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迈出退出中国的最后一步！6万亿美元资管巨头解散团队剩余人员
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11月2日)最新报道，全球资产管理巨头先锋领航集团(Vanguard Group)正在采取退出中国的最后步骤，并将关闭其在这个29万亿元人民币(约合4万亿美元)公募基金市场的办事处。 (截图来源：彭博社) 以相关消息未公开为由要求匿名的知情人士透露，先锋集团已与上海剩余约10名员工签署了离职协议，其中包括中国业务负责人罗登攀(Luo Dengpan)。上述知情人士表示，该团队大部分成员将在明年初前离开，办事处也将关闭。公开资料显示，先锋领航集团于1974年由约翰·博格创立，是全球最大的共同基金，全球资产管理规模超过6万亿美元，大约相当于中国前十基金公司管理资产总和的6倍。 10月，先锋领航集团出售在与蚂蚁集团(backed Ant Group Co.)合资成立的一家智能投顾公司持有的49%股份，并称将为客户提供支持至年底，以实现平稳过渡。该公司在发给彭博社的电子邮件声明中表示：“此后，先锋集团将关闭其上海办事处，并将继续关注中国的发展。我们不排除未来的其他商业机会。” 先锋领航集团正在改变其战略，离开这个曾被其视为巨大潜力的全球第二大经济体。包括贝莱德(BlackRock Inc.)和富达国际(Fidelity International Ltd.)在内的全球竞争对手都通过全资拥有的基金部门扩大在中国的业务，押注中国的经济增长和养老金改革。两年前，先锋领航集团取消在中国申请公募基金牌照的计划，在对手拥抱中国潜力之际让市场倍感意外。此后，富达和路博迈(Neuberger Berman Group)获批公募牌照并开始销售产品，摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和宏利金融(Manulife Financial Corp.)则纷纷获准全资控股当地的合资企业。据彭博社今年3月报道，今年早些时候，先锋领航集团通知中国政府有意关闭其在上海的子公司。
风枫2023-11-02
欧洲大型基金管理公司认为欧洲央行利率尚未见顶
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LGIM、先锋领航和Robeco表示，欧元区作为一个能源净进口地区，如果中东危机升级，该地区尤其容易受到能源价格上涨的影响。这使得欧元区短期国债尤其脆弱。先锋领航国际利率主管Ales Koutny同意市场对下周欧洲央行将暂停加息的押注，但他也表示，交易员对未来几个月欧洲央行不会再进一步收紧政策的押注过于有信心了。市场低估了欧洲央行再次加息的可能性，同时也低估了美联储加息的可能性。
金融界2023-10-22
Marquee保险引领RWA浪潮：构建新一代链上保险体系
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IG)，世界top3资管公司：贝莱德、先锋领航、富达的年保险金产品份额。首先Marquee基于自己的优势和市场条件，Marquee支持上述产品份额数字化并上链，然后向投资者销售这些份额（代销模式），这种模式下，保险公司仍然负责管理资产组合和支付养老金；其次marquee自身页提供数字化的保险年金产品份额，允许不同的机构和投资者参与，以增加市场的竞争性和多样性；最后Marquee保险RWA支持与其他DeFi的集成：基于去中心化金融（DeFi）的平台可以集成保险年金产品份额，使投资者能够在去中心化交易所上买卖这些份额，同时智能合约可以自动处理养老金支付。未来会采用多样商业模式，商业模式多样性有助于满足不同投资者的需求。六、Marquee其他业务的需求资产管理的需求：资金池和金库都有资产管理的需求，原生链上收益主要来自质押、借贷活动。然而，在加密寒冬的背景下，链上活动的萎靡直接导致了链上收益率的下降。在目前美债拥有较高收益率的背景下，marquee考虑引入美债RWA，在新的版本中，marquee逐步将资金池和金库中的稳定币资产（无收益或较低收益），转化为美债RWA生息资产（5%-7%的无风险收益）。