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北信源：8月28日接受机构调研，海通证券、广州金控投资等多家机构参与

灏私募基金管理有限公司白云凤、中英人寿保险有限公司郑琳、景泰利丰基金有限公司吕伟志、上海歌汝私募基金管理有限公司葛儒参与。具体内容如下：问：今年上半年公司在手订单和订单结构情况如何？哪些行业表现较好，哪些行业与预期相比可能下滑？受到什么原因的影响？答：今年上半年公司在手订单和业务量较去年同期基本持平。中期营收及业绩有季节性特点，在已披露的同业公司中，基本都是亏损；公司的业绩在已披露的同业公司中，亏损金额最低。公司订单主要集中在政府、军工、能源、金融领域，这些领域需求稳中向好。问：下半年哪些行业会有更好的表现？答：鉴于当前市场趋势，公司在下半年预计将见证信创的进一步深化和“十四五”规划的收官阶段，这将为政府和国央企业推动的数字化转型、国产化以及应急指挥建设等领域带来新的增长机遇。公司产品线和客户基础在移动办公安全领域的增长潜力，显示出公司的产品和服务在市场上得到了认可，并已构建了一个稳定的客户基础和市场份额。尽管这一领域对整体收入的贡献相对有限，但客户占有量的持续增加表明公司在该领域具有强大的市场竞争力，为未来的收入增长提供了坚实的基础。公司对下半年的市场表现持乐观态度，并将继续密切跟踪行业动态，确保公司的战略与市场趋势保持一致，以期实现持续的业务增长。问：请公司下半年经营状况的预测如何？答：关于下半年经营状况的预测，因经营业绩主要受销售收入和费用的影响，故从销售收入和费用两方面来看 1）从销售收入端来看，公司的销售收入呈现显著的季节性特征，销售收入主要在下半年实现，尤其是第四季度。公司销售业务存在季节性特征的主要原因是公司产品的用户以政府、军工、金融、能源为主，这些单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般下半年制订次年度预算和投资采购计划，采购招标则安排在次年年中或下半年，这就使得，公司上半年销售订单相对较少，下半年销售订单较多，尤其是第四季度。2）从费用端来看，公司的费用在每个季度的发生较为均衡。上述公司的销售收入和费用特点，就形成了公司下半年业绩优于上半年的情形。关于 2024 年下半年的经营结果，因信息安全行业需求稳重向好，公司会努力去实现收入和业绩的良好发展。问：信源密信代表客户和项目进展？答：信源密信根据客户群体分为两类一是针对大型党政军企单位推出的平台版本；二是针对个人和高净值人群相应的小黑盒个人消费级产品版本。在军队和军工市场，该产品占据了较大的市场份额和市场领先地位。在保密市场，信源密信获得了国家保密科技测评中心颁发的首张“即时通信系统涉密信息系统产品检测证书”，目前在国家重要机关单位和关键网络安全项目中得到全面推广，并拥有大量应用案例。问：信源密信产品在客户场景中的应用情况？答：随着国家各个单位在移动化、数字化和智能化方面的发展，用户的办公需求开始向手机端延伸，这要求用户在使用办公工具时能够确保沟通和办公的安全性。特别是在党政军和大型央国企中，工作秘密和国家秘密的保护政策对安全办公环境提出了更高的要求。公司积极响应国家战略，公司自主研发了高安全移动通信底座“信源密信”，可以实现私有化部署，全面信创兼容，保护“国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私”安全的即时通信平台·底座。目前已广泛应用于党政军企等高安全需求的客户，装机量达千万级别，被相关单位选为“指定安全通信平台”。