资金持续流入。江西铜业受益于多重利好因素共振推动首板涨停。伦敦现货黄金价格创历史新高，美国政府停摆风险及地缘冲突推升避险情绪，带动铜、黄金概念走强。公司推出高分红方案，经营性现金流大幅改善，作为国内最大铜冶炼企业受益于行业整合及全球供应缺口预期。合锻智能获得可控核聚变概念催化及治理结构优化推动。公司深度参与核聚变领域，承接BEST项目订单，董事长在聚变产业链担任重要职务。通过取消监事会、强化独立董事职能等治理优化措施提升管理效率，在高端成形机床领域的技术优势及海外市场拓展形成增长动力。上海电气在可控核聚变和人形机器人领域实现双重突破。公司收购上海发那科机器人股权切入工业机器人产业链，作为国内核电设备龙头参与国家级可控核聚变项目建造。尽管主营业务盈利承压，但市场对其在高端装备和新能源赛道的技术商业化潜力持续看好。海南华铁因算力服务合同终止事件引发市场质疑。公司此前宣布与神秘客户签订36.9亿元五年期算力服务合同，但7个月后以市场环境变化为由主动解约。事件暴露客户身份不透明、股东提前减持、业务匹配度存疑等问题，导致监管关注和投资者维权。永鼎股份凭借光通信与超导双赛道技术突破实现业绩爆发。公司上半年净利润同比暴增9倍，光通信收入增长33.49%，超导业务收入激增230%。在可控核聚变领域技术突破背景下，其超导材料作为核心部件的稀缺性被市场放大，叠加超20亿元潜在订单强化成长预期。
金融界10-09 09:10
特朗普突传重磅！华尔街日报独家爆料特朗普药品关税最新消息
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将药品生产带回美国，并防止疫情期间全球供应链陷入混乱的情况再次发生。特朗普阵营的保护主义者认为，药品关税必须包含一项认定，即依赖外国仿制药供应商构成国家安全风险。他们还表示，高关税加上政府对美国新生产设施的支持，可以使国内仿制药生产盈利。白宫发言人德赛表示：“商务部和白宫在这个问题上没有分歧”。
tqttier10-09 09:05
中美重大突发！路透：美国议员呼吁扩大对华芯片制造设备出口禁令
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gleton表示：“中国正试图改写整个供应链，曾经的小众工具领域如今成了战场。”
风枫 1评论10-09 08:29
美股集体收跌：甲骨文云业务引发科技股抛售，特斯拉跌4%，Trilogy Metals暴涨210%
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项目的开发。此举被视为美国强化国内矿产供应链战略的重要步骤。 Trilogy Metals首席执行官James Gowans表示：“政府的参与对公司未来发展具有战略意义，这意味着我们的项目将在供应安全和政策支持上获得保障。” 投资者随即蜂拥买入，使该股成为当日最亮眼的明星股。通胀预期与政府关门风险叠加，市场情绪承压纽约联储最新数据显示，美国短期通胀预期升至五个月高点。同时，美国政府部分关门仍未解决，增加了市场的不确定性。受此影响，美债收益率下滑，10年期国债收益率下跌2.9个基点至4.12%。在大宗商品市场中，贵金属出现回调。COMEX黄金期货在盘中突破4000美元/盎司后回落至4004.8美元；白银期货日内一度跌超2%。与此同时，美元指数上涨0.5%，兑日元逼近152关口，反映避险资金流向美元资产。欧洲市场小幅反弹，美元与债市走势分化欧洲股市表现稳健，法国CAC 40指数小幅反弹0.04%，德国DAX指数上涨0.03%。蓝筹股中，LVMH集团上涨3.6%，成为支撑市场的主要力量。欧洲STOXX 600指数则微跌0.17%。与此同时，美元继续走强，ICE美元指数涨至98.59点，刷新日内高位；而美债收益率走低，显示资本市场对经济放缓的预期加深。市场主要指数涨跌幅法国CAC 40 7974.85 +0.04% 德国DAX 30 24385.78 +0.03% 欧洲STOXX 600 569.27 -0.17% 编辑总结整体而言，美股市场在连续上涨后出现回调，反映出投资者对盈利能力及宏观环境的再评估。甲骨文云利润率疲弱成为触发因素，但背后更深层的逻辑是通胀上升与财政不确定性带来的系统性风险。尽管短期波动增加，但市场结构仍显示科技与资源板块间的此消彼长。随着通胀与利率预期的调整，未来一周的美债与美元走势将继续主导风险资产方向。常见问题解答问题1：为什么美股在创下新高后突然回落？回答：甲骨文财报引发的科技股抛售、通胀预期上升及美国政府关门风险叠加，使投资者选择短期获利了结。问题2：甲骨文云利润率问题为何对市场影响这么大？回答：云计算业务是大型科技企业未来增长的核心，利润率疲软意味着行业竞争激烈、成本上升，打击了投资者信心。问题3： Trilogy Metals股价为何暴涨？回答：美国政府入股该公司，被视为对关键矿产资源供应链的战略投资，市场预期其长期盈利与估值将大幅提升。问题4：美债收益率下滑代表什么？回答：收益率下跌通常反映市场避险情绪上升，投资者买入国债以对冲股市风险，同时也暗示对经济增长的担忧。问题5：黄金和美元为何同涨？回答：地缘风险与通胀预期使得投资者同时配置避险资产，美元因资金流入上涨，而黄金因抗通胀属性同样受追捧。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:11
