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【黄金收盘】三个男人掀起金市巨澜！全球央行竞相出手黄金很快下破1600？
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元在日本干预后下跌，但随后收复失地，而债券收益率攀升，指标10年期美国国债收益率触及11年高位。黄金通常与美元和利率呈负相关，因为它是以美元计价的，而且不支付任何利息。美联储今年的加息给黄金带来了压力，现货黄金价格今年迄今下跌了8.6%，截至8月，投资者持有的黄金ETF已连续四个月下跌。ETF是2020年金价升至历史高点的一个关键支柱。 Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示，“尽管如此，利率上升和ETF持续平仓将为金价大幅走高带来阻力。” 美联储周三的举措符合市场预期，不过提高了对年底利率水平的预测。美联储周三将隔夜基准利率上调75个基点，并预计到2022年底政策利率将升至4.25%-4.50%的区间，到2023年底将升至4.50%-4.75%的区间。本周稍早，俄罗斯总统普京宣布乌克兰战争升级，这也提振了黄金的避险吸引力。不过，由于美元持续走高，金价仍在两年来的低点附近徘徊，并有滑向熊市的风险。美联储的货币紧缩周期超过了日本央行和欧洲央行等其他央行，这推动美元走强。美元上涨降低了黄金对外币买家的吸引力。盛宝银行(Saxo Bank A/S)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“黄金在普京和鲍威尔之间徘徊，现在我们可以把黑田东彦也加入其中。”“在收益率下降和美元贬值带来的一些利好开始出现之前，新的多头不会蜂拥而来。” 美国初请失业金人数从近4个月低点回升，表明尽管经济前景越来越不确定，但对工人的需求仍保持健康。数据显示，美国最新一周初请失业金人数上升至21.3万人，预期为21.8万人。 “(黄金的)疲软来了，因为美元走强(和)收益率有点高……美联储的总体前景是进一步加息，这将限制金价，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“总体而言，金价将继续处于消极趋势，因为美联储昨日告诉我们，他们非常决心致力于加息。” “这最终将使金价跌破1600美元，可能就在不久的将来，”Melek补充道。后市前瞻 1.澳新银行警告称，金价处于危险境地，跌破1675美元可能会打开跌向1600美元的大门。在美联储进一步加息之前，美元走强以及COMEX 12月黄金期货收益率上升，令金价承压。 2.“金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 3.“近几个月来，由于全球担忧，黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事，”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。 “如果加息75个基点，市场可能已经消化了大部分加息的影响，因此可能出现小幅反弹，”Meger称。下一交易日重点关注 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话
夏洛特2022-09-23
1998年一幕重演？！日本突然宣布干预汇市，市场短线巨震这一央行马上开会
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在内。在欧洲，德国对利率敏感的两年期债券收益率上升10个基点至1.859%，为2011年5月以来的最高水平。汇市方面，全球前景助推美元走高，因美国收益率看起来颇具吸引力，且投资者认为其他经济体看起来过于脆弱，无法维持美国预期的那么高利率。日本和中国是例外，它们的货币贬值尤其严重——随着日本央行坚持其超宽松的货币政策，日元兑美元汇率周四跌至1美元兑145日元的较低水平。 “美联储短期内不会停止，”财富管理公司JB Were驻悉尼的首席投资官Sally Auld说。“目前除了美元，你还买什么？” 交易员们还在为英国央行今日晚些时候连续第7次加息做准备。此前，瑞士和挪威央行都采取了大规模的举措，急于控制失控的通胀。瑞士央行与美联储步调一致，将利率上调75个基点，使借贷成本接近8年来首次升至零以上。挪威央行是发达国家中最早于去年9月开始加息的央行之一，它将基准利率上调了0.5个百分点，并暗示紧缩政策可能接近尾声。
厉害啦2022-09-22
突发！日本央行1998年以来首次干预汇市，日元狂飙涨超300点
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央行将坚持其-0.1%的短期利率和长期债券收益率的上限。在过去的5个交易日内，日本央行已经花费了2.9万亿日元(200亿美元)购买固定利率债券，以捍卫0.25%的上限。虽然在暂停了两个多月后，日本央行再次要求每日买入，但这一数额还不到央行在6月决定前五天买入7.5万亿日圆的一半。黑田东彦一成不变的信息令绝大多数经济学家相信，在黑田东彦4月8日任期结束前，通胀或日元走弱不会引发政策转变。尽管如此，日本央行观察人士仍在关注政治压力是否会增加，因为这可能会改变货币政策。他们说，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将任命下一任央行行长和两名副行长，因此日本央行很难拒绝政府的请求。
