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贸易壁垒和气候危机导致供应紧张，“粮食战争”正在威胁全球稳定？

示。尽管农产品交易商将 2022 年俄乌战争后食品价格上涨归咎于他们，但这位首席执行官反驳道。相反，非关税贸易壁垒的爆发可能是罪魁祸首，当年共实施了 1,266 项限制措施。随着大宗商品交换趋紧，富裕经济体的需求不断增长，他们专注于创造剩余库存。该媒体称，价格上涨不仅加剧了某些地区的生活成本危机，而且自新冠肺炎疫情以来日益严重的粮食短缺也给较贫困地区带来了不安全感。与此同时，气候变暖加剧了农业生产的挑战，刺激可可、咖啡和糖等多种商品价格大幅上涨。维尔盖塞认为，这也导致全球各国政府转向保护主义，以保护国内市场。例如，印度尼西亚禁止棕榈油出口，印度限制大米出口。 “这完全是错误的做法，”他说。“你会看到越来越多这样的事。”

埃尔瓦2024-06-27

突发！美国外交官在基辅酒店死亡国务院驳斥谋杀迹象

该国提供了约512亿美元的军事援助。#俄乌战争# 据Strana UA报道，一位消息人士称：“一名美国大使馆武官的尸体在酒店房间内被发现，尸体上没有发现任何暴力痕迹。该男子于6月15日抵达乌克兰。” 报道称，一名消息人士补充：“根据美国大使馆提供的医疗数据，该男子患有高胆固醇。” 乌克兰媒体NV表示，没有人受伤的迹象，而且酒店房间的门是从里面关闭的。据NV报道，没有进行尸检，尸体被美国大使馆带走。据了解，该男子胆固醇水平较高。” 今年3月，四名不愿透露姓名的消息人士向Foreign Policy杂志透露，美国国务院计划向美国驻基辅大使馆派遣多达30至40名外交官，以便包括大使布里奇特·布林克在内的官员能够更灵活地前往该地区旅行。文章提到，大约有100至200名美国外交官和军事人员驻扎在大使馆，据称战争期间大使馆面临超负荷和人手不足的问题。美国国务院目前建议美国公民不要前往乌克兰，因为那里正在发生战争和“活跃的武装冲突”。该部门在2023年5月22日更新的最新旅行警告中表示：“那些选择留在乌克兰的人应该谨慎行事，因为可能会发生军事袭击、犯罪、内乱，并查阅该部门的最新安全警报。”

颜辞2024-06-27

中俄重磅消息！中国顶级银行停止处理人民币支付美媒:给俄罗斯经济重大打击

具有内在的逻辑性和弹性”。自两年多前俄乌战争爆发以来，包括购买俄罗斯石油和天然气在内的中国贸易，帮助提振了被孤立的俄罗斯经济。俄罗斯在很大程度上被排除在全球金融体系之外，在与中国的贸易伙伴进行国际交易时，俄罗斯越来越依赖人民币。专家说，这一安排使中国能够在更大范围内尝试从美元转向多元化的努力。截至2023年12月，人民币约占俄罗斯贸易的三分之一。

天马行空2024-06-26

令人震惊！乌克兰ATACMS导弹突袭俄罗斯海滩游客四处逃串视频曝光

度假，因为乌克兰声称该半岛是其领土。#俄乌战争#

秉哥说市2024-06-26

俄美关系恶化！美国关闭签证中心，俄罗斯誓言报复

俄美关系持续恶化，美国周六(6月22日)宣布关闭位于华盛顿和纽约的俄罗斯签证中心，并剥夺俄罗斯外交官的免税权利。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方将予以适当回应。与此同时，克里姆林宫发言人佩斯科夫呼吁与美国进行全面安全会谈，包括乌克兰问题，以缓解紧张局势。

