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【黄金收评】空头大反攻、险击穿2600！大幅降息预期消退，金价现“5连跌”
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过去几天出现了回撤或回调。”他补充说，债券收益率已经上涨，进一步大幅降息的想法已经减弱。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，在上周公布强劲的就业报告后，市场预计美联储将在 11 月会议上降息 50 个基点。目前市场预计降息 25 个基点的可能性为 87%。市场关注将于周三公布的美联储最新政策会议纪要，随后是周四公布的美国消费者价格指数数据和周五公布的生产者价格指数数据。德国商业银行在一份报告中表示：“周四即将公布的美国通胀数据很可能显示物价压力进一步下降，但不太可能引发美联储进一步降息的新一轮猜测。因此，金价上涨可能主要受到地缘政治风险的推动。” 黄金因其稳定性而闻名，是抵御地缘政治和经济风险的首选工具。世界黄金协会周二表示，由于北美上市基金增加了持有量，9 月份全球实物黄金交易所交易基金连续第五个月实现资金流入。现货白银下跌4.3%至每盎司30.36美元，为近三周以来的最低水平。铂金下跌1.9%至953.04美元，钯金下跌1.1%至1,013.25美元。
Dan19772024-10-09
中国A股市场假期后开盘，乐观情绪推动股市上涨，投资者期待更多刺激政策带动持续反弹
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券以增加对股市的投资。这一转变可能导致债券收益率的上升，并进一步影响央行的货币政策。总结与分析中国A股市场在国庆假期后的开盘预计将呈现强劲上涨的态势，主要受到投资者对北京进一步出台经济刺激措施的预期所推动。尽管市场整体乐观，但部分投资者保持谨慎态度，担心可能出现的短期波动。房地产市场的复苏、股市的强劲表现以及债券市场的调整，显示出中国经济的多方面变化，未来几周政策走向将对市场走势产生深远影响。名词解释 FOMO：Fear Of Missing Out，指投资者害怕错过市场机会而急于入场的情绪。恒生中国企业指数：衡量在香港上市的中国大陆企业股价表现的指数。 A股：指中国境内的人民币普通股票，在上海和深圳证券交易所上市。 2024年大事件 2024年9月25日：北京发布多项新政策，旨在促进消费和提振房地产市场。该措施包括降低购房门槛、增加公共支出以及推出刺激消费的税收优惠。 2024年10月7日：恒生指数在国庆假期后大幅上涨，创下两年来新高，主要受益于中国政府经济刺激政策和市场对半导体行业的信心。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
美国就业数据强劲抑制降息预期，黄金价格面临压力与不确定性
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金价格展望尽管受到美国经济数据强劲和债券收益率上升的压力，黄金价格仍然受到地缘政治紧张局势的支持，投资者寻求避险资产。此外，中国经济放缓的担忧也为全球经济带来忧虑，这可能在一定程度上支撑黄金价格，尽管整体前景较为悲观。短期预测黄金价格预计将在2626美元至2659美元之间区间震荡，交易者将关注即将发布的美国经济数据。如果价格突破2645美元，则可能显示出进一步上涨的动能。技术分析黄金（XAU/USD）目前徘徊在2642.93美元，微幅上涨0.01%。该金属交易在关键支撑位2634.03美元上方，表明潜在的上涨情绪。即时阻力位在2645.85美元，如果突破此水平，价格可能会测试2652.24美元和2659.48美元的下一水平。下行方面，即时支撑位在2626.68美元，如果跌破此水平，可能导致再次测试2620.72美元甚至2615.51美元。总体而言，黄金目前在50日EMA（2648.99美元）上方交易，且上升趋势线在2634美元附近，这表明了买入趋势。然而，交易者需密切关注2634美元以下的任何剧烈波动，这可能会引发看跌信号。编辑观点在强劲的美国就业数据和债券收益率上升的影响下，黄金市场面临不小的压力。尽管短期内存在一定的支撑因素，如地缘政治风险和中国经济放缓的担忧，整体市场情绪依然偏向谨慎。未来几天即将发布的经济数据将对黄金的价格走势产生重要影响，投资者应保持警惕。名词解释黄金（Gold）：一种贵金属，常被用作避险资产。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。债券收益率（Bond Yield）：债券投资的回报率，通常与利率变化相关。非农就业报告（Non-Farm Payroll Report）：反映美国就业市场状况的重要经济指标。今年相关大事件 2024年10月，因美国强劲的就业数据，市场对美联储降息的预期减弱，黄金价格受到压制。预计在接下来的FOMC会议上，美联储可能会保持当前利率不变或仅小幅调整，从而影响黄金市场的动向。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