厉害啦2022-09-22
鹰气逼人！美联储11月份恐再加息75个基点金融圈小伙伴如何解读？
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点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。前美联储理事Larry Meyer：就今天的会议而言，美联储将把最终利率基线提高到5-5.25%。我们现在认为11月将加息75个基点，然后再在12月和明年2月两次加息50个基点，最后在3月加息25个基点，使联邦基金利率达到5-5.25%的峰值水平。
夏洛特2022-09-22
惊天大逆转！鲍威尔说了什么？美元上演“高台跳水”、黄金暴拉逾20美元、美股深V大反转
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点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。
夏洛特2022-09-22
俄乌战争突生变数！普京宣布动员30万预备役，市场巨震不已美联储风暴来袭
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各国央行加息以抑制持续通胀的预期，全球债券收益率近几个月飙升。但随着对俄罗斯的紧张情绪高涨，对相对安全的政府债券的需求也在上升。德国10年期国债收益率下跌9个基点，至1.854%左右，有望创下一个月来最大单日跌幅，此前一天已创下2014年初以来的最高水平。在市场恐慌中，黄金短线拉升重返1670美元上方，而比特币跌至19000美元以下。周二，10年期美国国债收益率自2011年4月以来首次触及3.604%，在普京发表言论后回落至3.532%。离岸人民币兑美元汇率跌至2020年年中以来的最低水平，尽管中国人民银行连续第20天将人民币汇率中间价设定在高于预期的水平。
厉害啦2022-09-21
ACY证券：决议来袭黄金看涨，长线牛市时机未到
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时支撑黄金的价格。美国10年期抗通胀债券收益率从黄金价格的波动来看，和美国的实际利率呈现明显的反向波动，伴随8月份开始实际利率的单边上升突破前高，黄金的价格也呈现单边下跌，并在上周同一时间跌破前低。目前的实际利率已经触及2018年11月份的高点，同样也是黄金价格见底并连续大涨75%的起点。虽然这并不代表通胀已经得到控制，货币政策即将开始转向，但从心理层面来看，会给予黄金价格下方的短线支撑。美国10/02年期国债利差与此同时，美国的长短期国债利差在零线下方，已经保持了2个半月的倒挂。市场对经济长期衰退有着非常明显的预期。简单来说，就是市场认为美联储必然会通胀控制住以后，开始大幅降息，通过低利率来缓解经济的长期下行压力。市场也将随之迎来真正的黄金牛市，考虑到市场预期对金价有着绝对的影响力，这次牛市的到来可能比很多人想象的更为提前，很可能起始于明年的一季度。 XAUUSD四小时图从黄金四小时图来看，下行动能令金价跌穿1680关键水平线，从技术形态上来看，已经跌破了反转头部结构，释放长线空头信号。不过从消息面来看，如果美联储明日加息75基点，短线将利好包括黄金在内的所有资产价格。金价有望再度站上1680大关。考虑到短线情绪上还是以抛售资产为主，这波金价的反弹可能不会持续很久，更有可能在1680位置做水平甚至向下的震荡。受到上周通胀的影响，目前还不是黄金长线投资的最佳时间。整体来看，短线交易策略应该采用逢低做多为主。入场时机关注箱体结构下沿1660附近，可以配合随机指标的超买区金叉，提高入场胜率。上方的阻力主要集中在1680-1690区间，受到中继形态与下降趋势线的共同结构。今日关注数据 22:00 美国成屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA原油库存 02:00 美联储公布利率决议 02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-09-21
ACY证券2022-09-21
决策分析：普京最新决定打击市场！美联储风暴正逼近，美元再创20年新高
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加息1个百分点的可能性为17%。全球债券收益率因预期将进一步收紧而上升，但因普京讲话后对债券安全性的需求而受到抑制。两年期美国国债收益率周二触及3.992%的近15年高点，最新报3.9440%。10年期美国国债收益率周二触及3.604%，为2011年4月以来首次，随后回落至3.5338%。澳大利亚基准10年期国债收益率升至3.789%的近三个月高点，随后回落至3.690%。日内焦点与风向标： 18:00 英国9月CBI工业订单差值 22:00 美国8月成屋销售总数年化 22:30 美国至9月16日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