这样能够保障资金池和金库资产安全的同时，获得稳定的收益；投资组合多元化：年金产品的资金池主要投资策略是资产配置，在市场出现极端行情时，加密原生资产的高波动性与高相关性容易资产的错配与清算，资产配置策略土壤贫瘠，但引入与链上加密原生资产相关性较低且稳定的RWA资产可以有效缓解此类问题。年金的投资策略可以实现多元化，建立更稳健、更有效的投资组合。七、Marquee已获得WATERDRIP CAPITAL等7家机构投资幸运的是在熊市行情下，Marquee已卓越的产品优势以及过硬的技术性能获得众多知名机构的投资。Marquee Co-Founder Dr.Joe表示：“我们很高兴得到CGV等来自全球加密及Web3知名机构投资者的支持，我们都有着共同的愿景和极大的热情，致力于构建未来的新一代去中心化金融应用及生态。CGV在加密及Web3行业具备的专业投研优势，以及在日本、亚洲和北美等国家多元化协同资源，将帮助Marquee更快更好地实现预期目标。” 来源：金色财经
金色财经2023-10-16
Marquee保险引领RWA浪潮：构建新一代链上保险体系
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IG)，世界top3资管公司：贝莱德、先锋领航、富达的年保险金产品份额。首先Marquee基于自己的优势和市场条件，Marquee支持上述产品份额数字化并上链，然后向投资者销售这些份额（代销模式），这种模式下，保险公司仍然负责管理资产组合和支付养老金；其次marquee自身页提供数字化的保险年金产品份额，允许不同的机构和投资者参与，以增加市场的竞争性和多样性；最后Marquee保险RWA支持与其他DeFi的集成：基于去中心化金融（DeFi）的平台可以集成保险年金产品份额，使投资者能够在去中心化交易所上买卖这些份额，同时智能合约可以自动处理养老金支付。未来会采用多样商业模式，商业模式多样性有助于满足不同投资者的需求。七、Marquee其他业务的需求 Marquee的核心设计是peer-to-pool的模式，有资金池，也有类似（3，3）机制的Vault金库，marquee有将现实世界资产带入加密世界的强烈需求，这主要是因为宏观背景下现实世界资产（尤其是美债）能够为加marquee的资金池和金库提供一个稳定的无风险收益。资产管理的需求：资金池和金库都有资产管理的需求，原生链上收益主要来自质押、借贷活动。然而，在加密寒冬的背景下，链上活动的萎靡直接导致了链上收益率的下降。在目前美债拥有较高收益率的背景下，marquee考虑引入美债 RWA，在新的版本中，marquee逐步将资金池和金库中的稳定币资产（无收益或较低收益），转化为美债 RWA 生息资产（5%-7% 的无风险收益）。这样能够保障资金池和金库资产安全的同时，获得稳定的收益；投资组合多元化：年金产品的资金池主要投资策略是资产配置，在市场出现极端行情时，加密原生资产的高波动性与高相关性容易资产的错配与清算，资产配置策略土壤贫瘠，但引入与链上加密原生资产相关性较低且稳定的 RWA 资产可以有效缓解此类问题。年金的投资策略可以实现多元化，建立更稳健、更有效的投资组合。八、Marquee已获得WATERDRIP CAPITAL等7家机构投资幸运的是在熊市行情下，Marquee已卓越的产品优势以及过硬的技术性能获得众多知名机构的投资。Marquee Co-Founder Dr.Joe表示：“我们很高兴得到CGV等来自全球加密及Web3知名机构投资者的支持，我们都有着共同的愿景和极大的热情，致力于构建未来的新一代去中心化金融应用及生态。CGV在加密及Web3行业具备的专业投研优势，以及在日本、亚洲和北美等国家多元化协同资源，将帮助Marquee更快更好地实现预期目标。” 来源：金色财经
金色财经2023-10-10
汇丰保险经纪有限公司接受财联社专访
