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思源电气（002028.SZ）：公司海外EPC业务的项目属性突出，周期相对较长

单增速的预期？ A6：公司在产品设计、供应链、工程交付项目管理等方面制定了相关措施来进一步挖掘降本潜力。希望系统外业务的订单能有较好的表现。 Q7、前4个月公司整体订单的情况？ A7：各项销售市场活动按计划开展，具体订单数据不方便披露。 Q8：请预测下2024年市场的竞争环境情况？ A8：针对于市场竞争环境尚无法准确判断，公司会持续不断的加大在研发上的投入，加强管理投入（如精益计划能力）提升公司综合竞争力，积极应对市场的变化。 Q9：近几年公司海外市场保持了较高的增速，公司采取了哪些措施？目前来看，海外市场的拓展会有什么困难？ A9：近几期海外市场保持了较高的增速，海外市场的订单占比也在提升。整体来看，中国的供应链在具备一定的优势，公司也坚持在海外市场投入，十多年的努力，也使得我们的国际化能力得到了一定的积累，我们希望能有机会步入了快速增长阶段，进一步提升市场覆盖度。未来我们会进一步拓展海外市场产品的品类，进一步开拓新市场。海外市场的开拓也会遇到一些困难，比如：技术标准、准入条件、运行业绩等，公司也会予以积极应对。 Q10：海外订单签约币种有哪些，公司外汇的结算方式是什么？ A10:1）海外市场订单的签约币种以美元、欧元、人民币为主，部分以当地币的形式，但占比较少； 2）公司会通过外汇套期保值的方式来锁定远期汇率，避免汇率波动带来的影响。 Q11：公司海外EPC业务和海外单机设备业务哪个增速快？ A11：海外EPC业务的项目属性更为突出，从项目线索获取到合同签订的周期相对较长。本次交流内容主要是对公司生产经营等情况进行交流沟通，无未公开重大信息。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

宁德时代获北向资金接连6日增仓！电池ETF(561910)盘中溢价频现，资金低位布局意图明显

材料产地的限制，总体有望利好中国的锂电供应链。另外，考虑材料产地限制放宽后，市场上符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型有望增加，政策驱动下美国新能源车需求或有显著增长，加速渗透率提升。

金融界2024-05-08

拓邦股份（002139.SZ）：公司主要产能还在国内，越南接近满产，印度未满产

户向外转移，另一方面是公司份额在提升，供应链重构的背景下，不是所有企业都有能力做海外运营，公司在行业内具有全球运营能力优势，会有份额的提升。一季度利润增长由规模增长和经营质量提升共同贡献。公司在未来稳态经营下的盈利能力会更好，这两年还在投入期，规模上来后盈利能力会提升。问题3：一季度毛利率提升原因？持续性如何？汇率对毛利率的影响？回复：公司的毛利率主要与业务结构、上游供应及汇率3个因素相关。一季度家电、工具、新能源毛利率同比均有提升，毛利率提升主要是公司的高价值产品占比提升、供应市场材料价格回到正常水平、人民币贬值综合影响。展望2024年全年，综合毛利率有望稳中小幅提升。由于公司有6成左右的收入来自出口，人民币贬值对毛利率有利。问题4：控制行业比较分散，未来的竞争格局？公司份额提升是抢了谁的份额？疫情和中美脱钩对我们份额提升是加速的？回复：控制器市场空间非常大，下游应用行业多，未来会向头部企业集中。在增量、转移、集中的行业趋势下，专注做增量市场的头部企业，会成长更快。“增量”是在原有智能化的基础上，增加了低碳化的机会，“转移”是逆全球化的发展中，份额加速向具有全球运营能力的中国企业转移，“集中”是在守住已有份的同时，提升新的海外市场份额。疫情和中美脱钩，对企业的能力要求更高，对我们份额提升是加速的。问题5：海外占比60%，都是在海外工厂生产？海外产能是否满产？还会在海外增加投入吗? 回复：公司的出口收入不全是来自海外需求，目前有20%以内的产能在海外，主要产能还在国内，越南接近满产，印度未满产，但已经成熟量产并逐步提升，墨西哥、罗马尼亚在爬坡期，国内新投产的基地还有提升空间；海外会加大市场端的投入，重点投销售、前端的研发人员，即AR、SR。产能将根据需求投入，轻资产运营。问题6：原材料中成本占比较高的材料是哪些？变化情况如何？回复：公司原材料品类众多，占比最大的为芯片类，占收入比10%左右，其它有PCB、晶体管、电阻、电容等，但每个品类占收入比基本不超过5%。价格变化主要和供需相关，材料价格涨跌在合理波动范围内，公司都可以传导、消化。前几年的芯片的大幅涨价和缺货，主要是因为疫情期间供需不确定性、海外芯片产能不足等因素导致。目前，芯片供需已基本回到正常水平，除个别进口芯片价格较高外，其他芯片价格都比较正常。公司也通过国产降低影响，在保证产品质量的同时，有效降本。此外，下游需求在恢复，一些相关的大宗材料价格出现小幅上扬，比如铜、锡等，但这部分价格波动对公司只有间接影响，影响较小。问题7：伺服驱动、机器人发展情况及展望？回复：工业板块是公司非常看好的业务方向，也有望成为公司的第四成长曲线。公司是国内最早从事伺服研发的企业之一，为自动化设备提供驱动器及电机产品，具有混合伺服、交流伺服、低压伺服、高压伺服多类型产品，产品性能优异，在细分领域具有竞争力，在工业机器人领域已实现伺服驱动及空心杯电机的产品应用。公司看好工业板块的应用，将跟紧头部客户，打磨产品，提升核心部件和模组到解决方案的能力。问题8：现金流状况好的原因，能否保持？回复：2023年度经营活动净现金流14.66亿元，同比增长近200%。主要是公司产品竞争力和周转率提升，保障公司经营健康、可持续发展。 2023年除了加快回款力度外，也有去库采购减少的影响，公司经营健康，预计会保持较好的现金流。问题9：公司应收账款规模在增加，如何促进款项更快的收回？回复：公司的应收账款管理较好，平均账期在90天左右，周转率比较稳定。家电、工具下游主要是大客户，经营相对稳健，应收风险较小。新能源板块有部分中小客户，公司有严格的信用管控政策，总体风险可控，周转良好。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