通胀数据倒逼美联储逐步降息，美国债券大失速
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)讯美国政府债券的跌势略有延续，长期债券收益率达到 7 月底以来的最高水平，本周晚些时候公布的通胀数据预计将促使美联储降息。虽然周二（10月8日）当天大多数收益率略有上涨，但对美联储政策变化最敏感的短期债券几乎没有变化，因为在最近几天鹰派的重新定价之后，对进一步降息的押注已经稳定下来。早些时候，两年期债券收益率下跌了 6 个基点，至 3.94%；十年期和三十年期债券收益率上涨不到三个基点，达到自 7 月 31 日以来的最高水平。上周末，强劲的就业数据震惊了押注美联储今年将再次大幅降息的交易员，并重新引发了通胀可能重新燃起的担忧。现在投资者正在期待本周四的消费者价格数据，预计该数据将显示减速。美国银行美国利率策略主管马克·卡巴纳 (Mark Cabana) 表示：“利率投资者确实相信，美联储今天更积极主动意味着明天经济会更好”，这保证了长期收益率的上升。尽管如此，10 年期国债收益率在 4% 至 4.25% 之间仍是一个买入机会，因为美联储“无论数据如何，几乎肯定会降息至 4%”。与此同时，美国财政部周二至周四拍卖的三年期和十年期国债以及 30 年期国债可能会让投资者保持谨慎。纽约时间下午 1 点举行的 580 亿美元三年期国债拍卖有望将收益率推至 3.90% 附近，高于该期限最近两个月的拍卖。交易员押注美联储到今年年底将放宽约 50 个基点的利率，到 2025 年 10 月为止，市场预计的放宽幅度将不到 150 个基点。这低于 9 月底预期的约 200 个基点的降息幅度。美国债券周一暴跌，关键收益率升至 8 月份以来的 4% 以上。美联储预期的下降给债券购买狂潮泼了一盆冷水，而此前美国国债曾连续五个月上涨。 Plurimi Wealth 首席投资官帕特里克·阿姆斯特朗（Patrick Armstrong）表示：“市场对美联储降息的预期确实有点过头了。我确实认为，到 2025 年，通胀可能会再次成为问题。” 人们的注意力又回到了通胀趋势上，美联储理事阿德里安娜·库格勒（Adriana Kugler ）表示，美联储应该继续关注将通胀率恢复到 2% 的目标，并表示她“强烈支持”上个月将通胀率降低半个百分点。与此同时，圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆（Alberto Musalem ）警告称，进一步降息应该是渐进式的。
Heidi2024-10-08
中国令人失望：小心戏剧性逆转！中东多条战线升级，接下来盯紧TA
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Anne表示。他补充道，尽管中国因素、债券收益率上升以及中东冲突影响市场情绪，但总体风险情绪仍然强劲，尤其是美国和欧洲利率预期将下调。美国股指期货在周一的下跌后趋于稳定，标普500和纳斯达克100的合约上涨约0.3%。周一，由于对美联储降息和中东局势的担忧造成损失，科技公司股价下跌，导致美国股市下跌1%。在个股表现中，Super Micro Computer Inc.在盘前交易中上涨超过2.5%，此前的运输数据显示其服务器需求强劲。而在欧洲，房屋建造商Vistry Group Plc下调盈利预期，股价一度暴跌36%。美国国债收益率在周一突破4%后略有回落，投资者降低了对美联储降息的预期。汇市方面，美元指数徘徊在七周高点附近，衡量美元兑主要货币汇率的美元指数下跌0.2%，至102.31。交易员已经大幅改变他们对美联储今年放松货币政策的预期。上周公布的强劲就业报告为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的说法提供了信心。鲍威尔曾表示，美联储将坚持一贯的降息0.25个百分点，此前美联储在9月份进行一次大规模降息，开启了宽松周期。根据CME FedWatch工具，市场不再预计美联储11月会议将降息50个基点，而认为有87%的可能性会降息25个基点。截至12月，市场仅消化了50个基点的降息幅度，低于一周前的逾70个基点。 “美元的许多调整都是基于美联储不会在短期内降息50个基点的想法，”Monex Europe资深外汇市场分析师Nick Rees表示，“我们不再担心美国今年会陷入衰退。” “本周晚些时候，我们可能会看到美元因CPI而进一步走高，你可能会看到美联储的一些言论进一步调整，变得更加强硬，”Monex Europe的Rees补充道。