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拉爆历史记录！全球最猛散户大扫货
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党大获全胜的选举结果可能意味着明年美国债务上限争执的风险减轻，同时认为如果特朗普对税收、管制和加密货币进行政策调整，其任期的头两年可能会“相当有影响力”。在美股大选结果出炉后，高盛研究资金流的专家Scott Rubner高呼，美股的上涨行情就从11月6日周三开始，并且可能比投资者预期的涨得还高。美银美林还强调，不要与市场趋势对抗，大选后的势头通常持续到接下来的几周。高盛另一交易员Mike Washington预计，在美国大选带动的交易行情结束后，预测轮动压力将继续成为美股的显著特征。 3 摩根大通、木头姐三季度持仓出炉被称为“市场风向标”的13F报告正陆续出炉，管理规模超1亿美元的机构三季度买了什么，又卖了什么？国际顶级投行摩根大通三季度的管理规模是1.31万亿美元，相比二季度增长10.66%。前十大重仓的资产分别是微软、英伟达、苹果、亚马逊、标普500ETF-SPDR、Meta、礼来、谷歌C、联合健康和万事达。其中微软和英伟达三季度获摩根大通大举加仓，分别增持483万股和1592万股，但苹果同期被减持197万股。享誉华尔街的戴维斯家族第三代掌门人克里斯·戴维斯管理的Davis Selected Advisers，三季度的管理规模为178.28亿美元，环比微增3.5%。前十大重仓的美股分别是Meta、第一资本金融、伯克希尔哈撒韦A、应用材料、富国银行、亚马逊、美高梅、哈门那、晖致和美国合众银行，合计持仓占比为52.55%。前十大个股三季度有7只个股是被减持，其中Meta、亚马逊三季度分别被减持34.46万股和165.79万股。从调仓动作来看，克里斯三季度主要动作是减仓，减持了69只个股，加仓23只个股，新进3只个股，同步清仓3只个股。中概股方面，克里斯三季度新进携程，一举买入374.68万股，分别减持京东和阿里巴巴343.7万股和4万股。木头姐旗下的ARK投资三季度管理规模是109.3亿美元，环比下降3.5%。前十大重仓股包括特斯拉、Roku、Coinbase、Roblox以及Block等，其中第一大重仓股三季度被减持72.56万股。
格隆汇2024-11-12
一周展望：CPI数据携手鲍威尔重磅炸场！黄金会否迎来“转折点”？
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1月举行。柏林政府更迭可能会为改革该国债务上限规则铺平道路，该规则将新借款限制在GDP的0.35%。不过，欧元的任何反应可能都会比较温和，在过去一周的波动之后，欧元可能会度过一段平静期。对于日元，自9月中旬以来，日元跌势加剧，在美国大选后，美元兑日元跳涨至154.71的三个月高点，日元涨势逆转的主要原因是日本央行下次加息的时机依旧不明朗。投资者目前预计日本央行12月份加息25个基点的可能性约为40%。但该央行可能会等到明年春季年度工资谈判结束后再做出决定。要让市场预期日本央行将提前加息以提振日元，需要增长和通胀数据出现大幅改善。因此，如果下周五公布的日本第三季度GDP数据好于预期，这可能会略微提振日元。公司财报：美股主旋律仍是上涨？多只重磅科技股将于下周放榜，包括腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京东、哔哩哔哩及网易等；西方石油、迪士尼等美股也将公布业绩。周五，美国股市再创历史新高，道琼斯指数和标普500指数均在特朗普赢得大选后创下一年来的最佳单周表现。标普500指数五天累计上涨4.7%，为2023年11月初以来的最佳表现。周五，该指数也首次突破6000点，达到6012.45点的高点，道指首次突破44000大关。普信集团全球多种资产主管兼首席投资官Sebastien Page表示，大选之后，本周股市出现了一定程度的缓解性反弹。“这是很重要的一部分。我们现在知道谁会成为总统，我们也知道他们的政策是什么，市场预期放松管制、降低税收和通胀率上升。” 尽管华尔街的一些人担心股市的估值，但美股本周的强劲走势增强了人们对今年最后几个月仍有上涨空间的信心。 Truist Wealth联席首席投资官Keith Lerne表示，“当一切看起来都很顺利时，市场就会出现这样的思考：‘我们接下来会遭遇什么打击？’市场情绪有点紧张，股市有可能在突破整数关口之后会有些波动。但总的来说，我们仍然认为应该坚持主要的上升趋势。”