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全球最大公募VANGUARD合资成立的先锋领航投顾有限公司CEO，及蚂蚁集团金融机构战略合作部副总经理的张宇，已正式加入汇丰集团。目前，张宇是汇丰私人财富规划基金和产品负责人。　　汇丰的新策略和硬件条件，是吸引张宇加盟的主要原因。张宇在近期接受媒体专访时曾透露，汇丰集合了全球零售银行及财富管理、资产管理、保险及私人银行业务的优势，在风险管理、业务布局、环球经验、服务能力等方面优势显著。今年4月，汇丰在中国内地市场正式启动大财富管理矩阵策略，加速投入把握中国财富市场机遇。这也是外资金融机构首次加入大财富管理赛道。　　作为全球知名的银行及金融服务机构，汇丰集团1865年便开启财富管理之路。截至目前，汇丰集团是内地唯一拥有商业银行、保险、基金、证券金融科技等业务实体的国际金融机构。　　不过，更重要的是理念一致。张宇曾表示，投顾公司成功的秘诀在于"与用户始终站在一起，为用户提供最合适的投顾。"而汇丰私人财富规划师的核心就是"懂你关心的，给你安心的"。简单来说，就是做到以客户为导向，以客户需求驱动，更贴合市场，也更贴合客户。　　加入汇丰后，张宇仍然延续之前的理念。作为汇丰私人财富规划基金和产品负责人，他也阐释了自己对财富管理的看法："财富管理领域未来的发展应是真正以满足客户需求来驱动的，融合保险与公募资管产品、更贴合市场，也更贴合用户。" 　　据张宇介绍，大财富管理矩阵策略整合了汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术，强化全价值链协同发展，进一步提高了汇丰在内地财富管理市场的竞争力。　　作为汇丰大财富管理矩阵旗下有三大服务品牌之一，汇丰私人财富规划业务为个人客户和企业客户提供专注于保险、基金的更全面、更灵活的财富规划服务及解决方案，为客户提供满心服务，通过"人才+数字科技手段"双驱动，真正实现让财富管理"飞入寻常百姓家"。　　招兵买马正此时　　汇丰保险（亚太）副主席的孙丹莹表示，过去几年汇丰网罗行业精英，组建了拥有银行、保险、基金、科技等不同行业背景的高管团队，其中不仅有在汇丰集团内成长起来的有国际视野的优秀人才，也有拥有丰富本地市场经验的本土精英。在下一个阶段，相信他们在集团资源的支持下，能为中国的财富管理和保险市场带来创新的服务与发展的活力。　　招募管理精英只是汇丰吸纳人才的小切面。据汇丰透露，汇丰私人财富规划业务正发展一支具有全方位金融知识和专业财富管理经验的复合型人才队伍，且计划到2025年招募3000位私人财富规划师。　　私人财富规划师为客户一对一量身定制财富规划。具体来看，私人财富规划师可厘清客户需求，搭建财富金字塔；匹配保障性底层资产，做好健康保障和规划传承；代销优质基金产品，多元配置资产。其中，产品类型覆盖货币、债券、混合、权益等。　　汇丰私人财富规划近期将推出"汇丰•大师班"系列，包括"汇丰•经济学家""汇丰•历史学家""汇丰•智能专家"等，精选当前与财富管理最相关的内容和资源。而私人财富规划师在享受到优质内容的基础上，将其与汇丰的客户和大众分享，实现陪伴以及共同成长。　　汇丰也为私人财富规划师提供典型的外企待遇，有固定底薪、专为财富规划师而设的临时补贴和上不封顶的绩效奖金；还有员工持股计划、五险一金、补充商业医疗保险、企业年金；更有每年10-20天的带薪年假、10天带薪病假、1天生日假。此外，工作时间弹性大，不强制固定坐班。除了必要的会议、培训等，可灵活安排时间，让大家可以平衡工作与生活。　　汇丰倡导充满活力、兼容并包的文化，帮助员工培养未来技能，促进员工发展。汇丰私人财富规划提供专属的"汇丰私人财富规划学院制培训计划"，为金融行业新人提供6-12个月专业、全方位的财富和保障规划培训学习，培育行业稀缺的具有国际视野的金融人才，并为其提供终身成长的平台。　　2021年，汇丰宣布未来5年持续投入35亿美金用于亚洲财富管理业务。而中国，是汇丰的战略部署的重要高地。未来，汇丰将在内地持续广纳贤才，以"人才+数字科技手段"双驱动加速布局财富管理业务。来源：金色财经
金色财经2023-09-19
美股开盘：纳指涨超150点中概股多数走高小鹏汽车涨超8%、京东涨逾4%