市场焦点将转向周四即将公布的美国CPI通胀数据，以评估美联储的政策路径。掉期市场目前预计美联储在11月会议上降息幅度将不到25个基点，联储理事Adriana Kugler的言论也支持“平衡”降息的看法。 “如果周四的CPI数据足够疲软，可能最终有助于安抚美联储鸽派的紧张情绪，并阻止美元兑许多主要货币步入中期看涨盘整区域，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“如果不是这样，11月不降息的定价可能会开始，这将意味着收益率上升，美元全面走强，其他货币走弱，以及股票估值面临一些负面压力。” 企业方面，美国大银行将于本周五正式开启财报季，投资者将密切关注公司对未来几个季度的指引，尤其是在制定2025年展望时，这些信息将至关重要。 Pictet资产管理公司的高级投资经理Shaniel Ramjee表示，“现在大多数投资者将关注2025年的前景，并从企业部门获得有关未来盈利情况的指导。” 大宗商品方面，油价在周一大涨后回吐部分涨幅，因中东冲突扩大，以及对美国风暴造成供应中断的担忧。布伦特原油期货目前下跌1.9%，至每桶79.41美元，此前一个多月来首次突破每桶80美元。中东危机继续让投资者感到不安，经过一年的战争，周一多条战线的战斗升级。周一，真主党向以色列第三大城市海法发射火箭弹，以色列似乎准备扩大对黎巴嫩的进攻。一年前，哈马斯对以色列发动毁灭性的袭击，引发加沙战争。以色列国防军表示，拦截了哈马斯及其他伊朗支持的组织向特拉维夫发射的绝大多数火箭弹。
欧罗巴2024-10-08
以色列多战线开火，美元比黄金更受青睐？金价失守2640等待美联储纪要
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Tim Waterer表示，由于美元和债券收益率的上升，黄金失去了一些动力，但全球冲突有利于避险资产，因此下行风险可能有限。据报道，真主党向以色列第三大城市海法发射火箭，而以色列似乎准备将其攻势扩展到黎巴嫩，这标志着哈马斯发动的毁灭性袭击引发加沙战争一周年。黄金在政治不确定时期被视为一种安全投资。多重风险来袭投资者的焦点集中在美联储最新政策会议的纪要（周三公布）、美国消费者价格指数（CPI，周四公布）以及生产者价格指数（PPI，周五公布）数据。此外，多位美联储官员将在本周发表讲话。 “如果周四的CPI数据足够疲软，可能最终有助于安抚美联储鸽派的紧张情绪，并阻止美元兑许多主要货币步入中期看涨盘整区域，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“如果不是这样，11月不降息的定价可能会开始，这将意味着收益率上升，美元全面走强，其他货币走弱，以及股票估值面临一些负面压力。” Waterer补充说，“展望未来，如果本周美国CPI数据超出预期，这可能进一步推高美元，给黄金带来压力。”
欧罗巴2024-10-08
“鹰王”警告美联储政策恐生变！黄金日内猛跌18美元 FXEmpire最新技术前景分析
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平，进一步给黄金等无收益资产带来压力。债券收益率上升，加上大幅降息预期减弱，削弱了黄金作为投资的吸引力。在地缘局势方面，中东紧张局势为金价提供了支撑，因为投资者在不确定性加剧的情况下寻求避险资产。此外，对中国经济放缓的担忧加剧了全球经济忧虑，尽管总体前景看淡，但这可能有助于在短期内支撑金价。交易员们正在等待即将发布的美国经济数据，金价可能维持在2626美元至2659美元之间的区间波动。突破2645美元可能预示着进一步的上行势头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金交易价格高于关键枢轴点2634.03美元，表明潜在的看涨情绪。即时阻力位在2645.85美元，而突破此阻力位可能会推动价格测试下一个水平2652.24美元和2659.48美元。#黄金技术分析# 下行方面，即时支撑位在2626.68美元，跌破该水平可能导致重新测试2620.72美元甚至2615.51美元。总体而言，黄金目前位于50日均线2648.99美元上方，且上行趋势线位于2634美元附近，表明存在买入趋势。不过，交易员应密切关注2634美元下方的任何大幅波动，这可能会引发看跌趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-10-08
会员
中国发布会突然踩刹车！彭博社：A股涨势降温、港股迎来暴跌大摩警告“过热”风险