Sissi 1评论2024-06-23

我们是否走在正确的发展道路上？

伴随俄乌战争的爆发，全球能源供应短缺，火电、石油等传统能源随之暴涨，与此同时新能源由于投资成本高、见效慢被资本市场打入冷宫，似乎历史开了倒车。但ESG（环境、社会、公司治理）本身是不带有任何政治色彩的，是为了全人类的可持续发展而存在，作为有五千多年历史的中国对此深有感受。对于长期处于农耕文明的中国来说，ESG的概念和过去的很多治国理念相吻合，比如《逸周书·大禹篇》就说：“春三月，山林不登斧斤以成草木之长，川泽不入网罟以成鱼进之长。”再比如《道德经》宣扬：“知足不辱，知止不殆，可以长久”。《吕氏春秋》说：“竭泽而渔，岂不获得，而明年无鱼；焚薮而田，岂不获得，而明年无兽。” 不仅古代有可持续发展的理念，2005年时，任浙江省委书记习近平就提出绿水青山就是金山银山的口号，要发展可持续发展的事业。 6月28日，格隆汇将在深圳举办格隆汇·企业ESG趋势论坛·2024，邀请到了前海开源首席ESG官崔宸龙博士，中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸教授，华宝基金高级分析师王咏青女士，凌雄科技董事会主席胡祚雄先生，以及数百位ESG领域的专家、研究人员和投资者，共同探讨当下响应ESG发展趋势下的投资新策略！崔宸龙前海开源基金投资部总监、基金经理首席ESG官美国西北大学和新加坡南洋理工大学联合培养博士（材料科学与工程），深圳市海外高层次人才，曾以第一作者身份在Nature Nanotech. 、Research等期刊发表论文，共发表论文11篇，引用超千次。擅长制造业及新能源行业投资。施懿宸中央财经大学讲座教授、中央财经大学绿色金融国际研究院副院长、中财绿指首席经济学家创新开发“金融机构环境压力测试”方法学，绿色评估方法学和ESG评估方法学等专业研究成果，带领团队与德意志交易所合作发布全球第一条采用中国 ESG数据提供机构的指数“STOXX-IIGF中国A股ESG指数”等国内外共计19条指数，並建立国内外认可领先的ESG数据库（涵盖10000多家中国A股上市公司和发债主体）、碳数据库（ 2500多家企业碳排放数据）、环境压力测试数据库、环境信息披露系统等多项技术成果，同时发表许多具有影响力的ESG与绿色金融相关论文与研究报告。胡祚雄凌雄科技集团董事会主席、小熊U租创始人中国DaaS行业第一股-凌雄科技集团（02436.HK）董事会主席，国家中小企业公共服务示范平台、国家级专精特新“小巨人”企业小熊U租创始人，中国中小企业协会副会长、深商联副会长，带领小熊U租在行业率先推出信用免押租赁，并通过持续打磨和丰富数字化闭环DaaS（设备即服务）解决方案，累计帮助数万家中小企业实现降本增效和高质量发展。王咏青华宝基金高级分析师上海财经大学硕士。曾担任华证指数ESG研究负责人。团队致力于华宝基金可持续ESG评价体系建设及ESG投研流程整合，可持续投资策略研发，开展PRI气候行动CA100+、华宝基金可持续尽责管理项目。我们相信，ESG绝对不是停留在纸面上的理论概念，而是可以切实指导企业发展的方法论。让我们一起为中国的可持续发展出一份力，同时在ESG的指引下探寻新的投资之道，让财富实现绿色增长。 2024年格隆汇企业ESG趋势论坛在深圳期待您的莅临！赶快扫码报名吧！

格隆汇2024-06-21

俄朝“全面战略伙伴关系”有哪些潜在影响？

俄罗斯总统普京二十多年来首次访问朝鲜，并在平壤受到热烈欢迎。俄罗斯与朝鲜签署了“全面战略伙伴关系”协议，其中包括军事和国防合作。专家和官员警告称，朝鲜可能会试图获得对其核武器计划的支持，以换取俄罗斯对乌克兰战争的支持。