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本周放弃了借贷成本将继续上升的指引。先锋领航：美联储年内有五成概率再度加息，对美国实现“软着陆”持保留态度全球第二大资产管理公司先锋领航(Vanguard)预计，美联储接下来料将维持鹰派立场，经济表现出比预期更强的韧性，美联储今年再次加息的可能性为50%。如果没有再度加息，美联储很可能也会维持鹰派持稳的政策基调。由于利率上升对经济造成冲击，其基本预测仍是 2024年将出现温和衰退。正式屈服！日本央行利率决议震撼全球周五上午，日本央行将公布最新利率决议，将关键短期利率维持在-0.1%不变，但对收益率曲线控制（YCC）政策调整了措辞，称将灵活控制10年期收益率，允许长期利率波动幅度一定程度上超过正负0.5%。这被普遍视为日本央行试图扭转长期的宽松政策、转向货币正常化的前兆。受此消息影响，日元大幅震荡，日经225指数盘中一度跌2%，尾盘又拉升，最终收跌0.4%。美银：科技股流入资金连续第六周增长，日股8周来首次资金流出美银发布最新统计数据显示，股票市场本周流入138亿美元，债券市场流入110亿美元，现金流入406亿美元，黄金流出5亿美元。科技股流入资金连续第六周增长，材料行业迎来25周以来最大资金流入。日本市场资金流出1亿美元，为8周来首次资金流出。英特尔Q2业绩、Q3指引均超预期，预计下半年PC市场持续复苏英特尔公司第二季度营收129亿美元，超预期的120.2亿美元；每股盈余0.35美元，远超预期的亏损0.04美元。预计第三季度营收129.8-139.8亿美元，中值超预期的132.8亿美元；调整后每股盈余0.2美元，超预期的0.13美元；调整后毛利率43%，超预期的40.9%。公司CEO称有望在2025年达到在行业内领先的目标；个人电脑芯片业务市场份额在二季度有所扩大；预计个人电脑市场在下半年将持续复苏。 AMD拟未来五年在印度投资4亿美元，在加罗尔建立其最大的设计中心美国超微公司周五宣布，未来五年将在印度投资约4亿美元，并将在科技中心班加罗尔建立其最大的设计中心。首席技术官Mark Papermaster周五在古吉拉特邦召开的年度半导体会议上宣布了这一消息。他指出，将于今年年底在班加罗尔开设新的设计中心园区，并在五年内创造3000个新的工程岗位。 Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52% 制药公司Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52%，报164.69美元。消息面上，$渤健公司(BIIB.US)$同意以每股172.50美元的现金收购Reata，反映了该公司73亿美元的企业价值。 RokuQ2业绩超预期，活跃用户同比增长16% Roku Inc公司二季度营收8.47亿美元，超预期的7.7亿美元；每股亏损0.76美元，低于预期的亏损1.26美元；活跃账户达7350万，同比增长16%。阿斯利康Q2营收、利润均超预期阿斯利康公司第二季度营收114.2亿美元，超预期的110.7亿美元；除去新冠药品，营收增长16%；核心每股盈余2.15美元，超预期的1.97美元。公司重申2023年业绩指引：预计营收增长1-6%；其中中国区的营收将回归增长，预计中国区营收增速1-6%，此前的指引为1-3%；除去新冠药物的营收增长1-3%；核心每股盈余增长7-13%。埃克森美孚Q2调整后每股收益低于市场预期埃克森美孚公司第二季度调整后每股收益1.94美元，预估2.00美元。第二季度资本和勘探支出为62亿美元，上半年为125亿美元，符合全年230亿至250亿美元的预测。预计第三季度上游维护计划较少，产量将增加。第一太阳能Q2净销售额超预期投资11亿美元建设工厂第一太阳能公司昨日盘后公告2023年第二季度业绩，公司Q2净销售额8.11亿美元，去年同期为6.21亿美元，稀释后每股收益1.59美元，去年同期为0.52美元，均超市场预期。此外，公司计划斥资11亿美元在美国建立新的生产基地，该工厂将于2026年竣工，为第一太阳能在美国提供14吉瓦的年产能，在全球提供25吉瓦的年产能。爱马仕第二季度销售额飙升27.5%，中美市场强劲增长爱马仕周五报告称，第二季度按不变汇率计算的全球销售额同比增长27.5%，达到33.2亿欧元，高于市场预期，美国和中国市场的需求持续强劲。该公司表示，第二季度所有地区的销售额都实现两位数增长。其中，美国销售额增长21%，几乎是分析师预期的两倍。这与最近路威酩轩和历峰等竞争对手报告的美国需求下降形成了鲜明对比。