信源密信产品不仅符合政策法规要求，还具备 I 能力，能够提升办公效率。北信源 I 能力平台从 2023 年开始持续适配国内发布的优秀大模型 I 产品并不断更新，如百度文心一言、阿里通译千问、智普 ChatGLM 、Kimi 以及科大讯飞星火大模型等。通过 I 能力平台，用户可以享受到诸如语音转文字、图像识别等功能，还能对接互联网通用大模型和私有化部署模型。这些功能使得用户能够在办公环境中快速使用 I 能力，从而加速用户在行业内的竞争力。问：回款较差的客户集中在哪些领域？答：款较差的客户主要集中在军方和政府领域。针对这一情况，我们将不断调整客户结构，更聚焦于 2C 端的客户，以改善款状况。2023 年公司净利润保持正值，公司将在此基础上继续努力，确保财务稳健。问：上半年毛利率 64%后续延续性怎么看？答：公司上半年的毛利率达到 64%，这一水平主要受产品构成的影响，其中软件产品的毛利率较高，而系统集成和服务的毛利率相对较低。目前，公司软件、系统集成和服务收入的比例保持稳定，因此上半年毛利率与往年同期基本保持一致。展望下半年，我们预计毛利率将保持稳定，与上半年持平。这是因为公司的产品结构短期内不会发生重大变化，软件、系统集成和服务的收入占比将继续保持当前的水平。当然，毛利率的延续性还将受到市场需求、竞争状况和成本控制等多种因素的影响。公司将继续监控这些因素，并采取适当措施以维持毛利率的稳定。问：公司今年会做费用支出的控制吗？答：针对费用支出的控制，公司已经采取了积极而有效的措施。公司致力于通过优化费用结构、减少不必要的开支以及提升运营效率，来确保公司在当前复杂多变的经济环境中的稳健运营，并为未来的发展打下坚实的基础。在费用支出的审查和调整方面，公司正在实施更为细致的流程，确保每一笔开支都能直接关联到业务的增值。同时，公司也在努力提升员工的工作效率，避免不必要的花费，并确保关键业务领域的投入得到合理分配。在营销和销售策略上，公司正在调整策略，以更精准地覆盖市场，并提高转化率。公司将持续优化产品和服务，以满足市场的需求，并增强公司的市场竞争力。通过这些多方面的努力，公司致力于在费用支出控制上取得显著成效，同时确保能够继续提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求。北信源（300352）主营业务：为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案,用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。北信源2024年中报显示，公司主营收入2.33亿元，同比下降27.05%；归母净利润-6564.54万元，同比下降1927.33%；扣非净利润-6635.24万元，同比下降17448.72%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.03亿元，同比下降38.13%；单季度归母净利润-6857.82万元，同比下降4831.42%；单季度扣非净利润-6863.86万元，同比下降6006.57%；负债率34.78%，投资收益-384.86万元，财务费用340.96万元，毛利率64.03%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3177.82万，融资余额减少；融券净流出237.75万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-30