Anna Sui2024-06-20

光伏也有出海大牛股？

高，这也就为去年的大幅调整埋下铺垫。俄乌战争意外黑天鹅的爆发，令欧洲顿时陷入能源紧缺恐慌，除了从美国等国家补充天然气储备过冬，同时加大了对清洁能源的投入，新增光伏装机量比上一年提高了接近50%。 2022年全球出货量Top10的光伏逆变器企业中，有8家为中国企业，在不同应用场景深耕。比如主要做集中式光伏电站的阳光电源，而像工商业和户用光伏领域使用的分布式逆变器，产品包括组串式和微型逆变器，是锦浪科技、固德威出货量比较靠前；而德业、昱能、禾迈在微型逆变器领域中竞争。国内企业生产的逆变器，主要销往欧洲和亚洲市场，所占比重较高。欧美市场因为空间大，产品溢价高，做户用逆变器的企业都基本以欧美为主要市场，例如固德威和锦浪科技主要在欧洲、中国等地区销售，禾迈股份主要在欧洲和北美销售，欧洲市场在这些企业收入体量大约能占到60~70%。但单一市场的比重较大，也让这些企业在去年急剧反转的行情中无可招架，遭遇了滑铁卢。前一年透支的光伏需求，令无数组件和逆变器出口后形成了对岸库存，需要时间消化，除了国内收入占比更大的阳光电源，其他企业无一例外，增速大幅下滑，股价也面临腰斩。同样遭遇寒冬的还有户用储能赛道，去年我们在《户储凛冬，龙头暴跌70%！》分析过这一趋势。阳光电源以外，业务影响较小的，也就只有德业了。这是因为，德业主要在南非等新兴国家地区开展业务，实际与上述企业就形成了错位竞争。以德业2022年逆变器境外销售额分布看，巴西占31%，南非占21%，黎巴嫩占6%，阿联酋占5%，印度占3%。而到23年，南非以33%的比重，成为公司海外第一大市场。亚非拉是光储蓝海市场，能源转型才刚起步，渗透率低，未来成长空间大，德业算是押对了市场。举个例子，德业在南非主要卖储能逆变器，和数千家安装商建立起合作关系，由国字头中国建材集团的南非销售平台对其逆变器产品进行独家经销，因此在南非有着非常稳定的销售渠道。同欧美市场相比，新兴国家对离网、性价比、多功能普遍有差异化需求，德业开发的频率下垂控制算法拥有扩展功能，可以在离并网模式下并联叠加高达16台逆变器。由于早期布局的竞争压力较小，德业已经把南非变成了具备竞争优势的区域。2020-2023年，德业的储能逆变器销往南非的金额从区区3000万元的体量，到13个亿，接近40倍左右的规模增长。随着光伏组件成本大幅下降，户用光储系统的经济性已经凸显，尤其是在亚非拉等购买力较弱的国家，需求开始出现爆发迹象。 2024年1-4月中国出口逆变器至印度8.55亿人民币，同比+66%；1-4月出口逆变器至巴基斯坦7.96亿人民币，+180%；其余高景气市场包括缅甸、越南、黎巴嫩、阿联酋、巴西等国家。南非以外，通过和新兴市场本土知名度较大的分销商建立合作，德业在拉美/中东/东南亚实现差异化竞争，由此避开了竞争激烈的欧洲户用逆变器市场。去年，德业海外收入占比达到了58.2%。这种错位竞争也让德业得以保持较高的毛利率，较低程度地遭受库存和降价竞争的困扰。公司逆变器毛利率比上年增加了4.14%，超过禾迈股份，毛利率水平排在行业第一。 02 边际正在好转，还有哪些看点？不可否认，逆变器的上一波行业beta匆匆而去，埋掉了不少追高的散户。许多问题都能由行业基本面来揭示，出口欧洲的逆变器金额自去年下半年开始急剧下滑，高库存成了压在企业股价上的最后一根稻草，只有等待库存出清，以及欧美降息周期规律性地激活经济，出口需求才有回升空间。