呷哺呷哺(00520)下跌5.0%，报1.71元/股

，业务内容覆盖品牌餐饮经营、肉品加工、供应链流通、渠道销售、工程设计、商业地产等餐饮全产业链。公司年营收超60亿元，员工3万余人，直营餐厅超过1200家，旗下包含主打"一人一锅"的小火锅品牌呷哺呷哺、高端火锅品牌凑凑，以及羊肉制品加工的锡盟工厂、调味食品研发生产销售的食以及装修设程公司等。截至2023年年报，呷哺呷哺营业总收入59.18亿元、净利润-1.99亿元。

金融界2024-05-08

中国外运(00598)上涨5.04%，报4.17元/股

业务、电商业务，为客户提供端到端的全程供应链方案和服务。根据Armstrong&Associates,Inc.的数据，公司的货运代理服务在全球排名第五，全球第三方物流在全球排名第六。截至2024年一季报，中国外运营业总收入242.87亿元、净利润8.03亿元。

金融界2024-05-08

京东方为新款iPad Air供屏，并计划为OLED版iPad Pro供货｜钛媒体独家

ad Pro等多款新品，钛媒体APP从供应链人士处独家获悉，京东方参与了iPad Air的供屏，但目前并未给OLED版iPad Pro供屏。据悉，全新iPad Pro前期由三星显示和LG Display供货，同样掌握双栈串联OLED生产技术的京东方正在积极加入全新iPad Pro供应链，等待通过认证，“已经在路上”，供应链人士透露道。

金融界2024-05-08

中美半导体突发重大消息！美国撤销英特尔、高通向华为供应芯片许可

但被禁止销售5G联网晶片给华为。彭博供应链分析显示，华为不在高通的十大客户之列。它也没有出现在英特尔的大客户名单中。据路透社，华为上个月推出的首款支持人工智能的笔记本电脑MateBook X Pro搭载了英特尔全新Core Ultra 9处理器，这引发美国共和党议员批评商务部为华为出口“开绿灯”。美国国会众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席、共和党众议员加拉格尔(Mike Gallagher)在给路透社的一份声明中表示：“华盛顿特区最大的谜团之一是为什么商务部继续允许向华为输送美国技术。” 路透社3月曾报道称，英特尔暂时保住向华为供应芯片的许可，能够继续向华为销售价值数亿美元的芯片。当时共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)要求“立即”吊销英特尔所获许可。美国政府在2019年将华为列入“贸易黑名单”，限制大多数美国供应商向华为运送商品和技术。