港股午评：恒指涨超320点、科指涨超3%，汽车股集体走强小鹏汽车涨近10%、蔚来涨超8%

企业、融创中国、旭辉控股集团涨超5%；保险股多数走强，新华保险涨近10%，中国太保涨5.51%、中国人寿涨4.82%、中国平安涨3.05%。公司要闻中国人寿(02628)：上半年收入2342.35亿元，同比增加25.71%;净利润382.78亿元，同比增加5.88%。招商银行(03968)：上半年营收1729.22亿元，同比减少3.11%;净利润747.43亿元，同比减少1.33%。长城汽车(02333)：上半年营收914.29亿元，同比增加30.67%;净利润70.79亿元，同比增加419.99%。中国国航(00753)：上半年收入795.2亿元，同比增加33.39%;亏损27.79亿元，同比减少19.38%。中国宏桥(01378)：上半年收入720.45亿元，同比增加11.75%;净利润97.93亿元，同比增加343.92%。新华保险(01336)：上半年营业收入555.91亿元，同比增长13.6%;净利润110.83亿元，同比增长11.1%。中国外运(00598)：上半年营业收入563.68亿元，同比增加17.19%;净利润19.45亿元，同比减少11.02%。华虹半导体(01347)：上半年销售收入达9.385亿美元，同比减少25.6%;净利润3849.1万美元，同比下降83.3%。中芯国际(00981)：上半年收入约36.515亿美元，同比增长20.8%;利润约2.36亿美元，同比减少62.7%。收入增长主要是由于本期晶圆销售数量增加所致。中联重科(01157)：上半年245.35亿元，同比增长1.91%;净利润22.81亿元，同比增长10.94%。期内公司海外收入强劲增长，同比增长超过39.2%。世茂集团(00813)：上半年营业额下降3.9%至291.95亿元，同比减少99.52%;净亏损226.675亿元，同比扩大87.99%。中国南方航空股份(01055)：上半年归母净亏损约10.54亿元，同比收窄63.36%。青岛啤酒股份(00168)：上半年归母净利润36.42亿元，同比增长6.31%。机构观点中泰国际：前港股主板20日均成交金额已跌至低于滚动两年平均一个标准偏差，而恒指波幅指数也创自2022年初以来最低水平，如此低波幅的走势将不可持续，预计短期内恒生指数的波幅将会扩大。如果中国8月制造业PMI好转，叠加中央财政发力，港股有望实现持续性升势。中金公司：海外方面，降息周期即将启动，仅就这一点而言，港股的弹性更大，尤其是长久期的成长板块。但仍然强调，对于不论是港股还是A股的中国市场而言，美联储降息的意义在于提供内部政策的操作空间，这才是决定A股和港股市场走势的核心，而非美联储降息本身。未来美联储降息提供了国内政策可以进一步宽松的窗口，如果届时宽松力度可以强于美联储(中国实际利率与自然利率之差高于美国)，则可以对市场提供更大提振，尤其是港股;反之若同样宽松但力度持平甚至偏弱，则不改变整体震荡结构市格局。中信证券：从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场;同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。同时，由于地缘因素与美国大选扰动持续，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。

金融界2024-08-30

九阳股份(002242.SZ)：2024年中报净利润为1.75亿元、较去年同期下降29.04%

有限公司-社保基金四二三组合、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、全国社保基金一零一组合，持股比例分别为50.13%、16.94%、2.09%、1.81%、1.46%、1.09%、1.02%、0.40%、0.33%、0.26%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

久立特材(002318.SZ)：2024年中报净利润为6.44亿元、较去年同期下降9.56%

限公司、香港中央结算有限公司、基本养老保险基金一零零一组合、兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金、周志江、全国社保基金一零一组合、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划、基本养老保险基金一五零一一组合、全国社保基金四零一组合、浙江久立特材科技股份有限公司-第三期员工持股计划，持股比例分别为35.58%、5.49%、1.83%、1.71%、1.70%、1.64%、1.56%、1.31%、1.05%、1.05%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

合盛硅业(603260.SH)：2024年中报净利润为9.78亿元、较去年同期下降45.12%

香港中央结算有限公司、罗立国、前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰瑞气盈门11号私募证券投资基金、美勤(香港)有限公司，持股比例分别为46.24%、16.28%、15.18%、3.72%、0.96%、0.89%、0.44%、0.37%、0.27%、0.27%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

金雷股份(300443.SZ)：2024年中报净利润为7403.35万元、较去年同期下降63.11%

-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业(有限合伙)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙)、申银万国投资有限公司-湖北省申万瑞为股权投资合伙企业(有限合伙)、周良淑、王世春、华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司，持股比例分别为31.54%、2.32%、1.09%、0.91%、0.73%、0.73%、0.73%、0.68%、0.68%、0.64%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

海天精工(601882.SH)：2024年中报净利润为2.94亿元、较去年同期下降8.66%

波市北仑海天天富投资有限公司、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、王焕卫、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、赵万勇、童永红、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划、俞鸿刚，持股比例分别为38.69%、34.12%、3.88%、1.88%、1.60%、0.79%、0.56%、0.51%、0.45%、0.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