何时触底，从每个月度的出口金额中能感受到温度，今年前几个月环比正在改善，德业6月排产相比前两个月也在环比提升，东南亚等新兴市场户储需求延续良好态势，同时欧洲市场户储库存去化逐步接近尾声，下半年整体光储逆变器需求是存在预期差的。从销售收入的角度来看，储能逆变器是德业绝对的贡献主力。 2022年，储能逆变器的销售收入至24.18亿元，较上年同期增长了354.19%，并占到了逆变器业务比重的61.54%，其中境外收入占47%。其次是微逆，8个亿的收入增长了6.5倍。虽然2023年没有详细披露，但一共销售88.90万台，其中储能逆变器40.87万台，按照去年单台价格计算，在44个亿的逆变器销售中也占了七成比重，最大的驱动因素如前面所述，新兴市场帮了大忙。而且依靠现有的储能逆变器销售渠道，公司拓展了储能电池，从而发挥两者之间的协同优势，去年储能电池包8.9个亿的收入，同比+965.43%。和两项家电产品热交换器（13.44亿）、除湿机（7.04亿）相比，未来储能电池业务有望成为公司的第二增长曲线。逆变器的毛利率更高，而且需求相比光伏组件更稳定，因为组件普遍有25年及以上的使用寿命，但作为电气设备，逆变器的使用寿命在10年左右，也就是说，十年前建成的存量光伏项目也有这个设备更替需求。新旧能源体系的转化期，运营商对于电网互联能力、效率要求和响应能力的要求正在提高，现在逆变器售价下行，维护成本高于更新替代，自然给了供应商升级迭代产品的动力。这几重因素叠加，存量市场也有充沛的更新需求，根据国际市场研究机构IHS Markit数据，预计至2025年全球光伏逆变器新增及替换整体市场规模将有望达到401GW。德业能取得比较高的毛利率，除了收入结构变化，离不开本身有着家电底子的制造成本优势。逆变器近两年的直接材料费用占比在80%-90%之间波动，去年下降了接近8个点。从固德威原材料采购占比来看，机构件（塑胶件、压铸件、钣金件、散热器等）、电感、半导体器件、电容为主要内容。其中有些结构件无需外购，早期有着制造经验的德业可以通过自制来控制成本。其次，2021年全球芯片供应环节出现紧张，德业投入研发主攻依赖进口的电子元器件，完成了大多数芯片的国产化替代，降低了供应链风险。虽然德业的业务布局拉高了整体毛利率，但期间费用占营收比不降反升，反而吃掉了毛利率增长所带来的空间扩大，导致了净利率和净资产收益率的下滑。 03 尾声不过，预期依然高于现实。今年一季度，德业营收和归母净利润分别下滑9.64%和26.48%。连续三个季度的收入利润下滑说明，海外市场的高库存问题仍然阻碍着公司的业绩修复。去年7月公司在德国遭遇了“退货风波”，德国一位测评博主在拆机后发现，由公司生产的某款微型逆变器与德国并网认证条件VDE4105不符，由此引发产品“偷工减料”的质疑。这件事情直接导致由德国销售的微型逆变器产品销售被大规模退回，公司去年交流纪要显示，德业产品退货产品集中在第二季度冲销，合计对净利影响1.24亿。而公司去年的微型逆变器的产销量同比也大幅下滑。如今国内许多行业的产能利用率普遍不高，市场似乎更青睐这些出海继续寻找增量市场的企业，从家电、工程机械、汽配，再到商用车，也能够解释为什么有着家电基因的德业，能够在行业依旧迷茫的时候，抓到了这一波反弹的机会。只是如今行业仍未走出底部，德业的业绩和估值能否持续修复也需要更多时间去验证。