金融界2023-07-28
私募股权巨头黑石公布第二季度财报市值正式突破1万亿美元！提前完成设定目标
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elity Investments）和先锋领航（Vanguard）管理的资产规模远超过黑石和其他所谓的另类资产管理公司，但它们专注于低费率产品，如指数基金和交易所交易基金（ETFs），导致市场对它们的资产估值较低。尽管贝莱德管理着9.4万亿美元的资产，但其市值约为1130亿美元，而黑石的市值约为1320亿美元。事实上，黑石是标准普尔500指数之外最大的上市公司之一。该公司历来因其双层股权结构而被排除在该指数之外，但由于今年早些时候实施的新资格规则，该公司可能很快就会进入该指数。 1985年，当首席执行官Stephen Schwarzman和联合创始人Pete Peterson离开雷曼兄弟创办该公司时，黑石集团的资产只有40万美元。他们很早就洞察到要在收购之外实现多元化，于1990年推出对冲基金业务，于1991年涉足房地产投资，并于1998年涉足信贷投资。到2007年黑石上市时，其资产已达到880亿美元。该公司于2008年收购了资管公司GSO，大幅扩展了其信贷业务，并于2013年从瑞士信贷收购了一项专注于购买私募股权基金二手股权的业务。此后，该公司推出了基础设施、增长投资、生命科学和保险领域的战略，并很早就推出了专门针对富裕人士的产品。黑石集团总裁Jonathan Gray表示，他在所有领域仍然看到了增长机会。目前，私人财富占黑石管理资产的近2500亿美元。Stephen Schwarzman在2019年的回忆录中写道，他在扩张黑石时的座右铭是如何始终将目光投向高处并“做大”。如果“你要全身心投入某件事，那么做大事和做小事一样容易。我只有这么多时间和精力。我总是在寻找具有几乎无限可能性的东西，因为我知道它本身就是有价值的。”
一禾2023-07-21
高瓴旗下HHLR一季度13F披露加码阿里、微软、百度等科技股
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进行了较明显的调仓，桥水在一季度减持了先锋领航富时新兴市场ETF，拼多多、亿滋国际等标的；索罗斯基金截至一季度末增持31只股票，清仓89只股票，减持54只股票。　　除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴，新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。公开资料显示，2023年第一季度，理想汽车总交付量为5.25万辆，同比增长65.8％。
金融界2023-05-16
腾讯再遭大股东“抛售” Prosus持股比例降至25.99％
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股东分别为Prosus NV、马化腾、先锋领航、贝莱德、挪威银行、易方达、柏基投资、富达管理研究以及刘炽平等。
Peng2023-04-25
今年股价升破128%微策略比特币持仓“回本”
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微策略股价今年升破128%，美国银行、先锋领航、贝莱德和富达增加微策略敞口，也就代表着传统机构正在通过它间接投资于比特币。微策略多次秉持着低点入场的布局思维，上周再斥资2930万美元购入1045枚比特币，使其比特币总持仓量达到140000枚比特币。公司时隔10个月后，又再度重回浮盈的状态。据Bitcoin Treasuries当前数据，微策略共花费约42亿美元买入比特币，目前价值已突破42.1亿美元。值得注意的是，MicroStrategy公司股价在比特币强劲回弹的状况下，今年迄今已飙升128.15%，最新美股盘后价格已来到332.35美元。此外，其42亿美元的比特币持仓甚至已经超越公司当前市值，约40亿美元。由于微策略拥有所有上市公司中最大的比特币供应量，因此购买其股票是美国公司用来获得比特币敞口的一种代理方式。