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加税，加了个寂寞

游关键矿物，税率提高至25%； 3）对储能电池，税率从7.5%提高到25%； 4）对光伏电池，从25%提高到50%。对于产业自身，关税最终的影响也十分有限，因为规模就那么点。比如，中国电动车对美出口比例只占约1.17%，钢铁也只占1.09%。在美国短期难以建立起比较优势时，需求最终还是由美国人民买单，这份需求也只占全球的一小部分。对真正能卡到他们脖子的产品政策，明面上是好于预期的。针对“新三样”政策，加税看似强硬，其实也是有的放矢，例如储能电池。据行业协会，2023年中国锂离子电池出口第一大市场仍为美国，占出口额总额的20.8%。去年全球锂离子电池出货量为185GWh，中国需求量84GWh占比45%，而第二大市场就是北美，占比30%。不同于用在电动汽车上的锂离子电池，储能系统不受IRA的外国关注实体的约束，具有更高价格竞争力的中国电池主导了包括美国和欧洲在内的储能市场，出货量最多的十家制造商里就有8家是中国企业。而且从去年至今，由于原材料跌价，电池价格已经降低了相当大的比例，叠加关税只是抵消一部分降价效果，需求量略有影响，何况，政策要到两年后才执行。没有立即生效的还有天然石墨和永磁材料。此前《锂电传来一则利好》有过分析，美方对IRA法案的最终解释特意明确了关键矿物等概念。负极石墨，电解质盐、粘结剂和电解液添加剂中含有的关键矿物被定义为“难以追溯的材料”，美方对其开了为期两年的绿灯，这方面的中国产品可以维持正常供应。根本原因或在于，真正落地美国本土的产能很少，而想干这事儿，时间长，付出代价大，实在没条件干。重新看待此前压制锂电估值的两座大山，产能过剩导致的价格竞争，以及出海寻求增量面临的政策风险。在IRA和关税落地后，全球市场话语权较大的两极，美国和欧盟，其中美国方面已经做出回应。外界一度预期的加征100%关税没有发生，很多环节25%关税，储能还豁免两年。这是主材价格向下调整后能够接受的变化，利空在下跌的股价中消化，已近尾声。从今日盘面来看，市场对储能的态度有所回暖，多只个股盘中拉升接近涨停。国内锂电产业链里，如宁德时代、湖南裕能、科达利等企业海外产能已经逐步落地，关税可能推动美国加快储能装机，对于产品具备出海竞争力的国内锂电公司，有望开启第二增长曲线。电池板块早盘一度涨近2%，中证电池主题指数(931719)成分股中，负极材料市值前五的尚太科技领涨5.08%，天奈科技上涨3.59%，阳光电源上涨2.23%，科达利上涨1.69%，三花智控上涨1.54%，新宙邦、派能科技、湖南裕能、天赐材料等个股跟涨。至于光伏电池，更是加了个寂寞。中国光伏产业对美出口早已借道东南亚，2023年我国光伏电池片对美国出口占比不足0.1%；组件对美出口占不到0.03%。受此次关税影响的中国直接出口美国的光伏电池和组件总额，在2023年合计仅为1.06亿美元。 2018 年起，美国针对进口光伏电池与组件开始征收201条款关税与301条款关税，201关税涵盖大多数国家，包括东南亚四国，而301关税仅针对中国，即1亿多美元出口美国的光伏产品。对光伏来说，真正要关注的政策变化在6月。2022 年6月，拜登政府给予东南亚四国的组件与电池为期两年的反规避关税缓冲期，今年6月6日到期，届时要看是否延续东盟4国对美出口的关税豁免。美股清洁能源股昨晚彻底不淡定了，昨晚SunPower盘中几乎一夜翻倍，Maxeon Solar也涨了快50%，两家中概光伏股阿特斯、晶科能源也分别涨7.53%，7.15%。贸易政策存在较大不确定性，对市场更多的是一种情绪扰动，因为几家一体化光伏企业，如晶科、天合光能、隆基也预先在海外布局产能，并未受到太大负面影响。