金融界2024-11-11
市场周评：太疯狂！特朗普2.0驾到，全球彻底爆发中国祭出10万亿大招
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。据新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高至35.52万亿元，这将允许其在三年内额外发行6万亿元的特别债券以置换隐性债务。随后，当局表示，地方政府将在五年内再获得4万亿元的新特别地方债额度以实现同一目的。在最初宣布的6万亿元计划后，富时中国A50指数期货暴跌超过5%，随后当局又详细说明该计划中另4万亿元的部分，跌幅有所收窄。由于特朗普的当选增加了关税大幅上涨的可能性，对中国刺激措施的乐观情绪推动中国股市。内地蓝筹股周四上涨3%，但周五下跌1%，香港恒生指数也出现下跌，反映出在宣布前的谨慎情绪。随着中国公布其刺激世界第二大经济体的计划细节，人民币走弱，投资者怀疑这些措施是否足以应对特朗普第二任期内更高关税的威胁。 “总体而言，市场可能对缺乏新的刺激措施感到失望，”法国农业信贷银行研究主管Xiaojia Zhi表示，“不过，我们确实预计未来几年将有重大财政计划，未来三年额外支出将达到12至13万亿元，以抵消美国加征关税对经济增长的负面影响。” 《华尔街日报》报导，中国散户投资人及一些经济学家先前高度期待，中国官方8日会宣布大规模的一揽子刺激计划，特别是在特朗普当选美国总统后。特朗普已多次表示，他会采取更强硬的对中贸易政策，恐将冲击中国关键的经济成长支柱。投资者原本期待此次高层会议也能出台有力的财政支出，以应对特朗普第二任期内的关税威胁。新的刺激措施可能会重燃市场乐观情绪，正如周四发布的10月份强劲出口数据缓解了投资增长缓慢和消费疲软的担忧。 “美国关税带来了太多不确定性，”法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam在香港表示，“我们可能会看到关税增加15%到20%，这样的幅度中国经济更能承受。” 经济学家提醒，不应将中国的债务置换计划定性为“刺激措施”，因为这并没有增加政府借款，甚至都不能减少地方政府的高风险债务，只不过是将债务延期。渣打银行和麦格理的经济学家预计，如果特朗普兑现其承诺，将中国商品关税提高至60%，中国的经济增长将受到多达两个百分点的打击。高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton7日在报告中表示，特朗普在第一个总统任期内，花了两年时间对中国商品加税。但第二个任期的进程可能会加快，最快可能在2025年上半年就开始实施。法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示，新的刺激措施可能包括对地方政府债务和消费支出的支持。她说，任何新政策都必须与潜在的关税前景相平衡，并指出特朗普提出的60%的关税可能不会出现。 “美国的关税带来很多不确定性，”Lam说，“我们可能会看到关税小幅上涨15%至20%左右，这对中国经济来说更合理”。鲍威尔很乐观华尔街为之一振在特朗普胜选后，美联储11月7日召开了美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议，决定进一步降息0.25%。这是自9月的会议以来连续第2次降息。美联储判断认为，为防备经济放缓的风险，需要放松货币紧缩政策。为应对高通胀的需要，美国的政策利率在2022年3月-2023年7月期间经历了一轮加息周期，利率达到了自2001年以来的高位。随着物价涨幅放缓，美联储从2024年9月启动降息。首次降息幅度为常规的两倍，达到0.5%。此次FOMC会议恰好在11月5日美国大选结果揭晓，共和党的前总统特朗普确定获胜之后的6~7日召开。在美国，大选后立即调整政策非常罕见，但市场此前已几乎100%将此次的降息纳入预期。