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黄金收盘：美元汇率走强施压黄金期货收于三周来新低

格走软，给大宗商品价格带来了巨大压力。债券收益率上升以及美联储11月可能再次加息的前景也加剧了贵金属价格的低迷。迈克尔•阿姆布鲁斯特(Michael Armbruster)表示，美元走强“一直是黄金的逆风，一路上只有几次小幅回调”。“更重要的是，长期国债收益率继续走高。长期来看，我们喜欢黄金，但这两大不利因素暂时抑制了金价，"他表示。美元周二走强，金价再度走弱，因美元从周一的小幅回落中反弹。FactSet的数据显示，自7月13日创下年内最低收盘水平以来，ICE美元指数已上涨逾4%。美元指数周二上涨0.2%至104.72。该指数衡量美元兑一篮子主要货币的强弱，对欧元的权重很大。周三公布的美国CPI报告预计将显示，8月份消费者价格上涨0.6%。分析师说，这些数据预计将在贵金属市场引起轰动。该数据在美联储9月政策会议前具有重要意义，可能为美国通胀状况提供更多洞见，"这可能显著影响投资者对美元的预期，进而影响黄金交易，" XS.com市场分析师Rania Gule表示。

金融界2023-09-13

欧洲央行不会放弃最后的加息窗口？！9月三大政策利率或将上调25个基点

美)讯周二（9月12日），欧元区政府债券收益率涨跌互现，货币市场缓慢加大对欧洲央行再次加息的押注。对于欧洲央行是否会在周四加息，投资者的看法几乎是平分秋色，欧元短期利率 (ESTR) 远期定价中加息25个基点 (bps) 的可能性为45%，而前一天为 40%左右。美国银行预计，欧洲央行本周将把三项政策利率都上调25个基点。该行的分析师承认，近期（加息的预期）非常接近，但他们相信最近的数据流支持本周加息。他们进一步指出，预计欧洲央行给出的前瞻性指引将很少，但预计他们的政策倾向更进一步。分析师预计，欧洲央行“最早”将在2024年6月首次降息。如果9月的通胀数据挑战了他们通胀回落的观点，他们可能会推迟首次降息的预期。货币市场预计欧洲央行年底前采取行动的可能性略高于80%，此后不会进一步收紧货币政策。周一该数字为75%。 ZEW经济研究所的经济景气指数显示，9月份德国投资者信心意外改善。野村经济学家在一份研究报告中表示，9 月份的ZEW和其他调查“支持了我们对欧元区衰退的预测”。他们补充道：“德国9月份ZEW涨跌互现，预期部分乐观，但显示整个欧元区持续疲软。” 欧元区基准德国10年期政府债券收益率下跌0.5个基点至2.63%。联邦统计局周二公布的数据显示，由于矿物油产品价格下跌，德国8月份批发价格连续第五个月下跌。油价近期引发了对通胀前景的担忧。受供应前景趋紧的提振，布伦特原油期货周二上涨约1%。分析师认为，投资者正在为周四的欧洲央行政策会议和周三重要的美国通胀数据做准备。 ING高级利率策略师Benjamin Schroeder表示：“美国CPI数据的鹰派基调和欧洲央行的加息可能会给本周的前端利率带来更大的提升，并为短暂的曲线扁平化提供要素。” 美国通胀数据可能会强化人们对美联储下周政策制定者会议时将维持利率稳定的看法。美联储官员最近的评论表明，美联储愿意在9月19日至20日举行的下一次政策会议上保持利率稳定，但尚未准备好宣布对抗通胀的战争已经结束。欧元区外围国家基准意大利10年期政府债券收益率下跌1.5个基点至4.38%。意大利和德国10年期国债收益率（衡量投资者对欧元区负债较多国家的情绪的指标）之间的利差为174个基点，略低于两个月来的最高水平。一些市场参与者预计，加速量化紧缩措施 — — 其中包括欧洲央行减少其债券投资组合 — — 可能会损害外围国家债券价格。债券收益率与价格成反比。欧洲央行鹰派人士呼吁在当前的2024年底截止日期之前结束根据1.7万亿欧元（1.82万亿美元）的流行病紧急购买计划（PEPP）购买的债券的再投资。