格隆汇2024-05-15

亿纬锂能：目前没有直接出口美国的动力电池产品

提前布局马来西亚工厂，规划了消费电池和储能电池产能，预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。公司认为，具备海外工厂和产能，从降低关税影响角度，能够增强产品竞争力。

金融界2024-05-15

亿纬锂能(300014.SZ)：动力电池部分，公司目前没有直接出口美国的产品，新关税政策对公司没有影响

提前布局马来西亚工厂，规划了消费电池和储能电池产能，预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。公司认为，具备海外工厂和产能，从降低关税影响角度，能够增强产品竞争力。

格隆汇2024-05-15

锂电规范条件助力健康发展，储能电池ETF(159566)备受关注

6，国证新能源电池指数涨0.40%，储能电池ETF（159566）涨0.51%。权重股中，阳光电源涨4.1%，宁德时代跌0.1%，亿纬锂能涨0.6%，国轩高科跌1.1%，巨星科技跌1.3%。此外，科陆电子涨3.1%，华宝新能涨3.0%，科达利涨2.4%，上能电气涨1.7%，华塑科技涨1.5%。东海证券认为，锂电规范条件加速行业整理，储能大电芯逐渐起量。工信部发布锂电行业规范条件，指出：1）公司每年研发费用不得低于3%；2）当年产能利用率不得低于50%；3）同时对电池能量密度以及四大主材的性能指标做出规范条件。此举将加速落后技术、产能的淘汰，优化行业供需格局。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。关联产品：储能电池ETF：159566 储能电池ETF联接A：021033 储能电池ETF联接C：021034 新能源ETF易方达：516090 新能源ETF易方达联接A：019315 新能源ETF易方达联接C：019316 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-15

开普检测(003008.SZ)：现已具有储能系统及其关键组件的测试能力

其关键组件的测试能力，包括储能变流器、储能电池电芯/模组以及BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)等设备试验以及储能系统整体验收试验，该领域也是公司重点关注的成长性领域。

格隆汇2024-05-14

特斯拉上海储能超级工厂开建，加速全球布局

资约14.5亿元，将主要生产超大型商用储能电池Megapack，旨在助力电网运营商和公用事业公司更高效地存储和分配可再生能源。引领储能产业发展，特斯拉大举布局近年来，特斯拉的储能业务实现了跨越式发展。2023年，特斯拉储能装机量达到14.7吉瓦时，同比大幅增长125%；与此同时，其能源发电与存储业务的利润也实现了近四倍的增长。这一系列亮眼的成绩单，正是特斯拉大力发展储能业务的结果。作为引领全球电动汽车和清洁能源革命的先锋，特斯拉始终致力于推动全球能源的可持续发展。特斯拉CEO马斯克曾表示，2024年特斯拉的储能业务增速将远远超过电动车业务。此次在中国投资建设首个海外储能超级工厂，正是特斯拉加速全球储能市场布局的重要一步，彰显了其推进全球能源可持续发展的决心和雄心。瞄准服务中国市场，特斯拉加码在华投资选择在中国上海建设首个海外储能超级工厂，既是看重中国巨大的储能市场潜力，也是看重中国完善的工业体系、丰富的劳动力资源以及政府对新能源和储能技术的大力支持。中国作为全球最大的新能源汽车市场，近年来新型储能产业也呈现蓬勃发展之势。国家能源局数据显示，截至2023年底，中国新型储能项目的累计装机规模已达到1079万千瓦，同比增长61%。这为特斯拉在中国发展储能业务提供了广阔的市场空间。此外，特斯拉在华已建立起成熟的供应链体系，拥有众多优质的本土化供应商。借助于中国完善的工业体系和丰富的劳动力资源，有利于特斯拉快速推进储能超级工厂的建设和量产，更好地服务中国市场乃至辐射全球市场。可以预见，随着特斯拉上海储能超级工厂的建成投产，将进一步深化特斯拉的在华布局，为推动中国乃至全球储能产业发展贡献更多力量。