美联储通胀预期上升、特斯拉减配版发布、xAI融资200亿美元及黄金创新高
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土概念股持续活跃。美国铝厂火灾冲击汽车供应链，福特跌超6%。特斯拉减配版Model 3/Y发布，引发市场担忧特斯拉发布标准版Model Y和Model 3，起售价分别为39,990美元和36,990美元，配置下降但降价仅约5000美元。分析师指出，此举可能分流高配车型销量，同时不足以带动3万美元以下车型的销售。马斯克xAI融资扩至200亿美元，英伟达投资20亿美元埃隆·马斯克支持的人工智能公司xAI融资扩至200亿美元，包括股权与债务，用于孟菲斯数据中心Colossus 2部署英伟达GPU。英伟达拟通过股权投资投入最多20亿美元，加速xAI的AI项目落地。矿业公司Trilogy Metals获美国政府入股暴涨超210% 美国政府批准阿拉斯加Ambler Road Project投资计划，向Trilogy Metals投资3650万美元，换取10%股份，推动关键矿产供应保障，股票暴涨超过210%。甲骨文云业务利润率低，外媒称上季亏损近1亿美元甲骨文服务器租赁业务毛利率仅14%，远低于传统软件业务约70%的毛利率。租赁小批量英伟达新旧芯片导致亏损接近1亿美元。英伟达CEO黄仁勋回应称，新技术初期利润低但长期可获丰厚回报。戴尔上调AI服务器增长预期戴尔科技股价上涨3.51%，公司预计未来四年年销售额增速为7%-9%，每股收益增幅15%或以上，高于此前预期。半导体设备公司AEHR营收下滑，股价大跌 AEHR Test Systems Q1营收同比下滑至1100万美元，低于去年同期1310万美元，股价下跌17%，尽管AI领域前景强劲，公司未发布正式业绩指引。港股前瞻：长风药业上市获超6700倍认购，博泰车联与商汤合作长风药业(02652.HK)今日上市，每股定价14.75港元，暗盘一手赚约1.68万港元，获得近6700倍认购。博泰车联(02889.HK)与商汤智能科技签订两年战略合作协议，共同推动AI在智能网联汽车领域应用。常见问题解答问题1：美国9月通胀预期上升意味着什么？回答：表明消费者对物价上涨担忧增加，同时劳动力市场预期恶化，可能影响美联储货币政策决策。问题2：特斯拉减配版Model 3/Y为何引发市场担忧？回答：虽然降价约5000美元，但配置下降，可能分流高配车型销量，同时不足以刺激低价车型需求。问题3：xAI融资扩至200亿美元对行业有何意义？回答：显示AI初创企业对算力和资金的迫切需求，同时强化英伟达在AI硬件市场的战略布局。问题4：甲骨文云业务毛利率低会影响投资者信心吗？回答：低毛利率和小批量芯片亏损增加短期盈利压力，但黄仁勋表示长期AI云业务仍可获丰厚利润。问题5：黄金价格创历史新高，高盛上调目标价的原因是什么？回答：主要受西方ETF资金流入及央行购买推动，同时全球经济不确定性增加了投资者避险需求。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:11
OpenAI瞄准加拿大市场，助力建设主权AI能力并探索数据中心合作
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帮助加拿大构建自主AI能力，减少对外部供应链依赖。商业与政策协同：与政府及私营部门合作，可加速AI技术在教育、医疗、金融等关键领域的落地。国际经验复制：德国与挪威项目提供可借鉴模式，降低部署风险，提升效率。编辑总结 OpenAI瞄准加拿大市场，旨在通过数据中心部署和算力提供，协助当地建设主权人工智能能力。Chris Lehane强调，公司将结合国际经验，与政府及私营部门展开合作，为加拿大AI生态系统提供基础设施和技术支持。此举不仅有助于推动北美AI生态发展，也为OpenAI拓展国际市场提供战略经验。常见问题解答问：OpenAI在加拿大的主要目标是什么？