厉害啦2022-09-21
金融市场大日子！美联储决议重磅来袭当心意外大动作引发市场抛售
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金融环境放松，而这种放松会在股价上涨和债券收益率下降时发生。 McElligott写道，如果鲍威尔的目标是防止通胀根深蒂固，他需要表明他“完全投入到他唯一的‘通胀’任务的鹰派嗜好中”，尤其是在经济数据显示工资-物价螺旋上升已经开始生效的情况下。 McElligott称，“要尽可能打击通胀的需求面，加息100个基点是必要的”。其它选项是什么? 如果美联储加息100个基点，如此激进的举措将迫使市场考虑明年联邦基金利率升至5%以上的可能性，这对市场是不利的，或许经济也会令人厌恶。出于这个原因，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)经济学家Michael Feroli不愿将加息100个基点作为他的基准预测。 Feroli在上周中的一份致客户的报告中写道：“我们认为，利率上调100个基点的概率(当然不是零)不到三分之一……优秀的乘客在接近目的地时不会加快速度。” 正如Feroli上周告诉摩根大通客户的那样，这家美国大型银行预计，美联储将在11月小幅加息，并在明年初再加息25个基点。预计的额外50个基点的紧缩将有助于在明年春天前将美联储利率目标的上限提高到4.25%，这仍远高于许多人在7月份时的预期。除此之外的一切将完全取决于经济数据的状况。 Feroli补充道：“除非就业市场在明年1/2月前大幅降温，否则我们预计FOMC将继续以25个基点的幅度收紧政策，直到出现这种情况。”
tqttier2022-09-21
别管美联储做什么，要看他们说什么！“第一份真正的紧缩路线图”呼之欲出市场大行情一触即发
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大影响。”该报告发布后，股市遭到抛售，债券收益率飙升，部分短期美国国债收益率升至4%以上。10年期美国国债收益率周二升至3.59%，为2011年4月以来的最高水平。美联储最近一次公布预测是在6月份，当时估计2023年联邦基金的终端利率为3.8%。经济学家目前预计，美联储将把终端利率预期上调至4%以上。花旗集团(Citigroup)经济学家说，他们甚至认为，如果美联储需要在抗击通胀方面采取更积极的措施，该利率可能会升至5%以上。高盛(Goldman Sachs)经济学家在一份报告中说，他们预计美联储官员的预测中值将显示，联邦基金利率到年底将在4%至4.25%之间，并在2023年再次上调至4.25%至4.5%的峰值。他们预计美联储将在2024年降息一次，并在2025年再降息两次。劳动力市场的痛苦 Swonk预计，这种痛苦将在明年年底前体现出来，失业率将跃升至5%以上。 6月份，美联储预测今年的失业率将为3.7%，与8月份持平。美联储官员还预计失业率将在2023年升至3.9%，到2024年升至4.1%。他说:“我认为他们在失业率上的力度不会太大。我认为他们必须真正提高失业率，才能真正遏制通胀，"摩根士丹利投资管理公司全球固定收益宏观策略主管Jim Caron表示。“他们站在‘我们不必那样做’的阵营。” Caron表示，美联储加息的过程将增加经济衰退的风险。他说:“通过增加衰退风险，你就降低了通胀风险，因为这完全是在减少经济中的需求。”“代价是未来增长放缓。” 有一些投资者押注美联储将加息整整一个百分点，但多数经济学家预计美联储将加息75个基点。一个基点等于0.01个百分点。 Caron说:“我认为75个基点基本上是一个因素。”“现在，关键是他们到底告诉我们什么... .他们不想做前瞻性指导，但现实情况是，人们仍然会从他们那里寻求前瞻性指导。” 美联储愈发鹰派近期以来，鲍威尔的语气愈发鹰派。他在8月底的美联储杰克逊霍尔年度研讨会上发表了简短而直接的讲话，警告称美联储收紧政策可能会给经济带来痛苦。鲍威尔强调，美联储将使用经济数据来指导政策，他还强调，政策制定者将把利率维持在较高水平，直到通货膨胀缓解。美国银行(Bank of America)首席美国经济学家Michael Gapen表示，“我认为此次会议传达的信息与杰克逊霍尔会议大致相同。”“这将涉及收紧政策，在一段时间内实现这一目标，首要目标是稳定价格。” Caron表示，鲍威尔可能无意中听起来偏鸽派，因为美联储已经非常倾向于鹰派。 “我认为升息75个基点相当鹰派，这是连续第三次这样做，”Caron表示。“我认为，他们不需要非常努力就能‘在市场上占优势’。”
夏洛特2022-09-21

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