Dan19772023-09-12

决策分析：中日央行打断美元升势！碧桂园带来些许安慰比特币失宠

。 “植田和男的言论导致日本掉期和政府债券收益率大幅走高，”墨尔本经纪公司Pepperstone的研究主管Chris Weston说。 Weston说：“(这)肯定对日元多头有利。(但是)我克制自己不要在这个阶段过于兴奋……这些行动更像是一个中期问题，我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果。” 中国房地产新消息有消息称，中国最大的私人房地产开发商碧桂园已获得债权人的批准，将其6只在岸债券的还款期限延长3年，这令中国投资者感到些许安慰。这使得香港恒生内地房地产指数上涨了1.5%，扭转了早些时候跌幅超过2%的局面。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson说：“这可能只是又一个把问题推迟的例子，但它似乎至少减缓了房地产指数的流血。” 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.12%。日经指数上涨0.61%，市场关注美国通胀数据和本周欧洲央行会议，以确定利率预期和市场情绪。市场预计，将于周三公布的美国8月CPI数据将显示年率化核心通胀率降至4.3%，尽管整体数据可能升至3.6%。华侨银行策略师Christopher Wong说：“低于预期的数据可能会减缓美元的涨势，而更高的数据可能会让风险情绪紧张起来，因为它会强化市场对进一步加息的预期，这可能会推动美元走强。” 利率期货市场的走势显示，年底前美国再次加息的可能性约为45%。投资者的风险偏好本周也将受到考验，届时英国芯片设计公司Arm Holdings将在纽约上市，目标是融资近50亿美元。隔夜，美元走弱和摩根士丹利分析师上调特斯拉评级帮助美国股市上涨。特斯拉飙涨10%，最终标准普尔500指数上涨0.7%。在外汇市场的其他地方，澳元受到消费者信心进一步下滑的拖累。自2022年3月以来，消费者信心一直低于中性的100点，这是自上世纪90年代初经济衰退以来持续时间最长的一次。澳元兑美元周一因人民币升值而反弹，尾盘上涨0.04%，至0.6433美元。与此同时，纽元下跌0.3%，至0.5918美元。欧元兑美元触及一周高位，但走势平平，因投资者在周四欧洲央行会议前削减欧元多头仓位。价格暗示决策者维持利率不变的可能性约为56%。 “人们感觉欧洲央行已经结束了本轮周期，”马来亚银行分析师在给客户的一份报告中表示，“最近的PMI数据表明，增长前景可能正在恶化，这使欧元面临进一步下行的风险。对美联储进一步加息的挥之不去的预期，更是放大了这一点。” 其他方面，基准10年期美国国债收益率稳定在4.2940%。在大宗商品市场，布伦特原油期货稳定在每桶90美元附近。金价守在1920美元上方，而比特币则失宠，周一跌破2.5万美元，为3个月来首次。

云涌2023-09-12

资金快速从中国外流？顶级基金经理加入巴菲特阵营！直田和男暗示“提早出手”……

022年12月，日本央行将10年期政府债券收益率上限提高了一倍，令市场感到意外，Atom购买了银行股票。Atsuko还表示，由于中国经济步履蹒跚，人们的注意力从中国转移，日本股市正享受着外国资金的流入。 (来源:Bloomberg) 彭博资讯分析师Pri De Silva和Adrian Sim在一份报告中写道，较高的收益率不太可能对日本最大银行的资本比率构成压力，因为它们持有的日本政府债券期限较短。 Evarich的Uda表示：“未来三年将通胀抑制在2%以下将变得困难，银行业将在一年半内翻一番。” 早在2020年8月，巴菲特就开始买入日本五大商社的股份，分别有三菱商事(Mitsubishi Corporation)、三井物产(Mitsui Bussan)、伊藤忠商事(Itochu Shoji)、丸红(Marubeni)与住友商事(Sumitomo)，均是日本最具代表性的商社。值得关注的是，三菱商事株式会社和三井物产都有涉及银行业。今年4月与6月，巴菲特两次加码买进这五大商社。根据伯克希尔公司(Berkshire Hathaway)在6月的公开资讯，波克夏将五大商社的持股比例拉高到8.5%。另外，日本也是继美国之外，波克夏投资金额最高的国家。