tqttier 1评论2024-05-08

午评：创业板指半日跌超1% 细胞免疫治疗概念大涨冠昊生物、开能健康20cm涨停封板

机构观点天风证券：持续看好AI算力供应链核心受益标的(光模块、PCB、GPU模组制造、交换机等环节)，同时建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力，AI新技术硅光、液冷，新应用(AI+机器人，AI PC，AI手机等硬件终端)。另外受益出海趋势及头部集中趋势的控制器领域;同时，重视低位低估值，产业向上趋势的海风海缆投资机会以及积极关注卫星/低空进展。因此中长期，把握高景气赛道，坚定看好AI算力+卫星互联网/低空经济+海风三大板块的投资机会。中信证券：民爆行业需求稳增，而供给总量受到政策严格限制，同时头部企业市占率亦在政策+下游矿山大型化双重驱动下持续提升，是不可多得的供需格局优质赛道。同时头部企业近年正持续从单一产品销售转向销售+爆破+矿服一体化模式，打开成倍产值增长空间的同时，客户粘性亦明显增强。参考海外龙头发展历程及国内民爆上市企业总体历史估值，当前时点主要民爆头部企业有望延续稳健经营，估值仍具备提升空间，建议关注民爆产业头部企业。中信证券：AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发；运营商等优质央国企则延续良好增长、股息率极具性价比。建议持续关注AI算力与高股息板块龙头。华泰证券：白酒行业呈现竞争加剧、分化延续，龙头治理更趋市场化和精细化的特点。预计白酒行业仍将保持稳步复苏的态势，淡旺季分化的特征预计将更为显著，随经济持续修复消费复苏也具备更强支撑。中长期看，经济韧性/大众消费崛起+行业集中度提升趋势延续，行业增长动能仍将延续，板块价值与成长性有望稳步回归。建议关注具备估值性价比的高端酒/经营韧性强的区域白酒龙头/经济复苏提升下的弹性次高端酒企。

金融界2024-05-08

联想集团发布2024年全球首席信息官报告：多数企业仍未AI就绪

8%)、公司政策/使用规范(76%)、供应链(74%)、IT 技术技能(51%)。同时，关于人力资本和财务资源方面的问题也仍然存在，人工智能的持续投入可能会造成额外的人力和财务资源缺口。虽然96%的CIO对未来一年内的投资增长充满信心，但只有 20% 的CIO预计总体 IT 预算增长会超过10%。他们认为，对人工智能的探索和应用正在加速转移企业对于其他关键IT领域的重视和资源投入，其中包括云计算应用和数字化转型(48%)、可持续发展(38%)和员工薪酬(38%)。而在预算持续紧缩的前提下，通过增加员工数量来满足人工智能的应用，也可能具有一定的挑战性。89%的CIO提醒，随着人工智能技术的不断扩展，人力资本管理将更为关键。不仅如此，他们还面临着量化评估的持续挑战。61% 的受访CIO表示，证明技术投资的投资回报率(ROI)"非常"或"极具挑战性"，42%的受访者坦言，预计至少两年内无法从人工智能投资中产生积极的投资回报。值得注意的是，可持续发展仍然是 CIO 的主要职责之一，但38%的受访CIO承认，由于资源更多地被用于人工智能的开发应用，可持续发展的优先级正在逐步降低。CIO们将人工智能视为可持续发展的"助力剂"：78% 的受访者表示，利用人工智能技术将有助于实现企业IT 可持续发展目标。黄建恒补充道："我们清晰地看到，帮助企业更好地理解人工智能、加速其规模化应用，并就如何有效衡量投资回报提供建议，是联想集团的潜在机会和重要使命。我们的许多客户已经在运用人工智能技术推进可持续发展、数据安全和数字化转型，而作为他们的IT解决方案合作伙伴，联想集团将针对企业和CIO们的困境和挑战提供定制化策略和全方位支持，助力企业规划、构建智能体，加速落实混合式人工智能部署，在保障信息安全的同时，最大限度地提升运营决策效率，提高生产力。" 获取联想集团2024年全球首席信息官报告全文，请访问https://p4-ofp.static.pub/ShareResource/ww/docs/lenovo-global-cio-report-2024.pdf