居然之家(000785.SZ)：2024年中报净利润为6.03亿元、较去年同期下降30.44%

投资基金合伙企业(有限合伙)、泰康人寿保险有限责任公司、天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)、上海云锋新创投资管理有限公司-上海云锋五新投资中心(有限合伙)、武汉商联(集团)股份有限公司，持股比例分别为26.22%、11.37%、10.00%、9.63%、5.92%、4.59%、4.35%、3.46%、2.33%、1.65%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

午评：A股大爆发，创业板指大涨3%，全市超5000股飘红、半日成交额破5000亿

上涨个股超5000家。盘面上，券商、保险等金融股持续走强，消费电子掀涨停潮，折叠屏方向领涨，地产、半导体、影视、汽车等板块涨幅居前；下跌方面，仅银行、贵金属等板块飘绿。主力资金方面，主力青睐证券、电子、半导体等行业；资金出逃国有大型银行、电力、贵金属等行业。热门板块消费电子掀涨停潮消费电子概念掀涨停潮，智动力、银邦股份、胜利精密等10余股涨停，则成电子、凯盛科技、圣邦股份、优博讯、智微智能等跟涨。点评：消息面上，消费电子行业近期利好颇多：华为三折折叠屏手机的相关消息呼之欲出；苹果将于9月9日举行新品发布会；华为及海思9月将召开全联接大会。民生证券指出，下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。保险股强势保险股震荡拉升，新华保险、中国太保双双涨超5%，中国人寿、中国人保、中国平安等跟涨点评：消息面上，截至8月29日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。黑神话概念股反弹黑神话概念股反弹，华谊兄弟20CM涨停，旗天科技、中信出版、汉仪股份、浙版传媒等涨幅靠前。点评：消息面上，华泰证券研报预计《黑神话：悟空》首月销量有望突破2000万份(海外流水占比约20%)，全年销量有望达3000-4000万份(对应流水100-140亿)，次年更新资料片的售价预期高于100元(对应流水10-30亿)。银行股回调银行股继续回调，延续昨日跌势，银行股今日再度集体调整，其中，工、农、建、交四大行跌超3%，邮储银行跌超2%，中国银行跌超1%。点评：消息面上，北京商报日前发文称，耐心资本不能“偏科”大盘股，A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上；每日经济新闻也有发布评论文章称，机构投资者在四大行、中国石化等大盘绩优股上抱团的这种行为，不仅是战略方面的问题，而且是以抱团为名，行投机之实。机构观点中信建投：9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号中信建投研报指出，9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号：1）中报落地；2）9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3）国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。光大证券：后续热点预计仍会在科技成长题材内部轮动光大证券指出，展望后市，虽然受量能压制，目前题材热点的持续性有限。但在围绕人工智能、机器人、智能驾驶、飞行汽车等新质生产力支持政策的高频发布下，后续热点预计仍主要会在科技成长题材内部轮动。相应地，预计创业板指数短线或也会偏强一点。方向：智能手机概念。进入9月和四季度后，将进入传统的消费电子新品密集发布期。即便考虑到当前大市疲软，预计也将带来多个智能手机细分概念的反复炒作机会。东方证券：A股信心需要时间酝酿新质生产力方向值得关注东方证券指出，周四大盘蓝筹股全线走弱，预示市场风格上的变化，市场对于大盘蓝筹股杀跌带来的资金溢出效应充满期待，可以预计大盘蓝筹股杀跌能激发中小盘个股整体做多情绪。客观来说当前的A股并不是估值不够便宜，而是需要增强信心，不过需要一定的时间酝酿。展望四季度，随着新一代人工智能带来的产业升级、经济社会深入智能化转型等机遇，新质生产力方向值得重点关注。

金融界2024-08-30

大金重工(002487.SZ)：2024年中报净利润为1.74亿元、较去年同期下降36.23%

式指数证券投资基金、中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、全国社保基金六零二组合、中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金、太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品，持股比例分别为38.93%、1.60%、1.21%、0.76%、0.67%、0.67%、0.61%、0.54%、0.50%、0.49%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

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