美联储主席鲍威尔在记者会上明确表示：“选举结果不会影响近期的政策决策”，他还指出：“我们并不是走在一条预先设定的轨道上。未来的决策将根据经济数据，在每次会议中做出相应调整”，强调将依据经济数据决定降息步伐的姿态。 “鲍威尔提醒投资者，美国经济基础依然稳固，”eToro的Bret Kenwell表示。他指出，鲍威尔没有表露美联储是否会在12月降息。然而，与几个月前相比，美联储似乎对劳动力市场和当前的美国经济背景更满意。” 鲍威尔还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。鲍威尔指出，随着时间推移，任何政府或国会制定的政策都会对经济产生影响，因此美联储制定政策时也会将此因素考虑在内。他表示，此次降息将有助于维持经济强劲发展。鲍威尔在回答问题时指出，如果特朗普要求他辞去美联储主席一职，他不会辞职，总统也无权解雇其职位，因为“法律不允许”。
风起2024-11-10
中国推出1.4万亿美元债务置换计划，旨在降低地方政府债务风险并促进经济增长
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根据新华社报道，中国将提高地方政府的债务上限至35.52万亿元人民币，这将允许地方政府在三年内额外发行6万亿元人民币的专项债券用于置换隐性债务。此计划还包括在未来五年内，为地方政府提供额外4万亿元人民币的专项地方债额度，用于同样的目的。这一计划得到了全国人大常委会的批准，是自2015年以来首次在年中提高地方政府的债务上限。计划的背景与影响财政部长兰福安在新闻发布会上表示，这项置换计划是根据国际和国内发展环境、确保经济和财政稳定运行的需求以及地方政府的实际发展情况作出的重大政策决策。计划的推出是为了降低地方政府的隐性债务，缓解财政压力，并支持经济增长。债务置换的预计效果是节省约6000亿元人民币的利息支出，这将为投资和消费提供更多资源。兰福安表示，截至2023年底，地方政府的隐性债务总额为14.3万亿元人民币。经济增长放缓与政策调整中国经济在2024年第三季度增长4.6%，是自去年3月以来最弱的增速，令北京政府能否实现年增长目标（约5%）的前景充满不确定性。这一放缓促使政策制定者采取更多支持性措施，包括降息以及对股市和房地产市场的支持。 2024年9月末的政策转向引发了历史性的股市反弹，并促使全球银行（包括高盛）上调了对中国经济的预期。然而，特朗普连任后的关税威胁可能会对出口带来压力，这也促使中国加强国内需求刺激政策。专家观点与分析摩根士丹利的经济学家称，地方政府隐性债务的置换是“打破通缩螺旋的重要举措”，对刺激需求至关重要。与此同时，也有分析认为，直接的财政刺激措施以促进消费，将对经济增长产生更直接和即时的影响。初步迹象表明，最新一轮支持性政策可能已产生一定效果。例如，10月的房地产销售出现了首次增长，而制造业和服务业的活动也有所回升。编辑观点中国推出1.4万亿美元的债务置换计划，是应对经济增长放缓和地方政府债务危机的关键举措。虽然这一政策有助于降低地方政府的隐性债务负担，为经济注入更多资源，但是否能在短期内有效促进消费和增长，仍然需要观察。未来，如何平衡财政刺激和结构性改革，将成为中国经济持续稳定增长的关键。名词解释隐性债务：指地方政府通过融资平台等非直接形式积累的债务，这些债务未列入官方预算或公开财务报表。专项债券：地方政府为特定项目融资发行的债券，通常用于基础设施建设等长期投资。财政刺激：指通过增加政府支出或减税等措施，促进经济活动以应对经济下行压力。今年相关大事件 2024年11月8日：中国宣布实施10万亿元人民币债务置换计划，旨在降低地方政府债务风险并支持经济增长。 2024年9月：中国政府启动一系列支持性政策，包括降息、股市支持和房地产市场刺激，旨在应对经济增长放缓。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-09
中国推出1.4万亿美元债务置换计划帮助地方政府置换隐形债务