答：主要目标是获取数据中心容量，提供算力支持，助力加拿大建设独立可控的人工智能生态系统。问：Chris Lehane对加拿大合作有何看法？答：他表示OpenAI希望通过基础设施和技术支持，加速加拿大本土AI能力建设，并参考德国、挪威的经验模式。问：OpenAI在加拿大的合作方包括哪些？答：包括加拿大政府部门、公共机构及私营企业，旨在共同推动AI技术和基础设施建设。问：为何选择加拿大作为布局地点？答：加拿大作为北美重要科技市场，具有政策支持、科研能力和市场潜力，为OpenAI提供了战略拓展机会。问：国际经验在此次布局中有何作用？答：德国和挪威的AI基础设施项目提供可借鉴的合作模式和经验，帮助OpenAI降低部署风险，提高效率。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:10
AMD股价暴涨25%背后的OpenAI供应链策略与市场信念传播解析
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市场背景与AMD股价暴涨 OpenAI供应链策略解析股价行为链与信念传播技术制约与潜在风险编辑总结常见问题解答市场背景与AMD股价暴涨根据 www.Todayusstock.com 报道，今日 AMD 股价迎来 25% 的大幅上涨，引发投资者广泛关注。这一涨幅并非偶然，而是市场对OpenAI供应链策略和未来计算需求预期的快速反应。从历史角度看，硅谷惯例是不会把 90% 的 GPU 资源押注在单一供应商上，即使是强势的 Nvidia 也存在制衡机制。因此，OpenAI 选择将部分算力部署在 AMD 上，是典型的“扶持老二、制衡老大”的策略逻辑。 OpenAI供应链策略解析此次合作不仅仅是采购行为，更是一场带杠杆的信仰实验。Sam Altman 的策略包括将 VC 对赌条款引入供应链，使供应商行为与未来业绩目标绑定。这意味着，AMD 的订单不仅取决于当前需求，更与未来性能和市场信念紧密相关。供应链策略核心逻辑： AMD成为AI算力第二大供应商，占比约7%至20/30%。这种预期被市场卖方分析师放大，形成“必然趋势”的叙事。投资者基于基本面和信念买入，算法交易、动量基金与事件驱动基金跟进。股价行为链与信念传播 AMD 股价暴涨的过程，可通过以下行为链理解：阶段行为逻辑市场影响初期投资者基于基本面预测买入AMD 股价上升，形成上涨趋势中期算法、动量和事件驱动基金买入量价齐升，形成正反馈后期期权市场放大交易，高频交易加速涨幅进一步放大，叙事主导市场顶点投资者用股价证明叙事正确信念自洽，基本面影响弱化在这个过程中，股价已不仅仅反映基本面，而是信念传播速度的定价。技术制约与潜在风险尽管股价上涨迅猛，但AMD仍面临技术和供应挑战： ROCm 软件生态劣势：影响开发者和AI项目的整合效率。台积电产能与 HBM 供应：可能限制大规模部署。竞争策略压力：NVIDIA可能通过压价或优化供应链反制。然而，对于延迟不敏感的任务，OpenAI 可选择 AMD，使其存在价值最大化。这种策略体现了“硬件撑得住、软件抬得起、信念自洽”的逻辑。编辑总结 AMD 股价的快速上涨并非纯粹泡沫，而是市场信念和行为链加速的结果。从基本面出发，AI算力需求支撑 AMD 的市场地位；中期，市场叙事和算法交易推动股价快速上行；顶点阶段，投资者用价格验证信念，形成自我强化循环。理解这种行为链有助于投资者捕捉未来类似事件机会，但仍需关注技术瓶颈和供应链风险。常见问题解答问：AMD 股价暴涨25%主要原因是什么？答：主要原因是市场对 OpenAI 供应链策略的预期。投资者基于信念和基本面买入，算法、事件驱动基金跟进，期权和高频交易进一步放大价格波动。问：OpenAI 为什么选择 AMD 而非全押 NVIDIA？答：硅谷常识是不会将算力资源集中在单一供应商。OpenAI选择 AMD 是“扶持老二、制衡老大”，同时也是风险管理和供应链优化策略的一部分。问：股价上涨是否意味着AMD在技术上完全领先？答：不完全是。股价上涨更多反映市场信念和叙事传播，而非技术优势。ROCm 软件生态和产能问题仍是潜在限制因素。问：行为链在股价上涨中起了什么作用？答：行为链展示了基本面买入、算法交易、期权放大、多头加仓和信念验证的循环，使价格快速上升并自我强化，超越了基本面影响。问：这种市场现象属于泡沫吗？答：不完全是泡沫。市场信念驱动价格波动，但AI算力需求和供应策略提供了基本支撑，使得股价上涨具有一定合理性，而非纯粹投机。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:10

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