小萧2023-09-12

美国今年预算赤字将翻一番达到2万亿美元

膨胀的赤字和联邦债务。分析人士说，这是债券收益率上升的原因之一。赤字已成为一个政治足球，但没有任何解决方案。众议院共和党人在推动他们的削减开支计划时指出了这一点，而不是在提高债务上限时达成的协议。白宫和参议院的民主党人反驳说，共和党人拒绝考虑对富人增税，以帮助增加政府金库和减少赤字。财政部要到10月中旬才会公布完整的财政年度赤字。财政部定于周二公布8月份的赤字数据，这是截至9月30日的本财年的第11个月。国会预算办公室估计，美国8月份将录得900亿美元的预算盈余，而去年同期为220亿美元的赤字。这一重大转变完全是由于学生贷款项目支出的下降，该项目将于上月公布。

金融界2023-09-12

黄金收盘：美元汇率走软提振黄金期货连续两日收涨

，因美国公债收益率重回上行且美元走强。债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本，而美元走强使得以美元计价的大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。不过，美元的反弹在周一得到了喘息。在日本央行行长上田和夫暗示日本长期实行的负利率政策可能即将结束后，日圆大幅升值。衡量美元兑一篮子六种主要货币的洲际交易所美元指数下跌0.5%，将本月迄今的涨幅收窄至0.9%。美元走强往往会给以美元计价的黄金价格带来压力。尽管如此，黄金期货上周五还是设法止住了连续三个交易日的跌势，收盘小幅走高。 “最近几个交易日黄金购买势头的小幅回升可能会在即将到来的美国CPI数据之前面临时间的考验。这被认为是本周交易员面临的主要事件风险，”总部位于迪拜的经纪商GTC首席分析师贾米尔•艾哈迈德表示。他在电子邮件评论中表示:“目前，市场已经转变基调，预期美元在2023年剩余时间内仍将是投资者的最佳朋友，这确实表明黄金的上行空间有限。” 与此同时，市场将密切关注周三公布的8月份消费者价格指数(cpi)，从中寻找美联储利率走势的线索。美元和美国国债收益率受到提振，因市场预期美联储将需要在更长时间内将利率维持在较高水平，以应对一系列持续强劲的经济数据。 Ahmad称，如果CPI数据显示美国通胀压力仍处于高位，且趋势不会下降到美联储"可能变得更加悲观的程度，那么黄金交易商面临的风险可能是，金价仍可能跌向1,900美元关口。"