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一。新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高到35.52万亿元人民币。这将允许地方政府在未来三年内额外发行6万亿元人民币的专项债券，用于置换隐性债务。政府还表示，地方政府可以在五年内再获得总计4万亿元人民币的新专项债额度，用于同样的目的。这项计划由全国人大常委会批准，接近大多数经济学家预测的上限。中国正在寻求遏制金融风险，并支持经济增长。自2015年以来，这是中国首次在年中上调地方政府的债务上限。财政部长蓝佛安在一次简报会上表示，这次置换是“基于国际和国内发展环境的重大政策决策，旨在确保经济和财政的稳定运行，并结合地方政府的实际发展情况”。离岸人民币在官员们谈到债务置换计划时扩大了跌幅，下降0.6%，至7.1891人民币兑1美元。10年期中国政府债券的收益率降至自9月以来的最低点。蓝佛安估计，这项债务置换可以在五年内节省约6000亿元人民币的利息支出，从而将资源用于促进投资和消费。他还指出，截至2023年底，地方政府的隐性债务余额为14.3万亿元人民币。中国经济在第三季度增长4.6%，为去年3月以来的最低增速，令北京实现全年约5%的增长目标面临挑战。经济放缓促使决策者转向更具支持性的政策，包括降息以及对股票和房地产市场的扶持。 9月底的政策转向引发了股市的历史性上涨，并促使高盛集团等全球银行上调了对中国18万亿美元经济体的增长预测。然而，特朗普的胜选引发了市场要求北京加强政策，以推动内需增长，抵消因关税威胁可能导致的出口下降。蓝佛安将此次削减地方政府积累的隐性债务，形容为近年来力度最大的一次。摩根士丹利的经济学家对此表示赞赏，称这是打破通缩螺旋的“关键”一步，并且与直接刺激需求“同等重要”。不过，其他分析人士认为，财政刺激以提振消费，将对经济增长产生更直接、即时的影响。最新一轮支持措施的初步成效开始显现。10月，房屋销售首次实现年内增长，制造业和服务业的活动也比上月有所改善。来源：加美财经
加美财经2024-11-09
中国祭出10万亿大招，能否应对特朗普关税威胁？市场反应说明一切
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。据新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高至35.52万亿元，使其能够在三年内额外发行6万亿元的特别债券以置换隐性债务。随后，当局表示，地方政府将在五年内再获4万亿元特别地方债额度以实现同一目的。这一全国人大常委会批准的计划接近多数经济学家预测的上限，中国此举旨在控制金融风险并支撑增长。这是自2015年以来首次年中提高地方政府的债务上限。即便新任总统特朗普未如承诺的那样对中国产品征收60%的关税，贸易战扩大的前景也提高了对明年刺激措施的预期，因为中国正为可能更严厉的保护主义环境做准备，这将对贸易施加更大压力。这种预期重新点燃了中国股市的涨势。自10月8日以来，CSI 300指数从9月的低点猛涨近35%，但随后回落了约4%。渣打银行和麦格理的经济学家预计，如果特朗普兑现其承诺，将中国商品关税提高至60%，中国的经济增长将受到多达两个百分点的打击。据彭博社周四引述知情人士的话报道称，表明政策支持的另一迹象是，中国监管机构指示各大银行降低支付给其他金融机构的存款利率，以释放资金促进经济发展。
欧罗巴2024-11-08
中国果然放大招：10万亿！人民币大跳水，全球市场恭喜特朗普，黄金失守2700
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。据新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高至35.52万亿元，这将允许其在三年内额外发行6万亿元的特别债券以置换隐性债务。随后，当局表示，地方政府将在五年内再获得4万亿元的新特别地方债额度以实现同一目的。在最初宣布的6万亿元计划后，富时中国A50指数期货暴跌超过5%，随后当局又详细说明该计划中另4万亿元的部分，跌幅有所收窄。由于特朗普的当选增加了关税大幅上涨的可能性，对中国刺激措施的乐观情绪推动中国股市。内地蓝筹股周四上涨3%，但周五下跌1%，香港恒生指数也出现下跌，反映出在宣布前的谨慎情绪。随着中国公布其刺激世界第二大经济体的计划细节，人民币走弱，投资者怀疑这些措施是否足以应对特朗普第二任期内更高关税的威胁。 “美国关税带来了太多不确定性，”法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam在香港表示，“我们可能会看到关税增加15%到20%，这样的幅度中国经济更能承受。” 华尔街强劲收尾美国股指期货大致持平，欧洲STOXX指数小幅走低，日本日经指数收盘上涨0.3%。尽管市场波动较小，但总体上股市在本周表现强劲，主要受到华尔街股票的推动。特朗普当选引发了对更轻监管和减税的预期，可能进一步推动美国经济。标普500指数本周上涨超过4%，有望创一年多以来的最佳周表现；MSCI全球股票指数本周上涨逾3%，接近历史高点。据最新消息，美国共和党似乎将继续控制众议院，在2024年选举周期中扭转参议院和白宫局面后，完成三连胜。截至发稿时，福克斯新闻已公布408个席位（共 435 个），其中民主党赢得198个席位，共和党赢得210个席位。率先获得218个席位的政党将赢得多数席位。投资者预期特朗普将下调企业税率并放松监管，推动三大主要华尔街指数周三创下历史新高，周四标普500指数和纳斯达克指数延续高点，而道琼斯指数收平。苏黎世保险集团首席市场策略师Guy Miller表示：“由于美国政府一体化，将会得到改善美国经济的授权。因此，税收将下降，官僚作风将得到缓解，监管也会放松。” 鲍威尔更乐观了这一举措紧随周四的跨资产反弹之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论推动了该反弹。鲍威尔强调了美国经济的强劲，并表示他对12月的降息既不排除也不支持。鲍威尔补充说，选举不会在短期内对政策产生影响，他表示即使特朗普要求，他也不会辞职。 “鲍威尔和他的团队提醒投资者，美国经济的基础依然稳固，”eToro的Bret Kenwell表示，“鲍威尔未透露美联储是否可能在12月降息。然而，美联储似乎对劳动力市场和当前的美国经济背景比几个月前更有信心。” 美联储官员一致决定将联邦基金利率下调25个基点，并调整措辞指出“劳动力市场状况总体放松”，同时重申“失业率已上升但仍处于低位”。声明删除了通胀“进一步”进展的表述，并指出通胀“已朝委员会的2%目标取得进展，但仍略高”。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig表示：“会议不会改变美联储仍在降息道路上的看法，除非通胀和就业市场数据意外大幅上升，否则12月可能再次降息。” “然而，到2025年，由于贸易和税收政策可能加剧通胀前景，情况将变得复杂，”Craig说。交易员目前预计12月再次降息25个基点的概率为71%，这将是今年的第三次降息。 Amundi投资研究院全球宏观经济学主管Mahmood Pradhan表示：“在新政府下政策方向可能改变的情况下，我们预计明年宽松步伐将更加不确定且谨慎。” 比特币本周狂飙美元指数小幅上涨至104.48，此前周四大幅下跌0.7%，因交易员在特朗普当选总统后平仓获利。比特币本周飙升近10%，达到历史新高76,980美元。特朗普承诺将美国打造成“全球加密货币之都”。黄金收窄周四的涨幅，目前回落失守2700美元。周三金价下跌逾3%，但隔夜反弹1.8%。上周，金价飙升至2790.15美元的历史高点。 BMI分析师在报告中称，这反映出围绕美国大选的不确定性有所降低。特朗普在美国大选中大获全胜，推动美元走高，给金价带来压力。与此同时，特朗普提出的政策，包括关税和更严格的移民管制，具有通胀性质。BMI表示，这削弱了人们对美联储大幅降息的预期，进一步削弱了黄金的吸引力。而石油则有望实现周涨幅，布伦特原油期货下跌1.4%至74.55美元，美国WTI原油下跌1.7%至71.14美元。
欧罗巴 2评论2024-11-08
特朗普胜选后：已知与未知