格隆汇2024-05-08

中联重科（000157.SZ）：公司预计2024年中国工程机械出口行业增速将有所放缓

：（1）极致降本成果显著，公司通过强化供应链体系建设、技术降本落地实行、提升核心零部件自制率、国产替代持续加速等多项降本举措，极致降本效果逐步体现。（2）海外市场全面见效的增长，随着海外网点的进一步深入与不断完善，海外销售收入不断增长。（3）新兴业务成长强劲，产品结构进一步优化，土方、高机、矿机等成长产业发展壮大，提升高毛利率产品销售占比。 2、一季度海外主要区域、主要产品的出口情况？对海外后续的景气度如何判断？答：一季度，公司海外销售收入延续了近2年以来公司海外业绩增速远优于同业的高速增长态势，这主要得益于公司坚定贯彻落实具有中联特色的国际化发展战略。分区域看，公司传统主粮区中东、东南亚等实现较快增长；与此同时，拉美、非洲、印度、欧洲、北美这些后发区域出口均实现至少翻倍以上的迅猛增长，欧洲和北美两大发达区域的占比提升尤为明显，公司海外销售的区域结构进一步多元化和优化。分事业部看，工起、土方、高机为前三大出口事业部，混凝土和塔机紧随其后，均实现了显著高于行业的快速增长。景气度判断，预计2024年中国工程机械出口行业增速将有所放缓，不同国家与地区之间或表现分化。但公司具有多元化区域和多元化产品的优势，加之中联独有的“端对端、数字化”的海外业务发展体系，预计仍能实现高于行业的业绩增速。 3、公司海外采取独特的端对端直销模式，一季度海外市场的布局情况如何？答：截止2023年报，公司在全球先后建设30余个一级业务航空港，350多个二级网点，将网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过3000人，产品覆盖超140个国家和地区。截止一季度，网点建设持续优化，网点数量持续增长。 4、农机这块儿国家比较重视，目前设备更新政策也都在推动，公司一季度农机的内销景气度如何？盈利能力怎么样？国内是否到了反弹的节点?公司对农机板块的研发、产能、市场策略等如何规划？农机的未来农机在集团中的定位情况? 答：2024年一季度国内整体市场依然呈现下滑态势。中联农机得益于新产品的推出，端对端的管理模式以及强有力的线上推广宣传，一季度国内销售实现了逆势增长，同比增长超过100%。以小麦机纵轴流以及大马力拖拉机为首的高端产品销售喜人，整体毛利率较去年同期提升非常明显，高端产品对毛利的贡献进一步放大。受国四切换影响，2023年市场容量对比2022年下滑比较严重，2024年一季度，市场相对22年和23年总体低位运行。但是随着土地流转价格下降，玉米小麦种植面积稳定，总体市场从国四切换影响中缓慢恢复。与此同时，国家推动的农机以旧换新政策在各个省份的落地执行，会相应地带来不同程度的增长。真正的反弹可能出现在2025年。经过公司决策层的深度思考，为进一步加快中联农机的破局和质量发展，形成工程机械与农机技术一体化创新、智能农机和智慧农业一体化发展、国内资源和国际资源一体化统筹的发展模式，当前中联农机多款产品系列正在齐头并进快速发展。另外，随着各方面人才的引进，公司技术带头人正在快速形成，为公司后续的高速发展打下了坚实基础。从中长期战略看，中联农机将积极筹划和推动形成1+N的全球化制造布局，以1个运营、研发及零部件制造总部+N个产品智能制造基地，构建具备核心竞争力的农机产品全球制造能力。公司将进一步加大信息化建设投入，以“端对端管理模式”为基础，打通“客户、渠道、研发、制造、管理”的各个环节，让中联农机更懂市场、更懂用户，形成快速反应、快速决策、快速执行的全球响应能力。根据农机战略部署，农机坚定走渠道发展模式，通过信息化不断改进迭代，实现数字孪生映射，实现业务端对端管理。农机营销总公司全面整合国内外渠道和销售资源，应用现代化营销模式和理念，加速市场布局和流程整合。2024年随着渠道布局和运营管理体系的完善，依托四个事业部的全系列农机产品，推动渠道快速向中联专营和主营转化。其次，加大线上推广力度，通过公域客户转私域来进一步打通端对端，通过企业直面客户、用户，真正了解市场发展趋势，客户真实需求，用以指导企业产品研发、产品适应性改进、价格推广策略等。做到端与端的无缝衔接和快速响应。农机属于中联重科集团四大战略板块之一，短期内，要集中力量将农机迅速打造成集团第二大主营业务。从中长期看，农业机械要与工程机械并驾齐驱，共同支撑集团业绩不断增长。 5、工起、建起、混凝土这三个传统优势板块一季度表现如何？