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0.6%至7.066元/美元。中国基准债券收益率最初上涨7个基点，随后回落至2.18%。中国领导人的目标是今年实现5%左右的经济增长率，但近几个月的经济数据显示，由于消费支出依然低迷且房地产市场持续低迷，这一目标很难实现。中国是全球第二大股市，经历过多次兴衰周期。面对经济增长放缓和通货紧缩，中国于2014年底启动刺激计划，引发了令人震惊的股市反弹，但2015年年中股市突然暴跌。2014年10月至2015年6月，上证综合指数上涨了一倍多，但随后两个月内暴跌逾40%。 “我们需要财政改革，然后希望进行一些真正的重大经济改革，”瑞银全球财富管理驻香港大中华区股票主管Eva Lee在彭博电视上表示。“到今年年底，如果我们仍然没有任何重大措施，我们可能就会停留在这个水平。”
圈内人2024-10-08
海外降息有助于改善全球流动性，30年国债ETF(511090)上涨0.38%，盘中成交额已超21亿元
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引外资流入中国债券市场，进一步推动国内债券收益率下行；二是美联储降息或为我国央行提供了更多货币政策调整空间，我国央行可能会根据国内经济形势和通胀压力，采取相应的货币政策措施，如降息降准等，可能进一步推动国债债务收益率下行。借鉴历史经验：海外降息对金融市场影响是复杂的，可能推动债券收益率进一步下行等；也可能存在一定的滞后性，带来潜在风险与挑战。因此，我们认为在宽松货币政策和流动性充裕背景下，短端利率有望进一步下行；长端利率受国内经济增长预期、通胀压力、货币政策宽松预期等多重因素影响，可能呈现区间波动中枢下行态势，债市短期呈现牛陡行情，长期来看权益资产配置的性价比提升。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
黄金飙涨的真正原因在这！摩根大通：市场上演“贬值交易” 金价动态可能持续下去……
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t trade)的推动，美元走弱和实际债券收益率下降为黄金创造了顺风。摩根大通分析师表示，这种动态“可能会持续下去”。 “金价上涨受到美元贬值4-5%和美国国债实际收益率大幅下降50-80个基点的影响。然而，黄金的升值幅度已经超过了这些因素本身所暗示的水平，表明‘贬值交易’重新出现，”摩根大策略师指出。 (来源:GoldSeek) 马哈瑞提到，广义上讲，贬值交易策略涉及购买投资者认为在通货膨胀货币政策导致货币贬值期间能够保值的资产。预期货币贬值的投资者通常会寻求保值或对冲通胀的资产作为避险资产，包括贵金属。 “在贬值交易中，目标是利用货币贬值来保住财富，甚至可能增加财富。黄金是一种极好的贬值交易资产，因为从历史上看，黄金在通货膨胀或货币贬值期间会保持或升值，”他在文章中写道。 “鉴于美联储最近大幅降息以及世界其他央行转向宽松货币政策，采取贬值交易策略是合理的。” 摩根大通分析师描述了推动当前黄金贬值交易的一些因素，他们解释说：“‘贬值交易’这个术语反映了一系列黄金需求因素，在我们的客户对话中，这些因素包括自2022年以来结构性更高的地缘政治不确定性，对长期通胀背景的持续高不确定性，对由于主要经济体政府赤字持续高企而导致的‘债务贬值’的担忧，对某些新兴市场对法定货币的信心减弱，以及更广泛的脱离美元的多元化。” 分析师特别指出，美元在外汇储备中的占比正在下降。根据他们对国际货币基金组织(IMF)数据的审查，第三季美元占外汇储备的57%，低于第二季的58.2%。截至2002年，美元占全球储备的72%。这表明，由于美国债务迅速增加、美联储的通胀政策以及美元武器化等多种因素，人们对美元的警惕性日益增强。与此同时，黄金在全球储备中的份额不断上升。美国银行分析师表示，黄金已取代欧元成为第二大储备资产。过去几年，各国央行纷纷购买黄金。今年前六个月，全球各国央行净增黄金483吨，比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%，第三季的积极购买仍在继续。2023年，各国央行购买了1037吨黄金，仅比2022年创下的数十年纪录少45吨。摩根大通分析师表示：“毫无疑问，央行购买步伐是衡量金价未来走势的关键。” 澳新银行分析师最近表示，他们预计央行黄金购买热潮至少在未来6年内仍将持续。这些分析师认为，“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起是可能支持央行购买黄金的其他主题”。由于地缘紧张局势短期内不太可能缓解、美国总统大选的不确定性以及未来几个月进一步放松货币政策的前景，摩根大通分析师预计，贬值交易将在短期内持续下去，甚至可能加速。
颜辞2024-10-08

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