在美国，大型实体押注比特币长期升值的选择有限。美国证监会(SEC)拒绝批准现货比特币交易所交易基金(ETF)，迫使大型的传统公司获得间接敞口。如下图所示，有几家公司正在使用这种策略。这些公司包括金融机构美国银行(Bank of America)，购买超过226506股微策略股票。另外还有基金和资产管理公司贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)，仅在2023年第一季分别购买10800股和96800股。 Capital Research和先锋领航集团(The Vanguard Group)是微策略最大的两家股东，仍然看好该公司，同期分别购买154100股和28000股。微策略与比特币的价格挂钩，因此它在过去一年中出现了下降趋势，但在其比特币储备策略之后，继续远高于其2020年低点110美元。如果比特币能够从年度低点继续攀升，这种相关性有望使软件公司及其投资者受益。现在，该公司几个月来首次宣布购买新的比特币。新版的比特币和企业闪电网络活动启动，有望继续迎来利好，但该事件是否可以推动更多公司采用加密货币还有待观察。以下为微策略购买比特币的历史过程： 2020年12月9日，微策略以约6.5亿美元的现金购买29646枚比特币，平均价格约为21925美元。至此，微策略共持有70470枚比特币，总成本约为11.25亿美元，平均购买价格约为15964美元。 2021年2月17日，微策略以约10.26亿美元的现金购买19452枚比特币，平均价格约为52765美元。至此，微策略共持有90531枚比特币，总成本约为21.71亿美元，平均购买价格约为23985美元。 2021年6月8日，微策略以约4.89亿美元的现金购买13005枚比特币，平均价格约为37617美元。至此，微策略共持有105085枚比特币，总成本约为27.41亿美元，平均购买价格约为26080美元。 2021年6月14日，微策略与代理人Jefferies LLC签订公开市场销售协议，通过Jefferies不定时发行总价不超过10亿美元的普通股。至此，微策略共持有114042枚比特币，总成本约为31.6亿美元，平均购买价格约为27713美元。 2021年12月9日，微策略宣布第四季度已购入额外的8436枚比特币，总成本为4.96亿美元，平均价格为约58748美元。至此，微策略共持有122478枚比特币，总成本约为36.6亿美元，平均购买价格约为29861美元。 2021年12月30日，微策略宣布以约9420万美元的现金购买额外的1914枚比特币，平均价格为49229美元。至此，微策略共持有124391枚比特币，总成本约37.5亿美元，平均价为30159美元。 2021年12月31日至2022年1月31日，微策略在去年之间以2500万美元购买660枚比特币，平均价格为37865美元，该公司至此持有125051枚比特币，平均价格30200美元。 2022年6月29日，微策略宣布以约1000万美元额外购买480枚比特币，平均价格为20817美元。至此微策略持有价值39.8亿美元的129699枚比特币，平均价格为30664美元。微策略宣布在8月2日至9月19日期间以约600万美元现金收购了约301枚比特币，平均价格为19851美元。至此，微策略共持有130000枚比特币，平均购买价格为30639美元，共花费39.8亿美元。 2022年11月1日至2022年12月24日期间，微策略购买2500枚比特币，至此共持有132500枚比特币，总购买价约40.3亿美元，平均每枚比特币约30397美元。 2023年2月16日至2023年3月23日期间，微策略以约1.5亿美元现金购买6455枚比特币，平均价格约为23238美元。至此微策略共持有约138955枚比特币，平均购买价约为29817美元。 2023年4月4日，微策略以28016美元的均价再次购买1045枚比特币，共计2930万美元。至此微策略持有140000枚比特币，平均购买价格为29803美元，约合41.7亿美元。来源：金色财经
金色财经2023-04-12

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