金融界2023-09-12

诺安基金一周观察：政策效果或将逐步显现，建议加强仓位管理

调整，加剧了债市波动，市场情绪偏谨慎，债券收益率大幅上行，短端上行幅度高于长端，曲线走平。后市展望历年来，利率在九月份可能会出现一定幅度的上行。8月份降息后债券收益率处于历史相对较低位置，稳经济政策密集出台、房地产政策阶段性的放松、央行对于资金空转的担忧、稳汇率承压、高频数据的边际改善、地方债的集中供给等各种利空因素集中体现，资金波动加大，债市深调。后续建议关注央行是否降准、MLF续作规模以及政策落地的实际效果，警惕债市回调幅度加大后的机构行为。建议等待利空因素弱化后，再择机加仓，并保持持仓债券的流动性。诺安海外周观察：美国服务业保持韧性，美债利率、美元和联储9月加息概率相对上行美国服务业指标保持韧性，日本和欧洲GDP增速不及预期，美债利率、美元和联储9月加息概率相对上行。全球大类资产表现为：商品（彭博全球商品指数下跌0.60%）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.84%）>股市（MSCI全球股票指数下跌1.34%）。上周全球多数股市出现调整，分市场看新兴市场好于发达市场。新兴市场中，上周印度SENSEX30指数上涨1.85%，跑赢其他全球重要指数；中国A股和港股均收跌，恒生指数下跌0.98%、沪深300指数下跌1.36%；巴西和俄罗斯股市表现落后，代表股指跌幅超2%。发达市场方面，英国富时100指数涨0.18%；德国、法国代表股指均下跌0.6%以上；美国标普500指数和纳斯达克指数表现分别为-1.28%和-1.93%。从不同行业表现看，全球股市能源和公用事业板块录得正收益，而原材料、信息科技和工业板块跌幅靠前。大宗商品方面，能源商品尤其是燃油类商品价格录得较为明显的上涨，但天然气价格收跌；工业金属和贵金属价格多数收跌；农业类商品表现分化，小麦、玉米价格上涨，大豆、棉花价格下跌。债券市场方面，上周美国10年期国债收益率最高上行至4.3036%，周度上行8bp至4.2641%；英国10年期国债收益率下行4bp，但其他欧洲国家国债收益率均上行，其中德国上行3.2bp、法国上行4.2bp、意大利上行5.9bp。美元指数突破105，最新报105.065。上周公布的美国8月ISM服务业指数为54.5，高于7月52.7和预期，反映出美国消费者需求和整体经济持续强劲。分项看，服务业新订单指标上行至57.5，为六个月以来高点；服务业就业指标上行至54.7，为2021年11月以来最高水平；服务业支付价格指标为58.9，回升至四个月来高点。不过公布的7月工厂订单和耐用品订单环比均为负增长，反映出美国企业投资仍相对谨慎。根据美国破产申请数据提供商数据显示，8月美国商业破产数量较7月增加近17%；标准普尔公司数据显示今年前七个月美国共有402家企业破产，数量几乎是2022年同期的两倍，接近2010年以来最高水平；穆迪数据显示今年以来企业违约数量已超过2022年全年。日本方面，二季度GDP经季调环比为1.2%，低于前值1.5%和预期1.4%，环比折年率增长4.8%，低于市场预期5.6%，日本二季度GDP增长低于预期主要因为企业削减工厂和设备投资，消费者支出减少。欧元区方面，二季度GDP环比为0.1%，低于前值和预期0.3%，同比为0.5%，低于前值和预期0.6%。另外欧元区8月服务业PMI终值为47.9，低于预期48.3，综合PMI终值为46.7，低于预期47。欧美日央行9月议息会议临近。美联储方面，包括纽约联储、亚特兰大联储、芝加哥联储、波士顿联储等多位联储官员发表鸽派表态，支持9月暂停加息，但对11月是否加息存在分歧。当前市场数据显示美联储9月加息25bp概率为13.6%，较上周9.1%概率增加。欧央行方面，尽管二季度GDP环比增长仅为0.1%，但失业率仍处于低位、通胀仍明显高于长期均衡目标。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际原油价格进一步上涨，布伦特原油期货价格上涨至90.65美元/桶，周度上涨2.37%；WTI原油期货价格上涨至87.51美元/桶，周度上涨4.64%。标普能源指数走势主要受油价影响，上涨3.53%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月1日当周美国原油产量为1280万桶/天，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天、与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少630.7万桶至4.17亿桶，减少幅度大于预期；库欣原油库存减少175万桶至2741.5万桶；战略原油库存增加79.8万桶至3.5034亿桶，连续五周库存增加，已进入战略库存补库阶段；商业原油和库欣原油库存低于过去五年均值水平，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少266.6万桶至2.15亿桶，减少幅度大于预期；馏分燃油库存增加67.9万桶至1.19亿桶，增幅大于预期，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯和沙特将额外减产延长至2023年底。沙特从7月开始额外减产100万桶/日，期间多次将减产期限延长，当前已将减产延长至2023年底。俄罗斯亦宣布将30万桶的额外减产延长至2023年底。沙特与俄罗斯额外减产或将使得原油供应紧缺，支撑原油价格突破90美元每桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端，中国原油消费逐步向好，政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格回落，从1942.69美元/盎司下跌至1919.08美元/盎司，周度下跌1.08%。此外，VIX指数持续回落，美国十年期国债收益回升至4.3%左右水平、实际利率小幅震荡，美元指数进一步走强，资金加速减持黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化及经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，并预计2024上半年美国经济放缓或衰退的迹象或更为明显，但高利率已使得美国企业破产数据大幅增加，金融市场波动性或较前期增加。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌1.25%，表现好于发达市场股票指数。除酒店及娱乐板块有正收益外，其余板块均收跌，表现依次为酒店及娱乐、零售、特种、办公、工业、医疗、住宅。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，年内美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-09-11