格隆汇2024-06-19

罕见！俄罗斯总统普京24年来首次访问朝鲜，有何寓意？

俄罗斯总统普京24年来首次访问朝鲜，强调加强合作，抗衡美国主导的制裁，推动多极世界秩序，但同时引发武器交易、乌克兰问题、朝鲜半岛安危等担忧。

Anna Sui2024-06-19

徐鑫：黄金区间震荡如何操作？独家走势分析操作建议

2000年以来，黄金只有2022年2月俄乌战争期间，黄金在短期暴跌97美元之后与3月8日出现新高；但是在出现新高之后便迎来了见顶，之后一路下跌至1615美元。所以说，接下来的黄金，我们不太看好多头往上走太远，冲得越高摔得越狠。基本面我们也分析了，最近在转向空头；美联储点阵图显示明显是鹰派，只是美联储主席鲍威尔讲话还在嘴硬偏鸽派。　　2：黄金如果向上突破了2340-42区域，还会迎来短暂的拉高。我们为什么说是短暂的，因为近期我们一直也在强调黄金6月乃至7月以及8月，基本上都是以冲高回落为主。主要是黄金月线，最近走的确实对多头不太有利，虽然说月线站上了所谓的2300美元大关；但是，需要注意的是，4月和5月都是长上影，并且最近还出现了单日暴跌100美金的行情。我们之前也详细分析过，单日暴跌100美金之后，在短期内都很难出现新高的。　　3：通过对黄金4小时图解析得知，昨日行情先跌后涨再下跌反弹到上方60日均线的压力位受阻回落，自从行情从高位回落以来连续几根大阴线的下跌接二连三跌破前期的低点并且反弹的力道一波不如一波非常明显阴线柱体比阳线柱体要大的多说明反弹动力不足从下方的MACD也可以清楚的看到多头能量柱明显有缩短迹象，上方主图均线系统即将展开空头排列，除非这两天放量突破并且站上上方2340均线的*，否则行情将会继续向下运行，短期一旦放量跌破下方趋势线的支撑行情将会加速下跌（2300一线）短期上方我们重点关注2331和2340的均线*。　　4：日线无论双顶形态还是演变反弹头肩顶形态，昨日黄金没有延续周五强势反弹，冲高回落说明上方压力明显，同时从ETF持仓每次反弹减持看后期上涨不乐观。日K之中，指标上，MACD指标和随机指标都是震荡信号，都是钝化信号；方向不明；BOLL层次分明，处于中轴和下轴的区间之中，是2350-2295的区间；　　综上所述：操作上徐鑫建议还是围绕区间震荡来对待！建议2335-37做空止损带在2342.目标看2315-2310。多单回落给出2307多止损2300，目标看2320和2326.（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　徐鑫每次遇到这些亏损的客户，看到你们的无助我是发自内心的心疼和心痛，心疼你们满怀信心的进入投资市场，心疼你们在生活中不甘心做任何人的奴隶，现在却做了股市的奴隶！心疼你们每天在繁忙的工作之余还要熬夜盯着盘面看行情，付出了时间和精力后迎来的却是无情的亏损，你们在投资市场辛苦的寻找分析师，你们无条件信任后的不断亏损导致你们一次又一次对我们感到失望，难道亏损真的是你们的错吗?做投资对于我们这些分析师来说是我们的本职工作，对于你们来说更是你们对于更好生活的一种追求。你们可能是生活中的强者，但在我们的眼中绝对是投资中的“弱”者，你们需要我们的保护和引导。作为一名分析师，对投资市场大部分客户的亏损我感到很惭愧，我惭愧我改变不了这种现状，我只希望我自己能够不忘初心，不被市场上的不良之风影响，做好自己的本职工作，为客户把控好风险实现客户的利益最大化。市场上客户不少但是没有谁的钱是捡来的，正所谓合作才能共赢，实现客户和分析师共赢才能达到金融市场的良性发展。　　文／徐鑫（105335411）　　投资市场永远有四个层次：保住本金，控制风险，赚取收益，长期稳定持续赢利。不要因为一天的输赢定结然还是必然，是凭真功夫还是凭运气，在市场上能活着的肯定是最终能够长期持续赢利的投资者。　　交易就是一个好的习惯，严格执行你的交易计划。　　一次严谨的交易=良好的心态控制＋正确的仓位控制＋过硬的技术功力，合作从不强买强卖。　　机会是留给有准备的人，一次正确的选择大于百倍努力，你相信老师，我给你一个满意收益，你刚好需要，我刚好专业！　　本人是免费提供一对一指导，不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想，你只用添加我的vx：1053375411,我及我的团队会帮你你研究出最合理的仓位，不用你盯盘，进出场点位我都会通知到你。团队宗旨：给客户控制风险的前提，博取最大的利益

徐鑫理财2024-06-18

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