金融界2024-05-14

储能逆变器领跌，锦浪科技、固德威跌近3%，规模大、费率低的电池50ETF(159796)跌0.54%三连阴，盘中获资金大举净申购！

得到持续修复。过去两年里，动力电池与储能电池行业经历了较大程度的调整与变革，市场表现欠佳或许让部分投资者失去信心。不过，近期板块蠢蠢欲动，呈现出周期性上升以及边际改善迹象，当前电池行业的投资价值再受关注。一方面，当前新能源行业政策暖风频吹，叠加车企推出优惠购车活动，新能源汽车行业仍展现出较大增长潜力，有望拉动电池行业需求。另一方面，近期电池企业纷纷公布一季报。整体来看，电池龙头2023年Q1到2024年Q1净利润均有所增长，扣非净利率也有所改善，电池企业基本面保持坚挺。信达证券指出，动力电池格局有望优化，板块估值具备安全垫：1）锂电池板块经历长期大幅回调。2）锂电池板块多家企业披露年报和业绩预告，相关企业盈利能力环比提升，证明业绩的扎实和盈利的稳定性。3）碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类费率最低品种，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到。电池50ETF紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证电池主题指数(931719)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、格林美(002340)、先导智能(300450)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)、欣旺达(300207)、中国宝安(000009)，前十大权重股合计占比54.35%。关注新能源核心赛道低位布局机会，一键囊括动力电池+储能电池50只龙头股，认准电池50ETF（159796），场外联接基金（A类012862；C类012863）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-14

特斯拉加速全球能源布局，上海储能超级工厂获施工许可

后续，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。200多台Megapack可以组成一个储能电厂，储存100万度电。据了解，上海储能超级工厂的建设是特斯拉在储能领域布局的重要一环。根据规划，该工厂将主要生产超大型商用储能电池Megapack。Megapack作为特斯拉的明星储能产品，基于一体化系统集成和模块化设计，具有卓越的能源存储和分配能力。它能够帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地利用可再生能源，对推动绿色能源的发展具有重要意义。自2015年起，特斯拉就在美国市场推出了Megapack和面向家庭的Powerwall等储能产品，分别针对大型工商业和家庭储能需求。目前，特斯拉的储能产品已覆盖全球65个国家和地区，累计部署量逾10GWh。数据显示，特斯拉在2023年的储能装机总量显著增长至14.7GWh，比2022年翻了一番以上，其能源发电与存储业务的利润更是在2023年激增近四倍。在特斯拉储能业务迅猛发展的同时，公司CEO马斯克在最近的财报电话会议上指出：“我曾预测储能业务的增速将超过电动车业务，现在看来这个预测正逐步成为现实。” 然而，在特斯拉积极布局储能产业的同时，公司也面临人员优化的挑战。特斯拉CEO马斯克近日通过内部邮件通知全体员工，公司将进行全球裁员，裁员比例超过10%，预计将有超过1.4万名员工受到影响。马斯克解释，此次裁员主要是由于公司快速发展导致部分岗位职能重叠。

金融界2024-05-13

鹏辉能源下跌5.0%，报23.17元/股

通讯基站储能等。经过十余年的发展，鹏辉储能电池的出货量位居全球前五，其中户储电池出货量居全球前二，已经在50多个国家和地区实施了多个项目。截至4月10日，鹏辉能源股东户数8.6万，人均流通股4691股。 2024年1月-3月，鹏辉能源实现营业收入15.97亿元，同比减少36.00%；归属净利润1635.69万元，同比减少91.04%。

金融界2024-05-13

特斯拉上海储能超级工厂获施工许可

后续，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。200多台Megapack可以组成一个储能电厂，储存100万度电。

金融界2024-05-13

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