美国8月CPI报告或将引发另一个熊市陷阱

续下降至年底，这将有助于推动市场利率和债券收益率下降。以10年期国债为基准，年底的目标是将收益率回落至3.75%，这也将使美元走弱，背景是更加积极的风险情绪。顺便说一下，我们认为长期债券总体上有价值。另一方面，讨论的另一面是熊市情形，通货膨胀前景恶化，通货膨胀预期因各种原因上升。这可能迫使美联储恢复加息并变得更加鹰派，从而在债券和股票市场中引发新一轮波动，这是需要考虑的主要风险。从这个角度看，市场熊将押注CPI和核心CPI可能比预期更高，以作为市场重置预期的催化剂。来源： CNBC 股市又会怎么样？分析师对股市保持看涨态度，并认为以下因素将推动股市在年底进一步上涨：通过下降的核心CPI缓解通货膨胀。美联储保持利率稳定，有望在2024年降息。在稳定的劳动力市场和温和的经济增长之间，坚定的经济指标摒弃了衰退的担忧。持续的企业盈利势头进入下个月的第三季度报告季。对明年的盈利预期进行上调。来源：YCharts 最后的想法在文章开头提到了熊市陷阱。在这种情况下，任何预计由于8月报告中年度总体CPI率上升而发生大幅抛售的人可能会感到失望。分析师预计核心CPI的趋势将成为焦点，这应该足以让美联储在下次FOMC会议上停止加息，这是一个更加看涨的发展。美联储已经多次表示，他们依赖于数据，这对股市与重要指标相关而言是好消息。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-09-11

本周中国数据风暴很猛烈！金融环境紧张冲击市场警惕人民币加剧资本外逃

I除日本外亚洲指数跌幅均超过1%。高债券收益率和强势美元导致的金融环境收紧，以及对美联储加息滞后效应的担忧，这些因素叠加在一起，造就了历史上众所周知的股市动荡月份。根据高盛(Goldman Sachs)的实时指数，中国、新兴市场和全球的金融状况目前是去年11月以来最紧张的。美元处于六个月来的高点，亚洲货币感受到炙热，交易员们对干预保持警惕——印度卢比上周四收盘创下历史新低，日元、菲律宾比索和泰铢处于今年以来的最低水平。本周该地区的一些关键经济指标——印度的贸易和通胀、澳大利亚的失业率、印度尼西亚的零售销售以及日本的工业生产和机械订单——也可能为货币走势指明方向。本周的经济数据将聚焦中国。中国政府经常将关键指标集中在短时间内发布——通常被称为“中国数据倾倒”——但这次发布的数据特别有分量。货币供应、贷款增长、社会融资(衡量经济中信贷和流动性的一个广泛指标)、零售销售、工业生产、失业率、房价和固定资产投资都将于9月15日前公布。此前，上周六中国公布的生产者价格(PPI)和消费者价格指数(CPI)数据表明，通缩压力依然存在。PPI年率连续第11个月为负，CPI年率仅上涨0.1%，低于0.2%的预期。到本周末，中国的经济状况将会清晰得多，有关部门为实现今年国内生产总值(GDP)增长5%的目标而提供必要的货币和财政刺激的任务规模也会清晰得多。但令情况更加复杂的是人民币，目前人民币汇率处于16年低点。进一步的宽松政策将使其承受更大的下行压力，可能导致外汇贬值、资产市场疲软和资本外逃的螺旋式上升。

风起2023-09-11

会员

别把倒挂当儿戏！经济学家警告：美股两位数的涨幅恐被抹平

现的关系。利用10年期和1年期美国国债债券收益率之间的利差，他发现二者自20世纪50年代以来已经出现了12次倒挂。重要的是，在这些情况下，倒挂被证明比最终的衰退早了7到25个月，平均滞后14个月。 Darda表示： “看下一些新闻就会发现，软着陆的故事很常见，在1990-1991年、2001年、2007-2009年和2020年的衰退中，收益率曲线发出的信号被忽视了。就因为我们目前已经倒挂了13个月，就认为收益率曲线给出了一个错误的信号，以及传说中的软着陆已成定局，是非常过早的。” 对美股投资者来说，关键的问题是，他们应该警惕美股在收益率曲线倒挂之后立即出现的平均两位数百分比的反弹。Darda的研究显示，在近70年的时间里，每当出现收益率曲线倒挂后，股市的涨幅总是在后续的经济衰退或熊市期间被完全抹平。就连美股最近的走势也并非史无前例。从2022年7月收益率曲线倒挂到今年7月，美股上涨了20%，但这样的反弹以前也发生过，1989-90年的涨幅为24%，2006-07年的涨幅为23%，这两次收益率曲线倒挂后美股的涨势全都被抹去了。 Darda，平均而言，美股在收益率曲线首次出现倒挂时通常将下跌约20%。从近期市场高点来看，标普500指数的下跌幅度可能会超过20% 。他说： “简而言之，那些押注软着陆或牛市将持续的人现在是在押注一种前所未有的情况。”

金融界2023-09-11

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