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5年的财政前景有决定性作用。 1、关注债务上限问题。2023年6月国会批准将联邦政府的法定债务上限暂停至2025年1月1日，这也是今年联邦债务继续增长、美国财政能维持力度托举经济的重要原因之一。 2025年1月2日债务上限暂停到期，财政部将启动“非常措施”，国会两院开启新一轮谈判，谈判期间，财政无法扩张。如果国会统一，谈判进度或更顺利、可能上半年就能看到新的债务上限法案落地。但如果国会分裂，那么债务上限的谈判过程预计将更坎坷，可能导致美国明年财政明显退坡。 2、减税法案的延续。特朗普《2017减税与就业法案》（TCJA）对企业和个人所得税进行大幅减免，该税收法案中的许多条款将于2025年到期。国会归属决定了这些减税政策能否延续、进而影响居民可支配收入和企业盈利水平。此外，众议院的归属或将影响未来4年新任政府的政策推行顺序。“共和党横扫”的情况下，白宫的工作重心或先放在美国内政上。后续关注什么？对于特朗普的政策，我们遵循两个思路：大选后说的话比大选前重要；做比说重要。一是，关注新任总统的胜选演讲和施政宣言，可能给2025年的政策顺序提供线索，关于移民等方面的行政令可能优先落地。二是，关注新任政府的人事安排。特朗普及其过渡团队可能在11~12月陆续公布新一届内阁候选人，经由参议院批准后，明年2~3月陆续宣誓就职。重点关注财政部长、贸易代表等要职。（参考报告《特朗普组阁：2.0观察指南》）三是，关注美联储政策前景。特朗普第一任期时期，经常对美联储进行口头干预，2018-2019年曾喊话美联储，类似的口头干预明年可能重演。此外，特朗普可能通过“影子美联储”的方式进行干预，例如，在鲍威尔2026年5月主席任期到期之前，特朗普即提名继任主席的人选，令市场对鲍威尔的关注度下降。对于市场而言，短期的特朗普冲击之后，特朗普交易还要从长计议。10月以来很多资产价格的走势都酷似2016Q4，今天特朗普回归之后，市场真的还会重蹈后续的覆辙吗？我们觉得可能未必，一方面是前期市场的预期和定价很足，另一方面当前美债和商品都可能存在预期偏离现实的地方。我们预计本周美联储会议之后，市场可能会重新选择方向，而具体的特朗普交易并非千篇一律，要结合市场和经济的具体环境，这个可以参考我们之前的报告《“特朗普交易”：分析框架指南》：明年的特朗普交易不仅取决于美国，也取决于中国的刺激政策能有多给力。
金融界2024-11-07
中国突传重磅消息！中国央行行长潘功胜：承诺维持“宽松”、加大逆周期货币政策
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会周一召开会议，讨论了一项提高地方政府债务上限以置换隐性债务的计划。该决定旨在减轻地方官员的财政负担。 (来源:Bloomberg) 投资者关注最高立法会议的财政刺激措施，因为债务互换可以释放更多资源来促进经济发展。延伸阅读：中国突传重磅消息！彭博社：全国人大常委会审查地方政府“隐债再融资”计划周二早些时候，中国国务院总理李强表示，相信政府有能力推动经济持续改善并实现2024年5%的增长目标，因为官员们“有足够的财政政策和货币政策空间”。在他发表乐观言论之前，中国服务业活动以7月份以来的最快速度扩张，这表明在中国采取一系列刺激措施提振经济增长后，消费需求可能正在好转。据中国官媒《人民日报》报道，中国国家主席习近平呼吁省级领导人对经济改革的步伐保持耐心，并警告他们不要急于解决问题。报道指出，习近平还敦促他们打破各省既得利益的围栏，支持全国市场，避免“选择性执法”。习近平上周在一次学习中共三中全会精神的会议上告诉官员们：“改革是一个渐进的过程，不可能一蹴而就。”三中全会于7月召开，概述了中国的经济发展方向。虽然该报只发表了习近平对官员讲话的摘要，但最近几天，这家官媒根据讲话的重点内容推出了四篇评论文章，以传达关键信息。
圈内人2024-11-06
不确定性巨大！美股已经触及“天花板”？
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制美联储降息的能力。亚德尼表示，“当债务上限暂停期在明年1月2日结束时，我们可以期待什么？两党分治的政府可能会迫使财政部采取非常规措施（就像去年年初那样）来为政府提供资金，同时国会辩论不断增加的债务上限。债券市场可能需要发生债务危机才能抑制华盛顿的财政赤字。” 亚德尼此前曾警告客户，美联储在2024年可能不会再降息。然而，根据芝商所的美联储观察工具显示，大多数投资者预计美联储将在本周降息25个基点，并该行在12月会以相同的幅度降息。一些预测人士甚至认为美联储今年还会进行另一次大幅降息，因为劳动力市场可能比表面看起来更疲软。
金融界2024-11-06

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