在国内的市占率是否稳定？海外的市占率变化情况如何？未来这三个板块的规划是怎样的？答：国内业务：受行业景气度低迷影响，工起、建起、混凝土国内市场一季度销售同比下滑。公司在国内市场进一步收紧政策，严格控制低首付、长账期销售业务。一季度公司传统优势产业混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械行业龙头地位稳固，市场份额维持稳定，保持“数一数二”。海外业务：主要产品板块明显高于行业出口增幅水平。未来规划：一是国内市场在风险可控与保持盈利能力的前提下，去追求规模提升，不会牺牲合同质量与盈利能力去追求单一规模的增长；二是全力突破发展海外市场，在海外市场做到全球数一数二。 6、挖机板块这两年销售额、市占率都有明显提升，在周期下行期逆势成长，能否总结归纳下主要原因，以及未来展望和规划？挖机板块的毛利率如何？答：近两年在市场持续下滑的背景下，公司土方事业部经营业绩逆势上升，国内实现了中大挖市场占有率行业前五、大挖市场占有率行业前三的好成绩；海外营收增幅远超行业出口增幅，创造了土方海外历史最高营收水平。这体现了公司抵御周期的决心和产业多元化带来的显著成效。这主要得益于：（1）国内市场 ①战略清晰，坚持聚焦于中大挖市场，坚持运用绩效合伙营销模式和端对端管理。 ②智慧产业城产线制造工艺不断优化、供应链体系的日益完善、智能排产、工业AI、数字孪生等前沿技术的应用，智能化、柔性化、绿色化的智能产线提升了产品竞争力。 ③极致思维下的品牌优势、研发优势、智能制造能力优势突显。品牌优势：中联重科是中国工程机械的技术发源地，有效发明专利数居行业第一，是中国工程机械行业标准的制订者。作为中联重科旗下战略发展重点板块主机事业部，中联土方背靠集团强劲实力支撑，实现上下游全业务链深度布局，多款机型荣获行业年度TOP产品，并荣获多项标准应用示范项目、科技成果、智能制造示范和绿色工厂、绿色供应链等国家级、省级殊荣。研发优势：中联重科始终坚持自主创新，采用“产品4.0创新工程”平台，持续加大技术创新投入力度，打造满足客户需求的产品；全新一代G系列挖掘机更是经过无数次调试验证，在智能、环保、可靠、舒适等方面均已达到世界领先水平。依托五大核心关键技术攻关，产品油耗、效率等关键性能保持持续领先；并且凭借智能化产线的先进性和稳定性，在产品质量方面得到很好保证，使产品在同行业中具有较好竞争力。相信随着后续在客户群体中的口碑逐步建立，未来我司产品的市场规模会逐步扩大。智能制造优势：土方机械园区作为中联智慧产业城首开园区，已实现全流程拉通，并全面落地智能制造，通过“看得见+看不见”的智慧融合，打造数字化、透明化“灯塔工厂”。（2）海外市场创新拓展海外市场方式，加速用互联网思维推进海外变革，构建基于端对端、数字化、本地化的全新海外业务体系。在重点市场，推行“海外航空港+本地化团队+产品事业部”的模式，即在重点推广国家建立分支机构，招聘当地员工，依托航空港，各产品线都可以共享硬件、软件资源，及时捕捉商机信息，并基于统一的大数据平台，实现海外业务的扁平化管理，既做到了自身的降本增效，又能为客户创造更大价值，实现双赢。 7、公司出口地区是否有进一步优化的趋势？拉美、非洲、北美、欧洲这些后发区域的增长态势如何？答：公司出口地区在持续优化。如：高机在欧洲、北美加大布局力度。2024年第一季度，拉美、非洲处于明显上升态势，随着我司战略的深化落实，北美、西欧、北欧也处于较快增长的状态。 8、公司海外的毛利率是否仍在继续提升？得益于什么？未来国内、海外的毛利率如何展望？答：（1）2024年一季度海外毛利率较23年全年及去年同期均有提升。（2）海外高毛利率得益于公司始终秉持“技术是根、产品是本”，以地球村的思维经营海外，能及时满足海外客户需求，公司产品在海外具备较强的竞争力；其次，公司端对端的的海外销售模式，避免中间商赚差价；最后，目前海外市场对中国工程机械而言还是蓝海市场，拥有广阔的空间。（3）2024年，公司在“要效益、要规模、要质量、要可持续”的总方针下，进一步完善海外布局，深耕端对端市场，数字化赋能业务模式，随着海外收入持续增长，新兴业务快速成长，极致降本持续推动，公司盈利能力有望持续增强。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

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